长春高新:北京市康达律师事务所关于公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(一)

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                               北京市康达律师事务所

                                                关于

               长春高新技术产业(集团)股份有限公司

                       发行股份及可转换债券购买资产

                         并募集配套资金暨关联交易的




                      补充法律意见书(一)


                              康达股重字[2019]第 0021-1 号




                                       二零一九年六月
                                                                    法律意见书




                       北京市康达律师事务所
                                  关于
           长春高新技术产业(集团)股份有限公司
                 发行股份及可转换债券购买资产
                  并募集配套资金暨关联交易的
                       补充法律意见书(一)


                                                  康达股重字[2019]第 0021-1 号

致:长春高新技术产业(集团)股份有限公司

    北京市康达律师事务所接受长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下
简称“ 长春高新”或“公司”)委托,担任公司本次发行股份及可转换债券购买资
产并募集配套资金暨关联交易事项的专项法律顾问。根据《公司法》《证券法》
《股票上市规则》《重组管理办法》《发行管理办法》《非公开细则》《格式准则
第 26 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规以及规
范性文件的规定,就长春高新本次发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资
金暨关联交易事项出具了《北京市康达律师事务所关于长春高新技术产业(集团)
股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的法
律意见书》(康达股重字[2019]第 0021 号,以下简称“《法律意见书》”)。

    现根据深圳证券交易所公司管理部于 2019 年 6 月 13 日出具的《关于对长春
高新技术产业(集团)股份有限公司的重组问询函》(许可类重组问询函[2019]
第 16 号)及相关法律法规的要求,本所律师对长春高新本次发行股份及可转换
债券购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的若干事项进行了补充核查,并出
具了《北京市康达律师事务所关于长春高新技术产业(集团)股份有限公司发行
股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书(一)》
(康达股重字[2019]第 0021-1 号,以下简称“本补充法律意见书”)。

    本所律师仅依赖于本补充法律意见书出具之日以前已经发生或存在的事实

                                     1
                                                                法律意见书


发表法律意见。本所律师对所查验事项是否合法合规、是否真实有效进行认定,
是以该等事实发生时或事实处于持续状态下的现行有效的法律法规、政府主管部
门做出的批准和确认、本所律师从国家机关等公共机构直接取得的文书为依据做
出判断。对于非从公共机构直接取得的文书,本所律师已经进行了必要的核查和
验证。

    本所律师对于会计、审计、资产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断
的资格。本所律师依据从会计师事务所、资产评估机构直接取得的文书发表法律
意见并不意味着对该文书中的这些数据、结论的真实性和准确性、完整性做出任
何明示或默示的保证。

    本所律师严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充
分的核查验证,保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表
的结论性意见合法、准确。本补充法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。

    在核查过程中,本所律师得到长春高新及本次交易其他相关主体保证其所提
供的文件、资料及所作陈述与说明的真实性、完整性和准确性,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    本补充法律意见书仅供长春高新为本次交易之目的使用,未经本所书面许可,
不得用作任何其他目的或用途。本所同意将本补充法律意见书作为长春高新申请
本次交易所必备的法定文件,随同其他申报材料上报中国证监会审查及进行相关
的信息披露。

    本所律师同意长春高新在其关于本次交易申请资料中自行引用或按中国证
监会审核要求引用本补充法律意见书的全部或部分内容,但不得因上述引用而导
致法律上的歧义或曲解。

    本补充法律意见书未涉及的内容以《法律意见书》为准。如无特别说明,本
补充法律意见书中用语的含义与《法律意见书》中的用语含义相同。

    本所律师遵循审慎性及重要性原则,在查验相关材料和事实的基础上出具补
充法律意见如下:


                                   2
                                                              法律意见书



                               正       文

    一、反馈问题“(三)关于发行股份及可转换债券”

    3、报告书显示,本次可转换债券的期限为自发行之日起 6 年,在可转换债
券到期日前,交易对方金磊应当将其持有的可转换债券全部转换成股票。请你
公司说明设置强制转股条件的原因及其合法合规性,并请律师进行核查并发表
明确意见。

    答复:

