闽福发A(0547)招股说明书

福建省福发股份有限公司招股说明书
    一、绪言
    本说明书系根据国家《股票发行与交易管理暂行条例》、《股份有限公司规范意见》等法规和福建省有关规定,并参照国际惯例编制,福建省福发股份有限公司筹委会已通过该招股说明书,确信其无重大误导,并对其真实性、准确性、全面性负责。
    新发行的股票是根据招股说明书所载明的资料申请发行的,除发行人和主承销商外,没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
    投资人应自行负担买卖本公司股票的税款。发行人、推荐人和承销商,对该税款不承担责任。

二、发售新股的有关当事人
    1、发行人:福建省福发股份有限公司
        所在地:福州市工业路223号
    法定代表人:陈国相
    本公司筹委会主任:陈国相
    筹委会办公室主任:翁天志
    筹委会办公室副主任:陈秀华
    筹委会办公室联系人:刘景辉、林杰、欧阳宗信
    联系电话:(0591)3710865转13分机
    2、主承销商:福建省华福证券公司
    法定代表人:王钸超
    所在地:福州市五四路100号国际大厦七层
    电话:(0591)7810481
    传真:(0591)7810482
    主承销商律师事务所:福建侨务经济律师事务所
    法定代表人:赵修果
    所在地:福州市五一路八一服务社
    电话:(0591)7532301
    分销商:福建省闽发证券公司
    法定代表人:林立煌
    所在地:神话市华林路斗门福侨大厦
    电话:(0591)7576065
    传真:(0591)7576151
    3、推荐人:
    福建省华福证券公司 、 福建省闽发证券公司
    4、发起人律师事务所:福建对外经济律师事务所
    法定代表人:洪波
    所在地:福州八一七北路243号闽星楼四层
    电话:(0591)7539960
    传真:(0591)7533608
    经办律师:蒋方斌、洪波
    5、会计师事务所:神话会计师事务所
    法定代表人:黄秀泉
    所在地:(0591)7523577
    经办注册会计师:陈炳坚
    6、资产评估机构:厦门资产评估事务所
    法定代表人:陈泉棠
    所在地:厦门美湖路43号
    电话:(0592)2029717
    经办评估人员:张正凤、刘璋
    7、资产评估角认机构:福建省国有资产管理局
    所在地:福州华林兴大厦九层
    电话:(0591)7843575
    8、收款单位:
    禄处华福证券公司鼓楼营业部、台江营业部、仓山营业部
    福建省闽发证券公司福侨营业部、广达营业部、高桥营业部
    9、股票登记机构:深圳证券交易所
    10、股份制改组顾问机构:福建省企业顾问有限公司


三、股票发行
    1、本次发行股票为记名式普通股。总股本5,322万段,其中:国家股3,122万股,占总股本58.66%;社会公众股2,200万股(包括内部职工股200万股),占总股本41.34%。
    2、发行日期:1993年10月13日
    3、发行地区:福州市
    4、发行对象:持有中华人民共和国居民身份证的自然人
    5、承销机构:以福建省华福证券公司为主承销商,福建省闽发证券公司为分销商的承销团。
    6、预计上市日期及上市交易所名称:1993年12月28日在深圳证券交易所上市。
    7、发行股票每股面值1元,发行介2.38元。

四、风险因素与对策
    投资者在评价本发行人此次发售的股票时,应特别认真地考虑下述各项风险因素。
    本发行人在生产经营过程中涉及的风险主要有与主导产品柴油发电机组相配套的名牌柴油机货源紧缺;地区电力供应紧张,难以满足生产的需要;部分工艺、设备落后,亟需加快技改。
    为分散减少以上风险因素的影响,本发起人将采取如下的对策:
    1、继续与上海柴油机厂、潍纺柴油机厂、重庆汽车发动机厂拓展互配协作关系,并新开辟产品互配业务,增加名牌油机年供货量,适量进口国外柴油机,满足生产发展需要。
    2、根据生产需要,继续增加自发电能力,合理安排生产班次,保障生产正常用电。
    3、加速企业技术进步,注重技术开发与市场开拓,保持产品在行业及国内市场的领先地位。拟投资2362万元,引进国际先进关键工艺设备,提高生产能力。

