智度股份:华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见

                华泰联合证券有限责任公司关于
                     智度科技股份有限公司
       发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                 限售股份上市流通的核查意见



     华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问”)
作为智度科技股份有限公司(原“智度投资股份有限公司”,原简称“智度投资”。
现简称“智度股份”、或“公司”)2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集
配套资金(以下简称“本次交易”)的独立财务顾问,根据《公司法》、《证券法》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对智度股份
本次交易非公开发行限售股上市流通的事项进行了审核核查,核查情况如下:

一、智度股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关情



     经中国证券监督管理委员会《关于核准智度投资股份有限公司向北京智度德
普股权投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可【2016】834 号)核准,核准公司本次重组交易对方发行 231,742,395 股
股份,购买上海猎鹰网络有限公司(以下简称“猎鹰网络”)100%股权、上海智
度亦复信息技术有限公司(以下简称“亦复信息”)100%股权、北京掌汇天下科
技有限公司(以下简称“掌汇天下”)46.875%股权,支付现金购买 Spigot, Inc.
(以下简称“Spigot”)100%股权,同时发行股份募集配套资金。

     核准公司向北京智度德普股权投资中心(有限合伙)发行 26,146,372 股股份、
向上海亦复壹投资管理合伙企业(有限合伙)发行 4,248,039 股股份、向计宏铭
发行 38,233,039 股股份、向罗川发行 3,542,780 股股份、向袁聪发行 1,983,065
股股份、向缪志坚发行 713,012 股股份、向徐锋发行 868,983 股股份、向北京盈
聚思成投资管理中心(有限合伙)发行 1,247,771 股股份、向上海易晋网络科技
 有限公司发行 43,106,117 股股份、向上海今耀投资控股有限公司发行 32,658,882
 股股份、向拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司发行 17,112,282 股股份、向深
 圳市隽川科技有限公司发行 20,688,352 股股份、向深圳市零零伍科技有限公司发
 行 9,176,117 股股份、向刘伟发行 5,882,294 股股份、向深圳市来玩科技有限公司
 发行 5,803,941 股股份、向深圳市前海信中鼎股权投资合伙企业(有限合伙)发
 行 5,490,176 股股份、向昱烽晟泰投资管理有限公司发行 2,745,176 股股份、向上
 海翌卓投资管理有限公司发行 2,470,588 股股份、向张丽芬发行 2,470,588 股股份、
 向深圳市前海新合力投资管理有限公司发行 1,797,176 股股份、向潘耀坚发行
 1,646,823 股股份、向深圳市永兴正科技有限公司发行 1,597,764 股股份、向深圳
 市锋行天下科技有限公司发行 1,553,647 股股份、向深圳市红煌科技有限公司发
 行 559,411 股股份购买相关资产。核准公司非公开发行不超过 419,381,688 股新
 股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

         本次发行的股份于 2016 年 5 月 18 日在深圳证券交易所上市,股份性质为有
 限售条件流通股。本次认购股份的限售期安排如下:

交易对     本次发行      法
                              12 个月       24 个月       36 个月       48 个月      60 个月
  方         股数        限
亦复壹
             4,248,039   12    212,401       212,401       849,607       2,124,019     849,611
  投资
计宏铭     38,233,039    12   1,911,651     1,911,651     7,646,607     19,116,519    7,646,611
智度德
           26,146,372    36             -             -   7,843,911     13,073,186    5,229,275
  普
              868,984    36             -             -    260,695        434,492      173,797
 罗川
             2,673,796   12    133,689       133,689       534,759       1,336,898     534,761
 袁聪        1,983,065   12     99,153        99,153       396,613        991,532      396,614
缪志坚        713,012    36             -             -    213,903        356,506      142,603
 徐锋         868,983    36             -             -    260,694        434,491      173,798
盈聚投
             1,247,771   36             -             -    374,331        623,885      249,555
  资
易晋网
            43,106,117   36                                         -   30,387,284   12,718,833
  络
今耀投
           32,658,882    36                               8,387,858     17,739,247    6,531,777
  资
拉萨智
            17,112,282   36                               5,133,685      8,556,141    3,422,456
  恒
隽川科
           20,688,352    36                               6,206,505     10,344,176    4,137,671
  技
交易对     本次发行       法
                                    12 个月     24 个月        36 个月           48 个月        60 个月
  方         股数         限
零零伍       9,176,117    36                                   9,176,117                   -              -
 刘伟        5,882,294    36                                   1,764,688         2,941,147       1,176,459
来玩科
             5,803,941    36                                   5,803,941                   -              -
  技
前海信
             5,490,176    36                                   1,647,052         2,745,088       1,098,036
中鼎
昱烽晟
             2,745,176    36                                     823,552         1,372,588        549,036
  泰
上海翌
             2,470,588    36                                     741,176         1,235,294        494,118
  卓
张丽芬       2,470,588    12         123,529     123,529         494,117         1,235,294        494,119
前海新
             1,797,176    36                                   1,797,176                   -              -
合力
潘耀坚       1,646,823    36                                     494,046           823,411        329,366
永兴正
             1,597,764    36                                   1,597,764                   -              -
科技
锋行天
             1,553,647    36                                   1,553,647                   -              -
  下
红煌科
              559,411     36                                     559,411                   -              -
  技
智度德
          349,748,501     36                                 104,924,550    174,874,251          69949700
  普
智度集
           69,633,187     36                                  20,889,956     34,816,594         13,926,637
  团
 合计     651,124,083               2,480,423   2,480,423    190,376,361    325,562,043        130,224,833


