神州高铁:2020年第三季度报告全文

                    神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




神州高铁技术股份有限公司

   2020 年第三季度报告

          2020081




      2020 年 10 月


                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连

带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人王志全、主管会计工作负责人王守俊及会计机构负责人(会计主

管人员)王守俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                     上年度末                  本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                      12,265,580,886.36                12,044,543,142.96                      1.84%

归属于上市公司股东的净资产
                                   7,187,719,387.94                7,457,799,325.12                       -3.62%
(元)

                                                      本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                   年初至报告期末
                                                            增减                                           年同期增减

营业收入(元)                  527,192,634.34             -15.97%             953,006,652.14               -38.91%

归属于上市公司股东的净利润
                                 50,270,976.94             -38.85%             -241,726,611.36              -262.86%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                 28,335,334.78             -60.43%             -269,738,822.16              -311.67%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                443,520,250.51            1,076.33%                56,205,664.51            129.39%
(元)

基本每股收益(元/股)               0.0197                 -36.45%                    -0.0950               -274.95%

稀释每股收益(元/股)               0.0197                 -36.45%                    -0.0950               -274.95%

加权平均净资产收益率                0.40%                   -0.59%                    -3.68%                 -5.42%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)             1,170,691.01                    销售租赁用固定资产

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                   31,670,460.46                     收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
                                                                                           金融产品的公允价值变动损益
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金             1,689,077.99
                                                                                                       及处置损益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               -4,823,158.68                   对外捐赠及税款等

减:所得税影响额                                                   1,284,599.73



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       少数股东权益影响额(税后)                              410,260.25

合计                                                          28,012,210.80                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                         89,955                                                0
                                                           先股股东总数(如有)


                                             前 10 名股东持股情况


                                                                         持有有限售      质押或冻结情况
          股东名称            股东性质        持股比例      持股数量     条件的股份
                                                                                       股份状态            数量
                                                                              数量

中国国投高新产业投资有
                              国有法人         25.62%      712,418,457
限公司

北京市海淀区国有资产投
                              国有法人         12.59%      350,000,000
资经营有限公司

王志全                       境内自然人        4.13%       114,900,850   114,893,137     质押            61,000,000

香港中央结算有限公司          境外法人         1.22%        33,863,917

青岛城投金融控股集团有
                              国有法人         1.10%        30,588,235
限公司

鹏华资产-浦发银行-鹏
华资产金润 28 号资产管理        其他           0.99%        27,624,440
计划

北京汇宝金源投资管理中
                           境内非国有法人      0.85%        23,753,434
心(有限合伙)

冯骏驹                       境内自然人        0.85%        23,634,285

鹏华资产-浦发银行-鹏
华资产方圆 6 号资产管理         其他           0.70%        19,332,553
计划

谢成昆                       境内自然人        0.57%        15,916,111


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                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                股份种类
                       股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类        数量

中国国投高新产业投资有限公司                                   712,418,457               人民币普通股   712,418,457

北京市海淀区国有资产投资经营有限公司                           350,000,000               人民币普通股   350,000,000

香港中央结算有限公司                                            33,863,917               人民币普通股   33,863,917

青岛城投金融控股集团有限公司                                    30,588,235               人民币普通股   30,588,235

鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润 28 号资产管理计划              27,624,440               人民币普通股   27,624,440

北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)                            23,753,434               人民币普通股   23,753,434

冯骏驹                                                          23,634,285               人民币普通股   23,634,285

鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 6 号资产管理计划               19,332,553               人民币普通股   19,332,553

谢成昆                                                          15,916,111               人民币普通股   15,916,111

魏龙平                                                          15,166,766               人民币普通股   15,166,766

                                                     上述股东中鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 6 号资产管理
                                                     计划和鹏华资产-浦发银行-鹏华资产金润 28 号资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明                     同属鹏华资产管理。除此之外,公司未获悉上述其他股东之间是
                                                     否存在关联关系,也未获悉是否属于《上市公司持股变动信息披
                                                     露管理办法》中规定的一致行动人。

                                                     上述股东中谢成昆、魏龙平通过信用证券账户持有公司股份分别
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                                     为 10,910,000 股、14,934,366 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                              第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


1、合并资产负债表


       项目               期末余额           期初余额         变动率                       变动原因

 交易性金融资产        52,819,733.24       12,370,098.93      327.00%     增加系进行现金管理所致

     合同资产          24,052,837.75                          100.00%     增加系本期执行新收入准则重分类所致

    长期应收款         788,588,464.01     260,585,850.61      202.62%     增加系融资租赁业务增加所致

  长期股权投资         661,192,372.30      79,625,878.81      730.37%     增加系本期增加联营企业投资所致

     在建工程          17,030,099.35       30,066,692.29      -43.36%     减少系本期在建工程部分完工转入固定资产所致

     应付票据          87,167,686.31      240,533,932.02      -63.76%     减少系票据到期偿付所致

     预收款项                             109,729,563.29     -100.00%     减少系本期执行新收入准则重分类减少所致

     合同负债          279,901,009.23                         100.00%     增加系本期执行新收入准则重分类增加所致

  应付职工薪酬         40,055,618.54      191,189,399.93      -79.05%     减少系本期支付上年年终奖所致

     应交税费          34,312,351.95      159,799,589.30      -78.53%     减少系本期支付所得税等税款所致

    其他应付款         55,016,813.97      350,813,343.48      -84.32%     减少主要系本期支付收购华高股权款所致

     长期借款          26,169,267.70      242,487,000.00      -89.21%     减少主要系本期偿还上年借款所致

     应付债券          495,773,421.16                         100.00%     增加主要系本期发行公司债券所致

    长期应付款         300,462,250.00                         100.00%     增加主要系新增融资租赁业务所致


2、合并利润表


     项目        本年1-9月发生额       上年1-9月发生额     变动率                         变动原因

                                                                       减少系本期受几轮疫情反复影响,主要子公司均分布

                                                                       于武汉、北京等疫区,项目机会、招投标、订单获取、
   营业收入         953,006,652.14   1,560,005,014.90      -38.91%
                                                                       生产、交付、验收均受到严重影响,导致收入同比下

