*ST东电:关于公司重大资产出售实施情况的法律意见书

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书




                        国浩律师事务所
                        GRANDALL LAW FIRM


                                                   关于


                         东北电气发展股份有限公司


                              重大资产出售实施情况


                                                     的


                                            法律意见书




           北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎马德里硅谷
   BEIJING SHANGHAI   SHENZHEN   HANGZHOU   GUANGZHOU    KUNMINTG TIANJIN CHENGDU        NINGBO   FUZHOU   XI’AN
                         NANJING NANNING HONG KONG        PARISMADRID   SILICON VALLEY

                            上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编:200041
                      23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
                          电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670
                                      网址/Website: http://www.grandall.com.cn
                                                 2019 年 06 月
国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书



                                          释义
      除非本法律意见书另有所指,否则下列词语具有如下含义:

                                       《国浩律师(上海)事务所关于东北电气发展股份
   本法律意见书                   指
                                       有限公司重大资产出售实施情况的法律意见书》

                                       东北电气发展股份有限公司,A 股股票代码:
   公司/上市公司/东北电气         指
                                       000585、H 股股票代码:00042

   本次交易/本次交易方案/本次          东北电气拟将其实际控制的子公司沈阳凯毅和全资

   重大资产重组/本次重组/本次     指   子公司高才科技合计持有的新锦容 100.00%股权以

   重大资产出售                        现金交易方式全部出售给安靠光热的行为

   新锦容/标的公司                指   新东北电气(锦州)电力电容器有限公司

   交易对方/安靠光热              指   江苏安靠光热发电系统科技有限公司

   拟出售资产/标的资产            指   沈阳凯毅和高才科技合计持有的新锦容 100%股权

   沈阳凯毅                       指   沈阳凯毅电气有限公司,持有新锦容 66.34%股权

   高才科技                       指   高才科技有限公司,持有新锦容 33.66%股权

   辽宁易发式                     指   辽宁易发式电气设备有限公司

   审计基准日/评估基准日          指   2017 年 7 月 31 日

   报告期/两年一期                指   2015 年、2016 年及 2017 年 1-7 月

                                       《沈阳凯毅电气有限公司、高才科技有限公司与江

   《股权转让协议》               指   苏安靠光热发电系统科技有限公司关于新东北电气

                                       (锦州)电力电容器有限公司之股权转让协议》

                                       瑞华会计师出具的两年一期《新东北电气(锦州)电

   《新锦容审计报告》             指   力电容器有限公司审计报告》(瑞华审字

                                       [2017]48190025 号)

                                       瑞华会计师出具的一年一期《东北电气发展股份有

   《上市公司备考审阅报告》       指   限公司备考合并财务报表审阅报告》(瑞华阅字

                                       [2017]48190001 号)




                                             1

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书



                                       鹏信评估师出具的《东北电气发展股份有限公司拟

                                       股权转让所涉及的新东北电气(锦州)电力电容器
   《新锦容评估报告》             指
                                       有限公司股东全部权益价值评估报告》(鹏信资评

                                       字[2017]第 072 号)

                                       沈阳凯毅、高才科技、安靠光热于 2018 年 9 月 30

   《交割确认书》                 指   日签署《东北电气发展股份有限公司重大资产出售

                                       之交割确认书》

                                       新东北电气(锦州)电力电容器有限公司资产重组
   《专项审计报告》               指
                                       过渡期损益情况的专项审计报告

   国浩律师/法律顾问/本所         指   国浩律师(上海)事务所

   独立财务顾问/海通证券          指   海通证券股份有限公司

   瑞华会计师/审计机构            指   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

   鹏信评估/鹏信评估师/评估机
                                  指   深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
   构

   中国证监会                     指   中国证券监督管理委员会

   深交所                         指   深圳证券交易所

   香港联交所/港交所              指   香港联合交易所有限公司

   《公司法》                     指   《中华人民共和国公司法》

   《证券法》                     指   《中华人民共和国证券法》

   《重组管理办法》/《重组办
                                  指   《上市公司重大资产重组管理办法》
   法》

   《重组若干规定》/《重组规           《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
                                  指
   定》                                定》

                                       《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
   《准则第 26 号》               指
                                       26 号——上市公司重大资产重组》

