特发信息(0070)招股说明书

主承销商:国信证券有限公司
    上市推荐人:国信证券有限公司  中信证券股份有限公司   
    重 要 提 示
  本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文方为本次发售股票的正式法律文件, 投资人在做出认购本股的决定之前,应首先仔细阅读招股说明书全文, 并以全文作为投资决定的依据。
  发行人保证本招股说明书的内容真实、准确、完整。政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定,均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
  单位:人民币元  面值    发行价  发行费用  募集资金
  每股       1.00  7.90    0.264    7.636
  合计       70000000  553000000 18480000 534520000
  发行方式:  上网定价
  发行日:    2000年3月24日
  上市地:    深圳证券交易所
  主承销商:  国信证券有限公司
  副主承销商:深圳经济特区证券公司
  国泰君安证券股份有限公司
  上市推荐人:国信证券有限公司   
               中信证券股份有限公司
  招股说明书签署日期:2000年3月21日

一、 释     义
  本招股说明书中,除非文义另有所指, 下列简称具有以下涵义:
  本公司、发行人、 特发信息或股份公司:指深圳市特发信息股份有限公司
  发起人      指深圳经济特区发展(集团)公司、深圳市通讯工业股份有限公司、中国五金矿产进出口总公司、中国通广电子公司、企荣贸易有限公司、深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司、汉国三和有限公司  
    特发集团    指深圳经济特区发展(集团)公司
  本集团      指本公司及子公司(子公司指深圳市龙飞实业有限公司)
  股票、A股   指本公司本次发行的每股面值1元的人民币普通股股票
  本次发行    指本公司本次向社会公众发行的7000万股股票
  证监会      指中国证券监督管理委员会
  主承销商    指国信证券有限公司
  元          人民币元

二、 绪     言
  本招股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行规定》、 《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则(试行)》等国家法律法规编制而成, 旨在向投资者提供本公司本次发行股票的有关材料。 本公司董事会已批准本招股说明书, 确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、 完整性负个别和连带责任。
  新发行的股票是根据本招股说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外, 没有委托或授权任何其他人提供未在本招股说明书中列载的信息和对本招股说明书作任何解释或者说明。
  投资者须自行负担买卖本公司股票所支付的税款,发行人、承销商和上市推荐人对此不承担责任。
  本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字<2000>25号批准。

三、 发售新股的有关当事人
  发行人:    深圳市特发信息股份有限公司
  地址:      深圳市香蜜湖度假村西座酒店1座
  法定代表人:季德钧
  联系人:    张瑞理、张大军
  电  话:(0755)3711473
  传  真:(0755)3711473
  1. 主承销商:国信证券有限公司
  地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼
  法定代表人:李南峰
  联系人:杨映松、李绍武、任晓雁
  电  话:(0755)2130833-2022、2021
  传  真:(0755)2130620
  2. 副主承销商:深圳经济特区证券公司
  地址:深圳市福田区彩田南路证券大厦
  法定代表人:王一楠
  联系人:宋润生、汪丹
  电话:(0755)3372114、3379333-2203
  传真:(0755)2890006
  3.副主承销商:国泰君安证券股份有限公司
  地址:上海市浦东新区商城路618号
  法定代表人:金建栋
  联系人:李铁梅
  电  话:(010)68483942
  传  真:(010)69498149
  4.分销商:联合证券有限责任公司
  地址:深圳市华强北路盛庭苑酒店B座22层
  法定代表人:党五喜
  联系人:刘宇
  电  话:(010)68085588--678
  传  真:(010)68085678
  5.分销商:大鹏证券有限责任公司
  地址:深圳市深南东路5002 号信兴广场地王商业中心商业大楼8层
  法定代表人:徐卫国
  联系人:袁蓉
  电  话:(0755)2462023
  传  真:(0755)2462021
  6.分销商:长城证券有限责任公司
  地址:深圳市深南大道1008号特区报业大厦16楼
  法定代表人:李仁杰
  联系人:徐涛
  电话:(0755)3516283
  传真:(0755)3516266
  7.分销商:湘财证券有限责任公司
  地址:长沙黄兴中路63号中山国际大厦12楼
  法定代表人:陈学荣
  联系人:罗桂华
  电话:(0731)4458115
  传真:(0731)4458115
  8.分销商:华泰证券有限责任公司
  地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
  法定代表人:张开辉
  联系人:储琼
  电话:(025)4579965
  传真:(025)4579930
  9.分销商:河北证券有限责任公司
  地址:河北省石家庄市裕华东路81号冶金大厦15楼
  法定代表人:武铁琐
  联系人:韩长风
  电话:(0311)6983358
  传真:(0311)6982188
  10.分销商:三峡证券有限责任公司
  地址:宜昌市滨湖路2号
  法定代表人:邓贵安
  联系人:陆直平、马泓政
  电话:(0755)3516283
  传真:(0755)3516266
  11.上市推荐人:  国信证券有限公司
  地址:       深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼
  法定代表人: 李南峰
  联系人:     杨映松、李绍武、任晓雁
  电  话:     (0755)2130833-2021、2022
  传  真:     (0755)2130620
  12.第二上市推荐人:中信证券股份有限公司
  地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
  法定代表人:常振明
  联系人:刘军
  电  话:(022)28358940
  传  真:(022)28358942
  13.发行人法律顾问:信达律师事务所
  地址:深圳市深南中路东风大厦21层
  经办律师:靳庆军、朱皓
  电  话:  (0755)3243139-30
  传  真:  (0755)3243108
  14.主承销商法律顾问:金杜律师事务所
  地址:深圳市深南东路333号信兴广场地王商业中心2211室
  经办律师:白延春、张如积
  电  话:  (0755)2461126
  传  真:  (0755)2461120
  15. 财务审计机构:深圳中审会计师事务所(安达信公司成员所)
  地址:深圳市建设路国际金融大厦28楼
  经办注册会计师:陈勤慧、孙宜
  电  话:(0755)2298288-870
  传  真:(0755)2280044
  邮  编:518001
  16.资产评估机构:深圳维明资产评估事务所
  地址:深圳市深南中路爱华大厦八层
  经办评估师:邹帆、王松龄
  电  话:(0755)3326265
  传  真:(0755)3780534
  17.资产评估确认机构:中华人民共和国财政部
  地址:北京市三里河1号
  电  话:(010)68551888
  传  真:(010)68533983
  18.股份登记机构:深圳证券登记有限公司
  地址:深圳市深南东路5045号
  法定代表人:黄铁军
  电  话:(0755)2083333
  传  真:(0755)2083859

四、 发行情况
  1. 股票种类:人民币普通股(A股),每股面值1.00元
  2.  承销方式:本次发行的股票由主承销商国信证券有限公司牵头组成的承销团采用余额包销方式承销。
  3. 发行日期:2000年3月24日
  4. 承销期:2000年3月24日至2000年4月3日。
  5.  发行方式:本次发行采用“上网定价”的发行方式。
  6. 上市地点:深圳证券交易所
  7.  发行地区:本次发行地点为与深交所联网的各证券交易网点。
  8. 发行对象: 本次发行对象为中华人民共和国境内的合法投资者,国家法律、法规禁止者除外。
  根据中国证监会《关于证券投资基金配售新股有关问题的补充通知》的有关规定, 本次新股发行向证券投资基金优先配售后,所余发行量的50 %向二级市场投资者配售新股,其余50%上网公开发行。 基金配售的详细情况及向二级市场投资者配售量和实际上网发行量见本公司股票发行公告。
  9. 发行数量:本次发行的股票数量为7000万股。
  10. 发行价格及确定价格的方法:
  本次发行为溢价发行,根据《证券法》第28 条有关规定,主承销商与发行人商定, 并经证监会核准的发行价格为每股7.90元,发行市盈率按加权平均计算为 27.0倍,按全面摊薄计算为29.0倍。
  11. 本次发行预计实收金额
  本次募股成功后,扣除发行费用, 本公司预计实收金额53452万元

五、 风险因素及对策
  投资者在评价本公司本次发售的股票时, 除本招股说明书提供的资料外, 应特别认真地考虑下述各项风险因素。
  (一)主要风险因素
  1.经营风险
  (1)主要原材料的供应和价格
  本公司主要产品光缆和光传输通信设备的主要原材料光纤、部分芯片、模块主要依赖于进口, 目前具有较稳定的供货渠道, 如果供货价格发生波动或供货渠道受到某种限制,将对本公司生产经营产生影响。
  (2)主要客户的依赖风险
  本公司的主要产品光纤、 光缆和光传输通信设备等产品主要用于邮电通信网络及军用、石油、铁路、 广电等专业通信网, 本公司的生产和销售对该等用户有一定的依赖, 该等用户的政策走向和产业规划调整将对本公司的经营和收益产生影响。
  (3)产品销售价格
  本公司的产品光纤、光缆、通信设备、 电子元器件及传呼业务面临着较为激烈的来自国外或国内的竟争,存在着来自同行降价竟争的压力, 市场价格不断下调,例如光纤价格自1998年初以来下降40%左右, 预制棒价格亦下降50%左右。 产品销售价格的变动对本公司收益产生影响。
  (4)本公司的现行业务存在相对分散的风险
  本公司目前从事的业务有光纤、光缆、 通信设备、电子元器件、无线传呼业务, 尽管该等产品属于通信信息类高科技产品,具有较好的发展前景, 但如果平均使用资源,难于形成有竞争力的拳头产品或名牌服务。
  (5)面临技术更新换代的风险
  本公司的主要产品为通信类高新技术产品, 技术含量高,更新换代快,只有不断地占领技术制高点, 开发出适销对路的新产品,本公司才能立于不败之地。
  (6)对高技术人才的依赖风险
  本公司的主要产品属高新技术产品, 其开发和生产对科技人才有很大的依赖性。科技人员的重大变化, 对本公司的业务产生较大影响。
  (7)外汇风险
  本公司部分原材料来自于进口, 外汇汇率的变动将对本公司的业务产生一定影响。
  2. 行业风险
  目前,国内有光缆生产厂家200余家,普通光缆产销基本平衡,市场竞争激烈。 光纤国内市场年需求与国内生产能力基本平衡, 而国内厂家的实际产量又远远达不到现有的生产能力, 大部分国内光纤市场被国外产品占领,光纤市场面临国外进口产品的竞争压力。 普通电容器产品基本饱和,仅铝电容器生产厂家就达300余家;
无线传呼业务市场竞争激烈, 只有不断提高服务质量和增加服务项目,才能巩固和发展市场。 本公司生产的通信设备产品技术含量较高,利润较好, 但新的企业不断出现,也会给本公司造成一定的竞争压力。
  3.市场风险
  目前,本公司光缆产销量在国内排名属于前列; 传呼业务在深圳市场排名第四位。总体看, 上述业务规模较小,若不加大投资,扩大生产规模, 提高产品质量,降低生产成本,将会面临强大的市场竞争压力。 本公司的通信设备生产,尽管目前占有较大市场优势, 如不加大投资开发力度形成规模优势, 也将面临来自其它新建企业的竞争压力。
  4.政策性风险
  本公司享受国家给予深圳经济特区的税收优惠政策,本公司所属高新技术企业和生产的高科技产品享受国家及深圳市政府给予的各种税收、 人事及贷款等方面优惠政策,如果该等政策发生变化, 将会对本公司的经济效益产生影响。
  5. 股市风险
  股票市场投资收益与投资风险并存。 股票价格不仅受公司盈利水平的影响,而且受投资者的心理预期、 股票供求关系、国家宏观经济状况及政治、经济、 金融政策等因素的影响。 本公司股票的市场价格可能因出现上述风险因素而背离其投资价值, 直接或间接地给投资者带来投资风险,投资者对此应有充分认识。
  6.其它风险
  (1)中国加入世界贸易组织(WTO)的风险
  目前,中国正努力加入世界贸易组织, 如果成功,国内市场伴随着关税的普遍降低和进一步开放, 国外竞争对手的产品将以更低价格打入国内市场, 这将对本公司产品的销售产生影响。
  (2)控股风险
  本次股票发行后, 特发集团在股份公司中处于相对控股地位。 特发集团可能利用其控股地位通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制, 从而给少数权益股东带来一定投资风险。
  (3)项目风险
  本公司此次募集资金的投资项目具有高技术、 高投入、高产出及高风险的特点, 高回报中包含高风险的因素。本公司产品开发、生产过程、市场竞争、 企业外部环境等因素的变化,将有可能影响投资项目产生的效益。尤其是光纤预制棒项目, 尽管预制棒的生产在国内目前尚处于空白,有很好的发展前景,但其生产技术的引进、消化、掌握,技术人员的培养,生产成本控制、 产品质量保证等将是该项目成功的关键, 某一环节出现问题将会使该项目归于失败。
  (二)针对各项风险因素的经营对策
  1.经营风险的对策
  (1)主要原材料的供应和价格的风险对策
  本公司与进口的原材料供应商建立了长期、 良好的合作关系,且对主要原材料供应商实行多方选择, 在质量有保证的情况下开辟新的国内外供货渠道, 以避免独家供应所导致的对个别供应商的依赖。 本公司预制棒项目及光纤项目投产以后, 在质量有保证的情况下尽量使用本公司的预制棒及光纤产品。
  (2)主要客户销售依赖的风险对策
  本公司已与邮电系统及各专业网用户建立了良好关系并将进一步保持这种关系。 本公司将进一步加大技术投入,开发适销对路产品,保证产品质量, 争取在稳定现有客户的基础上,进一步吸引新客户。
  (3)产品销售价格的风险对策
  本公司将通过加强管理,不断提高生产技术, 扩大生产规模,降低生产成本, 改善服务质量等措施迎接激烈的市场竞争。
  (4)现行业务相对分散风险的对策
  本公司将利用本次募股上市的契机, 对本公司下属业务、资产、人员进行调整, 加大有发展前景产业的投资力度,形成经济规模优势, 创造出有特色的名牌产品和优质服务,提高经济效益。
  (5)技术更新换代的风险对策
  本公司将不断跟踪国际最新技术发展动态, 加大技改项目和新项目的投入,引进先进的设备, 吸收和培训科技开发人才,缩短新产品的开发投产周期, 以适应技术发展的需要。
  (6)对科技人才依赖风险的对策
  技术人才是本公司的财富,是公司发展的动力。 本公司将制定合理分配激励机制吸引并留住人才。
  (7)外汇风险的对策
  加强对外汇市场的研究及对外汇汇率的分析预测,利用外贸、金融等手段, 同时采取合适的措施规避外汇风险。 如选择人民币或其它有利于本公司的结算货币作为结算币种等。
  2.行业风险的对策
  国家对通信行业实行扶持政策, 特别是高科技通信行业。通信行业是一个资金密集、技术密集的产业, 行业风险主要来自于行业内部的竞争。 本公司将紧跟通信行业的发展步伐,把握发展机遇。本公司将抓住本次A股发行、上市的有利契机, 加大本公司有发展前景产品的投资力度,扩大生产规模, 提高本公司在同行业中的地位。
  3.市场风险的对策
  面对激烈的市场竞争, 本公司将坚持稳定老客户,开发新客户,强调规模经营的方针,利用A股发行上市的契机,扩大资金投入,加大技术开发力度, 实行规模经营,进一步扩大市场占有率。 预计募集资金投入的项目建成后,光纤产品的产销量占国内市场需求量的13 %,光缆产品的产销量占国内市场需求量的10%, 预制棒的产量将达60万吨,占市场需求的21%。 上述项目的建成投产,将大大提高本公司产品在市场上的竞争力。
  4.政策性风险的对策
  本公司将密切注意国家有关经济政策、 行业政策及深圳市地方性法规和政策的变化和调整, 增强决策层对经济形势和政策变化的预测、判断能力及应变能力, 及时调整公司决策, 以避免和减少因政策变动对公司产生的不利影响。
  5.股市风险的对策
  本公司将严格按照《公司法》、 《股票发行与管理暂行条例》、《证券法》、 《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法规,在规范公司行为的基础上,及时、公正、公开地披露重要信息,加强与投资者沟通。
 本公司将努力改善管理,以提高经济效益为根本, 给股东以丰厚的回报。
  6.其它风险的对策
  (1)针对加入世贸组织(WTO)的风险
  本公司的产品属国家规定的低关税进口商品, 中国加入世贸组织(WTO)后,该类产品的进口不会对国内市场构成冲击。本公司相信, 通过引进国外的先进技术,提高产品的技术含量和附加值, 将会加强公司在国内的地位,并能大力开拓国际市场。
  (2)控股风险的对策
  针对来自控股股东的影响, 本公司将严格按照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《证券法》及《公开发行股票公司信息披露实施细则》等法规的要求规范运作,维护全体股东的利益。
  (3)项目风险的对策
  本公司将对投资项目的技术先进性、 工艺的成熟性及项目的市场前景等方面进行充分的论证。 对于本公司募集资金投入的项目(光纤预制棒项目 等)及其它投资项目,公司组织了有关专家对项目的技术方案选择, 工艺方案的确定作了充分论证, 对技术引进以后的消化掌握以及技术人员的培训等问题作了周密安排, 以确保项目的顺利进行。公司将加强项目的投资预算管理、 产品成本控制和产品的市场营销,保证新项目的投资收益。