                                                                       降,第三季度情况明显好转。


                                                                                                                     6
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  投资收益       -11,963,130.41          5,225,715.97      -328.93%    减少系联营企业亏损所致

信用减值损失     -33,873,033.58         -14,557,189.92     -132.69%    减少系计提应收款项的坏账准备增加所致

 营业外支出          12,093,980.62       1,124,971.75      975.05%     增加系缴纳以前年度税金所致

 所得税费用          -5,511,939.67      44,037,874.90      -112.52%    减少系本期亏损,当期所得税费用减少所致


3、合并现金流量表


              项目                   本年1-9月发生额     上年1-9月发生额      变动率                 变动原因

     收回投资收到的现金              519,337,682.43      2,017,109,172.60     -74.25%   系现金管理减少所致

处置固定资产、无形资产和其他
                                      25,542,651.00        787,970.84        3141.57% 系本期处置固定资产所致
   长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到                                                            系本期收到以前年度子公司股权
                                      22,172,300.00             -             100.00%
         的现金净额                                                                     转让款所致

                                                                                        主要系本期支付轨道交通实训基
购建固定资产、无形资产和其他
                                     107,469,022.57       52,320,997.51       105.40%   地项目预付款、购买固定资产及无
     长期资产支付的现金
                                                                                        形资产所致

取得子公司及其他营业单位支付                                                            系支付子公司华高世纪及上海锦
                                     284,353,201.90             -             100.00%
         的现金净额                                                                     申股权转让价款所致

     吸收投资收到的现金                9,307,970.00             -             100.00%   系收到少数股东增资款所致

                                                                                        系本期发行超短期融资券、公司债
     取得借款收到的现金              3,719,431,994.69    1,122,470,000.00     231.36%
                                                                                        券及借款增加所致

                                                                                        增加主要系新增融资租赁业务所
收到其他与筹资活动有关的现金         300,000,000.00             -             100.00%
                                                                                        致

                                                                                        系本期偿还超短期融资券及借款
     偿还债务支付的现金              2,869,344,038.65    649,690,228.33       341.65%
                                                                                        增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付
                                     115,076,819.08       70,106,320.44       64.15%    系本期偿付利息增加所致
             的现金

                                                                                        减少系上期回购本公司股票支付
支付其他与筹资活动有关的现金           7,918,157.33      226,116,771.31       -96.50%
                                                                                        价款所致




                                                                                                                       7
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4、母公司资产负债表


      项目                期末余额            期初余额          变动率     变动原因

    货币资金            63,354,554.82      459,025,713.79       -86.20%    主要系本期支付联营企业投资款增加所致

 交易性金融资产         40,566,409.04             -             100.00%    增加系进行现金管理所致

    应收账款            278,263,111.32     473,097,820.82       -41.18%    减少系本期回款增加所致

    短期借款           2,008,077,805.56 1,237,259,772.24        62.30%     增加主要系借款增加所致

    应付票据            221,517,167.50     633,336,760.00       -65.02%    减少系票据到期偿付所致

    应付账款            131,279,363.60     228,141,808.43       -42.46%    减少系支付采购款所致

    预收款项                                12,936,198.35      -100.00%    减少系本期执行新收入准则重分类减少所致

  应付职工薪酬          1,094,453.90        17,268,049.24       -93.66%    减少系本期支付上年年终奖所致

    长期借款                  -            242,487,000.00      -100.00%    减少主要系本期偿还上年借款所致

    应付债券            495,773,421.16            -             100.00%    增加系本期发行公司债券所致


5、母公司利润表


      项目              本年1-9月发生额      上年1-9月发生额           变动率                     变动原因

    营业收入             16,793,408.09        270,434,264.66        -93.79%                减少系疫情影响所致

    营业成本             14,698,422.43        229,042,046.81        -93.58%                减少系疫情影响所致

    财务费用             79,196,680.92        49,503,110.77            59.98%              增加系借款增加所致

    投资收益             1,000,061.25         67,637,608.43         -98.52%           减少系上期收到子公司分红所致

   营业外支出            8,969,702.73           400,000.00          2142.43%           增加系缴纳以前年度税金所致


6、母公司现金流量表


                项目                     本年1-9月发生额     上年1-9月发生额     变动率              变动原因

 销售商品、提供劳务收到的现金            160,877,392.81      114,231,847.26      40.83%      系本期销售回款增加所致

 购买商品、接受劳务支付的现金            253,694,659.70      115,345,844.31     119.94%     系本期支付采购款增加所致

                                                                                          系本期收到以前年度子公司股权
 收到其他与投资活动有关的现金             22,172,300.00            -            100.00%
                                                                                                      转让款

      取得借款收到的现金                3,190,000,000.00     728,000,000.00     338.19%   系本期发行超短期融资券、公司



                                                                                                                       8
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                                                                                      债券及借款增加所致

                                                                                 系本期偿还超短期融资券及借款
       偿还债务支付的现金          2,561,511,000.00   502,165,000.00   410.09%
                                                                                           增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                   102,983,063.20     62,031,272.40     66.02%      系本期偿付利息增加所致
                金

                                                                                 系上期回购本公司股票支付价款
 支付其他与筹资活动有关的现金        7,918,157.33     226,116,771.31   -96.50%
                                                                                             所致



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     1、积极应对疫情影响,生产经营企稳向好

     公司多个核心业务子公司位于北京和武汉等疫情重灾区,受疫情影响,2020年上半年多
个项目生产、交付、验收受阻,导致收入、利润大幅下降,出现亏损。从第二季度开始,公
司有序开展复工复产工作,特别是三季度以来,复工复产基本达到去年同期水平,按照“收
入最大化,成本最小化”经营方针,一方面狠抓订单,前三季度公司新签合同20.32亿元,截
至本报告期末存量合同30.62亿元,另一方面狠抓项目交付验收,从设计、采购、生产、运输、
安装、调试等环节压缩交付周期,加快验收进度;对内严控成本,继续落实各项节支措施,
前三季度营业总成本比去年同期下降15%,公司生产经营企稳向好,当期实现盈利。