 二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况

         (一)业绩完成情况如下:

                         承诺净利润(万元)                           实际净利润(万元)
  公司名称
              2015 年     2016 年     2017 年   2018 年     2015 年    2016 年     2017 年     2018 年
 猎鹰网络
            8,838.42 11,700.00 15,210.00 18,252.00 9,435.61 12,107.50 15,983.75 20,742.24
 (人民币)
 亦复信息
            3,500.00 4,550.00 5,915.00 7,098.00 3537.92 4654.06 6,324.03 7,621.97
 (人民币)
    (二)本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺如下:

股东名称                                      本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                                        承诺履行情况
             一、本企业/本人及本企业/本人控制的公司/企业现时与智度投资、上海亦复之间不存在同业竞争的情况。
             二、本企业/本人及本企业/本人控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与智度投资、上海亦复构成同业竞争或可能构成
             同业竞争的业务;不直接或间接投资任何与智度投资、上海亦复构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。
             三、自发行股份购买资产协议生效后的 5 年内,本企业/本人及本企业/本人控制的公司/企业违反本承诺的,按实际发生交    正常履行中
             易获利金额的 10 倍或按智度投资核算的上海亦复的实际损失金额的 10 倍向上海亦复支付赔偿。本企业同意与本企业/本
             人按照在标的资产中的相对持股比例优先承担上述赔偿义务,不足部分由北京智度德普股权投资中心(有限合伙)承担。
             四、本企业直接或间接持有智度投资股份期间,本承诺为有效且不可撤销之承诺。
             如截至本企业取得本次发行的股份时,本企业用于认购股份的亦复信息资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本
             企业相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。在法定限售期届满后,将按照以
上海亦复
             下分期解锁方式履行:
壹投资管
             (1)自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺,在注册会计师出具 2016
理合伙企
             年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业
业(有限合
             绩补偿的股份数)的 5%;
伙)
             (2)自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度
             标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补       正常履行中
             偿的股份数)的 5%。
             (3)自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度
             标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部
             股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%
             (4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)
             的 50%。
             (5)自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。
计宏铭       一、本人/本企业成立至今不存在负有数额较大债务到期未清偿、未履行承诺;不存在被中国证监会采取行政监管措施或       已履行完毕
股东名称                                   本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                                      承诺履行情况
           行政处罚,以及受到证券交易所纪律处分或公开谴责的情况;不存在任何重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为以及因
           涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会等行政主管部门立案调查之情形;不存在任何证券市场
           失信行为。
           二、本人/本企业成立至今均未受到过刑事处罚、与证券市场有关的行政处罚、或涉及与经济纠纷有关的民事诉讼及仲裁
           的情形。上述承诺均系真实、准确、完整,不存在任何虚假、误导及遗漏之处,本人/本企业愿就上述承诺内容承担相应
           法律责任。
           本人/本公司保证为本次交易事项所提供的有关信息均真实、准确和完整;保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或
           者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
           如本公司/本企业/本人本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦
           查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让本公司/本企业/本人在智度投资拥有权益的股份。
                                                                                                                        已履行完毕
           为了保护智度投资的合法利益,维护广大中小投资者的合法权益,本人/本公司承诺:在本次交易完成后,本人/本公司保
           证将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与智度投资在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从
           事任何影响智度投资人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害智度投资及其他股东的
           利益,切实保障智度投资在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。
           一、本人及本人控制的公司/企业现时与智度投资、上海亦复之间不存在同业竞争的情况。
           二、本人及本人控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与智度投资、上海亦复构成同业竞争或可能构成同业竞争的业
           务;不直接或间接投资任何与智度投资、上海亦复构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。
           三、本人及本人控制的公司/企业违反本承诺的,本人及本人控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归智度投资享有; 正常履行中
           同时,若造成智度投资、上海亦复损失的(包括直接损失和间接损失),本人及本人控制的公司/企业将无条件的承担全部
           赔偿责任。
           四、本人直接或间接持有智度投资股份期间,本承诺为有效且不可撤销之承诺。
           1、本人通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起十二个月内不转让。
           2、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本人同意自法定限售期届满后按照    正常履行中
           如下方式分期解锁转让本次交易取得的智度投资股份:
股东名称                                    本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                                       承诺履行情况
           (1)自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺,在注册会计师出具 2016
           年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业
           绩补偿的股份数)的 5%。
           (2)自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度
           标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补
           偿的股份数)的 5%。
           (3)自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度
           标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部
           股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%。
