中集集团:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
                          司债券(第一期)
                            票面利率公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1858 号文核准,中国国际海
运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开
发行面值总额不超过人民币 120 亿元的公司债券,采用分期发行模式。本期发行
为本次债券项下第二期债券,债券名称为“中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(以下简称“本期
债券”)。本期债券发行总规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元)。

    本期债券简称为“19 海集 01”,债券代码为“112979”。

    发行人和主承销商于 2019 年 10 月 11 日在网下向合格投资者进行了簿记建
档,利率询价区间为 3.00%-4.00%。根据簿记建档结果,经发行人和主承销商充
分协商和审慎判断,最终确定本期债券最终票面利率为 3.63%。

    发行人将按上述票面利率于 2019 年 10 月 14 日-2019 年 10 月 15 日面向合格
投资者网下发行,具体认购方法请参见 2019 年 10 月 10 日刊登在深圳证券交易
所网站(http://www.szse.cn)上的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。

    特此公告。




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