英特集团:公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码:000411             证券简称:英特集团               公告编号:2020-004




                      浙江英特集团股份有限公司
              公开发行可转换公司债券发行结果公告

            保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    浙江英特集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简

称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3159 号文核准。中信证券

股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)为本次发行的保荐机构

(主承销商)。本次发行的可转债简称为“英特转债”,债券代码为“127028”。

    本次发行的可转债规模为 6.00 亿元,向发行人在股权登记日(2021 年 1 月 4 日,T-1

日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通

过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发行。

一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 1 月 5 日(T 日)结束,本次发行向

原股东优先配售 3,128,757 张,即 312,875,700 元,占本次发行总量的 52.15%。

二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工

作已于 2021 年 1 月 7 日(T+2 日)结束。主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如

下:

    1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):2,812,471

    2、网上投资者缴款认购的金额(元):281,247,100.00


                                         1
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):58,769

    4、网上投资者放弃认购金额(元):5,876,900.00

三、主承销商包销情况

    根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购的可转债数量由保荐机构(主承销商)包

销。此外,《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股

东优先配售每 1 张为 1 个申购单位,网上申购每 10 张为 1 个申购单位,因此所产生的余额

3 张由主承销商包销。保荐机构(主承销商)包销数量合计为 58,772 张,包销金额为

5,877,200.00 元,包销比例为 0.98%。

    2021 年 1 月 11 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将依据承销协议将可转债认购资

金划转至发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至

主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系

方式如下:

    保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层

    联系电话:021-20262367

    联 系 人:股票资本市场部



                                                    发行人:浙江英特集团股份有限公司

                                       保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

                                                                    2021 年 1 月 11 日




                                        2
(此页无正文,为《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》盖章页)




                                     发行人:浙江英特集团股份有限公司


                                                       年    月     日
(此页无正文,为《浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》盖章页)




                            保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司


                                                         年   月    日

关闭窗口