*ST神城:2018年年度报告(更新后)

                         神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文




    神州长城股份有限公司

       2018 年年度报告




        2019 年 04 月




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                                  第一节 重要提示、目录和释义


         除公司独立董事牛红军先生、江崇光先生、于海纯先生及董事何艳君女士

外,公司其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、

完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

任。

         公司负责人陈略、主管会计工作负责人杨春玲及会计机构负责人(会计主管

人员)杨春玲声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

         鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的

审计报告及公司内部控制失效、审计范围受限等原因,独立董事牛红军先生、

江崇光先生、于海纯先生及董事何艳君女士对相关财务数据的真实性、准确性

和完整性无法保证,故在第八届董事会第七次会议中对审议《2018 年年度报告

全文及摘要》议案投出弃权票,请投资者特别关注。

         除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

             未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因         被委托人姓名

    江崇光                          独立董事               因工作原因              于海纯


         因无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础,

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的审计报告,

本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

         本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者

的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。


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    公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司未来发展的展望”部分描述

了公司经营中可能存在的重大风险,敬请广大投资者注意阅读。

    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。




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                                                            目录




第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................ 6

第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 10

第三节 公司业务概要......................................................................................................... 14

第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................. 36

第五节 重要事项 ................................................................................................................ 67

第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 74

第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 74

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................. 75

第九节 公司治理 ................................................................................................................ 85

第十节 公司债券相关情况 ................................................................................................. 93

第十一节 财务报告 ............................................................................................................ 94

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................... 233




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                                     释义


                   释义项    指                              释义内容

    《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》

    《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》

    中国证监会               指   中国证券监督管理委员会

    公司、本公司、神州长城   指   神州长城股份有限公司

    神州国际                 指   神州长城国际工程有限公司

    利安达                   指   利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

    深交所                   指   深圳证券交易所

    深圳证监局               指   中国证券监督管理委员会深圳监管局

    报告期                   指   2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

    商职医院                 指   武汉商职医院有限责任公司

    华联控股                 指   华联控股股份有限公司

    富冠投资                 指   富冠投资有限公司

                                  Acura Kliniken Baden-Baden GmbH(阿库尔医院巴登巴登有限公
    巴登巴登医院             指
                                  司)




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                              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

    股票简称                 神州长城、神州 B                     股票代码                   000018、200018

    变更后的股票简称(如有) 无

    股票上市证券交易所       深圳证券交易所

    公司的中文名称           神州长城股份有限公司

    公司的中文简称           神州长城

    公司的外文名称(如有)   Sino Great Wall Co., Ltd.

    公司的外文名称缩写(如
                             Sino Great Wall     Sino-B
    有)

    公司的法定代表人         陈略

    注册地址                 深圳市大鹏新区葵涌街道白石岗葵鹏路 26 号

    注册地址的邮政编码       518119

    办公地址                 北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦

    办公地址的邮政编码       100176

    公司网址                 www.sgwde.com

    电子信箱                 000018sz@sina.com


二、联系人和联系方式

                                                     董事会秘书                              证券事务代表

    姓名                                杨春玲                                    孙羽

                                        北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州         北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州
    联系地址
                                        长城大厦                                  长城大厦

    电话                                010-89045855                              010-89045855

    传真                                010-89045856                              010-89045856

    电子信箱                            1208806865@qq.com                         000018sz@sina.com


三、信息披露及备置地点

    公司选定的信息披露媒体的名称                   《证券时报》、《香港商报》

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http: // www.cninfo. com. cn

    公司年度报告备置地点                           北京经济技术开发区锦绣街 3 号神州长城大厦证券部



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四、注册变更情况

    组织机构代码                          91440300618801483A

    公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          报告期内无变更。
    有)

    历次控股股东的变更情况(如有)        报告期内无变更。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

    会计师事务所名称                利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

    会计师事务所办公地址            北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11 层

    签字会计师姓名                  王新宇、周忠华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

             保荐机构名称            保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                 持续督导期间

                                 北京市西城区丰盛胡同 22                                     2015 年 9 月 27 日至 2018
    华泰联合证券有限责任公司                                    吴雯敏、方宇晖
                                 号丰铭国际大厦 A 座 6 层                                    年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用

             财务顾问名称            财务顾问办公地址              财务顾问主办人姓名               持续督导期间

                                 北京市西城区丰盛胡同 22                                     2015 年 9 月 27 日至 2018
    华泰联合证券有限责任公司                                    吴雯敏、方宇晖
                                 号丰铭国际大厦 A 座 6 层                                    年 12 月 31 日


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                         2018 年                2017 年           本年比上年增减          2016 年

    营业收入(元)                   2,426,987,687.02       6,497,124,980.52              -62.65%     4,664,999,117.17

    归属于上市公司股东的净利润
                                    -1,704,739,736.40         380,090,990.82             -548.51%       473,661,862.67
    (元)

    归属于上市公司股东的扣除非
                                    -1,411,440,495.34         377,087,197.69             -474.30%       470,274,602.37
    经常性损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额
                                      827,879,055.45        -1,781,868,618.65             146.46%    -1,687,875,813.94
    (元)

    基本每股收益(元/股)                      -1.004                  0.220             -556.36%                   0.28

    稀释每股收益(元/股)                      -1.004                  0.220             -556.36%                   0.28



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    加权平均净资产收益率                 -131.22%                19.35%               -150.57%               31.18%

                                                                              本年末比上年末增
                                     2018 年末             2017 年末                                   2016 年末
                                                                                     减

    总资产(元)                  9,603,455,934.89   11,667,845,186.30                    -17.69%   7,986,178,961.63

    归属于上市公司股东的净资产
                                    235,202,473.51   2,151,482,467.52                     -89.07%   1,777,948,117.49
    (元)


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                                 单位:元

                                     第一季度              第二季度               第三季度              第四季度

    营业收入                        923,442,740.92      663,528,834.32          672,083,613.81        167,932,497.97

    归属于上市公司股东的净利润      218,523,628.75      -74,524,173.03          -118,516,821.76     -1,730,222,370.36

    归属于上市公司股东的扣除非
                                     59,559,955.14      -93,066,640.49         -144,157,168.17      -1,233,776,641.82
    经常性损益的净利润

    经营活动产生的现金流量净额      809,676,459.22      288,487,906.41          189,148,952.32       -459,434,262.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                    项目                  2018 年金额         2017 年金额        2016 年金额              说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产
                                           -1,181,511.77       -150,250.00          -564,833.40
    减值准备的冲销部分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务
                                          105,536,702.00       2,211,128.89         108,121.33
    密切相关,按照国家统一标准定额或定


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    量享受的政府补助除外)

    企业取得子公司、联营企业及合营企业
    的投资成本小于取得投资时应享有被投
                                                                           1,783,284.99
    资单位可辨认净资产公允价值产生的收
    益

    除同公司正常经营业务相关的有效套期
    保值业务外,持有交易性金融资产、交
    易性金融负债产生的公允价值变动损
                                                                             443,065.98
    益,以及处置交易性金融资产、交易性
    金融负债和可供出售金融资产取得的投
    资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                         -397,654,450.87   1,444,308.74    5,296,814.65
    出

    减:所得税影响额                                        501,394.50     3,668,000.60

         少数股东权益影响额(税后)               -19.58                      11,192.65

    合计                                 -293,299,241.06   3,003,793.13    3,387,260.30          --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                     第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

土木工程建筑业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
(一)公司主要业务范围和业务模式

报告期内,公司核心业务为工程建设及医疗健康产业投资与管理。工程建设主要为国际工程总承包(EPC)业务和国内专
业工程。医疗健康产业投资与管理主要为医疗工程、医院投资及养老产业投资。目前,公司业务范围已遍布国内主要城市及
东南亚、中东、南亚、非洲等多个国家和地区。

公司国外工程建设的主要模式是EPC总承包,即通过整合国内外优质资源,对建设项目的设计、采购、施工、试运行等实
行全过程或若干阶段的承包。

公司业务包括项目的开发、融资、设计、采购和施工等环节,对于部分发展前景较好的优质项目,公司还参与投资与提供运
营服务。
(二)工程建设行业宏观形势、竞争格局及公司所处的行业地位

随着“一带一路”战略的全面推进,我国对外工程承包行业整体呈现良好增长态势,行业规模持续扩大。报告期内,公司入选
“2018年ENR国际承包商250强”第138名奖牌(位列中国企业第39名)。根据国家商务部2月份公布的《我国对外工程承包工
程业务新签合同前100家企业》、《我国对外工程承包工程业务完成营业额前100家企业》,神州长城分别位列第40名、第75
名。据商务部、国家外汇管理局统计,2018年我国全行业对外直接投资1,298.3 亿美元,同比增长4.2%。对外承包工程完
成营业额1,690.4亿美元,同比增长0.3%。在“一带一路”沿线的 63个国家地区对外承包工程完成营业额893.3亿美元,占同期
总额的52%。中国政府持续推进“一带一路” 建设,强化与沿线国家地区的战略对接,在基础设施建设、冶金工程、装备制
造等领域迎来更为广阔的合作空间,为公司海外业务拓展创造了更多的市场机遇。
(三)公司资质情况

公司拥有建筑工程施工总承包一级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、城市及道路照明工程专业承
包一级、环保工程专业承包一级、建筑装饰装修工程设计与施工专业承包一级、机电设备安装工程专业承包一级、建筑幕墙
工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级等共10个一级资质;同时,拥有建筑幕
墙工程设计专项、建筑装饰工程设计专项两项甲级设计;此外,拥有水利水电工程施工总承包贰级、冶金工程施工总承包贰
级、钢结构工程专业承包贰级、电子与智能化工程专业承包贰级、机电工程施工总承包贰级共5个贰级资质,以及铁路工程
施工总承包叁级、特种工程专业承包等施工资质。范围可覆盖建筑、公路、铁路、市政公用、水利水电、石油化工、电力等
专业。

公司多年来深耕海外市场,多年的人才与技术积累,公司对海外标准的适应能力和属地化项目管理能力不断提高。同时,公
司国内业务在项目投标、融资方式、运营管理方面积累了经验,形成自己独特的运作方法。

1、报告期内取得的行业资质类型及有效期

     公司名称            证件编号                资质证书名称            资质等级               有效期

神州长城国际工程有     D211121409             钢结构工程专业承包           贰级       2015-12-08至2020-12-07


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限公司
                                             建筑装修装饰工程专业承包         壹级

                                               建筑幕墙工程专业承包           壹级

                                             建筑机电安装工程专业承包         壹级

                      1100201100009            对外承包工程资格证书            -                2014-09-09

                        D151013599              建筑工程施工总承包            壹级       2016-11-03至2021-01-05

                        D351461131              公路工程施工总承包            叁级       2016-10-27至2021-01-11

                                              水利水电工程施工总承包          贰级

                                              市政公用工程施工总承包          贰级


神州长城西南建设工                           电子与智能化工程专业承包         贰级

程有限公司                                     消防设施工程专业承包           壹级
                        D251420240                                                       2016-11-07至2020-11-18
                                             防水防腐保温工程专业承包         壹级

                                                钢结构工程专业承包            贰级

                                             建筑装修装饰工程专业承包         壹级

                                             建筑机电安装工程专业承包         贰级

                                                公路工程施工总承包            壹级
                        D135112742                                                       2017-11-13至2021-04-26
神州恒达工程有限公                            市政公用工程施工总承包          壹级

司                                          城市及道路照明工程专业承包        壹级
                        D335095961                                                       2017-12-29至2022-12-28
                                                 环保工程专业承包             壹级

2、报告期内相关资质发生重大变化的情况说明

公司名称             证件编号           资质证书名称                       资质等级    有效期


神州长城国际工程有                      建筑装饰工程设计专项               甲级
                     A111014739-6/1                                                    2018-12-25至2023-10-11
限公司                                  建筑幕墙工程设计专项               甲级

注:报告期内,公司续期了资质,进一步增强了公司竞争力。

3、下一报告期内不存在相关资质有效期届满需续期的情况



(四)融资情况

报告期,公司融资情况如下:


                                                                                             单位:元
     序号            融资途径           2018年末余额                 融资成本区间               期限结构



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                                          1,664,568,470.43          5.2%-8.1%                1年以内

                       银行贷款            160,440,152.95           3.5%-5.2%                 1-2年
            1
                                                          -              -                    2-3年

                     银行贷款小计         1,825,008,623.38

                                           666,666,608.68           6.09%-9.9%               1年以内

                       信托融资                 876,250,000         6.65%-9.9%                1-2年
            2
                                                300,000,000           6.56%                   2-3年

                     信托融资小计         1,842,916,608.68

                                                100,000,000            6.2%                   1-2年
                       债券融资
            3                                   145,000,000            6.2%                   2-3年

                     债券融资小计               345,000,000

            4              票据             211,334,653.11            0-10%                  1年以内

                           合计           4,224,259,885.17


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


                主要资产                                            重大变化说明


 股权资产                            变化不大

 固定资产                            主要为车辆报废及房屋出售所致

 无形资产                            主要为减少无形资产所致

                                     主要为对神州智谷实业(岳阳)有限公司、成武县神广工程项目管理有限公司合
 在建工程
                                     并产生的在建工程


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

土木工程建筑业

神州长城是一家全国领先的综合建筑工程承包商,具有大型工程PM、EPC、BT、BOT、PPP等领先的综合承包能力。国家
“一带一路”战略的推进,为公司海外业务发展提供了良好机遇,公司不断加大海外市场开拓力度,海外项目订单和收入每年


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均保持较快增长速度;国内业务在完善相关施工资质以后,随着国家PPP项目的持续推进,也将迎来较好发展契机,公司综
合实力、海外影响力和市场竞争力逐年提升。

1、战略定位优势

公司将“工程施工”和“医疗健康产业”作为未来两大战略发展方向。2013年,公司确立“做大做强海外业务、打造全球领先的国
际性综合建筑服务提供商”的发展战略”。2016年,公司将“医疗健康产业”作为另一发展重点,均是深度契合了国家制定的“一
带一路”和“医疗健康产业”的宏观战略,“一带一路”和医疗健康产业良好的发展前景为公司业务发展提供了广阔的市场空间。
工程施工方面,海外业务的先发优势,使得公司积淀了丰富的管理经验,优质的客户资源,培养了优秀的人才队伍,为未来
海外业务的进一步发展打下了坚实的基础。医疗健康方面,公司已于四川、河南、湖北等地建立了项目组,收购了武汉商职
医院,中标了多个医疗PPP项目,与多家医学院校建立了合作关系,引进了包括医疗专家、医院管理、医疗投融资在内的各
类人才,为医疗业务健康发展提供了有力支撑。

2、规范高效的管控体系,充分市场化的运营机制

随着公司规模和经营范围的日益扩大,企业管理日趋复杂,公司及时制定了各项管理制度和授权制度,规范审批流程、减少
管理层级,提高工作效率和执行力,确保公司业务高效顺畅运行。在运营机制上,公司勇于面对激烈的市场竞争,坚持市场
为导向,尊重市场客观规律,不断提高企业自身管理水平,及时应对市场变化,以不断提高公司市场形象、施工质量和盈利
能力。

3、一体化设计施工优势

公司拥有比较齐备的建筑施工资质和一体化施工经验和项目管理能力,使公司能够为客户提供由土建、装饰、机电安装和幕
墙全产业链的施工与设计一体化服务,可独立完成建筑工程项目的全过程实施。公司在建筑工程领域能够形成合力优势,可
合理化安排项目采购、用工、施工计划,优化项目进度,降低项目成本。优秀的设计能力、过硬的施工质量、高效的施工进
度以及全面优质的服务能力,提高了客户满意度。

4、成本与质量控制优势

公司核心管理人员均有十余年的建筑施工从业经验,凭借对行业的深刻理解,公司建立了较为完善的材料采购、劳务管理及
质量控制制度,采购中通过采取综合比价,招标采购,对供应商进行筛选,在项目前期即能确保项目材料采购成本控制在可
控范围内。通过锁定项目工艺要求与时间要求,锁定劳务的成本。公司在图纸设计、原材料采购、项目施工管理各个环节建
立了严格的质量控制体系,确保项目施工质量,赢得了良好信誉和广大客户的认同。




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                                  第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年,是公司异常艰难的一年,全球经济形势日趋复杂,国际贸易保护有所抬头,对外工程承包行业增速放缓,竞争不
断加剧。受2018年初国家资管政策和去杠杆的大环境影响,公司被金融机构采取抽贷、断贷等不同程度的收贷行为,导致
公司经营资金流动性困难,并引发一系列经营困难连锁反应。公司及子公司与银行等金融机构融资出现还款逾期,主要账户
和部分资产及子公司股权被逾期金融机构采取诉前保全予以冻结,进一步导致公司部分员工欠薪,部分供应商欠款,新项目
的投标也受到了较大程度影响等。公司营业收入大幅减少,2018年度经营业绩首次出现亏损。2018年公司实现营业收入24.27
亿元,比上年同期减少62.65%;实现营业利润-14.50亿元,比上年同期减少385.43%;实现归属于母公司的净利润-17.05
亿元,比上年同期减少548.51%。


工程建设方面,公司克服艰难险阻,扎根现有业务区域及规模,持续稳健拓展业务。报告期内,面对内外交困的局面,公司
迎难而上。国外业务方面,公司承接了传统建筑工程业务---柬埔寨湄公河别墅项目;同时积极参与投融、开发及建设运营项
目,与国际化工程公司共同开发老挝东坡禧综合园园区;此外,完成了存量项目柬埔寨NAGA2期综合娱乐体和柬埔寨豪利
钻石项目的竣工交付,并维持了柬埔寨区域、俄罗斯区域、斯里兰卡区域、马来区域、阿尔及利亚区域、缅甸区域存量项目
的正常运营。国内业务方面,公司成功对接成都人南广场项目、未来新世界项目、新会希尔顿酒店及别墅项目等战略性项目。
同时,积极拓展大客户,与知名房地产商及投资公司达成战略合作意向,有望在2019年与公司签订高额业务合约。


医疗健康产业为公司转型发展战略中的重要支柱。由于受国家金融政策调整影响,公司积极拓展基础设施传统工程施工业务,
利用现有资源,加强横向联合,预计未来将在医疗工程及质子治疗项目中有所突破。


智慧房屋板块找准趋势精准定位,全面推进战略发展目标。近几年,我国政府接连出台相关政策,大力推动建筑业向建筑工
业化转型。公司已在广东湛江布局建立“神州长城智慧房屋有限公司”,生产装配式配套产品。报告期内,基地厂房框架建设
基本完成,受困于金融环境,生产线尚未建立投产。与此同时,公司推动农村装配式业务,在全国各重点区域初步布局成功。


面对资金困境,公司上下众志成城、迎难而上,陆续开展了一系列企业管理模式的改革创新,及时调整并改选董事成员、整
合高管团队、梳理业务板块、明确责任考核、加强资产保全、全面优化内控管理等诸多举措,切实激发企业逆境发展潜能。


二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                     单位:元

                                   2018 年                           2017 年                   同比增减



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                                     金额             占营业收入比重           金额           占营业收入比重

            营业收入合计       2,426,987,687.02                100%       6,497,124,980.52               100%          -62.65%

            分行业

            工程总承包         1,853,545,312.44              76.37%       4,268,109,664.43           65.69%            -56.57%

            工程设计                6,971,646.83              0.29%          19,119,855.94               0.29%         -63.54%

            装饰工程施工          430,784,976.15             17.75%       2,015,057,491.48           31.01%            -78.62%

            医疗业务收入          135,685,751.60              5.59%        132,427,255.48                2.04%           2.46%

            其他                                                            62,410,713.19                0.96%        -100.00%

            分产品

            工程总承包         1,853,545,312.44              76.37%       4,268,109,664.43           65.69%            -56.57%

            工程设计                6,971,646.83              0.29%          19,119,855.94               0.29%         -63.54%

            装饰工程施工          430,784,976.15             17.75%       2,015,057,491.48           31.01%            -78.62%

            医疗业务收入          135,685,751.60              5.59%        132,427,255.48                2.04%           2.46%

            其他                                                            62,410,713.19                0.96%        -100.00%

            分地区

            国内业务           1,725,531,194.49              71.10%       3,750,012,620.09           57.72%            -53.99%

            国外业务              701,456,492.53             28.90%       2,747,112,360.43           42.28%            -74.47%


           (2)境外资产及业务具体情况




                                                             规模                      2017 年收入 占净资产比 2018 年收入 占净资产比
序号               项目名称                  所在地                          用途
                                                       (合同额:万元)                  (万元)            例      (万元)        例

 1     科威特南艾哈迈德新民居机电         科威特             19,752.82 工程总承包             3,802.66      1.68%       901.14       3.39%

 2     科威特财政部大楼                   科威特             86,815.00 工程总承包            11,455.43      5.07%       463.25       1.74%

 3     科威特国防部军事学院               科威特            202,886.41 工程总承包            27,349.61     12.10%              -     0.00%

 4     柬埔寨 naga 赌场二期               柬埔寨            104,344.15 工程总承包            19,758.63      8.74%     4,064.76     15.31%

 5     柬埔寨豪利项目                     柬埔寨            107,095.86 工程总承包            37,122.08     16.42%              -     0.00%

 6     柬埔寨香格里拉商业综合体           柬埔寨            184,985.24 工程总承包            60,409.69     26.73%    32,362.18     121.86%

       柬埔寨 500 万吨/年炼油厂项目一期
 7                                        柬埔寨            426,800.00 工程总承包            36,988.50     16.37%              -     0.00%
       工程总承包项目

 8     柬埔寨紫晶壹号建设工程施工合同 柬埔寨                 85,700.00 工程总承包             1,384.35      0.61%     -1,384.35     -5.21%

 9     柬埔寨湄公河别墅项目               柬埔寨             32,085.00 工程总承包                    -      0.00%     1,635.27       6.16%

10 马六甲天鹅花园酒店                     马来西亚           10,244.06 工程总承包             3,337.63      1.48%     2,398.39       9.03%



           15
                                                                               神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


11 马来西亚森美兰芙蓉综合楼             马来西亚         9,884.76 工程总承包       3,368.73      1.49%        608.95       2.29%

12 马来西亚兰卡威水上公园               马来西亚         5,224.47 工程总承包       3,489.79      1.54%             -       0.00%

13 马来西亚槟岛悦椿项目                 马来西亚       25,277.11 工程总承包        3,827.94      1.69%      2,314.14       8.71%

14 马来西亚 LIKAS 综合楼                马来西亚       89,579.79 工程总承包          390.77      0.17%        261.42       0.98%

15 马来西亚 AlorVista 槟城大山脚        马来西亚                - 工程总承包               -     0.00%         95.54       0.36%

16 蒙古 ENCANTO 贸易中心项目            柬埔寨           1,027.50 工程总承包               -     0.00%        206.87       0.78%

     俄罗斯海参崴滨海边疆区娱乐度假
17                                      俄罗斯         64,997.68 工程总承包        2,786.15      1.23%      6,708.10      25.26%
     城项目(第一期)

18 斯里兰卡香格里拉幕墙                 斯里兰卡         2,059.87 工程总承包         108.85      0.05%             -       0.00%

19 汉班托塔香格里拉酒店                 斯里兰卡          399.76 工程总承包                -     0.00%         39.71       0.15%

20 马尔代夫 stuffhouse                  马尔代夫         3,170.06 工程总承包       1,727.67      0.76%             -       0.00%

21 斯里兰卡都喜天丽海滨公寓项目         斯里兰卡       67,700.00 工程总承包        1,908.98      0.84%      1,557.16       5.86%

22 斯里兰卡雅拉希尔顿酒店项目           斯里兰卡         6,700.00 工程总承包               -     0.00%        433.42       1.63%

     卡塔尔新港 NPP-0057 房建和基础
23                                      卡塔尔        177,072.18 工程总承包       53,621.73    23.72%       5,454.12      20.54%
     设施项目

24 缅甸敏公寓住宅项目                   缅甸              978.01 工程总承包                -     0.00%        978.01       3.68%

     缅                            甸
25 M-TOWERPROJECT527,PyayRo 缅甸                         3,873.22 工程总承包       1,872.04      0.83%         -0.24       0.00%
     ad,KamayutTownshi

26 阿尔及利亚四万人体育场               阿尔及利亚        880.00 工程总承包                -     0.00%        880.00       3.31%

27 阿尔及利亚清真寺                     阿尔及利亚       6,785.71 工程总承包               -     0.00%      5,307.72      19.99%

     阿尔及利亚 MENDES 省 60 床强电
28                                      阿尔及利亚        970.62 工程总承包                -     0.00%        623.16       2.35%
     项目

     阿尔及利亚 MENDES 省 60 床强电
29                                      阿尔及利亚              - 工程总承包               -     0.00%        296.78       1.12%
     签证