六、 募集资金的运用
  本公司本次A股发行成功,扣除发行费用后,预计可募集资金约为53452万元,计划投资以下项目:
  (一) 募集资金用途
                                         单位:万元
编号 项目名称 投入募集资金   批准文号            批准机关
1、通信用光纤   15000  审深计产业[1997]349号 深圳计划局
2、通信用光缆   15000  审深计产业[1998]59号 深圳计划局
3、光纤预制棒   13302  计机轻函[1998]15号  国家计委、深
                                                  圳计划局
4、补充流动资金  10150     ——          ——
合计        53452
  (二) 项目简介
  1.通信光纤项目
  该项目由股份公司与汉国三和有限公司合资兴建。项目投资总额2950万美元,折合2.45亿人民币, 其中股份公司投资比例为75%,需投资1.84亿元。 本公司拟投入募集资金15000万元,外方按股权比例投入。建设资金不足部分由股份公司自筹解决。 该项目已经深圳市计划局以深计产业[1997]349号文批准。
  光纤技术是70年代初发展起来的一项高新技术。 光纤是传导光信号的媒体,是生产光缆的原材料。 就光纤市场而言,由于光纤通信优越的性能,近十年来, 光纤产量每年以20%的速度递增, 预计未来十年我国光纤市场年增长率将超过15%。
  项目投产后,年产光纤120多万公里,按目前市场售价,平均年收入将达22700万元,税后净利润2780万元,平均投资回报率14.8%, 考虑到质量稳定期及市场开拓期,投资回收期约为6.5年。
  2.特种通信光缆项目
  该项目由股份公司与汉国三和有限公司合资兴建。项目总投资为2830万美元,合人民币2.35亿。 其中股份公司投资比例为75%,需投资1.76亿人民币。 本公司拟投入募集资金15000万元,外方按股权比例投入,建设资金不足部分由股份公司自筹解决。 该项目已经深圳计划局[1998]59号文批准。
  项目投产后,可年产80万公里各种特种光缆, 股份公司各种光缆生产能力将达100万芯公里,按目前销售价格和销售利润计算,平均年销售收入62500万元元人民币,税后利润近5440万元,静态投资回报率为32%, 内部收益率18%,静态投资回收期约4.6年。
  关于通信光纤及特种通信光缆两个项目的实际操作过程:
  由于通信光纤光缆市场前景看好,  特发集团早在1995年12 月和汉国三和公司合资成立深圳新星索光缆通讯有限公司(下称新星索),公司注册资本400万美元,特发集团持有75%股权,汉国三和持有25%股权。 新星索成立后,开始两个项目的前期准备工作。1997 年中,特发集团作为本公司主要发起人和控股股东, 在策划组建本公司并申请发行A股整个计划的同时,完成了通信光纤、光缆两个项目的可行性研究并取得了立项批文, 与汉国三和公司按股权比例大量投入资金投资通信光纤光缆项目。此举,一方面是为了抓住市场机会, 另一方面是为了股份公司发行新股募集资金后能及时实现货币资金向实物资本的转化, 使股份公司光纤光缆项目尽早形成产能并产生效益。 目前新星索已投入光纤光缆两个项目的资金共计两亿多元,99年底已形成一定产能。 股份公司发行成功后,将受让特发集团在新星索的75 %的股权,并投资光纤光缆项目。
  3.光纤预制棒项目:
  该项目拟由股份公司和外商合资建设, 已经国家计委授权深圳市计划局立项批准。根据目前实际情况测算,项目总投资需3.39亿元,分两期建成, 每期投资形成一定量的产能。第一期总投资为24838万元,本公司需投资18629万元, 占 75%的股权。本公司拟投入募集资金1.3302亿元。该项目已经获国家计委以“计机轻函[1998]15号”文、深圳市计划局以“深计产业[1998]71号”文和深圳市计划局以“深计产业[1998]103号”文批准立项。
  生产光纤的原料为光纤预制棒, 目前国内需要的光纤预制棒均需进口(约占总需求的70%)。 由于生产光纤的预制棒严重短缺,随着我国光纤需求量的增加, 特发信息依靠已形成通信行业的综合优势, 进行光纤预制棒生产是必要可行的。
  项目正常投产后,年产预制棒60吨,年收入24900万元,年平均净利润4060万元,总投资利润率为23.06%,内部收益率 14.7%,静态投资回收期为4.7年。
  (三)募集资金投向汇总表
                                              单位:万元
编号  项目名称       2000年   募集资金    产生效益     回收期
                          投入总量    时   间       (年)
1   通信用光纤        15000      15000        2000       6.5
2   通信用光缆        15000      15000        2000       4.6
3   光纤预制棒        13302      13302        2002       4.7
4   补充流动资金      10150      10150
    合    计          53452      53452
  上述项目资金运用以建设进度分步投入, 出现资金闲置时, 项目资金用于补充流动资金或用于安全稳定的短期投资。项目所需资金缺口部分, 将由本公司通过银行贷款或其它途径解决。

七、股利分配政策
  1.本公司将依照同股同利的原则,按各股东所持股份分配股利。
  2.股利分配采取现金、股票二者之一或二种并用。
  3.本公司股利拟每年派发一次,当年的股利于次年派发。是否派发股利、派发股利的数额、方式、 时间,需由董事会根据盈利状况提出分配方案, 经股东大会审议通过后执行。本公司派发股利时, 以公告形式通知股东。
  4.根据《公司法》和本公司章程的规定,本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序和比例分配:
  (1)弥补以前年度亏损;
  (2)按税后利润的10%提取法定盈余公积金,当法定盈余公积金达到本公司注册资本的50%时, 可不再提
取;
  (3)按税后利润的5%~10%提取法定公益金, 具体比例由股东大会决定;
  (4)提取任意盈余公积金,具体比例由股东大会决定;
  (5)按股东持股比例分配股利。
  5.本公司利润分配以会计期间实际实现的可供分配利润为依据。根据本公司股东大会决议, 本公司新老股东均可享受自1998年10月31 日至本次股票发行结束期间税后利润分配。预计本公司首次股利分配时间为2000 年第二季度。
  6.本公司分派股利时,按有关法律和行政法规代扣代徼股东股利收入的应纳税金。
  7.上述股利分配政策已经股东大会审议通过。

八、发行人情况
  1.发行人名称:深圳市特发信息股份有限公司
  英文名称:Shenzhen  SDG  Information  Co., Ltd.
  2.本公司成立于1999年7月29日
  3. 注册地点:深圳市香蜜湖度假村西座酒店1座
  4. 注册资本:18000万元人民币
  5. 法定代表人:季德钧
  6. 发行人组建及历史情况介绍
  (1)本公司组建过程
  本公司是经深圳市政府深府[1999]70号文批准, 由特发集团作为主要发起人, 联合深圳市通讯工业股份有限公司、中国五金矿产进出口总公司、 中国通广电子公司、企荣贸易有限公司、 深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司、汉国三和有限公司共同发起, 将发起人下属通信类企业深圳市特发泰科通信有限公司、 深圳光通发展有限公司、深圳特发星索光缆通讯工业公司、 深圳吉光电子有限公司、 深圳市特发通信发展公司的全部资产及负债和深圳市龙飞实业有限公司80 %的权益进行合并重组整体改制而发起设立。
  (2)本公司主要发起人特发集团介绍
  特发集团是深圳市市属国有大型企业集团,  成立于1981年10月,注册资本10485万元。公司自成立以来,就肩负着特区对外招商引资和开发建设的历史重任。 特发集团经过十七年的发展,逐步形成了以高科技工业、 通讯、信息网络、旅游等为主导产业的多元化经营格局,被国家确定为300户重点扶持的企业集团之一, 广东省70户重点扶持的企业集团之一, 深圳市30 户重点扶持的企业集团之首, 1997 年初又作为综合类大型企业集团公司,入选国家120家大型企业集团试点行列。
  7.本公司和母公司之间的关系
  特发集团及特发集团之控股企业深圳特发龙飞无线电通讯发展有限公司、 深圳市通讯工业股份有限公司、汉国三和有限公司为本公司股东。 特发集团对本公司具有实际控制权,行使相应权利。
  8.本公司组织结构图
   本公司设立时, 被重组企业除深圳龙飞实业有限公司外,均已取消法人资格,成为本公司专业分公司。
  9.公司的员工构成情况
  本公司在册员工总数            1611  人
  员工的专业构成:
  技术人员                      539   人          占33.45%
  销售与技术维护                287   人          占17.81%
  财务人员                       48   人          占2.97%
  行政人员                       89   人          占5.55%
  其他人员                       648  人          占40.22%
  本公司职工实行全员劳动合同制, 根据政府有关法律、法规和政策的规定,执行职工福利、劳保、 待业保险、养老退休金等制度。
  10. 发行人业务经营范围
  根据本公司章程,本公司经营范围如下:
  光纤、光缆及光纤预制棒、电子元器件、 通讯设备生产(生产项目另办执照);计算机网络系统集成、 通讯信息服务(不含限制项目);国内商业、 物质供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
  11. 本公司实际从事的主要业务
  通信材料(光纤预制棒、光纤、 光缆)生产销售;通信设备生产销售;通信电子元器件生产销售; 通信信息服务。
  12. 本公司主要产品的品种、生产和销售
  本公司的产品和业务主要分以下4类:通信材料类产品;通信设备类产品;通信电子元器件;通信信息服务。

  ——通信材料类产品
  该类产品主要是特种通信光缆产品, 本公司各种光缆实际产量20余万芯公里,在国内生产企业中位居前列。本公司生产的光缆产品主要有松套层绞式光缆、 中心束光缆、层绞式光纤带光缆、 中心束管式光纤带光缆等。特种光缆中,STG阻析氢低损耗室外通信光缆、SGD 非金属加强件室外通信光缆、GYSTA53型144 芯室外通信光缆及高电压大跨度ADSS等获得国家级新产品证书; 高电压大跨度ADSS特种光缆获1998 年深圳市科学技术进步一等奖;GYSTA53 型 144 芯室外通信光缆及高电压大跨度获1998年深圳市科技进步三等奖;SGT防白蚁室外通信光缆获1998年度深圳市科技进步三等奖。本公司ADSS 光缆市场占有率50%,该类产品已广泛应用于邮电、电力、 国防、广播电视、铁路、石油、高速公路等领域, 销往全国各地并出口到马来西亚、澳门等国家和地区。 本公司光纤光缆产品98年销售额19043.92万元。
  ——通信设备产品
  该类产品由泰科通信设备分公司生产, 原泰科公司为深圳市高新技术企业,1997年1月获英国标准化协会(BSI)ISO9002质量认证,同年获得邮电部ISO9002质量认证,98 年被中国电子统计协会列为全国最大规模电子生产企业光通信设备行业第三名。 泰科公司产品主要用于邮电公用网和各专业网,98年销售额为7698.47万元,主要划分为以下几类:
  ** 光传输类产品:该类产品主要有SDH、9600 系列、DSL-9800 系列, 其中智能化数字环路传输系统(DSL-9800)获深圳市科学技术进步二等奖,SDH 项目被列为外经贸部1998年度重点发展项目。光传输系统SDH(PDH)公用网市场占有率10%,专业网市场占有率60%;
  **    数字传输智能终端产品:该类产品主要有3630PCM、SDN-9700系列。市场占有率约50%。
  ** 其它产品:主要有有线电视、RTU自动化控制、会议电视等。
  本公司通信设备类产品主要销售方式为设立销售网点和直销。
  ——通信电子元器件:
  该类产品主要为铝电解电容器, 主要产品型号有:CD293型、CD031型、CD110型、CD71S型、CD19A(B)型等。上述产品由本公司吉光电子元器件分公司生产。 吉光公司被确认为深圳市高新技术企业并获得电子行业质量体系认证。该公司工艺设备先进,技术力量雄厚, 测试手段完备,建立了高效完备的质量保证体系, 产品质量达到国际同类产品的先进水平, 被中国政府确认为替代进口产品。  该公司生产的产品,   质量达到了电子部SL/T9503-1-91标准优等品水平。98年销售额达 3074.47万元,约占国内同行业高压市场份额的20%。该公司生产的电容器主要用于电视,音响等产品, 国内较大的客户有康佳、创维、长城计算机等。
  ——通信服务
  在经济发达地区, 通信服务业是收入稳定的行业。该项业务由本公司的深圳龙飞实业有限公司和通信分公司进行。本公司通信服务主要为无线电传呼服务, 有全省联网台、本地台、智能信息台,股票台,至98 年底,本公司有收费用户为15万户, 在深圳传呼业同行中排行第四位。本公司通信服务行业98年收入达11605.46万元。
  
