中国长城:海通证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见

                         海通证券股份有限公司
                关于中国长城科技集团股份有限公司
 部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流
                            动资金的核查意见

       海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)作为中国长城科技集团股
份有限公司(以下简称“中国长城”、“公司”)的独立财务顾问,根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定,对中
国长城部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项
进行了审慎核查,并出具核查意见如下:

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1313 号文核准,长城信息于
2014 年 12 月向特定投资者非公开发行股票 31,847,133 股,每股发行价格 31.4
元,募集资金总额为 999,999,976.20 元,扣除发行费用 20,400,000 元,募集资金
净额为 979,599,976.20 元。前述募集资金已于 2014 年 12 月 22 日全部到账,天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金的到账情况进行了审验并出具
了天职业字[2014]12877 号《验资报告》。长城信息及公司已按《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求对募集资金采取专户存储管
理。

       二、募集资金投资项目和募集资金使用情况

       根据原长城信息 2014 年 5 月 8 日召开的第六届董事会第七次会议、2014 年
6 月 6 日召开的第六届董事会第八次会议及 2014 年 6 月 25 日召开的 2014 年第
二次临时股东大会审议通过的《长城信息产业股份有限公司 2014 年向特定对象
非公开发行股票预案(修订版)》;根据 2017 年 8 月 29 日公司第六届董事会第
  十六次会议审议,同意原长城信息部分募投项目由中国长城全资子公司实施;根
  据 2018 年 10 月 11 日公司第七届董事会第七次会议、2018 年 10 月 29 日公司 2018
  年度第六次临时股东大会审议,同意原募投项目“基于居民健康卡的区域诊疗一
  卡通平台”剩余募集资金中的 15,400 万元用于“智能单兵综合信息系统建设项
  目”由中国长城全资公司武汉中原电子集团有限公司实施。该次非公开发行募集
  资金使用情况如下:
                                                                                              2019 年 6 月 30 日
                                                       项目实施      拟投入募集资金
  序号                   投资项目                                                               累计投入金额
                                                          主体           (万元)
                                                                                                  (万元)
       1    光纤水下探测系统产业化                     湘计海盾                31,935.00               31,773.86
       2    自主可控安全计算机产业化                   湘计海盾                17,897.00               15,392.27
       3    安全高端金融机具产业化                     长城金融                20,270.00               18,488.90
       4    基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台         长城医疗                12,458.00               11,617.61
       5    智能单兵综合信息系统建设项目               中原电子                15,400.00                2,409.92
                              合计                                             97,960.00               79,682.56


           三、本次结项募投项目募集资金的存储及结余情况

           1、结项募投项目募集资金的存储及结余情况

           公司本次结项的募集资金投资项目为“光纤水下探测系统产业化”、“自主
  可控安全计算机产业化”、“安全高端金融机具产业化”、“基于居民健康卡的
  区域诊疗一卡通平台”,前述募投项目建设已完成,达到预定可使用状态。截至
  2019 年 6 月 30 日,4 个募投项目募集资金的存储及结余情况如下:
                                                                                  基于居民健康
                             光纤水下探测       自主可控安全     安全高端金融
            项目                                                                  卡的区域诊疗            合计
                              系统产业化        计算机产业化      机具产业化
                                                                                   一卡通平台
募集资金                         31,935.00          17,897.00        20,270.00         27,858.00          97,960.00
减:募投项目已使用金额           31,773.86          15,392.27        18,488.90         11,617.61          77,272.64
减:变更募投项目金额                                                                   15,400.00          15,400.00
加:募集资金利息                      843.18          625.05           462.12               890.15         2,820.50
减:银行手续费支出                      3.28             0.71             5.18                0.62               9.79
募投项目使用募集资金结余             1,001.04        3,129.07         2,238.04             1,729.92        8,098.07
其中:尚未归还的临时补流
                                     1,000.00        2,500.00         2,000.00                             5,500.00
资金
募集资金专用账户余额                    1.04          629.07           238.04              1,729.92        2,598.07


           2、结项募投项目资金节余主要原因
    公司依照募集资金投资计划,本着节约、合理有效的原则使用募集资金,严
格控制各项支出,合理降低成本和费用;募集资金存放期间产生了利息收入和现
金管理收益。

    3、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

    2018 年 12 月 28 日,公司第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同
意公司使用部分闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金,期限不超过 12
个月。

    截至 2019 年 6 月 30 日,公司已将 4,500 万元募集资金归还至募集资金专用
账户。

    2019 年 8 月 20 日,公司已将 5,500 万元募集资金归还至募集资金专用账户
(详见 2019-055 号《关于归还用于补充流动资金的募集资金的公告》)。

    四、本次使用募投项目结余募集资金永久补充流动资金情况

    1、结余募集资金使用计划

    “光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”、“安全高
端金融机具产业化”、“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”4 个募投项目
募集资金承诺投资总额为 82,560.00 万元,截至 2019 年 6 月 30 日,累计投入
77,272.64 万元,利息收入净额 2,810.71 万元,结余募集资金 8,098.07 万元。

    鉴于 4 个募投项目建设已完成,达到预定可使用状态,为最大程度发挥募集
资金效能,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,公司拟将 4 个募投
项目结余募集资金(2019 年 6 月 30 日至资金转出日之间尚有项目尾款需要支付,
预计结余募集资金不超过 8,090 万元,最终金额以资金转出日银行账户结存额为
准)永久补充日常经营所需的流动资金,以降低财务成本,优化资产结构,提高
公司综合效益。

    2、其他相关情况说明

    结余募集资金划转完成后,公司将对相应的募集资金专项账户予以注销,相
关的《募集资金监管协议》亦予以终止。

    本次公司使用结余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司日常经营活动
相关的支出,公司承诺在本次使用结余募集资金永久补充流动资金后的十二个月
内不对控股子公司以外提供财务资助,不参与投资或与专业投资机构共同设立投
资基金。

    五、独立财务顾问的核查意见

    经核查,独立财务顾问海通证券股份有限公司认为:本次部分募投项目结项
并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议批准,独立董事、
监事会均发表同意意见,决策程序合法合规;尚需提交公司股东大会审议。公司
履行相关程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次部分募投项目结项并将结余募集
资金永久补充流动资金事项有利于提高资金使用效率,符合全体股东利益,符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。海通
证券对中国长城部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无
异议。
(此页无正文,为《海通证券股份有限公司关于中国长城科技集团股份有限公司
部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之
签署页)




项目主办人:岑平一       刘   君




                                                 海通证券股份有限公司

                                                      2019 年 8 月 29 日

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