北京市通商律师事务所关于深圳市万山实业股份有限公司重大资产购买的法律意见书

致:深圳市万山实业股股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(2001修订版)(以下简称“上市规则”)、中国证券监督委员会《关于规范上市公司重大购买或出售资产行为的通知》(以下简称“通知”)及其他法律法规之规定,北京市通商律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市万山实业股份有限公司(以下简称“深万山”)的委托,作为其重大资产购买事宜(以下简称“本次资产购买”)的特聘专项法律顾问,出具本法律意见书。
  为了出具本法律意见书,本所律师依照现行法律、法规以及中国证券监督委员会(以下简称“证监会”)相关条款、规则的要求和规定,对深万山提供的涉及本次资产购买事宜的有关材料,包括但不限于本次资产购买各方的主体资格、本次资产购买的授权和批准、本次资产购买的标底物以及本次资产购买的实质条件等有关文件的原件或复印件进行了核查和验证,并听取了本次资产购买各方对有关事实的陈述和说明。
  在本法律意见书中,本所律师仅根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
  深万山已向本所保证和承诺,其所提供的文件和所作的陈述与说明是完整的、真实的,有关文件原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,并无任何隐瞒、疏漏之处。
  本所在此同意将本法律意见书作为深万山本次资产购买向证监会及证监会派出机构深圳市证券管理办公室报送备案材料所附的文件,随其他材料一起报送并公告,并依法对本所出具的法律意见书承担责任。
  本法律意见书仅供深万山为本次资产购买之目的使用,未经本所同意不得被任何人用于其他任何目的。
  本所律师根据《证券法》第十三条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对深万山本次资产购买出具法律意见书如下:
  壹、 本次资产购买各方的主体资格
  (贰) 深万山的主体资格
  6、 深万山的前身为于1985年3月在深圳市工商行政管理局注册的材料设备公司,注册资本为3,800,000元人民币。
  7、 1990年1月17日,材料设备公司进行股份制改造, 经深圳市人民政府“深府办复(1990)43号”文件批准改制设立为股份有限公司,公司名称为“深圳市城建材料设备股份有限公司”,总股本为3,453,320元人民币。
  8、 1992年4月8日,经深圳市人民政府深府办复(1992)311号文批准更名为“深圳市万山实业股份有限公司”。
  9、  1994年4 月13 日,经深圳市人民政府深府函(1994)17号文和深圳市证券管理办公室深证办复(1995)1号文批准,深万山改组为社会募集公司并发行股票,股票发行后,总股本为54,356,000元人民币。
  10、 至本法律意见书出具之日,深万山未出现根据法律、法规或依其章程需要终止的情形,为有效存续的股份有限公司。
  (叁) 交大开元科技投资有限公司的主体资格
  1、交大开元科技投资有限公司为一家依据中华人民共和国法律于2000 年12 月5 日成立的有限责任公司,注册资本为5000万元,注册地为西安市新城科技园东兴大厦,经营范围为:高科技项目投资、投资兴办实业。
  2、至本法律意见书出具之日,交大开元科技投资有限公司未出现根据法律、法规或依其章程需要终止的情形。
  贰、 本次资产购买的授权和批准
  12、 交大开元科技投资有限公司于2001年11月8日召开股东会,会议同意将其拥有的评估值为6183.45万元人民币的陕西同川阳光花园A区商品住宅51528.74平方米(以下简称“阳光花园”)按5000万元人民币出售给深万山,同意将其拥有的评估值为5227万元人民币的CMOS可视电话专有技术折合3659万元人民币出售给深万山。
  14、 为本次资产购买,西安正衡资产评估有限公司出具了西正衡评报字(2001)第250号和西正衡评报字(2001)第251号资产评估报告。
  22、 深万山于2001年11月16日召开第三届第三次临时董事会,经审议通过决议:同意按西安正衡资产评估有限公司出具的资产评估报告所确认的价值为基准,按5000万元购买阳光花园,按3659万元人民币购买CMOS可视电话专有技术。
  25、 深万山监事会已于2001年 11 月16 日对深万山董事会本次资产购买事宜履行诚信义务情况进行监督并发表意见。
  监事会认为,本次资产购买按评估价为基准进行折价,公允、合理,未损害中小股东利益,公司购买陕西铜川阳光花园商品住宅,符合公司向西部扩张的战略思想,公司购买COMS可视电话专有技术,符合公司向高科技拓展的设想。
  公司董事会认真履行了诚信义务,本次关联交易对公司独立股东公平合理,独立股东的利益未受损害。
  我们认为,本次资产购买尚须获得深万山2001年第二次临时股东大会的同意方能生效实施。