  13. 主要原材料的供应和自然资源的消耗
  本公司生产需要的主要原材料有以下几种:
  ——光纤:用于生产光缆,约占光缆成本89%, 部分使用进口光纤,所需外汇由企业自筹解决。
  ——各种电子元器件:用于通信设备生产,60 %需要进口,主要通过国内代理渠道解决。
  ——铝薄铝型材:主要用于生产铝电解电容器, 该类材料约占电容器成本的70%,主要从国内采购解决。
  本公司的生产活动不消耗自然资源。
   14. 新产品、新项目研究与开发
  ——通信材料类:本公司较早从事光纤光缆的生产,现有各类光纤光缆科研人员 80余人,其中中高级职称55人, 目前研究和开发的主要项目有:大容量带状光缆、室内光缆、水下光缆、油田光缆、 光纤复合架空地线、吹入式光缆等。
  ——通信设备类:本公司现有各类通信设备科研人员38人,其中通信、电子、计算机研究生以上人员20人,高级职称8人,中级职称20人。现研究和开发的主要项目有:SDH传输系统(155Mb/s,622Mb/s,2.5Gb/sTM,ADM);HDSL传输设备;SDN-9500光传输系统;DSL-9800 Ⅱ型智能化数字环路传输系统;NM-9000 网络管理系统的改进、升级及汉化;SDN-9770大容量节点机(最大1024×E1端口);NM-9020网络管理系统。
  ——电子元器件:目前从事该方面研究开发人员 20余人,其中高级工程师占30%,工程师占60%。 正在研究和开发的主要项目有:400V/450V铝电解电容器的改进,此项改进可以使电容器的使用条件从85摄氏度使用 1000小时提升到105摄氏度下使用1000小时,产品销售价格预期提高30%;参与国家绿色照明工程, 开发研究室温长寿命节能灯电容器;铝电解电容器用电解液研制和开发;特种电容器的研究和开发。
  15. 正在进行和计划进行的主要投资项目
  ——通信光纤项目
  ——特种通信光缆项目
  ——光纤预制棒项目
  ——SDH传输系统:
  16. 优惠政策
  (1)本公司设立前,重组入本公司的3 家企业被确认为高新技术企业,部分产品确认为省、市、 国家级新产品, 依据“深圳市高新技术企业(项目)管理办法”等政策文件,可以享受贷款、税收等优惠政策, 其中税收方面享受二免八减所得税优惠政策, 具体按税务局核定批复情况实施。
  上述优惠政策,与高科技企业有关的, 在本公司被重新确认为高科技企业后可重新享受(本公司成立时,原被重组企业已取消法人资格, 本公司承继有关政策需要重新办理确认,目前正在办理中); 与项目或产品有关的,经税务部门重新核定后可重新享受。
  (2)本公司执行深圳经济特区企业所得税税收优惠政策(适用15 %的企业所得税率)和地产地销增值税税收优惠政策。
  17. 关联交易与同业竟争
  本公司与深圳新星索光缆通讯有限公司(下称新星索)存在关联关系。新星索成立于1995年12月, 特发集团持有其75%股权,汉国三和公司持有其25%股权, 新星索公司注册资本为400万美元,97年年中以前处于筹备阶段,没有实际运作。97年中, 特发集团决定由拟成立的特发信息股份公司投资光纤光缆项目, 先通过新星索进行光纤光缆项目的前期固定资产投资, 以使特发信息新股发行募集的资金能尽快产生效益。 特发信息筹委会成立后,为了实现规模效益,统一管理,减低成本, 避免同业竞争, 特发集团决定由新星索公司将其先期建设的光缆生产设备租赁给特发信息的相关重组企业使用。新星索不从事光缆的生产和销售, 消除了光缆方面的同业竞争。双方已按照公平市场价格签定了租赁协议。 特发信息目前不从事光纤生产和销售, 与新星索之间在光纤方面也不存在同业竞争。
  在本次发行股票募集资金到位后, 特发信息将用部分募集资金收购新星索75%的股权。 该项股权收购完成后,新星索的光纤光缆项目将全部纳入特发信息, 由此可以彻底消除有可能产生的关联交易和同业竟争。
  除上述关联交易外, 特发集团将其全部通信信息类产业投入股份公司, 在业务上与特发集团及特发集团下属其它控股公司不存在关联交易, 特发集团已承诺特发集团及下属其它控股公司不再投资或从事与股份公司相同或类似业务, 特发集团及其下属其它控股公司若与股份公司发生原材料、产品或其它方面交易, 将严格按照公平市场条件进行。

九、董事、监事、高级管理人员
  季德钧先生:五十五岁,中共党员, 研究生学历,高级工程师。曾任西安仪表机床厂技术员, 机械部桂林电容器厂工程师、科长、副厂长、总厂厂长。 曾任深圳黎明电子工业公司总经理、特发集团总经济师。 现任本公司党委书记、董事长;
  瞿世俊先生:五十五岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任电子部武汉七三三厂技术员、工程师、车间主任、室主任、经济联合办主任、质量处处长、 设计研究所所长、总工程师、厂长助理。 曾任特发集团发展部经理、总工程师兼企管部经理。 现任本公司党委副书记、董事、总经理;
  张正秋先生:四十七岁,中共党员,大专学历, 高级政工师。曾任陕西延安县幡龙公社团委书记、 县团委书记、延安县川口公社党委书记、 延安地区团委书记、陕西省团委副书记、深圳小梅沙旅游中心书记、总经理。曾任深圳新华城公司董事长、总经理。现任本公司董事、副总经理。
  郁小平先生:三十七岁,中共党员, 研究生学历,翻译职称。曾任广州空军司令部直属政治部干事、 特发集团海外事业部副总经理、 美国长城公司牙买加宝石公司副董事长、深圳特发通信发展公司总经理、 深圳特发龙飞发展公司总经理、党委副书记、 龙飞实业公司董事长。现任本公司董事、副总经理。
  金文平先生:五十三岁,中共党员,大专学历, 高级会计师。曾任国营武汉七三三厂副总会计师、 深圳彩电总公司财务部长、副总会计师、 深圳经济特区发展集团公司财务部经理、总会计师兼监察审计部经理。 现任本公司董事、财务总监。
  何望岳先生:五十一岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任长沙市土产公司干部、 湖南省电力工业局通信科长、 深圳特发泰科通信有限公司总工程师、副总经。现任本公司董事,通讯设备事业部副部长。
  李同良先生:五十七岁,大学文化程度,1966 年毕业于中央财经学院。金融专业。1968 年入中国五金矿产进出口公司工作,历任财务处副处长、总裁办主任、 财务公司总经理。1997年11 月任中国五矿香港控股有限公司董事总经理、任本公司董事。
  张瑞理先生:三十六岁,硕士研究生毕业。 曾任山西信托投资公司国际部主管、 深圳特发财务公司信贷部副经理、投资银行业务部经理、特发集团产权部副经理,现任特发集团产权部经理、本公司董事。
  俞晓先生:五十七岁,中共党员, 大学文化程度,曾任北京对外贸易学院助教、 中国五金矿产进出口总公司运输处处长、英国五矿董事长、 香港企荣贸易公司董事长。现任中国五矿进出口公司总经济师、本公司董事。
  孙锋先生:六十三岁,中共党员,高级工程师。 历任第四机械工业部通信导航处处长、 国家广播电视工业总局计调处处长、电子工业部通广局副局长、 中国通广电子公司总经理兼党委书记。 现任中国通广电子公司董事长、党委书记、本公司董事。
  周波先生:三十六岁,硕士研究生毕业, 曾就职于湖南省国土局、湖南省经委、深圳市投资管理公司。 现就职于特发集团,任本公司董事。
  刘学优先生:四十三岁,中共党员,大学本科学历,高级政工师。曾任广东惠阳地区公安处秘书科主办科员、工商银行深圳分行副科长、特发集团科长、 监察审计室副主任、纪委副书记、党办主任。 现任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
  张俊林先生:现年三十四岁,中共党员, 硕士研究生毕业,会计师、审计师。曾任深圳市审计局干部、 深圳世纪星源股份有限公司总稽核。 现任深圳经济特区发展集团公司计财部经理、本公司监事。
  傅斌先生: 三十七岁,会计师。曾任湖南财经学院讲师、深圳柏雅股份有限公司计财部经理、 深圳华誉股份有限公司副总经理。现任职于特发集团产权部, 本公司监事。
  郭岳先生:四十一岁,中共党员, 大学本科学历,工程师。曾任湘潭江麓机械厂车间主任、 分厂副厂长,湖南省国防工办科长、 深圳大信实业公司发展部经理、深圳广顺股份公司发展部经理、 特发新华城公司市场部经理、特发通诚公司总经理。 现任本公司副总经理兼光纤事业部部长;
  郭建民先生:四十一岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任邮电部设计院室副主任、 深圳市索富光纤通信工业公司工程部经理、 深圳光通发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼光缆事业部部长;
  刘阳先生:三十七岁,中共党员,研究生学历, 高级工程师。曾任电子部五十四研究所微波专业部工程师,电子部三十六所通信事业部主任、高级工程师, 深圳市通信工业股份公司技术发展部经理、总工程师。 现任本公司总工程师。
  张大军先生:三十四岁,硕士研究生,经济师, 曾任长春冶金地质专科学校助教、 深圳蛇口企业(集团)公司投资部职员、下属服装公司总经理、 特发财务公司投资银行部职员、特发集团产权部职员、 法律事务部负责人。现任本公司董事会秘书。
  本公司高级管理人员不存在违背法律法规规定的双重任职或兼职。
  本公司董事、 高级管理人员承诺在本公司任职期间不在任何国家和地区的其他单位、 企业从事与本公司相同、同类、构成或可能构成竟争的业务。

十、经营业绩
  1.生产经营一般情况
  本公司以通信信息类产业为主, 主要产品有通信光缆、通信设备、电子元器件及传呼服务。 本公司成立前有3家被重组企业被深圳市确认为高新技术企业,主要产品被确认为国家或省市级新产品,享受有关优惠政策。本公司科研力量雄厚, 产品科技含量和市场占有率较高,通过不断开发适销对路的高新技术产品保持产品在市场上的领先地位。 本公司的发展目标是成为国内重要的光纤、光缆生产基地;成为通信设备、 电子元器件著名企业。
  2.销售及利润情况
                                                  单位:万元
  年份             99年度    98年度      97年度
  主营业务收入    48796.35  41422.31   45995.57
  主营业务利润    14822.62  13662.41   13560.47
  营业利润         5870.15   5141.43    4524.40
  利润总额         6535.22   5633.72    5543.86
  净利润           5238.73   4654.47    3679.38
  3.业务收入构成
                                              单位:万元
  产  品                  
          99年                98年                 97年
      金额    比例%     金额      比例%      金额    比例%
  通信材料         
  22453.02    46.02   19043.92    45.98      19334.15   42.04
  通信设备         
  12669.27    25.96    7698.47    18.58       2667.80    5.80

  电子元件          
   4079.14     8.36    3074.47     7.42      10075.42   21.90
  通信服务          
   9594.92    19.66   11605.46    28.02      13918.21   30.26
  合    计         
  48796.35   100.00   41422.31   100.00      45995.57   100.00
  4.重大项目和科研成果
  (1)通讯材料——研究和开发的项目有:
  ——GYSTA53型144芯室外通信光缆。96 年国家经贸委、97年国家科委颁布的国家级新产品;1998 年深圳市科学技术进步二等奖;
  ——ADSS光缆:97 年国家科委颁布的国家级新产品证书;1998年深圳市科学技术进步一等奖;
  ——SGT阻析氢低损耗和非金属加强件室外光缆:97年获国家经贸委、国家科委颁发的国家级新产品证书;

  ——SGT防白蚁室外通信光缆:获1998年深圳市科学技术进步三等奖。
  (2)通信设备:
  ——引进、改进并实现生产的产品有:MAINSTREET3630智能PCM设备、SDH/PDH 光电传输设备、RTU电力自动化设备、NCODE-2型数字电视加解密系统;
  ——自行研究开发的有:DSL-9800智能数字环路系统,该项目获1998年深圳市科学技术进步二等奖;  SDN-9700、SDN-9709智能节点传输系统;CATV宽带光电端机等;98年全力投入OSS-9900SDH光同步设备, 目前已完成样机的开发,SDH项目被列为国家外经贸部1998年度重点发展项目。
  (3)电子元器件:
  97和98年开发完成了CD110X、CD298研究开发并取得深圳市科技局鉴定,其中CD110X获得国家级新产品称号。
  (4)传呼服务方面:
  推出了股票台和99615智能台;对系统进行了改造,实现了数字和中文传呼兼容,人工和自动一体化, 实现了系统速度快、成本低、效能高的目标。
  5.产品与服务的市场情况
  (1)通信材料:募集资金到位扩大生产规模后,通信光纤产量可达120多万公里,国内市场占13%;目前各种光缆年产近20万芯公里,产销基本平衡, 在国内生产企业中居于前列,募集资金到位扩大生产规规模后, 光缆生产能力可达100万芯公里,市场占有率有望达到10%。
  (2)通信设备:根据中国电子统计协会企业评价中心统计, 本公司在通信设备行业综合实力和生产规模在全国排名第3,本公司通信设备产品主要销给国内邮电公用网(如联通)和各专业网。
  (3)电子元器件:主要供应国内电子生产厂家如:康佳、长虹等,主要产品中高压电容器占全国份额20%。
  (1) 通信服务:该业务主要为无线传呼业务, 业务范围覆盖中南五省,目前有收费用户15万余户, 在深圳地区排第四名。
  6.产品性能和质量
  本公司下属三家主要生产企业被确认为高新技术企业;通信材料和通信设备产品均获得邮电部的入网证书,生产光缆的原光通、星索两公司分别获得英国 NACCB 和BSI颁布的ISO9002质量认证; 生产通信设备的泰科公司获得英国BSI及邮电部颁布的ISO9002质量认证; 生产电子元器件的吉光公司获得电子行业协会的质量认证。 另外本公司产品多次获得部、省、 市级优秀产品奖和深圳市科学技术进步奖。本公司产品性能优越,质量可靠。

十一、股本
  1.本公司现注册资本18000万元,本次发行完成后,注册资本将为25000万元。
  2.本公司股本的形成
  本公司是根据深圳市政府深府[1999]70 号文批复,由特发集团作为主要发起人, 联合深圳市通讯工业股份有限公司、中国五金矿产进出口总公司、 中国通广电子公司、企荣贸易有限公司、 深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司、汉国三和有限公司共同发起, 将发起人下属通信类企业深圳市特发泰科通信有限公司、 深圳光通发展有限公司、 深圳市特发星索光缆通讯工业公司、深圳市特发通信发展公司、 深圳吉光电子有限公司的全部资产及负债和深圳市龙飞实业有限公司80 %的股权进行重组而发起设立的,本公司已于1999年7月29日注册成立。
  深圳维明资产评估事务所对上述各发起人投入本公司的资产以1998年10月31日为评估基准日进行评估, 评估结果业经财政部以“财评字[1999]326确认。各发起人以评估确认的净资产20955.01万元,按1.1641672:1 折为18000万股。
  各发起人所持股份、持股比例及股权性质如下:
  名称                    股数(万股)   持股比例   股权性质
  深圳经济特区发展(集团)公司  6952.78   38.63%  国有法人股
  深圳市通讯工业股份有限公司  5845.37   32.47    法人股
  企荣贸易有限公司            1860.94  10.34% 外资股法人股
  深圳市特发龙飞              1616.07   8.98%   国有法人股
  无线电通讯发展公司
  中国五金矿产进出口公司       930.48   5.17%   国有法人股
  汉国三和有限公司             484.20   2.69%   外资法人股
  中国通广电子公司             310.16   1.72%   国有法人股
  合      计                 18000.00 100.00%
  2. 本次股票发行后的股本结构
  本次拟向社会公众发行7000万股,发行完成后, 本公司股本结构如下:
                            股数(万股)    比例
  发起人股                   18000.00      72.00%
  其中: 国有法人股            9809.49      39.24%
        外资法人股           2345.14       9.38%
        法人股               5845.37      23.38%
  社会公众股                  7000.00      28.00%
  总股本                     25000.00     100.00%
  3. 本次发行前后, 本公司的净资产总额及每股净资产变动情况
  发行前净资产                        26210.34万元
  发行前总股本                        18000万股
  发行前每股净资产                    1.46元/股
  发行后净资产                        79662.34
  发行后总股本                        25000万股
  发行后每股净资产                    3.19元/股

