国华网安:中天国富证券有限公司关于公司重大资产重组部分限售股解禁上市流通的核查意见

      中天国富证券有限公司

关于深圳国华网安科技股份有限公司

重大资产重组部分限售股解禁上市流通

           的核查意见




            独立财务顾问




            二 〇二一年一月




                   1
    中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富”或“独立财务顾问”)作为深圳
国华网安科技股份有限公司(以下简称“国华网安”、“上市公司”或“公司”,曾用
名“深圳中国农大科技股份有限公司”)本次发行股份购买资产暨关联交易的独立
财务顾问,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,就上市公司重大资产重组形成的
部分限售股上市流通情况进行了核查。具体核查情况及核查意见如下:

    一、本次解除限售的股份取得的基本情况及股本变动情况

    2019 年 12 月 19 日,公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准
深圳中国农大科技股份有限公司向彭瀛等发行股份购买资产的批复》(证监许可
[2019]2818 号),核准公司向彭瀛发行 16,310,698 股股份、向北京中关村并购母
基金投资中心(有限合伙)发行 15,240,506 股股份、向深圳市睿鸿置业发展有限
公司发行 13,005,922 股股份、向珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙)发行
10,866,428 股股份、向郭训平发行 4,408,096 股股份、向深圳市达晨创通股权投
资企业(有限合伙)发行 3,797,468 股股份、向群岛千帆(青岛)股权投资中心
(有限合伙)发行 3,616,636 股股份、向郑州众合网安信息科技有限公司发行
3,358,797 股股份、向联通创新互联成都股权投资基金合伙企业(有限合伙)发
行 3,345,388 股股份、向合肥中 安润信基金投资合 伙企业(有限合 伙)发行
1,369,523 股股份、向深圳华旗汇锦投资管理合伙企业(有限合伙)发行 1,234,789
股股份、向宁波申毅创合创业投资合伙企业(有限合伙)发行 1,063,291 股股份、
向贺洁发行 759,493 股股份、向南通杉富股权投资合伙企业(有限合伙)发行
759,494 股股份、向北京浦和赢股权投资合伙企业(有限合伙)发行 527,426 股
股份、向深圳市前海宜涛壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)发行 455,696
股股份、向联通新沃(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)发行 452,079 股股
份、向深圳前海胡扬资本管理企业(有限合伙)发行 367,503 股股份、向廖厥椿
发行 136,708 股股份购买北京智游网安科技有限公司(以下简称“智游网安”)100%
股权。

    根据该批复,公司向上述发行对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通
股(A 股)共 81,075,941 股,2020 年 1 月 13 日,公司在中国证券登记结算有限

                                     2
责任公司深圳分公司办理完成新增股份的发行登记手续,本次新增股份已于
2020 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市。

     自 2020 年 1 月 13 日至本核查意见出具日,公司未实施送股、资本公积转增
股本以及增资配股等事项。截至本核查意见出具日,公司总股本为 165,052,625
股,本次解除限售的股份数量为 31,204,935 股,占公司总股本的 18.91%。

     二、本次解除限售股份上市流通安排

     1、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 1 月 26 日。

     2、本次申请解除限售的股东共计 15 名,申请解除限售股份合计 31,204,935
股,占公司总股本的 18.91%,解除限售后,股份性质变更为无限售条件流通股。

     3、本次解除限售股份可上市流通情况如下:

