深天马A:非公开发行限售股上市流通的提示性公告

                         天马微电子股份有限公司

             非公开发行限售股上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示:

    ●本次限售股上市流通数量为120,932,133股;

    ●本次限售股上市流通日期为2015年9月29日。

    一、公司发行股份购买资产并募集配套资金情况

    2014年8月19日,中国证券监督管理委员会签发了《关于核准天马
微电子股份有限公司向中航国际控股股份有限公司等发行股份购买资
产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】858号),核准公司向
中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”)等9家公司
非公开发行股票购买上海天马微电子有限公司70%股权、成都天马微电
子有限公司40%股权、武汉天马微电子有限公司90%股权、上海中航光电
子有限公司100%股权、深圳中航光电子有限公司100%股权,并向不超过
10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。

    公司向中航国际控股等公司购买资产非公开发行的436,568,842股
股票已于2014年9月11日日终登记到账并正式列入上市公司股东名册,
于2014年9月12日在深圳证券交易所上市。公司向浦银安盛基金管理有
限公司等10名特定投资者募集配套资金非公开发行的120,932,133股股
票已于2014年9月26日日终登记到账并正式列入上市公司股东名册,于


                                        
2014年9月29日在深圳证券交易所上市。上述交易完成后,公司总股本
增加至1,131,738,475股。

      二、本次解除限售股份可上市流通安排

      本次申请解除限售股份的股东共 10 名,分别为浦银安盛基金管理
有限公司(以下简称“浦银安盛”)、渤海证券股份有限公司(以下简
称“渤海证券”)、大连恒业贸易有限公司(以下简称“大连恒业”)、
南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞森投资”)、
财通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)、西藏自治区投资有
限公司(以下简称“西藏投资”)、安信基金管理有限责任公司(以下
简称“安信基金”)、兴业全球基金管理有限公司(以下简称“兴业基
金”)、国华人寿保险股份有限公司(以下简称“国华人寿”)、宝盈
基金管理有限公司(以下简称“宝盈基金”)。本次解除限售股份合计
120,932,133 股,占公司总股本的 10.69%。本次解除限售股份的上市流
通日期为 2015 年 9 月 29 日。限售股份持有人本次限售股份可上市流通
情况如下表所示:
                                                        本次可上   本次可上
     限售股份                所持限售     本次解除      市流通股   市流通股
序              持股总数                                                      质押股份
     持有人名                股份数量     限售股份      数占无限   数占公司
号              (股)                                                        数量(股)
       称                      (股)     数量(股)    售股份总   总股本比
                                                        数的比例     例
1    浦银安盛   12,095,890   12,095,890   12,095,890       1.47%      1.07%            -
2    渤海证券   12,110,273   12,110,273    12,110,273      1.47%      1.07%            -
3    大连恒业   12,328,767   12,328,767   12,328,767       1.50%      1.09%   12,328,767
4    瑞森投资   12,095,890   12,095,890   12,095,890       1.47%      1.07%            -
5    财通基金   15,107,534   15,107,534   15,107,534       1.84%      1.33%            -
6    西藏投资   12,328,767   12,328,767   12,328,767       1.50%      1.09%            -
7    安信基金   12,093,898   12,093,898   12,093,898       1.47%      1.07%            -




                                             
  8     兴业基金    12,328,767    12,328,767    12,328,767          1.50%        1.09%            -
  9     国华人寿    12,123,287    12,123,287    12,123,287          1.47%        1.07%            -
  10    宝盈基金     8,319,060     8,319,060     8,319,060          1.01%        0.74%            -
    合计       120,932,133   120,932,133   120,932,133         14.71%       10.69%   12,328,767

         注:上表中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

         三、本次解除限售股份股东做出的有关承诺及履行情况

    本次解除限售股份股东浦银安盛、渤海证券、大连恒业、瑞森投资、
  财通基金、西藏投资、安信基金、兴业基金、国华人寿、宝盈基金在发
  行中作出承诺如下:“自天马微电子股份有限公司本次非公开发行的股
  票上市之日起 12 个月内,不转让本公司所认购的上述股份。”
    截至本提示公告出具之日,未发现浦银安盛、渤海证券、大连恒业、
  瑞森投资、财通基金、西藏投资、安信基金、兴业基金、国华人寿、宝
  盈基金存在未履行相关承诺的行为。

         四、本次解除限售股份股东对公司的非经营资金占用、违规担保等
  情况

         本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用
  情况,不存在公司对该股东的违规担保等损害公司利益行为的情况。

         五、本次解除限售后公司的股本结构变化情况

         本次解除限售后,公司股本结构变化情况如下表所示:

                     本次限售股份上市流通                                      本次限售股份上市流通
                                                     本次增减变动
                                前                                                      后
      股份类型
                                    比例                                                     比例
                     数量(股)                    增加             减少       数量(股)
                                    (%)                                                    (%)
一、限售流通股         309,584,154    27.35                  -   120,932,133   188,652,021     16.67
1、国家持股                       -       -                  -             -              -         -
2、国有法人持股        200,890,488    17.75                  -    12,328,767   188,561,721     16.66



                                                  
3、其他内资持股      108,693,666     9.60             -   108,603,366          90,300     0.01
其中:高管持股            90,300     0.01             -             -          90,300     0.01
4、外资持股                    -        -             -             -               -        -
二、无限售流通股     822,154,321    72.65   120,932,133             -     943,086,454    83.33
三、总股本         1,131,738,475   100.00   120,932,133   120,932,133   1,131,738,475   100.00

       六、独立财务顾问核查意见

       经核查,公司独立财务顾问华创证券有限责任公司、国泰君安证券
  股份有限公司认为:

       公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人
  民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券
  交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;截至核查意见出具之日,
  未发现浦银安盛、渤海证券、大连恒业、瑞森投资、财通基金、西藏投
  资、安信基金、兴业基金、国华人寿、宝盈基金存在未履行相关承诺的
  行为。独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

       七、本次解除限售股东对本次解除限售股份的处置计划

       如果未来出售所持解除限售流通股,本次解除限售的股东将严格遵
  守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及中国证券登记结算公司
  的相关规则,并且根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规
  定通过上市公司履行相应的披露义务。

       八、备查文件

       1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表

       2、保荐机构出具的核查意见




                                              
特此公告。




                          天马微电子股份有限公司董事会

                               二○一五年九月二十五日




                       

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