   元、万元、亿元                 指   人民币元、万元、亿元

注:本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均系四舍五入所致。




                                              2

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书


                           国浩律师(上海)事务所
                                          关于
                          东北电气发展股份有限公司
                           重大资产出售实施情况的
                                     法律意见书

致:东北电气发展股份有限公司


    国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”)接受东北电气发展股份有限
公司(以下简称“东北电气”或“上市公司)的委托,在上市公司重大资产出售
(以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”或“本次交易”)项目中担任
上市公司的专项法律顾问。依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26
号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所股票上市规则》等现行公布
并生效的法律、法规、行政规章和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
有关规范性文件,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就
本次交易相关事宜已出具了《国浩律师(上海)事务所关于东北电气发展股份有
限公司重大资产出售之法律意见书》及其补充法律意见书(一)、《国浩律师(上
海)事务所关于公司重大资产出售涉及标的资产过户之法律意见书》,本所律师
现就本次重组的实施情况出具本法律意见书。



                                 第一部分          引言


    为出具本法律意见书,本所及本所律师特作如下声明:
    (一)本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实及我国现
行法律、法规和中国证监会的有关规定发布法律意见;本法律意见书中,本所认
定某些事项或文件是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规为
依据,同时也充分考虑了有关政府部门给予的批准和确认。
                                             3

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书


    (二)本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断,最终依赖于
上市公司、交易对方、标的公司向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明,在
出具本法律意见书之前,上市公司、交易对方、标的公司已向本所及本所律师保
证其所提供的文件、资料及所作陈述与说明的真实性、完整性和准确性,不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;对于出具本法律意见书至关重要而又无法
得到独立证据支持的事实,本所依赖于有关政府部门、本次交易各方或者其他有
关单位出具的证明文件。
    (三)本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并承担相应法律责任。
    (四)本所律师同意将本法律意见书作为本次重大资产出售的必备法律文件,
随其他申报材料一起上报,并依法对所发表的法律意见承担责任。
    (五)本所律师同意上市公司依据中国证监会的有关规定在相关文件中部分
或全部引用本法律意见书的内容,但上市公司作上述引用时,不得因引用而导致
法律上的歧义或曲解。上市公司应保证在发布相关文件之前取得本所及本所律师
对相关内容的确认,并在对相关文件进行任何修改时,及时知会本所及本所律师。
    (六)本所仅对本次交易的实施情况发表法律意见,不对与本次交易有关的
会计、审计、资产评估等事项和报告发表意见。本所在本法律意见书中对有关会
计报表、审计和资产评估报告中某些数据或结论的引述,并不意味着本所对这些
数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或者默示的保证,对于这些文件的内
容本所并不具备核查和作出评价的适当资格。
    (七)本法律意见书仅供上市公司为本次交易之目的使用,未经本所书面同
意,本法律意见书不得用于任何其他目的。




                                             4

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书



                                   第二部分        正文


     一、本次交易方案概述
     (一)交易方案
        为有效提升公司盈利能力和持续经营能力,剥离亏损资产,维护公司股东利
益,东北电气拟出售其实际控制子公司沈阳凯毅和全资子公司高才科技合计持有
的新锦容 100%股权。本次交易完成后,上市公司将退出市场竞争激烈的电力电
容器行业,主要经营封闭母线的生产和销售业务。
        上市公司实际控制的子公司沈阳凯毅和全资子公司高才科技拟向安靠光热
出售新锦容 100%股权,安靠光热以支付现金的方式进行购买,交易对价以评估
值为基础并由交易各方协商确定。截至评估基准日,新锦容 100%股权的评估值
为 11,219.31 万元,交易各方协商确定新锦容 100%股权交易价格为 13,500.00 万
元。
     (二)标的资产的评估值及作价情况
        根据鹏信评估出具的《新锦容评估报告》,以 2017 年 7 月 31 日为评估基准
日,采用资产基础法进行评估,在持续经营的假设条件下,本次交易拟出售资产
的净资产账面价值为 10,127.20 万元,评估值为 11,219.31 万元,评估增值 1,092.11
万元,评估增值率为 10.78%。
        根据拟出售资产的评估结果,经交易各方协商确定,本次交易的标的资产作
价为 13,500.00 万元。
     (三)本次交易构成重大资产重组
        根据瑞华会计师出具的《东北电气发展股份有限公司审计报告》(瑞华审字
[2017]48170007 号)及《新锦容审计报告》,本次交易标的资产的相关指标占上
市公司 2016 年度期末合并报表口径对应财务指标的比例如下:
                                                                                单位:万元