                                                             本次解除限售   本次解除限
                                  持有限售      本次解除
序                                                           股份占公司无   售股份占公
        限售股份持有人名称        股份数量      限售股份
号                                                           限售条件股份   司总股本的
                                   (股)       数量(股)
                                                               的比例          比例
1    北京中关村并购母基金投资
     管理中心(有限合伙)-北京
                                  15,240,506    12,658,227         15.08%        7.67%
     中关村并购母基金投资中心
           (有限合伙)
2             郭训平               4,408,096       661,214          0.79%        0.40%
3    深圳市达晨财智创业投资管
     理有限公司-深圳市达晨创      3,797,468     3,797,468          4.53%        2.30%
     通股权投资企业(有限合伙)
4    青岛海尔创业投资有限责任
     公司-群岛千帆(青岛)股权    3,616,636     3,616,636          4.31%        2.19%
       投资中心(有限合伙)
5    联通创新互联成都股权投资
                                   3,345,388     3,345,388          3.99%        2.03%
     基金合伙企业(有限合伙)
6    合肥中安润信基金投资合伙
                                   1,369,523     1,369,523          1.63%        0.83%
         企业(有限合伙)
7    深圳华旗汇锦投资管理合伙
                                   1,234,789     1,234,789          1.47%        0.75%
         企业(有限合伙)
8    宁波申毅投资管理有限公司
     -宁波申毅创合创业投资合      1,063,291     1,063,291          1.27%        0.64%
        伙企业(有限合伙)
9              贺洁                 759,493        759,493          0.91%        0.46%
10   南通杉富股权投资合伙企业       759,494        759,494          0.91%        0.46%
                                            3
                     (有限合伙)
       11      北京浦和赢股权投资合伙企
                                                    527,426       527,426           0.63%          0.32%
                    业(有限合伙)
       12      深圳市前海宜涛资产管理有
               限公司-深圳市前海宜涛壹
                                                    455,696       455,696           0.54%          0.28%
              号股权投资基金合伙企业(有
                         限合伙)
       13      联通新沃创业投资管理(上
              海)有限公司-联通新沃(上
                                                    452,079       452,079           0.54%          0.27%
              海)创业投资合伙企业(有限
                           合伙)
       14      深圳前海胡扬资本管理企业
                                                    367,503       367,503           0.44%          0.22%
                     (有限合伙)
       15                  廖厥椿                   136,708       136,708           0.16%          0.08%
                            合计               37,534,096      31,204,935          37.18%         18.91%


              三、本次解除限售后公司的股本结构变动情况

                                    本次限售股份解除限售前       本次增减变      本次限售股份解除限售后
              股份性质
                                     数量(股)       比例      动数量(股)      数量(股)       比例
   一、限售条件流通股                  81,131,941     49.16%       -31,204,935      49,927,006     30.25%
            高管锁定股                      6,000      0.00%                             6,000      0.00%
            首发后限售股               81,075,941     49.12%       -31,204,935      49,871,006     30.22%
            首发前限售股                   50,000      0.03%                            50,000      0.03%
   二、无限售条件流通股                83,920,684     50.84%      +31,204,935      115,125,619     69.75%
   三、总股本                         165,052,625    100.00%                       165,052,625    100.00%
             注:除特别说明外所有“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果,若出现合计数与

       各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。


              四、本次解除限售股份持有人承诺及履行情况

              本次申请解除限售的股东所作出的与本次解限股份相关的承诺及其履行情
       况如下:

承诺人                                            承诺内容                                       履行情况
              关于提供信息真实、准确、完整的承诺:1、本承诺人已向上市公司及为本次重组
              (收购智游网安 100%股权)提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机
本次申请
              构提供与本次重组相关的需要本承诺人提供的信息和文件资料(包括但不限于原始
解除限售
              书面材料、副本材料或口头信息等),本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复      已履行完毕
的 15 名
              印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签
股东
              署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供的信息和文件资料的真实性、准
              确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本承诺人保


