泰达股份:关于出售所持泰达国际5.7844%股权的关联交易公告

 证券代码:000652          证券简称:泰达股份         公告编号:2019-118


                        天津泰达股份有限公司

         关于出售所持泰达国际 5.7844%股权的关联交易公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次(临
时)会议审议通过了《关于出售所持泰达国际 5.7844%股权的关联交易议案》,
现公告如下:

    一、关联交易概述

    (一)本次关联交易主要内容
    根据公司发展战略的需要,为集中精力做大主要产业,公司拟以 107,246.36
万元的价格,将所持参股子公司天津市泰达国际控股(集团)有限公司(以下简
称“泰达国际”)5.7844%的股权出售给控股股东天津泰达投资控股有限公司(以

下简称“泰达控股”)。本次交易若能完成,公司将不再持有泰达国际的股权。
预计本次交易产生的投资收益约为 10,000 万元(以 2019 年度财务审计报告为
准)。
   泰达国际成立于 2007 年 12 月 11 日,注册资本 10,372,79.39 万元,主要从事
对金融机构的中介服务,重点对金融业及国民经济其他行业进行投资控股等。公

司于 2010 年 6 月 25 日召开第六届董事会第二十二次(临时)会议。会议经审议
同意公司向泰达国际增资 60,000 万元,该事项经 2010 年 7 月 12 日召开的 2010
年第二次临时股东大会审议通过。公司出资占泰达国际注册资本的 5.7844%。
    (二)关联关系
    交易对方泰达控股持有公司 32.98%的股份,是公司的控股股东,根据深交

所《股票上市规则》的规定,该事项构成关联交易。
    (三)董事会表决情况
    公司第九届董事会第三十三次(临时)会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃
权通过了该议案,关联董事张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回
避表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可,同意提交董事会审议,并

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发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。此
项交易尚须提交股东大会审议批准,与该关联交易事项有利害关系的关联人将回
避表决。

    (四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组,不构成重组上市,不需经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    (一)基本信息
    1. 企业名称:天津泰达投资控股有限公司

    2. 住所:天津经济技术开发区盛达街 9 号 1201
    3. 企业性质:有限责任公司(国有独资)
    4. 法定代表人:张秉军
    5. 注册资本:壹佰亿零柒仟陆佰玖拾伍万元人民币
    6. 税务登记证号(统一社会信用代码):9112000010310120XF

    7. 经营范围:以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券
业、 房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、
仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资;高
新技术开发、咨询、服务、转让;房屋租赁;基础设施建设;土地开发整理;汽
车租赁、设备租赁(不含融资租赁)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动)
    8. 股东为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
    (二)历史沿革和主要财务数据
    1. 历史沿革
    泰达控股前身是成立于 1985 年的天津经济技术开发总公司。公司为天津市

市属国有资产的授权经营单位,对授权经营管理的国有资产行使所有者职能,并
承担国有资产保值增值的责任。经过多年发展,公司投资经营范围涉及实业投资、
金融、区域开发、房地产、公用事业等多个领域。




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   2. 主要财务数据
                                                                                 单位:万元

  项目     2016 年 12 月 31 日    2017 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日   2019 年 6 月 30 日

资产总额        30,670,333.24          31,994,849.72         26,142,683.29        26,919,876.28

负债总额        23,449,594.59          24,552,383.43         19,336,793.49        20,064,679.92

 净资产          7,220,738.64           7,442,466.29          6,805,889.80         6,855,196.35

   -           2016 年度              2017 年度             2018 年度         2019 年 1 月~6 月

营业收入         4,820,575.82           5,842,396.39          5,781,744.20         1,391,948.45

利润总额             150,654.88           201,499.34            175,502.82            90,519.62

 净利润               46,743.92           102,671.20            101,166.62            59,973.55
   注:2019 年数据未经审计,其他数据经审计。

       (三)泰达控股持有公司 32.98%的股份,是公司的控股股东。
       (四)泰达控股不是失信被执行人。
       三、 关联交易标的基本情况
       (一)基本信息

       1. 名称:天津市泰达国际控股(集团)有限公司
       2. 成立日期:2007 年 12 月 11 日
       3. 住所:天津经济技术开发区盛达街 9 号泰达金融广场 11 层
       4. 法定代表人:卢志永
       5. 注册资本:1,037,279.39 万元人民币

       6. 经营范围:重点对金融业及国民经济其他行业进行投资控股;监督、管
理控股投资企业的各种国内、国际业务;投资管理及相关咨询服务;进行金融综
合产品的设计,促进机构间协同,推动金融综合经营;对金融机构的中介服务;金
融及相关行业计算机管理、网络系统的设计、建设、管理、维护、咨询服务、技
术服务;资产受托管理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

