穗恒运A:2019年第三季度报告全文

                广州恒运企业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




广州恒运企业集团股份有限公司

     2019 年第三季度报告




        2019 年 10 月




                                                                   1
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                          第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人钟英华先生、主管会计工作负责人陈宏志先生及会计机构负责

人(会计主管人员)朱瑞华女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完

整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

                                                                                                        本报告期末比上年度
                                                                        上年度末
                                 本报告期末                                                                    末增减

                                                             调整前                   调整后                   调整后

总资产(元)                      9,409,229,329.25        10,303,984,206.62        10,564,315,432.75                    -10.93%

归属于上市公司股东的净资产
                                  4,027,552,575.00         3,919,816,037.15         4,155,425,995.29                     -3.08%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                  本报告期                                     年初至报告期末
                                                              增减                                          年同期增减

营业收入(元)                     853,019,073.63                     2.90%         2,266,372,878.05                     -4.55%

归属于上市公司股东的净利润
                                       87,156,233.49                 151.84%         345,720,152.32                     372.86%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       88,574,424.78                 168.76%         302,542,482.06                     346.14%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                     --                    464,167,514.88                      8.57%
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.1272                  151.88%                   0.5046                   372.91%

稀释每股收益(元/股)                        0.1272                  151.88%                   0.5046                   372.91%

加权平均净资产收益率                          2.26%                   1.47%                    8.28%                     6.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:人民币元

                                   项目                                                  年初至报告期期末金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                  40,672,202.92

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                         8,879,755.80
的政府补助除外)

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                   1,029,970.20

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      549,421.34

减:所得税影响额                                                                                         7,369,147.77


                                                                                                                                  3
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        少数股东权益影响额(税后)                                                                          584,532.23

 合计                                                                                                  43,177,670.26        --

 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
 说明原因

 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
 项目界定为经常性损益的项目的情形。


 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                         单位:股

                                                                        报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                         32,135                                                            0
                                                                        股股东总数(如有)

                                                     前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条           质押或冻结情况
            股东名称                 股东性质       持股比例     持股数量
                                                                              件的股份数量       股份状态            数量

广州开发区金融控股集团有限
                               国有法人                26.12% 178,914,710                    0
公司

广州发展电力企业有限公司       国有法人                18.35% 125,703,386                    0

广州高新区投资集团有限公司     国有法人                13.47%    92,301,178                  0

广州黄电投资有限公司           境内非国有法人           3.50%    23,982,718                  0

广州港能源发展有限公司         国有法人                 1.65%    11,296,216                  0

张武                           境内自然人               1.42%     9,700,000                  0

罗晶                           境内自然人               0.33%     2,270,000                  0

张源                           境内自然人               0.33%     2,259,900                  0

马玉祥                         境内自然人               0.32%     2,184,600                  0

赵向东                         境内自然人               0.31%     2,125,000                  0

                                                前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                        股份种类
               股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类            数量

广州开发区金融控股集团有限公司                                                   178,914,710 人民币普通股           178,914,710

广州发展电力企业有限公司                                                         125,703,386 人民币普通股           125,703,386

广州高新区投资集团有限公司                                                        92,301,178 人民币普通股                92,301,178

广州黄电投资有限公司                                                              23,982,718 人民币普通股                23,982,718



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广州港能源发展有限公司                                                   11,296,216 人民币普通股         11,296,216

张武                                                                      9,700,000 人民币普通股          9,700,000

罗晶                                                                      2,270,000 人民币普通股          2,270,000

张源                                                                      2,259,900 人民币普通股          2,259,900

马玉祥                                                                    2,184,600 人民币普通股          2,184,600

赵向东                                                                    2,125,000 人民币普通股          2,125,000

                                     广州开发区金融控股集团有限公司、广州高新区投资集团有限公司属于同一控制人下的
上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动人。除上述股东外,其他前十名股东,公司未知其是否属于《上市公司股东持
                                     股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                     公司自然人股东罗晶通过投资者信用证券账户持股数量为 1,700,000 股,马玉祥通过投
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
                                     资者信用证券账户持股数量为 2,184,600 股,赵向东通过投资者信用证券账户持股数量
明(如有)
                                     为 2,125,000 股。

 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否

 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

 □ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
(一)主要会计数据和财务指标大幅度变动的情况及原因:

1.本年初至报告期末,与上年同期相比,归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、
基本每股收益及稀释每股收益分别增加372.86%、346.14%、372.91%及372.91%,主要原因是本报告期持有越秀金控股权确
认投资收益比上年同期确认广州证券投资收益增加,报告期内燃煤价格同比下降,售电业务由亏转盈,以及对外出售碳排放
配额实现盈利。


(二)主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因:

1. 报告期末与本年初相比,货币资金减少47.33%,主要是报告期内偿还到期银行借款和公司债券所致。
2. 报告期末与本年初相比,应收票据减少100.00%,主要是报告期内应收票据到期兑付所致。

3. 报告期末与本年初相比,预付账款增加174.29%%,主要是报告期内预付采购款增加所致。
4. 报告期末与本年初相比,其他应收款减少66.77%,主要是报告期内收回往来款及收到应收股利款所致。

