长春高新:关于2020年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

长春高新技术产业(集团)股份有限公司            募集资金实际存放与使用情况的专项报告



证券代码:000661                证券简称:长春高新                 公告编号:2020-096



          长春高新技术产业(集团)股份有限公司
            关于 2020 年半年度募集资金实际存放
                   与使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况
   (一)2016 年配股募集资金基本情况

    1. 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]460 号”文《关于核准长春高新技术产业(集

团)股份有限公司配股的批复》的核准,长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称

“公司”或“本公司”)向原股东配售人民币普通股(A 股)39,397,971 股。本次发行全部

采取网上定价发行方式,发行价格为每股 45.68 元。截至 2016 年 4 月 27 日,本公司实际已发

行人民币普通股(A 股)38,785,695 股,募集资金总额 1,771,730,547.60 元,扣除承销费、

验资费、律师费、信息披露等发行费用 28,800,106.62 元后,实际募集资金净额为人民币

1,742,930,440.98 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并

出具了大信验字[2016]第 7-00009 号的验资报告。

    2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    2016年度,募集资金项目投入金额合计556,813,448.60元,其中以募集资金置换已投入

募集项目的自筹资金的金额244,389,879.25元,均系直接投入承诺投资项目。另外,截至2016

年度末,本公司使用闲置募集资金910,000,000.00元进行现金管理,收到的理财产品收益

15,781,068.98元以及收到的银行存款利息5,357,703.00元和银行手续费支出684.21元,募集

资金账户余额为297,255,080.15元,均为活期存款账户余额,上述资金使用情况业经大信会计

师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了大信专审字[2017]第7-00001号的专项审核报告。

    2017年度,募集资金项目投入金额合计650,904,138.61元,截至2017年12月31日,累计

投入1,207,717,587.21元,均系直接投入承诺投资项目。截至2017年度末,本公司使用闲置募

集资金560,000,000.00元进行现金管理,收到的理财产品收益26,639,455.59元;收到的银行

存款利息1,230,769.34元,银行手续费支出10,383.59元。募集资金账户余额为24,210,782.88

元。上述资金使用情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了大信专审字[2018]


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第7-00015号的专项审核报告。

    2018年度,募集资金项目投入金额合计401,146,345.11元,截至2018年12月31日,累计

投入1,608,863,932.32元,均系直接投入承诺投资项目。截至2018年度末,本公司使用闲置募

集资金150,000,000.00元进行现金管理,收到的理财产品收益16,938,876.72元、收到的银行

存款利息468,507.29元、银行手续费支出10,417.47元。募集资金账户余额为50,461,404.31

元。上述资金使用情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了大信专审字[2019]

第7-00001号的专项审核报告。

    2019年度,募集资金项目投入金额合计128,684,833.21元,累计投入1,737,548,765.53

元,均系直接投入承诺投资项目。截至2019年12月31日,本公司已不存在使用闲置募集资金进

行现金管理的情况,募集资金账户余额为74,410,669.77元。

    2019年度,账户收到的理财产品收益2,217,013.69元、收到的银行存款利息421,264.58

元、银行手续费支出4,179.60元。

    2020年上半年,募集资金项目投入金额合计40,000,000.00元,截至2020年6月30日,累

计投入1,777,548,765.53元,均系直接投入承诺投资项目。2020年上半年,账户收到的银行存

款利息112,041.42元,银行手续费支出400元。募集资金账户余额为34,522,311.19元。

   (二)2019 年非公开发行募集资金基本情况

    1. 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

    根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2140号”文《关于核准长春高新技术产业

(集团)股份有限公司向金磊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》

的核准,公司向特定投资者发行人民币普通股2,385,551股(每股面值1元)。截至2019年11月28

日止,公司实际已发行人民币普通股2,385,551股,募集资金总额人民币999,999,123.69元,

扣除本次发行的配套融资承销费用(含税)25,000,000.00元,公司实际收到974,999,123.69

元。上述实收募集资金扣除其他发行费用人民币50,000.00(含税)后,本次非公开发行实际

募集资金净额人民币974,949,123.69元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通

合伙)验证,并出具了大信验字[2019]第7-00003号的验资报告。

    2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

    2019年度,募集资金项目投入金额合计300,000,000.00元,累计投入300,000,000.00元,

均系直接投入承诺投资项目。截至2019年12月31日,本公司不存在使用闲置募集资金进行现金

管理的情况,募集资金账户余额为675,332,505.14元。


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    2019年度,账户收到的银行存款利息333,381.45元。