                                                         4
承诺人                                     承诺内容                                        履行情况
           证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、
           误导性陈述或者重大遗漏。3、在本次重组期间,本承诺人将依照相关法律法规、
           中国证监会和深交所的有关规定,及时向上市公司提供需要本承诺人提供的本次重
           组相关信息,保证所提供信息的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、
           误导性陈述或者重大遗漏;如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
           漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。4、本承诺人保证,
           如本次重组本承诺人所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司
           法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,本承诺人不
           转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转
           让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代本承诺人向深
           交所和中登公司深圳分公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,本承诺
           人授权上市公司董事会核实后直接向深交所和中登公司深圳分公司报送本承诺人
           的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向深交所和中登公司深圳分
           公司报送本承诺人的身份信息和账户信息的,本承诺人授权深交所和中登公司深圳
           分公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本承诺人承诺锁定
           股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
           关于合法、合规及诚信的声明及承诺:截至本函出具日,本承诺人及本承诺人董事、
           监事、高级管理人员、主要负责人、实际控制人(如有)最近 5 年内未受到过行政
           处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民
本次申请
           事诉讼或者仲裁的情形。截至本函出具日,本承诺人及本承诺人董事、监事、高级
解除限售
           管理人员、主要负责人、实际控制人(如有)最近 5 年内不存在未按期偿还大额债    已履行完毕
的 15 名
           务、未履行承诺的情况,亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或
股东
           受到证券交易所纪律处分等情况。截至本函出具日,本承诺人及本承诺人董事、监
           事、高级管理人员、主要负责人、实际控制人(如有)最近 5 年内不存在损害投资
           者合法权益和社会公共利益的重大违法行为或其他不诚信及不良记录行为。
           不存在内幕交易行为之承诺:本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员(如
本次申请
           有)不存在泄露本次重大资产重组(收购智游网安 100%股权)的相关内幕信息及
解除限售
           利用本次重大资产重组相关内幕信息进行内幕交易的情形;本人/本企业保证采取必    已履行完毕
的 15 名
           要措施对本次交易事宜所涉及的资料和信息严格保密。本人/本企业若违反上述承
股东
           诺,将依法承担责任。
           关于标的资产(智游网安 100%股权)完整权利的承诺:1、本承诺人已履行标的公
           司(智游网安)章程规定的全部出资义务,不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反
           作为股东应承担的义务及责任的行为,不存在可能影响标的公司合法存续的情况。
           2、本承诺人依法拥有标的资产的全部法律权益,包括但不限于占有、使用、收益
           及处分等完整权利;标的资产权属清晰,不存在任何现时或潜在的权属纠纷或争议,
本次申请
           不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形,亦不存在尚未了结或
解除限售
           可预见的诉讼、仲裁、司法强制执行等程序或任何妨碍权属转移的其他情形。 3、     已履行完毕
的 15 名
           本承诺人真实持有标的资产,不存在任何形式的委托持股、信托持股、收益权安排、
股东
           期权安排、股权代持或其他任何代表其他方利益的情形,亦不存在与任何第三方就
           所持标的股权行使表决权的协议或类似安排。4、本承诺人进一步确认,不存在因
           本承诺人的原因导致任何第三方有权(无论是现在或将来)根据任何选择权或协议
           (包括转换权及优先购买权)要求发行、转换、分配、出售或转让标的股权,从而
           获取标的资产或对应的利润分配权。5、本承诺人向上市公司转让标的资产符合相