5. 报告期末与本年初相比,可供出售金融资产减少100.00%,主要是报告期内采用新金融工具准则调整科目所致。
6. 报告期末与本年初相比,其他权益工具投资增加100.00%,主要是报告期内采用新金融工具准则调整科目所致。

7. 报告期末与本年初相比,在建工程减少44.28%,主要是报告期内在建工程项目达到预定可使用状态转入固定资产所致。
8. 报告期末与本年初相比,其他非流动资产增加56.75%,主要是报告期内预付股权收购款增加所致。
9. 报告期末与本年初相比,预收款项增加810.00%,主要是报告期内控股子公司恒建投公司预收售房款增加所致。

10. 报告期末与本年初相比,应付职工薪酬增加194.54%,主要是报告期内应付未付的人员薪酬余额增加所致。
11. 报告期末与本年初相比,一年内到期的非流动负债减少89.65%,主要是报告期内偿还到期公司债券所致。

12. 报告期末与本年初相比,其他流动负债减少98.88%,主要是报告期内偿还到期超短期融资券所致。
13. 报告期末与本年初相比,其他综合收益增加40.58%,主要是报告期内参股公司执行新金融工具准则调整其他综合收益,
公司按持股比例进行相应调整所致。

14.本年初至报告期末,与上年同期相比,税金及附加减少50.12%,主要是报告期内结转房地产收入减少导致相关税金及附
加减少。

15.本年初至报告期末,与上年同期相比,投资收益增加2,968.04%,主要是上年同期持有的广州证券股权本报告期转为持有
越秀金控股权,本报告期按持有越秀金控股权比例确认投资收益比上年同期确认广州证券投资收益增加。

16.本年初至报告期末,与上年同期相比,资产减值损益增加112.61%,主要是报告期内收回货款冲减坏账准备所致。

17.本年初至报告期末,与上年同期相比,资产处置收益增加9,202.27%,主要是报告期内对外出售碳排放配额实现盈利,上
年同期无此事项。

18. 本年初至报告期末,与上年同期相比,营业外支出增加151.29%,主要是报告期内报废固定资产及捐赠支出同比增加所
致。

19. 本年初至报告期末,与上年同期相比,所得税费用增加70.60%,主要是报告期内实现的应税利润同比增加所致。

20. 本年初至报告期末,与上年同期相比,收到的税费返还增加72.29%,主要是报告期内收到税费返还比上年同期增加所致。
21. 本年初至报告期末,与上年同期相比,收到其他与经营活动有关的现金增加175.78%,主要是报告期内收到投标保证金、
履约保证金及财政补贴款比上年同期增加所致。


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22. 本年初至报告期末,与上年同期相比,取得投资收益收到的现金增加864.05%,主要是报告期内收到越秀金控等参股企
业分红款比上年同期增加所致。

23. 本年初至报告期末,与上年同期相比,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加62,559.36%,主要
是报告期内子公司综合能源销售公司收到出售碳排放配额款,上年同期无此事项。

24. 本年初至报告期末,与上年同期相比,投资支付的现金增加255.20%,主要是报告期内支付股权收购及投资款等比上年
同期增加所致。

25.本年初至报告期末,与上年同期相比,吸收投资收到的现金减少100.00%,主要是上年同期环保科技公司收到少数股东投
资款,本报告期内无此事项。

26. 本年初至报告期末,与上年同期相比,收到其他与筹资活动有关的现金增加100.00%,主要是报告期内受限使用的贷款
资金解冻,上年同期无此事项。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、公司第八届董事会第三十五次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司投资2×460M W 级“气
代煤”热电冷联产项目的议案》,同意公司以动态投资不超过317,564万元建设广州开发区东区2×460M W 级“气代煤”热电冷
联产项目。并依法成立项目公司——广州恒运东区天然气热电有限公司。该项目公司注册资本为80000万元,为公司持股100%
的全资子公司。详情请见公司2019年7月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》的公告(公告编号:2019-033)。报告期内已完成工商登记,并取得营业执照,公司名称为广州恒东区天然
气热电有限公司;目前项目正在进行招标工作。


2、公司第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司收购广州高新区投资集团有限公司所持广州恒运东区热力有限
公司30%股权的议案》。同意公司以自有资金不超过2,566万元(不含相关税费)的价格参与竞买广州高新区投资集团有限
公司所持有东区热力公司的30%股权,使东区热力公司成为公司的全资子公司。详情请见公司2019年7月24日披露于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的公告(公告编号:2019-034)。报
告期内已签订《成交确认书》、《股权交易合同》,转让价格为2565.9210万元,10月25日,已完成工商变更登记手续。


3、公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于控股子公司广州恒运建设投资有限公司(原锦泽公司)设立全资子
公司投资开发氢能产业园项目的议案》。同意控股子公司广州恒运建设投资有限公司(简称“建设投资公司”,即原广州锦泽
房地产开发有限公司, 于 8 月 21 日完成更名,本公司持股 58%)投资开发氢能产业园项目,项目(一期)总投资不超过
63,212 万元。并依法成立项目公司——广州恒运新能源投资有限公司(暂定名,最终以登记机关核准为准),负责氢能产
业园项目的开发建设和运营管理等工作。该项目公司注册资本为 4000 万元,为广州恒运建设投资有限公司持股100%的全
资子公司。详情请见公司2019年8月28日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》的公告(公告编号:2019-049)。报告期内已完成土地竞拍工作,地块占地面积24719平方米,土地款3189
万元。


