航天发展:关于业绩补偿股份回购并注销完成的公告

证券代码:000547           证券简称:航天发展              公告编号:2020-038

                      航天工业发展股份有限公司
             关于业绩补偿股份回购并注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



特别提示:

    1、本次回购并注销补偿股份共涉及航天科工资产管理有限公司、北京航天科

工信息产业投资基金(有限合伙)、共青城航科源投资管理中心(有限合伙)3名

股东的股份,回购并注销股份共计257,235股,占回购前总股本的0.0160%。
    2、本次应补偿股份由公司以1元对价回购并注销。航天工业发展股份有限公

司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年8月10日收到中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司通知已于2020年8月7日完成回购并注销手续。本次回购

注销完成后,公司总股本由1,605,678,881股变更为1,605,421,646股。


    一、本次业绩补偿股份回购并注销的情况概述

    1、资产重组概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准航天工业发展股份有限公司向王建国

等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1978 号)核准,

公司通过发行股份的方式,向航天科工资产管理有限公司(以下简称“航天资产”)、

北京航天科工信息产业投资基金(有限合伙)(以下简称“航信基金”)、共青

城航科源投资管理中心(有限合伙)(以下简称“共青城”)和冷立雄购买其所

持有的航天开元科技有限公司(以下简称“航天开元”)100%的股权。

    2018 年 12 月 18 日,航天开元 100%的股权过户至公司名下,航天开元成为公

司的全资子公司。2018 年 12 月 28 日,本次发行股份购买资产新增股份于深圳证

券交易所上市。

    2、业绩承诺情况
    (1)业绩补偿责任人

    根据公司与航天开元除冷立雄外的交易对方签署的《盈利预测补偿协议》,

本次交易的业绩补偿责任人为航天资产、航信基金、共青城。

    (2)业绩承诺内容

    航天开元在 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为

相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于

1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640 万元。若航天开元利

润补偿年度实现的实际累积净利润数低于上述当年累积净利润承诺数的,则补偿

责任方按照本次交易前其持有航天开元相应股权比例向航天发展进行补偿;如本

次重组于 2018 年 12 月 31 日前交割完成,则本次重组的业绩承诺涉及的累积业绩
承诺补偿年度期间不少于三年(即 2018 年至 2021 年),暂不需要顺延。

    (3)业绩补偿方案

    补偿义务人为航天资产、航信基金、共青城。补偿义务人向上市公司承诺,

在每个利润补偿年度,如果航天开元当年实现的当期期末累积实现净利润数低于

当期期末累积承诺净利润数,则就其差额部分,由补偿义务人航天资产、航信基

金按照其拥有航天开元相应股份比例进行补偿,累计补偿金额以本次交易价格为

上限。共青城按照其及冷立雄合计拥有航天开元相应股份比例,以其及冷立雄在

本次交易中获得的本次交易对价为上限进行股份及现金补偿。补偿义务人应优先

采用股份补偿,不足部分采用现金补偿。具体补偿的计算公式为:

    当期补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净

利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×拟购买标的公司全部股权评估

交易作价-累积已补偿金额。

    当期应补偿股份数量=当期补偿金额÷本次股份的发行价格。

    当期应补偿股份计算结果余额不足 1 股的,按 1 股处理。

    如上市公司在本次交易实施完毕至上市公司收到如协议约定的全部股份补偿

之日之间存在资本公积转增、送红股、缩股等行为,相关应补偿股份数按上述公

式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)进行相应调整或依据深交所有关




                                     2
   规定进行调整;如上市公司在前述期间实施现金分配的,现金分配的部分由补偿

   义务人向上市公司作相应返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×补

   偿股份数量。

          补偿责任方持有的当期股份低于其当期应补偿数量时,应以现金补足该股份

   差额数量对应的补偿金额,现金补偿金额=当期补偿金额-补偿责任方持有的当期

   股份数量×本次股份的发行价格。

          在逐年补偿的情况下,各年计算的应补偿金额小于 0 时,按 0 取值,即已经

   补偿的金额不冲回。
          3、业绩承诺完成情况
          航天开元 100%股权的交易价格为 22,621.82 万元,其在 2017 年、2018 年、2019
   年、2020 年和 2021 年的整体业绩承诺为相关年度经审计扣除非常性损益后归属于
   母公司所有者的净利润不低 1,250 万元、1,560 万元、1,980 万元、2,400 万元和 2,640
   万,各年业绩承诺总和为 9,830 万元。航天开元 2017-2019 年实际完成业绩情况如
   下:
             年度        承诺业绩(万元)        实际完成业绩(万元)      差额(万元)
            2017 年                   1,250.00                1,207.08                  42.92
            2018 年                   1,560.00                1,904.60              -344.60
            2019 年                   1,980.00                1,558.83                 421.17
             合计                     4,790.00                4,670.51                 119.49

