吉林敖东:关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

证券代码:000623            证券简称:吉林敖东            公告编号:2022-072
债券代码:127006            债券简称:敖东转债


 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、可转换公司债券基本情况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准吉林敖
东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 证监许可[2018]184
号)核准,吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3
月 13 日公开发行了 2,413 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 24.13
亿元。
    2、可转债上市情况
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]191 号”文同意,
公司 241,300 万元可转换公司债券将于 2018 年 5 月 11 日起在深圳证券交易所挂
牌交易,债券简称“敖东转债”,债券代码“127006”。
    3、可转债转股期
    根据《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》(以下简称“募集说明书”),本次发行的可转换公司债券转股期自发行结
束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即 2018 年
9 月 19 日至 2024 年 3 月 13 日。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 21.12
元/股。
    二、可转换公司债券转股价格调整情况
    1、公司 2018 年 4 月 24 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了公司 2017
年度利润分配方案:以公司 2017 年年末总股本 1,162,769,962 股为基数,以未分
配利润按每 10 股派现金红利 3.00 元(含税),剩余未分配利润结转下年,本年
度不送红股,不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,敖东


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转债的转股价格于 2018 年 6 月 22 日起由 21.12 元/股调整为 20.82 元/股,详见
公司于 2018 年 6 月 14 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价
格调整的公告》(公告编号:2018-053)。
    2、公司 2019 年 4 月 24 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了公司 2018
年度利润分配方案:以公司 2018 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总
股本为基数,以未分配利润按每 10 股派现金红利 2.00 元(含税),剩余未分配
利润结转下年,本年度不送红股,不实施资本公积金转增股本。根据可转换公司
债券相关规定,敖东转债的转股价格于 2019 年 6 月 19 日起由 20.82 元/股调整
为 20.62 元/股,详见公司于 2019 年 6 月 12 日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-035)。
    3、公司 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年度股东大会审议通过了公司 2019
年度利润分配方案:以公司 2019 年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总
股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税),送红股 0 股(含
税),不以公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定,敖东转债的转股价
格于 2020 年 7 月 13 日起由 20.62 元/股调整为 20.42 元/股,详见公司于 2020
年 7 月 4 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2020-069)。
    4、公司 2021 年 5 月 12 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司 2020
年度利润分配方案:以公司 2020 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股
票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 2 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。根据可转换公
司债券相关规定,敖东转债的转股价格于 2021 年 7 月 9 日起由 20.42 元/股调整
为 20.22 元/股,详见公司于 2021 年 7 月 2 日在《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-039)。
    5、公司 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021


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年度利润分配方案:以公司 2021 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股
票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数,向全体股东每 10 股派发现金
红利 3 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。根据可转换公
司债券相关规定,敖东转债的转股价格于 2022 年 6 月 16 日起由 20.22 元/股调
整为 19.93 元/股,详见公司于 2022 年 6 月 9 日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-053)。
    三、本次向下修正转股价格的情况
    1、转股价格向下修正条款
    根据《募集说明书》相关条款规定:
    (1)修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时,公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日均价之间的较高者。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    (2)修正程序
    如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转
换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
    2、转股价格向下修正具体内容
    截至目前,公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘


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价低于当期转股价格的 80%(即 15.94 元/股)的情形,已满足《募集说明书》
中规定的转股价格向下修正的条件。
    为了充分保护债券持有人的利益,优化公司的资本结构,支持公司的长期发
展,公司于 2022 年 9 月 9 日召开第十届董事会第十四次会议,审议通过了《关
于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,并提交股东大会审议。
修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票
交易均价和前一交易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者。如审议该议案
的股东大会召开时,不满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,
则“敖东转债”转股价格无需调整。
    同时,提请公司股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本
次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
    本次董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的事项,需经公司 2022
年第一次临时股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的 2/3 以上通过。
    特此公告。




                                       吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
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