         重要事项概述              披露日期                            临时报告披露网站查询索引

调整公司及控股子公司广州恒                           公告编号:2019-035,公告名称:广州恒运企业集团股份有限公司关
运东区热力有限公司固定资产     2019 年 07 月 24 日 于调整公司及控股子公司广州恒运东区热力有限公司固定资产折旧年
折旧年限                                             限的公告,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                                     公告编号:2019-036,公告名称:广州恒运企业集团股份有限公司关
发行公司债                     2019 年 07 月 24 日
                                                     于公开发行公司债券预案的公告,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况


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    □ 适用 √ 不适用
    采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

    □ 适用 √ 不适用


    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
    完毕的承诺事项

    √ 适用 □ 不适用

     承诺事由           承诺方    承诺类型                      承诺内容                       承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

                                             只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大
                                             影响,本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或
                                             本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会
                                             从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或
                                             可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公                 直接或间
                                             司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响                 接对上市 严格遵守
                     广州开发区
                                  关于同业 的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生 2009 年 09 公司拥有 承诺,未
                     金融控股集
                                  竞争       同业竞争或与上市公司发生利益冲突,本公司将放弃 月 04 日        控制权或 发生变
                     团有限公司
                                             或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司                 重大影响 化。
                                             拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可                 期间
                                             能发生同业竞争的业务,或将本公司之全资子公司、
                                             控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其
                                             他公司以交易公平、公允的市场价格,在适当时机全
                                             部注入上市公司。

                                             在作为穗恒运的股东期间,公司及其全资、控股下属
资产重组时所作承诺
                                             企业,包括其控制的全部属下企业:1、在广州市萝岗
                                             区、广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、
                                             广州出口加工区和广州保税区区域内,市电力除目前
                                             参股恒运 C 厂、恒运 D 厂之外没有发电供热项目,                            严格遵守
                     广州发展电                                                                             作为穗恒
                                  关于同业 并承诺不另在前述区域内投资经营发电供热业务项        2010 年 06              承诺,未
                     力企业有限                                                                             运的股东
                                  竞争       目。2、在上述区域外,如果市电力与穗恒运拟投资同 月 28 日                  发生变
                     公司                                                                                   期间
                                             一发电供热项目,市电力保证不损害穗恒运的利益,                            化。
                                             在穗恒运进行有关表决时,市电力应回避表决。3、穗
                                             恒运就拟新投资建设任何发电供热项目进行有关表决
                                             时,市电力承诺不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运
                                             投资发电供热项目的机会。

                                             只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大                 公司直接 严格遵守
                     广州高新区
                                  关于同业 影响,本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或 2009 年 09 或间接对 承诺,未
                     投资集团有
                                  竞争       本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司将不会 月 04 日        上市公司 发生变
                     限公司
                                             从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或                 拥有控制 化。



                                                                                                                          8
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                                             可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公                权或重大
                                             司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响                影响期间
                                             的其他公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生
                                             同业竞争或与上市公司发生利益冲突,本公司将放弃
                                             或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公司
                                             拥有实际控制权或重大影响的其他公司无条件放弃可
                                             能发生同业竞争的业务,或将本公司之全资子公司、
                                             控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其
                                             他公司以交易公平、公允的市场价格,在适当时机全
                                             部注入上市公司。

                                             只要作为穗恒运股东,本公司及本公司的全资子公司、
                                             控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其
                                             他公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事
                                             的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公
                                             司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制
                                                                                                                      严格遵守
                     广州市国营              权或重大影响的其他公司现有经营活动可能在将来与                作为穗恒
                                  关于同业                                                    2009 年 09              承诺,未
                     黄陂农工商              上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突,                运的股东
                                  竞争                                                        月 09 日                发生变
                     联合公司                本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子                期间
                                                                                                                      化。
                                             公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其他公司
                                             无条件放弃可能发生同业竞争的业务,或将本公司之
                                             全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或
                                             重大影响的其他公司以交易公平、公允的市场价格,
                                             在适当时机全部注入上市公司。

首次公开发行或再融
资时所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否按时履行     是

如承诺超期未履行完
毕的,应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计



     四、证券投资情况

     □ 适用 √ 不适用
     公司报告期不存在证券投资。




                                                                                                                         9
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五、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                         10
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州恒运企业集团股份有限公司

                                             2019 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                                 项目                                   2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                               1,359,719,246.80   2,581,746,257.08

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                                      1,139,967.68

    应收账款                                                                333,669,413.90      305,884,676.70

    应收款项融资

    预付款项                                                                 20,387,553.35        7,432,750.50

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                               17,518,391.38       52,723,837.48

      其中:应收利息

               应收股利                                                                          22,739,077.21

    买入返售金融资产

    存货                                                                    653,443,768.34      623,489,544.15

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                             88,501,435.04       79,317,436.37

流动资产合计                                                               2,473,239,808.81   3,651,734,469.96



                                                                                                             11
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非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                                      618,145,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                     2,658,048,808.46    2,601,603,219.95

    其他权益工具投资                                                  618,145,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                                                         5,681,613.86        5,926,691.10

