深圳市德赛电池科技股份有限公司关于控股子公司放弃惠州亿能增资扩股优先权的公告

                  深圳市德赛电池科技股份有限公司
      关于控股子公司放弃惠州亿能增资扩股优先权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、背景情况介绍
    惠州市惠州蓝微有限公司(以下简称“惠州蓝微”)是本公司控股 75%的子公司,
惠州市亿能电子有限公司(以下简称“惠州亿能”)是惠州蓝微持股 35.1%的参股公司。
    惠州亿能的股权结构如下:
               股东                  股东性质          出资额(万)   比例
惠州市安吉泰克科技有限公司     境内(私营)企业              541.5     36.1%
惠州市蓝微电子有限公司         境内(中外合资)企业          526.5     35.1%
徐双全                         境内自然人                    282.0     18.8%
王占国                         境内自然人                    150.0     10.0%
               合计                                         1500.0      100%
    2013 年 1 月 11 日,本公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于惠州蓝
微放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案》,同意惠州亿能引入外部风险投资者,并
按国有资产监督管理程序,通过产权交易所挂牌交易方式,对公司增资扩股 20%(惠州
亿能现注册资本人民币 1500 万元,本次引资将增加注册资本人民币 375 万元,增资后
注册资本变为人民币 1875 万元)。议案审议时,公司独立董事发表了独立意见(独立
董事独立意见见下文)。
   由于惠州亿能最近三年主营业务收入的年复合增长率达到 20%以上,达到了深圳证
券交易所《信息披露业务备忘录第 35 号——放弃权利》中关于需要提交股东大会审议
的要求,因此本事项需经 2013 年第一次临时股东大会审议批准(股东大会通知请见今
日公告编号为 2013—004 的《2013 年第一次临时股东大会通知》)。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,
也不需要经过有关部门批准。
    二、拟受让方的基本情况
    本次增资扩股,惠州亿能计划通过产权交易所挂牌的方式,引入外部风险投资资
金进行增资。
    三、交易标的基本情况


    1、基本情况
    公司名称:惠州市亿能电子有限公司
    法定代表人:龚敏明
    注册地址:广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区 6 号
    注册资本:1500 万元人民币
    成立时间:2006 年 4 月 20 日
    企业类型:有限责任公司
    主营业务:研究、开发、生产和销售:锂离子电池、电池管理系统、新型电子原
器件(集成电路)、充电器、充电机,进出口贸易(法律、法规禁止或限制的项目除
外),需取得许可的取得许可后方可经营。
    2、股东结构及控制关系
    惠州市安吉泰克科技有限公司占 36.1%,惠州蓝微占 35.1%,徐双全占 18.8%,王
占国占 10%。目前,惠州亿能董事会成员为 5 人,本公司及惠州蓝微委派的董事 2 人,
本公司不具有实质控制权,因此惠州亿能不纳入本公司合并财务报表范围。
    3、经营情况
    惠州亿能主营电动汽车电源管理系统,截至 2011 年 12 月 31 日,惠州亿能经审计
的资产总额为人民币 7106.03 万元,负债总额为人民币 5787.47 万元,净资产总额为
人民币 1318.57 万元,2011 年度营业收入人民币 5886.45 万元,净利润人民币-239.58
万元。
    4、控股及参股公司
    惠州亿能拥有全资控股子公司北京市亿能通电子有限公司,成立于 2010 年 12 月,
注册资本 500 万元,主营业务为研发及销售新能源电池应用管理系统、充电器、充电
机、电子元器件及电池组。
    四、交易的定价依据
    截至 2012 年 10 月 25 日,经中介机构评估,惠州亿能的资产评估价值为人民币
2549.81 万元,本次挂牌增资底价将不低于此评估价值,超出注册资本的部分计入公司
资本公积。
    五、本公司控股子公司放弃增资扩股优先权的原因
    惠州亿能主营业务为电动汽车电源管理系统,通过公司经营管理团队的多年努力,
尽管已经具备了一定的技术和市场领先优势,但由于电动汽车行业受制于政策扶持力
度、电池技术瓶颈、规模化不足、产业化滞后等因素,电动汽车行业整体发展缓慢。
    经审计,2011年惠州亿能实现营业收入人民币5886.45万元,净利润人民币-239.58
万元。
    公司董事会认为:惠州亿能所处行业尽管发展前景广阔,但整体发展低于预期,



未来前景仍不明朗,惠州蓝微进一步增资可能会增加投资风险。
    六、本公司控股子公司放弃增资扩股优先权对上市公司的影响
    惠州蓝微放弃对惠州亿能的增资扩股优先权后,对惠州亿能的持股比例将由原来
的 35.1%变更为 28.08%。
    七、本公司独立董事的独立意见
    公司独立董事温绍海、陈国英和李春歌就本次控股子公司放弃惠州亿能增资扩股
优先权事项,发表了如下独立意见——“惠州亿能所涉行业属于资金、人才及技术密
集型行业,需要引入风险资金以利今后的壮大和发展,因此增资扩股是必要的。尽管
惠州亿能所处行业发展前景广阔,但整体发展低于预期,未来前景仍不明朗,惠州蓝
微进一步增资可能会增加投资风险。因此,我们同意惠州蓝微放弃对惠州亿能增资扩股
优先权的议案,并同意将此议案提交 2013 年第一次临时股东大会审议。”
    八、备查文件
    1.第六届董事会第二十三次会议决议
    2.本公司独立董事独立意见
    特此公告




                            深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                            2013年1月15日





关闭窗口