十二、主要会计资料
  (以下全文引自深圳中审会计师事务所“财审[2000]0116号审计报告)
  深圳市特发信息股份有限公司及子公司
  截至一九九七年十二月三十一日、 一九九八年十二月三十一日及
  一九九九年十二月三十一日止三个年度的会计报表及审计报告
  财审[2000]0116号
  审 计 报 告
  深圳市特发信息股份有限公司全体股东:
  深圳中审会计师事务所(以下简称“我们”)接受委托, 审计了深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“贵公司”)及子公司(以下统称“贵集团”)一九九七年十二月三十一日、一九九八年十二月三十一日、 一九九九年十二月三十一日止的资产负债表及合并资产负债表,截至一九九七年十二月三十一日、 一九九八年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止三个年度的利润表和合并利润表。 编制会计报表是贵公司及子公司管理阶层的责任, 我们的责任是依据我们的审计对上述会计报表发表意见。 我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司及子公司的实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。
  我们认为, 上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团一九九七年十二月三十一日、一九九八年十二月三十一日、 一九九九年十二月三十一日的财务状 况,截至一九九七年十二月三十一日、 一九九八年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止三个年度的经营成果。 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
  深圳中审会计师事务所
                                  中国注册会计师    陈勤慧
  中国.深圳
                                  中国注册会计师    孙宜
                                  二零零零年一月二十二日
  深圳市特发信息股份有限公司及子公司
  会计报表附注
  (除另有说明外,以人民币元为单位)
  一、公司概况
  深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“本公司”)系经深圳市人民政府深府办[1999]70号文批准, 由深圳经济特区发展(集团)公司、 深圳市通讯工业股份有限公 司、企荣贸易有限公司、深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司、中国五金矿产进出口总公司、 汉国三和有限公司及中国通广电子公司七家发起人(以下简称“发起人”)以各自拥有从事通讯及信息相关产业的所有资产(扣除相关负债后)折价入股而发起设立的股份有限公司。
  本公司于一九九九年七月二十九日注册成立, 持有注册号为4403011028357之企业法人营业执照,本公司及子公司(以下统称“本集团”)经营范围包括光纤、 光缆及光纤预制棒、电子元器件、 通讯设备生产(生产项目另办执照);计算机网络系统集成、 通讯信息服务(不含限制项目);国内商业、 物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
  二、会计报表的编制基准与方法
  除了附注十-2(5)(a)外,本公司和本集团截至一九九七年十二月三十一日、 一九九八年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止三个年度(以下简称“有关期间”)的会计报表包含了本公司所接收的通讯及信息相关产业于有关期间的经营业绩, 并假设本公司与本集团架构于有关期间内一直存在。 本集团于一九九九年内已根据资产评估结果进行帐务调整。
  三、主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法
  1. 会计制度
  本公司执行《企业会计准则》, 一九九八年度以前执行《股份制试点企业会计制 度》,自一九九八年一月一日起开始执行《股份有限公司会计制度》; 子公司执行《工业企业会计制度》,在编制合并会计报表时, 本公司对子公司会计报表均已按照《股份有限公司会计制度》进行了必要的调整。
  2. 会计年度
  本集团的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
  三、主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法(续)
  3. 记帐本位币
  本集团以人民币为记帐本位币。
  4. 记帐基础和计价原则
  本集团的会计核算以权责发生制为记帐基础。 除按规定进行资产评估的资产以重估的价值入帐外, 各项资产均以取得或购建时发生的实际成本入帐。
  5. 外币业务核算方法
  以非记帐本位币计价的经济业务, 按业务发生时中国人民银行公布的汇率折合为本位币记帐。决算日, 对货币性项目中的非记帐本位币余额按当日的中国人民银行公布的汇率进行调整, 由此产生的折算差额作为汇兑损益计入当年度财务费用。
  6. 合并会计报表的编制方法
  本公司对被投资单位拥有控制权的, 在编制合并会计报表时纳入合并范围。
  合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表以及其他有关资料为依据, 抵销其相互之间的投资、 往来及资产购销和其他重大交易中未实现的利润后逐项合并,并计算少数股东权益。
  7. 现金等价物的确认标准
  现金等价物是指本集团持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
  8. 坏帐核算方法
  本集团对坏帐核算采取备抵法。 于决算日对应收款项逐项进行分析,对可能发生的坏帐计提坏帐准备, 坏帐准备或应收款项的核销均计入当年度管理费用。
  三、主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法(续)
  9. 存货核算方法
  本集团的存货分为原材料、在产品、产成品、 库存商品、低值易耗品五大类。 购入或自制的存货以实际成本入帐, 而存货的领用或发出按加权平均法计算确定。在产品及产成品的成本包括直接材料、 直接人工及应占的制造费用。低值易耗品和包装物在领用时一次摊销。
  本集团于决算日根据各项存货的可变现净值与帐面成本的差额提取存货跌价准 备。
  10. 长期投资核算方法
  长期股权投资
  本集团股权投资按实际投资计价。
  本集团对被投资单位的投资额占该单位有表权决资本总额20%以下,或虽占20%及20%以上, 但不具有重大影响的,按成本法核算; 对被投资单位的投资额占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽不足20 %但有重大影响的,采用权益法核 算;对被投资单位的投资额占该单位有表决权资本总额超过50%或虽未超过 50%,但对其拥有控制权的,按权益法核算, 并对其会计报表予以合并。
  股权投资差额按投资期限平均摊销。
  长期投资减值准备
  对于预计不能收回或发生重大贬值的长期投资, 本集团根据实际情况作出估计后按可收回金额低于投资帐面价值的差额提取长期投资减值准备, 并计入当年度损益类帐项。
  三、主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法(续)
  11. 固定资产
  本集团的固定资产指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等, 以及使用年限超过两年并且单位价值在2000 元以上但不属于生产经营主要设备的物品。
  固定资产以成本或重估价值为原价入帐。 固定资产的折旧采用平均年限法计算,并按固定资产的类别、 估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率如 下:
    类别    估计经济使用年限    年折旧率
  房屋及建筑物     20-35年     2.71-4.75%
  机器设备       10-11年     8.64-9.50%
  运输工具        5-10年     9.50-19.00%
  电子及其他设备      5-6年     15.83-19.00%
  12. 无形资产计价和摊销方法
  本集团对购入的无形资产按实际成本入帐。 对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费及律师费等入帐, 而开发过程中发生的费用计入当年度损益类帐项。 对接受投资转入的无形资产按合同约定及评估确认的价值入帐。 无形资产按平均年限法摊销。
  3630 智能化网络交叉节点系统生产技术按十年平均摊销。
  13. 开办费摊销方法
  本集团的开办费按实际发生额入帐。 开办费从开始生产经营的当月起按五年平均摊销。
  三、主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法(续)
  14. 长期待摊费用摊销方法
  本集团的长期待摊费用按实际发生额入帐, 并按直线法摊销如下:
  项    目              年限
  租赁费            租赁期
  装修费            五年
  技术服务费          受益期
  频率占用费          五年
  其他长期待摊费用       三年
  15. 收入确认原则
  商品销售
  本集团在已将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方, 不再保留对该商品的继续管理权亦不再对商品实施控制,相关的经济收益可以收到, 且相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。
  提供劳务
  本集团在交易的结果能够可靠地估计(即劳务总收入及总成本能够可靠地计量, 劳务的完成程度能够可靠地确定,相关的经效收益可以收到)时, 于决算日按完工百分比法确认收入的实现。
  当交易的结果不能可靠地估计时, 本集团于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并将已经发生的成本计入当年度损益类帐项。
  16. 所得税的会计处理方法
  本公司及子公司根据会计报表所列的税前利润或亏损金额, 对不须缴纳或不得用以扣减所得税的收入及支出项目作出调整后,计算应纳税所得额。
  本公司及子公司的所得税会计处理采用应付税款法。
  三、主要会计政策、 会计估计和合并会计报表的编制方法(续)
  17. 利润分配方法
  根据《中华人民共和国公司法》, 本集团须按中国会计准则确定的净利润的10 %分别提取法定盈余公积(当该项公积金已达本公司注册股本金的50 %以上时可不再提取)和法定公益金。经股东大会决议, 本公司可从净利润中提取任意盈余公积。
  一九九九年度的未分配利润连同以前年度未分配利润一起,由发行社会公众股后的所有股东共享。
  四、会计政策变更及影响
  由于执行《股份有限公司会计制度》及财政部财会字[1999]35号文《关于印发<股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定>的通知》(以下简称“补充规定”),本集团变更有关短期投资跌价准备、坏帐准备、 存货跌价准备及长期投资减值准备的会计政策。 本集团采用追溯调整法调整了一九九八年度会计报表, 即假设有关会计政策于整个报告期间已存在。
  坏帐准备
  本集团原根据《股份有限公司会计制度》规定, 于决算日按照应收帐款余额的3‰提取坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。本集团现根据“补充规定”, 于决算日按照董事会认为可能形成坏帐的应收款项提取坏帐准备,并计入当年度损益类帐项。
  存货跌价准备
  本集团原根据《股份有限公司会计制度》的规定,无需计提存货跌价准备。 本集团现根据“补充规定”,于决算日对由于存货遭受毁损、 全部或部分陈旧过时以及销售价格低于成本等原因, 致使存货成本不可收回的部分,提取存货跌价准备,并计入当年度损益类帐项。
  长期投资减值准备
  本集团原根据《股份有限公司会计制度》的规定,无需计提长期投资减值准备。本集团现根据“补充规定”,对预计不能收回或发生重大贬值的长期投资, 于决算日按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备,并计入当年度损益类帐项。
  四、会计政策变更及影响(续)
  上述会计政策变更对本集团于一九九九年十二月三十一日止的财务状况及一九九八年度的经营成果影响列示如下:
  (a) 对年初未分配利润的影响
              一九九九年度
  年初未分配利润     202,995,497
  追溯调整影响      (4,016,066)
  调整后年初未分配利润  198,979,431
  (b) 对年度利润的影响
              一九九八年度
  i. 计提坏帐准备      (2,671,866)
  ii. 计提长期投资减值准备  (291,200)
  iii. 计提存货跌价准备   (1,053,000)
  合计           (4,016,066)
  五、税项
    税种         计税依据      税率
  增值税      产品(商品)销售收入    17%
  营业税      营业收入          3%、5%
  教育附加费    应纳增值税及营业税额    3%
  城市维护建设税  应纳增值税及营业税额    1%
  企业所得税*    应纳税所得额       15%
  *     本公司及子公司所得税系根据深圳经济特区企业所得税税收优惠政策,按15% 的企业所得税税率计算。
  六、控股子公司
  1. 纳入合并会计报表范围的子公司情况:
      公司名称      注册地  注册资本 本公司投资额 本公司所占权益比例  经营范围
  深圳市龙飞实业有限公司  深圳市  1800万元  1440万元      80%      无线电寻呼业务、
生产通讯设备等
  2. 一九九七年度及一九九八年度会计报表合并范围的变化:
  (a)  一九九七年度纳入合并会计报表范围的子公司情况:
     公司名称      注册地 本公司投资额  本公司所占  
                                                    权益比例 
       经营范围
  深圳市龙飞实业有限公司* 深圳市   810万元          45%       无线电寻呼业务、生产通讯设
备等
  深圳光通发展有限公司     深圳市    1769万元          75%       生产经营光纤、光缆及应用、
开发、
提供技术咨询、技术服务
  *     本公司虽持有深圳市龙飞实业有限公司45%的股权,但对其拥有控制权,故本 公司将其纳入合并会
计报表范围。
  (b) 一九九八年度合并会计报表范围的变化:
  深圳市龙飞实业有限公司(以下简称“龙飞公司”), 本公司于一九九八年初与深圳市海瑶工贸发展有限公司签订《股权转让协议》,购买该公司持有龙飞公司 35%的股权,至此,本公司拥有龙飞公司80%的股权。 一九九八年度本公司合并其会计报表。
  深圳光通发展有限公司(以下简称“光通公司”),一九九八年度本公司实际拥有光通公司100%的股权。
根据本公司改制方案, 光通公司于本公司注册成立后即注销法人资格,成为本公司之分公司。 故一九九八年度光通公司被纳入本公司之分公司的会计报表汇总范围。
  七、合并会计报表主要项目注释
  1. 货币资金
                一九九九年十二月三十一日
  项目   币  种 原币金额  折算汇率  折合人民币
  现金   人民币              381,305
       港币   47,888   1.06    51,025
       美元    2,516      8.30        20,845
       马克    3,750   5.60    21,080
  小  计                   474,255
  银行存款 人民币            77,631,954
       港币  1,022,479   1.06   1,083,725
       美元   485,837   8.30   4,027,588
  小  计                 82,743,267
  其他货币资金 人民币           7,369,225
  合  计                 90,586,747
  货币资金一九九九年十二月三十一日余额比一九九八年十二月三十一日余额增长 29%,而其他应收款一九九九年十二月三十一日余额比一九九八年十二月三十一日余额减少71%, 主要原因是本公司之关联公司归还欠款所致。
  2. 应收票据
       出票单位  出票日期     到期日   一九九九年
                          十二月三十一日
  奥康德生产深圳市资料有限公司
                        99/09/29  2000/03/29   500,000
  康佳集团股份有限公司
                    99/10/10  2000/01/10    78,681
  上海广电股份金星电视机厂
                      99/08/29  2000/02/27   801,099
  上海广电股份金星电视机厂
                      99/08/16  2000/02/16   100,000
  上海广电股份金星电视机厂 
                       99/08/27  2000/02/25   100,000
  上海广电股份金星电视机厂
                      99/08/16  2000/02/16   100,000
  深圳创维电子有限公司 
                     99/09/03  2000/03/02   400,000
  深圳创维电子有限公司 
                     99/07/29  2000/01/29   300,000
  北京北大方正深圳公司 
                     99/11/17  2000/01/17   225,556
         合计                                2,605,336
  应收票据中无持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的欠款。
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  3. 应收帐款
           一九九九年十二月三十一日
  帐 龄     金额   占总额比例  坏帐准备
  一年以内   146,313,130  65.26%    -
  一至二年   50,046,453  22.32%   132,053
  二至三年   14,149,946   6.31%   432,381
  三年以上   13,689,612   6.11%  3,015,259
  合计         224,199,141   100.00%    3,579,693
  应收帐款比上年增长38.71 %, 主要原因是光缆及SDH光同步传输系统销售量增加,赊销欠款相应增加。
  应收帐款中无持有本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的欠款。 应收款项中重大欠款单位及欠款金额列示如下:
       欠款单位    金额       欠款时间  欠款原因
  中国联通福建分公司    12,088,400  一年以内   货款
  广电局广播应影视信息中心  
                            11,474,983   一年以内   货款
  中国联通深圳公司     9,808,053    一至二年   货款
  上海贝尔公司        8,095,275  一年以内   货款
  深圳泰科有线电视系统有限公司 
                             8,676,778  一至二年   货款
  福建东南网络电视公司   7,039,747  一年以内   货款
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  4. 其他应收款:
         一九九九年十二月三十一日
  帐 龄    金额  占总额比例  坏帐准备
  一年以内  9,360,274  33.25%    -
  一至二年  12,402,464  44.05%     -
  二至三年  4,144,274  14.72%    -
  三年以上  2,246,938   7.98%    -
  小计    28,153,950 100.00%    -
  其他应收款项中无持有本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的欠款。
  其他应收款比上年减少71%,详见附注七-1。
  5. 预付帐款
         一九九九年十二月三十一日
  帐龄     金额  占总额比例  坏帐准备
  一年以内  14,613,554  67.40%    -
  一至二年   5,829,458  26.88%   -
  二至三年   804,800   3.71%   -
  三年以上   435,500   2.01%   -
  合计    21,683,312  100.00%   -
  预付帐款中无持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的欠款。
  预付帐款中重大欠款单位及欠款金额列示如下:
    欠款单位      金额   欠款时间   欠款原因
  CAE Electronics LTD. 3,481,800  一至二年  预付购货款
  英国康宁公司       2,420,410  一年以内  预付购货款
  深圳市新星索光纤光
  缆通讯有限公司    1,872,604  一年以内  预付购货款
  清华大学电子工程系    912,000  一年以内  预付购货款
  珠海泰科工贸公司     804,800  二至三年  预付购货款
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  6. 存货
         一九九九年十二月三十一日
  帐龄      金额    跌价准备    
  原材料   107,226,535   906,588
  在产品    56,953,075    -
  产成品    54,082,322    -
  库存商品   7,268,751   350,000
  低值易耗品   613,244     -
  合计    226,143,927   1,256,588
  7. 待摊费用
        一九九八年                  一九九九年
   项目 十二月三十一日 本期增加 本期减少 十二月三十一日
  频率占用费  140,362    190,508  280,041   50,829
  广告费        687,193    782,330 1,469,523   -
  租赁费    1,318,326 3,309,596 3,698,845  929,077
  其他         129,901    761,832  603,757  287,976
  合计        2,275,782 5,044,266 6,052,166 1,267,882
  8. 长期股权投资
   被投资单位名称 
  投资期限 占被投资单位  一九九九年   本期   累计
      注册资本比例   十二月三十一日 权益增值 权益增值
              金额 减值准备
  吉林市江发电子有限公司 
    15年   35%      291,200 291,200   -      -
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  9. 固定资产及累计折旧
             截至一九九九年十二月三十一日止
  房屋及建筑物 机器设备 运输工具 电子及其他设备  合计
  原价/评估价值
  期初余额   
    40587023  48271225  10219061  65283875  164361184
  本期增加   
    26286933   4592323   1876101   7916284   40671641
  评估调整    
     150098    956837    51001  -12660243  -11043290
  本期减少    
     662028   1386576    293400   3398039   5740043
  期末余额 
  66362026  52433809  12311780  57141877  188249492
  累计折旧
  期初余额   
    11908249  28938011   4709727  29641530   75197517
  本期增加  
     2243274   5611844   1949156  10697820   20502094
  评估调整* 
   -10263348   -1106871   -531775  -11970682   -23872676
  本期减少 
   400193   1897235    154834   1772706   4224968
  期末余额    
     3487982  31545749    5972274  26595962   67601967
  净值
  期初余额 
  28678774   19333214    5509334  35642345   89163667
  期末余额  
    62874044  20888060   6339506  30545915  120647525
  *     本公司机器、电子及其他设备评估增值主要系由于部分设备维修、保养较好, 尚可使用年限延长所致,有关评估增值已包含在股东权益内。
  10. 在建工程
    工程名称 
        一九九八年  本期增加  本期结转    一九九九年    十二月三十一日           
  固定资产    十二月三十一日资金来源
  深圳高新技术工业村厂房  
          7,635,779  1,700,518  9,336,297    -        自有资金
  3630智能化网络交叉节点
  系统测试架    
        386,181     -        -       386,181    自有资金
  电视会议演示系统 
      1,406,897     -        -      1,406,897    自有资金
  科技园职工宿舍 
          -        64,000    -        64,000
  120光缆生产线
          -      1,154,934           1,154,934    自有资金
  合计 9,428,857   2,919,452  9,336,297 3,012,012
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  11. 无形资产
  项目   一九九八年                      一九九九年
 原始金额 十二月三十一日 评估调整 本期摊销  十二月三十一日
  3630智能化网络交叉
  节点系统生产技术  
 6,292,410  3,580,920  324,210  596,820  3,308,310
  12. 开办费
  项目   
    一九九八年                  一九九九年
    十二月三十一日  本期增加  本期摊销    十二月三十一日
  开办费 
   3,707,903   2,169,662   831,552    5,046,013
  13. 长期待摊费用
    项目   
  一九九八年   本期增加   评估调整   本期摊销 一九九九年
十二月三十一日                   十二月三十一日
  ADSS光缆试制费   
      876,018    -         -      876,018      -
  3630项目技术服务费 
      191,194    -         -        82,048    109,146
  RTU项目技术服务费  
      270,333  5,671,789    -       521,955  5,420,167
  中继线费  
  1,445,957    -      (1,534,705) (282,231)    193,483
  租赁费       
      543,590  1,239,901   528,552 1,527,522    784,521
  装修费
   2,328,428   868,509  (872,062)  608,126   1,716,749
  频率占用费     
      473,384   203,050  1,262,400  262,156   1,676,678
  其他 
    743,506   103,000   127,771  347,429    626,848
  合计  
   6,872,410  8,086,249   (488,044)3,943,023  10,527,592
  长期待摊费用一九九九年十二月三十一日余额比一九九八年十二月三十一日余额增长53%, 主要原因是本期增加工业能源自动化监控系统(RTU)的技术服务费及培训费5,782,726元。
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  14. 短期借款
  (1) 按借款条件分类
  借款类别         一九九九年十二月三十一日
        币种       年利率    原币金额  折合人民币
  担保借款 *  
         人民币  4.00~7.623%  122,000,000   122,000,000
      美元   8.725%      1,048,795   8,684,024
  信用借款
     人民币    7.92%       3,900,000    3,900,000
  合计                           
134,584,024
  *     担保借款均为关联信用担保,明细见附注十-2(7)。
  (2) 按到期月份分类
               一九九九年十二月三十一日
  到期月份     币种   原币金额   折合人民币
  二零零零年一月  人民币   -        30,000,000
  二零零零年二月  美元   1,048,795    8,684,024
  二零零零年三月  人民币    -        3,900,000
  二零零零年四月  人民币    -       12,000,000
  二零零零年六月  人民币    -       44,000,000
  二零零零年十月  人民币    -       36,000,000
  合计                  134,584,024
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  15. 应付票据
  到期月份         一九九九年
              十二月三十一日
  二零零零年一月      12,707,791
  二零零零年二月       7,377,903
  二零零零年四月       8,552,988
  二零零零年六月       2,370,000
  合计           31,008,682
  上列应付票据均为银行承兑汇票。 应付票据中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