     阿尔及利亚 MENDES 省 60 床空调
30                                      阿尔及利亚        879.62 工程总承包                -     0.00%        689.02       2.59%
     项目

     阿尔及利亚 RELIZANE 省 120 床强
31                                      阿尔及利亚        278.40 工程总承包                -     0.00%        122.64       0.46%
     电

     埃塞俄比亚宝丽机场航站楼扩建玻
32                                      埃塞俄比亚        391.70 工程总承包                -     0.00%        174.70       0.66%
     璃幕墙工程

     埃塞俄比亚航空公司四星级酒店机
33                                      埃塞俄比亚        333.50 工程总承包                -     0.00%        333.50       1.26%
     电设备安装工程

34 塞班岛综合度假村工程                 塞班             2,620.28 工程总承包               -     0.00%      2,620.28       9.87%

     小计                                            1,731,792.77                274,711.23    121.54%     70,145.64      264.13%




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                                                                            神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


当年营业总收入                                                                 649,712.50              242,698.77

占当年营业总收入比重                                                              42.28%                   28.90%

    2018 年海外项目占比下降的原因主要是:海外几个大项目卡塔尔新港、柬埔寨 NAGA、柬埔寨豪利等项目均在 2017 年完
    工;2018 年公司受国家政策影响资金周转困难导致部分项目处在停工及半停工状态,上述两个原因导致海外收入占比下降。
    2018 年海外项目毛利率下降的原因为:受 2018 年初国家资管政策和去杠杆的大环境影响,公司被金融机构抽贷断贷致资
    金链断裂,公司较多项目非正常停工,使项目各种成本增加。




    (3)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

    √ 适用 □ 不适用
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    是
    土木工程建筑业
                                                                                                            单位:元

                                                                        营业收入比上   营业成本比上   毛利率比上年
                           营业收入           营业成本        毛利率
                                                                         年同期增减     年同期增减      同期增减

     分行业

     工程总承包         1,853,545,312.44   1,854,176,312.80    -0.03%       -56.57%         -38.80%       -29.05%

     装饰工程施工        430,784,976.15     494,437,274.02    -14.78%       -78.62%         -70.55%       -31.47%

     分产品

     工程总承包         1,853,545,312.44   1,854,176,312.80    -0.03%       -56.57%         -38.80%       -29.05%

     装饰工程施工        430,784,976.15     494,437,274.02    -14.78%       -78.62%         -70.55%       -31.47%

     分地区

     国内               1,725,531,194.49   1,817,363,558.28    -5.32%       -53.99%         -40.14%       -24.36%

     国外                701,456,492.53     632,137,076.59     9.88%        -74.47%         -65.84%       -22.76%

    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    □ 适用 √ 不适用


    (4)公司实物销售收入是否大于劳务收入

    □ 是 √ 否


    (5)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

    √ 适用 □ 不适用
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    是
    土木工程建筑业


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                                                                    神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求

                                                                                        保底运   投资收益
                                                        特许经    运营期   收入来源
                         定价   回款    融资     政策                                    营量    的保障措
 重大项目     业务模式                                  营(如    限(如   及归属(如
                         机制   安排    方式     优惠                                   (如适   施(如适
                                                        适用)    适用)    适用)
                                                                                         用)      用)

 柬埔寨洪
 森路第 14
                                按合
 号村庄 55
              EPC 总     竞标   同约    不适                               工程施工
 层综合开                                       无      不适用   不适用                 不适用   不适用
              承包       定价   定执    用                                 收入
 发项目
                                行
 (PP50 项
 目)

 科威特国                       按合
 防部军事     EPC 总     协商   同约    银行                               工程施工
                                                无      不适用   不适用                 不适用   不适用
 学院项目     承包       定价   定执    贷款                               收入
 分包工程                       行

 卡塔尔新
 港                             按合
 NPP/0057     EPC 总     协商   同约    银行                               工程施工
                                                无      不适用   不适用                 不适用   不适用
 房建与基     承包       定价   定执    贷款                               收入
 础设施工                       行
 程

 柬埔寨                         按合
 500 万吨/    EPC 总     协商   同约    银行                               工程施工
                                                无      不适用   不适用                 不适用   不适用
 年炼油厂     承包       定价   定执    贷款                               收入
 项目                           行

 柬埔寨豪
 利钻石项                       按合
 目(金边国   EPC 总     竞标   同约    不适                               工程施工
                                                无      不适用   不适用                 不适用   不适用
 民议会大     承包       定价   定执    用                                 收入
 街商/住宅                      行
 开发项目)

 湖南城陵
                                按合
 矶新港区
                         竞标   同约    银行                               工程施工
 白杨湖总     PPP 模式                          无      不适用   不适用                 不适用   不适用
                         定价   定执    贷款                               收入
 部经济港
                                行
 PPP 项目

 重庆迎龙
 湖乡村振
              投资
 兴示范园
 区项目




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                                                                                                   神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 老挝万象
                                          按合
 东坡禧经
                EPC 总          协商      同约           银行                                             工程施工
 济特区开                                                          无            不适用      不适用                       不适用     不适用
                承包            定价      定执           贷款                                             收入
 发-EPC 总
                                          行
 承包合同

 刚果(布)
                                          按合
 5000 套现
                EPC+F           协商      同约           银行                                             工程施工
 代经济适                                                          无            不适用      不适用                       不适用     不适用
                总承包          定价      定执           贷款                                             收入
 用房项目
                                          行
 总承包

报告期内完工(已竣工验收)项目的情况:
                                                                                                                                        单位:元

     业务模式      项目数量            项目金额                 验收情况     收入确认情况                 结算情况                回款情况

 EPC 总承包                 1    1,100,000,000.00                            收入确认完毕           未结算                1,080,142,722.26

报告期内未完工项目的情况:
                                                                                                                                        单位:元

        业务模式                  项目数量                        项目金额                    累计确认收入                  未完工部分金额

 EPC 总承包                                          6     19,674,000,000.00                   5,608,260,152.84             14,065,739,847.00

 PPP 模式                                            1      2,000,000,000.00                          9,137,796.59           1,990,862,203.41

 EPC+F 总承包                                        1      2,000,000,000.00                                     0.00                        0.00

 投资                                                1     10,000,000,000.00                                     0.00                        0.00

                                                                                                                                        单位:元

                   项目金        业务模        开工日                   完工百分          本期确认收       累计确认收      回款情     应收账款
     项目名称                                               工期
                     额            式               期                      比                入                 入          况         余额

 柬埔寨洪森
 路第 14 号                                    2016
                   1,970,0                                                                                                 594,31
 村庄 55 层                     EPC 总         年 02        1553                          323,621,75       1,011,609,3                426,011,0
                   00,000.                                                 53.00%                                          3,561.
 综合开发项                     承包           月 01        天                                     1.26           77.97                   27.46
                          00                                                                                               02
 目(PP50                                      日
 项目)

 科威特国防                                    2015
                   2,100,0                                                                                                 483,55
 部军事学院                     EPC 总         年 06        1460                                            1,174,079,                716,094,8
                   00,000.                                                 57.00%                                          7,587.
 项目分包工                     承包           月 21        天                                                   614.23                   81.32
                          00                                                                                               63
 程                                            日

 卡塔尔新港                                    2015
                   1,500,0                                                                                                 1,320,
 NPP/0057                       EPC 总         年 03        971                           54,541,245        1,981,727,                674,079,6
                   00,000.                                              100.00%                                            438,76
 房建与基础                     承包           月 20        天                                      .26          577.07                   36.78
                          00                                                                                               1.02
 设施工程                                      日

 柬埔寨 500        4,268,0      EPC 总         2017         1381           9.00%                   0.00    369,885,00      172,83     197,051,2


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                                                                          神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 万吨/年炼       00,000.     承包     年 05    天                                         8.26    3,735.       73.20
 油厂项目              00             月 04                                                       06
                                      日

 柬埔寨豪利
 钻石项目                             2014
                 1,100,0                                                                          1,080,
 (金边国民                  EPC 总   年 08    1996                                 1,070,958,             2,766,807
                 00,000.                                100.00%           0.00                    142,72
 议会大街商                  承包     月 14    天                                      575.31                    .52
                       00                                                                         2.26
 /住宅开发                            日
 项目)

 湖南城陵矶                           2017
                 2,000,0
 新港区白杨                  PPP 模   年 11    1095                  9,137,796.     9,137,796.             10,051,57
                 00,000.                                                                          -
 湖总部经济                  式       月 01    天                           59             59                   6.25
                       00
 港 PPP 项目                          日

 重庆迎龙湖      10,000,
 乡村振兴示      000,000     投资              -          0.00%           0.00            0.00    0.00          0.00
 范园区项目            .00

 老挝万象东
 坡禧经济特      8,736,0
                             EPC 总            2190
 区开发          00,000.                                  0.00%           0.00            0.00    0.00          0.00
                             承包              天
 -EPC 总承             00
 包合同

 刚果(布)
 5000 套现       2,000,0
                             EPC+F
 代经济适用      00,000.                       -          0.00%           0.00            0.00    0.00          0.00
                             总承包
 房项目总承            00
 包

其他说明
□ 适用 √ 不适用
存货中已完工未结算项目的情况:
                                                                                                              单位:元

      累计已发生成本          累计已确认毛利          预计损失         已办理结算的金额          已完工未结算的余额

                                                                                                              单位:元

            项目名称                    合同金额                 已办理结算的金额           已完工未结算的余额

其他说明
□ 适用 √ 不适用
公司是否开展境外项目
√ 是 □ 否




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公司海外业务主要是工程承包业务,可能面临政治、支付,汇率波动,人才和管理等方面不足的风险,从而对公司整体业务
发展产生不利影响。主要风险及应对措施:

(1)政治、支付风险:公司的海外业务主要集中在柬埔寨、斯里兰卡、老挝、马来西亚、科威特、卡塔尔等国家,政治相
对稳定;公司在东南亚地区的客户是上市公司、当地财团等,在中东地区的客户是当地政府等,支付能力较强。

(2)汇率风险:公司在海外市场的扩张将带来外汇收入比例的逐步增加,外汇汇率的波动可能带来一定的损失。汇率风险
对公司的影响主要表现在如下三个方面:一是汇率波动将影响公司提供的工程报价和成本,对公司的项目毛利造成不利影响;
二是对于公司未结清余额的债权和债务,由于签约日和交割日汇率不同,可能给公司的外汇敞口带来损失;三是在编制合并
会计报表时,在将所在地货币转换为记账货币时由于折算日汇率和历史汇率不同而使得公司项目出现账面损失,从而影响公
司业绩的稳定性。针对汇率带来的风险,公司主要采取以下应对措施:公司与客户的结算货币尽量选用美元或与美元挂钩的
货币,以保证汇率的相对稳定性;公司在全球范围内采购施工材料,以降低成本和在一定程度上冲抵因汇率波动给公司带来
的风险;在美元等结算货币贬值时,尽量减少外汇的结汇,以减少实际的汇兑损失。
                                                                                                         单位:元

             项目名称               项目金额                  业务模式                     完工情况

  柬埔寨洪森路第 14 号村庄                                                      土建主体结构塔一 47 层;塔二 47
  55 层综合开发项目(PP50           1,970,000,000.00   EPC 总承包               层,塔三 37 层;机电、幕墙专业
  项目)                                                                        配合土建施工中。

                                                                                各栋楼土建结构和砌体工程完毕,
  科威特国防部军事学院项目
                                    2,100,000,000.00   EPC 总承包               门窗、饰面工程、机电专业施工中。
  分包工程
                                                                                项目已停工。

  卡塔尔新港 NPP/0057 房建
                                    1,500,000,000.00   EPC 总承包               竣工后维修保养中。
  与基础设施工程

                                                                                土方回填、 土方外运工作;混凝
  柬埔寨 500 万吨/年炼油厂项                                                    土搅拌站建设;临时基础设施、临
                                    4,268,000,000.00   EPC 总承包
  目                                                                            时营地建设中;设计阶段已完成。
                                                                                项目已停工。

  柬埔寨豪利钻石项目(金边
  国民议会大街商/住宅开发项         1,100,000,000.00   EPC 总承包               截至报告披露日,已竣工交付。
  目)

  湖南城陵矶新港区白杨湖总                                                      截至 2018 年 12 月 31 日,因项目
                                    2,000,000,000.00   PPP 模式
  部经济港 PPP 项目                                                             土地尾款未到位,项目已停工。

                                                                                截止 2018 年 12 月 31 日,项目公
  重庆迎龙湖乡村振兴示范园
                                   10,000,000,000.00   投资                     司已注册,目前项目前期策划和整
  区项目
                                                                                体概念性规划方案已启动。

  老挝万象东坡禧经济特区开          8,736,000,000.00   EPC 总承包               现场营地、临建完工,截止 2018


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 发-EPC 总承包合同                                                                          年 12 月 31 日,项目已停工。

 刚果(布)5000 套现代经济                                                                  项目处于融资阶段,工程施工尚未
                                        2,000,000,000.00       EPC+F 总承包
 适用房项目总承包                                                                           开始。


(6)营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
主营业务成本构成
                                                                                                                       单位:元

                                     2018 年                                     2017 年
      成本构成                                 占营业成本比                                                       同比增减
                             金额                                       金额              占营业成本比重
                                                    重

 人工及分包           1,504,503,479.98               61.42%      2,765,222,215.84                 56.59%              -45.59%

 材料                     695,785,282.38             28.41%      1,483,612,055.43                 30.36%              -53.10%

 其他                     249,211,872.51             10.17%          527,498,994.96               10.80%              -52.76%

行业和产品分类
                                                                                                                       单位:元

                                                2018 年                                    2017 年
     行业分类         项目                                占营业成本                                 占营业成本      同比增减
                                         金额                                      金额
                                                              比重                                      比重

 工程总承包        人工及分包       1,231,327,330.77          50.27%           2,506,781,251.44         51.30%        -50.88%

 工程总承包        材料              522,483,649.03           21.33%           1,286,809,864.40         26.33%        -59.40%

 工程总承包        其他              100,365,333.00            4.10%            433,230,315.67             8.87%      -76.83%

 医疗业务                             99,316,403.49            4.05%             97,366,145.37             1.99%        2.00%

 工程设计                               1,570,644.56           0.06%             13,262,528.25             0.27%      -88.16%

 装饰工程施工      人工及分包        273,176,149.21           11.15%            258,440,964.40             5.29%        5.70%

 装饰工程施工      材料              173,301,633.35            7.07%            196,802,191.03             4.03%      -11.94%

 装饰工程施工      其他               47,959,491.46            1.96%             94,268,679.29             1.93%      -49.12%

                                                                                                                       单位:元

                                                2018 年                                    2017 年
     产品分类         项目                                占营业成本                                 占营业成本      同比增减
                                         金额                                      金额
                                                              比重                                      比重

 工程总承包        人工及分包       1,231,327,330.77          50.27%           2,506,781,251.44         51.30%        -50.88%

 工程总承包        材料              522,483,649.03           21.33%           1,286,809,864.40         26.33%        -59.40%

 工程总承包        其他              100,365,333.00            4.10%            433,230,315.67             8.87%      -76.83%

 医疗业务                             99,316,403.49            4.05%             97,366,145.37             1.99%        2.00%



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 工程设计                                  1,570,644.56    0.06%          13,262,528.25       0.27%     -88.16%

 装饰工程施工          人工及分包        273,176,149.21   11.15%         258,440,964.40       5.29%         5.70%

 装饰工程施工          材料              173,301,633.35    7.07%         196,802,191.03       4.03%     -11.94%

 装饰工程施工          其他               47,959,491.46    1.96%          94,268,679.29       1.93%     -49.12%

说明


(7)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否
报告期内,合并报表范围的变动情况详见财务报告附注


(8)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(9)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

 前五名客户合计销售金额(元)                                                                  1,175,772,799.58

 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                  48.45%

 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
                                                                                                           0.00%
 比例

公司前 5 大客户资料

     序号                     客户名称                    销售额(元)                占年度销售总额比例

 1            客户一                                         588,855,867.69                                24.26%

 2            客户二                                         323,621,751.26                                13.33%

 3            客户三                                         100,635,898.11                                4.15%

 4            客户四                                           84,152,835.11                               3.47%

 5            客户五                                          78,506,447.41                                3.23%

 合计                               --                      1,175,772,799.58                               48.45%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                  645,383,000.58

 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                26.35%

 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
                                                                                                           0.00%
 额比例

公司前 5 名供应商资料


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     序号                供应商名称                          采购额(元)                     占年度采购总额比例

 1          供应商一                                            390,603,102.00                                     15.95%

 2          供应商二                                              77,094,220.90                                    3.15%

 3          供应商三                                              67,334,330.25                                    2.75%

 4          供应商四                                              56,090,518.76                                    2.29%

 5          供应商五                                              54,260,828.64                                    2.22%

 合计                         --                                645,383,000.58                                     26.35%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                   单位:元

                              2018 年              2017 年            同比增减                    重大变动说明

 销售费用                   28,300,802.42         32,213,247.97             -12.15%

 管理费用                 311,698,800.53       312,957,207.20                -0.40%

 财务费用                 606,015,536.23       432,590,607.55                40.09%    主要为银行贷款利息及违约金所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为增强公司核心竞争力,满足持续发展需要,报告期内公司主要研发方向为装饰装修工程设计,工程总承包等,目前各项目
均按计划进度开展,经实践应用,取得良好的经济和社会效益。

公司研发投入情况

                                        2018 年                        2017 年                         变动比例

 研发人员数量(人)                                     40                              146                       -72.60%

 研发人员数量占比                                   4.87%                             5.08%                        -0.21%

 研发投入金额(元)                         31,536,641.34                   156,200,083.05                        -79.81%

 研发投入占营业收入比例                             1.30%                             2.40%                        -1.10%

 研发投入资本化的金额(元)                           0.00                             0.00                        0.00%

 资本化研发投入占研发投入
                                                    0.00%                             0.00%                        0.00%
 的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用




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5、现金流

                                                                                                             单位:元

            项目                       2018 年                      2017 年                      同比增减

 经营活动现金流入小计                  8,406,131,087.26            10,789,046,921.79                        -22.09%

 经营活动现金流出小计                  7,578,252,031.81            12,570,915,540.44                        -39.72%

 经营活动产生的现金流量净
                                        827,879,055.45              -1,781,868,618.65                       146.46%
 额

 投资活动现金流入小计                        3,824,000.00               2,085,000.00                        83.41%

 投资活动现金流出小计                   195,480,772.24              1,022,993,256.12                        -80.89%

 投资活动产生的现金流量净
                                        -191,656,772.24             -1,020,908,256.12                       81.23%
 额

 筹资活动现金流入小计                  1,481,623,182.06             5,092,144,392.35                        -70.90%

 筹资活动现金流出小计                  2,638,553,654.50             2,564,264,123.49                         2.90%

 筹资活动产生的现金流量净
                                      -1,156,930,472.44             2,527,880,268.86                     -145.77%
 额

 现金及现金等价物净增加额               -521,454,793.60              -296,482,731.93                        -75.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

2018年公司遭遇流动性困难,经营规模收缩,经营性流入和流出金额均比上年下降;受此影响对外投资显著减少;同时受
银行抽贷、金融去杠杆等大环境影响,导致公司融资困难,融资流入的现金大幅度减少,融资活动产生的现金流量净额出现
负数
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用

2018年上半年公司经营回款良好,但受银行抽贷、断贷原因,下半年公司经营能力受到较大程度影响,同时因债务违约造
成财务费用大幅增加等,致使公司出现了严重亏损。


三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                             单位:元

                        2018 年末                      2017 年末
                                                                              比重增
                                    占总资                         占总资                     重大变动说明
                    金额                             金额                       减
                                    产比例                         产比例


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                                                                               神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                          主要为保函索赔导致保函保
 货币资金            658,714,886.48   6.86%      1,604,973,916.12     13.76%     -6.90%
                                                                                          证金被扣除所致

 应收账款        4,202,594,258.24     43.76%     5,706,675,244.08     48.91%     -5.15%   主要为报告期收入减少所致

 存货                717,531,578.23   7.47%       556,839,325.50       4.77%      2.70%

 长期股权投
                     106,837,810.83      1.11%                         0.00%      1.11%
 资

 固定资产            158,746,947.91   1.65%       174,537,150.56       1.50%      0.15%

 在建工程             36,697,284.04   0.38%          4,968,590.96      0.04%      0.34%

                                                                                          主要为报告期还款及贷款减
 短期借款        2,862,584,629.01     29.81%     3,477,200,420.55     29.80%      0.01%
                                                                                          少所致

                                                                                          主要为报告期还款及贷款减
 长期借款            120,000,000.00   1.25%       843,092,471.02       7.23%     -5.98%
                                                                                          少所致


2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用


3、截至报告期末的资产权利受限情况

                 项     目                             年末账面价值                           受限原因
货币资金                                                        532,947,089.60            保证金及冻结资金
应收账款                                                        716,094,881.32                  质押
固定资产                                                            15,963,305.27           融资租赁资产
                合       计                                    1,265,005,276.19




五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                    上年同期投资额(元)                          变动幅度

                        182,993,849.80                        840,948,723.77                                 -78.24%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用


26
                                                                          神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用


(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:万元

                                本期
                                                      报告期   累计变     累计变               尚未使
                                已使                                                                     闲置两
                                          已累计使    内变更   更用途     更用途   尚未使用    用募集
  募集年    募集方    募集资    用募                                                                     年以上
                                          用募集资    用途的   的募集     的募集   募集资金    资金用
     份          式   金总额    集资                                                                     募集资
                                           金总额     募集资   资金总     资金总     总额      途及去
                                金总                                                                     金金额
                                                      金总额     额       额比例                 向
                                 额

                                                                                               用于暂
            非公开
                                                                                               时补充
 2015       发行股     25,500         0   11,739.85        0          0   0.00%    13,760.15                  0
                                                                                               公司流
            票
                                                                                               动资金

 合计            --    25,500         0   11,739.85        0          0   0.00%    13,760.15     --           0

                                            募集资金总体使用情况说明

      经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产
 并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】1774 号)核准,2015 年 7 月,本公司非公开发行人民币普通股 25,914,633
 股(A 股),股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 9.84 元, 募集资金总额为人民币 254,999,988.72 元,扣除
 从募集资金中直接扣减的发行费用人民币 14,500,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 240,499,988.72 元。


      截至 2018 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 117,398,462.65 元,其中,2018 年度使用募集资金 0 元。截
 至 2018 年底,公司累计投入海外营销网络建设项目 100,000,000.00 元,第二阶段信息化建设项目 276,000.00 元,本
 次交易相关税费及中介费用 17,122,462.65 元,尚未使用的募集资金余额为 137,601,526.07 元;此外,将闲置募集资金
 用于暂时补充公司流动资金 139,327,254.00 元,募集资金专户利息收入 1,732,150.44 元,募集资金专户手续费支出
 1,043.92 元,募集资金专户余额为 5,883.59 元。



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                                                                         神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元

                                                                                 项目达   本报              项目可
                    是否已    募集资              本报               截至期                         是否
                                         调整后          截至期末                到预定   告期              行性是
 承诺投资项目和     变更项    金承诺              告期               末投资                         达到
                                         投资总          累计投入                可使用   实现              否发生
     超募资金投向   目(含部   投资总              投入               进度(3)                        预计
                                         额(1)            金额(2)                状态日   的效              重大变
                    分变更)     额                金额               =(2)/(1)                      效益
                                                                                   期      益                    化

 承诺投资项目

 海外营销网络建
                    是        10,000     10,000            10,000    100.00%                        是      否
 设项目

 第二阶段信息化
                    否          2,500     2,500               27.6     1.10%                        否      是
 建设项目

 本次交易相关税                                                                                     不适
                    否        13,000     13,000          1,712.25     13.17%                                是
 费及中介费用                                                                                       用

 承诺投资项目小
                         --   25,500     25,500          11,739.85      --         --                --          --
 计

 超募资金投向

 不适用

 合计                    --   25,500     25,500      0   11,739.85      --         --           0    --          --