                      新锦容                     上市公司

   项    目   2016 年 12 月 31 日/2016   2016 年 12 月 31 日/2016          同期占比

                   年度账面价值               年度账面价值

   资产总额            15,916.67                   40,183.03                  39.61%


                                             5

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书



                         新锦容                    上市公司

   项     目   2016 年 12 月 31 日/2016   2016 年 12 月 31 日/2016         同期占比

                      年度账面价值             年度账面价值

   资产净额             11,989.94                  20,278.99                59.12%

   营业收入             2,890.51                   6,351.44                 45.51%

        综上,本次上市公司拟出售的标的资产的资产净额占上市公司最近一个会计
年度经审计的相应财务指标的比例达到 50%以上,且出售的资产净额超过 5,000
万元,因此构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为。同时,根据《重
组办法》的规定,由于本次交易不涉及发行股份且不涉及重组上市,故本次交易
无需提交中国证监会并购重组委审核。
     (四)本次交易不构成关联交易
        本次交易前后,交易对方安靠光热与东北电气不存在关联关系,本次交易不
构成关联交易。
     (五)本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市情形
        本次交易为上市公司实际控制子公司沈阳凯毅和全资子公司高才科技拟向
安靠光热出售其持有的新锦容 100%股权,不涉及购买资产的情形。
        本次交易不涉及发行股份及股权转让。本次交易完成前后,东北电气的控股
股东、实际控制人均未发生变化,本次交易未导致公司控制权发生变化。
        因此,本次交易不属于《重组办法》第十三条规定的交易情形,即不构成重
组上市。
     (六)本次交易对价支付方式及支付安排
        转让方拟出让新锦容 100%股权,按照本次标的资产交易作价 13,500.00 万
元计算,受让方以现金方式向转让方支付交易对价。转让方内部按照其在新锦容
的持股比例获取相应的现金对价,具体如下:

                                                               交易对价
   序号          转让方              股权比例(%)                            支付方式
                                                               (万元)

    1           沈阳凯毅                  66.34                8,956.31      现金支付

    2           高才科技                  33.66                4,543.69      现金支付

               合计                       100.00               13,500.00          -

                                              6

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书


     受让方同意在《股权转让协议》第 5 条规定的先决条件全部获得满足的前提
下,向转让方支付现金购买其合计持有的新锦容 100%的股权。
       《股权转让协议》标的转让总价款为 13,500.00 万元(大写:人民币壹亿叁
仟伍佰万元整)。交易各方约定由具有相应资质的会计师事务所对转让标的进行
审计,由具有相应资质的评估机构对转让标的进行资产评估。
     交易各方约定,《股权转让协议》第 5 条规定的先决条件全部成就后 5 日
内,受让方向转让方支付全部股权转让款的 60%,即人民币 8,100.00 万元(大
写:人民币捌仟壹佰万元整)。转让方应于收到受让方 60%股权转让款之日起协
助受让方办理工商变更登记手续。受让方应当于工商变更登记完成后 5 个工作日
内向转让方支付 10%的股权转让款,即人民币 1,350.00 万元(大写:人民币壹仟
叁佰伍拾万元整)。
     交易各方约定,受让方应于 2018 年 10 月 31 日之前向转让方支付剩余 30%
的股权转让款,即人民币 4,050.00 万元(大写:人民币肆仟零伍拾万元整)。
    (七)本次交易资金来源
     本次交易,安靠光热拟向辽宁易发式借款筹集收购资金。2017 年 9 月 28 日,
辽宁易发式(出借方)与安靠光热(借款方)在辽阳市签订了《借款合同》,约
定辽宁易发式拟向安靠光热提供借款,借款金额为人民币 13,500.00 万元(大写:
人民币壹亿叁仟伍佰万元整),借款用途为用于收购新锦容 100%股权,借款期
限自 2017 年 9 月 28 日起至 2019 年 9 月 27 日止,借款年利率为同期银行基准
利率上浮 20%。
     2017 年 9 月 28 日,辽宁易发式(质权人)与安靠光热(出质人)签订了《质
押合同》,约定安靠光热以拟获得的新锦容 100%股权及其派生利益质押予辽宁
易发式,作为对辽宁易发式向安靠光热提供 13,500.00 万元借款形成的债权之还
款保证。
     辽宁易发式于 2017 年 9 月 29 日出具《关于资金合法合规的声明函》,承
诺:
     “(1)本公司与东北电气及东北电气控股股东、实际控制人、董监高人员、
海航集团无任何关联关系;
     本公司拟拆借给安靠光热的资金不是来自于东北电气及其控股股东、实际控

