德赛电池:2017年第三季度报告正文

深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
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                                第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    毕向东              独立董事                出差在外                     韦岗
    公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负责人(会计主管
人员)陈莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 6,433,966,966.92              5,145,792,230.51                         25.03%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,291,424,611.25              1,155,613,485.13                         11.75%
(元)
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入(元)                    3,116,879,629.58                     31.88%        7,785,229,329.05               45.06%
归属于上市公司股东的净利润
                                       71,780,512.24                   18.09%          186,266,961.81               39.67%
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       69,559,607.67                   17.52%          180,677,660.05               43.56%
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    -52,588,127.82             -174.71%
(元)
基本每股收益(元/股)                          0.3497                  18.06%                  0.9075               39.66%
稀释每股收益(元/股)                          0.3497                  18.06%                  0.9075               39.66%
加权平均净资产收益率                           5.69%                   -0.33%                  15.26%                1.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            21,059.12
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                3,490,775.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                2,094,136.29
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             459,538.05
减:所得税影响额                                                                -201,504.77
     少数股东权益影响额(税后)                                                  677,711.69
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合计                                                                     5,589,301.76                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             30,870
                                                            股股东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                                 持有有限售条       质押或冻结情况
               股东名称                股东性质    持股比例      持股数量
                                                                                 件的股份数量      股份状态      数量
惠州市德赛工业发展有限公司           国有法人        45.23%         92,827,039
中央汇金资产管理有限责任公司         国有法人         3.42%          7,027,900
中国银行股份有限公司-长盛电子信息
                                     其他             1.27%          2,596,685
产业混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银
                                     其他             1.02%          2,088,716
创新动力混合型证券投资基金
全国社保基金四一三组合               其他             0.97%          1,997,895
中国银行-华夏回报证券投资基金       其他             0.83%          1,695,545
中国工商银行股份有限公司-易方达科
                                     其他             0.68%          1,399,054
翔混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-上投摩根核心
                                     其他             0.62%          1,267,169
成长股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银
                                     其他             0.58%          1,191,510
稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-易方达国
                                     其他             0.56%          1,153,895
防军工混合型证券投资基金
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类              数量
惠州市德赛工业发展有限公司                                             92,827,039 人民币普通股                92,827,039
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中央汇金资产管理有限责任公司                                          7,027,900 人民币普通股        7,027,900
中国银行股份有限公司-长盛电子信息
                                                                      2,596,685 人民币普通股        2,596,685
产业混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银
                                                                      2,088,716 人民币普通股        2,088,716
创新动力混合型证券投资基金
全国社保基金四一三组合                                                1,997,895 人民币普通股        1,997,895
中国银行-华夏回报证券投资基金                                        1,695,545 人民币普通股        1,695,545
中国工商银行股份有限公司-易方达科
                                                                      1,399,054 人民币普通股        1,399,054
翔混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司-上投摩根核心
                                                                      1,267,169 人民币普通股        1,267,169
成长股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-国投瑞银
                                                                      1,191,510 人民币普通股        1,191,510
稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-易方达国
                                                                      1,153,895 人民币普通股        1,153,895
防军工混合型证券投资基金
                                     前十名股东中,惠州市德赛工业发展有限公司与其他股东不存在关联关系,也不属
上述股东关联关系或一致行动的说明     于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关
                                     联关系;未知其他股东是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                     无
情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明                                 单位:(人民币)元
       项目            期末余额         期初余额        变动幅度                   变动原因说明
以公允价值计量