                    1、第二阶段信息化建设项目:神州长城从上市前的以装饰施工为核心业务转变为上市后的以总承包
                    为核心业务,后逐渐过渡到目前以工程建设及医疗健康产业投资与管理为核心业务,近年来上市公
                    司的业务模式已发生改变,而上市初期拟设立投入的第二阶段信息化建设项目已不适合目前的发展
                    现状。
                    2、募集资金交易相关税费及中介费用项目:公司已于 2016 年 5 月 26 日在深圳大鹏新区地方税务
                    局进行企业重组特殊性税务处理备案登记,企业重组特殊性税务处理类型为股权收购,备案号为深
 未达到计划进度
                    地税鹏备【2016】22 号。公司本次重组事项在税收上选择特殊重组处理,公司置入资产的价值等值
 或预计收益的情
                    于置出资产的部分按照置出资产原账面价值确认,因此本次重组中股权支付暂不确认有关资产的转
 况和原因(分具
                    让所得,本次重组暂不产生所得税纳税义务。后期如果发生资产转让收益,公司将按照税法规定,
 体项目)
                    及时履行纳税义务。
                    为最大限度地发挥募集资金使用效率,降低财务费用,公司于 2019 年 1 月 26 日召开第八届董事会
                    第四次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于
                    永久补充流动资金的议案》,公司拟终止募集资金投资项目“第二阶段信息化建设项目”及“募集资金交
                    易相关税费及中介费用”,并将两项目剩余募集资金 137,601,537.35 元(不含利息)用于永久补充流
                    动资金。2019 年 2 月 13 日,上述议案经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

 项目可行性发生
 重大变化的情况     参见上述“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”所述。
 说明

 超募资金的金       不适用



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                                                                       神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 额、用途及使用
 进展情况

                  不适用
 募集资金投资项
 目实施地点变更
 情况

                  不适用
 募集资金投资项
 目实施方式调整
 情况

 募集资金投资项   不适用
 目先期投入及置
 换情况

                  适用

                  为最大限度地发挥募集资金的使用效率,降低财务费用,公司结合募集资金投资项目的资金使用计
                  划,将 139,000,000.00 元暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,从公司董事会批准之日起
                  计算,到期全额归还募集资金专用账户。该事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议批准,
 用闲置募集资金   公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。公司在使用期间,没有变相改变募集资金
 暂时补充流动资   用途,没有影响募集资金投资计划的正常进行,没有进行证券等风险投资。
 金情况           公司于 2018 年 8 月 1 日转出募集资金 120,000,000.00 元。因宁波银行合同纠纷案,2018 年 8 月 8
                  日公司上海银行北京分行 23001892778 账号被扣划 14,158,049.00 元。因(2018)皖 0928 执
                  13610-251370 号执行,2018 年 10 月 25 日公司 03002719068 账号被扣划 5,169,205.00 元,致使
                  公司募集资金暂时补充流动资金实际使用金额 139,327,254.00 元,超过董事会审批金额 327,254.00
                  元。

 项目实施出现募   不适用
 集资金结余的金
 额及原因

                  截至 2018 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金尚存于募集资金账户中。
 尚未使用的募集   公司于 2019 年 1 月 26 日召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资
 资金用途及去向   项目并将暂时补充流动资金的募集资金用于永久补充流动资金的议案》,2019 年 2 月 13 日,上述议
                  案经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司尚未使用的募集资金已永久补充流动资金。

                  1、公司于 2019 年 3 月 6 日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《关于对神州长城股份有限公
                  司采取责令改正措施的决定》(〔2019〕11 号)(以下简称“责令改正决定”)。责令改正决定对公司募
                  集资金使用提出以下问题:《募集资金使用管理制度》未涉及违规使用募集资金的责任追究机制,对
                  募集资金使用的分级审批权限、决策程序,风险控制措施等规定不明确,不符合《上市公司监管指
 募集资金使用及   引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第三条的规定。目前,公司已按照《上市公
 披露中存在的问   司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司信息披露管理办法》、
 题或其他情况     《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,履行募集资金使用及信息披露义务。2019 年 3 月 18 日,
                  公司召开第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》, 完善了
                  违规使用募集资金的责任追究机制,明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序,风险控制措
                  施等规定。
                  2、公司董事会 2018 年 8 月 1 日通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同



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                    意将 13,900.00 万元募集资金暂时补充流动资金。公司于 2018 年 8 月 1 日转出募集资金
                    120,000,000.00 元。因宁波银行合同纠纷案,2018 年 8 月 8 日公司上海银行北京分行 23001892778
                    账号被扣划 14,158,049.00 元。因(2018)皖 0828 执 13610-251370 号执行,2018 年 10 月 25 日
                    公司 03002719068 账号被扣划 5,169,205.00 元,致使公司募集资金暂时补充流动资金实际使用金
                    额 139,327,254.00 元,超过董事会审批金额 327,254.00 元。鉴于公司于 2019 年 2 月 13 日第一次
                    临时股东大会决议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将暂时补充流动资金的募集资金用
                    于永久补充流动资金的议案》,因此公司不再将上述超过董事会审批金额部分募集资金归还募集资金
                    专户。


(3)募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用


七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                          单位:元

  公司名称     公司类型      主要业务     注册资本     总资产      净资产     营业收入    营业利润      净利润

                             施工总承
                             包、劳务分
                             包;工程勘
                             察设计;专
                             业承包;建
 神州长城
                             筑装饰工     1,000,000   8,591,829   880,871,9   2,330,186   -916,877,     -1,183,69
 国际工程     子公司
                             程设计;建   ,000          ,570.83      98.00      ,998.92     204.86      6,469.41
 有限公司
                             筑幕墙设
                             计;工程和
                             技术研究
                             和试验发
                             展;销售建


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                             筑材料、机
                             械设备、五
                             金交电、塑
                             料制品;技
                             术开发、技
                             术咨询、技
                             术服务;货
                             物进出口;
                             技术进出
                             口;代理进
                             出口。

 报告期内取得和处置子公司的情况
 √ 适用 □ 不适用

                公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式          对整体生产经营和业绩的影响

  神州长城(北京)投资基金管理有限公
                                          转让
  司

  神州长城建业工程有限公司                转让

  广州赫尔贝纳室内设计有限公司            转让

  深圳市雅田装饰设计工程有限公司          转让

 主要控股参股公司情况说明
 神州长城国际工程有限公司是公司全资子公司,为公司业务收入和利润来源的主要子公司,其营业收入和净利润均占公司营
 业收入和净利润的90%以上,其他控股和参股公司的营业收入与净利润占公司营业收入与净利润的的比例均达不到10%,对
 公司整体经营情况的影响较小。


 八、公司控制的结构化主体情况

 □ 适用 √ 不适用


 九、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业发展状况及未来展望

 2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年。2019年《政府工作报告》强调,
 中央将开启新一轮全面改革开放浪潮和第二轮供给侧结构性改革,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预
 期,提振市场信心,保持经济持续健康发展和社会大局稳定。2019年,国家将推动全方位对外开放,进一步拓展开放领域、
 优化开放布局,政策红利进一步释放。

 1、建筑施工行业

 建筑业作为我国经济发展的支柱性产业之一,对国民经济和社会生活产生重要的作用。“十三五”时期,我国经济发展进入新
 常态,经济结构优化升级,驱动力由投资驱动转向创新驱动,全面进入以发挥市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政
 府作用为核心的改革关键时期。新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展和“一带一路”建设,形成建筑业未来发展的
 重要推动力和宝贵机遇。根据最新行业发展前景的研究报告表明,中长期看,随着人们对生活质量及配套设施要求的不断提
 高,都将持续推动建筑行业持续发展。另外,伴随着宏观经济趋稳回升、新型城镇化的快速推进,建筑行业市场不利发展态

 31
                                                                        神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 势将得到有效缓解,必将对建筑施工行业产生积极影响。

 海外方面,十九大关于《中国共产党章程(修正案)》的决议明确提出,将推进“一带一路”建设等内容写入党章。自 2017 年
 以来,“一带一路”的建设工作已进入黄金发展期,中国与“一带一路”沿线国家的经济往来合作将更加密切。根据亚洲开发银
 行最新报告显示,2016 年到 2030 年间,亚洲地区基建需求预计将超过 22.6 万亿美元,年均基建需求超过 1.5 万亿美
 元。 “一带一路”沿线国家市场将继续成为对外承包工程行业发展的增长点和驱动力,我国建筑装饰企业“走出去”迎来黄金发
 展期。与此同时,其他各国也将继续保持对基础设施的投入,基建发展会延续稳步上升的趋势。公司作为一家知名的国际工
 程建筑承包商,凭借丰富的建设经验和市场形象,将认真把握海外工程承包市场迎来的历史性发展机遇,对已有投资布局的
 国家、地区开展深层次的调研和项目挖掘,同时继续发挥各种优势资源发展海外业务平台,深耕“一带一路”市场,积极推动
 海外业务持续发展,让海外市场业绩在公司整体业绩中的比重进一步提高,强化神州长城“一带一路”民企急先锋的品牌和地
 位。

 2、 医疗健康行业

 2018年,国家卫生健康委员会和国家医疗保障局正式成立。,其印发的《全面提升县级医院综合能力工作方案(2018-2020
 年)》指出,到2020年,500家县医院(包括部分贫困县县医院)和县中医医院分别达到“三级医院”和“三级中医医院”服务能
 力要求,力争使我国90%的县医院、县中医院分别达到县医院、县中医院医疗服务能力基本标准要求。县级医院正式进入爆
 发式全面建设阶段,中国医疗工程将迎来黄金发展期。报告期内,公司对外投资了迎龙湖商务医养田园综合体项目(迎龙湖
 乡村振兴示范项目),项目集中草药健康研究所、国际医疗康养区、温泉度假疗养区等多板块为一体,实施“强强联合”战略,
 与社会资本方联手,共同打造功能齐全、设施完备的现代化医养康复综合体,同时结合公司资源优势,通过医疗地产、医疗
 工程的建设,形成医养结合、以医为主的具有公司特色的医养康复发展模式。

(二)公司发展战略

 公司发展战略聚焦于两方面:一是强化“一带一路”的工程施工,二是加强国内的医疗健康产业发展。目前,公司已在东南亚、
 南亚、中东及非洲拥有众多项目。在医疗健康领域,除以医疗工程建设外,将会进一步选择收购经营成熟的医院,并择机引
 入国外先进的质子治疗技术及领先的医疗服务等。公司将充分发挥上市公司融资优势、工程建设协同优势、投资决策优势、
 医疗专家资源优势、现代企业法人治理优势,汇聚北京、上海医疗专家和医院管理专家,力争建设具有业界重要地位和影响
 力的医院管理集团。未来公司将紧密围绕“做大做强海外业务、打造全球领先的国际性综合建筑服务提供商”和“发展医疗健康
 产业”的发展战略,大力发展海外业务、布局医疗健康产业。凭借着广泛的海外营销网络、突出的总承包能力与丰富的项目
 实施经验,辅以高素质的人才队伍、灵活创新的经营模式,不断增强公司核心竞争力和盈利能力,力争将公司打造成为一家
 建筑施工与医疗健康产业共同驱动发展的优秀企业集团。

(三)公司经营计划

 公司面对2018年内外交困的局面,2019年将重点开展以下工作:

 1、优化业务结构及管理体系,完善公司绩效考核制度

 2019年,结合公司发展所面临的内外部环境,经公司董事会审议,对公司经营性机构与业务结构进行调整;重新梳理公司
 人员配置,根据公司管理架构及业务模式,制定薪酬及绩效考核体系。有效降低人员成本,合理控制各项费用支出,使业务
 管理更加科学高效。

 2、梳理内部控制制度,提高精细化管理水平

 公司将重新梳理公司治理制度并加强内控体系建设,提高精细化管理水平。根据深圳证监局对公司出具的责令改正决定,公
 司将按照整改报告的内容,全面监督整改措施落实情况,对公司财务总体状况进行合理规划,持续夯实财务会计核算基础工
 作,形成稳健的财务控制体系,降低管理成本及财务风险,为公司业务经营发展做好护航工作。

 3、强化应收账款催讨力度,积极推进债务重组


 32
                                                                      神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 2019年,公司将加大应收账款催讨力度,将应收账款催讨工作列入重点考核指标,设置专门“追债决策领导小组”,制定相应
 追债奖励制度,将逾期应收账款的催讨与个人绩效考核进行挂钩。必要时将通过法律诉讼、专人负责等手段加强逾期应收账
 款的催讨力度,将应收账款催讨作为重点专项管理工作落实,切实提高公司资产质量。与此同时,投融资能力作为企业中长
 期稳健发展的重要前提,公司将尽快解决现有表内诉讼,提升外部金融机构信心,主动调整贷款结构,降低融资成本,实现
 资金的动态平衡,推进投融资活动走入正轨。此外,公司就当前债务逾期、诉讼仲裁等事项积极沟通并寻求解决方案,未来
 不排除借用司法重整、债务重组等方式解决公司目前资金困境。

 4、巩固现有海外项目,继续拓展海外市场

 2019年,公司将围绕国家战略布局,继续深耕海外市场,加强与“一带一路”沿线国家和地区政府间的交流和合作,充分把握
 “一带一路”沿线国家和地区带来的建筑施工项目机会,围绕重点市场精耕细作,继续加强业务拓展,加强海外工程EPC总包
 综合管理,细化管理科目分类,进一步推进区域、项目责任管理等,以符合公司业务专业化、管理精细化的相关要求。同时
 扎根现有业务区域、适度扩展专业工程体量,于优势市场区域积极拓展工业能源类建筑市场。

 5、抓住医疗工程发展黄金期,加快国内专业工程建设

 2019年,公司将继续加大国内业务拓展力度,不断完善公司施工资质并提高公司建筑实力。公司将密切关注医疗方面政策
 变化,继续拓展在医疗工程建设,做大国内业务范围,努力增加国内业务收入和利润,全面提升企业综合竞争力。

 6、积极拓展智慧房屋,积极拓展利润增长点

 2019年,公司将继续筹措资金,完成广东湛江市智慧房屋产业基地的建设,保证年内通过调试验收并投产;同时,公司将
 加速国内房地产行业智慧房屋板块拓展,紧跟国家大力建设美丽乡村的大好政策,积极推进社会主义新农村建设,力争在
 2019年内在雄安新区开设智慧房屋农村板块运营中心,为广大农民建设价优品高的村屋;另外,结合公司康养板块优势资
 源,依托康养设施建设、康养公寓销售、运营、服务等经营业务,积极开创公司转型升级新格局。

(四)公司面临的主要风险和应对措施

 1、宏观经济和政策性影响

 公司所属行业为建筑业。经济周期的变化与建筑业发展密切相关,国民经济运行状况,城市化进程发展等因素都会直接传导
 至建筑业。公司所从事的建筑行业以及医疗健康行业受宏观经济和政策性影响较大,国际国内经济形势的不确定性和国家政
 策的变化,对公司的市场开拓和经营管理带来潜在风险。

 应对措施:时刻关注国际国内经济形势,做出合理预判,适时调整经营策略和营销政策,制定应对市场变化的预案,保证
 2019年经营目标的顺利实现。

 2、市场竞争加剧的风险

 国际市场,一方面,欧美、日本韩国等国际大型承包商强强联合日益普遍,在技术、融资、管理水平等方面实力不断增强,
 另一方面,更多国内企业参与到国际建筑市场的竞争当中,海外建筑市场竞争加剧。国内市场,随着医疗工程项目吸引力的
 不断提高,众多企业参与到医疗工程项目的运营建设中,医疗工程项目中标难度加大,竞争激烈,对公司的市场拓展提出了
 更高的要求。

 应对措施:加强公司团队建设,发挥公司海外业务先发优势和国内医疗工程项目建设经验,不断提高自身项目管控能力,增
 强公司核心竞争力。

 3、业务规模不断扩大带来的管理风险

 公司业务和规模不断扩大,对公司管理模式、人才储备、技术创新和市场开拓等方面的管理提出了更高要求。

 应对措施:公司将继续提高管理水平,加强人才储备,调整完善管理制度,继续加强信息化管理,通过先进的技术手段,将


 33
                                                                     神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


经营过程中的各项数据形成大数据沉淀和分析,促进管理效率提升和管理覆盖面加宽。

4、经营性风险

(1)工程施工周期的风险

工程施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣天气等因素的影响,
导致工程进度无法按合同约定进行,存在工程不能按期建成交付的风险,影响公司的经营业绩和信誉。

(2)材料价格上涨风险

建筑施工行业主要为固定造价合同,因此毛利率对施工材料的采购价格的波动存在一定敏感性。公司使用的大宗材料主要包
括混凝土和钢材等。由于建设工程施工周期较长,该等大宗材料的价格上涨将直接导致施工成本的增加,使实际施工成本与
工程预算出现差异,影响公司的经营业绩。

(3)海外业务经营性风险

尽管公司海外业务主要集中在东南亚等区域,公司在海外业务经营过程中将面临着潜在的经济风险、汇率风险、政治风险等
风险。若公司海外目标市场所属国家或地区经济发展发生重大波动或出现经济危机,将对公司海外业务以及未来进一步开拓
新市场带来不利影响。

应对措施:面对上述风险,公司将整合内外部资源,按照专业化发展思路,加强技术创新,谋求业务区域和施工资质的扩张,
提高运营质量及效益,创建绿色高质工程,实现多领域专业化的施工作业与企业发展,持续提升品牌实力。

5、应收账款产生坏账的风险

部分国家进入债务偿还期,财政压力加大,债务违约风险增加,投资者信心不足,基础设施建设资金匮乏,公司应收账款余
额较大,应收账款净额占总资产比例较高是由所处行业的特点决定的。随着本公司业务规模的扩大,应收账款净额占总资产
的比例预计仍将可能保持较高水平。致公司应收账款不能及时回收将影响公司的资金周转速度和经营活动现金流量,从而对
公司的生产经营及业绩水平造成不利影响。

应对措施:加强资金管理,合理配置资金结构,建立工程款回收的考核机制,以化解和防范潜在的资金风险。

6、债务未偿还导致的诉讼、资产冻结风险

公司前期在指定信息披露媒体上发布了多份关于诉讼、仲裁事项的公告,由于公司及子公司逾期债务未清偿,且公司受到证
监会的立案调查,导致公司被部分债权人起诉,并被冻结了部分银行帐户及公司资产,公司债务逾期事项可能会面临需支付
相关违约金、滞纳金和罚息,增加公司的财务费用,从而影响公司的生产经营和业务开展,可能使得其他债权人对公司的信
心减弱,从而加剧公司资金紧张局势,对公司经营产生不利影响。

应对措施:公司将持续关注后续进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务,并加强对诉讼相关事项的管理,同时聘请
专业律师积极应诉,以维护公司的合法权益。公司正在全力筹措偿债资金,妥善处理债务危机。未来不排除借用司法重整、
债务重组等方式解决公司目前资金困境。

7、股票可能被暂停上市的风险

公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》
的相关规定,如公司触及13.2.1条规定的重大信息披露违法等强制退市情形,公司股票将被实行退市风险警示。实行退市风
险警示三十个交易日期限届满后次一交易日,公司股票将被停牌,直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否
暂停公司股票上市的决定。如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为,公司股票将不会因此
存在可能被暂停上市的风险。

应对措施:公司将积极配合证监会进行调查,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务,

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                                                                       神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


至少每月披露一次风险提示公告。


十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式               接待对象类型               调研的基本情况索引

                                                                            深交所互动易投资者关系"神州长
 2018 年 03 月 08 日     实地调研                机构                       城:2018 年 3 月 8 日投资者关系活
                                                                            动记录表"

 接待次数                                                                                                   1

 接待机构数量                                                                                               3

 接待个人数量                                                                                               0

 接待其他对象数量                                                                                           0

 是否披露、透露或泄露未公开重大信息         否




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                                                                       神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文




                                        第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司现金分红政策的制定及执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例明确且清
晰,相关的决策程序和机制完备,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,股东大会和日常投资者接待工作为中小股东提供
了充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到充分维护。

                                            现金分红政策的专项说明

 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

 分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

 相关的决策程序和机制是否完备:                         是

 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益
                                                        是
 是否得到了充分保护:

 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、
                                                        不适用
 透明:

公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

1、2016年度利润分配方案

2017年4月26日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了2016年度利润分配预案,以公司现有股本1,698,245,011股作
为基数,每10股派发现金红利0.60元(含税),合计派发现金红利总额为101,894,700.66元,不送红股也不以资本公积金转
增股本,剩余未分配利润结转下一年度分配。2016年度利润分配方案已于公司2016年度股东大会审议通过并实施完成。

2、2017年度利润分配方案

2018年4月23日,公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了2017年度利润分配预案,拟以公司现有股本1,698,245,011
股作为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税),合计派发现金红利总额为67,929,800.44元,不送红股也不以资本公积金
转增股本,剩余未分配利润结转下一年度分配。2017年度利润分配方案已于公司2017年度股东大会审议通过并实施完成。

3、2018年度利润分配预案

2019年4月25日,公司第八届董事会第七次会议审议通过了2018年度利润分配预案,拟不派发现金股利,不送红股,不进
行资本公积金转增股本。上述利润分配方案需经公司2018年度股东大会审议通过。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                      单位:元

                           分红年度合并报表      现金分红    以其他   以其他方                    现金分红总
 分红年     现金分红金额                                                          现金分红总额
                           中归属于上市公司      金额占合     方式    式现金分                    额(含其他
     度       (含税)                                                           (含其他方式)
                           普通股股东的净利      并报表中    (如回   红金额占                    方式)占合

36
                                                                             神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                           润           归属于上    购股    合并报表                          并报表中归
                                                        市公司普   份)现   中归属于                          属于上市公
                                                        通股股东   金分红   上市公司                          司普通股股
                                                        的净利润   的金额   普通股股                          东的净利润
                                                         的比率             东的净利                            的比率
                                                                            润的比例

 2018 年                    0.00    -1,704,739,736.40     0.00%      0.00      0.00%                  0.00          0.00%

 2017 年         67,929,800.44        380,090,990.82     17.87%      0.00      0.00%         67,929,800.44        17.87%

 2016 年        101,894,700.66        473,661,862.67     21.51%      0.00      0.00%     101,894,700.66           21.51%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                   承诺      承诺                                                       承诺      承诺
     承诺事由                                           承诺内容                                              履行情况
                    方       类型                                                       时间      期限

 股改承诺          无       无       无                                                          无      无

 收购报告书
 或权益变动
                   无       无       无                                                          无      无
 报告书中所
 作承诺

                                     发行股份购买资产所获股份:"本人通过本次重组获                       已履行完毕(陈
                                     得的中冠股份的新增股份,自该等新增股份上市之日                      略、何飞燕发行
                                     起至 36 个月届满之日及本人在本次重组项下业绩补                      股份购买资产
                                     偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准,以下简称"                       所获股份已解
                                     锁定期")将不以任何方式进行转让,包括但不限于      2015             除限售,具体内
                   陈略、
 资产重组时                 股份     通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委     年 03    36 个   容详见公司
                   何飞
 所作承诺                   锁定     托他人管理本人持有的中冠股份的股份。本次重组交     月 19    月      2018 年 10 月
                   燕
                                     易完成后 6 个月内如中冠股份股票连续 20 个交易      日               23 日刊登于巨
                                     日的收盘价低于本次发行价,或者交易完成后 6 个                       潮资讯网
                                     月期末收盘价低于本次发行价的,则本人持有中冠股                      (www.cninfo.c
                                     份的股份锁定期自动延长 6 个月(若上述期间中冠                       om.cn)的《关
                                     股份发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、                    于重大资产重


37
                                                             神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   除权行为的,则前述发行价以经除息、除权等因素调                     组限售股上市
                   整后的价格计算)。如本次重组交易因涉嫌所提供或                     流通的提示性
                   披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗                       公告》
                   漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查                     (2018-123))
                   的,在案件调查结论明确以前,本人不转让所持中冠
                   股份的股份。前述锁定期届满后,本人通过本次重组
                   获得的中冠股份新增股份的出售或转让,按中国证券
                   监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。
                   "

                   配套募集资金所获股份:"本人通过本次发行获得的
                   中冠股份的新增股份,自新增股份上市之日起 36 个     2015
            股份   月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证     年 03   36 个
     陈略                                                                             严格履行
            锁定   券市场公开转让或通过协议方式转让。如监管规则或     月 19   月
                   监管机构对锁定期有更长期限要求的,按照监管规则     日
                   或监管机构的要求执行。"

                   "截至本函出具日,本人及本人控制的其他企业(如
                   有)不存在占用神州长城资金的情形;本次交易完成
                   后,本人及本人控制的除上市公司及其控股子公司以
                   外的其他企业(如有)将不会以代垫费用或其他支出、
                   直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用上市公司
            不存                                                      2015
                   或神州长城的资金,并尽最大努力避免与上市公司或
            在资                                                      年 03
     陈略          神州长城发生与正常经营业务无关的资金往来行为;             长期    严格履行
            金占                                                      月 19
                   若神州长城因在本次交易前发生的资金拆借行为而
            用                                                        日
                   被政府主管部门处罚的,本人将以现金方式对神州长
                   城因受处罚所产生的经济损失予以全额补偿,保证神
                   州长城不因此遭受任何损失;同时,本人将在合法权
                   限内积极督促神州长城建立完善的内部控制制度和
                   资金管理制度,并确保相关制度有效实施。"