    固定资产                                                         3,051,918,078.68    2,902,233,104.00

    在建工程                                                          200,422,266.56      359,674,444.02

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                                          162,750,394.08      195,770,227.77

    开发支出

    商誉                                                               10,565,751.96       10,565,751.96

    长期待摊费用                                                       64,926,106.47       69,747,572.07

    递延所得税资产                                                    118,409,017.38      120,128,350.98

    其他非流动资产                                                     45,122,482.99       28,786,600.94

非流动资产合计                                                       6,935,989,520.44    6,912,580,962.79

资产总计                                                             9,409,229,329.25   10,564,315,432.75

流动负债:

    短期借款                                                         3,346,000,000.00    3,439,093,462.16

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                          501,311,458.08      528,705,524.65

    预收款项                                                          106,085,139.91       11,657,694.18



                                                                                                        12
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    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                                 47,339,570.74      16,072,357.15

    应交税费                                    154,276,933.46     202,704,956.76

    其他应付款                                   56,912,697.60      73,089,647.83

      其中:应付利息                               4,787,234.32     24,246,354.70

               应付股利                              96,794.93          96,794.93

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                       56,746,064.55     548,337,062.44

    其他流动负债                                   5,678,970.69    505,756,158.58

流动负债合计                                   4,274,350,835.03   5,325,416,863.75

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                                    463,704,874.99     440,960,738.88

    应付债券                                    100,076,000.00     100,076,000.00

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                    133,199,270.17     123,412,852.27

    递延所得税负债                               98,469,362.36      98,503,708.69

    其他非流动负债

非流动负债合计                                  795,449,507.52     762,953,299.84

负债合计                                       5,069,800,342.55   6,088,370,163.59

所有者权益:

    股本                                        685,082,820.00     685,082,820.00

    其他权益工具



                                                                                 13
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      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                              860,519,242.42      1,127,988,959.78

    减:库存股

    其他综合收益                                                           14,567,407.00         10,362,351.45

    专项储备

    盈余公积                                                              387,566,722.82        387,566,722.82

    一般风险准备

    未分配利润                                                           2,079,816,382.76     1,944,425,141.24

归属于母公司所有者权益合计                                               4,027,552,575.00     4,155,425,995.29

    少数股东权益                                                          311,876,411.70        320,519,273.87

所有者权益合计                                                           4,339,428,986.70     4,475,945,269.16

负债和所有者权益总计                                                     9,409,229,329.25    10,564,315,432.75


法定代表人:钟英华先生       主管会计工作负责人:陈宏志先生        会计机构负责人:朱瑞华女士


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                                  项目                                   2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                                208,176,953.03     999,095,133.64

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                                628,000,000.00     500,093,462.16

    应收账款                                                                293,211,309.11     235,013,103.00

    应收款项融资

    预付款项                                                                    624,141.70          438,421.04

    其他应收款                                                                3,278,665.46       17,953,036.22

      其中:应收利息                                                                                 64,916.67

               应收股利

    存货                                                                    105,009,652.22       80,333,386.69

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产


                                                                                                              14
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    其他流动资产                                                          1,255,367.90     10,051,983.67

流动资产合计                                                          1,239,556,089.42   1,842,978,526.42

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产                                                                      138,145,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                      4,762,107,689.64   4,595,402,909.99

    其他权益工具投资                                                    138,145,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                                                          1,575,859.49       1,662,088.20

    固定资产                                                            652,850,339.92    684,573,354.41

    在建工程                                                              5,983,164.83     33,938,891.32

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                                             27,952,702.35     30,914,934.63

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                          2,170,558.33       1,803,474.37

    递延所得税资产                                                       22,668,034.07     22,387,271.35

    其他非流动资产                                                       42,630,849.80     49,420,749.97

非流动资产合计                                                        5,656,084,198.43   5,558,248,674.24

资产总计                                                              6,895,640,287.85   7,401,227,200.66

流动负债:

    短期借款                                                          2,397,000,000.00   2,189,093,462.16

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                             44,880,488.62     31,997,063.39

    预收款项                                                            963,494,086.18    413,996,215.45

    合同负债



                                                                                                        15
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    应付职工薪酬                                    8,741,645.20       3,488,050.83

    应交税费                                      -54,006,369.12       8,249,775.66

    其他应付款                                     13,698,968.26     30,259,020.74

      其中:应付利息                               10,586,989.75     22,098,563.40

               应付股利                                96,794.93         96,794.93

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                          500,000,000.00

    其他流动负债                                                    500,000,000.00

流动负债合计                                    3,373,808,819.14   3,677,083,588.23

非流动负债:

    长期借款                                      103,053,499.81    270,317,072.54

    应付债券                                      100,076,000.00    100,076,000.00

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                       45,152,532.29     38,104,317.45

    递延所得税负债                                 97,794,134.00     97,794,134.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                                    346,076,166.10    506,291,523.99

负债合计                                        3,719,884,985.24   4,183,375,112.22

所有者权益:

    股本                                          685,082,820.00    685,082,820.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                      902,738,283.38    920,027,900.74

    减:库存股

    其他综合收益                                   14,567,407.00     10,362,351.45

    专项储备

    盈余公积                                      367,608,367.54    367,608,367.54

    未分配利润                                  1,205,758,424.69   1,234,770,648.71



                                                                                  16
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所有者权益合计                                                        3,175,755,302.61   3,217,852,088.44