  叁、 本次拟购买的资产
  9、 陕西铜川阳光花园A区住宅楼。共计51528.74平方米,铜川市房屋产权监理处2000年11月核发商品房预售许可证号为:(铜)房预售证第17号、(铜)房预售证第18号、(铜)房预售证第19号、(铜)房预售证第23号、(铜)房预售证第26号、(铜)房预售证第27号、(铜)房预售证第28号、(铜)房预售证第29号、(铜)房预售证第30号、(铜)房预售证第31号。该部分房产由西安东兴置业有限公司从西安联强房地产有限公司购入后,作为增加投资注入交大开元科技投资有限公司,该部分房产西安联强房地产有限公司已取得铜川市人民政府核发的产权证,西安东兴置业有限公司已向交大开元科技投资有限公司保证并经西安联强房地产有限公司确认,房产证明将于2002年11月前办妥过户手续。我们认为,上述合同债权转让不违反现有法律法规。
  五联联合会计师事务所2001年11月8日出具的五联陕审字(2001)100号《审阅报告》、西安正衡资产评估有限公司2001年10月8日出具的西正衡评报字(2001)251号《西安交大开元科技投资有限公司部分资产评估报告书》已确认上述房产的价值,并已作为西安交大开元科技投资有限公司的库存商品。
  10、 CMOS可视电话专有技术。拥有西安市科委西科鉴字(2001)第03号《科学技术成果鉴定证书》、陕西省电子产品监督检验所No:2001-1007《检验报告》、国家教委科技查新中心西安工作站《科技成果查新证明书》、专利申请受理通知书(申请号:01265774.3)。
  11、 交大开元科技投资有限公司为本次拟出售资产向深万山承诺,上述资产均不存在抵押、质押、被第三方追索的情况,也不存在潜在的诉讼。
  肆、 本次购买资产的实质条件
  5、 本次资产购买的双方已于2001年11月16日就本次资产购买签署了《铜川阳光花园A区住宅楼转让协议》和《普及型CMOS可视电话专有技术转让合同》,上述协议及合同须获得深万山2001年第二次临时股东大会通过后生效;上述协议的内容真实合法协议生效后对双方均具有约束力。
  6、 本次资产购买的交易价格以西安正衡资产评估有限公司对交易标的的评估结果为基准折价,截至2001年9月30 日,交大开元科技投资有限公司所拥有的阳光花园51528.74平方米,评估价人民币6183.45万元,交易价5000万元,协议生效后一年内由深万山付清转让款。交大开元科技投资有限公司所拥有的CMOS可视电话专有技术评估价人民币5227万元,交易价3659万元,协议生效后一年内由深万山付清转让款。
  7、 为本次资产购买,交大开元科技投资有限公司承诺,开元投资与深万山不存在同业竞争,“鉴于开元投资关联房地产公司在西安及西北地区开展房地产业务,为深万山在西北地区开展房地产业务着想,开元投资保证协调其关联房地产公司与深万山之业务关系,确保其关联房地产公司不在同一地域及同一性质项目上与深万山产生竞争。鉴于开元投资拟将普及型CMOS可视电话专有技术转让给深万山,开元投资承诺将不再从事类似业务。”我们认为,本次资产购买,不会导致深万山与潜在关联股东产生实质性同业竞争问题。
  8、 鉴于本次资产购买中的交易对方交大开元科技投资有限公司已于2001年11月 6日与深万山的控股股东深圳市城建开发(集团)公司签订股权转让协议及股权托管协议,上述股权转让协议生效后,交大开元科技投资有限公司将持有深万山3700万法人股,为深万山第一大股东,该部分股份目前已由交大开元科技投资有限公司托管,因此交大开元科技投资有限公司为深万山潜在关联人,本次交易是关联交易。根据深万山章程及《上市规则》的规定,深万山就本次资产购买进行董事会审议时,关联董事应回避表决,但由于目前深万山董事会成员中尚不存在交大开元科技投资有限公司委派的关联董事,因此不适用上述规定;但深万山董事会在提交深万山2001年第二次临时股东大会表决时,关联股东应履行回避义务。由于交大开元科技投资有限公司已托管3700万股份,因此,该部分股份在深万山2001年第二次临时股东大会上应回避表决。
  9、 经深万山2001年第二次临时股东大会非关联股东审议表决通过后,双方签署的《铜川阳光花园A区住宅楼转让协议》及《普及型CMOS可视电话专有技术转让合同》方能生效并付诸实施。
  10、 本次资产购买完成后,深万山的生产经营符合国家的产业政策,符合《公司法》第152条规定的上市条件,未发现有其他不符合法律、法规规定的上市条件的情形。
  11、 经核查,本法律意见书出具之日,未发现有关本次资产购买事宜应披露而未被披露的合同、协议、安排等内容。
  伍、 结论意见
  综上所述,本所律师认为,深万山本次资产购买行为符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《通知》等法律、法规和规范性文件的规定,本次资产购买完成后,深万山符合上市条件且无应披露而未披露的合同、协议、安排等内容。

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