    (一)未就 45,000 万元交易对价直接以发行股份支付的原因

    根据相关国资监管机构的要求,本次交易完成后,金磊应当保持其控制的上
市公司股份比例少于上市公司控股股东控制的上市公司股份比例,且双方持股比
例差距(即上市公司控股股东控制的上市公司股份比例-金磊控制的上市公司股
份比例)≥7%。若本次交易中全部以发行股份方式向金磊支付交易对价,则将使
金磊与上市公司控股股东之间的持股比例差距小于 7%。因此,经上市公司与金
磊协商一致,对于 45,000 万元交易对价由上市公司向金磊发行可转换债券的方
式支付,未来在满足相应条件时,金磊将上述可转换债券转为上市公司的股票。

    (二)关于设置强制转股条件的原因

    可转换债券作为兼具股票属性和债券属性的支付工具,股价下跌时交易对方
可以选择以债券方式获得确定性现金回报,在股价上涨时交易对方可以选择转换
为股票获取股权增值收益。如不设置强制转股条款,则交易对方可以选择以债券
方式获得确定性现金回报,上市公司将承担一定程度的潜在现金压力。

    本次交易设置强制转股条件是交易双方友好协商的结果,适当考虑了上市公
司的潜在偿债能力及财务状况,通过强制转股条款减轻上市公司未来现金压力,
提高上市公司财务稳健性,也适当保护了中小股东利益。

    (三)设置强制转股条件的合法合规性

    经本所律师核查,相关法律、法规、规范性文件中未对上市公司并购重组中
定向可转换债券设置强制转股条件作出禁止性规定或限制性规定。在本次交易中,

                                    3
                                                                     法律意见书


交易双方在交易协议中约定了强制转股条件,是交易双方友好协商的结果,是交
易双方的真实意思表示。因此,本所律师认为,本次交易设置强制转股条件符合
相关法律、法规、规范性文件的规定。

    二、本次交易相关人员买卖股票情况的补充核查

    根据《格式准则第 26 号》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通
知》(证监公司字[2007]128 号)《关于强化上市公司并购重组内幕交易防控相关
问题与解答》以及深圳证券交易所的相关要求,就自 2018 年 8 月 24 日至 2019
年 6 月 5 日(以下简称“自查期间”),上市公司、标的公司及其各自董事、监事、
高级管理人员,交易对方,相关专业机构及其他知悉本次交易的法人和自然人,
以及上述相关人员的直系亲属(指配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女,以下
合称“自查范围内人员”)是否进行内幕交易进行了自查,并出具了自查报告,上
市公司亦提供了在中国证券登记结算有限责任公司查询的自查期间信息披露义
务人《持股及股权变更情况查询证明》等资料,本次交易相关人员买卖股票情况
及其说明如下:

    (一)相关人员及机构买卖公司股票情况

    1、相关自然人买卖公司股票情况
    根据各相关人员出具的自查报告与中国证券登记结算有限责任公司的查询
结果,在自查期间自查范围内人员中自然人买卖上市公司股票行为情况如下:

                                             变更股数                结余股数
  姓名    任职及亲属关系    股份变更日期                  变更情况
                                               (股)                (股)
 张德申   公司董事会秘书     2018-10-22           3,800     买入        12,725

  金磊       交易对方        2018-09-25           9,000     卖出        30,000

                             2018-10-18           4,000     买入         4,000

                             2018-10-19           2,000     卖出         2,000

                             2018-10-25           2,000     买入         4,000
          交易对方林殿海
  王红                       2018-10-26           2,000     买入         6,000
              之配偶
                             2018-10-29           2,000     买入         8,000

                             2018-10-30           2,000     卖出         6,000

                             2018-10-31           2,000     卖出         4,000

                                     4
                                                                          法律意见书


                                    2018-11-02           2,000    卖出         2,000

                                    2018-11-28           2,000    卖出            0

                                    2019-05-10              100   买入          100

                                    2019-05-14              100   买入          200
 李春梅        金赛药业监事
                                    2019-05-14              100   卖出          100

                                    2019-05-15              100   卖出            0
           金赛药业董事、副
 郝立明                             2019-06-05           2,600    买入         2,600
           总经理、财务总监

    其中,前述相关自然人买卖长春高新股票情形中,上市公司已就金磊减持股份、张德申

增持股份进行了信息披露,具体为:

