中集集团:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
                          司债券(第一期)
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    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1858 号文核准,中国国际海
运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开
发行面值总额不超过人民币 120 亿元的公司债券,采用分期发行模式。

    根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2019 年面向合格投资者
公开发行公司债券(第一期)发行公告》,中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债
券”)发行规模为不超过 20 亿元(含 20 亿元)。发行价格 100 元/张,采取网下
面向合格投资者公开发行的方式发行,本期债券主承销商为中信证券股份有限公
司及中信建投证券股份有限公司,承销方式为余额包销。

    本期债券发行时间为 2019 年 10 月 14 日至 2019 年 10 月 15 日,本期债券的
发行工作已于 2019 年 10 月 15 日结束,经发行人与主承销商共同协商确定,本
期债券的实际发行规模为 20.00 亿元,最终票面利率为 3.63%。

    特此公告。




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