           (4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)
           的 50%。
           (5)自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。
           3、本人在转让本次交易中取得的智度投资股份时,如担任智度投资的董事、监事、高管职务,其减持股份数量还应遵守
           《公司法》等法律法规的限制性规定。
           4、本人本次所认购智度投资新股的限售期,最终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁定期内,前述股份因智
           度投资送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份,亦应遵守上述锁定承诺。若根据证券监管部门的监管意
           见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
           如截至本公司/本人取得本次发行的股份时,本公司/本人用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个
           月,则本公司/本人相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。相应在法定限售期
           满后履行以下分期解锁义务: I.自新增股份上市之日起十二个月届满后且标的公司完成其相应 2015 年度、 2016 年度
           的业绩承诺,在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起,本公司/本人可
张丽芬                                                                                                                    正常履行中
           解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%; II.自新增股份上市之日起二十四个月届满后且标的公
           司完成其相应 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个
           工作日起,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%; III.自新增股份上市之日起三
           十六个月届满后且标的公司完成其 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专
股东名称                                   本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                                      承诺履行情况
           项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、
           标的资产减值补偿的股份数)的 20%; IV.自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司/本人可解锁其持有的全部股
           份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%; V.自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司/本人可解锁其他全部未
           解锁部分股份。
           1、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,则本人相
           应取得的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本人取得智度投资本次发行的股份时,
           本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本人相应取得的股份,自新增股份上市之日起十二个
           月内不得以任何形式转让。
           2、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本人同意自法定限售期届满后按照
           如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:
           (1)法定锁定期为十二个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
           ①自新增股份上市之日起十二个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
           ②自新增股份上市之日起二十四个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
袁聪                                                                                                                   正常履行中
           ③自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 20%;
           ④自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;
           ⑤自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
           (2)锁定期为三十六个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
           ①自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 30%;
           ②自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;
           ③自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
           3、如本人取得本次发行的股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月,则可参照限售期为 12 个月的
           安排相应调整法定限售期和分期解锁期。
           一、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,则本人
罗川       相应取得的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本人取得智度投资本次发行的股份     正常履行中
           时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本人相应取得的股份,自新增股份上市之日起十
股东名称                                     本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                                       承诺履行情况
            二个月内不得以任何形式转让。
            二、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本人同意自法定限售期届满后按
            照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:
            1、法定锁定期为十二个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
            (1)自新增股份上市之日起十二个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
            (2)自新增股份上市之日起二十四个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
            (3)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 20%;
            (4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;(5)自新增股份上市之日起六十个月
            届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
            2、锁定期为三十六个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
            (1)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 30%;
            (2)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;
            (3)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
              三、如本人取得本次发行的股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月,则可参照限售期为 12 个月
            的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。
              四、本人在转让本次交易中取得智度投资的股份时,如担任智度投资的董事、监事、高管职务,其减持股份数量还应遵
            守《公司法》等法律法规的限制性规定。
            五、本人本次所认购智度投资新股的限售期,最终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁定期内,前述股份因
            智度投资送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份,亦应遵守上述锁定承诺。若根据证券监管部门的监管