    (1)上市公司于 2018 年 7 月 10 日披露《关于公司董事减持股份预披露公告》,金磊因

自身资金安排需要将在未来 6 个月内(窗口期内不得减持)减持公司股份不超过 9,750 股(减

持比例不超过其所持有公司股份总数的 25%)。

    (2)上市公司于 2018 年 9 月 26 日披露《关于公司董事减持股份的进展公告》,金磊于

2018 年 9 月 25 日通过集中竞价交易减持 9,000 股公司股票。本次减持后,金磊持有 30,000

股公司股票。

    (3)上市公司于 2018 年 10 月 23 日披露《关于高级管理人员增持公司股份的公告》,

公司董事会秘书张德申因对公司长期价值认可及对公司未来发展的信心,通过证券交易系统

集中竞价方式自二级市场买入 3,800 股股份,并自愿承诺:本次增持的股份在增持行为发生

之日起 12 个月内不减持。


    2、相关机构买卖公司股票情况
    本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司买卖上市公司股票行
为情况如下:

                                                                  是否存在内幕交易
      买卖时间                买卖数量(股)       买入/卖出
                                                                      违规事实
  2018 年 8 月 27 日              2,000              买入                无

   2018 年 9 月 4 日               500               买入                无

   2018 年 9 月 5 日               500               卖出                无

   2018 年 9 月 7 日               800               卖出                无


                                               5
                                          法律意见书


2018 年 9 月 10 日    200         卖出   无

2018 年 9 月 13 日    4,298       买入   无

2018 年 9 月 14 日    3,898       卖出   无

2018 年 9 月 17 日    400         卖出   无

2018 年 9 月 18 日    1,500       买入   无

2018 年 9 月 19 日    1,200       卖出   无

2018 年 9 月 21 日    1,400       买入   无

2018 年 9 月 25 日    600         卖出   无

2018 年 9 月 26 日    100         卖出   无

2018 年 10 月 11 日   200         卖出   无

2018 年 10 月 12 日   2,500       卖出   无

2018 年 10 月 22 日   500         买入   无

2018 年 10 月 23 日   500         卖出   无

2018 年 10 月 25 日   600         买入   无

2018 年 10 月 26 日   100         卖出   无

2018 年 10 月 29 日   200         买入   无

2018 年 10 月 30 日   1,600       买入   无

2018 年 11 月 1 日    200         买入   无

2018 年 11 月 2 日    1,800       买入   无

2018 年 11 月 5 日    4,300       卖出   无

2018 年 11 月 6 日    300         买入   无

2018 年 11 月 7 日    300         买入   无

2018 年 11 月 8 日    600         卖出   无

2018 年 11 月 12 日   1,400       买入   无

2018 年 11 月 13 日   1,100       买入   无

2018 年 11 月 15 日   800         买入   无

2018 年 11 月 16 日   1,100       买入   无

2018 年 11 月 19 日   400         卖出   无

2018 年 11 月 20 日   4,000       卖出   无



                              6
                                          法律意见书


2018 年 12 月 14 日   2,600       买入   无

2018 年 12 月 17 日   200         买入   无

2018 年 12 月 18 日   500         买入   无

2018 年 12 月 25 日   700         卖出   无

2018 年 12 月 28 日   600         买入   无

 2019 年 1 月 2 日    100         卖出   无

 2019 年 1 月 9 日    400         买入   无

2019 年 1 月 11 日    1,500       买入   无

2019 年 1 月 14 日    3,000       卖出   无

2019 年 1 月 15 日    300         买入   无

2019 年 1 月 18 日    900         买入   无

2019 年 1 月 29 日    600         买入   无

2019 年 1 月 30 日    400         买入   无

2019 年 2 月 15 日    200         买入   无

2019 年 2 月 18 日    100         买入   无

2019 年 2 月 19 日    100         卖出   无

2019 年 2 月 20 日    600         卖出   无

