盛达矿业:关于进一步收购德运矿业股权暨持股达到54%的进展公告

证券代码:000603         证券简称:盛达矿业       公告编号:2019-052



                     盛达矿业股份有限公司
       关于进一步收购德运矿业股权暨持股达到 54%
                             的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    盛达矿业股份有限公司(下称“公司”、“上市公司”)于 2019 年

7 月 19 日召开九届十四次董事会,审议通过了《关于拟收购阿鲁科

尔沁旗德运矿业有限责任公司 44%股权的议案》,同意公司以人民币

10,932.71 万元的价格收购阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任公司(下

称“德运矿业”)44%的股权(含交易对方对德运矿业的债权),同时

公司董事会授权董事长在董事会权限范围内,就继续收购德运矿业

7%—10%股权事宜与相关方磋商并签署相关法律文书,使公司持有德

运矿业股权达到 51%以上,实现绝对控股。上述具体内容详见公司于

2019 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    上述收购完成后,公司就进一步收购德运矿业股权事宜积极开展

了相关工作,现将该股权收购事项进展情况公告如下:

    一、交易概述

    2019 年 9 月 2 日,公司与德运矿业股东阿鲁科尔沁旗天山矿业

开发有限责任公司(下称“天山矿业”)签署了《产权交易合同》,公


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司以自有资金人民币 2,500 万元受让天山矿业公开挂牌转让的德运

矿业 10%的股权。

    本次收购事项在公司九届十四次董事会的授权范围内,无需再次

提交董事会审议,且未达到股东大会审议标准。天山矿业已取得本次

交易所需的相关国有资产监管部门的审批。本次收购事项不构成关联

交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。

    二、交易对方的基本情况

    企业名称:阿鲁科尔沁旗天山矿业开发有限责任公司

    住所:阿鲁科尔沁旗天山镇汉林西街路北

    法定代表人:刘和峰

    企业类型:有限责任公司(国有控股)

    注册资本:8,061 万元

    成立日期:2004 年 7 月 2 日

    统一社会信用代码:91150421761097492H

    经营范围:金属、非金属矿产资源勘探。

    股权结构:阿鲁科尔沁旗土地收购储备中心(持股 99.99%)、阿

鲁科尔沁旗土地收购储备中心(持股 0.01%)

    是否失信被执行人:经查询,天山矿业非失信被执行人。

    交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、

债权债务、人员等方面不存在任何关系,亦不存在其他可能或已经造

成上市公司对其利益倾斜的其他关系。


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       三、交易标的基本情况

       交易标的德运矿业的基本情况及所涉及的矿业权信息详见公司

于 2019 年 7 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于股权收购涉及

矿业权信息的公告》(编号:2019-038)。

       公司本次收购的德运矿业 10%的股权,不存在抵押、质押或者其

他第三人权力情况,亦不存在涉及该项资产的重大争议、诉讼、仲裁

事项以及查封、冻结等司法措施等情况。

       本次交易前后,德运矿业的股权结构如下:
                                  本次交易前

               股东名称                        出资金额(万元)         持股比例

盛达矿业股份有限公司                                              220         44%

内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司                            130         26%

赵树权                                                            100         20%

阿鲁科尔沁旗天山矿业开发有限责任公司                               50         10%

合计                                                              500        100%

                                  本次交易后

               股东名称                        出资金额(万元)         持股比例

盛达矿业股份有限公司                                              270         54%

内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司                            130         26%

赵树权                                                            100         20%

合计                                                              500        100%

       四、交易定价依据

       交易对方天山矿业根据本次公开挂牌转让其持有的德运矿业 10%

股权的需要,委托审计、评估机构以 2019 年 4 月 30 日为基准日对德

运矿业进行了审计和评估。根据北京矿通资源开发咨询有限责任公司

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出具的“矿通评报字[2019]第 021 号”《内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗

