德赛电池:董事会2019年度工作报告

                 深圳市德赛电池科技股份有限公司
                      董事会 2019 年度工作报告


    2019年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定和要求,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、诚实守信、
勤勉尽责的履行义务及行使职权,积极推动公司各项业务发展。现将2019年度工
作情况报告如下:
    一、报告期内董事会工作情况
    (一)董事会会议情况
    公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定行使职权,依法规范运作。报告期内,董事会共召开13次会议,其中:
现场方式召开5次,通讯方式召开8次,会议召开程序合法合规,所做的决议合法
有效。全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续,忠实、勤勉地履行
所承担的职责,不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
    (二)董事会各专门委员会履职情况
    报告期内,董事会各专业委员会共召开了16次会议,其中审计委员会召开了
10次会议,战略委员会召开了1次会议,提名委员会召开了2次会议,薪酬与考核
委员会召开了3次会议。各委员会职责分工明确,运作情况良好。
    1、董事会下设的审计委员会的履职情况
    报告期内,公司董事会审计委员会根据中国证监会、深圳证券交易所有关规
定以及审计委员会工作规程的规定,本着勤勉尽责的原则,2019年度认真履行了
以下工作职责:
    (1)日常工作:
    审计委员会尽职尽责履行职能,多次召开会议,审议相关事项并发表专业意
见。主要在做了以下几个方面的工作:
    ①、审查公司内部控制制度建立健全及执行情况;
    ②、监督公司的内部审计制度及其实施;
    ③、审核公司财务信息及其披露;
    ④、评价外部审计机构工作;
    ⑤、监督公司重要事项执行情况。
    (2)2019年年报相关工作
    2019年年度审计过程中,董事会审计委员会认真履行职责,根据《深圳市德
赛电池科技股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的具体要求,做了以下工
作:
    ①、公司审计委员会预先审阅了公司编制的财务会计报表,形成了初审意见
——同意将报表交由会计师事务所审计。
    ②、公司审计委员会书面审阅了公司编制的2019年度审计工作计划及相关资
料,与年审会计师事务所协商确定公司2019年度财务审计工作的时间安排;
    ③、年审注册会计师进场后,审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程
中发现的问题进行充分的沟通和交流,并督促其在约定时间内提交审计报告。
    ④、公司年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会审阅了公司2019
年度财务会计报表,认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的整
体情况。
    ⑤、公司年审会计师事务所完成并出具了标准无保留意见的公司2019年度审
计报告,审计委员会再次审阅了该审计报告,并召开了会议,对年审会计师事务
所从事本年度公司的审计工作进行了总结,一致同意将其审计的公司2019年年度
财务会计报表提交公司董事会审议,并提请董事会2020年继续聘任大华会计师事
务所为公司的财务审计机构。
    2、董事会下设的战略委员会的履职情况
    为了全面落实公司的战略规划,进一步完善公司的业务布局,推动中型锂电
池业务及其他新型业务电池的快速发展,公司董事会战略委员审议通过了《关于
惠州电池拟签署项目投资建设协议书的议案》,同意公司控股子公司惠州电池与
惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会签署《投资建设协议书》,投资金额人
民币26亿元,建设德赛电池物联网电源高端智造项目,项目建成后将生产经营锂
离子封装电池等产品。
    3、董事会下设的提名委员会的履职情况
    报告期内,公司董事会提名委员会对公司换届选举董事候选人、聘任高管人
员进行了审查并提出建议,选举了新一届董事会提名委员会主任委员。
    4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况
    为进一步建立、健全公司的激励机制,充分调动公司管理团队和核心技术(业
务)人员的积极性,提升核心团队凝聚力和竞争力,保障公司战略目标的实现,