    2020年上半年,募集资金项目投入金额合计303,200,000.00元,截至2020年6月30日,累

计投入603,200,000.00元,均系直接投入承诺投资项目。2020年上半年,账户收到的银行存款

利息3,053,512.64元。募集资金账户余额为375,186,017.78元。

    二、募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实

际情况,制定了《长春高新技术产业(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管

理办制度》”),该《管理制度》于2015年4月30日经本公司第八届董事会第五次会议审议通过。

2020年3月26日,公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于修改〈募集资金管理制度〉

的议案》,对该《管理制度》进行了相应修订。

    2018年2月8日,公司召开第八届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2018年继续使

用部分暂时闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人

民币5.1亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买保本型及结构性存款等低风险银行理财产品。

投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在该有效期内购买的单个理财产品的期限

不超过审议本次事项的股东大会决议有效期。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项

发表了同意意见。上述议案已经公司于2018年3月5日召开的2017年度股东大会审议通过。

    本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

    (一)2016年配股募集资金管理情况

    公司已与保荐人中德证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司长春分行、交通银行股份

有限公司长春卫星广场支行、中国民生银行股份有限公司长春分行于2016年5月16日分别签署

了《募集资金三方监管协议》,由本公司在兴业银行股份有限公司长春高新支行、交通银行股

份有限公司长春卫星广场支行及中国民生银行长春分行营业部开设了三个专户存储募集资金。

此外,负责实施本次配股募集资金投资项目的公司控股子公司亦与公司、保荐机构及相关银行

分别签署了《募集资金三方监管协议》。

    鉴于公司在交通银行股份有限公司长春卫星广场支行开立的募集资金专户 (银行账号:

221000690010414000164)中的募集资金已全部按照约定用于补充公司流动资金,且该部分募集

资金已全部使用完毕,经与保荐机构中德证券有限责任公司、开户银行交通银行股份有限公司



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长春卫星广场支行三方协商,公司于2017年6月28日注销该募集资金专户账号。

     公司于2017年9月19日召开的第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十七次会议

分别审议通过了《关于变更“百克生物疫苗生产基地I期项目”募集资金存储专户的议案》,

董事会和监事会同意公司将原在中国民生银行股份有限公司长春分行开立的“百克生物疫苗生

产基地I期项目”募集资金存储专户里的剩余资金全部更换至交通银行股份有限公司吉林省分

行长春阳光城支行进行专项存储,并于2017年9月25日将原在中国民生银行股份有限公司长春

分行开立的募集资金专项存储账户注销,将原专项存储账户中的剩余资金共计255,321,704.63

元全部存储到交通银行股份有限公司吉林省分行长春阳光城支行。根据《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律法规的规定,2017年9月27日,公司与保

荐机构中德证券有限责任公司及交通银行股份有限公司吉林省分行长春阳光城支行签订了《募

集资金三方监管协议》。

     子公司长春百益制药有限责任公司在交通银行股份有限公司长春卫星广场支行开立的募

集资金专户(银行账号:221000690010422000196)中存放的募集资金(含利息收入)已按照本

次配股募集资金用途约定全部用于新产品研发项目。截至目前,该账户已注销完毕。

     公司在兴业银行股份有限公司长春高新支行开立的募集资金专户 (银行账号:

581160100100019083)中存放的募集资金(含利息收入)已按照本次配股募集资金用途约定全

部用于新产品研发项目。截至目前,该账户已注销完毕。

     公司在募集资金到账后,结合相关子公司的研发投入安排,公司至今并未向子公司吉林华

康药业股份有限公司在吉林敦化农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专户(银行账号:

0790302011015200025133) 拨付过募集资金。截至目前,该账户已注销完毕。

     公司在募集资金到账后,结合相关子公司的研发投入安排,公司至今并未向西安爱德万思

医疗科技有限公司在中国工商银行股份有限公司西安锦业路支行开立的募集资金专户(银行账

号:3700084719200088858)拨付过募集资金。截至目前,该账户已注销完毕。
     截至2020年6月30日,募集资金存放具体情况如下:
                                                                                     单位:元
      开户单位                       开户银行                       账号            存款余额
长 春金 赛药 业股 份有
                         兴业银行股份有限公司长春高新支行   581160100100019849           6,949.96
限公司
长 春百 克生 物科 技股
                         中国民生银行股份有限公司长春分行   697320423                          0
份公司
长春高新技术产业(集     交通银行股份有限公司吉林省分行长
                                                            221000668010918000117   34,515,361.23
团)股份 有限公司        春阳光城支行



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                                   合    计                                      34,522,311.19