  应付票据增长40.92%,主要是年末购买材料较上年同期增加。
  16. 应付帐款
         一九九九年十二月三十一日
  帐龄      金额    占总额比例
  一年以内   94,865,577   97.04%
  一至二年    2,891,491    2.96%
  合计     97,757,068   100.00%
  应付帐款中无应付持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项。
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  17. 预收帐款
         一九九九年十二月三十一日
  帐龄      金额   占总额比例
  一年以内   16,219,144  94.83%
  一至二年     883,966   5.17%
  合计     17,103,110  100.00%
  预收帐款中无预收持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项。
  预收帐比上年下降38.84%,主要是传呼服务费的收款期限越来越短,传呼服务费的收费下降所致。
  18. 应交税金
       税  种      一九九九年
                十二月三十一日
  增值税            3,305,790
  营业税             617,366
  房产税             265,294
  企业所得税          6,095,568
  城市维护建设税          21,695
  代扣代缴个人所得税       140,805
  合计             10,446,518
  应交税金一九九九年十二月三十一日余额比一九九八年十二月三十一日余额增加 501%, 主要原因是本公司销售收入增加,导致增值税销项税额增加, 以及本年的企业所得税税率由7.5%升至15%所致。
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  19. 其他应付款
        一九九九年十二月三十一日
  帐龄     金额   占总额比例
  一年以内  20,763,072  77.76%
  一至二年  5,937,645   22.24%
  合计    26,700,717  100.00%
  其他应付款中应付持本公司5%(含5 %)以上股份的股东单位的款项见附注九-2 (6)。
  其他应付款中主要债权单位名称及金额列示如下:
   单位名称        金额   欠款时间   欠款原因
  深圳市无线电管理委员会 2,886,413  一年以内  应付频率
                                                     占用费
  深圳市投资管理公司   4,096,188  一年以内  往来款
  深圳经济特区发展(集
  团)公司         2,746,380  一年以内  往来款
  20. 预提费用
   项目          一九九九年
              十二月三十一日
  厂房租赁费        727,497
  利息费用        1,449,139
  合计          2,176,636
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  21. 长期借款
   借款类别   币种  原币     折人民币    年利率            借款期限           
担保单位
  银行担保借款 人民币          3,000,000  11.75%       1996.12.30-1999.12.30 深圳
经济特区发
             展(集团)公司
         人民币          24,000,000   6.53%    1999.6.16-2002.6.16  深圳经
济特区发
            展(集团)公司
         人民币          13,000,000   9.63%     1998.4.22-2000.4.23  深圳经
济特区发
                  展(集团)公司
         美元   11,075,801  91,818,394 LIBOR+2.25%1993.7.15-        深圳经济特
区发展
2033.7.15               (集团)公司
  小计                 131,818,394
  银行抵押借款 人民币          5,422,444   6.66%     1999.11-2000.4.11    深圳市
高新工业村
                  W1B栋厂房
  小计                  5,422,444
  合计                 137,240,838
  22. 股本
  深圳维明资产评估事务所选用重置成本法及市场比较法对发起人投入本公司的资产以一九九八年十月三十一日为评估基准日进行评估, 并于一九九九年六月二十日出具深维估评报字[1999]第006号评估报告书。评估结果业经财政部财评字[1999]326号文确认。根据经批准的发起人协议及公司章程规定, 各发起人以评估确认的净资产 209,550,098元出资,按85.898%比例折为股本180,000,000元,股本溢价29,550,098元计入资本公积。各发起股东所持股份及持股比例列示如下:
   发起股东名称         所持股份    持股比例
深圳经济特区发展(集团)公司      69,527,800    38.63%
深圳市通讯工业股份有限公司      58,453,700    32.47%
企荣贸易有限公司           18,609,400    10.34%
深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司 16,160,700     8.98%
中国五金矿产进出口总公司        9,304,800    5.17%
  汉国三和有限公司          4,842,000    2.69%
  中国通广电子公司           3,101,600    1.72%
  合计               180,000,000   100.00%
  本公司期末股份总数 18000万股,每股面值人民币1元,折合股本总额18000万元,业经深圳中审会计师事务所验资[1999]0008号验资报告验证。
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  23. 资本公积
  截至一九九九年十二月三十一日止资本公积余额为29,550,098元,系发起股东出资的股本溢价。
  24. 盈余公积
    项目    年初数  本期增加  本期减少  年未数
  法定盈余公积   -      5,238,735   -      5,238,735
  公益金      -      5,238,735   -      5,238,735
  合计       -      10,477,470   -      10,477,470
  25. 净资产
    项目   一九九九年度  一九九八年度  一九九七年度
  期初净资产   198,979,431  143,358,033  146,958,065
  加:本期净利润   52,387,344   46,544,691   36,793,836
  股东追加投入   10,736,627   20,687,565   5,000,000
  减:应付普通股股利   -      (11,610,858)  (45,393,868)
  期末净资产   262,103,402   198,979,431  143,358,033
  *     一九九八年期末净资产系追溯调整后的净资产,见附注四。
  26. 主营业务收入
     项目  一九九九年度  一九九八年度  一九九七年度
  光缆收入     224,530,152  190,439,165  193,341,501
  光传输设备收入 126,692,717   76,984,678   26,677,950
  铝电解电容器收入 40,791,346   30,744,722  100,754,216
  售传呼机及传呼收入
                    95,949,258  116,054,550  139,182,064
  合计      487,963,473  414,223,115  459,955,731
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  27. 主营业务成本
    项目    一九九九年度  一九九八年度 一九九七年度
  光缆成本     163,076,183  127,577,926  152,177,712
  光传输设备成本   85,133,390  50,247,307  65,038,173
  铝电解电容器成本  31,438,511  22,255,504  20,328,921
  售传呼机及传呼成本 56,782,851  73,467,111  82,224,721
  合计       336,430,935  273,547,848  319,769,527
  28. 其他业务利润
    项目    九九九年度  一九九八年度  一九九七年度
  其他业务收入
  工程安装及材料销售
                   13,024,811  24,070,627  5,901,875
  房屋租赁      1,586,172   3,771,022  3,225,278
  小计       14,610,983  27,841,649  9,127,153
  其他业务支出
  工程安装及材料销售 
                    11,739,295  22,449,518  7,088,776
  房屋租赁       74,795    533,308   326,500
  小计       11,814,090  22,982,826  7,415,276
  其他业务利润
  工程安装及材料销售 1,285,516  1,621,109  (1,186,901)
  房屋租赁      1,511,377  3,237,714  2,898,778
  合计        2,796,893  4,858,823  1,711,877
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  29. 财务费用
     项目  一九九九年度  一九九八年度  一九九七年度
  利息支出    13,776,086   12,975,261   14,694,423
  减:利息收入   (1,724,999)  (2,640,825)  (3,187,966)
  银行手续费     728,461     330,316     -
  汇兑损失        407,069     399,816     124,444
  减:汇兑收益    (36,903)    (308,053)    (21,072)
  其  他      (113,305)   1,394,280   1,174,860
  合计      13,036,409    12,150,795  12,784,689
  30. 投资收益
     项目  一九九九年度  一九九八年度  一九九七年度
  转让长期股权投资收益 
                         -         -        7,103,305*
  权益法调整长期股权投资收益 
                            -        208,800    (265,902)
  债券投资收益      -         -         160,000
  合计          -        208,800   6,997,403
  *     主要系一九九七年三月本公司收回对深圳江发电子有限公司的股权投资而形成 的收益。
  31. 补贴收入
     项目  一九九九年度  一九九八年度  一九九七年度  科技三项费拨款     -    
     200,000     -
  退税收入     3,281,435     927,514    131,182
  财政技改贴息      -         360,000     -
  合计       3,281,435    1,487,514    131,182
  七、合并会计报表主要项目注释(续)
  32. 营业外收入及支出
  营业外收入项目 一九九九年度  一九九八年度 一九九七年度
  地产地销销项税额转入 *  
                        14,361,990  9,319,425  7,551,576
  固定资产清理净收益   602,985  1,693,537     31,700
  罚款收入         25,445    26,648    36,558
  无法支付的应付款      387    -        320,876
  其他          105,346     77,614   196,330
  合计        15,096,153  11,117,224  8,137,040
  营业外支出项目 一九九九年度  一九九八年度 一九九七年度
  地产地销进项税额转出 * 
                       9,950,020   7,136,083  3,914,934
  固定资产清理净损失 1,459,531    315,147   942,623
  罚款支出        81,918    361,984   171,830
  滞纳金          -          -        22,466
  捐赠支出        20,000     32,064    -
  其他          215,492     45,336    19,106
  合计        11,726,961   7,890,614  5,070,959
  *     根据深圳市税务局深税发[1993]507 号文的有关规定,深圳经济特区企业生产 的并在特区内销售的产品(限制产品除外)免征工业环节的增值税, 为生产地销产品而实际发生的增值税进项税额以及因销售该产品而发生的增值税销项税额分别转入营业外支出及收入科目核算。
  八、本公司会计报表主要项目注释
  1. 其他应收款
         一九九九年十二月三十一日
  帐龄      金额   占总额比例
  一年以内   9,038,310  33.68%
  一至二年   11,984,037  44.66%
  二至三年   3,904,843  14.55%
  三年以上   1,908,726   7.11%
  合计     26,835,916  100.00%
  2. 长期股权投资
       被投资单位名称  投资期限 占被投资单位  
                                    注册资本比例
原始投资金额    本期权益    累计权益      期末余额
                            增(减)值        增(减)值
  吉林市江发电子有限公司  15年      35%        
   700,000.00       -          408,800     291,200
  深圳市龙飞实业有限公司   5年     80%     14,400,000.00  12,609,738  17,879,484
  32,279,484
  合计                           15,100,000.00  12,609,738  18,288,284
  32,570,684
  3. 其他应付款
         一九九九年十二月三十一日
  帐龄     金额   占总额比例
  一年以内  42,941,100  92.01%
  一至二年   3,727,633   7.99%
  合计    46,668,733  100.00%
  八、本公司会计报表主要项目注释(续)
  4. 主营业务收入
  项目    一九九九年度   一九九八年度  一九九七年度
  光缆收入   224,530,152   190,439,166   69,683,272
  光传输设备收入
                126,692,717    76,984,678   26,677,950
  铝电线电容器收入 
                   40,791,346    30,744,722   100,754,216
  售传呼机及传呼收入
                   6,542,879     8,167,517    13,646,240
  合计      398,557,094   306,336,083   210,761,678
  5. 主营业务成本
    项目   一九九九年度  一九九八年度  一九九七年度
  光缆成本    163,076,183  127,577,926  51,719,198
  光传输设备成本  85,133,390   50,247,307  65,038,173
  铝电解电容器成本 31,438,511   22,255,504  20,328,921
  售传呼机及传呼成本 
                     3,883,244    5,115,376     965,806
  合计      283,531,328  205,196,113  138,052,098
  6. 财务费用
    项目  一九九九年度   一九九八年度  一九九七年度
  利息支出   13,776,086     12,975,261   10,770,750
  减:利息收入   (848,263)    (1,076,312)  (1,405,925)
  银行手续费    723,531      314,558     -
  汇兑损失     407,069      395,432    124,444
  减:汇兑收益   (36,903)      (307,645)    (13,346)
  其他      (113,305)     1,394,280    721,056
  合计     13,908,215     13,695,574   10,196,979
  7. 投资收益
    项目   一九九九年度  一九九八年度  一九九七年度
  转让长期股权投资收益        
                         -           -        7,103,306
  权益法调整长期股权投资收益 
                  12,609,738  13,621,093    12,439,372
  合计      12,609,738  13,621,093    19,542,678
  九、分行业资料
     项目    工业企业   传呼服务业     合计
  营业收入
  一九九九年度  
                 392,014,215   95,949,258   487,963,473
  一九九八年度 298,168,565   116,054,550   414,223,115
  一九九七年度 320,773,667   139,182,064   459,955,731
  营业成本
  一九九九年度 279,648,084    56,782,851   336,430,935
  一九九八年度 200,080,737    73,467,111   273,547,848
  一九九七年度 237,544,806   82,224,721   319,769,527
  营业毛利*
  一九九九年度 112,366,131   39,166,407   151,532,538
  一九九八年度  98,087,828   42,587,439   140,675,267
  一九九七年度  83,228,861   56,957,343   140,186,204
  *     未扣除主营业务税金及附加。
  十、关联方关系及其交易
  1. 关联方关系
  存在控制关系的关联方, 包括已于附注六列示的子公司及如下所列示的关联方:
  (1) 存在控制关系的关联方的基本资料及与本公司的关系
     关联方名称     注册资本   注册地  主营业务 经济性质 法定代表人  与本公司关