          航天开元 2017-2019年度累计实现扣除非经常性损益的净利润4,670.51万
   元,未达到本次交易约定的承诺业绩,差额为119.49万元。
          4、未达业绩承诺的补偿方案
          根据协议约定的计算方案,补偿义务人航天资产、航信基金、共青城因航天
   开元 2019 年度未完成业绩承诺应补偿比例、补偿金额、补偿股份及补偿现金的情
   况如下:
                         应补偿金额    发行价格      对应股份补偿数   现有限售股数量     补偿现金
补偿责任方       比例
                           (万元)    (元/股)         (股)           (股)         (万元)
 航天资产       67.00%       184.24        10.69            172,347        14,178,315           -
 航信基金       20.00%        55.00         10.69            51,447         4,232,333           -
  共青城        13.00%        35.75         10.69            33,441         1,756,947           -



                                                 3
                           应补偿金额    发行价格      对应股份补偿数     现有限售股数量   补偿现金
补偿责任方      比例
                             (万元)    (元/股)         (股)             (股)       (万元)
   合计        100.00%       274.98        10.69          257,235            20,167,595       -
          注:现有限售股数量为各补偿责任方本次交易获得的股份中的限售股数量。

          公司在本次交易实施完毕至今不存在资本公积转增、送红股、缩股等行为。

   公司于2020年6月30日实施2019年度权益分配,向全体股东每10股派0.88元(含

   税)。公司已收到上述补偿股份对应的分红返还金额共计22,636.68元。

          2019年度应补偿的股份将由公司以人民币1.00元的总价格全部进行回购并予

   以注销,上述回购注销完成后,公司注册资本将相应减少。
          二、本次业绩补偿股份回购并注销已履行的相关审批程序
          2020 年 4 月 28 日,公司召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次

   会议,审议通过了《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿

   方案的议案》。2020 年 5 月 27 日,公司召开 2019 年度股东大会,审议通过了《关

   于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》。2020 年

   6 月 4 日,公司发布《关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告》,

   自公告日起 45 日内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。上述

   议案及公告具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

          三、公司本次申请回购并注销股份情况

          本次办理补偿义务人航天资产、航信基金、共青城的应补偿股份回购并注销,

   明细表如下:
                                          应补偿金额      发行价格      对应股份补偿数
                补偿责任方      比例
                                          (万元)        (元/股)         (股)
                 航天资产      67.00%        184.24         10.69          172,347
                 航信基金      20.00%        55.00          10.69           51,447
                  共青城       13.00%        35.75          10.69           33,441
                   合计        100.00%       274.98         10.69          257,235

          根据《盈利预测补偿协议》约定,上述补偿股份由公司以 1 元对价回购并注

   销。

          本次回购的股份已于 2020 年 8 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳

   分公司完成注销。截至本公告披露日,公司已经办理完毕上述 257,235 股业绩承



                                                   4
诺补偿股份的回购注销手续,该等股份已完成回购并注销。

    四、本次业绩补偿股份回购并注销后公司股本结构变化情况
       股份类型               本次变动前                               本次变动后
                                                   本次变动数
                         股数(股)        比例                   股数(股)       比例

一、有限售条件的流通股   400,273,818     24.93%     -257,235      400,016,583     24.92%
二、无限售条件的流通股   1,205,405,063   75.07%        0          1,205,405,063   75.08%
三、股份总数             1,605,678,881   100%       -257,235      1,605,421,646   100%



    五、本次业绩补偿股份回购并注销后对公司每股收益的影响
                                 股本总额(股)            2019 年度每股收益(元)

     本次回购注销前                1,605,678,881                      0.4214

     本次回购注销后                1,605,421,646                      0.4214




    特此公告。




                                                   航天工业发展股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                               2020年8月10日




                                         5

关闭窗口