   (二)2019 年非公开发行募集资金管理情况

       公司已与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、中信银行股

份有限公司长春分行签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在中信银行股份有限公司长

春分行开设了专户(8113601012900203962)存储募集资金。初始存放金额 974,949,123.69

元。该专户仅用于支付中介费用、补充流动资金项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用

途。
       截至2020年6月30日,募集资金存放具体情况如下:
                                                                                  单位:元
            开户单位                    开户银行                 账号          存款余额
长春高新技术产业(集团)股份有   中信银行长春前进大街
                                                         8113601012900203962    375,186,017.78
限公司                           支行
                                         合   计                                375,186,017.78

       三、本年度募集资金的实际使用情况
       募集资金使用情况表详见本报告附件1。

       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
       2020年3月26日,公司召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议分

别审议通过《关于变更2016年配股部分募集资金用途的议案》,独立董事及保荐机构中德证券

有限责任公司均发表同意意见,上述变更事项已经公司于2020年4月16日召开的2019年年度股

东大会审议通过。本次涉及募集资金变更的项目为公司子公司长春百克生物科技股份公司(以

下简称“百克生物”)疫苗生产基地I期项目,截至2019年12月31日该项目结余募集资金余额为

74,410,669.77元,占配股募集资金净额的4.27%。鉴于百克生物疫苗生产基地I期项目的实施

进度,以及公司的整体资金安排,为了提高募集资金使用效率,进一步强化公司在医药研发领

域的领先优势,更好地维护公司及公司股东的利益,公司决定将该项目结余募集资金及后续产

生的利息收入等用途变更为增加新产品研发投入金额,具体为公司以借款方式投入子公司长春

金赛药业有限责任公司(以下简称“金赛药业”),用于其研发投入;后续百克生物疫苗生产基

地I期项目根据项目进度产生的投资资金缺口,由公司自筹解决。本次变更后的募集资金用于

新产品研发投入,不能单独测算经济效益。

       变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2。



       五、募集资金使用及披露中存在的问题

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    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披

露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。



    附件:1、募集资金使用情况表

          2、变更募集资金投资项目情况表




                                               长春高新技术产业(集团)股份有限公司

                                                                   2020 年 8 月 18 日




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附表 1:

                                            2016 年配股募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                               单位:万元
 募集资金总额                                                                         174,293.04   本年度投入募集资金总额                                        4,000.00
 报告期内变更用途的募集资金总额                                                         7,446.71
 累计变更用途的募集资金总额                                                             7,446.71   已累计投入募集资金总额                                      177,754.88
 累计变更用途的募集资金总额比例                                                           4.27%
                       是否已变更                                                                                                         本年度   是否达    项目可行性
  承诺投资项目和超                    募集资金承     调整后投资     本年度投入   截至期末累计      截至期末投入进        项目达到预定可
                     项目(含部分                                                                                                         实现的   到预计    是否发生重
     募资金投向                       诺投资总额       总额(1)        金额       投入金额(2)       度(%)(3)=(2)/(1)   使用状态日期
                         变更)                                                                                                           效益     效益      大变化
 承诺投资项目
 1、百克生物疫苗生
                           是            40,000.00      34,744.21            0         34,744.21         100.00            2020 年 6 月   不适用    不适用        否
 产基地 I 期项目
 2、新产品研发投入         否            80,000.00       87,446.71       4,000.00         87,894.88     100.51            不适用         不适用    不适用        否
 3、补充流动资金           否            54,293.04       54,293.04              0         55,115.79     101.52            不适用         不适用    不适用        否
  承诺投资项目小计                      174,293.04      176,483.96       4,000.00        177,754.88
                                                     根据公司于 2019 年 3 月 5 日召开第九届董事会第五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目投产延期的议案》,受
                                                     药品生产批件以及研发及新药技术审评等原因,决定将项目中的鼻喷减毒流感疫苗车间、新型狂犬疫苗分包装车间以及新
                                                     型百白破联合疫苗车间投产时间分别延期至 2019 年 9 月、2020 年 12 月以及 2022 年 12 月;根据公司于 2019 年 12 月 5 日
 未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                     召开第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目投产延期的议案》,受药品生产批件审批进度影
                                                     响,决定将项目中鼻喷减毒流感疫苗投产时间延期至 2020 年 6 月,新型狂犬病疫苗和新型百白破联合疫苗预计投产时间无
                                                     变化。
 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                           不适用
 超募资金的金额、用途及使用情况进展                                                                         不适用
 募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                           不适用
                                                     2017 年度,综合两家子公司长春百益制药有限责任公司、西安爱德万思医疗科技有限公司的项目研发进度,公司于 2017
                                                     年 5 月 18 日及 2017 年 6 月 6 日分别召开第八届董事会第二十二次会议及 2017 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变
 募集资金投资项目实施方式调整情况
                                                     更募投项目实施方式的议案》,将公司原定使用本次配股募集部分资金对上述子公司增资的方式,变更为提供借款。上述
                                                     情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具大信专审字[2018]第 7-00015 号的专项审核报告。
                                                     2015 年 4 月 30 日至 2016 年 4 月 27 日公司以自筹资金预先投入 24,438.99 万元,之后以募集资金置换已投入募集项目的
 募集资金投资项目先期投入及置换情况                  自筹资金。上述资金置换情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具大信专审字[2016]第 7-00020 号的专
                                                     项审核报告。
 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                         不适用