                   "鉴于神州长城及其子公司、分公司所租赁的房产均
                   未进行租赁备案,本人承诺,若因神州长城及其子公
                                                                      2015
                   司、分公司租赁房屋未履行房屋租赁登记备案手续而
            现金                                                      年 03
     陈略          致使神州长城及其子公司、分公司受到房地产管理部             长期    严格履行
            补偿                                                      月 19
                   门处罚的或者遭受其他损失的,本人同意以现金方式
                                                                      日
                   补偿神州长城及其子公司、分公司所遭受的该等损
                   失。"

                   "报告期内,神州长城在履行招投标程序前已经参与
                   相关工程的项目为神州长城所承包的荔波大酒店装
                   饰工程施工项目(以下简称"荔波项目"),除荔波项目   2015
            现金   外,神州长城不存在其他在履行招投标程序前已经参     年 03
     陈略                                                                     长期    严格履行
            补偿   与相关工程项目的情形。就神州长城在荔波项目开展     月 19
                   过程中存在的违规事项,本人承诺如下:如神州长城     日
                   因荔波项目违规而受到主管机关处罚或因此遭受任
                   何经济损失的,本人将以现金方式对神州长城进行补


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                                                            神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                   偿;同时,本人亦承诺未来会在合法权限内督促神州
                   长城依法承接相关工程建设项目,避免再次出现在履
                   行招投标程序前即进场施工的违规情形。"

                                                                                     已履行完毕
                                                                                     (2018 年 5 月
                                                                                     21 日陈略向公
                                                                                     司支付神州长
                                                                                     城母、子公司诉
                                                                                     讼、仲裁事项差
                   "1、因神州长城母子公司截至 2014 年 10 月 13 日的
                                                                                     额款项人民币
                   诉讼、仲裁案件最终的诉讼或仲裁结果导致神州长城
                                                                                     5,601,460.21
                   母子公司实际需要支付的价款、赔偿金、违约金、诉
                                                                      2015           元,具体内容详
                   讼费用等与该诉讼、仲裁案件的相关费用超过瑞华会
            现金                                                      年 03          见公司 2018 年
     陈略          计师事务所(特殊普通合伙)以 2014 年 7 月 31 日            长期
            补偿                                                      月 19          5 月 22 日刊登
                   为审计基准日为神州长城出具的《审计报告》中确认
                                                                      日             于巨潮资讯网
                   的或有负债金额,则本人承诺差额部分由本人以现金
                                                                                     (www.cninfo.c
                   方式无条件承担,保证神州长城母子公司不因此遭受
                                                                                     om.cn)的《关
                   任何损失。2、本承诺函不可撤销。"
                                                                                     于控股股东及
                                                                                     实际控制人履
                                                                                     行承诺向公司
                                                                                     支付现金的公
                                                                                     告》
                                                                                     (2018-072))

                   "1、如因神州长城母子公司以及分公司现有租赁房产
                   的权属瑕疵,导致神州长城母子公司以及分公司无法
                   继续租赁该等房屋而必须搬迁,或神州长城母子公司
                   以及分公司无法在相关区域内及时找到合适的替代
                                                                      2015
                   性合法经营办公场所的,本人承诺将以现金方式补偿
            现金                                                      年 03
     陈略          由此给神州长城母子公司的经营和财务造成的任何               长期   严格履行
            补偿                                                      月 19
                   损失;2、如因神州长城母子公司以及分公司现有租
                                                                      日
                   赁房产未办理房租租赁备案手续,致使神州长城母子
                   公司及分公司受到房地产管理部门罚款的,本人承诺
                   以现金方式无条件代神州长城母子公司承担相关罚
                   款。3、本承诺函不可撤销。"

                   "若由于神州长城或其子公司在本次交易前存在未依
                   法为其员工足额缴纳社会保险或住房公积金的情形
                   而给神州长城造成任何损失的,包括主管机关要求神     2015
            现金   州长城或其子公司补缴、主管机关对神州长城或其子     年 03
     陈略                                                                     长期   严格履行
            补偿   公司进行处罚、有关人员向神州长城或其子公司追       月 19
                   索,本人将以现金方式全额承担该部分补缴、被处罚     日
                   或被追索的支出及费用,以保证神州长城及其子公司
                   不会遭受任何损失。"

     陈略   现金   "宿州绿邦目前拥有 1 宗国有土地使用权,土地证号     2015    长期   严格履行


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                                                              神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


              补偿   为宿州国用(2014)第 Y2014086 号,位置为宿州市     年 03
                     埇桥区大店镇大南村,面积为 32,966 平方米,用途     月 19
                     为工业用地。宿州绿邦上述自有土地上建有一座面积     日
                     约 9,843.87 平方米的厂房,为原出让土地上保留的
                     建筑物,宿州绿邦正在对该厂房进行翻新改建,并已
                     取得宿州市埇桥区住房和城乡建设局核发的编号为
                     2014-08-001 的《建设用地规划许可证》,其他建设
                     审批手续正在办理过程中。本人保证积极督促宿州绿
                     邦办理厂房翻新改建涉及的建设审批手续及产权证
                     书申领事宜受到相关主管机关行政处罚或因该厂房
                     在建设方面、权属方面等存在任何纠纷或争议的,均
                     由本人负责进行解决,且本人承诺以现金形式对宿州
                     绿邦因此遭受的损失进行补偿,保证神州长城及宿州
                     绿邦不因该等事项而受到任何损失。"

                     "根据中冠股份与神州长城全体股东、华联发展集团
                     有限公司(以下简称"华联集团")于 2014 年 10 月
                     13 日签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协
                     议》(以下简称"《协议》"),中冠股份在资产交割日
                     前与置出资产相关的全部债权、债务均由华联集团继
                     受并负责进行处理;资产交割日后,若中冠股份因置
                                                                        2015
                     出资产债务转移、人员安置、尚未了结的纠纷或争议
              现金                                                      年 03
     陈略            以及其他与置出资产相关的赔偿、支付义务、处罚等             长期   严格履行
              补偿                                                      月 19
                     事项而造成任何损失的,华联集团或其指定第三方应
                                                                        日
                     充分赔偿中冠股份由上述事项遭受的全部损失。本人
                     承诺,若华联集团或其指定第三方拒绝按照《协议》
                     约定赔偿中冠股份由于上述事项而遭受的损失,本人
                     将于 5 个工作日内先行以现金方式补偿中冠股份的
                     该等损失,同时本人将保留向华联集团或其指定第三
                     方追索的权利。"

                     根据《深圳中冠纺织印染股份有限公司与陈略、何飞
                     燕关于神州长城国际工程有限公司之业绩补偿协议》
                     及其补充协议,陈略、何飞燕承诺神州国际 2015 年
                                                                        2015
     陈略、          度、2016 年度和 2017 年度经审计的扣除非经常性损
              业绩                                                      年 05
     何飞            益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于                 长期   已履行完毕
              承诺                                                      月 11
     燕              34,580 万元、43,850 万元以及 53,820 万元。如果神
                                                                        日
                     州国际实现净利润低于上述承诺净利润,则陈略、何
                     飞燕将按照签署的《业绩补偿协议》及其补充协议的
                     约定对上市公司进行补偿。

                     "一、本次重组拟注入资产神州长城目前在人员、资
              独立                                                      2015
     陈略、          产、财务、机构及业务等方面与本人及本人控制的其
              性、                                                      年 09
     何飞            他企业(如有)完全分开,双方的人员、资产、财务、           长期   严格履行
              同业                                                      月 30
     燕              机构及业务独立,不存在混同情况。二、本人承诺,
              竞争                                                      日
                     在本次重组完成后,保证上市公司在人员、资产、财


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                                                             神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                     务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企
                     业(如有)完全分开,保持上市公司在人员、资产、
                     财务、机构及业务方面的独立性,具体如下:(一)
                     保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的总经理、
                     副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均
                     专职在上市公司任职并领取薪酬,不在本人及本人控
                     制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保
                     证上市公司的劳动、人事及工资管理与本人之间完全
                     独立。3、本人向上市公司推荐董事、监事、总经理
                     等高级管理人员人选均通过合法程序进行,不干预上
                     市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决
                     定。(二)保证上市公司资产独立 1、保证上市公司
                     具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资
                     产。2、保证上市公司不存在资金、资产被本人占用
                     的情形。(三)保证上市公司的财务独立 1、保证上
                     市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系,
                     具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司
                     独立在银行开户,不与本人共用银行账户。3、保证
                     上市公司的财务人员不在本人及本人控制的其他企
                     业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上
                     市公司能够独立作出财务决策,本人不干预上市公司
                     的资金使用。(四)保证上市公司机构独立 1、保证
                     上市公司建立健全股份公司法人治理结构,拥有独
                     立、完整的组织机构。2、保证上市公司的股东大会、
                     董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法
                     规和公司章程独立行使职权。(五)保证上市公司业
                     务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资
                     产、人员、资质和能力,具有面向市场独立自主持续
                     经营的能力。2、保证本人除通过行使股东权利之外,
                     不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证本人及
                     本人控制的其他企业避免从事与上市公司主营业务
                     具有实质性竞争的业务。4、保证尽量减少本人及本
                     人控制的其他企业与上市公司的关联交易;在进行确
                     有必要且无法避免的关联交易时,保证按市场化原则
                     和公允价格进行公平操作,并按相关法律法规以及规
                     范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。"

                     "1.本次重组前,本人及本人控制的企业(如有)与拟
                     注入资产神州长城之间的交易;2.在本次重组完成
                     后,本人及本人控制的企业将尽可能避免和减少与上    2015
     陈略、
              关联   市公司的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在    年 03
     何飞                                                                      长期   严格履行
              交易   的关联交易,本人及本人控制的企业将与上市公司依    月 19
     燕
                     法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法    日
                     规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定,依
                     法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露


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                   义务,保证关联交易定价公允、合理,交易条件公平,
                   保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利
                   润,亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他
                   股东合法权益的行为。3.本人违反上述承诺给上市公
                   司造成损失的,本人将赔偿上市公司由此遭受的损
                   失。"

                   "鉴于本次重组中,置出资产中尚未取得产权证的位
                   于龙岗区葵涌街道葵新社区的工厂范围内的房产、土
                   地及其预计补偿事项以及位于南山区南油工业区的
                   土地使用权范围内被规划为学校用地的相关地块被
                   政府收回所涉及的预计补偿事项未纳入评估范围,华
                   联集团承诺本次重组实施完毕后,若华联集团或华联
                   集团指定的第三方因上述置出资产中未取得产权证
                   的房产、土地以及上述因被规划为学校用地而将被政
                                                                                     已履行完毕
                   府收回的地块被征收、被处置、被收回等原因而获得
                                                                                     (2018 年 3 月
                   相关补偿或处置收益的,华联集团将在取得该等收益
     华联                                                                            29 日,公司收到
                   后 10 个工作日内将该等收益返还给中冠股份,该等     2015
     发展                                                                            深圳市华联发
            收益   收益应当扣除华联集团或华联集团指定的第三方承       年 03
     集团                                                                     长期   展投资有限公
            处置   接以及拥有该等房产、土地期间实际承担的成本、费     月 19
     有限                                                                            司支付的经济
                   用以及为取得前述收益而已支付或将支付的必要成       日
     公司                                                                            补偿款人民币
                   本、费用,具体收益及应扣除的成本、费用金额届时
                                                                                     10,000 万元,承
                   由华联集团与中冠股份根据实际情况共同予以确定。
                                                                                     诺履行完毕。)
                   "(注:2015 年 6 月 25 日,中冠股份、华联集团与
                   神州长城全体股东签订补充协议,约定中冠股份位于
                   龙岗区葵涌街道葵新社区的工厂范围内尚未取得权
                   属证书的土地、房屋(土地面积约 50,000 平方米、
                   房屋建筑面积约 25,000 平方米,其中建筑面积约
                   18,000 平方米的建筑物纳入政府拟拆迁征收范围内,
                   以下简称"无证房产")仍由中冠股份所有,与无证房
                   产相关的收益和风险均由中冠股份享有和承担。)

                   "根据本公司与中冠股份、神州长城全体股东于 2014
                   年 10 月 13 日签署的《重大资产置换及发行股份购
                   买资产协议》(以下简称"《协议》")第 5.5.3 条的
                                                                                     已履行完毕
                   约定,中冠股份应当于资产交割日前取得其债权人
                                                                                     (2018 年 3 月
                   (包括担保权人,下同)关于置出资产中的负债因本
     华联                                                                            29 日,公司收到
                   次交易进行转移的同意函,若因未能取得债权人的同     2015
     发展                                                                            深圳市华联发
            现金   意,致使债权人向中冠股份追索债务,本公司或本公     年 03
     集团                                                                     长期   展投资有限公
            补偿   司指定第三方应负责向债权人进行清偿,或者与债权     月 19
     有限                                                                            司支付的经济
                   人达成解决方案。若因本公司或本公司指定第三方未     日
     公司                                                                            补偿款人民币
                   妥善解决给中冠股份造成损失的,本公司或本公司指
                                                                                     10,000 万元,承
                   定第三方应于接到中冠股份相应通知后的 5 个工作
                                                                                     诺履行完毕。)
                   日内充分赔偿中冠股份由此遭受的全部损失。根据
                   《协议》第 5.5.4 条的约定,资产交割日后,因置出
                   资产可能产生的所有赔偿、支付义务、处罚等责任及

42
                                                                 神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                         中冠股份尚未了结的全部纠纷或争议事项均由本公
                         司或本公司指定第三方承担和解决,中冠股份不承担
                         任何责任。若中冠股份因此遭受损失的,本公司或本
                         公司指定第三方应于接到中冠股份相应通知后的 5
                         个工作日内充分赔偿中冠股份的全部损失。根据《协
                         议》第 5.6.1 条的约定,根据"人随资产走"的原则,
                         中冠股份全部员工(包括但不限于在岗职工、待岗职
                         工、内退职工、离退休职工、停薪留职职工、借调或
                         借用职工、临时工等)的劳动关系,养老、医疗、失
                         业、工伤、生育等社会保险关系,以及其他依法应向
                         员工提供的福利、支付欠付的工资,均由本公司或本
                         公司指定第三方继受;因提前与中冠股份解除劳动关
                         系而引起的有关补偿和/或赔偿事宜(如有),由本公
                         司或本公司指定第三方负责支付。本公司承诺,若因
                         置出资产上述债务转移、人员安置、尚未了结的纠纷
                         或争议、可能产生的赔偿、支付义务、处罚等事项给
                         中冠股份造成任何损失的,本公司或本公司指定第三
                         方应按照《协议》以现金方式充分赔偿中冠股份由上
                         述事项遭受的全部损失。"

 首次公开发
 行或再融资    无   无   无                                                      无     无
 时所作承诺

 股权激励承
               无   无   无                                                      无     无
 诺

 其他对公司
 中小股东所    无   无   无                                                      无     无
 作承诺

 承诺是否按
               是
 时履行

 如承诺超期
 未履行完毕
 的,应当详
 细说明未完
               无
 成履行的具
 体原因及下
 一步的工作
 计划


2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用



43
                                                                     神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对神州长城股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度财务报告进行了审计并出具了
利安达审字[2019]第2333号无法表示意见的《审计报告》,公司董事会、监事会、独立董事发表额以下相关说明:

1、董事会关于2018年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明

董事会认为:“导致无法表示意见的事项”充分揭示了公司面临的风险,客观地反映了公司的实际情况和财务状况,公司董事
会同意利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告。公司董事会将采
取有效措施,尽力消除上述风险因素。

2、监事会对董事会关于2018年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明的意见

监事会认为:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)基于专业判断,对公司 2018年度财务报告出具无法表示意见审计报告,
我们尊重会计师的专业意见,同意公司董事会关于对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。公司监事会将积极配合公
司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。同时,监事会希望
董事会及管理层采取切实有效的措施,尽快消除审计报告中导致无法表示意见的事项提及的内容,切实维护广大投资者利益。

3、独立董事对2018年度财务报告非标审计意见涉及事项的独立意见

经查阅相关资料,并与审计机构及相关人员沟通后,作为公司独立董事,我们认为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)基
于专业判断对公司2018年度财务报告出具的无法表示意见审计报告,我们尊重会计师的专业意见,并同意公司董事会关于
对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明,董事会已采取或拟采取的措施有利于消除本次无法表示意见审计报告所涉事
项及其影响。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项,切实维护公司及全体股东的权益。


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会2018(15号)的规定,对一般企业财务报表格式
进行了修订。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
报告期内,合并报表范围的变动情况详见财务报告附注。


44
                                                                        神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

  境内会计师事务所名称                                            利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

  境内会计师事务所报酬(万元)                                                      260

  境内会计师事务所审计服务的连续年限                                                  1

  境内会计师事务所注册会计师姓名                                             王新宇、周忠华

  境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限                                        1

当期是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否
对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

因立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目人员安排等原因,其对公司2018年度审计工作时间与公司规划无法匹配;同时,
鉴于其已为公司提供多年审计服务,为确保公司审计工作的独立性与客观性,经公司第八届董事会第四次会议、2019年第
一次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》,同意聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018
年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。详见公司于 2019年1月29日及2019年2月14日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)刊登的   2019-007 号、2019-010号公告、2019-016号公告。
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
本年度,公司聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所,期间共支付审计服务费60万元人
民币。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

     诉讼(仲               是否形                                 诉讼(仲
               涉案金额             诉讼(仲裁)   诉讼(仲裁)审理              披露日
  裁)基本情                成预计                                 裁)判决                     披露索引
               (万元)                进展       结果及影响                   期
       况                   负债                                  执行情况



45
                                                                      神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                   2018 年 8 月 31 日披露于巨
                                                                                   潮资讯网上《2018 年半年
                                          一审判决:被告
                                                             广东省深              报》中;2018.9.14《关于公
                                          一偿还本金
                                                             圳市中级              司、公司全资子公司及控股
                                          88082007.52
                                                             人民法院              股东收到<执行通知书>及<
                                          元,逾期利息
                                                             作出                  报告财产令>的公告》;2018
 深圳国鼎                                 1377936.36
                                                             (2019)     2018     年 10 月 23 日《关于对深圳
 晟贸易有                                 元;被告二、三、
                             二审判决                        粤 03 执     年 08    证券交易所半年报问询函
 限公司借   12,811.63   否                四承担连带责
                             结案                            701 号执     月 31    回复的公告》(公告编号:
 款合同纠                                 任;被告五承担
                                                             行裁定       日       2018-125);2019 年 2 月
 纷案                                     质押担保责任
                                                             书,强制              20 日《关于对深圳证券交易
                                          驳回其他诉讼
                                                             执行                  所关注函回复的公告》(公
                                          请求。二审判
                                                             8894111               告编号:2019-019);2019
                                          决:维持判决,
                                                             0.88 元。             年 4 月 19 日《关于重大诉
                                          驳回上诉。
                                                                                   讼、仲裁事项的进展公告》
                                                                                   (公告编号:2019-036)

                                                                                   2018 年 8 月 31 日披露于巨
                                                                                   潮资讯网上《2018 年半年
                                                                                   报》中;2018 年 9 月 14 日
                                                                                   《关于公司、公司全资子公
 厦门国际
                                                                                   司及控股股东收到<执行通
 银行股份
                                                                          2018     知书>及<报告财产令>的公
 有限公司                    一审判决
                                                                          年 08    告》;2018 年 10 月 23 日《关
 珠海分行    4,997.22   否   结案,已提   —                 -
                                                                          月 31    于对深圳证券交易所半年
 金融借款                    上诉。
                                                                          日       报问询函回复的公告》(公
 合同纠纷
                                                                                   告编号:2018-125);2019
 案
                                                                                   年 2 月 20 日《关于对深圳
                                                                                   证券交易所关注函回复的
                                                                                   公告》(公告编号:
                                                                                   2019-019)

                                                             执行中。              2018 年 8 月 31 日披露于巨
                                                             2019 年               潮资讯网上《2018 年半年
                                                             月 2 日深             报》中;2018 年 9 月 14 日
                                                             圳市中级              《关于公司、公司全资子公
                                                             人民法院              司及控股股东收到<执行通
                                                                          2018
 李巧丽借                                                    出具                  知书>及<报告财产令>的公
                                                                          年 08
 款合同纠   16,192.92   否   裁决结案。   —                 (2019)              告》;2018 年 10 月 23 日《关
                                                                          月 31
 纷案                                                        粤 03 执              于对深圳证券交易所半年
                                                                          日
                                                             65 号执               报问询函回复的公告》(公
                                                             行裁定                告编号:2018-125);2019
                                                             书,强制              年 2 月 20 日《关于对深圳
                                                             执行                  证券交易所关注函回复的
                                                             17719.4               公告》(公告编号:



46
                                                        神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                               128 万元              2019-019)

                                                                     2018 年 8 月 31 日披露于巨
                                                                     潮资讯网上《2018 年半年
                                                                     报》中;2018 年 9 月 14《关
                                                                     于公司、公司全资子公司及
                                                                     控股股东收到<执行通知
 宁波银行                                                   2018     书>及<报告财产令>的公
 深圳分行                    等待一审                       年 08    告》;2018 年 10 月 23 日《关
             9,523.09   否                —   —
 借款合同                    判决。                         月 31    于对深圳证券交易所半年
 纠纷案                                                     日       报问询函回复的公告》(公
                                                                     告编号:2018-125);2019
                                                                     年 2 月 20 日《关于对深圳
                                                                     证券交易所关注函回复的
                                                                     公告》(公告编号:
                                                                     2019-019)

                                                                     2018 年 8 月 31 日披露于巨
                                                                     潮资讯网上《2018 年半年
                                                                     报》中;2018 年 9 月 14 日
                                                                     《关于公司、公司全资子公
                                               深圳市中              司及控股股东收到<执行通
                                               级人民法              知书>及<报告财产令>的公
 兴业银行
                                               院出具                告》;2018 年 10 月 23 日《关
 股份有限                                                   2018
                                               (2018)              于对深圳证券交易所半年
 公司深圳                                                   年 08
            29,137.97   否   裁决结案。   —   粤 03 执              报问询函回复的公告》(公
 后海支行                                                   月 31
                                               2798 号,             告编号:2018-125);2019
 借款合同                                                   日
                                               强制执行              年 2 月 20 日《关于对深圳
 纠纷案
                                               2933997               证券交易所关注函回复的
                                               81 元                 公告》(公告编号:
                                                                     2019-019);2019 年 4 月
                                                                     19 日《关于重大诉讼、仲裁
                                                                     事项的进展公告》(公告编
                                                                     号:2019-036)

                             西安市公                                2018 年 9 月 14 日《关于公
                             证处作出                                司、公司全资子公司及控股
                             的(2018)                              股东收到<执行通知书>及<
                             西证执字                                报告财产令>的公告》;2018
 陕西省国                                                   2018
                             第 140 号                               年 10 月 23 日《关于对深圳
 际信托股                                                   年 09
            11,711.49   否   执行证书     —   执行中。              证券交易所半年报问询函
 份有限公                                                   月 14
                             已发生法                                回复的公告》(公告编号:
 司执行案                                                   日
                             律效力,陕                              2018-125);2019 年 2 月
                             西省国际                                20 日《关于对深圳证券交易
                             信托股份                                所关注函回复的公告》(公
                             有限公司                                告编号:2019-019);2019


47
                                                                       神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                               向北京市                                             年 4 月 19 日《关于重大诉
                               第二中级                                             讼、仲裁事项的进展公告》
                               人民法院                                             (公告编号:2019-036)
                               申请强制
                               执行。

                               收到北京
                               市第三中
                               级人民法
                                                                                    2018 年 9 月 18 日《关于公
                               院就公司
 建银国际                                                                           司、公司全资子公司及控股
                               与建银国                                    2018
 资产管理                                                                           股东收到<执行通知书>的
                               际资产管                                    年 09
 (上海)有   21,111.82   否                限制消费令        执行中                公告》;2019 年 2 月 20 日
                               理(上海)                                  月 18
 限公司执                                                                           《关于对深圳证券交易所
                               有限公司                                    日
 行案                                                                               关注函回复的公告》(公告
                               公证债权
                                                                                    编号:2019-019)
                               文书一案
                               的《执行通
                               知书》