            意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
上海今耀    1、本公司承诺遵守以下法定限售期及分期解锁义务:
投资控股    本公司通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;并承诺在上
有限公司;   述法定限售期满后履行以下分期解锁义务:I.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成本公司相应 2015      正常履行中
上海易晋    年度至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审
网络科技    核报告后 30 个工作日起,本公司可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 30%;
股东名称                                     本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                                        承诺履行情况
有限公司;   前述关于“标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺”包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺业绩但
深圳市隽    补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投资股份
川科技有    总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%,以下类同;II.自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司可解锁其
限公司      持有的全部(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%;III.自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司可解锁其他全
            部未解锁部分股份;
            2、如截至本公司取得本次发行的股份时,本公司用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则
            本公司相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。相应在法定限售期满后履行以
            下分期解锁义务: I.自新增股份上市之日起十二个月届满后且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度的业绩承诺,在
            注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起,本公司可解锁其持有的全部股份(需
            减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%;II.自新增股份上市之日起二十四个月届满后且标的公司完成其相应 2017 年度的业
            绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起,本公司可解锁其持有
            的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%;III.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成其 2018
            年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30
            个工作日起,本公司可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)的 20%;IV.自新增
            股份上市之日起四十八个月届满后,本公司可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%;V.自新增
            股份上市之日起六十个月届满后,本公司可解锁其他全部未解锁部分股份;
            3、易晋网络同意除承担上述法定限售及分期解锁义务外,还与上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司共
            同承担深圳市零零伍科技有限公司、深圳市来玩科技有限公司、深圳市前海新合力投资管理有限公司、深圳市永兴正科
            技有限公司、深圳市锋行天下科技有限公司、深圳市红煌科技有限公司(以下简称“被承担人”)的分期解锁义务,本公
            司同意优先于上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司,以本公司本次认购智度投资的股份承担上述分期
            解锁义务。具体如下:
            (1)自新增股份上市之日起三十六个月届满后,且标的公司已完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺,注册会计
            师已出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告,如需要进行股份补偿的,则本公
            司根据另行签署协议承担补偿义务,对于补偿后的全部剩余股份的 30%则为本公司本应可解锁的股份数量(下称“本应
            解锁数量”);同时,需要承担被承担人所持全部可解锁股份的 70%的额外分期锁定义务(下称“额外锁定份额总额 1”);
股东名称                                       本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                                       承诺履行情况
              本公司依次以其本应解锁数量减去额外锁定份额总额 1 的余额即为本公司本期实际可以解锁的股份数量。
              (2)自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司本应解锁股份数量为本公司所持补偿后的全部剩余股份的 80%减
              去已解禁股份数量(下称“本应解锁数量”);同时,需要承担被承担人所持全部可解锁股份的 20%的额外分期锁定义务
              (下称“额外锁定份额总额 2”);本公司依次以其本应解锁数量减去额外锁定份额总额 2 后的余额即为本公司本期实际可
              以解锁的股份数量。
              (3)自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司可解锁其他全部未解锁部分股份。
              4、本公司本次所认购智度投资新股的限售期,最终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁定期内,前述股份因
              智度投资送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份,亦应遵守上述锁定承诺。若根据证券监管部门的监管
              意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
拉萨经济      1、本公司/本人通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;并承
技术开发      诺在上述法定限售期满后履行以下分期解锁义务:I.自新增股份上市之日起三十六个月届满后且标的公司完成本公司相应
区智恒咨      2015 年度至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专
询有限公      项审核报告后 30 个工作日起,本公司/本人可解锁持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份数)
司;刘伟;潘    的 30%;前述关于"标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩以及未实现承诺
耀坚;上海     业绩但补偿义务人承担了补偿责任的两种情形,并在第二种情形下,可解锁的股份为股份补偿后业绩承诺人所持智度投
翌卓投资      资股份总数(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%,以下类同;II.自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司/
管理有限      本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 50%;III.自新增股份上市之日起六十个月届满后,本
                                                                                                                             正常履行中
公司;深圳     公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份;
市前海信      2、如截至本公司/本人取得本次发行的股份时,本公司/本人用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十
中鼎股权      二个月,则本公司/本人相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。相应在法定限
投资合伙      售期满后履行以下分期解锁义务: I.自新增股份上市之日起十二个月届满后且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度
企业(有限    的业绩承诺,在注册会计师出具 2016 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起,本公司/本人可解
合伙);昱烽   锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%;II.自新增股份上市之日起二十四个月届满后且标的公司完