负债和所有者权益总计                                                  6,895,640,287.85   7,401,227,200.66


3、合并本报告期利润表

                                                                                                 单位:元

                                        项目                            本期发生额        上期发生额

一、营业总收入                                                          853,019,073.63    828,961,242.27

    其中:营业收入                                                      853,019,073.63    828,961,242.27

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                          759,772,941.49    768,019,041.00

    其中:营业成本                                                      672,344,026.01    659,398,375.72

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                                      6,158,377.40     17,246,437.87

          销售费用                                                        4,247,564.32       5,525,680.57

          管理费用                                                       33,710,615.23     30,396,413.81

          研发费用

          财务费用                                                       43,312,358.53     55,452,133.03

            其中:利息费用                                               45,334,350.09     59,042,106.47

                     利息收入                                             2,888,699.60       4,091,437.46

    加:其他收益                                                          2,625,442.11       2,019,823.42

        投资收益(损失以“-”号填列)                                   20,550,459.56      -4,051,954.13

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                             20,550,459.56      -4,051,954.13

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)



                                                                                                        17
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        信用减值损失(损失以“-”号填列)

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                                        -987,903.68     -689,584.99

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                       1,039,097.57      382,491.43

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                            116,473,227.70   58,602,977.00

    加:营业外收入                                                              1,099,564.84     1,111,521.86

    减:营业外支出                                                              6,174,287.64    1,167,638.92

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                        111,398,504.90   58,546,859.94

    减:所得税费用                                                             22,411,561.59   13,794,194.17

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             88,986,943.31   44,752,665.77

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                   88,986,943.31   44,752,665.77

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                                               87,156,233.49   34,607,296.69

    2.少数股东损益                                                              1,830,709.82   10,145,369.08

六、其他综合收益的税后净额                                                         12,547.29   -13,106,877.44

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                         12,547.29   -13,106,877.44

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                             12,547.29   -13,106,877.44

          1.权益法下可转损益的其他综合收益                                         12,547.29   -13,106,877.44

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额



                                                                                                            18
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七、综合收益总额                                                                  88,999,490.60      31,645,788.33

       归属于母公司所有者的综合收益总额                                           87,168,780.78      21,500,419.25

       归属于少数股东的综合收益总额                                                1,830,709.82      10,145,369.08

八、每股收益:

       (一)基本每股收益                                                               0.1272             0.0505

       (二)稀释每股收益                                                               0.1272             0.0505

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:127,734.31
元。


法定代表人:钟英华先生            主管会计工作负责人:陈宏志先生        会计机构负责人:朱瑞华女士


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                          单位:元

                                            项目                                   本期发生额      上期发生额

一、营业收入                                                                      560,868,426.34   546,206,184.64

       减:营业成本                                                               497,194,010.91   504,276,280.58

           税金及附加                                                               1,099,755.00      3,742,549.99

           销售费用                                                                 1,481,683.33      3,007,880.25

           管理费用                                                                 6,949,030.87     10,526,396.54

           研发费用

           财务费用                                                                27,199,251.52     37,944,584.90

             其中:利息费用                                                        28,423,732.23     39,025,903.61

                      利息收入                                                      1,257,479.40      1,551,782.27

       加:其他收益                                                                   804,958.34        611,411.31

           投资收益(损失以“-”号填列)                                          38,771,787.66   583,920,759.11

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                    20,819,404.66     -4,051,954.13

               以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

           信用减值损失(损失以“-”号填列)

           资产减值损失(损失以“-”号填列)                                              858.65        182,415.29

           资产处置收益(损失以“-”号填列)                                          223,960.96        310,193.81

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                                 66,746,260.32   571,733,271.90

       加:营业外收入                                                                  89,643.00        838,664.53

       减:营业外支出                                                               3,292,342.96        296,484.08


                                                                                                                 19
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三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                          63,543,560.36    572,275,452.35

    减:所得税费用                                                               6,318,857.56      -2,647,050.77

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                              57,224,702.80    574,922,503.12

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                57,224,702.80    574,922,503.12

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                          12,547.29     -13,106,877.44

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                              12,547.29     -13,106,877.44

          1.权益法下可转损益的其他综合收益                                          12,547.29     -13,106,877.44

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

六、综合收益总额                                                                57,237,250.09    561,815,625.68

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                        单位:元

                                     项目                                    本期发生额          上期发生额

一、营业总收入                                                              2,266,372,878.05    2,374,340,838.19

    其中:营业收入                                                          2,266,372,878.05    2,374,340,838.19

          利息收入

          已赚保费



                                                                                                               20
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          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                        2,069,271,304.20   2,250,514,877.25

    其中:营业成本                                                    1,805,772,693.27   1,945,124,771.66

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                                     18,536,452.45     37,165,727.56

          销售费用                                                       13,888,449.80     15,233,412.12

          管理费用                                                      100,411,868.52    101,056,700.39

          研发费用

          财务费用                                                      130,661,840.16    151,934,265.52

            其中:利息费用                                              144,462,112.52    165,141,858.47

                     利息收入                                            16,320,653.22     15,167,345.90

    加:其他收益                                                          8,880,919.60       7,034,833.22