                                            1、确认尚欠借
                                            款本金 4980 万
                                            元及利息
                                            2、2018.7.25 前
                                            支付利息
                                            5342800 元
                                            3、2018.7.31 前
                                                                                    2018 年 9 月 18 日《关于公
                                            支付本金 1500
                                                                                    司、公司全资子公司及控股
                                            万元     4、
                                                                                    股东收到《执行通知书》的
                                            2018.9.30 前支
                                                                                    公告》;2018 年 10 月 23 日
                                            付本金 3480 万
                                                                                    《关于对深圳证券交易所
                                            元     5、案件                 2018
                                                                                    半年报问询函回复的公
 陈江借贷                                   诉讼费                         年 09
                 4,980    否   调解结案                       执行中                告》;2019 年 1 月 5 日《关
 纠纷案                                     290800、保全费                 月 18
                                                                                    于董事及高管所持公司股
                                            5000 与神州股                  日
                                                                                    份被强制执行的公告》;
                                            份公司承担。
                                                                                    2019 年 2 月 20 日《关于对
                                            2018.7.31 前付
                                                                                    深圳证券交易所关注函回
                                            清   6、其他被
                                                                                    复的公告》(公告编号:
                                            告连带清偿
                                                                                    2019-019)
                                            7、前述款项付
                                            清完毕 3 日内陈
                                            江申请解封
                                            8、未支付前述
                                            款项,可申请强
                                            制执行   9、陈
                                            江对质押物享



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                                                                  神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                          有优先受偿权。

                                                                               2018 年 10 月 23 日《关于
                                                                               对深圳证券交易所半年报
                                                                               问询函回复的公告》;2019
 国美信达
                                                                      2018     年 2 月 20 日《关于对深圳
 商业保理                    一审判决
                                                                      年 10    证券交易所关注函回复的
 有限公司    4,285.52   否   结案。已提   —                 —
                                                                      月 23    公告》(公告编号:
 合同纠纷                    上诉。
                                                                      日       2019-019);2019 年 4 月
 案
                                                                               19 日《关于重大诉讼、仲裁
                                                                               事项的进展公告》(公告编
                                                                               号:2019-036)

                                                                               2018 年 9 月 15 日《关于部
 渤海国际
                                                                               分债务逾期的公告》;2018
 信托股份                                                             2018
                                                                               年 10 月 9 日《关于收到民
 有限公司                    等待一审                                 年 09
            36,492.18   否                —                 —                事起诉状的公告》;2019 年
 金融借款                    判决                                     月 15
                                                                               2 月 20 日《关于对深圳证券
 合同纠纷                                                             日
                                                                               交易所关注函回复的公告》
 案
                                                                               (公告编号:2019-019)

                                                                               2018 年 9 月 15 日《关于部
                                                                               分债务逾期的公告》;2018
                                                                               年 10 月 13 日《关于收到民
 兴业国际
                                                                      2018     事起诉状的公告》;2019 年
 信托有限
                             一审判决                                 年 09    2 月 20 日《关于对深圳证券
 公司金融   10,245.74   否                —                 —
                             结案                                     月 15    交易所关注函回复的公告》
 借款合同
                                                                      日       (公告编号:2019-019);
 纠纷案
                                                                               2019 年 4 月 19 日《关于重
                                                                               大诉讼、仲裁事项的进展公
                                                                               告》(公告编号:2019-036)

                                          神州长城偿还
                                          借款本金 1 亿元
                                          及自 2018 年 6
                                          月 30 日起至
                                          2018 年 8 月 7                       2018 年 9 月 15 日《关于部
 兴业国际                                 日止按合同约                         分债务逾期的公告》;2018
                                                                      2018
 信托有限                                 定利率计算利                         年 10 月 13 日《关于收到民
                             一审判决                                 年 09
 公司金融   10,113.78   否                息,及自 2018      —                事起诉状的公告》;2019 年
                             结案                                     月 15
 借款合同                                 年 8 月 8 日起至                     2 月 20 日《关于对深圳证券
                                                                      日
 纠纷案                                   款项实际还清                         交易所关注函回复的公告》
                                          之日止按合同                         (公告编号:2019-019)
                                          约定的利率计
                                          算的逾期利息
                                          (罚息),及自
                                          2018 年 7 月 5


49
                                                          神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  日起至至款项
                                  实际还清之日
                                  止按合同约定
                                  的利率计算的
                                  复利;神州长城
                                  支付律师费 8 万
                                  元;神州长城如
                                  未履行上述第
                                  一、第二项债
                                  务,兴业国际有
                                  权根据双方签
                                  订的《应收账款
                                  质押合同》在本
                                  判决范围内优
                                  先受偿;陈略、
                                  何飞燕对上述
                                  第一、第二项债
                                  务承担连带清
                                  偿责任;驳回其
                                  他诉求。案件受
                                  理费 547488.89
                                  元,由兴业国际
                                  承担 5050 元,
                                  神州长城、陈
                                  略、何飞燕共同
                                  负担 542438.89
                                  元,案件保全费
                                  5000 元,由神
                                  州长城、陈略、
                                  何飞燕共同负
                                  担。

                                                                       2018 年 10 月 13 日《关于
 焦作市骏                                                      2018    收到民事起诉状的公告》;
                                                    未履行,
 鹏煤炭有                                                      年 10   2019 年 2 月 20 日《关于对
            305   否   判决结案   —                原告尚未
 限公司票                                                      月 13   深圳证券交易所关注函回
                                                    申请执行
 据纠纷案                                                      日      复的公告》(公告编号:
                                                                       2019-019)

                                                                       2018 年 10 月 13 日《关于
 铜川新区
                                                               2018    收到民事起诉状的公告》;
 恒鑫建材                                           未履行,
                                                               年 10   2019 年 2 月 20 日《关于对
 有限公司   456   否   判决结案   —                原告尚未
                                                               月 13   深圳证券交易所关注函回
 票据纠纷                                           申请执行
                                                               日      复的公告》(公告编号:
 案
                                                                       2019-019)



50
                                                     神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                  2018 年 10 月 13 日《关于
 西安碧辉                                                 2018    收到民事起诉状的公告》;
                                               未履行,
 路桥工程                                                 年 10   2019 年 2 月 20 日《关于对
                 507    否   判决结案     —   原告尚未
 有限公司                                                 月 13   深圳证券交易所关注函回
                                               申请执行
 票据纠纷                                                 日      复的公告》(公告编号:
                                                                  2019-019)

                                                                  2018 年 9 月 14 日《关于信
                                                                  托贷款的集合资金信托计
                                                                  划提前终止的公告》;2018
                                                                  年 9 月 15 日《关于部分债
                                                                  务逾期的公告》;2018 年 10
 大同证券
                                                          2018    月 18 日<关于收到《民事起
 有限责任
                                                          年 09   诉状>的公告》(公告编号:
 公司金融   13,801.32   否   判决结案。   —   —
                                                          月 14   2018-120);2019 年 2 月
 借款合同
                                                          日      20 日《关于对深圳证券交易
 纠纷案
                                                                  所关注函回复的公告》(公
                                                                  告编号:2019-019);2019
                                                                  年 4 月 19 日《关于重大诉
                                                                  讼、仲裁事项的进展公告》
                                                                  (公告编号:2019-036)

                                                                  2018 年 10 月 24 日《关于
 平安国际                                                         收到<民事起诉状>的公
 融资租赁                                                 2018    告》;2018 年 10 月 26 日《关
 有限公司                    等待法院                     年 10   于收到<债务提前到期通知
              2,905.1   否                —   —
 金融借款                    判决。                       月 24   书>的公告》;2019 年 2 月
 合同纠纷                                                 日      20 日《关于对深圳证券交易
 案                                                               所关注函回复的公告》(公
                                                                  告编号:2019-019)

                                                                  2018 年 10 月 24 日《关于
                                                                  收到<民事起诉状>的公
                                                                  告》;2019 年 2 月 20 日《关
                                                          2018
 龚丽红民                    判决结案,                           于对深圳证券交易所关注
                                                          年 10
 间借贷纠    3,143.18   否   已提起上     —   —                 函回复的公告》(公告编号:
                                                          月 24
 纷案                        诉                                   2019-019);2019 年 4 月
                                                          日
                                                                  19 日《关于重大诉讼、仲裁
                                                                  事项的进展公告》(公告编
                                                                  号:2019-036)

                                                                  2018 年 10 月 24 日《关于
 深圳市益
                                                          2018    收到<民事起诉状>的公
 安保理有
                             等待一审                     年 10   告》;2019 年 2 月 20 日《关
 限公司票     301.89    否                —   —
                             判决                         月 24   于对深圳证券交易所关注
 据追索权
                                                          日      函回复的公告》(公告编号:
 纠纷案
                                                                  2019-019)


51
                                                      神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                   2018 年 9 月 29 日《关于收
                                                                   到<债务提前到期通知书>
                                                                   的公告》;2018 年 11 月 10
 中江国际                                                          日《关于收到<民事起诉状>
                                                          2018
 信托股份                                                          的公告》;2019 年 2 月 20
                             一审判决                     年 09
 有限公司   32,738.68   否              —   —                    日《关于对深圳证券交易所
                             结案。                       月 29
 借款合同                                                          关注函回复的公告》(公告
                                                          日
 纠纷案                                                            编号:2019-019);2019 年
                                                                   4 月 19 日《关于重大诉讼、
                                                                   仲裁事项的进展公告》(公
                                                                   告编号:2019-036)

                                                                   2019 年 2 月 13 日《关于收
                                                                   到<民事起诉状>及<先行调
 中铁信托                                                 2019
                                                                   解通知书>的公告》;2019
 有限责任                    已收到执                     年 02
             2,140.87   否              —   执行中                年 2 月 20 日《关于对深圳
 公司借款                    行裁定书                     月 13
                                                                   证券交易所关注函回复的
 纠纷案                                                   日
                                                                   公告》(公告编号:
                                                                   2019-019)

 上海浦东                                                          2019 年 2 月 13 日《关于收
 发展股份                                                          到<民事起诉状>及<先行调
                                                          2019
 有限公司                                                          解通知书>的公告》;2019
                             尚未开庭                     年 02
 深圳分行    7,017.76   否              —   —                    年 2 月 20 日《关于对深圳
                             审理                         月 13
 金融借款                                                          证券交易所关注函回复的
                                                          日
 合同纠纷                                                          公告》(公告编号:
 案                                                                2019-019)

 中国民生                                                          2019 年 2 月 13 日《关于收
 银行股份                                                          到<民事起诉状>及<先行调
                                                          2019
 有限公司                                                          解通知书>的公告》;2019
                             诉前调解                     年 02
 深圳分行   10,164.09   否              —   —                    年 2 月 20 日《关于对深圳
                             阶段。                       月 13
 金融借款                                                          证券交易所关注函回复的
                                                          日
 合同纠纷                                                          公告》(公告编号:
 案                                                                2019-019)

                                                                   2019 年 2 月 13 日《关于收
 北京中关                                                          到<民事起诉状>及<先行调
                                                          2019
 村科技融                                                          解通知书>的公告》;2019
                                                          年 02
 资担保有      736.1    否   强制执行   —   执行中                年 2 月 20 日《关于对深圳
                                                          月 13
 限公司执                                                          证券交易所关注函回复的
                                                          日
 行案                                                              公告》(公告编号:
                                                                   2019-019)

 揭阳方圆                                                          2019 年 2 月 13 日《关于收
                                                          2019
 石材有限                    尚未开庭                              到<民事起诉状>及<先行调
              489.33    否              —   —           年 02
 公司买卖                    审理                                  解通知书>的公告》;2019
                                                          月 13
 合同纠纷                                                          年 2 月 20 日《关于对深圳

52
                                                   神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 案                                                    日       证券交易所关注函回复的
                                                                公告》(公告编号:
                                                                2019-019)

                                                                2019 年 2 月 13 日《关于收
 绿美艺环                                                       到<民事起诉状>及<先行调
                                                       2019
 境建设集                                                       解通知书>的公告》;2019
                            尚未开庭                   年 02
 团有限公   1,412.36   否                —   —                年 2 月 20 日《关于对深圳
                            审理                       月 13
 司安装合                                                       证券交易所关注函回复的
                                                       日
 同纠纷案                                                       公告》(公告编号:
                                                                2019-019)

                                                                2019 年 2 月 13 日《关于收
                                                                到<民事起诉状>及<先行调
                                                                解通知书>的公告》;2019
 上海迪生
                                                       2019     年 2 月 20 日《关于对深圳
 木业有限
                            一审判决                   年 02    证券交易所关注函回复的
 公司承揽    219.97    否                —   —
                            结案                       月 13    公告》(公告编号:
 合同纠纷
                                                       日       2019-019);2019 年 4 月
 案
                                                                19 日《关于重大诉讼、仲裁
                                                                事项的进展公告》(公告编
                                                                号:2019-036)

                                                                2019 年 2 月 19 日《关于收
                                                                到<民事起诉状>、<仲裁通
                                                                知书>及<执行通知书>的公
 河南第一
                                                       2019     告》;2019 年 2 月 20 日《关
 火电建设                   判决结案,
                                                       年 02    于对深圳证券交易所关注
 有限公司   4,717.75   否   已提起上     —   —
                                                       月 19    函回复的公告》(公告编号:
 借款纠纷                   诉
                                                       日       2019-019);2019 年 4 月
 案
                                                                19 日《关于重大诉讼、仲裁
                                                                事项的进展公告》(公告编
                                                                号:2019-036)

                                                                2019 年 2 月 19 日《关于收
 国美信达                                                       到<民事起诉状>、<仲裁通
                            已达成调                   2019
 商业保理                                                       知书>及<执行通知书>的公
                            解,等待法                 年 02
 有限公司    4,163.7   否                —   —                告》;2019 年 2 月 20 日《关
                            院送达调                   月 19
 合同纠纷                                                       于对深圳证券交易所关注
                            解书。                     日
 案                                                             函回复的公告》(公告编号:
                                                                2019-019)

                                                                2019 年 2 月 19 日《关于收
                                                       2019     到<民事起诉状>、<仲裁通
 李少雄借
                                                       年 02    知书>及<执行通知书>的公
 款合同纠   5,860.92   否   等待裁决     —   —
                                                       月 19    告》;2019 年 2 月 20 日《关
 纷案
                                                       日       于对深圳证券交易所关注
                                                                函回复的公告》(公告编号:

53
                                                        神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                     2019-019)

                                                                     2019 年 2 月 19 日《关于收
                                                                     到<民事起诉状>、<仲裁通
 百瑞信托                                                   2019
                                                                     知书>及<执行通知书>的公
 有限责任                    已收到执                       年 02
            30,736.58   否                —   执行中                告》;2019 年 2 月 20 日《关
 公司执行                    行裁定书。                     月 19
                                                                     于对深圳证券交易所关注
 案                                                         日
                                                                     函回复的公告》(公告编号:
                                                                     2019-019)

 浙江华铁                                                            2019 年 2 月 19 日《关于收
 建筑支护                                                            到<民事起诉状>、<仲裁通
                                                            2019
 技术有限                                                            知书>及<执行通知书>的公
                             一审审理                       年 02
 公司建筑     979.05    否                —   —                    告》;2019 年 2 月 20 日《关
                             中                             月 19
 设备租赁                                                            于对深圳证券交易所关注
                                                            日
 协议纠纷                                                            函回复的公告》(公告编号:
 案                                                                  2019-019)

                                                                     2019 年 2 月 19 日《关于收
                                                                     到<民事起诉状>、<仲裁通
                                                                     知书>及<执行通知书>的公
                                                            2019     告》;2019 年 2 月 20 日《关
 王开祥建
                             一审判决                       年 02    于对深圳证券交易所关注
 设工程合     304.41    否                —   —
                             结案                           月 19    函回复的公告》(公告编号:
 同纠纷案
                                                            日       2019-019);2019 年 4 月
                                                                     19 日《关于重大诉讼、仲裁
                                                                     事项的进展公告》(公告编
                                                                     号:2019-036)

                                                                     2019 年 2 月 19 日《关于收
                                                                     到<民事起诉状>、<仲裁通
 湖南中建                                                            知书>及<执行通知书>的公
 建筑劳务                                                   2019     告》;2019 年 2 月 20 日《关
 有限公司                    仲裁裁决                       年 02    于对深圳证券交易所关注
              251.57    否                —   —
 劳务分包                    结案                           月 19    函回复的公告》(公告编号:
 合同纠纷                                                   日       2019-019);2019 年 4 月
 案                                                                  19 日《关于重大诉讼、仲裁
                                                                     事项的进展公告》(公告编
                                                                     号:2019-036)

                                                                     2018 年 8 月 31 日披露于巨
                                                                     潮资讯网上《2018 年半年
 北京泰豪                                      目前公司
                                                            2018     报》中;2018 年 9 月 14 日
 智能工程                                      已偿还借
                                                            年 08    《关于公司、公司全资子公
 有限公司     3,017.5   否   撤诉结案     —   款,原告
                                                            月 31    司及控股股东收到<执行通
 借款合同                                      撤诉结
                                                            日       知书>及<报告财产令>的公
 纠纷案                                        案。
                                                                     告》;2018 年 10 月 23 日《关
                                                                     于对深圳证券交易所半年

54
                                                        神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                     报问询函回复的公告》(公
                                                                     告编号:2018-125)

                                                                     2018 年 9 月 14 日《关于公
                                                                     司、公司全资子公司及控股
 安徽天乾
                                                            2018     股东收到<执行通知书>及<
 建设有限                                      目前已支
                                                            年 09    报告财产令>的公告》;2018
 公司建设        59.85    否   撤诉结案   —   付完毕,
                                                            月 14    年 10 月 23 日《关于对深圳
 工程合同                                      已结案。
                                                            日       证券交易所半年报问询函
 纠纷案
                                                                     回复的公告》(公告编号:
                                                                     2018-125)

 中艺世纪
 建筑装饰
                                                            2018
 设计(北                                                            2018 年 10 月 24 日《关于
                                               原告撤诉     年 10
 京)有限公       43.8    否   撤诉结案   —                         收到<民事起诉状>的公
                                               结案。       月 24
 司票据追                                                            告》;
                                                            日
 索权纠纷
 案

 上海浦东
 发展银行
                                                            2019
 股份有限
                               尚未开庭                     年 03    2019 年 3 月 1 日《关于收
 公司北京     7,977.89    否              —   —
                               审理                         月 01    到<民事起诉状>的公告》
 分行金融
                                                            日
 借款合同
 案

 上海银行
 股份有限                                                   2019
 公司北京                      尚未开庭                     年 03    2019 年 3 月 1 日《关于收
              27,411.99   否              —   —
 分行金融                      审理                         月 01    到<民事起诉状>的公告》
 借款合同                                                   日
 案

 中国银行
 股份有限                                                   2019
 公司深圳                      尚未开庭                     年 03    2019 年 3 月 1 日《关于收
              7,934.39    否              —   —
 福田支行                      审理                         月 01    到<民事起诉状>的公告》
 金融借款                                                   日
 合同案

 浙商银行
 股份有限                                                   2019
 公司深圳                      尚未开庭                     年 03    2019 年 3 月 1 日《关于收
                20,000    否              —   —
 分行金融                      审理                         月 01    到<民事起诉状>的公告》
 借款合同                                                   日
 案



55
                                                    神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 恒丰银行
 股份有限                                               2019
                                                                 2019 年 4 月 8 日《关于收
 公司福州                      尚未开庭                 年 04
               10,024.5   否              —   —                到<民事起诉状>及<仲裁申
 分行金融                      审理                     月 08
                                                                 请书>的公告》
 借款合同                                               日
 案

 上海浦东
 发展银行
                                                        2019
 股份有限                                                        2019 年 4 月 8 日《关于收
                               尚未开庭                 年 04
 公司北京        3,965    否              —   —                到<民事起诉状>及<仲裁申
                               审理                     月 08
 分行金融                                                        请书>的公告》
                                                        日
 借款合同
 案

 湖南金聚
                                                        2019
 德建设投                                                        2019 年 4 月 8 日《关于收
                               一审审理                 年 04
 资有限公          502    否              —   —                到<民事起诉状>及<仲裁申
                               中                       月 08
 司金融借                                                        请书>的公告》
                                                        日
 款合同案

                                                        2019
 徐志贵装                                                        2019 年 4 月 8 日《关于收
                               一审审理                 年 04
 饰装修合       104.07    否              —   —                到<民事起诉状>及<仲裁申
                               中                       月 08
 同纠纷案                                                        请书>的公告》
                                                        日

 九江银行
 股份有限                                               2019
                                                                 2019 年 4 月 8 日《关于收
 公司广州                      尚未开庭                 年 04
              10,223.39   否              —   —                到<民事起诉状>及<仲裁申
 海珠支行                      审理                     月 08
                                                                 请书>的公告》
 金融借款                                               日
 合同案

 包商银行
 股份有限                                               2019
 公司深圳                      尚未开庭                 年 04    2019 年 4 月 13 日《关于收
              20,451.46   否              —   —
 分行金融                      审理                     月 13    到<民事起诉状>的公告》
 借款合同                                               日
 纠纷案

                                                                 2018 年 10 月 23 日《关于
 其他小额
                                                                 对深圳证券交易所半年报
 诉讼(其中
                                                        2018     问询函回复的公告》;2018
 公司作为
                                                        年 10    年 8 月 31 日披露于巨潮资
 起诉方所      6,604.38   否   —         —   —
                                                        月 23    讯网上《2018 年半年报》
 涉金额为
                                                        日       中 3,449.54 万元;;2019 年
 3,146.61
                                                                 2 月 20 日《关于对深圳证券
 万元)
                                                                 交易所关注函回复的公告》



56
                                                                            神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                         (公告编号:2019-019)


十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

     名称/姓名             类型        原因         调查处罚类型   结论(如有)        披露日期        披露索引

                                                                                                     详见刊登于巨
                                   因公司涉嫌信
                                                                   截至本公告披                      潮资讯网
                                   息披露违法违
                                                                   露日,公司尚                      (www.cninfo.
                                   规,根据《中
                                                    被中国证监会   未收到中国证                      com.cn)的《关
 神州长城股份                      国人民共和国                                      2018 年 10 月
                    公司                            立案调查或行   监会就相关立                      于收到中国证
 有限公司                          证券法》的有                                      19 日
                                                    政处罚         案调查事项的                      监会调查通知
                                   关规定,证监
                                                                   结论性意见或                      书的公告》(公
                                   会决定对公司
                                                                   决定。                            告编号:
                                   立案调查。
                                                                                                     2018-121)

                                                                                                     详见刊登于巨
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 神州长城股份                      圳监管局自       被有权机关调   圳监管局《行      2019 年 03 月   《 关于公司
                    公司
 有限公司                          2018 年 5 月起   查             政监管措施决      07 日           及相关人员收
                                   对公司进行现                    定书》[2019]11                    到行政监管措
                                   场检查                          号                                施决定书的公
                                                                                                     告》(公告编
                                                                                                     号:2019-022)

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                                   管理委员会深                    政监管措施决                      com.cn)的
 陈略、田威、
                                   圳监管局自       被有权机关调   定书》[2019]12    2019 年 03 月   《 关于公司
 唐先勇、崔红       高级管理人员
                                   2018 年 5 月起   查             号、[2019]13      07 日           及相关人员收
 丽、杨春玲
                                   对公司进行现                    号、[2019]14                      到行政监管措
                                   场检查                          号、[2019]15                      施决定书的公
                                                                   号及[2019]16                      告》(公告编
                                                                   号                                号:2019-022)

                                                                                                     详见刊登于巨
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                                   圳监管局自       被有权机关调   圳监管局《行      2019 年 03 月   com.cn)的
 陈略               董事
                                   2018 年 5 月起   查             政监管措施决      07 日           《 关于公司
                                   对公司进行现                    定书》[2019]12                    及相关人员收
                                   场检查                          号                                到行政监管措
                                                                                                     施决定书的公

57
                                                                      神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                               告》(公告编
                                                                                               号:2019-022)

 整改情况说明
 √ 适用 □ 不适用

 公司于2018年10月18日收到中国证监会《调查通知书》(编号:京调查字18041号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据
《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。2019年3月6日,公司收到深圳证监局《行政监管
 措施决定书》([2019]11号、[2019]12号、[2019]13号、[2019]14号、[2019]15号及[2019]16号)显示:深圳证监局自2018
 年5月起对公司进行了现场检查,针对检查发现的公司有关信息披露违法事项,深圳证监局已立案调查;此外,检查还发现
 公司存在“一、收入成本核算不规范,通过账外资金账户列支费用;二、未及时披露重大项目变化情况,业绩预告及业绩快
 报编制不审慎;三、与多家公司存在无真实业务基础的资金往来,违规对外提供财务资助;四、募集资金相关管理制度不健
 全;五、内幕信息知情人登记管理不规范”等问题,深圳证监局对公司采取责令改正措施的决定,对公司相关董事、高级管
 理人员陈略先生、田威先生、唐先勇先生、崔红丽女士、杨春玲女士采取出具警示函措施的决定(详见2018-121、2019-022
 号公告)。