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项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                       不适用
                                                    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 3,452.23 万元。根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于变更 2016
尚未使用募集资金用途及去向                          年配股部分募集资金用途的议案》,公司决定将百克生物疫苗生产基地 I 期项目结余募集资金及后续产生的利息(截至 2019
                                                    年 12 月 31 日余额为 74,409,844.21 元)变更用于增加金赛药业研发投入,尚未使用募集资金将用于新产品研发投入。
                                                    截至期末累计投入的新产品研发投入、补充流动资金的金额分别多于各项目调整后的投资总额,主要系募集资金专户理财
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
                                                    收入、利息收入扣除手续费支出的净额投入所致。



                                    2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                              单位:万元
募集资金总额                                                                            97,494.91   本年度投入募集资金总额                                      30,320.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                                          已累计投入募集资金总额                                      60,320.00
累计变更用途的募集资金总额比例
                      是否已变更                                                                                                                     是否达   项目可行性
承诺投资项目和超募                  募集资金承       调整后投资     本年度投     截至期末累计       截至期末投入进度     项目达到预定可   本年度实
                      项目(含部                                                                                                                     到预计   是否发生重
      资金投向                      诺投资总额         总额(1)      入金额       投入金额(2)        (%)(3)=(2)/(1)    使用状态日期     现的效益
                        分变更)                                                                                                                     效益     大变化
承诺投资项目
补充流动资金               否           97,494.91       97,494.91   30,320.00       60,320.00             61.87                             不适用   不适用       否
  承诺投资项目小计                      97,494.91       97,494.91   30,320.00       60,320.00             61.87
        合计                            97,494.91       97,494.91   30,320.00       60,320.00             61.87
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                                          不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                              不适用
超募资金的金额、用途及使用情况进展                                                                            不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                              不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                              不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                            不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                            不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                          不适用
尚未使用募集资金用途及去向                                                         截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金账户余额为 37,518.60 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                      不适用




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长春高新技术产业(集团)股份有限公司                                                                            募集资金实际存放与使用情况的专项报告




附表 2:
变更后的 对应的原承 变更后项目拟投入募 本报告期实际 截至期末实际累计 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预 变更后的项目可行性是
   项目       诺项目    集资金总额(1)       投入金额        投入金额(2)       (%)(3)=(2)/(1)     用状态日期      现的效益    计效益      否发生重大变化
          百克生物疫
新产品研
          苗生产基地            87,446.71         4,000.00          87,894.88              100.51    不适用          不适用    不适用            否
发投入
          I 期项目
合计            --              87,446.71         4,000.00          87,894.88       --                 --                         --               --
                                          2020 年 3 月 26 日,公司召开的第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十五次会议分别审议通过《关于变更 2016 年配股
                                          部分募集资金用途的议案》,独立董事及保荐机构中德证券有限责任公司均发表同意意见,上述变更事项已经公司于 2020 年 4
                                          月 16 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。本次涉及募集资金变更的项目为公司子公司百克生物疫苗生产基地 I 期项目,
                                          截至 2019 年 12 月 31 日该项目结余募集资金余额为 74,410,669.77 元,占配股募集资金净额的 4.27%。鉴于百克生物疫苗生产
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 基地 I 期项目的实施进度,以及公司的整体资金安排,为了提高募集资金使用效率,进一步强化公司在医药研发领域的领先优
具体项目)                                 势,更好地维护公司及公司股东的利益,公司决定将该项目结余募集资金及后续产生的利息收入等用途变更为增加新产品研发
                                          投入金额,具体为公司以借款方式投入子公司金赛药业,用于其研发投入;后续百克生物疫苗生产基地 I 期项目根据项目进度
                                          产生的投资资金缺口,由公司自筹解决。本次变更后的募集资金用于新产品研发投入,不能单独测算经济效益。上述募投项目
                                          的变更情况详见公司于 2020 年 3 月 27 日在深圳证券交易网站刊登的《关于变更 2016 年配股部分募集资金用途的公告》(公告
                                          编号:2020-036)。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                          不适用
(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
                                          不适用





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