                                             7

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书


制人及其关联企业,也不存在与东北电气及其控股股东、实际控制人、关联企业
进行资金拆借或进行担保的情形,资金来源合法合规。”


    二、本次交易实施情况的核查
    (一)本次交易相关决策过程及批准过程
     1、2017 年 9 月 17 日,沈阳凯毅召开股东会审议通过本次交易方案;
     2、2017 年 9 月 17 日,高才科技以股东决定形式审议通过本次交易方案;
     3、2017 年 9 月 17 日,新锦容召开董事会审议通过本次交易方案;
     4、2017 年 9 月 17 日,安靠光热召开股东会审议通过本次交易方案;
     5、2017 年 9 月 17 日,上市公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过
本次交易方案及相关文件;
     6、2018 年 5 月 25 日,上市公司召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过
本次交易方案及相关文件。
    (二)本次交易的实施情况
     1、出售价款支付情况
    根据拟出售资产的评估结果,经交易各方协商确定,本次交易的标的资产作
价为13,500.00万元。交易各方约定,自评估基准日至本次交易标的交割为过渡期,
过渡期间的损益均由原股东高才科技和沈阳凯毅按持股比例承担。根据沈阳凯毅、
高才科技、安靠光热于2018年9月30日签署的《交割确认书》确认资产的交割日
为2018年9月30日,交易各方一致确认2017年8月1日至2018年9月30日为过渡期,
参考过渡期损益的情况,交易各方由此确认交易应支付价款为1.03亿元并完成支
付(即与原价格差异为3,200.00万元)。根据审计机构出具的《专项审计报告》,
标的公司过渡期损益为亏损3,709.29万元。前述《交割确认书》中交易各方确认
约定的价格差异金额与实际经审计的过渡期损益金额存在一定的差异,但该差异
有利于保护上市公司及其股东的利益。
    截至本法律意见书出具之日,交易各方已按照确认的股权转让价格1.03亿元
完成支付。
     2、标的资产的过户情况
    经核查,标的公司已于 2018 年 12 月 14 日完成股权转让的工商变更登记。

                                             8

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书


锦州市行政审批局已核准了新锦容的股东变更申请并换发了新的《营业执照》。
经核查,截至本法律意见书出具之日,本次交易标的资产过户手续已办理完成,
安靠光热已持有新锦容 100%股权。
    (三)本次交易所涉债权债务处理情况
     交易各方协商同意,标的资产所涉及的所有债权、债务仍由标的公司继续享
有和承担。本次交易不涉及标的资产的债权债务转移。
    (四)标的资产过渡期间损益安排
     交易各方约定,自评估基准日至本次交易标的交割为过渡期,过渡期间的损
益均由原股东高才科技和沈阳凯毅按持股比例承担。根据沈阳凯毅、高才科技、
安靠光热于 2018 年 9 月 30 日签署的《交割确认书》确认资产的交割日为 2018
年 9 月 30 日,交易各方一致确认 2017 年 8 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日为过渡
期,参考过渡期损益的情况,交易各方由此确认交易应支付价款为 1.03 亿元并
完成支付(即与原价格差异为 3,200.00 万元)。根据审计机构出具的《专项审计
报告》,标的公司过渡期损益为亏损 3,709.29 万元。前述《交割确认书》中交易
各方确认约定的价格差异金额与实际经审计的过渡期损益金额存在一定的差异,
但该差异有利于保护上市公司及其股东的利益。
    (五)相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异
     本次交易的相关信息已在上市公司公告中披露,相关实际情况与此前披露的
信息不存在重大差异。
    (六)董事、监事、高级管理人员的更换情况