                                                   5
承诺人                                     承诺内容                                         履行情况
           关法律法规及标的公司章程规定,并已获得必要的许可、授权及批准,不存在法律
           障碍。
           不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第
           13 条情形之承诺:本承诺人及本承诺人董事、监事、高级管理人员(如有),本承
本次申请   诺人控股股东、实际控制人及其控制的企业均不存在因涉嫌与本次重组(收购智游
解除限售   网安 100%股权)相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形,最近 36 个月内
                                                                                        已履行完毕
的 15 名   不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处
股东       罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。前述各相关主体不存在依据《关于加强
           与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条不得参与上
           市公司重大资产重组的情形。
           关于股份锁定的承诺:
           1、本承诺人通过本次交易(收购智游网安 100%股权)取得上市公司股份时,用于
           认购股份的资产持续拥有权益的时间达到或超过 12 个月,则通过本次交易取得的
           上市公司股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让。如其用于认购股份的资
           产持续拥有权益的时间不足 12 个月,则该交易对方通过本次交易取得的上市公司     郭训平已满足解除
           股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。                                 第一期股份限售的
           2、除遵守上述约定外,本承诺方通过本次交易取得的上市公司股份的具体解锁期      条件,即其所取得
           间及解锁比例由上市公司和本承诺方另行协商确定并签订相关协议。                 的上市公司股份自
           具体解锁期间及解锁比例如下:业绩承诺方通过本次交易取得的上市公司股份自股     股份发行结束后已
           份发行结束之日起分三期解除锁定,解除锁定股份的比例分别为第一期 15%、第二     满 12 个月,且业绩
业绩承诺   期 10%、第三期 75%,解除锁定的日期以下列日期孰晚为准:①其所取得的上市公     承诺期内相应年度
方(即郭   司股份自股份发行结束后分别满 12 个月、24 个月、36 个月之次日;②审计机构对   (即 2019 年度)业
训平)     业绩承诺期内标的公司相应年度盈利情况或业绩承诺期满后标的资产减值情况出       绩承诺已完成,无
           具专项审核报告之次日;③根据《补偿协议》之约定需要进行股份补偿的,补偿完     需进行股份补偿。
           成日之次日。同时,为保障《补偿协议》项下应收账款补偿事项的实施,其通过本     故本次申请对第一
           次交易取得的上市公司部分股份将继续锁定至应收账款补偿款全部支付完成之日。     期股份,即 661,214
           该等应收账款补偿锁定股份数额=应收账款考核基数÷上市公司 2021 年度审计报告    股解除限售。
           出具日前 10 个交易日上市公司股票交易均价。                                   综上,相关承诺在
           3、本次重组完成后,本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持      正常履行中。
           的股份亦应遵守前述股份锁定安排。锁定期届满后,本承诺人转让和交易上市公司
           股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
           4、若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最新监管意见不符的,本承诺人将根据
           相关证券监管部门的意见及要求进行相应调整。
           关于股份锁定的承诺:1、本承诺人通过本次交易(收购智游网安 100%股权)取得     北京中关村并购母
           上市公司股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间达到或超过 12 个月,     基金投资中心(有
非业绩承   则通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起 12 个月内不得转让;     限合伙)取得的股
诺方(即   用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月,则通过本次交易取得的上     份中,有 12,658,227
除郭训平   市公司股份自股份发行结束之日起 36 个月内不得转让。2、本次重组完成后,本承    股对应的权益持续
以外的其   诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁     拥有时间超过 12 个
他 14 名   定安排。锁定期届满后,本承诺人转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律     月,锁定期为 12 个
股东)     法规和深圳证券交易所的规则办理。3、若上述股份锁定承诺与证券监管部门的最      月,剩余 2,582,279
           新监管意见不符的,本承诺人将根据相关证券监管部门的意见及要求进行相应调       股对应权益持续拥
           整。                                                                         有时间不足 12 个