公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规并结合公司实际情况修订了《公
司2018年限制性股票激励计划(草案)》、《公司2018年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》等。并根据《深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会专门委
员会实施细则》的要求选举了薪酬与考核委员会主任委员。
       (三)董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
    报告期内,公司召开了五次股东大会,全部由董事会召集。股东大会采用现
场投票与网络投票表决相结合的方式,依法对公司相关事项作出决策,决议全部
合规有效。公司董事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》
的相关规定,严格执行了股东大会决议和股东大会的授权事项,维护了全体股东
的利益。
    二、2019年经营工作回顾
    2019年度,中美贸易摩擦不断,市场不确定性增加,宏观经济增速放缓,行
业竞争进一步加剧。面对国内外错综复杂的经济形势,公司继续坚持“核心聚焦、
创新驱动、效益优先”的经营方针,积极应对各种不确定性因素,努力攻坚克难,
踏实稳健经营。报告期内公司业绩实现持续稳定增长,保持了良好的发展态势。
    截至2019年12月31日,公司合并营业收入为184.43亿元,同比增长6.92%。
主要产品年实际销售及计划达成情况如下:电源管理产品实现销售收入46.11亿
元,完成年度计划的110.16%;二次组合电池实现销售收入160.69亿元,完成年
度计划101.70%(相关数据包含向内部公司销售额)。
    经大华事务所审计,2019年度本公司总资产为87.70亿元,合并后实现利润
总额8.54亿元,同比增长26.28%;实现净利润6.70亿元,同比增长27.44%;其中
归属于上市公司股东的净利润5.02亿元,同比增长25.12%。
    报告期内,公司开展的重点工作如下:
    1、加大市场开拓力度,拓宽核心客户合作广度和深度
    报告期内,公司各项业务保持稳步发展。小型锂电池业务领域,公司继续保
持优势地位,国内业务市场份额进一步提升;中型锂电池业务领域,2019年实现
营业收入31.84亿元,同比增长20.74%。受中美贸易战影响,中型锂电池业务总
体未及预期,但核心客户笔记本电脑电池业务市场份额快速提升,电动自行车、
AGV等锂电池业务项目顺利导入,电动工具和吸尘器锂电池客户部分业务转移至
越南工厂,为未来业务的高速增长积蓄了势能;大型锂电池业务领域,在新能源
汽车补贴逐步退坡的影响下,行业增速迅速下降甚至负增长,企业回款压力增大,
公司及时调整了新能源汽车动力电池业务的发展策略和节奏,进一步整合资源,
聚焦电源管理系统业务于优质客户,核心客户业务顺利量产,经营亏损大幅下降。
在动力电池的发展引领下,技术进步带动锂电池性能快速提升和成本不断下降,
其在储能业务领域的优势日渐凸显,储能锂电池进入快速发展期。随着5G基站建
设进程加速,对储能电池的需求也在大幅提升,公司积极把握市场机会,全力拓
展基站储能业务,报告期内基站储能锂电池产品实现快速量产并交付,获得客户
高度认可;智能控制器业务领域,实现了包括智能照明、智能医疗冷链物流配送
监控技术和平台维护技术在内的多种智能控制器产品的试产、量产,完成了光交
箱智能锁和雷达的小批量试产。
    2、强化自动化生产技术创新,提升公司制造系统优势
    报告期内,公司进一步加大自动化投入,强化生产线自动化技术创新,搭建
柔性自动化线体,通过优化线体5S,提高空间利用率,优化作业动作,提高作业
效率,优化作业工艺,精简人员比例。通过生产自动化改造与精益管理,产品品
质、制造成本、生产效率指标均有改善,制造系统优势进一步提升。
    3、推进产业园建设,优化产能布局,助力公司长远发展
    公司已建成以广东惠州为主,湖南长沙、越南北江为辅的三个生产制造基地,
报告期内,长沙望城智造产业园一期厂房于2019年4月正式投产,当年实现盈利;
越南北江制造基地扩产工作顺利进行,为承接产能转移订单做好准备;同时,投
资总额为26亿元的惠州物联网电源高端智造项目也已通过挂牌竞价方式取得第
一期项目建设用地使用权。这些建设项目的推进,将进一步拓展公司的发展空间,
促进公司业务更好的发展,有助于提高公司持续经营能力,促进公司可持续发展。
    4、开展股权激励计划,完善员工长效激励机制
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动
管理团队和核心骨干的工作积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者个人
利益结合在一起,共同关注公司的长远发展,报告期内,公司顺利实施了限制性