2019 年 2 月 21 日    1,300       卖出   无

2019 年 3 月 11 日    300         买入   无

2019 年 3 月 13 日    1,500       卖出   无

2019 年 3 月 14 日    2,400       买入   无

2019 年 3 月 15 日    500         卖出   无

2019 年 3 月 18 日    500         买入   无

2019 年 3 月 19 日    4,600       买入   无

2019 年 3 月 20 日    300         卖出   无

2019 年 3 月 21 日    3,000       卖出   无

2019 年 3 月 25 日    500         卖出   无

2019 年 3 月 26 日    500         卖出   无

2019 年 3 月 28 日    1,700       卖出   无



                              7
                                         法律意见书


2019 年 3 月 29 日   2,700       买入   无

2019 年 4 月 1 日    400         买入   无

2019 年 4 月 2 日    500         卖出   无

2019 年 4 月 3 日    1,200       买入   无

2019 年 4 月 4 日    1,000       买入   无

2019 年 4 月 8 日    1,200       卖出   无

2019 年 4 月 9 日    100         卖出   无

2019 年 4 月 10 日   2,400       卖出   无

2019 年 4 月 11 日   300         买入   无

2019 年 4 月 12 日   1,000       买入   无

2019 年 4 月 15 日   1,600       卖出   无

2019 年 4 月 16 日   1,200       买入   无

2019 年 4 月 17 日   1,000       卖出   无

2019 年 4 月 18 日   200         卖出   无

2019 年 4 月 19 日   200         卖出   无

2019 年 4 月 22 日   800         卖出   无

2019 年 4 月 23 日   1,100       买入   无

2019 年 4 月 24 日   500         买入   无

2019 年 4 月 25 日   300         卖出   无

2019 年 4 月 26 日   600         买入   无

2019 年 4 月 29 日   200         买入   无

2019 年 4 月 30 日   400         买入   无

2019 年 5 月 6 日    1,300       卖出   无

2019 年 5 月 7 日    300         卖出   无

2019 年 5 月 8 日    600         卖出   无

2019 年 5 月 9 日    900         卖出   无

2019 年 5 月 10 日   200         买入   无

2019 年 5 月 13 日   1,600       卖出   无

2019 年 5 月 14 日   900         买入   无



                             8
                                                                 法律意见书


  2019 年 5 月 16 日        900              卖出               无

  2019 年 5 月 17 日       1,400             买入               无

  2019 年 5 月 21 日        100              买入               无

  2019 年 5 月 22 日        600              卖出               无

  2019 年 5 月 24 日        200              卖出               无

  2019 年 5 月 27 日        300              买入               无

  2019 年 5 月 30 日        100              卖出               无

  2019 年 5 月 31 日        400              买入               无


    (二)相关人员及机构出具的声明和承诺

    1、张德申出具的《关于买卖长春高新技术产业(集团)股份有限公司股票
的声明和承诺》
    “1、本次交易首次筹划时间为 2019 年 1 月 11 日,在此之前本人未获取与长
春高新本次交易事项有关的内幕信息。
    2、本人买卖、交易长春高新股票系基于对公开市场信息的判断,与本次交
易不存在关系,不涉及利用内幕信息进行股票交易的情况。
    3、在长春高新本次交易自查期间内,本人从未直接或间接建议他人买入或
卖出长春高新股票,除本人在自查报告中列示买卖长春高新股票情形外,本人及
本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖长春高新股票,不存在利用内幕
信息进行股票交易的情况。
    4、本人承诺,若本人买卖长春高新股票行为被证券监督管理机构以及相关
主管部门界定为内幕交易,本人愿意将在此期间买卖长春高新的股票等交易取得
的相应收益无偿转让给长春高新。”
    2、金磊出具的《关于买卖长春高新技术产业(集团)股份有限公司股票的
声明和承诺》
    “1、本次交易首次筹划时间为 2019 年 1 月 11 日,在此之前本人未获取与长
春高新本次交易事项有关的内幕信息。
    2、本人买卖、交易长春高新股票系基于对公开市场信息的判断及自身资金
需求,与本次交易不存在关系,不涉及利用内幕信息进行股票交易的情况。
    3、在长春高新本次交易自查期间内,本人从未直接或间接建议他人买入或