        投资收益(损失以“-”号填列)                                  160,714,286.93      -5,603,632.81

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                            156,739,048.01     -11,050,091.26

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                                  318,613.47       -2,526,385.28

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                45,006,428.65        483,821.92

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      412,021,822.50    123,214,597.99

    加:营业外收入                                                        3,329,344.66       3,304,858.71

    减:营业外支出                                                        7,115,312.85       2,831,467.32

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  408,235,854.31    123,687,989.38

    减:所得税费用                                                       58,158,564.16     34,091,200.20

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      350,077,290.15     89,596,789.18

  (一)按经营持续性分类



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    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                                   350,077,290.15      89,596,789.18

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                                               345,720,152.32      73,112,501.78

    2.少数股东损益                                                               4,357,137.83      16,484,287.40

六、其他综合收益的税后净额                                                        180,168.61    -23,383,633.23

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                                        180,168.61    -23,383,633.23

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                            180,168.61    -23,383,633.23

           1.权益法下可转损益的其他综合收益                                       180,168.61    -23,383,633.23

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                               350,257,458.76      66,213,155.95

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                           345,900,320.93      49,728,868.55

    归属于少数股东的综合收益总额                                                 4,357,137.83      16,484,287.40

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                                0.5046             0.1067

    (二)稀释每股收益                                                                0.5046             0.1067

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:1,029,970.20 元,上期被合并方实现的净利润为:
234,318.45 元。


法定代表人:钟英华先生          主管会计工作负责人:陈宏志先生        会计机构负责人:朱瑞华女士




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6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                    单位:元

                                     项目                                  本期发生额        上期发生额

一、营业收入                                                             1,483,420,068.44   1,607,483,273.14

    减:营业成本                                                         1,361,090,648.95   1,490,065,121.56

        税金及附加                                                           6,719,886.07       7,655,462.17

        销售费用                                                             3,036,343.58       3,339,257.78

        管理费用                                                            20,077,426.61     33,724,070.44

        研发费用

        财务费用                                                            91,629,456.53    117,194,980.39

          其中:利息费用                                                    97,240,583.05    120,401,651.36

                   利息收入                                                  5,823,658.80       3,948,431.63

    加:其他收益                                                             2,342,285.16       2,314,561.69

        投资收益(损失以“-”号填列)                                     179,925,861.07    582,603,741.96

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                               157,998,239.15     -11,050,091.26

               以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                                       18,354.63        341,161.80

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                     465,912.17         366,042.32

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         183,618,719.73    541,129,888.57

    加:营业外收入                                                           1,187,220.24        849,289.53

    减:营业外支出                                                           3,770,015.91        840,182.88

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     181,035,924.06    541,138,995.22

    减:所得税费用                                                            -280,762.72      -9,724,382.83

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                         181,316,686.78    550,863,378.05

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                           181,316,686.78    550,863,378.05

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额                                                    180,168.61      -23,383,633.23

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动


                                                                                                           23
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          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                            180,168.61     -23,383,633.23

          1.权益法下可转损益的其他综合收益                                        180,168.61     -23,383,633.23

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

六、综合收益总额                                                              181,496,855.39    527,479,744.82

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                       单位:元

                                   项目                                      本期发生额         上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                            2,612,635,350.41   2,713,099,222.35

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还                                                              2,645,967.30       1,535,806.73

    收到其他与经营活动有关的现金                                              102,579,553.17     37,195,556.47



                                                                                                              24
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经营活动现金流入小计                                                        2,717,860,870.88   2,751,830,585.55

    购买商品、接受劳务支付的现金                                            1,777,514,931.34   1,841,014,597.77

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    拆出资金净增加额

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工及为职工支付的现金                                              201,792,481.82    214,476,987.93

    支付的各项税费                                                            208,071,521.31    206,057,544.84

    支付其他与经营活动有关的现金                                               66,314,421.53     62,757,472.73

经营活动现金流出小计                                                        2,253,693,356.00   2,324,306,603.27

经营活动产生的现金流量净额                                                    464,167,514.88    427,523,982.28

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                                     52,506,501.30       5,446,458.45

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                         75,081,518.89        119,824.91

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                          127,588,020.19       5,566,283.36

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                            138,612,352.76    164,031,109.04

    投资支付的现金                                                            284,162,958.02     80,000,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                          422,775,310.78    244,031,109.04

投资活动产生的现金流量净额                                                   -295,187,290.59   -238,464,825.68

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                                                             2,500,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                         2,500,000.00

    取得借款收到的现金                                                      2,833,310,205.76   4,042,212,449.12

    收到其他与筹资活动有关的现金                                               51,149,292.17

筹资活动现金流入小计                                                        2,884,459,497.93   4,044,712,449.12

    偿还债务支付的现金                                                      3,892,450,529.70   3,440,389,542.68



                                                                                                              25
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    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                        330,872,885.31    273,659,506.25

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                     13,000,000.00     13,900,000.00

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                        4,223,323,415.01   3,714,049,048.93

筹资活动产生的现金流量净额                                                 -1,338,863,917.08    330,663,400.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                               -1,169,883,692.79    519,722,556.79

    加:期初现金及现金等价物余额                                            2,517,729,146.76   1,243,446,617.86