股票激励计划,向85名激励对象授予限制性股票195.40万股,为公司持续稳定健
康发展奠定了坚实的基础。
    5、加强团队建设,实施人才工程,为持续发展夯实基础
    报告期内,公司继续实施人才工程,大力开展人才队伍建设,把人才战略作
为企业发展的重点。加大人才培养力度,强化人才梯队建设,完善任职资格体系,
做好人才提拔流动管理。加强员工赋能管理,激活经营管理人员的活力,提升个
人与团队能力。大力开展内部培训工作,加快对技术工人和工匠的培养,构建员
工成长平台,拓展员工成长空间。
    6、坚持党建,推进企业文化建设,引领企业高质量发展
    坚持党建引领,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,坚持把提高企
业效益、增强企业竞争实力、实现国有资产保值增值作为公司党组织的出发点和
落脚点,深化基层党组织建设,加强党风廉政建设,以高质量的党建引领高质量
的发展。大力推进企业文化建设,践行“奋斗文化、诚信文化、协同文化、创新
文化、绩效文化”五个文化精神,在公司内部营造攻坚克难,勇于创新的工作氛
围,增加团队凝聚力和向心力。
    三、公司未来发展的展望
    (一)行业竞争格局和发展趋势
    由于锂电池具有绿色环保、循环寿命长、能量密度高、工作电压高等方面的
特性,自从20世纪90年代初正式开始商业化应用以来,其应用领域就不断拓宽,
持续地创造市场需求。锂电池首先切入手机、平板、笔记本等消费类电子产品市
场,到现在,锂电池已成为消费类电子产品、电动工具类产品、智能家居产品及
新能源汽车等产品的首选电池。
    在消费类电子产品应用领域,近年来,随着全球主要消费类电子产品市场逐
渐进入成熟期,智能手机、笔记本电脑销量出现负增长。在新技术的驱动下,其
它消费电子新产品不断推出,以智能音箱、TWS耳机、智能手表等为代表的产品
创造出新一轮消费电子产品需求。未来,随着5G商用化逐步落地,智能手机将迎
来新的换机潮,可穿戴设备新产品用户体验的不断改善,将带来爆发式增长,推
动锂电池在消费电子产品上的应用总体仍保持良好的增长态势。
    在电动工具、智能家居及智能出行应用领域,人工智能技术的成熟和应用,
使电动工具、智能家居产品等越来越受消费者欢迎,产品销量持续增长;随着锂
电池性能快速提升和成本不断下降,在电动自行车等产品领域,锂电池对铅蓄电
池的替代正在加速,未来,锂电池在在电动工具、智能家居及智能出行等领域的
应用将保持较高增速。
    在新能源汽车及储能应用领域,短期内,在新能源汽车补贴逐步退坡的影响
下,中国新能源汽车销量首次出现下跌,行业增速迅速下降甚至负增长。长期看,
汽车电动化、智能化是大势所趋,目前传统汽车制造厂商均加速了汽车电动化的
进程,预计未来几年新能源汽车动力电池将会有较为可观的增长速度。随着5G
网络建设的开启,通讯储能锂电池将迎来高速增长期。
    同时,我们也看到,经过过去几年的高速扩张,国内动力锂电池产能的已阶
段性或结构性过剩。而行业集中度还在持续提升,市场份额进一步向头部企业聚
集,竞争日益激烈,未来动力锂电池行业将加速洗牌。
    (二)公司发展战略
    公司践行“经营革新、技术超越、专业制造、服务领先”的经营理念,坚持
“勤勉诚信、开放共享、创新高效”的价值观,公司愿景为致力于成为全球领先
的新能源及智能控制产业服务商。
    2019年至2023年,公司将持续进行研发创新,注重客户资源与供应商资源的
开发,加强内部控制建设,提升精细化管理水平,打造企业系统性的核心竞争优
势,立足于现有移动电源管理系统及电池组装产业,进一步巩固中小型锂电池电
源管理及封装业务,控制节奏稳步拓展大型动力电池电源管理及封装集成业务,
积极寻找机会推进新兴业务如智能控制、新型电池及材料等拓展,优化产业布局。
    (三)2020年的财务预算及经营计划
    2020年,受新冠疫情影响,全球经济发展的不确定性持续加大,中国经济发
展的外部不利因素明显增多,面临较大的下行风险,对公司的发展带来前所未有
的挑战,公司将攻坚克难、千方百计保增长。公司将继续坚持“核心聚焦、创新
驱动、效益优先”的经营方针,在巩固传统优势业务市场份额的基础上,积极把
握锂电池在各细分领域应用的市场机会,着力开拓锂电池应用高增长市场,提升
TWS耳机、智能手表等可穿戴类设备的销售收入,努力发展5G通信、智能出行、
人工智能和物联网等相关的智能电源业务,加速高端新能源车电源管理系统、储
能业务的发展,增加中大型锂电池业务在营收中的占比。进一步拓宽业务口径,
全方位推进SIP业务,并以SIP工艺平台为基础,加快智能控制等集成模组业务发
展。




                                 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年 4 月 17 日

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