     2、重点债权融资项目进展
     (1)超短期融资券
     2020年9月,公司发行的2020年度第一期超短期融资券顺利兑付;公司2020年度第二期超
短期融资券在中国银行间市场交易商协会完成注册,注册金额为10亿元,有效期2年,公司将
在有效期内择机发行。
     (2)公司债
     公司积极推动发行公司债券项目,于2020年5月收到中国证监会出具的《关于同意神州高
铁技术股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]829号)。
在国投集团旗下安信证券股份有限公司、中国投融资担保股份有限公司和国投财务公司的共
同支持下,公司于2020年8月完成了AAA级债券第一期5亿元的发行工作,发行利率为3.95%。
     3、对外投资事项说明


                                                                                                             9
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     报告期内,公司克服疫情造成的不利影响,通过多种方式全力推进前期投资布局的整线
项目。
     (1)杭绍台高铁项目
     截至本报告披露日,公司已实缴出资6,995.69万元。2020年8月,公司下属子公司北京交
大微联科技有限公司、神州高铁供电技术有限公司中标杭绍台高铁项目的设备采购,中标金
额合计1,524.5万元。

     (2)天津地铁2、3号线项目

     2020年7月15日,公司及子公司神铁运营与中国交建签署了意向性协议《天津地铁2、3
号线存量PPP项目股权转让框架协议》,中国交建拟同意按照天津市政府转让的相关条件,将
其持有的2号线和3号线项目公司部分股权转让给公司及子公司神铁运营。

     2020年10月28日,中国交建与天津市交通运输委员会签署了天津地铁2、3号线PPP项目合
同,公司将积极推进后续股权转让相关事项的进展,加快各项谈判和准备工作。
     4、为进一步聚焦主业,公司加强了对子公司的业务规划和战略管控,积极清理低效资产,
瘦身健体,盘活资金,释放管理活力。截至目前,公司按照计划已完成了北京柏丽豪科技有
限公司、神铁一号(天津)租赁有限公司、神铁二号(天津)租赁有限公司、神铁三号(天
津)租赁有限公司、神铁运宏(武汉)物流有限公司5家公司的注销工作。
     经公司董事会审议通过,公司于2019年12月将柏丽豪科技(天津)有限公司及其下属子公
司100%股权转让给神州腾信(深圳)科技有限公司,转让价款为人民币8,314.91万元。截至
目前,公司收到转让价款4,700万元,并按照协议约定完成了对标的公司不动产抵押登记。交
易对方受疫情影响,未能按期支付交易尾款,公司多次发出《履约提示函》催缴,但目前尚
未结清。公司将密切关注交易对方资金情况及支付能力,督促对方依法履约。敬请投资者注
意相关风险。
     5、2020年7月23日,公司出资4,000万元设立了全资子公司神铁轨交人力资源服务(天津)
有限公司,主要开展轨道交通行业就业服务、联合办学、社会培训等相关业务。
                  重要事项概述                           披露日期              临时报告披露网站查询索引

公司及子公司神铁运营与中国交建签署了意向性协议
                                                     2020 年 07 月 16 日     巨潮资讯网,公告编号:2020064
《天津地铁 2、 号线存量 PPP 项目股权转让框架协议》

                                                     2020 年 08 月 15 日     巨潮资讯网,公告编号:2020067
2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
发行完成并在深圳证券交易所上市。本次由中国投融       2020 年 08 月 17 日              巨潮资讯网
资担保股份有限公司提供担保,公司及子公司提供反       2020 年 08 月 18 日              巨潮资讯网



                                                                                                             10
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担保,反担保手续均已办理完毕。                      2020 年 08 月 20 日                  巨潮资讯网

                                                    2020 年 08 月 25 日                  巨潮资讯网

2020 年度第二期超短期融资券获准注册                 2020 年 09 月 11 日       巨潮资讯网,公告编号:2020073

2020 年度第一期超短期融资券兑付完成                 2020 年 09 月 30 日       巨潮资讯网,公告编号:2020076

华高世纪股权解除质押登记手续                        2020 年 10 月 10 日       巨潮资讯网,公告编号:2020077

股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用

        2019年1月11日,经公司2019年第一次临时股东大会批准,公司计划以集中竞价方式回购
公司部分股份,回购价格不超过人民币5.99元/股;回购金额不低于人民币30,000万元(含)、
不超过人民币60,000万元(含);回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不
超过12个月。本次回购股份的0%-30%将用于员工持股计划或股权激励,70%-100%将用于转
换公司发行的可转换为股票的公司债券。
        公司本次回购股份已于2020年1月10日期限届满结束。截至2020年1月10日,公司通过股
票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份64,417,663股,占公司总股本的比例为
2.32%,最高成交价为4.33元/股,最低成交价为3.32元/股,成交总金额为234,980,695元(不含
交易费用),其中,2020年1月1日到2020年1月10日,公司回购股份31,200股,成交总金额为
117,324元(不含交易费用)。详情参见公司2020年1月14日披露于巨潮资讯网的《关于股份
回购期届满暨股份回购实施结果的公告》(公告编号:2020006)。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:元

                                                本期公 计入权
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账                        本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                允价值 益的累
   种      码       称   资成本 量模式 面价值                    买金额 售金额    损益   面价值 算科目     源
                                                变动损 计公允



                                                                                                                11
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                                                           益        价值变
                                                                       动

                                                                                                                     交易性
境内外              重庆钢   368,004 公允价    316,655 -63,331.                                  -63,331. 253,324              债务重
         601005                                                                                                      金融资
股票                铁            .75 值计量       .25          05                                    05       .20             组
                                                                                                                     产

                    华安证
                    券月月
                                                                                                                     交易性
                    赢 7 号 20,000, 公允价               453,055                20,000,          453,055 20,453,               自有资
其他     BB5007                                                                                                      金融资
                    集合资    000.00 值计量                   .15               000.00                .15   055.15             金
                                                                                                                     产
                    产管理
                    计划

                    华安证
                    券月月
                                                                                                                     交易性
                    赢 10     20,000, 公允价             113,353.               20,000,          113,353. 20,113,3             自有资
其他     BB5010                                                                                                      金融资
                    号集合    000.00 值计量                     89              000.00                89     53.89             金
                                                                                                                     产
                    资产管
                    理计划