五、募集资金的运用
    本次股票发行后,实际募集资金5,060万元,主要用于以下几个方面:
    第一、投资2,362万元,用于发展E系列发电机及特殊用途机组的技术改造项目;
    第二、与香港顺昌集团祺丰国际贸易有限公司联合人厂,开拓产品出口渠道,总投资约800万元;
    第三、与印尼客商在印尼境同开办“印尼/福  机组装配厂”,投资300万元;
    第四、归还银行原技改贷款1,080万元;
    第五、补充流动资金518万元;

六、股利分配政策
    按目前的工作进度估计要11月份才能全部股本到位,股本到位后到1993年底只有两个月,时间较短考虑工作方便因素,今年不考虑分红、派息,其可分配利润部分划转到1994年。预计第一次股利分配时间为1995年上半年。
发行人股利分配的一般政策:
    股票收益的分配实行同股同利政策。税后利润的分配必须按下列顺序进行:
    (1)弥补上年度亏损;
    (2)提取法定盈余公积金;
    (3)提取公益金;
    (4)提取任意盈余公积金;
    (5)支付股利
    利润分配的具体方案待股票  九地后由首届股东会选举出的董事会予以确定

七、发行人简介
    1、发行人简介:
    (1)发行人名称:福建省福发股份有限公司
    发行人地址:福州市工业路223号
    法定代表人:陈国相
    公司性质:本公司是经福建省体改委批准成立的股份制企业,由全民所有制的原福州发电设备厂改组而成。本公司已神话市工商行政管理局筹建登记,具有独立的法人资格,实行自主经营、独立核算、自负盈亏  ,燕以全部资产承担有限经济责任。    
    (2)发行人的组织机构和内部管理机构:
    发行人改制前设有16科室,9个生产车间,一个电机附件厂和劳动服务公司。    
    (3)发行人共有职工1457人,其中大专以上学历196人,中专学历76人,高中学历443人;拥有各类专业技术人员266人,其中:高级工(6级以上)419人,中级工(4-6)级241人。
    (4)发行人经营业范围:
    同步交流发电机,柴油发电机组,挂车电站,Y系列电动机,风力发电设备,发酵罐及其他发电、电工设备;机械电工产品配件,要电产品电镀,包装以及电工产品的技术开发、转让、服务培训,进出口贸易,日用百货。
    2、原企业高级管理人员简介:
    (1)陈国相  男,57岁,毕业于洽尔滨工业大学,高级工程师,历任福州发电设备厂科长、付厂长、现任厂长兼党委书记,具有三十多年的工业机械设备制造及管理经验。筹委会主任。
    (2)王国栋  男,54岁,中专毕业,工程量,现任神话发电设备厂副厂长。筹委会委员。
    (3)林兆平  男,57岁,毕业于上海交通大学,高级工程师现任神话发电设备厂副厂长。筹委会委员。
    (4)翁天志  男,42岁,大专文化程度,经济师,现任神话发电设备厂党委副书记。筹委会委员。
    (5)刘明金  男,46岁,毕业于西安交通大学,高级工程师,现任神话发电设备厂副厂长。筹委会委员。
    (6)陈仁俊  男,53岁,实践文化程度,助理经济师现任神话发电设备厂副厂长。筹委会委员。
    (7)陈国生  男,53岁,初中文化程度,助理政工师,现任福州发电设备厂工会主席。筹委会委员

八、公司经营业绩
    (1)、经济效益提高
    近几年原企业以经济建设为中心,加快改革开放步伐,加速技术进步,大力开发新产品狠抓产品质量,努力开拓国内外市场,完善企业内部管理,生产经营能力不断提高,企业取得了良好经济效益。据统计,1992年完成工业总产值6,516.5万元,比上年增长34.5%;主要产品(电容量)达到25.4万千瓦,增长40.5%;销售收入6,503.96万元,增长41.06%;出口创汇129万美元,增长7.5%;实现全部税金280.16万元,增长27.73%;实现利润572.54万元,增长47.0%;税后利润383.61万元,增长47.03%;企业全员劳动生产率41,055.7元/年,比上年提高30.21%。至1992年止企业已保持二十五年边疆盈利史。
    近三年的产品销售及利润总额如下表:
    单位:万  元