 针对公司被检查过程中所发现的相关问题,公司已按照《关于对神州长城股份有限公司采取责令改正措施的决定》([2019]11
 号)所涉事项进行了严肃整改。涉及整改责任人、整改期限、整改措施等内容详见2019年4 月11日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于对深圳证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》(公告编号:2019-031)。

 除上述事项外,深圳证监局要求公司聘请第三方独立机构对公司卡塔尔新港NPP-0057房建和基础设施项目、柬埔寨500万
 吨/年炼油厂项目一期工程总承包项目、柬埔寨NAGA赌场二期项目进行核查,并在收到本决定书之日起60日内对外披露核
 查报告。目前,公司聘请中介机构正在对上述项目进行核查。

 截至本公告披露日,公司尚未收到中国证监会就相关立案调查事项的结论性意见或决定。


 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

 √ 适用 □ 不适用
 (一)公司及子公司的诚信状况

 1、因与陕西省国际信托股份有限公司金融借款合同纠纷案,公司及全资子公司神州国际工程有限公司被北京市第二中级人
 民法院列入失信被执行人名单。目前,该案执行过程中。

 2、因与建银国际资产管理(上海)有限公司金融借款合同纠纷案,公司及全资子公司神州国际工程有限公司被北京市第三
 中级人民法院列入失信被执行人名单。目前,该案执行过程中。

 3、因与百瑞信托有限责任公司金融借款合同纠纷案,公司被北京市第三中级人民法院列入失信被执行人名单。目前,该案
 执行过程中。

 4、因与中铁信托有限责任公司金融借款合同纠纷案,公司及全资子公司神州国际工程有限公司被成都市中级人民法院列入
 失信被执行人名单。目前,该案执行过程中。

 5、因与北京中关村科技融资担保有限公司公证债权文书执行案,公司及全资子公司神州国际工程有限公司被北京市海淀区
 人民法院列入失信被执行人名单。目前,该案件审理中。

 6、公司子公司神州长城国际工程有限公司因与曹振荣提供劳务者受害责任纠纷案被唐山市中级人民法院列入失信被执行人
 名单。目前,该案执行过程中。

 7、公司子公司神州长城国际工程有限公司因与张洁劳动仲裁案被北京市通州区人民法院列入失信被执行人名单。目前,该


 58
                                                                        神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 案执行过程中。

 上述案件具体情况参见公司于2018年9月14日、2018年10月23日、2018年9月18日、2019年2月19日、2019年2月20日、
 2019年2月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2018-107、2018-125、2018-109、2019-018、2019-019、2019-015
 号公告

(二)控股股东、实际控制人的诚信状况

 1、公司控股股东、实际控制人陈略持有被列入失信被执行人名单,因未履行生效法律文书确定的义务包括:

 1)公司与陕西省国际信托股份有限公司金融借款合同纠纷案中,陈略作为保证反担保人,就上述债务承担连带保证担保责任,
 被北京市第二中级人民法院列入失信被执行人名单。目前,该案执行过程中。

 2)公司与中铁信托有限责任公司金融借款合同纠纷案中,陈略作为保证反担保人,对债务承担连带保证担保责任,被成都
 市中级人民法院列入失信被执行人名单。目前,该案执行过程中。

 3)陈略因与夏鸿乾民间借贷纠纷案被北京市通州区人民法院列入失信被执行人,目前,该案执行过程中。

 4)公司与北京中关村科技融资担保有限公司公证债权文书执行案中,陈略作为保证反担保人,对债务承担连带保证担保责
 任,被北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单。目前,该案件审理中。

 5)公司与百瑞信托有限责任公司金融借款合同纠纷案中,陈略作为保证反担保人,对债务承担连带保证担保责任,被北京
 市第三中级人民法院列入失信被执行人名单。目前,该案执行过程中。

 6)公司与建银国际资产管理(上海)有限公司金融借款合同纠纷案中,陈略作为保证反担保人,对债务承担连带保证担保
 责任,被北京市第三中级人民法院列入失信被执行人名单。目前,该案执行过程中。

 上述案件具体情况参见公司于2018年9月14日、2018年10月23日、2019年2月13日、2019年2月20日、2019年2月19日、
 2018年9月18日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2018-107、2018-125、2019-015、2019-019、2019-018、2018-109
 号公告。

 2、公司控股股东、实际控制人陈略持有公司股票583,454,556股,占公司总股本34.36%。报告期内,陈略先生持有的全部
 股份已被冻结和轮候冻结,系因其为其下属公司开展业务融资承担个人连带担保引发的财产保全所致。具体情况参见公司于
 2018年9月22日、2018年10月23日、2018年11月2日、2018年11月14日、2018年11月15日、2018年11月20日、2018年11
 月28日、2018年12月22日、2019年2月6日、2019年3月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2018-112、2018-124、
 2018-139、2018-143、2018-145、2018-150、2018-153、2018-155、2019-017、2019-025号公告。


 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

 √ 适用 □ 不适用

 公司分别于2015年11月5日和2015年11月23日召开了公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议和公司2015
 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于<深圳中冠纺织印染股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》。
 具体内容详见公司2015年11月7日及2015年11月24日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

 2015年12月24日,公司作为本次员工持股资产管理计划的资产委托人与资产管理人—兴证证券资产管理有限公司、资产托
 管人—光大银行股份有限公司签署了《兴证资管鑫众57号集合资产管理计划资产管理合同》,合同对集合计划的基本情况、
 集合计划的参与和退出、担保、集合计划的分级、集合计划客户资产的管理方式和管理权限、集合计划的成立、集合计划的
 费用、集合计划的收益与分配、投资理念与投资策略、投资决策与风险控制、投资限制与禁止行为、集合计划的信息披露、
 集合计划份额的转让、非交易过户和冻结等进行了详细的说明和约定。具体内容详见公司2015年12月29日刊登于巨潮资讯
 网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


 59
                                                                      神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


截至2016年1月7日,公司第一期员工持股计划已经通过二级市场购买的方式完成股票购买,持仓均价为44.7578元/股,累
计购买数量为83.3187万股,占公司总股本的0.1864%,成交总额为3,729.1630万元。该计划所购买股票的锁定期自本公告
日起12个月。具体内容详见公司2016年1月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

2017年11月20日,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议
案》。2017年11月21日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》,
根据持有人会议表决结果,董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年,即本员工持股计划可以在延期一年内
(2018年11月23日前)出售股票。如延长一年期满前仍未出售股票,可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会,审议
后续相关事宜。具体内容详见公司2017年11月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

2018年11月20日,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,通过了《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议
案》。2018年11月21日,公司召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期一年的议案》,
根据持有人会议表决结果,董事会同意将公司第一期员工持股计划存续期延长一年,即存续期在原定终止日的基础上延长一
年,至2019年11月23日止。在存续期内,一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售,员工持股计划可提前终止。如延
长一年期满前仍未出售股票,可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会,审议后续相关事宜。具体内容详见公司2018
年11月22日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))上的相关公告。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

2018年3月12日,公司与华联发展集团有限公司、陈略签订《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组期后事项之
经济补偿协议》,2018年3月17日,公司与华联发展集团、陈略先生签署了《关于深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产
重组期后事项之经济补偿协议之补充协议》,2018年3月29日,公司收到深圳市华联发展投资有限公司支付的经济补偿款人

60
                                                                         神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


民币10,000万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询

                    临时公告名称                           临时公告披露日期          临时公告披露网站名称

关于签署经济补偿协议及股东承诺变更暨关联交易的公告     2018 年 03 月 20 日    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

关于签署经济补偿协议之补充协议的公告                   2018 年 03 月 20 日    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

报告期内,公司租赁费用主要为公司办公场地及员工宿舍的资金支出。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


2、重大担保

√ 适用 □ 不适用


(1)担保情况

                                                                                                          单位:万元

                               公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                      担保额
                                                                                                           是否为
                      度相关       担保额                    实际担保                            是否履
     担保对象名称                           实际发生日期                 担保类型     担保期               关联方
                      公告披         度                        金额                              行完毕
                                                                                                            担保
                      露日期



61
                                                                    神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                         公司对子公司的担保情况

                    担保额
                                                                                                   是否为
                    度相关     担保额                   实际担保                          是否履
     担保对象名称                       实际发生日期               担保类型     担保期             关联方
                    公告披       度                       金额                            行完毕
                                                                                                    担保
                    露日期

                    2016 年
 神州长城国际工程                       2017 年 01 月              连带责任
                    03 月 31   70,000                     70,000              一年        否       否
 有限公司                               16 日                      保证
                    日

                    2017 年
 神州长城国际工程                       2018 年 02 月              连带责任
                    05 月 20   12,000                     12,000              一年        否       否
 有限公司                               12 日                      保证
                    日

                    2016 年
 神州长城国际工程                       2017 年 02 月              连带责任
                    03 月 31    7,000                      7,000              一年        是       否
 有限公司                               28 日                      保证
                    日

                    2017 年
 神州长城国际工程                       2018 年 03 月              连带责任
                    05 月 20   12,000                     12,000              一年        否       否
 有限公司                               12 日                      保证
                    日

                    2016 年
 神州长城国际工程                       2017 年 04 月              连带责任
                    03 月 31   20,000                     20,000              一年        是       否
 有限公司                               14 日                      保证
                    日

                    2016 年
 神州长城国际工程                       2017 年 01 月              连带责任
                    03 月 31   18,000                     18,000              一年        是       否
 有限公司                               03 日                      保证
                    日

                    2017 年
 神州长城国际工程                       2017 年 06 月              连带责任
                    05 月 20   12,000                     12,000              一年        是       否
 有限公司                               07 日                      保证
                    日

                    2018 年
 神州长城国际工程                       2018 年 08 月              连带责任
                    03 月 29   11,990                     11,990              一年        否       否
 有限公司                               22 日                      保证
                    日

                    2017 年
 神州长城国际工程                       2017 年 07 月              连带责任
                    05 月 20   40,000                     40,000              一年        否       否
 有限公司                               25 日                      保证
                    日

                    2017 年
 神州长城国际工程                       2017 年 06 月              连带责任
                    05 月 20   22,000                     22,000              一年        否       否
 有限公司                               30 日                      保证
                    日

                    2017 年
 神州长城国际工程                       2017 年 10 月              连带责任
                    05 月 20   20,000                     20,000              一年        否       否
 有限公司                               18 日                      保证
                    日

 神州长城国际工程   2017 年             2017 年 11 月              连带责任
                               10,000                     10,000              一年        否       否
 有限公司           05 月 20            22 日                      保证


62
                                                                       神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                    日

                    2017 年
 神州长城国际工程                         2017 年 11 月               连带责任
                    05 月 20    10,000                       10,000              一年        否       否
 有限公司                                 30 日                       保证
                    日

                    2016 年
 神州长城国际工程                         2017 年 03 月               连带责任
                    03 月 31     8,400                        8,400              30 个月     否       否
 有限公司                                 31 日                       保证
                    日

                    2017 年
 神州长城国际工程                         2018 年 02 月               连带责任
                    05 月 20     8,000                        8,000              一年        否       否
 有限公司                                 13 日                       保证
                    日

                    2017 年
 神州长城国际工程                         2017 年 12 月               连带责任
                    05 月 20    20,000                       20,000              一年        否       否
 有限公司                                 28 日                       保证
                    日

                    2016 年
                               10,889.8   2017 年 01 月               连带责任
 武汉商职医院       03 月 31                              10,889.81              三年        否       否
                                      1   18 日                       保证
                    日

                    2018 年
                                          2018 年 09 月               连带责任
 神州长城建业       03 月 29     3,500                        3,500              一年        否       否
                                          30 日                       保证
                    日

 报告期内审批对子公司担保额                               报告期内对子公司担保
                                             1,000,000                                            258,779.81
 度合计(B1)                                             实际发生额合计(B2)

 报告期末已审批的对子公司担                               报告期末对子公司实际
                                             1,000,000                                            258,779.81
 保额度合计(B3)                                         担保余额合计(B4)

                                          子公司对子公司的担保情况

                    担保额
                                                                                                      是否为
                    度相关     担保额                     实际担保                           是否履
     担保对象名称                         实际发生日期                担保类型     担保期             关联方
                    公告披       度                         金额                             行完毕
                                                                                                       担保
                    露日期

                                      公司担保总额(即前三大项的合计)

 报告期内审批担保额度合计                                 报告期内担保实际发生
                                             1,000,000                                            258,779.81
 (A1+B1+C1)                                             额合计(A2+B2+C2)

 报告期末已审批的担保额度合                               报告期末实际担保余额
                                             1,000,000                                            258,779.81
 计(A3+B3+C3)                                           合计(A4+B4+C4)

 实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                     1,100.24%

 其中:

 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                              0

 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                  258,779.81
 务担保余额(E)

 担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                            208,205.88


63
                                                                    神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                 466,985.69

 对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清
                                                        无
 偿责任的情况说明(如有)

 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                 无

采用复合方式担保的具体情况说明


(2)违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内,公司积极履行社会责任。公司高度重视安全生产,特别是海外项目及人员的安全管理工作,通过不断完善工程施
工安全机制,积极落实职业健康保障等措施,杜绝了重大安全事故的发生,保障了职工的人身安全和健康;公司不断完善薪
资福利体系,改进各项劳动用工制度,融洽劳资关系,努力为员工提供广阔的发展空间,同时,公司还对患病职工、困难职
工进行帮扶救助,促进员工和社会之间的和谐发展;公司积极打造健康向上的企业文化,重视员工素质提高,根据实际需要
组织多种形式的培训活动,还经常组织羽毛球、乒乓球、篮球比赛,召开员工运动会,丰富员工的业余生活;同时,公司依
法足额缴纳各项税费,认真履行社会责任。




64
                                                                        神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。


3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司分别2016年7月7日、2016年7月25日召开第七届董事会第十次会议及2016年第二次临时股东大会,审议通过《关于
<神州长城股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》,拟向神州长城(北京)投资有限公司、北京安本医疗投资控
股有限公司、郑积华先生发行股票,募集资金25亿元人民币。2016年10月14日,中国证监会受理了公司非公开发行股票申
请。2017年2月16日,公司召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十一次会议,审议通过《关于调整公司本次非
公开发行股票方案的议案》,将募集资金总额调整为9亿元人民币。2017年3月22日,公司非公开发行A股股票申请已获得中
国证监会发行审核委员会审核通过。2017年7月21日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准神州长城股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1145号)。由于资本市场环境的变化,公司未能在中国证监会核准发行之日
起 6 个月内(即2018年1月4日前)完成本次非公开发行股票事宜,因此中国证监会关于公司本次非公开发行股票的批复到
期自动失效(详见公司2016-052、2016-065、2017-009、2017-010、2018-004号公告)。

2、公司分别于2018年1月19日、3月13日召开第七届董事会第二十八次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于公司拟发行债权融资计划的议案》及《关于公司拟发行应收账款债权融资计划的议案》,同意公司在北京金融资产交易所
挂牌债权融资计划,融资规模不超过人民币20亿元(详见公司2018-006、007、050号公告)。由于市场环境及公司现状影
响,该融资计划暂停实施。

3、2016年12月,公司收到全资子公司神州国际发来的中标通知书,神州国际与武昌船舶重工集团有限公司作为联合体,中
标“金边双子大厦世贸中心(柬埔寨)建设项目”(以下简称“双子大厦项目”),中标总金额约27亿美元,折合人民币约171.28
亿元(详见公司2016-108号公告)。收到中标通知书后,为促成双子大厦项目的进一步履行,公司积极协助业主方办理融资
相关工作。但由于受诸多客观因素的影响,项目涉及的融资事项一直未能得到落实。在综合评估海外项目执行风险、融资风
险及项目建成后经济效益能否达到预期等风险因素后,公司认为不可控风险较大。为进一步防范公司经营风险,保护股东权
益,公司决定放弃该项目(详见公司2018-014号公告)。

4、2018年1月26日,贵州省毕节市公共资源交易中心发布了《金沙县医院建设PPP项目(二次)结果公告》,确定神州长城
股份有限公司(以下简称“公司”)预中标“金沙县医院建设PPP项目(二次)”,项目总投资额约人民币143,831.44万元(详
见公司2018-015号公告)。由于该项目投资回报存在较高不确定性且风险较大,公司已终止该项目。

5、2018年2月12日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过《关于收购UPL老挝有限责任公司部分股权的议案》,
公司受让UPL (MALAYSIA) SDN. BHD.(以下简称“UPL马来西亚”)持有的UPL老挝有限责任公司(以下简称“UPL老挝”)
30%的股权签订《老挝万象东坡禧经济特区项目股权合作协议》,以1,000万美元现金出资及2,000万美元工程施工垫资作为
收购对价,UPL老挝同老挝政府签署了50+40年特许经营权协议,其作为东坡禧经济特区的特许经营者,全权负责东坡禧开
发事宜(详见公司2018-020、021号公告)。2018年6月12日,公司与UPL马来西亚签订10%股权转让协议后,公司持股比

65
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例增持至40%股权。鉴于公司目前面临资金困境,股权协议垫资施工义务及借款协议义务均未能履行,马方股东UPL马来西
亚发函要求退还股权,并于2019年3月向香港国际仲裁中心就股权纠纷的提起仲裁。目前,公司已聘请仲裁员正式应诉。

6、2018年2月23日,公司收到OXLEYEMERALD(CAMBODIA)CO.,LTD(豪利翡翠(柬埔寨)有限公司))签发的《湄公河
别墅项目中标通知书》,神州国际中标柬埔寨“湄公河别墅项目”,中标金额为4,650万美元(折合人民币约2.95亿元)(详见
公司于2018-035号公告)。截至本报告期末,现场打桩施工工作大部分已完成,相关土建工作进行中。截至本报告披露日,
双方协议解除该合同,项目正在进行结算中。

7、报告期内,公司全资子公司神州国际投资人民币1亿元,在雄安新区设立全资子公司——神州长城河北雄安工程有限公
司,2018年2月24日,已取得河北雄安新区公共服务局颁发的《营业执照》(详见公司2018-031号公告)。

8、公司分别于2018年3月24日、2018年3月29日召开第七届董事会第三十一次会议及2018年第二次临时股东大会,审议通
过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司拟发行短期融资券的议案》等相关议案,同意公
司公开发行A股可转换公司债券,募集资金不超过85,000万元,发行期限为自发行之日起6年;同意公司向中国银行间市场
交易商协会申请注册发行总额不超过人民币6亿元的短期融资券,单次短期融资券的发行期限不超过1年(详见公司
2018-044、046、047、050号公告)。由于市场环境及公司现状影响,上述融资计划暂停实施。

9、公司分别于2018年6月4日、2018年6月22日召开第七届董事会第三十四次会议及2018年第三次临时股东大会,审议通过
了《关于全资子公司境外发行美元债券的议案》。公司计划以下属全资境外新设立的Sino Great Wall Overseas Limited(以
实际注册名称为准,神州香港拥有其100%权益)作为发行主体,在境外发行规模不超过3亿美元(包含3亿美元)、发行期
限不超过5年的债券(详见公司2018-073、074、055号公告)。由于市场环境及公司现状影响,上述融资计划暂停实施。

10、公司于2018年9月2日召开第七届董事会第三十七次会议,公司拟以自有资金与重庆迎龙环湖实业有限公司(以下简称“甲
方”)、项目地所涉7个村委会(以上合并简称为“丙方”)共同出资投资设立“迎龙湖开发有限公司”(以下简称“项目公司”,最
终名称以工商登记核准名称为准)。项目公司注册资本为人民币12,500万元,其中,甲方以迎龙项目前期投入价值人民币2375
万元(以审计金额为准)的实物资产认缴出资,占注册资本的19%;神州长城以货币出资人民币10000万元,占注册资本金
80%;丙方以货币或实物认缴出资人民币125万元,占注册资本的1%(详见公司2018-104、105号公告)。目前,项目公司
已注册完成,项目尚在规划设计中。

11、公司于2019年4月12日召开第八届董事会第六次会议,审议通过《关于调整公司组织架构的议案》,同意对公司本部经
营性机构与业务结构进行调整,实行分板块事业部制,共设置四个经营性机构,包括国内传统施工业务板块(事业部)、基
础设施业务板块(事业部)、海外业务板块(事业部)、智慧房屋及医疗康养业务板块(事业部)。经本次调整后,公司本部
组织架构为:综合办公室、财务部、人力资源部等八个职能部室以及上述四个经营性机构(详见公司2019-028号公告)。


二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年1月,公司下属全资子公司神州长城智慧房屋产业(湛江)有限公司取得《关于神州长城住宅产业化基地建设项目环
境影响报告表的批复》,具体内容详见公司于2018年1月4日披露的《关于公司装配式智慧房屋研发中心及生产基地建设项目
取得环评批复的自愿性信息披露公告》(详见公司2018-003号公告)。由于项目资金短缺及生产基地土地已经抵押给渤海银
行,目前项目处于停顿状态。




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                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                         单位:股

                            本次变动前                 本次变动增减(+,-)                   本次变动后

                                                发行   送   公积金
                          数量         比例                           其他        小计        数量       比例
                                                新股   股    转股

                         681,305,                                    -242,44     -242,448    438,857
 一、有限售条件股份                   40.12%                                                             25.84%
                             436                                       8,369         ,369       ,067

                         681,305,                                    -242,44     -242,448    438,857
 3、其他内资持股                      40.12%                                                             25.84%
                             436                                       8,369         ,369       ,067

                         42,479,6                                    -42,479,    -42,479,
 其中:境内法人持股                    2.50%                                                         0   0.00%
                                 72                                      672         672

                         638,825,                                    -199,96     -199,968    438,857
       境内自然人持股                 37.62%                                                             25.84%
                             764                                       8,697         ,697       ,067

                         1,016,93                                    242,448     242,448,    1,259,3
 二、无限售条件股份                   59.88%                                                             74.16%
                           9,575                                        ,369         369      87,944

                         753,136,                                    242,448     242,448,    995,584
 1、人民币普通股                      44.34%                                                             58.62%
                             344                                        ,369         369        ,713

                         263,803,                                                            263,803
 2、境内上市的外资股                  15.54%                                                             15.53%
                             231                                                                ,231

                         1,698,24                                                            1,698,2     100.00
 三、股份总数                         100.00%                                0           0
                            5,011                                                             45,011            %

股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响


67
                                                                       神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:股

                                   本期解除限售    本期增加限售
     股东名称       期初限售股数                                  期末限售股数     限售原因     解除限售日期
                                       股数            股数

                                                                                 资产重组及发
                                                                                 行股份购买资   2018 年 10
 陈略                525,344,262    525,344,262               0              0
                                                                                 产并募集配套   月 24 日
                                                                                 资金

                                                                                 资产重组及发
                                                                                 行股份购买资
 陈略                 55,995,934               0              0     55,995,934                  --
                                                                                 产并募集配套
                                                                                 资金

 陈略                    382,500               0    381,212,483    381,594,983   高管锁定股     不适用

                                                                                 资产重组及发
                                                                                 行股份购买资   2018 年 10
 何飞燕               54,800,458     54,800,458               0              0
                                                                                 产并募集配套   月 24 日
                                                                                 资金

                                                                                 资产重组及发
                                                                                 行股份购买资   2018 年 10
 何森                  1,637,435      1,637,435               0              0
                                                                                 产并募集配套   月 24 日
                                                                                 资金

 九泰基金-交通                                                                  资产重组及发
 银行-九泰慧通                                                                  行股份购买资    2018 年 12
                      42,479,672     42,479,672               0              0
 定增 2 号特定客                                                                 产并募集配套   月 3 日
 户资产管理计划                                                                  资金

 李尔龙                  619,050               0              0        619,050   高管锁定股     不适用

 杨春玲                   46,125               0              0         46,125   高管锁定股     不适用

 梁荣                          0               0        600,975        600,975   高管锁定股     不适用

 合计                681,305,436    624,261,827     381,813,458    438,857,067          --           --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用

68
                                                                                   神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                      单位:股

                                                                                                  年度报告披露
                                    年度报告披露                 报告期末表决权                   日前上一月末
 报告期末普
                                    日前上一月末                 恢复的优先股股                   表决权恢复的
 通股股东总               77,544                       78,961                                 0                             0
                                    普通股股东总                 东总数(如有)(参               优先股股东总
 数
                                    数                           见注 8)                         数(如有)(参
                                                                                                  见注 8)

                                          持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                        报告期内      持有有限售        持有无限售       质押或冻结情况
                股东性        持股比      报告期末持
     股东名称                                           增减变动      条件的股份        条件的股份    股份
                     质            例       股数量                                                                   数量
                                                          情况              数量           数量       状态

                境内自                                                                                质押     583,454,462
 陈略                         34.36%     583,454,556             0    437,590,917      145,863,639
                然人                                                                                  冻结     583,454,556

 STYLE-SU
                境外法
 CCESS                         5.47%      92,970,910             0                 0    92,970,910
                人
 LIMITED