    姓名            担任的职务            类型            日期                 原因

   冯小玉     副总经理、财务负责人        离任     2018 年 03 月 02 日       工作变动

   张祥胜              董事               离任     2018 年 03 月 02 日       工作变动

    肖寻             财务总监             聘任     2018 年 03 月 09 日       工作需要

   赵国刚            风控总监             聘任     2018 年 03 月 09 日       工作需要

   刘道骐       原董事、原董事长          离任     2018 年 05 月 16 日       工作调整

   白海波      原董事、原副董事长         离任     2018 年 08 月 16 日       工作调整

    宋翔              原董事              离任     2018 年 11 月 14 日       工作调整

   张祥胜             原董事              离任     2018 年 03 月 02 日       工作变动

                                             9

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书



    姓名            担任的职务            类型              日期               原因

   张陆洋           原独立董事            离任       2018 年 05 月 25 日     工作繁忙

              原股东代表监事、原监
   郝连杰                                 离任       2018 年 10 月 29 日     工作调整
                     事会主席

    汪君         原股东代表监事           离任       2018 年 10 月 29 日     工作调整

   邓永飞        原职工代表监事           离任       2018 年 10 月 29 日     工作调整

    李东         原股东代表监事           离任       2018 年 05 月 25 日     工作繁忙

   仇永健        原职工代表监事           离任       2018 年 05 月 25 日     工作繁忙

              原副总经理、原财务负
   冯小玉                                 解聘       2018 年 03 月 02 日     工作变动
                       责人

                                                                           工作需要,被选
    李铁          董事、董事长              -        2018 年 05 月 25 日
                                                                               举。

    李瑞         董事、副董事长             -        2018 年 08 月 29 日 工作需要,被选举

    祝捷               董事                 -        2018 年 12 月 03 日 工作需要,被选举

                                       任期满离
   秦建民             原董事                         2019 年 03 月 10 日     工作调整
                                           任

   苏伟国              董事                 -        2018 年 12 月 03 日 工作需要,被选举

                                                                           工作需要,被选
    李铭             独立董事               -        2018 年 05 月 25 日
                                                                               举。

                                       任期满离
   金文洪           原独立董事                       2019 年 03 月 10 日     工作调整
                                           任

    马云               董事                 -        2019 年 03 月 11 日 工作需要,被选举

   方光荣            独立董事               -        2019 年 03 月 11 日 工作需要,被选举

              股东代表监事、监事会
   周晋阳                                   -        2018 年 10 月 29 日 工作需要,被选举
                       主席

    雷潇          股东代表监事              -        2018 年 10 月 29 日 工作需要,被选举

    李伟          职工代表监事              -        2018 年 10 月 29 日 工作需要,被选举

              原副总经理、原财务负 任期满离
    肖寻                                             2019 年 03 月 10 日     任期满离任
                       责人                任
                                                10

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书



    姓名            担任的职务            类型              日期               原因

              原副总经理、原风控总 任期满离
   赵国刚                                            2019 年 03 月 10 日    任期满离任
                        监                 任

                                       任期满离
   熊昊诚            原副总裁                        2019 年 03 月 10 日    任期满离任
                                           任

    王凯       副总经理、财务总监           -        2019 年 03 月 12 日 工作需要,被聘任

    (七)重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形
    经本所律师核查,截至本法律意见书出具之日,本次交易实施过程中,除标
的公司往来款事项延迟偿还外,未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他
关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。
    (八)本次交易相关协议及承诺履行情况
     1、相关协议的履行情况
    本次重大资产出售涉及的相关协议主要为东北电气实际控制子公司沈阳凯
毅和全资子公司高才科技与安靠光热签署的《股权转让协议》和《交割确认书》。
截至本法律意见书出具之日,上述协议已生效,本次交易相关各方均已依照相关
协议的约定完成了对价支付。
     2、相关承诺的履行情况
    标的公司新锦容曾承诺“截至 2017 年 7 月 31 日,本公司尚存在对关联方东
北电气、沈阳凯毅电气有限公司的其他应付款项,金额分别为 1,559.36 万元和
371.37 万元。因本次交易完成后,本公司将成为安靠光热的全资子公司,与东北
电气不存在关联关系。为避免交易完成后上述事项构成对上市公司东北电气的非
关联方资金占用,维护东北电气股东利益,本公司自愿承诺将通过多种方式筹措
资金,包括但不限于改善经营局面加快资金回款、外部金融机构借款、股东投入
资本扩大生产规模等方式,确保能在 2017 年底之前完成上述全部其他应付款的
偿还。”
    截至 2017 年底,上述往来款项并未结清,新锦容在出具的《关于承诺事项-
偿还往来款的执行情况说明函》中陈述“鉴于发出本次重大资产重组交易的股东
通函因履行香港联交所审批程序所必要的时间,故本次交易未能在原先预计的

