中集集团:关于2019年度第五期超短期融资券发行完成的公告

 股票代码:000039、299901    股票简称:中集集团、中集 H 代    公告编号:【CIMC】2019-098



                中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

           关于 2019 年度第五期超短期融资券发行完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

     中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年6月8日
召开的2017年度股东大会审议通过了《关于注册发行中期票据(包括长期限含权中期票
据)和超短期融资券的议案》,其中包括:批准本公司发行规模不超过80亿元人民币的
超短期融资券。具体内容可参见本公司于2018年6月8日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及本公司网站(www.cimc.com)
上 发 布 的 相 关公 告 ( 公 告编 号 : 【CIMC 】 2018-051 ) 及 香 港联 交 所 披露 易 网 站
(www.hkexnews.hk)发布的公告。

    本公司于2018年7月23日向中国银行间市场交易商协会申请注册,并于2018年9月19
日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》(中市协注【2018】SCP239
号)。根据该《接受注册通知书》,本公司超短期融资券的注册金额为人民币80亿元,
注册额度自《接受注册通知书》落款之日起两年内有效,在注册有效期内本公司可分期
发行超短期融资券。

    2019年11月21日,本公司2019年度第五期超短期融资券(以下简称“第五期超短期
融资券”)发行完成,第五期超短期融资券的募集资金已于2019年11月22日全额到账。
第五期超短期融资券发行金额为人民币18亿元,发行利率为1.95%(年化)。上海银行
股份有限公司为第五期超短期融资券的主承销商,平安银行股份有限公司为第五期超短
期融资券的联席主承销商。

    现将发行主要条款公告如下:

    发行人:                             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    第五期超短期融资券名称:             中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
                                           2019年度第五期超短期融资券
    第五期超短期融资券简称:             19海运集装SCP005
    第五期超短期融资券代码:             011902750
    期限:                               34天


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    还本付息方式:                      到期一次还本付息
    债权债务登记日:                    2019年11月22日
    起息日:                            自2019年11月22日开始计息
    第五期超短期融资券发行金额:        人民币18亿元
    发行面值:                          按面值(人民币100元)发行
    发行利率:                          1.95%(年化)
    发行对象:                          全国银行间市场的机构投资者(国家法律
                                        法规禁止购买者除外)
    发行方式:                          由主承销商组织承销团,通过集中簿记建
                                        档、集中配售的方式在银行间市场公开发
                                        行。
    信用评级结果:                      中诚信国际评定中集集团的主体信用等级
                                        为AAA,评级展望为稳定。

    第五期超短期融资券所得款项将用于偿还本公司到期债券。

    第 五 期 超 短 期 融 资 券 发 行 的 有 关 文 件 详 情, 请 参 见 上 海 清 算 所 网 站
(http://www.shclearing.com)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)。

    本公司不是失信责任主体。

    特此公告。




                                           中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

                                                                                董事会

                                                            二〇一九年十一月二十二日




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