营活动)。
       7. 现有股东
                主要股东名称                                       持股比例

 天津泰达投资控股有限公司                                                             65.28%

 天津泰达资产运营管理有限公司                                                         25.19%


                                               3
             主要股东名称                                     持股比例

 天津泰达股份有限公司                                                           5.78%

 天津经济技术开发区财政局                                                       2.28%
 天津市国有资产经营有限责任公司                                                 1.47%

 合计                                                                         100.00%

    8. 泰达国际不是失信被执行人

    (二)主要财务数据
                                                                         单位:万元

            项目                  2018 年 12 月 31 日            2019 年 6 月 30 日

          资产总额                           6,840,495.63                 7,102,942.50

             应收款项                          888,984.16                  633,501.67

          负债总额                           3,772,255.78                 3,996,077.34

           净资产                            3,068,239.85                 3,106,865.16

             -                        2018 年度                    2019 年 1~6 月

          营业收入                              29,484.03                  293,877.54

          利润总额                              38,374.06                    93,595.02

           净利润                               36,685.49                    79,794.01

 经营活动产生的现金流量净额                       -4,227.65                 -22,516.65

   注:2019 年度数据未经审计,其他数据经审计。

    (三)本次转让标的为公司所持泰达国际 5.7844%股权,已全部质押给中国
邮政储蓄银行股份有限公司天津滨海新区支行,并需于转让前办理解除质押手

续,不存在涉及有关资产的重大争议,不存在诉讼或仲裁事项,被查封、冻结等
司法措施的情况。截至目前,公司不存在为泰达国际提供担保、委托理财等情况,
泰达国际也未占用公司资金。
    (四)本次股权转让不涉及债权债务转移,不会导致公司合并报表范围发生
变更。

    (五)泰达国际未涉及诉讼与仲裁等或有事项。
   四、交易的定价政策及定价依据
    天津华夏金信资产评估有限公司(具有执行证券期货相关业务资格,以下简
称“华夏金信”)接受公司委托出具了《天津泰达股份有限公司拟转让其持有的


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天津市泰达国际控股(集团)有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(华夏
金信评报字[2019]189 号,以下简称《资产评估报告》)。企业价值评估方法主
要有收益法、市场法和资产基础法。考虑到泰达国际主要从事对金融业及国民经

济其它行业进行投资控股;监督、管理控股投资企业的各种国内、国际业务;自
身不对外开展经营活动,主要承担管理职能,故无法采用收益法对其未来的发展
进行评估。由于泰达国际属非上市公司,同一行业的上市公司业务结构、经营模
式、企业规模、资产配置和使用情况、企业所处的经营阶段、成长性、经营风险、
财务风险等因素与被评估单位相差较大,且评估基准日近期同一行业的可比企业

的交易案例较少,所以相关可靠的可比交易案例的经营和财务数据很难取得,无
法计算适当的价值比率,故本次评估不采用市场法。结合此次评估目的和评估对
象特点,本次评估采用了资产基础法进行评估。并最终采用资产基准法评估结果
作为最终评估结果。
     采用资产基础法评估,评估基准日为 2018 年 12 月 31 日,泰达国际总资产

账 面 价值 为 1,931,633.39 万 元 ,评 估价 值 为 2,301,121.52 万 元, 评估 增 值
369,488.14 万元,增值率为 19.13%;总负债账面价值为 446,194.12 万元,评估价
值为 447,059.57 万元,评估增值 865.45 万元,增值率为 0.19%;;净资产账面价
值为 1,485,439.27 万元,评估价值为 1,854,061.96 万元,评估增值 368,622.69 万
元,增值率为 24.82%。资产评估结果汇总如下:

                               资产评估结果汇总表


                                                                       单位:人民币万元
                              账面价值        评估价值        增减值         增值率%
           项目
                                  A               B           C=B-A         D=C/A×100%
1    流动资产                  688,695.21      623,747.10     -64,948.11           -9.43
2    非流动资产               1,242,938.17    1,677,374.43    434,436.25           34.95
3    其中:可供出售金融资产        650.00          650.85           0.85            0.13
4          持有至到期投资                 -               -             -
5          长期应收款                     -               -             -
6          长期股权投资       1,242,242.60    1,676,656.58    434,413.98           34.97
7          投资性房地产                   -               -             -
8          固定资产                   44.82           67.00        22.18           49.48
9          在建工程                       -               -             -
10         工程物资                       -               -             -