                                                11

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书


2017 年底结束,从 2017 年 8 月 1 日到完成资产交割日 2018 年 9 月 30 日为交易
过渡期,新锦容仍在上市公司合并范围内,并与上市公司及其子公司继续保持业
务和资金往来关系,导致过渡期内各方往来款增加。”截至 2018 年 9 月 30 日,
新锦容对上市公司及其子公司的其他应付款余额为 66.81 万元。截至本法律意见
书出具之日,新锦容与东北电气及其子公司的往来款项已结清,并在《关于承诺
事项-偿还往来款的执行情况说明函》中补充承诺说明“本函出具日后,新锦容
与上市公司及其子公司不会发生非经营性资金往来,不会存在任何形式的财务资
助”。
    上市公司控股股东及实际控制人在控股股东及实际控制人关于避免同业竞
争的承诺函中承诺“本公司及本基金会及控制的其他企业目前不存在与东北电
气及东北电气控制的公司从事相同或相似业务而与东北电气构成实质性同业竞
争的情形,也不会以任何方式直接或者间接从事与东北电气及东北电气控股子公
司构成实质竞争的业务;本公司及本基金会及控制的其他企业将不投资与东北电
气相同或相类似的产品,以避免对东北电气的生产经营构成直接或间接的竞争;
本公司及本基金会将不利用对东北电气的股东身份进行损害东北电气及东北电
气其他股东利益的经营活动。如违反上述承诺,本公司及本基金会愿意承担由此
产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给东北电气造成的所有直接或间接损失。”
    上市公司为推动业务转型,已主动开展酒店相关业务的新业务领域。经 2018
年 10 月 29 日上市公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过,上市公司控股子
公司海南唐苑科技有限公司与八家关联方酒店公司签署为期三年的场地租赁合
同,自主开发酒店相关业务。根据上市公司《2019 年第一季度报告》披露,自
2019 年 2 月份起相关业务逐步落地,海南唐苑科技有限公司下设的七家分公司
已进入营运管理状态。2019 年 2-3 月份已新增酒店餐饮收入约 797 万元。而海航
集团控制下存在包括酒店餐饮业务在内的酒店相关业务。上市公司的酒店餐饮业
务与海航集团控制下的酒店餐饮业务存在业务竞争的风险。
    除上述往来款事项和同业竞争事项外,本次重大资产购买相关各方及信息披
露过程中所作出的承诺事项均正常履行,不存在违反承诺内容的情形。
    (九)相关后续事项的合规性和风险
    截至本法律意见书出具之日,本次交易相关各方均已依照相关协议及《交割

                                             12

国浩律师(上海)事务所                                                             法律意见书


确认书》的约定完成了对价支付。
    后续,交易各方将履行本次交易中做出的相关承诺。该等事项不会对本次交
易构成实质性影响。


    三、结论意见
    综上所述,本所律师认为:
     (一)本次交易的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》
等法律法规和规范性文件的规定。
     (二)本次交易已获得交易各方相关决策机构的批准,已获得相关监管机构
的批准或核准。
     (三)上市公司与交易对方已经按照相关协议的约定完成了对价支付、标的
资产交割及过户手续,相关的实施过程操作规范。
     (四)本次交易实施过程中,未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差
异的情况。
     (五)本次交易实施过程中,上市公司不存在资金、资产被实际控制人或其
他关联方占用的情形,也不存在为实际控制人及其关联方提供担保的情形。
     (六)本次交易相关各方均已依照相关协议的约定完成了对价支付,除标的
公司往来款事项延迟偿还和上市公司同业竞争事项外,在相关协议及信息披露过
程中所作出的承诺事项均正常履行,不存在违反承诺内容的情形。
     (七)本次交易后续的相关事项不会对本次交易构成实质性影响。
    本法律意见书正本一式六份,无副本。
    (以下无正文)




                                             13

关闭窗口