且其变动计入当                                                      主要原因是前期购买的远期购汇合约本期到
                                   -     6,496,595.17    -100.00%
期损益的金融资                                                      期处置所致

应收票据              25,020,995.37    119,646,123.82     -79.09% 主要是应收票据背书转让所致
预付款项              49,016,761.60      5,249,278.89     833.78% 变动原因主要是本期预付材料款增加所致
                                                                    变动原因主要是本期存美元贷美元业务增加
应收利息              29,184,199.47     21,395,841.34      36.40%
                                                                    所致
                                                                    变动原因主要是本期收回前期应收增值税出
其他应收款            21,354,453.14     49,351,435.67     -56.73%
                                                                    口退税款所致
存货                1,479,874,068.99   991,431,123.25      49.27% 变动原因主要是本期公司备货增加所致
其他流动资产         482,794,859.34    282,975,709.43      70.61% 变动原因主要是本期理财增加所致
                                                                    变动原因主要是本期子公司新建厂房完工转
固定资产             639,897,976.47    226,927,551.38     181.98%
                                                                    入固定资产所致
                                                                    变动原因主要是本期子公司新建厂房完工转
在建工程              12,543,992.93    159,414,093.42     -92.13%
                                                                    入固定资产所致
                                                                    变动原因主要是本期客户委托的开发活动成
长期待摊费用         387,843,997.58     72,209,258.68     437.11%
                                                                    本增加所致
其他非流动资产        49,917,762.97     30,812,186.40      62.01% 变动原因主要是本期预付设备款增加所致
短期借款            1,005,859,549.49   455,159,579.25     120.99% 变动原因主要是本期借款增加所致
应付票据             175,113,562.03    134,410,507.59      30.28% 变动原因主要是本期票据结算增加所致
                                                                    变动原因主要是本期完成所得税的年度汇算
应交税费              31,413,418.04     78,225,821.59     -59.84%
                                                                    清缴
                                                                    主要是本期存美元贷美元业务及借款增加所
应付利息              30,562,527.78     11,497,984.96     165.81%
                                                                    致
其他应付款            33,171,766.98     63,515,692.04     -47.77% 主要是本期预提费用减少所致
一年内到期的非                                                      变动原因主要是一年内到期的递延收益按期
                          31,908.84      2,440,193.61     -98.69%
流动负债                                                            摊销所致
                                                           深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
                                                                       变动原因主要是会计和税法摊销年限差异所
递延所得税负债          4,466,139.76      1,624,148.79       174.98%
                                                                       致
(二)报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明                                        单位:(人民币)元
       项目            本期金额           上期金额          变动幅度                 变动原因说明
营业收入             7,785,229,329.05   5,366,794,471.39       45.06% 变动原因主要是本期销售增加所致
营业成本             7,106,181,676.84   4,867,787,079.31       45.98% 变动原因主要是本期销售增加所致
                                                                        变动原因主要是报告期内税金及附加的计
税金及附加               6,931,305.73       9,942,537.82      -30.29%
                                                                        税基数减少所致
管理费用              307,497,091.48     226,787,784.45        35.59% 变动原因主要是研发项目投入增加所致
资产减值损失             1,071,466.44       2,378,637.01      -54.95% 变动原因主要是本期存货呆滞减少所致
公允价值变动收                                                          变动原因主要是前期购买的远期购汇合约
                        -6,496,595.17        551,416.46     -1278.16%
益                                                                      本期到期处置所致
投资收益                 8,590,731.47       6,070,678.54       41.51% 变动原因主要是本期理财收益增加所致
营业外支出                915,255.85        3,145,687.58      -70.90% 变动原因主要是本期资产处置减少所致
                                                                        变动原因主要是本期销售增加导致所得税
所得税费用             87,662,261.00      58,693,960.55        49.35%
                                                                        费用增加
(三)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明                                         单位:(人民币)元
       项目           本期金额           上期金额          变动幅度                 变动原因说明
经营活动产生的现                                                       变动原因主要是本期购买付现以及支付职工
                     -52,588,127.82       70,387,196.85     -174.71%
金流量净额                                                             绩效薪酬增加所致
投资活动产生的现                                                       变动原因主要是本期固定资产投入及理财投
                    -396,918,462.19     -196,063,480.75     -102.44%
金流量净额                                                             资增加所致
筹资活动产生的现
                    578,533,646.23        82,660,479.87      599.89% 变动原因主要是本期借款增加所致
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                   深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:万元
                                                                                                                     期末投
                                                                                                计提减
