深圳华强:关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券进展暨完成股份质押登记的公告

   证券代码:000062                   证券简称:深圳华强                 公告编号:2019—040



                           深圳华强实业股份有限公司

              关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券进展

                           暨完成股份质押登记的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       2018 年 7 月 3 日,深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)在巨潮
 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于控股股东拟非公开发行可
 交换公司债券获得无异议函的公告》(公告编号:2018-032),公司控股股东深圳
 华强集团有限公司(以下简称“华强集团”)拟以其所持有的部分公司股票为标
 的非公开发行可交换公司债券。
       近日,公司收到华强集团的通知:华强集团拟于近期发行“深圳华强集团有
 限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券”(以下简称“本次可交换债券”)。本
 次可交换债券预计发行总额不超过人民币 30 亿元(具体发行数量待定),仅面向
 合格的机构投资者非公开发行,初始换股价格拟定为 31 元/股(具体初始换股价
 格由华强集团股东会授权其董事会根据市场和华强集团具体情况与主承销商协
 商确定)。因本次可交换债券发行的需要,华强集团将其所持有的公司 2.7 亿股
 股票质押给本次可交换债券受托管理人招商证券股份有限公司, 用于对本次可
 交换债券持有人交换股份和本次可交换债券的本息偿付提供担保,具体质押情况
 如下:


       一、股东股份质押的基本情况
             是否为第一                   质押                           本次质押
                           质押股数                  质押到
 股东名称    大股东及一                   开始                 质权人    占其所持         用途
                            (股)                    期日
              致行动人                    日期                           股份比例
                                                                                    对本次可交换债券
                                          2019       解除质   招商证券
深圳华强集                                                                          持有人交换股份和
                 是       270,000,000    年6月       押登记   股份有限    36.48%
团有限公司                                                                          本次可交换债券的
                                         19 日         日       公司
                                                                                    本息偿付提供担保

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    截至本公告日,华强集团持有公司 740,045,151 股股票,占公司总股本的
70.76%;本次质押股份 270,000,000 股,占其持有公司股份总数的 36.48%,占
公司总股本的 25.81%;累计质押公司股份 270,000,000 股,占其持有公司股份
总数的 36.48%,占公司总股本的 25.81%。


    二、备查文件
    股份质押登记证明。




    特此公告。




                                         深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 6 月 21 日




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