                              40,368,          316,655 503,077                  40,000,          503,077 40,819,
合计                                    --                             0.00               0.00                            --        --
                              004.75               .25        .99               000.00                .99   733.24

证券投资审批董事会公告 2017 年 04 月 01 日
披露日期                     2020 年 04 月 08 日

证券投资审批股东会公告
                             无
披露日期(如有)


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                         12
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八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元

       具体类型           委托理财的资金来源         委托理财发生额             未到期余额          逾期未收回的金额

    银行理财产品                自有资金                   38,500                  1,200                   0

    券商理财产品                自有资金                   4,000                   4,000                   0

                       合计                                42,500                  5,200                   0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                               调研的基
                       接待地              接待对   接待
      接待时间                  接待方式                               谈论的主要内容及提供的资料              本情况索
                         点                象类型   对象
                                                                                                                  引

 2020 年 07 月 01 日    公司    电话沟通    个人    个人       咨询公司项目中标情况,未提供书面资料               无

 2020 年 07 月 13 日    公司    电话沟通    个人    个人       咨询公司业务开展情况,未提供书面资料               无

 2020 年 07 月 15 日    公司    电话沟通    个人    个人           咨询公司半年度业绩,未提供书面资料             无

 2020 年 07 月 16 日    公司    电话沟通    个人    个人            咨询公司经营情况,未提供书面资料              无

 2020 年 07 月 20 日    公司    电话沟通    个人    个人     咨询公司控股股东支持情况,未提供书面资料             无

 2020 年 07 月 29 日    公司    电话沟通    个人    个人            咨询公司业绩情况,未提供书面资料              无

 2020 年 08 月 04 日    公司    电话沟通    个人    个人 咨询公司装备制造和线路运营情况,未提供书面资料           无

 2020 年 08 月 05 日    公司    电话沟通    个人    个人       咨询公司经营业绩情况,未提供书面资料               无

 2020 年 08 月 12 日    公司    电话沟通    个人    个人       咨询股权激励实施情况,未提供书面资料               无

 2020 年 09 月 01 日    公司    电话沟通    个人    个人            咨询公司战略规划,未提供书面资料              无


                                                                                                                       13
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2020 年 09 月 11 日   公司   电话沟通   个人   个人   咨询公司半年度业绩情况,未提供书面资料       无

2020 年 09 月 15 日   公司   电话沟通   个人   个人   咨询公司下半年业务布局,未提供书面资料       无

2020 年 09 月 25 日   公司   电话沟通   个人   个人     咨询公司三季度业绩,未提供书面资料         无




                                                                                                        14
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                                     第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:神州高铁技术股份有限公司
                                        2020 年 09 月 30 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                 2020 年 9 月 30 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         821,616,663.68                          1,301,149,592.60

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                    52,819,733.24                             12,370,098.93

    衍生金融资产

    应收票据                                         230,211,446.89                           291,030,043.52

    应收账款                                       2,960,411,916.37                          3,617,388,146.18

    应收款项融资

    预付款项                                         388,858,803.15                           305,039,174.46

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                       152,610,118.06                           174,561,371.73

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                             991,324,425.52                           855,123,471.03

    合同资产                                          24,052,837.75

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                      71,291,371.76                             61,421,794.97

流动资产合计                                       5,693,197,316.42                          6,618,083,693.42

非流动资产:



                                                                                                           15
                               神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    发放贷款和垫款

    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款             788,588,464.01                        260,585,850.61

    长期股权投资           661,192,372.30                         79,625,878.81

    其他权益工具投资       524,151,967.83                        516,710,220.82

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产               433,799,127.16                        443,826,748.35

    在建工程                17,030,099.35                         30,066,692.29

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产               264,468,188.84                        280,909,583.85

    开发支出                42,510,331.67                         10,828,120.54

    商誉                  3,663,030,186.23                     3,663,030,186.23

    长期待摊费用            23,883,097.87                         29,316,872.70

    递延所得税资产          96,165,958.46                         89,106,974.77

    其他非流动资产          57,563,776.22                         22,452,320.57

非流动资产合计            6,572,383,569.94                     5,426,459,449.54

资产总计                 12,265,580,886.36                    12,044,543,142.96

流动负债:

    短期借款              2,616,139,618.23                     2,026,662,768.86

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债                                                    688,000.00

    应付票据                87,167,686.31                        240,533,932.02

    应付账款               884,515,371.67                        991,376,478.65

    预收款项                                                     109,729,563.29

    合同负债               279,901,009.23

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款



                                                                             16
                                  神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    应付职工薪酬               40,055,618.54                        191,189,399.93

    应交税费                   34,312,351.95                        159,799,589.30

    其他应付款                 55,016,813.97                        350,813,343.48

      其中:应付利息

               应付股利         6,690,623.49                          6,650,616.18

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                             422,331.53

    其他流动负债                6,396,979.71                         31,246,484.01

流动负债合计                 4,003,505,449.61                     4,102,461,891.07

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                   26,169,267.70                        242,487,000.00

    应付债券                  495,773,421.16

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                300,462,250.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                   20,698,741.61                         18,245,700.81

    递延所得税负债             32,036,215.59                         34,868,205.84

    其他非流动负债             70,000,000.00                         70,000,000.00

非流动负债合计                945,139,896.06                        365,600,906.65

负债合计                     4,948,645,345.67                     4,468,062,797.72

所有者权益:

    股本                     2,780,795,346.00                     2,780,795,346.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 2,782,691,884.80                     2,773,278,565.15

    减:库存股                234,980,695.31                        234,863,371.31



                                                                                17
                                                       神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    其他综合收益                                 -21,343,251.11                            -19,433,851.88

    专项储备                                      26,792,618.03                             35,368,763.44

    盈余公积                                      49,656,991.83                             49,656,991.83

    一般风险准备

    未分配利润                                 1,804,106,493.70                          2,072,996,881.89

归属于母公司所有者权益合计                     7,187,719,387.94                          7,457,799,325.12