                                                   6
承诺人                                     承诺内容                                         履行情况
                                                                                        月,锁定期为 36 个
                                                                                        月。此外,其他 13
                                                                                        位非业绩承诺方股
                                                                                        东取得的股份对应
                                                                                        的权益持续拥有时
                                                                                        间均超过 12 个月,
                                                                                        锁定期为 12 个月。
                                                                                        本次对锁定期为 12
                                                                                        个月的股份申请解
                                                                                        除锁定。
                                                                                        综上,相关承诺在
                                                                                        正常履行中。
           关于规范与减少关联交易的承诺:1、在持有上市公司股份期间,本承诺人及本承
           诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《深圳中国
           农大科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及上市公司其他内部规
           章制度等有关规定行使股东权利;在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人
           控制的其他企业的关联交易进行表决时,履行关联交易决策、回避表决等公允决策
           程序。2、对于正常经营范围内无法避免或者有合理原因发生的关联交易,将遵循
郭训平、
           市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法
北京中关
           律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信
村并购母
           息披露义务;保证不通过与上市公司及其控制企业的关联交易损害上市公司及其他     正常履行中
基金投资
           股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间,不利用股东地位及影响谋求上市
中心(有
           公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位
限合伙)
           及影响谋求与上市公司及其控制企业达成交易的优先权利。 4、在持有上市公司股
           份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。本承诺函一
           经签署即对本承诺人构成有效的、合法的、具有约束力的责任,且在本承诺人作为
           上市公司股东期间持续有效,不可撤销。本承诺人保证严格履行本承诺函中各项承
           诺,如因违反相关承诺并因此给上市公司或其子公司造成损失的,本承诺人将承担
           相应的法律责任并赔偿损失。
           关于确保未来 60 个月内上市公司控制权稳定相关的承诺:本承诺人充分认可并尊
           重李林琳作为国农科技实际控制人的地位,并承诺(1)自本次交易实施完毕之日
           起 60 个月内,本承诺人及直接或间接控制的企业承诺不会通过与他人签署一致行
           动协议、征集投票权、投票权委托、对外让渡对应表决权等方式谋求或协助他人谋
业绩承诺
           求对国农科技的实际控制;(2)自本次交易实施完毕之日起 60 个月内,本承诺人
方(即郭                                                                                正常履行中
           不主动增持国农科技股份,本承诺人持有国农科技股票上限为通过本次交易获得的
训平)
           上市公司股份数以及因国农科技实施分配股利、资本公积金转增股本、配股、股权
           激励等事项所派生的股份数之和,不直接或间接谋求成为国农科技控股股东和实际
           控制人;(3)本承诺函自本次交易实施完毕之日起 60 个月内持续有效,不可撤销
           或解除,但承诺人可以在本承诺函的基础上作出进一步承诺。
非业绩承   关于确保未来 60 个月内上市公司控制权稳定相关的承诺:本承诺人充分认可并尊
诺方(即   重李林琳作为国农科技实际控制人的地位:(1)自本次交易(收购智游网安 100%
                                                                                        正常履行中
除郭训平   股权)实施完毕之日起 60 个月内,本承诺人及直接或间接控制的企业承诺不会通
以外的其   过与他人签署一致行动协议、征集投票权、投票权委托、对外让渡对应表决权等方

                                                   7
承诺人                                     承诺内容                                       履行情况
他 14 名   式谋求或协助他人谋求对国农科技的实际控制或控股地位;(2)本承诺函自本次
股东)     交易实施完毕之日起 60 个月内持续有效,不可撤销或解除,但承诺人可以在本承
           诺函的基础上作出进一步承诺。
                                                                                      智游网安经审计的
                                                                                      2019 年度扣除非经
                                                                                      常性损益后归属于
业绩承诺                                                                              母公司所有者的净
           智游网安 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的扣除非经常性损益后归属于母公
方(即郭                                                                              利润为 9,099.31 万
           司所有者的净利润分别不低于人民币 9,000 万元、11,700 万元、15,210 万元。
训平)                                                                                元,已完成该年度
                                                                                      承诺业绩;2020 年
                                                                                      度和 2021 年度业绩
                                                                                      承诺尚待履行。

           截至本核查意见出具日,本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺,未
    发生违反上述承诺的情形。其中,业绩承诺方承诺智游网安 2019 年度扣除非经
    常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 9,000 万元,根据大华会计师事
    务所(特殊普通合伙)出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》
    (大华核字[2020]004546 号),智游网安经审计的 2019 年度扣除非经常性损益
    后归属于母公司所有者的净利润为 9,099.31 万元,已完成该年度承诺业绩。

           五、非经营性资金占用及违规担保情况

           截至本核查意见出具日,本次申请解除限售的股东不存在对公司非经营性资
    金占用的情况,公司亦不存在对上述股东提供违规担保等侵害公司利益行为的情
    况。

           六、独立财务顾问核查意见

           经核查,独立财务顾问就上市公司本次重大资产重组部分限售股份上市流通
    事项发表核查意见如下:

           1、截至本核查意见出具之日,本次解除股份限售的股东不存在违反其在本
    次交易中所作相关承诺的情况;

           2、本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券
    法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相
    关法律法规和规范性文件的规定及股东承诺;

                                                    8
    3、截至本核查意见出具日,上市公司对本次有限售条件的流通股上市流通
事项的相关信息披露真实、准确、完整;

    4、独立财务顾问对国华网安本次限售股份解禁及上市流通无异议。

    (以下无正文)




                                  9
(本页无正文,为《中天国富证券有限公司关于深圳国华网安科技股份有限公司
重大资产重组部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)




                                                 中天国富证券有限公司




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