巴彦包勒格区铅锌多金属矿详查探矿权评估报告》,德运矿业持有的

该探矿权评估价值为 34,521.29 万元。以上述探矿权评估报告为主要

依据,赤峰松正资产评估有限公司对德运矿业进行了资产评估,并出

具了“赤松正资评字[2019]第 67 号”《资产评估报告》,具体评估结

果如下:
   项目名称          账面价值            评估价值           增减值

流动资产             1,199,105.21        1,199,105.21                0.00
非流动资产       102,002,599.79         345,216,340.00   243,213,740.21
资产总额         103,201,705.00         346,415,445.21   243,213,740.21
负债总额          98,201,705.00         98,201,705.00                0.00

净资产               5,000,000.00       248,213,740.21   243,213,740.21

    交易对方天山矿业以上述评估结果为依据,确定德运矿业 10%股

权在国有产权交易平台的挂牌价格为人民币 2,500 万元;公司参照上

述评估结果,以人民币 2,500 万元的价格摘牌。

    五、《产权交易合同》的主要内容

    (一)协议主体

    甲方(转让方):阿鲁科尔沁旗天山矿业开发有限责任公司

    乙方(受让方):盛达矿业股份有限公司

    (二)产权交易标的

    1、本合同标的为甲方所持有的阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任

公司 10%股权。

    2、经赤峰松正资产评估有限公司评估(赤峰天恒会计师事务所



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审计)并出具资产评估报告(审计报告)(文号赤松正资评字(2019)

第 67 号),截至 2019 年 4 月 30 日,阿鲁科尔沁旗德运矿业有限责任

公司总资产合计为人民币 34641.544521 万元,负债合计为人民币

9820.170500 万 元 , 标 的 企 业 价 值 ( 所 有 者 权 益 ) 为 人 民 币

24821.374021 万元,产权交易标的价值为人民币 2482.137403 万元。

       (三)产权交易的方式

       本合同项下产权交易于 2019 年 7 月 29 日至 2019 年 8 月 23 日,

经上海联合产权交易所公开挂牌,挂牌期间征集到乙方一个意向受让

方,按照产权交易规则确定乙方为产权交易标的受让方,乙方同意依

法受让本合同项下产权交易标的。

       (四)交易价款

       交易价款为人民币 2,500 万元。

       (五)支付方式

       1、乙方已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币 750 万

元,在乙方交纳完除保证金之外的剩余交易价款后转为部分交易价

款。

       2、甲、乙双方约定按照一次性付款方式支付价款。除上述条款

中保证金直接转为本次产权交易部分价款外,乙方应在本合同签署之

日起 5 个工作日内,将除保证金之外的剩余交易价款人民币 1,750 万

元一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。

       (六)产权交接事项

       1、本合同的产权交易基准日为 2019 年 4 月 30 日,甲、乙双方


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应当共同配合,于合同生效后五个工作日内完成产权持有主体的权利

交接,并在获得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证后三个工作

日内,配合标的企业办理产权交易标的的权证变更登记手续。

    2、产权交易涉及需向有关部门备案或审批的,甲、乙双方应共

同履行向有关部门申报的义务。

    3、在交易基准日至产权持有主体完成权利交接期间,与产权交

易标的相关的盈利或亏损由乙方享有和承担,甲方对本合同项下的产

权交易标的、股东权益及标的企业资产负有善良管理的义务。

    (七)合同的生效

    除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以

外,本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

    六、交易目的和对公司的影响

    本次交易前,公司已收购德运矿业 44%的股权;本次交易后,公

司持有德运矿业 54%的股权,实现绝对控股。德运矿业拥有的内蒙古

自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格区铅锌多金属矿详查探矿权资源丰

富,特别是银、锌资源量大、品位高,开发利用前景广阔。本次交易

有助于公司加快推进德运矿业的资源开发工作,进一步提升公司资产

与业务规模,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,符合公司发展

战略及全体股东利益。

    七、本次交易涉及的其他安排

    本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后,

不产生同业竞争。


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    八、备查文件

    1、《产权交易合同》;

    2、《内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗巴彦包勒格区铅锌多金属矿详查

探矿权评估报告》(矿通评报字[2019]第 021 号);

    3、《审计报告》(赤恒会审字[2019]第 1904 号);

    4、《资产评估报告》(赤松正资评字[2019]第 67 号)。

    特此公告。




                                盛达矿业股份有限公司董事会

                                    二〇一九年九月四日




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