    少数股东权益                                 129,216,152.75                           118,681,020.12

所有者权益合计                                 7,316,935,540.69                          7,576,480,345.24

负债和所有者权益总计                          12,265,580,886.36                        12,044,543,142.96


法定代表人:王志全           主管会计工作负责人:王守俊                         会计机构负责人:王守俊


2、母公司资产负债表

                                                                                                  单位:元

                 项目             2020 年 9 月 30 日                       2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      63,354,554.82                           459,025,713.79

    交易性金融资产                                40,566,409.04

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                     278,263,111.32                           473,097,820.82

    应收款项融资

    预付款项                                     142,982,408.10                           116,762,355.67

    其他应收款                                 1,247,476,799.15                           912,166,029.63

      其中:应收利息                                                                             14,663.02

               应收股利                          305,000,000.00                           305,000,000.00

    存货

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   6,151,219.58                              5,619,086.25

流动资产合计                                   1,778,794,502.01                          1,966,671,006.16

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资


                                                                                                        18
                                  神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


    长期应收款

    长期股权投资             5,204,228,345.03                     4,571,147,098.54

    其他权益工具投资          408,710,366.35                        399,090,992.34

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                      263,850.08                           285,028.88

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                   21,957,279.14                         24,234,041.28

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产             17,987,068.81                         17,486,058.77

    其他非流动资产             11,033,962.14                         11,198,113.16

非流动资产合计               5,664,180,871.55                     5,023,441,332.97

资产总计                     7,442,975,373.56                     6,990,112,339.13

流动负债:

    短期借款                 2,008,077,805.56                     1,237,259,772.24

    交易性金融负债

    衍生金融负债                                                       688,000.00

    应付票据                  221,517,167.50                        633,336,760.00

    应付账款                  131,279,363.60                        228,141,808.43

    预收款项                                                         12,936,198.35

    合同负债                      762,920.25

    应付职工薪酬                1,094,453.90                         17,268,049.24

    应交税费                      270,509.52                           516,332.35

    其他应付款                891,561,686.24                        798,865,082.28

      其中:应付利息

             应付股利           2,013,172.38                          2,013,172.38

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                             422,331.53

    其他流动负债



                                                                                19
                                        神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


流动负债合计                    3,254,563,906.57                        2,929,434,334.42

非流动负债:

    长期借款                                                                242,487,000.00

    应付债券                     495,773,421.16

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                            296,000.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                   496,069,421.16                             242,487,000.00

负债合计                        3,750,633,327.73                        3,171,921,334.42

所有者权益:

    股本                        2,780,795,346.00                        2,780,795,346.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                    1,058,861,866.26                        1,049,246,847.03

    减:库存股                   234,980,695.31                             234,863,371.31

    其他综合收益                     -14,905,499.01                         -14,661,279.52

    专项储备

    盈余公积                         49,656,991.83                           49,656,991.83

    未分配利润                       52,914,036.06                          188,016,470.68

所有者权益合计                  3,692,342,045.83                        3,818,191,004.71

负债和所有者权益总计            7,442,975,373.56                        6,990,112,339.13


3、合并本报告期利润表

                                                                                  单位:元

                 项目   本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                       527,192,634.34                         627,388,182.00

    其中:营业收入                   527,192,634.34                         627,388,182.00



                                                                                        20
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             利息收入                                0.00                                 0.00

             已赚保费                                0.00                                 0.00

             手续费及佣金收入                        0.00                                 0.00

二、营业总成本                             513,310,991.25                       554,251,021.99

       其中:营业成本                      311,507,573.32                       304,064,709.05

             利息支出                                0.00                                 0.00

             手续费及佣金支出                        0.00                                 0.00

             退保金                                  0.00                                 0.00

             赔付支出净额                            0.00                                 0.00

             提取保险责任准备金净额                  0.00                                 0.00

             保单红利支出                            0.00                                 0.00

             分保费用                                0.00                                 0.00

             税金及附加                      3,765,955.44                         5,371,520.06

             销售费用                       46,482,561.44                        65,687,844.86

             管理费用                       75,997,778.98                        94,393,693.59

             研发费用                       48,768,291.18                        52,043,690.97

             财务费用                       26,788,830.89                        32,689,563.46

                 其中:利息费用             23,713,663.96                        31,666,591.34

                       利息收入              2,506,643.99                         1,279,238.65

       加:其他收益                         33,415,373.63                        25,716,839.22

           投资收益(损失以“-”号填
                                            -3,837,630.45                         2,220,201.99
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                            -4,594,638.61                        -4,189,147.76
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
                                                     0.00                                 0.00
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)             0.00                                 0.00

           净敞口套期收益(损失以“-”
                                                     0.00                                 0.00
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                              455,073.30                         -1,952,486.25
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            35,390,880.25                         8,638,610.41
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                     0.00                                 0.00
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填        38,118.95                          299,338.07


                                                                                            21
                                            神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        79,343,458.77                       108,059,663.45

       加:营业外收入                       507,413.36                          4,808,676.24

       减:营业外支出                     11,219,469.67                          448,406.30

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    68,631,402.46                       112,419,933.39

       减:所得税费用                      9,916,758.03                        24,932,204.32

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        58,714,644.43                        87,487,729.07

     (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                          58,714,644.43                        87,487,729.07
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
                                                   0.00                                 0.00
号填列)

     (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润       50,270,976.94                        82,215,625.61

       2.少数股东损益                      8,443,667.49                         5,272,103.46

六、其他综合收益的税后净额                    -1,665.03                                 0.00

     归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -1,665.03                                 0.00
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                                   0.00                                 0.00
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
                                                   0.00                                 0.00
动额

             2.权益法下不能转损益的其
                                                   0.00                                 0.00
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                   0.00                                 0.00
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
                                                   0.00                                 0.00
值变动

             5.其他                                0.00                                 0.00

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                              -1,665.03                                 0.00
收益

             1.权益法下可转损益的其他
                                                   0.00                                 0.00
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变
                                                   0.00                                 0.00


             3.金融资产重分类计入其他
                                                   0.00                                 0.00
综合收益的金额