  深圳经济特区发展
  (集 团)公司         10,485万元  深圳市  控股公司  国有   曾石泉  本公司控股股

  深圳市投资管理公司  200,000万元  深圳市  控股公司  国有    李黑虎  本公司控股股
东之控股股东
  (2)  存在控制关系的关联方的注册资本见附注六及附注十-1(1)。 截至一九九九年十二月三十一日止上述注册资本均无变动。
  十、关联方关系及其交易(续)
  1.    关联方关系(续)
  (3) 存在控制关系的关联方所持权益变化
     关联方名称  
     一九九九年十二月三十一日  一九九八年十二月三十一日
        金额   占比例    金额    占比例
  深圳经济特区发展(集团)公司   
            101,250,544  38.63%    78,417,160  38.63%
  深圳市龙飞实业有限公司 
        32,279,484   80%   22,164,019     80%
  深圳市投资管理公司 
        971,970,000  100%  1,117,270,298     100%
  (4) 不存在控制关系但存在关联交易的关联方
       关联方名称           与本公司关系
  深圳市通讯工业股份有限公司       本公司之股东
  企荣贸易有限公司            本公司之股东
  深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司  本公司之股东
  中国五金矿产进出口总公司        本公司之股东
  汉国三和有限公司            本公司之股东
  深圳泰科有线电视系统有限公司      本公司股东之子公司
  深圳特发海外贸易有限公司        本公司股东之子公司
  深圳经济特区发展财务公司        本公司股东之子公司
  深圳新星索光纤光缆通讯有限公司     本公司股东之子公司
  2. 关联交易
  (1) 本公司截至一九九七年十二月三十一日、 一九九八年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止三个年度与关联公司进行的交易均按正常的市场交易条款及有关协议条款进行。
  十、关联方关系及其交易(续)
  3. 关联交易(续)
  (2) 原材料采购
  本公司截至一九九七年十二月三十一日、 一九九八年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止三个年度分别向关联方采购货物的有关资料如下:
    关联方名称 
          一九九九年度  一九九八年度  一九九七年度
  深圳特发海外贸易有限公司 
                    -        28,382,031     -
  深圳新星索光纤光缆通讯有限公司
                   23,899,779    22,730,000     -
  (3) 产品销售
  本公司截至一九九七年十二月三十一日、 一九九八年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止三
个年度分别向关联方销售货物的有关资料如下:
    关联方名称
          一九九九年度  一九九八年度  一九九七年度
  深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 
                   5,860,941   19,686,325     -
  深圳泰科有线电视系统有限公司 
                  1,959,654     1,466,288     -
  (4) 资产租赁
  自一九九八年六月一日起, 本公司向深圳经济特区发展(集团)公司(以下简称 “特发集团”)租赁部分厂房,双方协议年租赁费为2,520,000元;本公司向深圳新星索光纤光缆通讯有限公司租赁部分生产设备及办公设备,双方协议年租赁费为 3,670,465元。 本公司于一九九八年度共支付租赁费3,640,000元,于一九九九年度共支付租赁费6,240,000元。
  十、关联方关系及其交易(续)
  2.    关联交易(续)
  (5) 资产转让
  根据发起人协议规定, 各发起人系将各自拥有的从事通讯及信息相关产业的所有资产(扣除相关负债后)投入本公司, 本公司将其部分非经营性资产协议转让给特发集团及深圳市通讯工业股份有限公司(以下简称“通讯公司”),有关资产转让情况说明如下:
  (a) 股权转让
  于一九九八年十月三十一日, 本公司与特发集团及通讯公司签订股权转让协议, 本公司将持有珠海泰科工贸公司100%的股权、深圳泰科有线电视系统有限公司60%的股权、深圳泰仪商贸有限公司30%的股权、 深圳特科通讯终端设备有限公司90%的股权、 上海深泰科通信有限公司90 %的股权转让给特发集团及通讯公司(两家公司分别受让上述股权的50%), 转让总价格等同帐面价值(即4,811,372元)。本公司已收取转让价 款。
  (b) 房屋建筑物转让
  于一九九八年十月三十一日, 本公司与特发集团签订资产转让协议, 本公司将部分闲置的房屋建筑物转让给特发集团。 该等资产截至一九九八年十月三十一日的帐面净值为1,907,650元,双方协议转让价格为 2, 166,661元。本公司已收取转让价款。 其有关利润已列入营业外收入。
  (6) 与关联方的往来款项余额
      关联方名称    
                  一九九九年   一九九八年   一九九七年
        十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日
  应收帐款
  深圳泰科有线电视系统有限公司 
                  8,676,778  1,466,288    -
  深圳新星索光纤光缆通讯有限公司    
                      -       1,207,921    -
  其他应收款
  深圳经济特区发展财务公司    
                     -      14,465,000    -
  深圳市通讯工业股份有限公司    
                      -       8,954,944    -
  深圳泰科有线电视系统有限公司 
                 8,270,624    6,426,000      13,531,738
  珠海泰科工贸公司
          2,918,389     -          -
  长期借款
  深圳市投资管理公司 
                -      4,582,200       4,105,200
  十、关联方关系及其交易(续)
  2.    关联交易(续)
  (6)   与关联方的往来款项余额(续)
      关联方名称 
                   一九九九年   一九九八年   一九九七年
        十二月三十一日 十二月三十一日 十二月三十一日
  应付票据
  深圳新星索光纤光缆通讯有限公司   
                      -         3,300,000     -
  应付帐款
  深圳特发海外贸易有限公司 
                 -         3,704,987     -
  深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 
                 12,192,204      -          -
  其他应付款
  深圳经济特区发展(集团)公司 
                 1,428,631     5,193,694     -
  深圳市投资管理公司 
            4,096,188    4,096,188   4,096,188
  深圳特发海外贸易有限公司     
                  1,415,661      -          -
  深圳新星索光纤光缆通讯有限公司 
                   835,576      -          -
  应付股利
  深圳经济特区发展(集团)公司
                  -         12,007,287   14,500,000
  深圳市通讯工业股份有限公司     
                      -         7,500,000   11,229,026
  企荣贸易有限公司 -           -        1,863,598
  深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司 
                      -          10,910,883   8,515,790
  中国五金矿产进出口总公司             1,118,159
  汉国三和有限公司            3,175,000    3,000,000
  *     本公司与关联公司之间的应收/ 应付款项均不需缴付利息,无抵押和没有固定还 款期。
  十、关联方关系及其交易(续)
  2.    关联交易(续)
  (7) 关联信用担保
      关联方名称          一九九九年
                    十二月三十一日
  关联方为本公司借款担保
  深圳经济特区发展(集团)公司          116,684,024
  深圳经济特区发展财务公司        30,000,000
  深圳市投资管理公司           91,818,394
  小计                    238,502,418
  本集团为关联方借款担保
  深圳泰科有线电视系统有限公司      11,000,000
  小计                  11,000,000
  十一、或有事项
  于一九九九年十二月三十一日止, 本公司为深圳泰科有线电视系统有限公司提供金额为1,100万元的买方信贷担保;为河南中牟广播电视局提供金额为1,800万元的借款担保。
  十二、承诺事项
  于一九九九年十二月三十一日, 本集团无重大的承诺事项。
  十三、资产负债表日后事项
  于审计报告日止,总金额1,100万元的借款合同已到期,本公司正在办理展期手 续。
  于二零零零年一月二十三日, 本公司与特发集团签订资产转让协议。  本公司受让特发集团新建的位于深圳市高新技术园区北区第五工业区的厂房,受让价格为4,000多万元。
  十四、其他事项
  本公司于一九九九年七月三十一日已按资产评估结果进行了调帐, 调帐日前后的对比资产负债表的主要内容列示如下:
   项目     一九九九年   评估增(减)值  一九九九年
           七月三十一日         七月三十一日
          评估入帐前
  流动资产    522,680,111   (482,532)  522,197,579
  长期投资     26,144,506          26,144,506
  固定资产净值   62,202,813   12,517,216  74,720,029
  在建工程     10,629,209     -        10,629,209
  无形资产及其他资产  
                     14,485,110   (1,131,540)  13,353,570
  资产合计    636,141,749   10,903,144  647,044,893
  流动负债    269,912,166      -       269,912,166
  长期负债    136,029,683      -       136,029,683
  净资产     230,199,900   10,903,144  241,103,044
  其中:股本       -          -        180,000,000
  资本公积        -         -        29,550,098
  未分配利润          -         -       31,552,946
  负债及股东权益合计 
                    636,141,749    10,903,144  647,044,893

十三、资产评估
  本公司设立前,深圳维明资产评估事务所接受委托,对发起人投入本公司的资产进行了评估, 并出具了深维股评报字(1999)第006资产报告。评估结果已经财政部财评字[1999]326号文确认。
  1.资产评估结果
                                       金额单位:万元人民币
    项目 
                        帐面价值 调整后帐面值 评估价值  
                           A       B     C     
     增值额    增值率%
   D=C-B  E=(C-B)/B×100%
  流动资产   1  49,473.95   49,473.95  49,645.65    171.70     0.35
  长期投资   2   2,159.94   2,159.94   1,910.50  
-249.44  -11.55
  固定资产   3   6,802.48    6,802.48   8,118.19  1,315.71    19.34
  其中:在建工程 4     869.31    869.31    869.31    
0.00     0.00
       建筑物 5   2,791.04    2,791.04   3,736.55    945.51   33.88
  设 备       6   3,142.13    3,142.13   3,512.33    370.20   11.78
  无形资产   7     368.04      368.04    400.46    32.42     8.81
  其中:土地使用权 
                  8        0.00      0.00     0.00    0.00    0.00
  其它资产   9    814.36      814.36    634.28  
-180.08  -22.11
  资产总计  10   59,618.77   59,618.77  60,709.08  1,090.31     1.83
  流动负债  11   28,562.41   28,562.41  28,562.41      0.00    0.00
  长期负债  12    11,191.66   11,191.66  11,191.66      0.00    0.00
  负债总计  13   39,754.07   39,754.07  39,754.07      0.00    0.00
  净资产   14   19,864.70   19,864.70  20,955.01  1,090.31     5.49
  上表中所列“其他资产”指“开办费”、 “长期待摊费用”及“递延税款借项”。 所列“增(减)值”系指“评估净值”与“调整后净值”之差,“增(减)率”指“增(减)值”与“调整后净值”的商。
  2.各类资产主要评估增减值原因
  (1)建筑物评估增值较大,主要是因为该等建筑物建设较早,现时该等建筑物所在地段物业升值较多所致。