 项目/年份 1993年1-6月  1992年  1991年  1990年
 销售收入      4344.23 6503.96 4610.74 3070.73
 利润总额       364.55  572.54  389.40  292.98
 税后利润       277.06  435.13  295.95  221.98
    (2)科研成果增多。
    公司坚持依靠科技进步,积极引进国外先进技术,根据市场需求大力开发新产品,取得显著成效。1986-1992年共开发新产品87项,其中3项通过部级鉴定,8项通过省级鉴定;此外还区得3项国家级新产品开发优秀成果奖,有10多项产品获省、进步奖。400KW柴油发电要组成套设备获国防尖端科技在果奖,该产品作为我国成功地发射通讯同步卫星的主电源受到中共中央、国务院、中央军委的有彰。主导产品中一项获国优银奖,二项获部优,三项获  省优。新开发的12-720KW全系列一体化微机控制自支化  柴油发电机组,10-00KW全系列低噪声柴油发电机组各项指标居国内领先地位;200立方米发酵罐和55KW风力发电设备均为国内首创。公司引进的巩固佩特波公司E系列发电机及自动控制制造技术,通过消化吸化创新,技术经济指标已达到八十年代中期国际先进水平,现已投入批量生产。
    (3)产品市场扩大。
    几年来公司十分重视销售工作,领导多次带领销售、供应部门业务骨干参加各种大型订货会,开拓市场,由于产品品种多,技术水平高,质量稳定,已为越来越多的用户接受。1990年,公司在全国“0911”军工订货会独占鳌头,承揽了整个订货会百分之七十的备用电站产品订货,订货客户已发展到各军兵种。1992年军工系统订货达到历史最高水平。近年还新开拓了湖南、湖北、浙江等省邮电市场以及海南、广西、广东珠江三角洲等市场,1992年邮电市场订货合同额达1370万元;1991拥在深圳国际机场成套柴没机组的国际公开招标中,福发厂以优取胜,一举中标魁,充分显示出出福发厂在市场竞争中的实力。近年来,公司还成功地开辟了东南亚和中东地区市场,产品销往泰国、越南、缅甸、新加坡、巴基斯坦、孟加拉、伊郎、伊拉克、科威特、动作及、利比亚、鳊尼西亚、马来西亚、澳大利亚、新西兰、台湾、香港等国家和地区。
    (4)经营管理现代化
    公司具有先进的现代化管理手段,目前已建立了计算机网络管理系统MIS。现代化管理方法已由单项应用发展为综合配套应用,形成了以工厂房针管理为体系,以全面质量管理、价值工程应用为突破口,以微机辅助管理为先导,以《工作标准》、《管理标准》为经济责任制计策考核依据的企业现代化管理模式。企业先后被评  省级先进企业、省企业管理先进单位、省质量管理奖单位和国家二级企业等,并通过国家军品质量保证体系验收,企业同时还获省、市现代化管理成果奖14项。

九、盈利预测
    本公司1993、1994年盈利预测如下表:
    单位:万元

        项目/时间        1993年  1994年 
 产品销售收入             9,000   11,000
 减:销售工厂成本          6,120    7,480
 销售及其他费用             270      330
 销售税金及附加             405      495
 产品销售利润             2,205    2,695
 减:管理费用                810      880
 财务费用                   270      300
 加:营业外收入及投资收益    100      500
 减:营业外支出              163      150
 利润总额                 1,062    1,865
 减:所得税               254.88    447.6
 税后利润                807.12 1,1417.4
 每股税后利润(元)          0.23     0.27
    说明:(1)1993年全年订单金额为9,500多万元,在本公司生产能力和市场需求内,预测可以完成9,000万元。
    (2)假设在各种原材料及基顾能耗成本没有明显提高的情况下,销售工厂成本平均按69%计算,销售税金及附加按4.5%计算,销售及其他费用按3%计算。
    (3)所得税率参照福建省人民政府闽政(1993)函67号《关于我省公开发行股票的股份有限公司所得税问题的函》的有关规定,按24%税率计算所得税,但尚告示国家有关部门批准,若未获批准,则所得税按335税率计算,1993,年税后利润为711.54万元,每股税后利润为0.204元,1994年税后利润为1,249.55万元,每股税后利润为0.235元。
(4)假设1993年11月公司成立,1993年总股本则按加权平均股本计算