                境内非
 华联控股股
                国有法         5.18%      87,935,921             0                 0    87,935,921
 份有限公司
                人

                境内自
 何飞燕                        3.23%      54,800,458             0                 0    54,800,458    冻结         54,800,458
                然人

 九泰基金-
 交通银行-
 九泰慧通定
                其他           2.40%      40,696,772    1,782,900                  0    40,696,772
 增 2 号特定
 客户资产管
 理计划

 富冠投资有     境外法
                               1.37%      23,235,313             0                 0    23,235,313
 限公司         人


69
                                                                         神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 青海合一实    境内非
 业发展有限    国有法     0.79%     13,357,084            0              0     13,357,084   质押      13,357,084
 公司          人

               境内自
 黄怀岸                   0.72%     12,300,000     3793000               0     12,300,000
               然人

               境内自
 张序宝                   0.34%      5,852,820    -2013380               0      5,852,820
               然人

               境内自
 陈立红                   0.28%      4,775,760       92300               0      4,775,760
               然人

 战略投资者或一般法
 人因配售新股成为前
                        不适用
 10 名股东的情况(如
 有)(参见注 3)

                        上述第一大股东陈略先生及第四大股东何飞燕女士为一致行动人;第三大股东“华联控股股份有
 上述股东关联关系或
                        限公司”及第六大股东“富冠投资有限公司”,其控股股东是“华联发展集团有限公司”;除此之外,
 一致行动的说明
                        上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
        股东名称                        报告期末持有无限售条件股份数量                      股份
                                                                                                        数量
                                                                                            种类

                                                                                            人民
 陈略                                                                        145,863,639    币普     145,863,639
                                                                                            通股

                                                                                            境内
 STYLE-SUCCESS                                                                              上市
                                                                               92,970,910             92,970,910
 LIMITED                                                                                    外资
                                                                                            股

                                                                                            人民
 华联控股股份有限公
                                                                               87,935,921   币普      87,935,921
 司
                                                                                            通股

                                                                                            人民
 何飞燕                                                                        54,800,458   币普      54,800,458
                                                                                            通股

 九泰基金-交通银行
                                                                                            人民
 -九泰慧通定增 2 号
                                                                               40,696,772   币普      40,696,772
 特定客户资产管理计
                                                                                            通股
 划

                                                                                            境内
 富冠投资有限公司                                                              23,235,313   上市      23,235,313
                                                                                            外资


70
                                                                        神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                           股

                                                                                           人民
 青海合一实业发展有
                                                                              13,357,084   币普      13,357,084
 限公司
                                                                                           通股

                                                                                           人民
 黄怀岸                                                                       12,300,000   币普      12,300,000
                                                                                           通股

                                                                                           人民
 张序宝                                                                        5,852,820   币普       5,852,820
                                                                                           通股

                                                                                           境内
                                                                                           上市
 陈立红                                                                        4,775,760              4,775,760
                                                                                           外资
                                                                                           股

 前 10 名无限售流通股
 股东之间,以及前 10
                        陈略先生及何飞燕女士为一致行动人;“华联控股股份有限公司”及“富冠投资有限公司”,其控股
 名无限售流通股股东
                        股东是“华联发展集团有限公司”;除此之外,上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上
 和前 10 名股东之间关
                        市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
 联关系或一致行动的
 说明

 前 10 名普通股股东参
 与融资融券业务情况
                        不适用
 说明(如有)(参见注
 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:自然人

              控股股东姓名                        国籍                    是否取得其他国家或地区居留权

 陈略                                    中国                      否

 主要职业及职务                          公司董事长

 报告期内控股和参股的其他境内外上市
                                         无
 公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


71
                                                                    神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

          实际控制人姓名                与实际控制人关系             国籍    是否取得其他国家或地区居留权

 陈略                           本人                              中国      否

 何飞燕                         一致行动(含协议、亲属、同一控制) 中国     否

                                陈略:任董事长
 主要职业及职务
                                何飞燕:未在公司任职

 过去 10 年曾控股的境内外上市
                                过去 10 年除控股本公司外,公司实际控制人及其一致行动人未控股其他上市公司。
 公司情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用




72
                                                          神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




73
                                             神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文




                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




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                                                                       神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文




                     第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                      任                                            本期增      本期减
                                     任期    任期
                      职   性   年                   期初持股数     持股份      持股份   其他增减     期末持股数
     姓名    职务                    起始    终止
                      状   别   龄                     (股)        数量        数量    变动(股)     (股)
                                     日期    日期
                      态                                            (股)      (股)

                                     2015    2021
                      现             年 10   年 11
 陈略       董事长         男   48                   583,454,556            0       0           0     583,454,556
                      任             月 29   月 14
                                     日      日

                                     2015    2021
            副董事
                      现             年 10   年 11
 李尔龙     长、总         男   43                      825,400             0       0    -206,350        619,050
                      任             月 29   月 14
            经理
                                     日      日

                                     2015    2021
            副董事
                      现             年 10   年 11
 梁荣       长、副         男   49                              0   801,300         0    -200,325        600,975
                      任             月 29   月 14
            总经理
                                     日      日

                                     2018    2021
                      现             年 11   年 11
 何艳君     董事           女   40                              0           0       0           0                0
                      任             月 15   月 14
                                     日      日

                                     2018    2021
            董事、
                      现             年 11   年 11
 彭立志     常务副         男   50                              0           0       0           0                0
                      任             月 15   月 14
            总经理
                                     日      日

                                     2018    2021
                      现             年 11   年 11
 梁勇       董事           男   58                              0           0       0           0                0
                      任             月 15   月 14
                                     日      日

                                     2018    2021
            独立董    现             年 11   年 11
 牛红军                    男   46                              0           0       0           0                0
            事        任             月 15   月 14
                                     日      日

                                     2015    2021
            独立董    现
 江崇光                    男   43   年 10   年 11              0           0       0           0                0
            事        任
                                     月 29   月 14



75
                                                           神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  日      日

                                  2018    2021
          独立董   现             年 11   年 11
 于海纯                 男   55                       0      0        0          0             0
          事       任             月 15   月 14
                                  日      日

                                  2018    2021
          监事会   现             年 11   年 11
 吴晓明                 男   38                       0      0        0          0             0
          主席     任             月 15   月 14
                                  日      日

                                  2018    2021
                   现             年 11   年 11
 庞蔼生   监事          男   38                       0      0        0          0             0
                   任             月 15   月 14
                                  日      日

                                  2018    2021
          职工监   现             年 11   年 11
 秦远新                 男   54                       0      0        0          0             0
          事       任             月 15   月 14
                                  日      日

          副总经
          理、财                  2015    2021
          务总     现             年 10   年 11
 杨春玲                 女   47                   61,500     0        0          0        61,500
          监、董   任             月 29   月 14
          事会秘                  日      日
          书

                                  2017    2021
          副总经   现             年 07   年 11
 崔红丽                 女   46                       0      0        0          0             0
          理       任             月 06   月 14
                                  日      日

                                  2018    2021
          副总经   现             年 11   年 11
 方献忠                 男   48                       0      0        0          0             0
          理       任             月 15   月 14
                                  日      日

                                  2018    2021
          副总经   现             年 11   年 11
 张健                   男   60                       0      0        0          0             0
          理       任             月 15   月 14
                                  日      日

                                  2015    2018
                   离             年 10   年 01
 白斌     董事          男   33                       0      0        0          0             0
                   任             月 29   月 18
                                  日      日

                   离             2018    2018
 田威     董事          男   60                       0      0        0          0             0
                   任             年 03   年 11


76
                                                      神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                  月 28   月 14
                                  日      日

                                  2000    2018
                   离             年 05   年 11
 胡永锋   董事          男   56                   0     0        0          0             0
                   任             月 12   月 14
                                  日      日

                                  2015    2018
                   离             年 10   年 11
 王镭     董事          男   55                   0     0        0          0             0
                   任             月 29   月 14
                                  日      日

                                  2015    2018
          独立董   离             年 10   年 11
 唐建新                 男   53                   0     0        0          0             0
          事       任             月 29   月 14
                                  日      日

                                  2015    2018
          独立董   离             年 10   年 11
 张宇锋                 男   55                   0     0        0          0             0
          事       任             月 29   月 14
                                  日      日

                                  2002    2018
          监事会   离             年 06   年 06
 董炳根                 男   69                   0     0        0          0             0
          主席     任             月 26   月 21
                                  日      日

                                  2018    2018
          监事会   离             年 06   年 11
 方献忠                 男   48                   0     0        0          0             0
          主席     任             月 21   月 14
                                  日      日

                                  2015    2018
                   离             年 10   年 11
 黄胜得   监事          男   47                   0     0        0          0             0
                   任             月 29   月 14
                                  日      日

                                  2015    2018
          职工监   离             年 10   年 11
 吴晓明                 男   38                   0     0        0          0             0
          事       任             月 29   月 14
                                  日      日

                                  2017    2018
                   离             年 07   年 11
 田威     总经理        男   60                   0     0        0          0             0
                   任             月 06   月 14
                                  日      日

                                  2017    2018
          副总经   离
 汪哨骏                 男   62   年 07   年 11   0     0        0          0             0
          理       任
                                  月 06   月 14


77
                                                                                  神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                         日       日

                                         2017     2018
            财务总
                       离                年 07    年 11
 唐先勇     监、副           男     45                                  0           0        0           0             0
                       任                月 06    月 14
            总经理
                                         日       日

 合计         --        --   --     --      --         --      584,341,456     801,300       0     -406,675   584,736,081


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

     姓名     担任的职务             类型                   日期                                 原因

 何艳君     董事                  任免           2018 年 11 月 15 日    2018 年第四次临时股东大会选举为非独立董事

            董事、常务副总                                              2018 年第四次临时股东大会选举为非独立董事;第
 彭立志                           任免           2018 年 11 月 15 日
            经理                                                        八届董事会第一次会议聘任为公司常务副总经理

 梁勇       董事                  任免           2018 年 11 月 15 日    2018 年第四次临时股东大会选举为非独立董事

 牛红军     独立董事              任免           2018 年 11 月 15 日    2018 年第四次临时股东大会选举为独立董事

 于海纯     独立董事              任免           2018 年 11 月 15 日    2018 年第四次临时股东大会选举为非独立董事

                                                                        2018 年第四次临时股东大会选举为监事;第八届监
 吴晓明     监事会主席            任免           2018 年 11 月 15 日
                                                                        事会第一次会议选举为监事会主席

 庞蔼生     监事                  任免           2018 年 11 月 15 日    2018 年第四次临时股东大会选举为监事

                                                                        2018 年 10 月 29 日经公司职工代表大会选举为职工
 秦远新     职工监事              任免           2018 年 10 月 29 日
                                                                        监事

 李尔龙     总经理                任免           2018 年 11 月 15 日    第八届董事会第一次会议聘任为公司总经理

 方献忠     副总经理              任免           2018 年 11 月 15 日    第八届董事会第一次会议聘任为公司副总经理

 张健       副总经理              任免           2018 年 11 月 15 日    第八届董事会第一次会议聘任为公司副总经理

            副总经理、财务                                              第八届董事会第一次会议聘任为公司副总经理、财
 杨春玲                           任免           2018 年 11 月 15 日
            总监                                                        务总监

 胡永锋     董事                  任期满离任     2018 年 11 月 14 日    任期满后不再担任公司非独立董事董事

 田威       董事                  任期满离任     2018 年 11 月 14 日    任期满后不再担任公司非独立董事董事

 王镭       董事                  任期满离任     2018 年 11 月 14 日    任期满后不再担任公司非独立董事董事

 唐建新     独立董事              任期满离任     2018 年 11 月 14 日    任期满后不再担任公司独立董事董事

 张宇锋     独立董事              任期满离任     2018 年 11 月 14 日    任期满后不再担任公司独立董事董事

 白斌       董事                  离任           2018 年 01 月 18 日    个人原因辞去职务

 董炳根     监事会主席            离任           2018 年 06 月 21 日    个人原因辞去职务

 方献忠     监事会主席            任期满离任     2018 年 11 月 14 日    任期满后不再担任公司监事会主席

 黄胜得     监事                  任期满离任     2018 年 11 月 14 日    任期满后不再担任公司监事

 吴晓明     职工监事              任期满离任     2018 年 11 月 14 日    任期满后不再担任公司职工监事


78
                                                                       神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


  唐先勇   财务总监         任期满离任    2018 年 11 月 14 日   任期满后不再担任公司财务总监

  田威     总经理           任期满离任    2018 年 11 月 14 日   任期满后不再担任公司总经理

  汪哨骏   副总经理         任期满离任    2018 年 11 月 14 日   任期满后不再担任公司副总经理


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

陈略,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年4月出生,武汉大学会计学博士,北京大学光华管理学院高级管理人员工
商管理硕士,清华大学经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士,中国农业大学食品科学与营养工程学院学士,高级工程
师。2001年10月至今,任神州长城国际工程有限公司董事;2014年4月至今,任神州长城投资(北京)有限公司执行董事;
2015年9月至今,任中国工投投资有限公司董事长;2015年10月至2017年7月,任公司董事长、总经理;2017年7月至今,
任公司董事长。

李尔龙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年9月出生,毕业于山东建筑材料工业学院,清华大学工商管理硕士。曾
任国家建材工业石材质量监督检验测试中心主任助理,中非人工晶体研究院研发中心研究员。2005年3月至今,任神州长城
国际工程有限公司总经理;2007年11月至今,任北京神州长城装饰设计有限公司经理;2014年6月至今,任神州长城国际工
程有限公司董事;2015年9月至今,任中国工投投资有限公司董事;2016年7月至今,任神州长城国际工程有限公司董事长;
2016年8月至今,任神州长城西南建设工程有限公司执行董事;2016年11月至今,任神州长城建业工程有限公司董事长;
2016年12月至今,任神州长城发展(横琴)有限公司总经理;2015年10月至2017年6月,任公司董事、副总经理;2017年
9月至今,任神州长城西南工程设计咨询有限公司执行董事兼总经理、神州长城西南商贸有限公司执行董事兼总经理、神州
长城西南科技有限公司执行董事兼总经理;2018年2月至今任神州长城河北雄安工程有限公司执行董事;2017年7月至2018
年11月任公司副董事长、副总经理;2018年11月至今任公司副董事长、总经理。

梁荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1969年12月出生,汕头大学土木建筑工程专业,南开大学高级管理人员工商管
理硕士,高级工程师。曾任珠海市新洲置业股份有限公司助理工程师,日本清水建设株式会社工料测量员,深圳长城家俱装
饰工程有限公司项目经理,2003年4月至2016年6月,任神州长城国际工程有限公司执行总经理;2014年6月至今,任神州
长城国际工程有限公司董事;2014年11月至今,任神州长城国际工程(澳门)有限公司董事;2015年10月至2017年6月,
任公司董事、副总经理;2015年12月至今,任神州长城文化旅游开发(北京)有限公司董事长;2017年3月至今,任神州
益兴建设工程(香港)有限公司董事和神州益兴地产发展(香港)有限公司董事;2017年6月至今,任神州长城(老挝)有
限公司法人;2017年7月至今,任公司副董事长、副总经理;2017年8月至今,任神州长城集团有限公司董事长;2017年9月
至今,任昆明神州森工林业产业开发有限公司董事长,神州长城(香港)置业有限公司董事,Alor Vista Development Sdn Bhd
(槟城大山脚项目公司)董事长、董事;2017年10月至今,任神州长城光霞(武汉)医疗发展有限公司总经理;2017年11月至
今,任SGW Ventures Sdn Bhd(马来西亚管理公司)董事;2017年12月至今,任神州长城健康管理(江苏)有限公司董事长、
潍坊神州长城健康发展有限公司董事;2018年1 月至今,任Cenang Resort Sdn Bhd(珍南公司)董事,神州长城科技发
展有限公司董事长;2018年3月至今,任仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司董事长;2018年8月至今,任奥法
投资有限公司董事,潍坊神州长城医养健康产业有限公司董事;2018 年 9 月至今,任潍坊滨海神州滨城医院有限公司董
事。

何艳君,女,中国香港居民,1978年5月出生,西南政法大学法学专业。2003年7月至2009年8月于深圳市中级人民法院书
记员处工作;2009年8月至 2011年2月,任华联发展集团有限公司总裁办法务秘书及华联发展集团有限公司总裁办经理助理;
2015年4月至今任华联控股股份有限公司法务部经理。2018年11月至今,任公司董事。

彭立志,男,中国国籍,无境外永久居留权,1968年9月出生,工商管理硕士,国家公路工程一级建造师,教授级高级工程
师。1990年至2002年任职于交通部第二公路工程局第二工程处,2003年至2006年任中交路桥华南工程有限公司总工程师,

79
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2006年至2016年5月,任中交路桥华北工程有限公司董事长、总经理;2016年6月至今,任神州长城基础设施投资有限公司
董事长、总经理。2017年12月至2018年11月,任公司副总经理,2018年11月至今,任公司董事、常务副总经理。

梁勇,男,中国国籍,无境外永久居留权,1960年4月出生,毕业于鞍钢工学院,工程师。曾任职于鞍钢设计研究院、烟台
辽海高科技发展有限公司、沿海绿色家园(鞍山)有限公司、沿海绿色家园华中区域公司等公司。2008年5月至2009年7月
任天津海顺置业发展有限公司项目总经理,2009年7月至2011年8月任中冶时代置业有限公司项目总经理,2011年9月至2012
年4月任湖北百盟投资集团有限公司副总裁,2012年4月至2014年8月任南阳非凡置业有限公司总经理,2014年8月至2016
年3月任中信国安投资(上海)公司总经理助理,2016年4月至2019年3月,任公司房地产开发部副总经理,2018年11月至
今,任公司董事。

牛红军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月生,中国注册会计师、澳洲注册会计师,石家庄铁道大学经济管
理学院学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位,2008年起任北京工商大学商学
院硕士生导师,从事专业会计教学及研究;2009年起获委任为中国商务部财务顾问,2015年1月起任经纬纺机独立董事,
2016年6月至2018年2月,任中科云网独立董事,2018年11月至今,任公司独立董事。

江崇光,男,中国国籍,无境外永久居留权。经济学博士,博士后,研究员,兼职教授,海外高校访向学者。现任中国保险
创新研究院常务副院长兼秘书长;中国社科院健康中国战略研究中心执行主任;亚洲金融合作协会金融科技委员会副主任;
中国保险学会顾问;德展大健康股份有限公司独立董事。常青藤资本高级经济学家。2015年至今,任公司独立董事。

于海纯,男,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中国政法大学民商法学博士学位。曾任海军大连舰艇学院
副团职教官,辽宁法大律师事务所律师,北京市京都律师事务所律师、合伙人,对外经济贸易大学保险学院党委书记兼副院
长。2013年3月至2018年9月担任对外经济贸易大学法学院党委书记兼副院长。2018年9月至今,任对外经济贸易大学法学
院教授、保险产业政策与法律研究中心主任。2018年11月至今,任公司独立董事。

2、监事会成员

吴晓明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年11月出生,毕业于广东商学院(现名广东财经大学)法学院法学专业,
法学学士。曾就职于广州市质量技术监督局海珠分局(现广州市海珠区质量技术监督局),2008年12月至今,任神州长城国
际工程有限公司总经理助理、法务部经理。2014年6月至今,任神州长城国际工程有限公司监事会主席,2015年10月至2018
年11月,任公司职工代表监事,2018年11月至今,任公司监事会主席。

庞蔼生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年5月出生,广东职业技术师范学院(现名广东技术师范学院)本科,浙
江大学高级管理人员工商管理硕士。曾神州长城国际工程有限公司项目经理,2015年至今,任神州长城国际工程有限公司
副总经理兼华东区总经理,2018年11月至今,任公司监事。

秦远新,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,高级工程师,毕业于山东建筑工程学院工程管理专业,学
士学位。曾任桐城市四星建筑安装工程有限责任公司技术负责人、生产经理,1996年3月至2004年12月,任安徽省第一建
筑工程有限公司生产经理、项目经理,2005年3月至今,任神州长城国际工程有限公司项目经理、安检部经理、工程管理中
心副总经理、公司副总经理兼结算中心主管领导。2005年3月至今,任神州长城股份有限公司SPV管理中心常务副总经理。
2018年11月至今,任公司职工代表监事。

3、高级管理人员

李尔龙先生、梁荣先生、彭立志先生简历详见上述“1、董事会成员”。

杨春玲,女,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,经济学学士,工业工程硕士,会计师。曾任河南外运郑州储
运贸易公司职员,风神轮胎股份有限公司证券部副部长,河南裕华新材料股份有限公司副总经理、董事会秘书。2015年9月
至今,任中国工投投资有限公司董事;2014年3月至今,任神州长城国际工程有限公司董事会秘书;2015年10月至2018年
11月,任公司第七届董事会秘书,2018年11月至今,任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。



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崔红丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1972年1月出生,毕业于河南财经学院,注册会计师。曾就职于中国洛阳浮法
玻璃集团,北京嘉友房地产开发集团、园城实业集团有限公司。2011年7月至2015年10月,任神州长城国际工程有限公司投
融资部经理;2015年10月至2017年6月,任公司财务总监。2017年7月至今,任公司副总经理。

方献忠,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年2月出生,北京大学光华管理学院EMBA。曾任北京京东汽车检修集团
办公室职员、北京创统科技有限公司销售经理、北大方正科技有限公司事业部总经理、北京鸿联九五信息产业有限公司副总
经理等职务。2002年5月至2003年12月,任北京海维信科技有限公司总经理;2004年1月至2010年6月,任北京海维信达科
技有限公司总经理;2010年7月至今,任神州长城国际工程有限公司副总经理;2018年6月至2018年11月,任公司监事会主
席,2018年11月至今,任公司副总经理。

张健,男,中国国籍,无境外永久居留权,1958年8月出生,中央团校专科特修毕业。曾任昆明军区司令部总站连长、青岛
市人民政府处长、机关事务局经贸公司总经理、北京城乡(上市公司)青岛商业城总经理、南方集团新城市广场总经理、红
塔集团青岛奥达投资发展公司总经理,君豪集团云贵川陕运营总裁等职务。2016年1月至2018年3月任神州长城医疗投资管
理公司副总经理;2018年4月至今,任神州长城房地产公司副总经理,2018年11月至今,任股份公司副总经理。
在股东单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                       在其他单
 任职人                                     在其他单位担                                               位是否领
                     其他单位名称                            任期起始日期          任期终止日期
 员姓名                                       任的职务                                                 取报酬津
                                                                                                            贴

 陈   略   神州长城国际工程有限公司         董事           2001 年 10 月 17 日                         否

 陈   略   神州长城投资(北京)有限公司     执行董事       2014 年 04 月 22 日                         否

 陈   略   中国工投投资有限公司             董事长         2015 年 09 月 14 日                         否

 陈   略   深圳市神州大略投资有限公司       执行董事       2015 年 02 月 25 日                         否

 陈   略   中商神州航天科技(北京)有限公司   董事长         2017 年 01 月 24 日                         否

 李尔龙    中国工投投资有限公司             董事           2015 年 09 月 14 日                         否

 牛红军    北京工商大学商学院               硕士生导师     2008 年 09 月 01 日                         是

 牛红军    中国商务部                       财务顾问       2009 年 01 月 15 日                         是

 牛红军    经纬纺织机械股份有限公司         独立董事       2015 年 01 月 13 日                         是

 江崇光    德展健康股份有限公司             独立董事       2016 年 10 月 25 日   2021 年 10 月 25 日   是

 江崇光    中国社科院健康中国战略研究中心   执行主任       2015 年 05 月 01 日   2025 年 05 月 01 日   是

 江崇光    常青藤资本                       高级经济学家   2015 年 06 月 01 日   2025 年 06 月 01 日   是

 江崇光    中国保险学会                     顾问           2016 年 06 月 15 日   2021 年 06 月 15 日   是

                                            常务副院长兼
 江崇光    中国保险创新研究院                              2016 年 04 月 25 日   2026 年 04 月 25 日   是
                                            秘书长

 江崇光    亚洲金融协会金融科技专委会       副主任         2018 年 02 月 01 日   2023 年 03 月 01 日   否

                                            教授、保险产
 于海纯    对外经济贸易大学法学院                          2018 年 09 月 13 日                         是
                                            业政策与法律


81
                                                                         神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                              研究中心主任

 杨春玲       中国工投投资有限公司            董事            2015 年 09 月 01 日                     否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司薪酬与考核委员会制定薪酬计划,经董事会同意或股东大会审议通过后实施;并按绩效评价标准和程序,对董事及高级
管理人员进行绩效评价;同时,公司根据岗位绩效评价及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员的报酬数额和奖励方
式,并表决通过,最终报公司董事会通过执行。公司根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他
相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案,根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                      单位:万元