六、期末现金及现金等价物余额                                                1,347,845,453.97   1,763,169,174.65


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                       单位:元

                                   项目                                       本期发生额        上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                            2,172,134,126.66   2,375,493,419.02

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金                                              150,809,662.36     12,000,617.63

经营活动现金流入小计                                                        2,322,943,789.02   2,387,494,036.65

    购买商品、接受劳务支付的现金                                            1,440,221,435.75   1,607,466,427.13

    支付给职工及为职工支付的现金                                               33,634,200.64     64,062,014.00

    支付的各项税费                                                             90,973,090.17     54,903,914.23

    支付其他与经营活动有关的现金                                              125,757,621.07     25,952,471.36

经营活动现金流出小计                                                        1,690,586,347.63   1,752,384,826.72

经营活动产生的现金流量净额                                                    632,357,441.39    635,109,209.93

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                                     50,888,473.34    592,950,263.19

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                            387,464.88

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                               30,000,000.00

投资活动现金流入小计                                                           81,275,938.22    592,950,263.19

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                             17,023,087.12     15,515,112.95

    投资支付的现金                                                            142,982,858.02    203,000,000.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额



                                                                                                              26
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    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                      160,005,945.14      218,515,112.95

投资活动产生的现金流量净额                                                 -78,730,006.92     374,435,150.24

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                    850,000,000.00     1,859,338,408.40

    收到其他与筹资活动有关的现金                                           51,149,292.17

筹资活动现金流入小计                                                      901,149,292.17     1,859,338,408.40

    偿还债务支付的现金                                                   1,937,263,572.73    2,481,389,542.68

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                    257,282,042.35      205,459,276.03

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                     2,194,545,615.08    2,686,848,818.71

筹资活动产生的现金流量净额                                            -1,293,396,322.91      -827,510,410.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                             -739,768,888.44      182,033,949.86

    加:期初现金及现金等价物余额                                          945,242,841.47      231,617,164.39

六、期末现金及现金等价物余额                                              205,473,953.03      413,651,114.25


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
                                                                                                     单位:元

                                                             2018 年 12 月 31 2019 年 01 月 01
                               项目                                                                  调整数
                                                                    日                  日

流动资产:

    货币资金                                                  2,581,746,257.08 2,581,746,257.08

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                      1,139,967.68       1,139,967.68

    应收账款                                                    305,884,676.70     305,884,676.70



                                                                                                              27
                             广州恒运企业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    应收款项融资

    预付款项                                7,432,750.50     7,432,750.50

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                             52,723,837.48    52,723,837.48

      其中:应收利息

               应收股利                    22,739,077.21    22,739,077.21

    买入返售金融资产

    存货                                  623,489,544.15   623,489,544.15

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                           79,317,436.37    79,317,436.37

流动资产合计                            3,651,734,469.96 3,651,734,469.96

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

                                                                            -618,145,
    可供出售金融资产                      618,145,000.00   618,145,000.00
                                                                              000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

                                                                            -62,618,8
    长期股权投资                        2,601,603,219.95 2,538,984,401.51
                                                                               18.44

                                                                            618,145,0
    其他权益工具投资                                       618,145,000.00
                                                                               00.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                            5,926,691.10     5,926,691.10

    固定资产                            2,902,233,104.00 2,902,233,104.00

    在建工程                              359,674,444.02   359,674,444.02

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                              195,770,227.77   195,770,227.77


                                                                                    28
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    开发支出

    商誉                                                         10,565,751.96    10,565,751.96

    长期待摊费用                                                 69,747,572.07    69,747,572.07

    递延所得税资产                                              120,128,350.98   120,128,350.98

    其他非流动资产                                               28,786,600.94    28,786,600.94

                                                                                                   -62,618,8
非流动资产合计                                                6,912,580,962.79 6,849,962,144.35
                                                                                                      18.44

                                                                                                   -62,618,8
资产总计                                                     10,564,315,432.75 10,501,696,614.31
                                                                                                      18.44

流动负债:

    短期借款                                                  3,439,093,462.16 3,439,093,462.16

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                    528,705,524.65   528,705,524.65

    预收款项                                                     11,657,694.18    11,657,694.18

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                                                 16,072,357.15    16,072,357.15

    应交税费                                                    202,704,956.76   202,704,956.76

    其他应付款                                                   73,089,647.83    73,089,647.83

      其中:应付利息                                             24,246,354.70    24,246,354.70

               应付股利                                              96,794.93        96,794.93

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                      548,337,062.44   548,337,062.44

    其他流动负债                                                505,756,158.58   505,756,158.58

流动负债合计                                                  5,325,416,863.75 5,325,416,863.75


                                                                                                           29
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非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                              440,960,738.88   440,960,738.88

    应付债券                              100,076,000.00   100,076,000.00

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                              123,412,852.27   123,412,852.27

    递延所得税负债                         98,503,708.69     98,503,708.69

    其他非流动负债

非流动负债合计                            762,953,299.84   762,953,299.84

负债合计                                6,088,370,163.59 6,088,370,163.59

所有者权益:

    股本                                  685,082,820.00   685,082,820.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                            1,127,988,959.78 1,127,988,959.78

