紫光学大:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

厦门紫光学大股份有限公司
                    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月27日召开的
    第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案(修
    订稿)>的议案》,并于2015年12月26日召开的2015年度第二次临时股东大会审
    议通过了该议案。
    2016年8月29日,公司召开的第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于<
    公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》等本次非公开发行股票
    相关议案,根据公司2016年上半年报告及本次非公开发行股票所涉收购标的学大
    教育的审计、评估报告等最新情况对《公司非公开发行股票预案(修订稿)》进
    行了修订,主要修订内容如下:
                    预案章节                                  主要修订内容
                                                 更新了公司审议本次非公开发行股票的审批
                    特别提示                     程序;因重大重组事项已经完成,更新了募
                                                 投项目的实施进展情况
                      一、公司基本情况           更新了办公地址
                      四、本次非公开发行股票的   因重大重组事项已经完成,更新了募投项目
                      方案概要                   的实施进展情况
                      七、本次发行方案已取得有
                                                 更新了公司本次非公开发行股票的审批和备
                      关主管部门批准情况以及
                                                 案程序
第一节 本次非公开     尚须呈报批准的程序
  发行股票的概要      八、本次收购学大教育达到
                      了《上市公司重大资产重组   因重大重组事项已经完成,更新了重大资产
                      管理办法》中关于重大资产   重组的进展情况
                      重组的相关标准
                      十一、重大资产重组交易对   更新了收购学大教育、学大信息交易对方的
                      方基本情况                 基本情况
第二节 上市公司的     一、上市公司基本情况       更新了公司的经营范围
基本情况             七、上市公司最近三年一期   根据上市公司半年报等数据,将主要财务数
                     主要财务指标               据更新至2016年6月30日
                     根据最新的资料,对发行对象紫光育才、长城嘉信、健坤长青、学思投资、
第三节 发行对象基
                     乐金兄弟、乐耘投资、谷多投资、科劲投资、国研宝业、银润投资首期1
本情况
                     号员工持股计划的情况进行了相应更新
                     一、本次发行募集资金使用   补充披露以自筹资金先行投入募集资金投资
                     计划                       项目的进展情况
                                                更新了学大教育的股权结构以及主要股东实
                                                际控制人的任职情况、对外投资情况等信息;
                                                更新了学大教育完成收购的情况;
第四节 董事会关于    二、收购学大教育的基本情   更新了学大教育及学大信息下属子公司及民
本次发行募集资金使   况及可行性分析             办学校情况;
用的可行性分析                                  对学大教育的财务数据、主要资产、主要经
                                                营资质、安全生产情况、收购资产的评估情
                                                况及项目涉及的批文情况等内容进行了更新
                     三、本次募集资金投资项目
                     情况——设立国际教育学     更新了项目进展情况
                     校投资服务公司
                     根据公司半年报、财务报表等资料将公司财务数据更新至2016年6月30日;
第五节 董事会关于    根据最新的备考财务报表对“收购学大教育模拟实施后上市公司备考财务
本次发行对公司影响   资料”进行了更新;结合上述更新的财务数据,对财务情况进行了重新讨
的讨论与分析         论和分析,并将分析内容进行了相应更新;根据募投项目进展,对“十、
                     本次发行相关风险的说明\"进行了更新”
第六节 公司利润分
                     根据公司最新的利润分配政策和执行情况进行了更新
配政策及执行情况
                     增加了“本次发行摊薄即期回报及采取填补措施”一节。主要包括:本次
第七节 本次发行摊    非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、风险提示、董事会
薄即期回报及采取填   选择本次非公开发行的必要性和合理性、本次募集资金投资项目与公司现
补措施               有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况、
                     公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施、审议程序等内容
           《厦门紫光学大股份有限公司非公开发行股票预案(二次修订稿)》具体内
    容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
           特此公告。
                                                          厦门紫光学大股份有限公司
                                                                      董事会
                                                               2016 年 8 月 29 日

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