衍生品                            衍生品                                        报告                                 资金额
                是否                                                                   报告期 值准备                          报告期
投资操 关联            衍生品投 投资初                               期初投 期内                            期末投 占公司
                关联                         起始日期 终止日期                         内售出    金额                         实际损
作方名 关系             资类型    始投资                             资金额 购入                            资金额 报告期
                交易                                                                    金额     (如                         益金额
   称                              金额                                         金额                                 末净资
                                                                                                 有)
                                                                                                                     产比例
         非关          远期结售              2015 年 01 2017 年 01
银行            否                9,023.47                           9,023.47      0 9,023.47           0        0    0.00%    -273.6
         联方          汇合约                月 26 日   月 26 日
合计                              9,023.47       --         --       9,023.47      0 9,023.47                    0    0.00%    -273.6
衍生品投资资金来源                自有资金
涉诉情况(如适用)                不适用
衍生品投资审批董事会公告披
                                  2017 年 03 月 13 日
露日期(如有)
衍生品投资审批股东会公告披
                                  2017 年 04 月 19 日
露日期(如有)
                                  为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险,公司利用银行金融工具,开展了部分外
                                  汇资金业务,以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投资业务,以获取固定的
                                  低风险收益,用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失,实现外汇资产的保值增值。公司
                                  已制定了《衍生品投资管理制度》,对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制,具
                                  体说明如下:
                                  1、市场风险:公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务,到期收益基
                                  本确定,投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动,
报告期衍生品持仓的风险分析
                                  从而产生公允价值变动损益,但此部分损益属于浮动盈亏,不影响该类衍生品投资最终收
及控制措施说明(包括但不限于
                                  益;
市场风险、流动性风险、信用风
                                  2、信用风险:公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往
险、操作风险、法律风险等)
                                  来的银行,基本不存在履约风险;
                                  3、流动性风险:公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务,以公司进
                                  口付汇业务为基础,实质未占用可用资金,流动性风险较小;
                                  4、操作风险:内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外汇资金业务
                                  的过程中承担损失。控制措施:公司的衍生品投资管理制度已明确了远期结售汇业务的职
                                  责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制,通过加强业务流程、决策流程和交易流
                                  程的风险控制,有效降低操作风险。
                                                           深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情况, 报告期内,衍生品业务涉及到的已到期 的外汇远期合约产生的公允价值变动收益-273.60
对衍生品公允价值的分析应披      万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定,按照合约价格与资产负债表日外汇市
露具体使用的方法及相关假设      场即日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。
与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
                                未发生重大变化
告期相比是否发生重大变化的
说明
                                公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务,是基于对未来外汇收支的合理估计和目
                                前外汇收支的实际需求,业务流程合法合规,基本上不存在市场风险和履约风险,且对公
                                司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流
独立董事对公司衍生品投资及
                                程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步
风险控制情况的专项意见
                                提升公司外汇风险管理能力,为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品的投资业务,达
                                到保值增值目的,公司开展衍生品投资业务是可行的,风险是可以控制的。我们同意公司
                                开展业务金融衍生品业务。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间              接待方式     接待对象类型                     调研的基本情况索引
2017 年 01 月 18 日-20 日   实地调研     机构              内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的“投资者关系信息”栏目
2017 年 02 月 07 日-09 日   实地调研     机构              内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的“投资者关系信息”栏目
2017 年 03 月 14 日-15 日   实地调研     机构              内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的“投资者关系信息”栏目
2017 年 07 月 13 日         实地调研     机构              内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的“投资者关系信息”栏目
2017 年 08 月 16 日         实地调研     机构              内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的“投资者关系信息”栏目
2017 年 08 月 18 日         实地调研     机构              内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的“投资者关系信息”栏目
2017 年 08 月 29 日-30 日   实地调研     机构              内容刊载于巨潮资讯网资讯版块中的“投资者关系信息”栏目
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                      深圳市德赛电池科技股份有限公司 2017 年第三季度报告正文
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划。
                                                                 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                                     董事长(签字): 刘其
                                                                                        2017 年 10 月 31 日

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