    减:库存股

                                                                             4,435,295
    其他综合收益                           10,362,351.45     14,797,646.93
                                                                                   .48

    专项储备

    盈余公积                              387,566,722.82   387,566,722.82

    一般风险准备

                                                                             -67,054,1
    未分配利润                          1,944,425,141.24 1,877,371,027.32
                                                                                13.92

                                                                             -62,618,8
归属于母公司所有者权益合计              4,155,425,995.29 4,092,807,176.85
                                                                                18.44

    少数股东权益                          320,519,273.87   320,519,273.87

                                                                             -62,618,8
所有者权益合计                          4,475,945,269.16 4,413,326,450.72
                                                                                18.44

负债和所有者权益总计                   10,564,315,432.75 10,501,696,614.31 -62,618,8



                                                                                     30
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调整情况说明

参股公司越秀金控2019年1月1日采用新金融工具准则引起的差异调整直接计入期初留存收益-573,602,343.21和其他综合收
益37,940,936.49,公司按持股比例11.69%计提相应留存收益-67,054,113.92元和其他综合收益4,435,295.48元。
母公司资产负债表
                                                                                                            单位:元

                                                                      2018 年 12 月 31 2019 年 01 月 01
                                项目                                                                       调整数
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流动资产:

    货币资金                                                            999,095,133.64   999,095,133.64

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                            500,093,462.16   500,093,462.16

    应收账款                                                            235,013,103.00   235,013,103.00

    应收款项融资

    预付款项                                                                438,421.04       438,421.04

    其他应收款                                                           17,953,036.22     17,953,036.22

      其中:应收利息                                                         64,916.67        64,916.67

               应收股利

    存货                                                                 80,333,386.69     80,333,386.69

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                         10,051,983.67     10,051,983.67

流动资产合计                                                          1,842,978,526.42 1,842,978,526.42

非流动资产:

    债权投资

                                                                                                           -138,145,
    可供出售金融资产                                                    138,145,000.00
                                                                                                             000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

                                                                                                           -62,618,8
    长期股权投资                                                      4,595,402,909.99 4,532,784,091.55
                                                                                                              18.44

    其他权益工具投资                                                                     138,145,000.00 138,145,0


                                                                                                                    31
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    其他非流动金融资产

    投资性房地产                                                  1,662,088.20     1,662,088.20

    固定资产                                                    684,573,354.41   684,573,354.41

    在建工程                                                     33,938,891.32    33,938,891.32

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                                     30,914,934.63    30,914,934.63

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                                  1,803,474.37     1,803,474.37

    递延所得税资产                                               22,387,271.35    22,387,271.35

    其他非流动资产                                               49,420,749.97    49,420,749.97

                                                                                                  -62,618,8
非流动资产合计                                                5,558,248,674.24 5,495,629,855.80
                                                                                                     18.44

                                                                                                  -62,618,8
资产总计                                                      7,401,227,200.66 7,338,608,382.22
                                                                                                     18.44

流动负债:

    短期借款                                                  2,189,093,462.16 2,189,093,462.16

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                                     31,997,063.39    31,997,063.39

    预收款项                                                    413,996,215.45   413,996,215.45

    合同负债

    应付职工薪酬                                                  3,488,050.83     3,488,050.83

    应交税费                                                      8,249,775.66     8,249,775.66

    其他应付款                                                   30,259,020.74    30,259,020.74

      其中:应付利息                                             22,098,563.40    22,098,563.40

               应付股利                                              96,794.93        96,794.93

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                                      500,000,000.00   500,000,000.00

    其他流动负债                                                500,000,000.00   500,000,000.00


                                                                                                          32
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流动负债合计                                                          3,677,083,588.23 3,677,083,588.23

非流动负债:

    长期借款                                                            270,317,072.54   270,317,072.54

    应付债券                                                            100,076,000.00   100,076,000.00

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                                             38,104,317.45    38,104,317.45

    递延所得税负债                                                       97,794,134.00    97,794,134.00

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                          506,291,523.99   506,291,523.99

负债合计                                                              4,183,375,112.22 4,183,375,112.22

所有者权益:

    股本                                                                685,082,820.00   685,082,820.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                            920,027,900.74   920,027,900.74

    减:库存股

                                                                                                          4,435,295
    其他综合收益                                                         10,362,351.45    14,797,646.93
                                                                                                                .48

    专项储备

    盈余公积                                                            367,608,367.54   367,608,367.54

                                                                                                          -67,054,1
    未分配利润                                                        1,234,770,648.71 1,167,716,534.79
                                                                                                             13.92

                                                                                                          -62,618,8
所有者权益合计                                                        3,217,852,088.44 3,155,233,270.00
                                                                                                             18.44

                                                                                                          -62,618,8
负债和所有者权益总计                                                  7,401,227,200.66 7,338,608,382.22
                                                                                                             18.44

调整情况说明

参股公司越秀金控2019年1月1日采用新金融工具准则引起的差异调整直接计入期初留存收益-573,602,343.21和其他综合收
益37,940,936.49,公司按持股比例11.69%计提相应留存收益-67,054,113.92元和其他综合收益4,435,295.48元。




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2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                       广州恒运企业集团股份有限公司




                                                                        董事长(法人代表):钟英华




                                                                          二 O 一九年十月二十九日




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