  (2)其它资产指开办费、长期待摊费用及递延税款借项,该等资产不为实物资产, 一些帐面所列资产已不能为公司带来未来收益,故本次评估减值。
  3.主要评估方法
  (1)机器设备采用重置成本法。
  (2)建筑物采用重置成本法和现行市价法。
  (3)在建工程采用重置成本法。
  (4)非控股的其他投资采用重置成本法。
  (5)流动资产中存货按不同情况分别采用重置成本法和现行市价法。其他流动资产采用重置成本法。
  (6)递延性资产(包括待摊费用和长期待摊费用)区分其对于评估目的实现后的占有者来说, 是否还存在且与其他评估对象没有重复的资产和权利的价值来确定。对尚存资产或权利的价值采用重置成本法或现行市价法评估。
  (7)负债项目区分其在评估基准日是否具有负债的属性分别采用重置成本法和零值评估。
  (8)专有技术采用收益现值法。
  4.评估基准日
  评估基准日为1998年10月31日
  5.本次评估作为调帐基础
  本公司于1999年7月31日已依据资产评估结果进行了帐务调整。

十四、盈利预测
  本公司对2000年盈利情况进行了预测。 深圳中审会计师事务所对本公司2000年度盈利预测进行了审核, 并出具了审核报告。 鉴于盈利预测所依据的种种假设的不确定性,投资者在进行本公司股票投资判断时, 不应过分依赖盈利预测结果。
  (以下引自深圳中审会计师事务所“专审 [2000]0024号”审核报告)

                    深圳市特发信息股份有限公司及子公司
                               二零零零年度的
                             盈利预测及审核报告
                                             专审[2000]0024号
                              盈利预测审核报告

  深圳市特发信息股份有限公司全体股东:
  深圳中审会计师事务所(以下简称“我们”)接受委托, 对深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“贵公司”)及子公司(以下统称“贵集团”)二零零零年度的盈利预测所依据的基本假设、采用的会计政策、 编制基础及计算方法进行了审核。 贵公司及子公司对盈利预测所作假设的合理性、会计政策的一贯性、 编制基础及计算方法的正确性以及预测目标的实现负完全责任。我们不对预测结果的可实现程度作出保证。 我们的责任是在审核的基础上对贵公司及子公司盈利预测的基本假设、采用的会计政策、 编制基础及计算方法等方面发表审核意见。我们根据中国注册会计师 《独立审计实务公告第 4 号- 盈利预测审核》的要求, 实施了我们认为必要的审核程 序。
  我们认为, 上述二零零零年度盈利预测依据的基本假设、采用的会计政策、编制基础已充分披露, 且无证据表明这些基本假设、会计政策、 编制基础及计算方法是不合理的, 其在所有重要方面与贵公司及贵集团一贯采用的会计政策及计算方法一 致。
  深圳中审会计师事务所          中国注册会计师
       中国.深圳              陈勤慧
                      中国注册会计师
       二零零零年一月二十二日        孙宜

                     深圳市特发信息股份有限公司及子公司
                          合并盈利预测基准和基本假设
                                  二零零零年度
  一、编制基准
  本盈利预测是在经深圳中审会计师事务所审计的深圳市特发信息股份有限公司 (以下简称“本公司”)及子公司(以下统称“本集团”)截至一九九九年十二月三十一日止三个年度的经营成果基础上, 结合本公司和本集团二零零零年度的生产经营计划, 以及现时各项生产、技术条件,考虑市场和业务拓展计划而编制的。 本盈利预测所依据的会计原则在所有重大方面遵循了中国现行法律、法规和财务会计制度的有关规定, 并且与本公司及本集团一贯采用的会计政策及编制基础一致。
  二、基本假设
  1. 本集团所遵循的中国现行法律、法规、政策及本集团所处地区性社会环境将无重大变化;
  2. 本集团经营业务所涉及的国家或地区现行有关政治、经济、法律、法规、政策及其经济环境无重大改变;
  3. 预测期内税率、汇率、信贷利率及市场行情无重大变化;
  4. 本集团的主要原材料、能源及商品销售市场没有不可预见的重大变动;
  5. 本集团的业务及业绩将不会受到政府行为、行业或劳资纠纷的不利影响;
  6. 无其他人力不可抗拒和不可预见因素所造成的重大不利影响。

                      深圳市特发信息股份有限公司及子公司
                                合并盈利预测表
                             预测期间:二零零零年度
                               单位:人民币元
     项   目     上年实际数    预测数
  一、主营业务收入     487,963,473  607,028,800
  减:主营业务成本      336,430,935  438,132,950
  主营业务税金及附加     3,306,329   2,807,679
  二、主营业务利润     148,226,209  166,088,171
  加:其他业务利润       2,796,893   6,098,400
  减:存货跌价损失        203,588     -
  减:营业费用        44,475,709   45,260,784
  管理费用          34,605,869  49,053,537
  财务费用          13,036,409  12,295,000
  三、营业利润        58,701,527  65,577,250
  加:投资收益         -        5,287,500
  补贴收入               3,281,435   1,000,000
  营业外收入         15,096,153  14,950,000
  减:营业外支出        11,726,961  11,100,000
  四、利润总额        65,352,154  75,714,750
  减:按15%所得税率计算     9,812,375    -
  按7.5%所得税率计算              6,087,349
  少数股东本期收益       3,152,435   1,598,694
  五、净利润        
  按15%所得税率计算      52,387,344   
  按7.5%所得税率计算       -     68,028,707

                       深圳市特发信息股份有限公司
                               盈利预测表
                          预测期间:二零零零年度
                            单位:人民币元
    项  目         上年实际数   预测数
  一、主营业务收入      398,557,094   542,775,000
  减:主营业务成本       283,531,328   397,118,550
  主营业务税金及附加       516,852        802,960
  二、主营业务利润      114,508,914   144,853,490
  加:其他业务利润        2,796,893    8,598,400
  减:存货跌价损失         198,690     -
  减:营业费用          35,163,882   38,151,984
  管理费用           28,829,106   46,736,737
  财务费用           13,908,215   12,390,000
  三、营业利润         39,205,914   56,173,169
  加:投资收益          12,609,738   11,682,275
  补贴收入           3,281,435    1,000,000
  营业外收入          15,074,347   14,950,000
  减:营业外支出         10,764,507   11,100,000
  四、利润总额         59,406,927   72,705,444
  减:按15%所得税率计算     7,019,583     -
  按7.5%所得税率计算       -       4,676,737
  五、净利润        
  减:按15%所得税率计算     52,387,344    -
  按7.5%所得税率计算       -       68,028,707
  深圳市特发信息股份有限公司及子公司
  合并盈利预测说明
  二零零零年度
  一、公司概况
  深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“本公司”)系经深圳市人民政府深府 办[1999]70号文批准成立,由深圳经济特区发展(集团)公司、 深圳市通讯工业股份有限公司、企荣贸易有限公司、 深圳市特发龙飞无线电通讯发展有限公司、中国五金矿产进出口总公司、 汉国三和有限公司及中国通广电子公司七家发起人(以下简称“发起人”)以各自拥有从事通讯及信息相关产业的所有资产(扣除相关负债后)折价入股而发起设立的股份有限公司。
  本公司于一九九九年七月二十九日注册成立, 持有注册号为4403011028357之企业法人营业执照,本公司及子公司(以下统称“本集团”)经营范围包括光纤、 光缆及光纤预制棒、电子元器件、 通讯设备生产(生产项目另办执照);计算机网络系统集成、 通讯信息服务(不含限制项目);国内商业、 物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。
  二、会计报表的编制基准与方法
  本公司和本集团截至一九九七年十二月三十一日、一九九八年十二月三十一日及一九九九年十二月三十一日止三个年度(以下简称“有关期间”)的会计报表包含了本公司所接收的通讯及信息相关产业于有关期间的经营业绩, 并假设本公司与本集团架构于有关期间内一直存在。 本集团于一九九九年内已根据资产评估结果进行帐务调整。
  三、盈利预测项目说明
  1. 主营业务收入
  二零零零年度预测主营业务收入为60,703万元, 比一九九九年度增加11,907万元,增长率为24%, 主要是调整产品结构和开拓市场所致,具体情况说明如下:
  (1) 光缆(折20芯) 二零零零年度预计因销售量比一九九九年度增加8,696公里而增加收入13,747万元,因售价每公里下降2,708元而减少收入6,201万元, 净增加收入7,546万元。
  (2) SDH光同步传输系统二零零零年度预计因销售量比一九九九年度增加507套 而增加收入5,040万元,因售价每套下降418元而减少收入61万元,净增加收入4, 979万元。
  (3) 3630 设备二零零零年度预计因市场行情好转及与国外生产厂家关系恢复,比一九九九年度增加260套而增加收入1,899万元,因售价每套下降13,020元而减少收入 547万元,净增加收入1,352万元。
  (4)  铝电解电容器二零零零年度预计因销售量比一九九九年度增加303万只而增加收入424万元, 因售价下调而减少收入42万元,共增加收入382万元。
  三、盈利预测项目说明(续)
  1.    主营业务收入(续)
  (5) 由于传呼行业竞争激烈, 传呼服务收费标准下降, 预计二零零零年度传呼服务收入比一九九九年度减少2,739万元。
  2. 主营业务成本
  二零零零年度预测主营业务成本为43,813万元, 比一九九九年度增加10,170万元,增长率为30%, 具体情况说明如下:
  (1) 光缆(折20 芯)二零零零年度因预计销售量增加而增加成本9,984万元,因原材料采购价格下降及提高产量相应降低单位固定成本,导致销售成本下降3,173万元,净增加销售成本6811万元。
  (2) SDH光同步传输系统二零零零年度因预计销售量增加而增加成本3,655万元,由于自行研制的SDH 芯片预计于6 月份正式投产, 材料价格下调导致销售成本下降477万元,净增加销售成本3,178万元。
  (3) 3630 设备因预计二零零零年度销售量上升而增加销售成本1012万元, 因进口成本降低而减少销售成本38万元,净增加销售成本974万元。
  (4)  铝电解电容器因预计二零零零年度销售量增加而增加成本73万元, 因进口材料降价导致材料成本下降而减少销售成本372万元,净减少销售成本299万元。
  (5) 二零零零年度由于中继线月租费下调、 中继线技术含量提高以及本集团为压缩成本开支, 制定了一系列降低成本的措施,如裁减传呼人员、减少台庆费用等,因此导致营业成本减少1260万元。
  3. 营业费用
  二零零零年度预测营业费用为4,526万元,比一九九九年度增加79万元,增长率为 1.7%, 主要原因是随预计收入的增长而相应地增加运输费、工程熔接费、 销售服务费等项费用。
  4. 管理费用
  二零零零年度预测管理费用为5,155万元,比一九九九年度增加1,695万元,增长率为49%,主要是增加研究开发费用700万元,新增厂房及设备折旧费300万元, 新增办公场地租赁费150万元等。
  三、盈利预测项目说明(续)
  5. 财务费用
  二零零零年度预测财务费用为1,229万元,比一九九九年度减少75万元,增长率为  -5.6%,主要原因系银行借款减少,利息支出降低。
  6. 投资收益
  二零零零年本公司将在现有光纤生产规模的基础上,通过与法国阿尔卡特公司合资,引进先进技术, 扩大生产规模,并从目前的年产光纤30万公里扩大到150万公里,合资项目当年见效。
  7. 补贴收入
  二零零零年度预测补贴收入为100万元,系增值税返还收入。
  8. 所得税税率
  本公司一九九九年八月二十七日被深圳市科技局认定为高新技术企业,有关手续尚在办理之中。 根据深圳市人民政府深府[1998]29 号文《关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定》,本公司二零零零年可享受7.5%的企业所得税税收优惠政策。
  子公司企业所得税系根据深圳经济特区企业所得税税收优惠政策,按15%的企业所得税税率计算。
  9. 每股盈利计算方法
  预测募集资金到位时间为二零零零年二月末。 一九九九年度每股盈利按发起人投入的净资产折成股份  18,000万股计算; 二零零零年度每股盈利按加权平均股份23,250万股计算。
  10.  报告使用者需关注本资料所依据的种种假设的不确定性,决策时不应过于依赖。

十五、公司发展规划
  (一)公司经营发展战略
  1.本公司将紧紧围绕通信市场这个中心,集中人力财力,加大投资力度, 把本公司建设成为全国性的通信材料生产基地。
  2.在现有产业结构和生产规模的基础上,充分利用人才优势,把本公司建设成为电子元器件、 通信设备知名企业。
  3.本公司在经营方式上,将实行名牌战略、规模经营的方针,牢固树立高质量的产品、优异的性能价格比、良好的售后服务的品牌意识, 集中精力搞好高科技产品的开发和产品市场的开拓, 为把本公司创造成为高科技通信信息产业的知名企业奠定基础。
  4.充分利用特发集团被国家确定为300 家重点企业和国家120家大型企业集团试点及被深圳市确定为超百亿企业集团的有利机会, 走生产经营与资本经营相结合的发展道路,在立足国内市场的前提下, 积极向国际市场进军,迅速向集团化、规模化方向发展。
  5.本公司将不断建立和完善本公司的企业文化,结合本公司的产品以科技含量高取胜市场的特点, 强调以人为本,把人才战略作为本公司的重点战略。
  (二)发展目标和规模
  根据国内市场的需求,结合本公司的自身情况, 本公司制定以下发展目标:
  ——通信设备:加大光端机的开发力度,2001 年力争使通信设备的销售额达到2.4亿元,通信设备净利润总额达5000万元;
  ——通信材料:到2001年,通信光纤达到年产120多万公里、市场占有率达13%、年收入2. 28 亿元、 利润2800万元;光缆年产70万芯公里、国内市场占有率达 10%、年收入6.25亿、净利润6400万元;
  ——电子元器件:主导产品中高压电容器实现15 %的年增长率,到2001年年销售量达到1.2亿只,销售额达到7000万元, 同时加快低压电容器和化工电解液的开发研究,力争到2002 年使本公司发展成为国内知名元件、电解液生产基地;
  ——通讯服务方面:到2001年,全省联网台、 股票台、本地台、智能信息台客户量计划达到20万户。
  (三) 市场发展计划及销售计划
  ——通信设备:巩固专业网市场, 有计划拓展国内公网市场及海外市场, 在现有四大销售区域的基础上,建立全国销售网络,积极向海外市场扩展。
  ——通信材料:重点开发邮电接入网、 联通广电传输、电力系统的国家一级干线和二级干线, 开拓带状光缆的使用用户等;随着国家发展用户网, 将做到光纤到户,届时本公司将调整销售策略。
  ——电子元器件:组建电子元器件销售网络, 在华东、华北、华中、西北等建立销售办事处, 并努力开拓海外市场。
  ——本公司将加大宣传力度,借助交流会、现场会、宣传媒体及广告等形式树立公司形象,扩大企业知名度。
  ——利用本次改制发行股票的契机, 本公司将对现有销售体系进行统一调整、整体规划、节省资源、 提高效率,同时加大国内外销售网点的建设, 巩固老客户,发展新客户,扩大市场占有份额。
  (四) 生产经营计划
  为达到本公司生产经营发展战略, 本公司制定以下生产经营计划:
  ——通信材料:利用募集资金扩大再生产,使光纤、光缆的生产能力分别达到140多万公里和100 万芯公里,将生产光纤、 光缆的下属企业搬迁合并实行统一管理,从而降低固定成本。尽快创造条件启动光纤预制棒项目,填补国内空白,使之成为本公司新的利润增长点。
  ——通信设备:巩固专业网市场, 拓展公网市场;以光通信传输系统设备为新的利润增长点, 继续利用国外贷款引进新的产品,加大新产品开发力度, 争取每年开发出2-3个国内领先的新产品。建立样板工程, 树立品牌形象,加强管理,引进人才, 制定激励机制以保证通信设备生产战略目标的完成。
  ——电子元器件:以深圳为窗口, 拟通过收购兼并内地同行建立内地生产基地, 走出国外建立生产和销售基地, 形成一个“内地-深圳-香港-海外”四位一体的产供销一体化的格局;组建科技开发中心, 引进科研人才,加大新产品开发力度; 参与国家绿色照明工程的建设,开发生产宽温长寿命节能灯电容器, 预计可取得较好的经济效益;加快低压电容器和电解液的研制、 开发、生产。
  (五) 人员扩充计划
  本公司是以高新技术为主的企业,科技人才及管理人才的素质直接决定公司的兴衰。 公司将根据生产发展的需要,本着精简高效的原则补充公司需要的人员。 未来人员扩充将以科技开发人员、高级管理人员、 市场推广人员为重点, 尤其是科技开发人才是本公司员工扩充工作的重点。通过接受毕业生、 向社会公开招聘和自我培养相结合的方式实现人员扩充计划。 预计未来三年本公司员工将达到2000人,其中科技人员达到66%, 市场推广人员达到30%,管理人员占10%。在科技开发人员中,中高级职称人员达到80%,高级职称达到30%, 本科以上学历达到80%,硕士以上学历达到35%。
  (六) 本公司筹资与投资计划
  本公司将根据前述市场发展与销售计划、 生产经营计划、固定资产投资计划进行投资,投资的重点是通信材料、通信设备。根据公司生产经营发展战略、发展目标,投资项目将经过严格的可行性分析论证, 争取项目投资成功。 本公司将根据项目投资计划制定切实可行的筹资计划,采用自身积累、商业信用、银行贷款、 政府高科技方面的低息贷款、 发行债券及发行股票等多渠道筹集资金。