                                          5
                              账面价值       评估价值       增减值        增值率%
           项目
                                 A               B          C=B-A        D=C/A×100%
11         固定资产清理                  -              -            -
12         生产性生物资产                -              -            -
13         油气资产                      -              -            -
14         无形资产                  0.76               -        -0.76        -100.00
15         开发支出                      -              -            -
16         商誉                          -              -            -
17         长期待摊费用                  -              -            -
18         递延所得税资产                -              -            -
19         其他非流动资产                -              -            -
20                资产总计   1,931,633.39    2,301,121.52   369,488.14          19.13
21   流动负债                 268,467.87      269,002.88       535.01            0.20
22   非流动负债               177,726.25      178,056.69       330.44            0.19
23                负债合计    446,194.12      447,059.57       865.45            0.19
24    净资产(所有者权益)   1,485,439.27    1,854,061.96   368,622.69          24.82

     本次交易以第三方评估机构出具的评估报告为定价依据,是公平公允的,不
存在损害中小股东利益的情况。

     五、交易协议的主要内容
     公司拟与泰达控股签署《天津泰达股份有限公司与天津泰达投资控股有限公
司关于天津市泰达国际控股(集团)有限公司 5.7844%股权股权转让协议》,主
要内容如下:
     (一)泰达股份以人民币 1,072,463,598.43 元的价格将所持泰达国际全部

5.7844%股权转让给泰达控股。
     (二)本次股权转让评估基准日为 2018 年 12 月 31 日。根据天津华夏金信
资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(华夏金信评报字[2019]189 号),
截至 2018 年 12 月 31 日,标的企业股东全部权益评估值为 1,854,061.96 万元人
民币。

     (三)泰达控股在协议生效后 30 个工作日内支付全部股权转让款。
     (四)本次股权转让有关的费用由泰达控股承担;产生的税费由双方按照法
律规定各自承担;工商变更登记中需要的费用由泰达国际承担。
     (五)本次股权转让完成后,标的企业继续履行与全部员工签订的劳动合同,
本次股权转让不涉及职工分流安置问题。

     (六)以最终签署的协议为准。

                                         6
    六、交易目的和影响
    (一)本次出售所持泰达国际股权,是公司资产整合发展战略的慎重决策,
是公司集中有限资源、做强做实主业的举措之一,公司将集中资源,加大对其他

主要产业的投资和培育力度,通过优势产业的集约发展,进一步提升盈利能力。
    (二)本次交易若能完成,公司将不再持有泰达国际的股权,财务报表合并
范围没有变化。
    (三)预计本次交易产生投资收益约为 10,000 万元(以 2019 年度财务审计
报告为准),交易若能完成将有利于公司盘活资产,补充公司流动资金。

    七、与该关联人累计发生的各类关联交易情况
    2019 年初至今,公司与泰达控股发生关联交易额共计 88,320 万元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事对该议案进行了事前认可,同意提交董事会审议,并发表了独
立意见,独立董事意见请详见公司于巨潮资讯网另行披露的《天津泰达股份有限

公司第九届董事会第三十三次(临时)会议独立董事意见》。
    九、中介机构意见结论
    北京中伦文德(天津)律师事务所受公司委托,对本次公司拟采取非公开协
议转让方式转让所持有的天津市泰达国际控股(集团)有限公司 5.78%股权事项
出具了《关于天津泰达股份有限公司转让所持有天津市泰达国际控股(集团)有

限公司 5.78%股权之法律意见书》。结论意见如下:“本所律师认为,本次股权
转让的各方均具有合法主体资格。在转让股权解除质押;泰达控股对非公开协议
转让方式审议同意;及本次股权转让各方履行完毕内部决议决策,完成审计、评
估等相关法定程序后,本次股权转让行为将符合国家及天津市现行法律、法规及
规范性文件的规定。”

    十、备查文件目录
    (一)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十三次(临时)会议决议》

    (二)《天津泰达股份有限公司第九届董事会第三十三次(临时)会议独立

董事事前认可意见》

    (三)《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十二次(临时)会议决议》

    (四)《天津泰达股份有限公司拟转让其持有的天津市泰达国际控股(集团)


                                     7
有限公司的股权所涉及的天津市泰达国际控股(集团)有限公司股东全部权益价

值资产评估报告》(华夏金信评报字[2019]189 号)

    (五)《天津市泰达国际控股(集团)有限公司 2018 年度审计报告》(中

兴财光华审会字(2019)第 318060 号)

    (六)《天津泰达股份有限公司与天津泰达投资控股有限公司关于天津市泰

达国际控股(集团)有限公司 5.7844%股权股权转让协议》(拟签)

    (七)北京中伦文德(天津)律师事务所《关于天津泰达股份有限公司转让

其持有天津市泰达国际控股(集团)有限公司 5.78%股权之法律意见书》

    特此公告。

                                                 天津泰达股份有限公司

                                                      董 事    会

                                                   2019 年 9 月 10 日




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