十、重要合同及重大诉讼事项
    本瓮签订的重要合同主要有与贵州柴油油机总厂、重庆汽车发动机玫、江南南昌华洪家机联合合经销部、上柴油机厂签订的购销合同五份;与中国工商银行福州市分行签订固定资产借款合同四份、抵押借款合同壹分,投资合同一份。
    本公司不涉及任何对企业经营业绩,运和造成不良影响之法律论诉讼。

十一、公司发展规划
    本公司发展的总体目标是:充分运用新的运行机制,打破现有格避,遵循“一业为主,多种经营”的方针,以高科技为导向,以福发厂为依托,立足国内市场,开拓国际市场,大力引进和吸收国外先进技术,不断提高产品质量,积极开展横向联合,实行多角化经营,使企业向集约化、集团化方向发展。
    在市场发展方面,要公司将通过技改,继续保持产品在国内市场的领先地位,继续占领国内军工、邮电、重大工程、交通、医疗等行业市场,并努力开拓中东、东南亚等国际市场,1993年出口创汇达180万美元。
    在生产经营方面,本公司积极与国内外柴柴油机生产厂家协作,增加柴油机供应量,提高生产能力,初步计划1995年年产量达40万KW,比现在水平增加15万KW;无恻同步必电机年产量达3,00台,柴油发电机组年产量达1,800万台套,这样本公司生产能力将有大幅度增长。


十二、主要财务会计资料
    (一)资产负债表中的主要数据
                                    单位:元
            1993年6月30日    1992年末数    1991年末数    1990年末数
流动资产     54,347,159      43,854,192    43,390,305    37,333,907
固定资产     27,224,360      26,852,870    11,742,161     9,954,807
无形资产     21,271,776      21,271,776      
总资产      103,913,438      92,914,981    56,071,132    48,175,308
流动负债     53,939,999      43,768,817    34,413,299    29,398,105
长期负债     12,300,000      13,800,000     9,520,000     7,020,000
股东权益     37,673,419      35,346,164    12,137,833    11,757,203
    (二)利润表中的主要数据
                                      单位:元
      项目        1993年1-6月    1992年       1991年        1990年
一、主营业务收入  43,442,271   65,039,563   46,107,413    30,707,316
减:营业成本       30,601,767   45,555,816   29,878,426    20,681,038
销售费用           1,034,170    2,886,069    2,224,111     1,061,999
管理费用           4,091,074    5,579,692    5,693,646     3,482,310
财务费用           1,299,010    1,506,262    1,898,618     1,379,939
营业税金           1,687,611    2,801,575    2,193,305     1,086,397
二、主营业务利润   4,728,639    6,710,149    4,219,307     3,015,633
加:其他业务利润       77,997      370,068      297,975       459,199
三、营业利润       4,806,636    7,080,217    4,517,282     3,474,832
加:营业外收入             66       27,417      182,366       169,897
减:营业外支出      1,161,210    1,382,181      805,610       723,971
四、利润总额       3,645,492    5,725,453    3,894,038     2,920,758
五、税后利润       2,770,574    4,351,344    2,959,469     2,219,776
六、资本利润率                     12.04%      24.38%        18.88%


十三、资产评估及调整后的净资产
资产评估情况: 单位:元 
项目      评估前帐面值      评估后帐面值      增减幅度    增减主要原因
流动资产 43,872,064,49      41,562,513,27      -5.26%  主要是存货长期积压、 过
                                                       期报废,盘亏等原因调减
长期投资    947,094,29       1,038,850,29       9.69%  有价证券利息作为增值
固定资产  8,147,452,80         16,660,165     104,48%  房屋设备按重置成本及成
                                                       新程度评估增值
在建工程  9,816,146,29       7,192,099,35     -26.74%  调整专项工程已完,待转部
                                                       分以及应核销的基建贷款利
                                                       息挂帐和修改大修理支出
                                                       挂帐调减在建工程
无形资产                       21,271,776   21,271,776 土地由土地局确认,按收益
                                                       现值法评估增值,其中专有
                                                       技术60万元
待处理财产损失1,043,370,30               -1,043,370,30 应收帐款,坏帐损失, 挂帐
                                                       评估调减
合计     63,826,128,17      87,725,403,91    37.44%

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