                                                                                          22
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             4.其他债权投资信用减值准
                                                                       0.00                                  0.00


             5.现金流量套期储备                                        0.00                                  0.00

             6.外币财务报表折算差额                              -1,665.03                                   0.00

             7.其他                                                    0.00                                  0.00

     归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                       0.00                                  0.00
税后净额

七、综合收益总额                                             58,712,979.40                          87,487,729.07

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             50,269,311.91                          82,215,625.61
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                           8,443,667.49                           5,272,103.46

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                            0.0197                               0.0310

       (二)稀释每股收益                                            0.0197                               0.0310

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王志全                      主管会计工作负责人:王守俊                     会计机构负责人:王守俊


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                           本期发生额                            上期发生额

一、营业收入                                                  4,503,915.39                         171,980,570.06

       减:营业成本                                           4,602,443.54                         158,980,338.63

           税金及附加                                           51,657.60                               94,198.80

           销售费用                                           1,329,936.54                            917,588.56

           管理费用                                           7,958,056.74                           5,036,230.67

           研发费用                                           2,058,317.81                           2,005,217.49

           财务费用                                          26,102,751.97                          23,656,520.05

             其中:利息费用                                  21,926,743.81                          18,125,993.37

                      利息收入                                 877,115.75                             285,913.78

       加:其他收益                                            285,862.52                                    0.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                 -1,624.59                          68,018,772.05
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                                 -1,624.59                              63,272.05
业的投资收益

               以摊余成本计量的金融                                   0.00                                   0.00


                                                                                                               23
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资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
                                                  0.00                                  0.00
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                            467,054.85                         -2,151,806.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                          8,345,821.09                         -2,002,010.69
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
                                                  0.00                                  0.00
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                                  0.00                                  0.00
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       -28,502,134.94                        45,155,431.22

       加:营业外收入                         -5,534.75                         2,990,000.51

       减:营业外支出                     8,369,702.71                           400,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         -36,877,372.40                        47,745,431.73
列)

       减:所得税费用                     1,347,280.18                           -500,502.67

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       -38,224,652.58                        48,245,934.40

       (一)持续经营净利润(净亏损
                                         -38,224,652.58                        48,245,934.40
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
                                                  0.00                                  0.00
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                        0.00                                  0.00

       (一)不能重分类进损益的其他
                                                  0.00                                  0.00
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
                                                  0.00                                  0.00
变动额

             2.权益法下不能转损益的
                                                  0.00                                  0.00
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                                  0.00                                  0.00
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
                                                  0.00                                  0.00
价值变动

             5.其他                               0.00                                  0.00

       (二)将重分类进损益的其他综
                                                  0.00                                  0.00
合收益

             1.权益法下可转损益的其
                                                  0.00                                  0.00
他综合收益


                                                                                          24
                                                     神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


            2.其他债权投资公允价值
                                                           0.00                                    0.00
变动

            3.金融资产重分类计入其
                                                           0.00                                    0.00
他综合收益的金额

            4.其他债权投资信用减值
                                                           0.00                                    0.00
准备

            5.现金流量套期储备                             0.00                                    0.00

            6.外币财务报表折算差额                         0.00                                    0.00

            7.其他                                         0.00                                    0.00

六、综合收益总额                                  -38,224,652.58                          48,245,934.40

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                               单位:元

                 项目                本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                    953,006,652.14                     1,560,005,014.90

       其中:营业收入                             953,006,652.14                     1,560,005,014.90

            利息收入

            已赚保费

            手续费及佣金收入

二、营业总成本                               1,209,356,286.52                        1,424,300,075.56

       其中:营业成本                             613,371,466.32                         728,450,998.96

            利息支出

            手续费及佣金支出

            退保金

            赔付支出净额

            提取保险责任准备金净额

            保单红利支出

            分保费用

            税金及附加                              8,808,261.83                          16,672,386.58

            销售费用                              139,008,964.29                         180,193,459.81

            管理费用                              225,690,370.74                         279,700,457.86

            研发费用                              135,037,351.31                         151,351,574.67


                                                                                                     25
                                               神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


             财务费用                       87,439,872.03                         67,931,197.69

                 其中:利息费用             83,763,226.12                         62,051,562.86

                        利息收入              6,712,286.89                         3,557,482.51

       加:其他收益                         70,762,647.11                         71,502,377.45

           投资收益(损失以“-”号填
                                            -11,963,130.41                         5,225,715.97
列)

           其中:对联营企业和合营企业
                                            -13,911,638.97                        -8,461,173.52
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                              1,191,077.99                        -2,215,378.70
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填
                                            -33,873,033.58                       -14,557,189.92
列)

           资产减值损失(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号填
                                              1,332,454.02                          324,237.53
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         -228,899,619.25                       195,984,701.67

       加:营业外收入                          935,913.05                          6,873,533.28

       减:营业外支出                       12,093,980.62                          1,124,971.75

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     -240,057,686.82                       201,733,263.20

       减:所得税费用                        -5,511,939.67                        44,037,874.90

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         -234,545,747.15                       157,695,388.30

  (一)按经营持续性分类

       1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           -234,545,747.15                       157,695,388.30
号填列)

       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

       1.归属于母公司所有者的净利润        -241,726,611.36                       148,428,830.38

       2.少数股东损益                         7,180,864.21                         9,266,557.92

六、其他综合收益的税后净额                   -1,909,399.23




                                                                                             26
                                                              神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


     归属母公司所有者的其他综合收益
                                                            -1,909,399.23
的税后净额

      (一)不能重分类进损益的其他综
                                                            -1,877,439.75
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
                                                            -1,877,439.75
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

      (二)将重分类进损益的其他综合
                                                               -31,959.48
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值准


             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额                            -31,959.48

             7.其他

     归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                          -236,455,146.38                       157,695,388.30

       归属于母公司所有者的综合收益
                                                          -243,636,010.59                       148,428,830.38
总额

       归属于少数股东的综合收益总额                          7,180,864.21                         9,266,557.92

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                        -0.0950                               0.0543

       (二)稀释每股收益                                        -0.0950                               0.0543