                                     9
                                                                 法律意见书


卖出长春高新股票,除本人在自查报告中列示买卖长春高新股票情形外,本人及
本人其他直系亲属均未以实名或非实名账户买卖长春高新股票,不存在利用内幕
信息进行股票交易的情况。
    4、本人承诺,若本人买卖长春高新股票行为被证券监督管理机构以及相关
主管部门界定为内幕交易,本人愿意将在此期间买卖长春高新的股票等交易取得
的相应收益无偿转让给长春高新。”
       3、王红出具的《关于买卖长春高新技术产业(集团)股份有限公司股票的
声明和承诺》
    “1、长春高新本次交易停牌日(2019 年 2 月 25 日)前本人未获取与长春高
新本次交易事项有关的内幕信息。
    2、本人未参与长春高新本次交易事项的筹划、决策过程。本人买卖、交易
长春高新股票系基于对公开市场信息的判断,与本次交易不存在关系,不涉及利
用内幕信息进行股票交易的情况。
    3、在长春高新本次交易自查期间内,本人从未直接或间接建议他人买入或
卖出长春高新股票,除林殿海自查报告中列示买卖长春高新股份情况外,本人未
以实名或非实名账户买卖长春高新股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情
况。
    4、本人承诺,若本人买卖长春高新股票行为被证券监督管理机构以及相关
主管部门界定为内幕交易,本人愿意将在此期间买卖长春高新的股票等交易取得
的相应收益无偿转让给长春高新。”
       4、李春梅出具的《关于买卖长春高新技术产业(集团)股份有限公司股票
的声明和承诺》
    “1、长春高新本次交易正式方案公告前本人未获取与长春高新本次交易事项
有关的内幕信息。
    2、本人未参与长春高新本次交易事项的筹划、决策过程。本人买卖、交易
长春高新股票系基于对公开市场信息的判断,与本次交易不存在关系,不涉及利
用内幕信息进行股票交易的情况。
    3、在长春高新本次交易自查期间内,本人从未直接或间接建议他人买入或
卖出长春高新股票,除自查报告中列示买卖长春高新股份情况外,本人未以实名


                                    10
                                                               法律意见书


或非实名账户买卖长春高新股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。
    4、本人承诺,若本人买卖长春高新股票行为被证券监督管理机构以及相关
主管部门界定为内幕交易,本人愿意将在此期间买卖长春高新的股票等交易取得
的相应收益无偿转让给长春高新。”
    5、郝立明出具的《关于买卖长春高新技术产业(集团)股份有限公司股票
的声明和承诺》
    “1、本人未参与长春高新本次交易事项的筹划、决策过程。本人买卖、交易
长春高新股票系基于对公开市场信息的判断,与本次交易不存在关系,不涉及利
用内幕信息进行股票交易的情况。
    2、在长春高新本次交易自查期间内,本人从未直接或间接建议他人买入或
卖出长春高新股票,除自查报告中列示买卖长春高新股份情况外,本人未以实名
或非实名账户买卖长春高新股票,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。
    3、本人承诺,若本人买卖长春高新股票行为被证券监督管理机构以及相关
主管部门界定为内幕交易,本人愿意将在此期间买卖长春高新的股票等交易取得
的相应收益无偿转让给长春高新。”
    6、中信建投证券股份有限公司对于上述买卖长春高新股票的情况出具的说
明和承诺
    “本公司买入卖出长春高新股票的行为,系本公司衍生品交易部高频交易曾
有买入卖出长春高新股票的记录,但属于证监会豁免情况。除上述股票交易行为
外,自查期间,本公司不存在其他买入卖出上市公司股票的行为,亦无泄漏有关
信息或者建议他人买入卖出长春高新股票、从事市场操纵等禁止的交易行为。”
    经核查,本所律师认为,上述自查人员及机构在自查期间买卖长春高新股票
的行为不属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为,对本次交易不构成
法律障碍。

    本补充法律意见书正本一式三份,由经办律师签署并加盖本所公章后生效。

    (以下无正文)




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                                                              法律意见书


(本页无正文,为《北京市康达律师事务所关于长春高新技术产业(集团)股
份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充
法律意见书(一)》之签署页。)




北京市康达律师事务所(公章)




单位负责人: 乔佳平                 经办律师:叶剑飞




                                    经办律师:侯茗旭




                                               2019 年 6 月 19 日

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