                                                                                    从公司获得的   是否在公司关
      姓名                     职务                  性别    年龄      任职状态
                                                                                    税前报酬总额   联方获取报酬

      陈略                    董事长                  男     48          现任               36.6        否

     李尔龙              副董事长、总经理             男     43          现任              52.15        否

      梁荣              副董事长、副总经理            男     49          现任               43.2        否

     何艳君                    董事                   女     40          现任                  0        是

     彭立志             董事、常务副总经理            男     50          现任              43.46        否

      梁勇                     董事                   男     58          现任               0.33        否

     牛红军                  独立董事                 男     46          现任               1.37        否

     江崇光                  独立董事                 男     43          现任                 11        否

     于海纯                  独立董事                 男     55          现任               1.37        否

     吴晓明                 监事会主席                男     38          现任               1.76        否

     庞蔼生                    监事                   男     38          现任               3.12        否

     秦远新                  职工监事                 男     54          现任               1.24        否

     杨春玲       副总经理、财务总监、董事会秘书      女     47          现任               22.8        否

     崔红丽                  副总经理                 女     46          现任               22.8        否

     方献忠                  副总经理                 男     48          现任                2.1        否

      张健                   副总经理                 男     60          现任               7.31        否

     胡永峰                    董事                   男     56          离任                  0        是

      王镭                     董事                   男     55          离任                  0        否

      白斌                     董事                   男     33          离任                  0        否

      田威                     董事                   男     60          离任                  0        否



82
                                                                   神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


     唐建新              独立董事               男          53     离任                 9.63      否

     张宇锋              独立董事               男          55     离任                 9.63      否

     董炳根             监事会主席              男          69     离任                       0   是

     方献忠             监事会主席              男          48     离任                  6.3      否

     黄胜得                  监事               男          47     离任                12.68      否

     吴晓明              职工监事               男          38     离任                12.34      否

      田威                  总经理              男          60     离任                77.53      否

     汪哨骏              副总经理               男          62     离任                 52.5      否

     唐先勇         副总经理、财务总监          男          45     离任                   35      否

      合计                    --                 --         --      --                466.22      --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


 母公司在职员工的数量(人)                                                                            59

 主要子公司在职员工的数量(人)                                                                        762

 在职员工的数量合计(人)                                                                              821

 当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                          821

 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                    17

                                                 专业构成

                    专业构成类别                                         专业构成人数(人)

 生产人员                                                                                              251

 销售人员                                                                                              16

 技术人员                                                                                              331

 财务人员                                                                                              40

 行政人员                                                                                              61

 其他人员                                                                                              122

 合计                                                                                                  821

                                                 教育程度

 教育程度类别                                         数量(人)

 硕士及以上                                                                                            52

 大学本科                                                                                              366

 大专                                                                                                  270


83
                                                                     神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 其他                                                                                                   133

 合计                                                                                                   821


2、薪酬政策

公司基于“外部公平、内部公平”的原则,结合公司整体战略规划,核心员工提供业内富有竞争力的薪酬福利。根据公司岗位
职责、工作量等确定员工薪酬水平。


3、培训计划

公司推行内、外部相结合的培训方式进行人才梯队建设,搭建专业素质为重点、其他职业素质为辅的培训体系。发掘培养内
部优秀讲师,开发适于本公司企业文化的各类培训课件。聘请外部行业顾问专家对新技术,新管理技能进行传授及交流。通
过项目、部门、公司三级培训实施,利用线上网络学院,实现公司培训工作全覆盖,计划实施高达成率,员工综合素质逐步
提升,为公司后续良性发展提供可持续适用型人才补给。


4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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                                           第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关
法律法规的要求,并结合公司实际情况,不断完善公司规范运作管理制度,优化公司治理结构,进一步规范公司运作,提高
公司管理水平。

截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。具体表现在以下方面:

1、股东与股东大会:公司能够充分保障股东依法享有的知情权和参与权,严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大
会议事规则》等规定和要求,召集、召开股东大会,并通过各种途径确保所有股东,特别是中小股东享有知情权并能够行使
权利。报告期内,公司股东大会的召开、出席会议的股东人数以及代表股份均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
并由律师出席见证。出席会议的股东能按照独立自主的原则充分行使其权利。

2、控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控
股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司在业务、人员、
资产、财务、机构等方面均独立于控股股东。

3、董事与董事会:公司董事会各专门委员会的设置(审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬考核委员会),为公司
相关事项的决策提供了有利的支持。各委员会根据自身工作职责和议事规范运作,为公司相关业务及重大事项进行研究、审
议,并在董事会上发表专业意见,为董事会科学决策提供支持和建议,保证董事会更加科学、高效地工作。公司董事会的人
员构成符合法律、法规的要求;报告期内,公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参加有关
培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任。独立董事在公司决策中发挥重要作用,公司重视发挥独董的
作用,在公司管理中,独董对财务审计、关联交易等事项进行认真审查并发表独立意见。

4、监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事按照《监事会议事规则》等要求,认真
履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性
进行监督。

5、关于信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定履行信息披露职责。公司通过
多种渠道与投资者加强沟通,促进投资者对公司的了解和认同。公司认真接待公司股东的来访和咨询,及时回复互动平台上
投资者的提问等沟通交流措施,确保所有股东有公平获得信息的机会,保障了投资者的知情权。

6、关于绩效评价和激励约束机制:报告期内,公司在董事会薪酬与考核委员会的指导下,不断完善高级管理人员的绩效评
价指标和激励约束机制,使其薪酬与公司的经营业绩、整体发展规划和个人工作业绩相结合,对高级管理人员的履职情况采
用定量与定性相结合的方式进行年度考评,高级管理人员员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。

7、关于相关利益者:公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,
加强与各方的沟通与交流,共同推动公司持续稳健发展。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。




85
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二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务:公司拥有独立的决策和执行机构,建立了独立的业务部门,业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员:公司拥有完全独立的人事、工资体系。公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,未在控股股东及其下属单位
担任除董事、监事以外的其他职务或领取报酬,公司财务人员未在控股股东及其附属企业中兼职。

3、资产:公司拥有独立办公经营场所等资产,具备与生产经营有关的生产系统,合法拥有与生产经营有关的设备,具有独
立的采购、销售系统及配套设施;公司的控股股东、实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情形。

4、机构:公司根据自身发展建立了完整独立的内部组织结构和职能体系,各部门之间职责分明、协作良好,机构运行完全
独立。同时,设立了独立的决策机构、办公机构及生产经营管理场所,机构设置和生产经营活动不存在受其他单位或个人干
预的情形。

5、财务:公司具有规范的财务会计制度,设有独立的财务会计部门、专职会计人员、独立会计核算体系,能够独立作出财
务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。不存在控股股东及其附属企业无偿占用公司资金和资产的情况。


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


                               投资者参
     会议届次       会议类型                   召开日期              披露日期                    披露索引
                                与比例

                                                                                      2018 年 3 月 29 日刊登于巨
                                                                                      潮资讯网
 2018 年第
                                                                                      (www.cninfo.com.cn)的
 一次临时股     临时股东大会    51.78%    2018 年 03 月 28 日   2018 年 03 月 29 日
                                                                                      《2018 年第一次临时股东
 东大会
                                                                                      大会决议公告》(公告编号:
                                                                                      2018-050)

                                                                                      2018 年 4 月 10 日刊登于巨
                                                                                      潮资讯网
 2018 年第
                                                                                      (www.cninfo.com.cn)的
 二次临时股     临时股东大会    38.84%    2018 年 04 月 09 日   2018 年 04 月 10 日
                                                                                      《2018 年第二次临时股东
 东大会
                                                                                      大会决议公告》(公告编号:
                                                                                      2018-053)

                                                                                      2018 年 5 月 17 日刊登于巨
 2017 年度                                                                            潮资讯网
                年度股东大会    34.50%    2018 年 05 月 16 日   2018 年 05 月 17 日
 股东大会                                                                             (www.cninfo.com.cn)的
                                                                                      《2017 年度股东大会决议


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                                                                           神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                                                                         公告》(公告编号:
                                                                                         2018-071)

                                                                                         2018 年 6 月 22 日刊登于巨
                                                                                         潮资讯网
 2018 年第
                                                                                         (www.cninfo.com.cn)的
 三次临时股      临时股东大会    34.50%      2018 年 06 月 21 日   2018 年 06 月 22 日
                                                                                         《2018 年第三次临时股东
 东大会
                                                                                         大会决议公告》(公告编号:
                                                                                         2018-081)

                                                                                         2018 年 11 月 16 日刊登于巨
                                                                                         潮资讯网
 2018 年第
                                                                                         (www.cninfo.com.cn)的
 四次临时股      临时股东大会    39.64%      2018 年 11 月 15 日   2018 年 11 月 16 日
                                                                                         《2018 年第四次临时股东
 东大会
                                                                                         大会决议公告》(公告编号:
                                                                                         2018-147)


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                         独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                          是否连续两
                    本报告期应                  以通讯方式
                                 现场出席董                   委托出席董    缺席董事会    次未亲自参    出席股东大
  独立董事姓名      参加董事会                  参加董事会
                                  事会次数                     事会次数        次数       加董事会会      会次数
                       次数                        次数
                                                                                              议

     唐建新             12           1              11             0             0            否              1

     张宇锋             12           2               9             0             1            否              0

     江崇光             14           3              11             0             0            否              2

     牛红军             2            1               1             0             0            否              1

     于海纯             2            1               1             0             0            否              1

连续两次未亲自出席董事会的说明


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。




87
                                                                        神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 3、独立董事履行职责的其他说明

 独立董事对公司有关建议是否被采纳
 √ 是 □ 否
 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

 公司的独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司
《独立董事工作制度》等规定,本着对公司、股东负责的态度,勤勉尽责,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议各
 项议案,客观地发表自己的看法及观点,积极深入公司现场调查,了解公司生产经营、人事管理、财务管理、内部控制等情
 况及董事会决议、股东大会决议的执行情况。

 报告期内,对公司融资计划、对外担保、聘请审计机构、募集资金使用、利润分配方案、董事会换届选举、承诺事项变更及
 关联交易等事项发表了独立意见。在定期报告编制、审核和披露过程中,认真听取管理层汇报经营情况,与年审注册会计师
 进行沟通。以其丰富的专业知识和行业经验,在公司的发展战略、制度完善、财务管理、规范运作等方面提出许多参考意见
 与有价值建议,为完善公司监督机制,对董事会的科学决策、促进规范运作以及维护中小股东权益等方面都起到了积极作用。


 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专门委员会。各委员会依据公司董事会所制定
 的各专门委员会工作细则规定的职权范围进行研究、提出意见及建议,供董事会参考决策。

(一)董事会审计委员会履职情况

 审计委员会充分发挥了监督和审核作用,报告期内,就公司财务信息、内部控制、更换会计师事务所、募集资金存放相关报
 告等事项进行了审议,并形成决议提交董事会;在进行年度财务报告审计工作中,仔细审阅公司财务审计报告并发表审阅意
 见,通过沟通会等形式多次与年审注册会计师进行沟通,督促审计工作的进度,保证了年度审计工作的顺利进行。

(二)董事会薪酬与考核委员会履职情况

 薪酬与考核委员不断完善公司薪酬政策和考核机制,积极推动深化管理改革。报告期内,薪酬与考核委员会召开会议,对董
 事及高级管理人员业绩完成、考核标准及执行情况进行了监督与考核,严格执行董事、高级管理人员的选任及考评程序,对
 高级管理人员年度基本薪酬进行了审查。

(三)战略委员会履职情况

 战略委员会通过对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议,协助公司确定发展规划,健全投资决策程序,加
 强决策科学性,并完善公司治理结构。报告期内,战略委员会共召开五次会议,审议通过了公司重大对外投资、融资计划等
 议案。

(四)董事会提名委员会履行情况

 提名委员会恪尽职守、勤勉尽责,对完善领导干部考评机制,健全人才晋升体系,加强后备人才储备等方面进行指导,并持
 续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况。报告期内,提名委员会召开会议,对总经理提名、第八届高级管理候选人任
 职资格进行了审查。


 七、监事会工作情况

 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
 □ 是 √ 否


 88
                                                                      神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了以目标责任制为基础的考评体系,对高级管理人员的考评采取了签订年度目标责任制考核协议书, 确定考核指
标、考核方式以及同考核结果挂钩的办法。报告期内,公司已按照目标责任制管理办法对高级管理人员进行了考核和评价,
并在年度绩效中予以体现。


九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

                                  报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

 1、收入成本核算不规范。公司柬埔寨某项目的有关索赔收入中 113 万美元(折合人民币约 700 万元)2018 年才得到甲
 方书面确认,但公司 2017 年就确认该收入。根据公司会计政策,该 700 万元收入确认存在跨期情况。
 2、内幕信息知情人登记管理不规范。
 公司 2018 年筹划重大资产置入事项中制作了重大事项进程备忘录,但备忘录显示的参与和知悉人员均未在备忘录上签
 名确认。违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第十条的规定。
 3、募集资金管理不规范。
 (1)、募集资金超额使用未纠正、未及时披露。公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议,审
 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 13,900 万元暂时补充流
 动资金。经检查,公司募集资金账户于 2018 年 10 月 25 日被法院划扣 510 万余元,致使公司实际使用补充流动资金总
 额超过已批准的补充流动资金额度 32.73 万元。对上述事项,公司未纠正、未及时进行公告,违反了《关于进一步规范
 上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要
 求。
 (2)、募集资金管理制度不健全。公司《募集资金使用管理制度》未涉及违规使用募集资金的责任追究机制,对募集资
 金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施等规定不明确,不符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
 资金管理和使用的监管要求》第 3 条的规定。
 4、未经审批,处置公司资产。
 2017 年 12 月 14 日,公司全资子公司神州长城国际工程有限公司(国际工程公司)与深圳前海石泓商业保理有限公司
 签订了《无追索权国内保理业务合同》,对国际工程公司的应收账款办理无追索权保理业务。根据《公司章程》的规定,
 办理该保理业务属于公司董事会决策权限范围。公司办理该保理业务时,未经公司董事会审议批准。
 5、资金管理不规范。
 (1)、对外提供财务资助审批滞后。2016 年至 2017 年,公司全资子公司神州长城国际工程有限公司与北京安鲁莱森建
 筑材料有限公司、北京宏大广发建筑劳务有限责任公司、北京普亚建筑装饰工程有限公司(以下合称“三家被资助公司”)
 发生多笔贷款受托支付业务。上述事项,未经公司董事会审批。公司于 2019 年 4 月 12 日召开第八届董事会第六次会议,
 审议通过了《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》。
 (2)、对部分银行存款失去控制。查验期末银行存款及资金流水时发现,公司无法提供部分银行账户资产负债表日的银
 行存款余额及审计期间的银行对账单,未能对部分银行存款实施有效管控,确保资金安全。
 (3)、资金筹措问题。公司资金紧张,多笔借款逾期并引起诉讼,但公司应收账款、其他应收款余额仍较大,公司对往
 来款项的催收力度不佳。



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                                                                     神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


 6、税务管理不规范
 2018 年 12 月 7 日,国家税务总局北京市通州区税务局第二税务所对公司子公司神州长城国际工程有限公司出具京通二
 税通【2018】13 号税务事项通知书,并经公司自查,公司子公司神州长城国际工程有限公司存在取得涉嫌虚开增值税
 普通发票、外省情报增值税普通发票、失控增值税专用发票等列支工程施工成本 4,293.13 万元,应调增应纳税所得额
 643.97 万元。公司税务管理不规范,缺乏发票管理等税务管理制度,造成违规列支工程施工成本。
 7、项目管理失控
 因公司原因,公司子公司神州国际工程有限公司部分工程项目已停工。我们在对公司该等工程项目审计过程中,所实施
 的函证、访谈等程序未能获取满意的审计证据。由于公司未能提供完整的外部资料,我们无法实施进一步的审计程序或
 者替代审计程序获取充分、适当的审计证据。
 8、2018 年度,公司涉及较多案件纠纷。针对该类诉讼案件,公司未建立诉讼事务管理制度,在收到多份诉讼案件资料
 的情况下未及时、有效地管理与诉讼相关的信息。


2、内控自我评价报告


 内部控制评价报告全文披露日期        2019 年 04 月 30 日

                                     2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度
 内部控制评价报告全文披露索引
                                     内部控制自我评价报告》。

 纳入评价范围单位资产总额占公司合
                                                                                                  100.00%
 并财务报表资产总额的比例

 纳入评价范围单位营业收入占公司合
                                                                                                  100.00%
 并财务报表营业收入的比例

                                                缺陷认定标准

               类别                                财务报告                          非财务报告

                                     重大缺陷:1、董事、监事和高级管理人   重大缺陷:1、违反国家法律法规或
                                     员舞弊;2、公司已经公告的财务报告存   规范性文件、重大决策程序不科学、
                                     在重大差错;3、注册会计师发现当期财   制度缺失可能导致系统性失效、重大
                                     务报表存在重大错报,而内部控制在运    或重要缺陷不能得到整改、其他对公
                                     行过程中未能发现该错报;4、公司审计   司负面影响重大的情形; 2、违反法
                                     委员会和审计部对内部控制的监督无      规,导致政府部门或者监管机构的处
                                     效;5、 内部控制评价的结果特别是重    罚或违反管理制度或内控流程,导致
                                     大或重要缺陷未得到整改;6、 重要业    重大商业纠纷、各类重大诉讼所导致
                                     务缺乏制度控制或制度系统性失效。重    损失重大的;3、较大程度损害整体
 定性标准
                                     要缺陷:1、未依照公认的会计准则选择   员工的工的积极性,大大降低工作效
                                     和应用会计政策;2、未建立反舞弊程序   率,对企业文化、企业凝聚力产生重
                                     和控制措施;3、对于非常规或特殊交易   大不利影响,导致核心团队流失严重
                                     的账务处理没有建立相应的控制机制或    的;4、负面消息在整个业务领域(包
                                     没有实施且没有相应的补偿性控制;4、 括延伸至产业链)内流传,或者被全
                                     对于期末财务报告过程的控制存在一项    国性媒体及公众媒体关注,对企业声
                                     或多项缺陷且不能合理保证编制的财务    誉造成重大损害,负面影响一直无法
                                     报表达到真实、准确的目标。一般缺陷: 消除的;5、公司遭受证监会处罚或
                                     除重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷。    证券交易所警告;



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                                                                        神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


                                       (1)重大缺陷:错报金额≧利润总额的
                                       10%;错报金额≧营业收入的 10%; 错
                                                                             重大缺陷:由于非财务报告内部控制
                                       报金额≧总资产 的 10%;错报金额≧
                                                                             缺陷对利润总额或可能产生的利润
                                       净资产的 10%;(2)重要缺陷:利润总
                                                                             总额影响超过 1000 万元(含 1000
                                       额的 5%≦错报金额﹤利润总额的
                                                                             万元)。重要缺陷:由于非财务报告
                                       10%;营业收入的 5%≦ 错报金额﹤营
                                                                             内部控制缺陷对利润总额或可能产
 定量标准                              业收入的 10%; 资产总额的 5%≦错报
                                                                             生的利润总额影响超过 500 万元(含
                                       金额﹤资产总额的 10%;净资产的
                                                                             500 万元)且不足 1000 万元。一般
                                       5%≦ 错报金额﹤净资产的 10%;(3)
                                                                             缺陷:由于非财务报告内部控制缺陷
                                       一般缺陷:错报金额﹤利润总额的 5%;
                                                                             对利润总额或可能产生的利润总额
                                       错报金额﹤营业收入的 5%。错报金额
                                                                             影响 500 万元以下。
                                       ﹤资产总额的 5%;错报金额﹤净资产
                                       的 5%。

 财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   7

 非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 1

 财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0

 非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                 0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                        内部控制审计报告中的审议意见段

 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具
 了利安达审字[2019]第 2334 号《内部控制审计报告》,并发表如下意见:
 我们认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响,神州长城于 2018 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控
 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

 内控审计报告披露情况           披露

 内部控制审计报告全文披露日
                                2019 年 04 月 30 日
 期

 内部控制审计报告全文披露索
                                详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
 引

 内控审计报告意见类型           否定意见

 非财务报告是否存在重大缺陷     是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
√ 是 □ 否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明
在本次内部控制审计中,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)注意到公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷:
      1、收入成本核算不规范。
      公司柬埔寨某项目的有关索赔收入中113万美元(折合人民币约700万元)2018年才得到甲方书面确认,但公司2017年
就确认该收入。根据公司会计政策,索赔收入在取得甲方书面确认后才能确认为收入,公司在未取得甲方书面确认的情况下,


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                                                                       神州长城股份有限公司 2018 年年度报告全文


即确认相关索赔收入,收入核算与会计政策不符,该700万元收入确认存在跨期情况。
     2、内幕信息知情人登记管理不规范。
     公司2018年筹划重大资产置入事项中制作了重大事项进程备忘录,但备忘录显示的参与和知悉人员均未在备忘录上签
名确认。违反了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第十条的规定。
     3、募集资金管理不规范。
     (1)、募集资金超额使用未纠正、未及时披露。公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十三次会议,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金13,900万元暂时补充流动
资金。经检查,公司募集资金账户于2018年10月25日被法院划扣510万余元,致使公司实际使用补充流动资金总额超过已
批准的补充流动资金额度32.73万元。对上述事项,公司未纠正、未及时进行公告,违反了《关于进一步规范上市公司募集
资金使用的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求。
     (2)、募集资金管理制度不健全。公司《募集资金使用管理制度》未涉及违规使用募集资金的责任追究机制,对募集
资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施等规定不明确,不符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》第3条的规定。
     4、未经审批,处置公司资产。
     2017年12月14日,公司全资子公司神州长城国际工程有限公司(国际工程公司)与深圳前海石泓商业保理有限公司签
订了《无追索权国内保理业务合同》,对国际工程公司的应收账款办理无追索权保理业务。根据《公司章程》的规定,办理
该保理业务属于公司董事会决策权限范围。公司办理该保理业务时,未经公司董事会审议批准。
     5、资金管理不规范。
     (1)、对外提供财务资助审批滞后。2016年至2017年,公司全资子公司神州长城国际工程有限公司与北京安鲁莱森建
筑材料有限公司、北京宏大广发建筑劳务有限责任公司、北京普亚建筑装饰工程有限公司(以下合称“三家被资助公司”)发
生多笔贷款受托支付业务。上述事项,未经公司董事会审批。公司于2019年4月12日召开第八届董事会第六次会议,审议通
过了《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》。
     (2)、对部分银行存款失去控制。查验期末银行存款及资金流水时发现,公司无法提供部分银行账户资产负债表日的
银行存款余额及审计期间的银行对账单,未能对部分银行存款实施有效管控,确保资金安全。
     (3)、资金筹措问题。公司资金紧张,多笔借款逾期并引起诉讼,但公司应收账款、其他应收款余额仍较大,公司对
往来款项的催收力度不佳。
     6、税务管理不规范
     2018年12月7日,国家税务总局北京市通州区税务局第二税务所对公司子公司神州长城国际工程有限公司出具京通二税
通【2018】13号税务事项通知书,并经公司自查,公司子公司神州长城国际工程有限公司存在取得涉嫌虚开增值税普通发
票、外省情报增值税普通发票、失控增值税专用发票等列支工程施工成本4,293.13万元,应调增应纳税所得额643.97万元。
公司税务管理不规范,缺乏发票管理等税务管理制度,造成违规列支工程施工成本。
     7、项目管理失控
     因公司原因,公司子公司神州国际工程有限公司部分工程项目已停工。我们在对公司该等工程项目审计过程中,所实施
的函证、访谈等程序未能获取满意的审计证据。由于公司未能提供完整的外部资料,我们无法实施进一步的审计程序或者替
代审计程序获取充分、适当的审计证据。
在本次内部控制审计中,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)注意到公司的非财务报告内部控制存在以下重大缺陷:
     2018年度,神州长城涉及较多案件纠纷。针对该类诉讼案件,公司未建立诉讼事务管理制度,在收到多份诉讼案件资
料的情况下未及时、有效地管理与诉讼相关的信息。由于存在上述重大缺陷,我们提醒本报告使用者注意相关风险。需要指
出的是,我们并不对神州长城的非财务报告内部控制发表意见或提供保证。本段内容不影响对财务报告内部控制有效性发表
的审计意见。
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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                             第十一节 财务报告

一、审计报告

 审计意见类型                             无法表示意见

 审计报告签署日期                         2019 年 04 月 28 日

 审计机构名称                             利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

 审计报告文号                             利安达审字[2019]第 2333 号

 注册会计师姓名                           王新宇、周忠华

                                &en