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:王志全                      主管会计工作负责人:王守俊                    会计机构负责人:王守俊


                                                                                                            27
                                                         神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                   单位:元

                   项目                  本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                          16,793,408.09                          270,434,264.66

       减:营业成本                                   14,698,422.43                          229,042,046.81

           税金及附加                                     53,452.76                              111,542.00

           销售费用                                    2,363,956.96                            1,875,531.89

           管理费用                                   19,039,298.74                           23,745,479.73

           研发费用                                    5,322,593.02                            8,073,595.09

           财务费用                                   79,196,680.92                           49,503,110.77

             其中:利息费用                           75,289,642.97                           38,344,291.43

                     利息收入                          2,680,051.53                             851,108.43

       加:其他收益                                    1,868,164.96

           投资收益(损失以“-”号填
                                                       1,000,061.25                           67,637,608.43
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                         502,061.25                             -317,891.57
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以
                                                       1,254,409.04                           -2,426,680.00
“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号
                                                         369,802.24                           -3,202,229.24
填列)

           资产减值损失(损失以“-”号
填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    -99,388,559.25                          20,091,657.56

       加:营业外收入                                          0.65                            3,409,126.60

       减:营业外支出                                  8,969,702.73                             400,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  -108,358,261.33                             23,100,784.16
列)

       减:所得税费用                                   -419,603.54                             -800,557.29

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                -107,938,657.79                             23,901,341.45


                                                                                                         28
                                                   神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       (一)持续经营净利润(净亏损
                                               -107,938,657.79                         23,901,341.45
以“-”号填列)

       (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                         -244,219.49

       (一)不能重分类进损益的其他
                                                   -244,219.49
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

             3.其他权益工具投资公允
                                                   -244,219.49
价值变动

             4.企业自身信用风险公允
价值变动

             5.其他

       (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                               -108,182,877.28                         23,901,341.45

七、每股收益:

       (一)基本每股收益

       (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                   项目               本期发生额                          上期发生额


                                                                                                  29
                                         神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金   1,952,131,786.12                     1,684,469,840.63

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                   47,094,274.44                         50,184,319.20

     收到其他与经营活动有关的现金    211,787,465.66                        295,500,315.25

经营活动现金流入小计                2,211,013,526.22                     2,030,154,475.08

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,124,817,400.52                       984,556,341.96

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     487,527,091.37                        507,994,339.67


     支付的各项税费                  202,400,681.84                        285,636,613.61

     支付其他与经营活动有关的现金    340,062,687.98                        443,179,313.12

经营活动现金流出小计                2,154,807,861.71                     2,221,366,608.36

经营活动产生的现金流量净额            56,205,664.51                       -191,212,133.28

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              519,337,682.43                      2,017,109,172.60

     取得投资收益收到的现金            1,471,848.60                         12,447,403.92

     处置固定资产、无形资产和其他     25,542,651.00                           787,970.84



                                                                                       30
                                            神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


长期资产收回的现金净额

       处置子公司及其他营业单位收到
                                         22,172,300.00
的现金净额

       收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                    568,524,482.03                      2,030,344,547.36

       购建固定资产、无形资产和其他
                                        107,469,022.57                         52,320,997.51
长期资产支付的现金

       投资支付的现金                 1,713,645,000.00                      2,545,157,061.38

       质押贷款净增加额

       取得子公司及其他营业单位支付
                                        284,353,201.90
的现金净额

       支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  2,105,467,224.47                      2,597,478,058.89

投资活动产生的现金流量净额            -1,536,942,742.44                      -567,133,511.53

三、筹资活动产生的现金流量:

       吸收投资收到的现金                 9,307,970.00

       其中:子公司吸收少数股东投资
                                          9,307,970.00
收到的现金

       取得借款收到的现金             3,719,431,994.69                      1,122,470,000.00

       收到其他与筹资活动有关的现金     300,000,000.00

筹资活动现金流入小计                  4,028,739,964.69                      1,122,470,000.00

       偿还债务支付的现金             2,869,344,038.65                        649,690,228.33

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        115,076,819.08                         70,106,320.44
的现金

       其中:子公司支付给少数股东的
                                          5,807,671.23
股利、利润

       支付其他与筹资活动有关的现金       7,918,157.33                        226,116,771.31

筹资活动现金流出小计                  2,992,339,015.06                        945,913,320.08

筹资活动产生的现金流量净额            1,036,400,949.63                        176,556,679.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                           -121,580.77                           -166,942.62
影响

五、现金及现金等价物净增加额           -444,457,709.07                       -581,955,907.51

       加:期初现金及现金等价物余额   1,181,995,526.44                      1,009,698,572.45

六、期末现金及现金等价物余额            737,537,817.37                        427,742,664.94




                                                                                          31
                                                    神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                              单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                160,877,392.81                         114,231,847.26

     收到的税费返还                                2,171,419.65

     收到其他与经营活动有关的现金            2,898,686,029.34                       2,601,045,637.37

经营活动现金流入小计                         3,061,734,841.80                       2,715,277,484.63

     购买商品、接受劳务支付的现金                253,694,659.70                         115,345,844.31

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  30,170,617.34                          28,885,229.05


     支付的各项税费                                   53,452.76                            107,913.24

     支付其他与经营活动有关的现金            2,745,697,580.34                       2,427,693,057.18

经营活动现金流出小计                         3,029,616,310.14                       2,572,032,043.78

经营活动产生的现金流量净额                        32,118,531.66                         143,245,440.85

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                                                               4,450,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                 22,172,300.00

投资活动现金流入小计                              22,172,300.00                           4,450,000.00

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                      95,000.00                           7,840,000.00
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              939,290,584.40                         322,471,248.38

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             939,385,584.40                         330,311,248.38

投资活动产生的现金流量净额                   -917,213,284.40                         -325,861,248.38

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                      3,190,000,000.00                           728,000,000.00


                                                                                                    32
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       收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                       3,190,000,000.00                       728,000,000.00

       偿还债务支付的现金                                  2,561,511,000.00                       502,165,000.00

       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                            102,983,063.20                         62,031,272.40
的现金

       支付其他与筹资活动有关的现金                           7,918,157.33                        226,116,771.31