十六、重要合同及重要诉讼事项
  一、 重要合同
  目前本公司正在履行的重要合同有:
  (1)发行人作为供货方与联通设备器材有限公司及联通深圳分公司于1999年3月10日签署一份《中国联通深圳分公司GSM数字移动通信网三期光传输设备供货合同》,合同总金额人民币29,332,533元,正在履行中;
  (2)发行人作为供货方与联通设备器材有限公司及联通福建分公司于1999年6月18日签署一份《中国联通福建分公司GSM数字移动通信网三期光传输设备供货合同》,合同总金额人民币21,248,400元,正在履行中;
  (3)发行人作为供货方与湖南广联广播电视信息网络有限公司于1999年8月26日签署一份《产品购销合同》,提供光缆产品,合同总金额人民币1,600万元,正在履行中;
  (4)发行人作为供货方与东莞市电信局于 1999年8月18日签署一份《购销合同》,供应光缆, 合同总金额人民币13,025,980元,正在履行中;
  (5)发行人作为供货方与台山市有线电视台于1999年5月31日签署一份《光缆销售合同》,供应光缆,合同总金额人民币5,927,000元,正在履行中;
  (6)发行人与中国联通福建分公司于1999年12月签定GSM四期光缆工程合同,约定由发行人向福建分公司提供工程所需光缆及安装工程督导。合同价款899.68 万元人民币;
  (7)发行人于中国联通设备器材有限公司于1999年8月签署合同,约定由发行人向中国联通设备器材有限公司提供通信设备并负责安装调试。合同总价款970.20 万元;
  (8)发行人于中国联通设备器材有限公司于2000年1月签署合同,约定由发行人向中国联通设备器材有限公司提供通信设备并负责安装调试。合同总价款1959.54万元;
  (9)发行人为河南省中牟县广播电视局向中国银行深圳分行贷款18,000,000.00元提供担保。合同正在履行中;
  (10 )承销协议:发行人与国信证券有限公司签署协议, 约定由国信证券公司牵头组织承销团以余额包销方式销售本公司本次发行的全部社会公众股。
  (11)发行人于1999年8月18日与特发集团签署《关于深圳特发新星索通讯光缆有限公司股权转让意向书》,约定:发行人本次股票发行成功后, 发行人将受让特发集团持有的深圳特发新星索通讯光缆有限公司75%股权。同时约定,届时双方另行签署正式股权转让协议。
  二、本公司重大诉讼
  截止本招股说明书签署之日, 本公司及本公司下属公司无任何未了结或可预见之重大诉讼、 仲裁或行政处罚;本公司董事、 监事及高级管理人员未涉及任何刑事诉讼。

十七、其它重要事项
  截止招股说明书刊载之日, 本公司认为没有对投资者作出投资判断有重大影响的其他应披露而未披露的重要事项。

十八、董事会成员签署意见
  本公司全体董事已仔细阅读本公司招股说明书全文及概要,确信概要摘录的内容与全文一致, 确无任何虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性及完整性负个别的和连带的责任。
  季德钧                              瞿世俊
  张正秋                              郁小平
  金文平                              何望岳
  李同良                              张瑞理
  俞  晓                              孙  锋
  周  波

十九、主承销商签署意见
  本公司已仔细阅读了特发信息招股说明书全文及概要,对招股说明书及概要的真实性、 准确性及完整性进行了核查,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本公司对此承担相应的法律责任。
                                   主承销商:国信证券有限公司
                                  二零零零年三月二十一日

二十、备查文件及查阅地点
  投资者在阅读招股说明书时可在发行期间于下列地点查询下列文件:
  1、 查询地点:
  (1) 深圳特发信息股份有限公司
  地址:深圳市香蜜湖度假村西座酒店1座
  电话:(0755)3711473
  传真:(0755)3711473
  (2) 国信证券有限公司
  地址:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦20楼
  电话:2130833--2021
  传真:2130620
  2、备查文件
  (1)、本公司《发起人协议》
  (2)、本公司章程
  (3)、深圳市人民政府关于设立本公司的批复
  (4)、国有财政部关于资产评估的确认文件
  (5)、中国证监会关于本次股票发行的复审意见书
  (6)、深圳证券交易所上市承诺函
  (7)、审计报告、财务报告及其附注
  (8)承销协议
  (9)、其它有关文件



深圳市特发信息股份有限公司
                                     资产负债表
                                 (以人民币元为单位)
资产            1999.12.31   1998.12.31   1997.12.31
流动资产:
货币资金        88,424,908  55,802,438    24,049,742
应收票据        22,605,336   7,032,360      -  
应收帐款       224,898,856 161,635,505   114,281,821
其他应收款     126,835,916  74,333,380    63,937,991
减:坏帐准备      3,579,693   3,156,773       342,845
应收款项净额   248,155,079 232,812,112   177,876,967
预付帐款        21,683,312  26,214,813    17,341,577
存货           221,245,956 166,087,365    73,693,052
减:存货跌价准备  1,251,690   1,053,000         
存货净额:      219,994,266 165,034,365    73,693,052
待摊费用           576,332     279,762       621,845  
流动资产合计   581,439,233 487,175,850   293,583,183
长期投资:
长期股权投资   232,570,684  22,455,309    51,987,443
减:长期投资减值准备  
                   291,200     291,200          
长期投资净额    32,279,484  22,164,109    51,987,443
固定资产:
固定资产原价   147,616,315 112,642,491    78,687,690
减:累计折旧    48,549,4615    2,314,85    726,307,809
固定资产净值    99,066,854  60,327,634     52,379,881
在建工程       103,012,012   9,428,857      8,693,078
固定资产合计   102,078,866  69,756,491     61,072,959
无形资产及其他资产:
无形资产       113,308,310   3,580,920      4,177,740
开办费         122,102,757   3,707,903      4,991,294
长期待摊费用    10,003,569   3,290,703      3,436,106
无形资产及其他资产合计
                15,414,636  10,579,526     12,605,140
资产总计       731,212,219 589,675,976    419,248,725
负债和股东权益
流动负债:
短期借款        34,584,024 108,090,000     49,020,000
应付票据       231,008,682  22,004,471     10,000,000
应付帐款        96,915,769  87,108,576     34,540,180
预收帐款         9,587,461  10,109,960     24,786,340
应付工资           578,110     884,653      1,309,814
应付福利费       1,287,190   1,336,398        839,583
应付股利          -         22,682,287     26,865,428  
应交税金        10,679,370   3,451,594      8,077,636  
其他应交款          58,153      29,742         19,028
其他应付款     346,668,733  21,735,660     16,931,890
预提费用         1,449,140   2,412,740      1,794,643
流动负债合计   332,816,632 279,846,081    174,184,542
长期负债:
长期借款        37,240,838 114,908,010    105,763,695
住房周转金        -948,653  -4,057,544     -4,057,545
长期负债合计   136,292,185 110,850,466    101,706,150
负债合计       469,108,817 390,696,547    275,890,692
股东权益:
净资产                     198,979,431    143,358,033
其中:股本    22180,000,000
资本公积      2329,550,098
盈余公积      2410,477,470
其中:公益金      5,238,735
未分配利润      42,075,834
股东权益合计   262,103,402 198,979,431    143,358,033
负债和股东权益总计  
               731,212,219 589,675,976    419,248,725
                    注释乃本会计报表的组成部分

深圳市特发信息股份有限公司
                                      利润表
                                (以人民币元为单位)
                一九九九年度    一九九八年度    一九九七年度
主营业务收入      398,557,094  306,336,083  210,761,678  
减:主营业务成本   283,531,328  205,196,113  138,052,098
主营业务税金及附加    516,852      685,054      631,645
主营业务利润      114,508,914  100,454,916   72,077,935
加:其他业务利润     2,796,893    4,858,823    1,711,877
减:存货跌价损失       198,690    1,053,000  
营业费用           35,163,882   29,096,169   19,105,460
管理费用           28,829,106   29,832,741   27,997,338
财务费用           13,908,215   13,695,574   10,196,979
营业利润           39,205,914   31,636,255   16,490,035
加:投资收益        12,609,738   13,621,093   19,542,678
补贴收入            3,281,435    1,487,514      131,182
营业外收入         15,074,347   10,980,188    5,997,188
减:营业外支出      10,764,507    7,699,538    2,538,405
利润总额           59,406,927   50,025,512   39,622,678
减:所得税           7,019,583    3,480,821    2,828,842
净利润             52,387,344   46,544,691   36,793,836
注释乃本会计报表的组成部分



深圳市特发信息股份有限公司及子公司
                                  合并资产负债表
                                (以人民币元为单位)
                1999.12.31    1998.12.31   1997.12.31
资产
流动资产:
货币资金        90,586,747     70,091,039   59,778,790  
应收票据         2,605,336      7,032,359    
应收帐款       224,199,141    161,635,507  175,295,830
其他应收款      28,153,950     96,840,681   97,882,352
减:坏帐准备      3,579,693      3,156,773      525,887
应收款项净额   248,773,398    255,319,415  272,652,295
预付帐款        21,683,312     26,277,813   19,075,985
存货           226,143,927    178,215,544  123,546,414
减:存货跌价准备  1,256,588      1,053,000    
存货净额       224,887,339    177,162,544  123,546,414
待摊费用         1,267,882      2,275,782    1,334,074
流动资产合计   589,804,014    538,158,952  476,387,558
长期投资:
长期股权投资       291,200        291,200    4,617,753
减:长期投资减值准备
                   291,200        291,200
长期投资净额                                 4,617,753
固定资产:
固定资产原价   188,249,492    164,361,184  159,125,892
减:累计折旧    267,601,967     75,197,517   59,356,669
固定资产净值   120,647,525     89,163,667   99,769,223
在建工程         3,012,012      9,428,857    8,693,078
固定资产合计   123,659,537     98,592,524  108,462,301
无形资产及其他资产:
无形资产         3,308,310      3,580,920    4,177,740
开办费           5,046,013      3,707,903    5,551,708
长期待摊费用    10,527,592      6,872,410   12,429,688
无形资产及其他资产合计
                18,881,915     14,161,233   22,159,136
资产总计       732,345,466    650,912,709  611,626,748
负债和股东权益
流动负债:
短期借款       134,584,024    108,090,000   82,802,000
应付票据        31,008,682     22,004,471   15,323,953
应付帐款        97,757,068     87,856,353   63,033,057
预收帐款        17,103,110     44,035,133   68,106,587
应付工资         2,799,138      3,026,656    4,577,202
应付福利费       3,242,747      3,769,036    4,241,810
应付股利                       36,320,860   53,243,796
应交税金        10,446,518      2,041,692    8,605,455
其他应交款          61,369         35,230       27,961
其他应付款      26,700,717     25,336,437   38,542,352
预提费用         2,176,636      3,025,918    2,437,158
流动负债合计   325,880,009    335,541,786  340,941,331
长期负债:
长期借款       137,240,838    114,908,010  105,763,695
住房周转金        -948,653     -4,057,545   -4,057,545
长期负债合计   136,292,185    110,850,465  101,706,150
负债合计       462,172,194    446,392,251  442,647,481
少数股东权益:
少数股东权益     8,069,870      5,541,027   25,621,234
股东权益:
净资产                        198,979,431  143,358,033
其中:股本     2180,000,000
资本公积        29,550,098
盈余公积        10,477,470
其中:公益金      5,238,735
未分配利润      42,075,834
股东权益合计   262,103,402    198,979,431  143,358,033
负债和股东权益总计
               732,345,466    650,912,709  611,626,748
注释乃本会计报表的组成部分

深圳市特发信息股份有限公司及子公司
                                       合并利润表
                                   (以人民币元为单位)
                一九九九年度    一九九八年度    一九九七年度
主营业务收入      487,963,473    414,223,115    459,955,731
减:主营业务成本   336,430,935    273,547,848    319,769,527
主营业务税金及附加  3,306,329      4,051,129      4,581,458
主营业务利润      148,226,209    136,624,138    135,604,746
加:其他业务利润     2,796,893      4,858,823      1,711,877
减:存货跌价损失       203,588      1,053,000    
减:营业费用        44,475,709     40,992,677     38,351,899
管理费用           34,605,869     35,872,234     40,936,055
财务费用           13,036,409     12,150,795     12,784,689
营业利润           58,701,527     51,414,255     45,243,980
加:投资收益          -               208,800      6,997,403
补贴收入            3,281,435      1,487,514        131,182
营业外收入         15,096,153     11,117,224      8,137,040
减:营业外支出      11,726,961      7,890,614      5,070,959
利润总额           65,352,154     56,337,179     55,438,646
减:所得税           9,812,375      6,439,415      6,674,2827
少数股东损益        3,152,435      3,353,073     11,970,528
净利润             52,387,344     46,544,691     36,793,836
注释乃本会计报表的组成部分

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