筹资活动现金流出小计                                       2,672,412,220.53                       790,313,043.71

筹资活动产生的现金流量净额                                  517,587,779.47                        -62,313,043.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                     -60.98                               76.92
影响

五、现金及现金等价物净增加额                               -367,507,034.25                       -244,928,774.32

       加:期初现金及现金等价物余额                         429,885,762.85                        332,621,367.89

六、期末现金及现金等价物余额                                 62,378,728.60                         87,692,593.57


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                        单位:元

              项目              2019 年 12 月 31 日          2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                         1,301,149,592.60

       结算备付金

       拆出资金

       交易性金融资产                      12,370,098.93

       衍生金融资产

       应收票据                           291,030,043.52

       应收账款                         3,617,388,146.18

       应收款项融资

       预付款项                           305,039,174.46

       应收保费

       应收分保账款




                                                                                                              33
                                                神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       应收分保合同准备金

       其他应收款             174,561,371.73

         其中:应收利息

               应收股利

       买入返售金融资产

       存货                   855,123,471.03

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            61,421,794.97

流动资产合计                 6,618,083,693.42

非流动资产:

       发放贷款和垫款

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款             260,585,850.61

       长期股权投资            79,625,878.81

       其他权益工具投资       516,710,220.82

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产               443,826,748.35

       在建工程                30,066,692.29

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               280,909,583.85

       开发支出                10,828,120.54

       商誉                  3,663,030,186.23

       长期待摊费用            29,316,872.70

       递延所得税资产          89,106,974.77

       其他非流动资产          22,452,320.57

非流动资产合计               5,426,459,449.54

资产总计                    12,044,543,142.96




                                                                                             34
                                               神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


流动负债:

       短期借款             2,026,662,768.86

       向中央银行借款

       拆入资金

       交易性金融负债

       衍生金融负债              688,000.00

       应付票据              240,533,932.02

       应付账款              991,376,478.65

       预收款项              109,729,563.29                                     -109,729,563.29

       合同负债                                      109,729,563.29              109,729,563.29

       卖出回购金融资产款

       吸收存款及同业存放

       代理买卖证券款

       代理承销证券款

       应付职工薪酬          191,189,399.93

       应交税费              159,799,589.30

       其他应付款            350,813,343.48

         其中:应付利息

               应付股利        6,650,616.18

       应付手续费及佣金

       应付分保账款

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                                 422,331.53
负债

       其他流动负债           31,246,484.01

流动负债合计                4,102,461,891.07

非流动负债:

       保险合同准备金

       长期借款              242,487,000.00

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款




                                                                                             35
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       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益                      18,245,700.81

       递延所得税负债                34,868,205.84

       其他非流动负债                70,000,000.00

非流动负债合计                      365,600,906.65

负债合计                          4,468,062,797.72

所有者权益:

       股本                       2,780,795,346.00

       其他权益工具

         其中:优先股

                永续债

       资本公积                   2,773,278,565.15

       减:库存股                   234,863,371.31

       其他综合收益                 -19,433,851.88

       专项储备                      35,368,763.44

       盈余公积                      49,656,991.83

       一般风险准备

       未分配利润                 2,072,996,881.89

归属于母公司所有者权益
                                  7,457,799,325.12
合计

       少数股东权益                 118,681,020.12

所有者权益合计                    7,576,480,345.24

负债和所有者权益总计             12,044,543,142.96

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                               单位:元

              项目        2019 年 12 月 31 日        2020 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

       货币资金                     459,025,713.79

       交易性金融资产

       衍生金融资产

       应收票据

       应收账款                     473,097,820.82

       应收款项融资


                                                                                                     36
                                               神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       预付款项              116,762,355.67

       其他应收款            912,166,029.63

         其中:应收利息           14,663.02

               应收股利      305,000,000.00

       存货

       合同资产

       持有待售资产

       一年内到期的非流动
资产

       其他流动资产            5,619,086.25

流动资产合计                1,966,671,006.16

非流动资产:

       债权投资

       其他债权投资

       长期应收款

       长期股权投资         4,571,147,098.54

       其他权益工具投资      399,090,992.34

       其他非流动金融资产

       投资性房地产

       固定资产                  285,028.88

       在建工程

       生产性生物资产

       油气资产

       使用权资产

       无形资产               24,234,041.28

       开发支出

       商誉

       长期待摊费用

       递延所得税资产         17,486,058.77

       其他非流动资产          11,198,113.16

非流动资产合计              5,023,441,332.97

资产总计                    6,990,112,339.13

流动负债:

       短期借款             1,237,259,772.24




                                                                                            37
                                               神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


       交易性金融负债

       衍生金融负债              688,000.00

       应付票据              633,336,760.00

       应付账款              228,141,808.43

       预收款项               12,936,198.35                                      -12,936,198.35

       合同负债                                       12,936,198.35               12,936,198.35

       应付职工薪酬           17,268,049.24

       应交税费                  516,332.35

       其他应付款            798,865,082.28

         其中:应付利息

               应付股利        2,013,172.38

       持有待售负债

       一年内到期的非流动
                                 422,331.53
负债

       其他流动负债

流动负债合计                2,929,434,334.42

非流动负债:

       长期借款              242,487,000.00

       应付债券

         其中:优先股

               永续债

       租赁负债

       长期应付款

       长期应付职工薪酬

       预计负债

       递延收益

       递延所得税负债

       其他非流动负债

非流动负债合计               242,487,000.00

负债合计                    3,171,921,334.42

所有者权益:

       股本                 2,780,795,346.00

       其他权益工具

         其中:优先股




                                                                                             38
                                                   神州高铁技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


               永续债

     资本公积                   1,049,246,847.03

     减:库存股                  234,863,371.31

     其他综合收益                 -14,661,279.52

     专项储备

     盈余公积                     49,656,991.83

     未分配利润                  188,016,470.68

所有者权益合计                  3,818,191,004.71

负债和所有者权益总计            6,990,112,339.13

调整情况说明


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                神州高铁技术股份有限公司

                                                                     2020 年 10 月 30 日




                                                                                                39

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