晟泰投资      成其相应 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起,
管理有限      本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 5%;III.自新增股份上市之日起三十六个月届满
股东名称                                    本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                                      承诺履行情况
公司        后且标的公司完成其 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减
            值测试专项审核报告后 30 个工作日起,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿、标的资产减值补
            偿的股份数)的 20%;IV.自新增股份上市之日起四十八个月届满后,本公司/本人可解锁其持有的全部股份(需减去已用于
            业绩补偿的股份数)的 50%;V.自新增股份上市之日起六十个月届满后,本公司/本人可解锁其他全部未解锁部分股份。
深圳市锋
行天下科
技有限公
司;深圳市
红煌科技
有限公司;   1、本公司通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本
深圳市来    公司取得本次发行的股份时,本公司用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本公司相应
玩科技有    取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。
限公司;深   2、本公司本应承担的分期锁定义务由上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公
圳市零零    司共同承担。                                                                                                 正常履行中
伍科技有    如上海易晋网络科技有限公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司所持全部可解锁股份足以全额承
限公司;深   担本公司上述分期锁定义务的前提下,本公司的锁定期为自新增股份上市之日起三十六个月。如上海易晋网络科技有限
圳市前海    公司、上海今耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技有限公司承担补偿义务后所持有的全部股份不足以全额承担本公司
新合力投    的分期锁定义务,对于差额部分,由本公司按照其在标的资产中的相对持股比例自行承担相应的分期锁定义务。
资管理有
限公司;深
圳市永兴
正科技有
限公司
北京智度    1、本企业通过本次交易取得的智度投资新增股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不转让。
                                                                                                                         正常履行中
德普股权    2、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本企业同意自法定限售期届满后按
股东名称                                    本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                                       承诺履行情况
投资中心   照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:
(有限合   (1)自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出
伙)       具 2018 年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其
           持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 30%。
           (2)自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)
           的 50%。
           (3)自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。
           3、如截至本企业取得本次发行的股份时,本企业用于认购股份的亦复信息资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则
           本企业相应取得的股份,调整为自新增股份上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。在法定限售期届满后,将按照
           以下分期解锁方式履行:
           (1)自新增股份上市之日起十二个月届满且标的公司完成其相应 2015 年度、2016 年度业绩承诺,在注册会计师出具 2016
           年度标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业
           绩补偿的股份数)的 5%;
           (2)自新增股份上市之日起二十四个月届满且标的公司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2017 年度
           标的资产盈利预测实现情况专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补
           偿的股份数)的 5%。
           (3)自新增股份上市之日起三十六个月届满且标的公司履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度
           标的资产盈利预测实现情况专项审核报告、减值测试专项审核报告后 30 个工作日起可转让或交易不超过其持有的全部
           股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)的 20%
           (4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,可转让或交易不超过其持有的全部股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)
           的 50%。
           (5)自新增股份上市之日起六十个月届满,可转让或交易其他全部未解锁部分股份。
           4、本公司本次所认购智度投资新股的限售期,最终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁定期内,前述股份因
           智度投资送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份,亦应遵守上述锁定承诺。若根据证券监管部门的监管
           意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
股东名称                                     本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                                       承诺履行情况
            本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结束之日起,三十六个月内不进行转让;本次认购的智度投资新股自
            限售期届满后按照以下方式解锁:
            (1)自本次股份发行结束之日起三十六个月届满,解锁限售期届满部分的 30%;                                        正常履行中
            (2)自股份发行结束之日起四十八个月届满,解锁限售期限届满部分的 50%;
            (3)自股份发行结束之日起六十个月届满,解锁限售期限届满部分的未解锁部分。
            一、如截至本人取得智度投资本次发行的股份时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,则本人
            相应取得的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本人取得智度投资本次发行的股份
            时,本人用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本人相应取得的股份,自新增股份上市之日起十
            二个月内不得以任何形式转让。
            二、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本人同意自法定限售期届满后按
            照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:
            1、法定锁定期为十二个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
            (1)自新增股份上市之日起十二个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
            (2)自新增股份上市之日起二十四个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
缪志坚;徐   (3)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 20%;
                                                                                                                           正常履行中
锋          (4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;(5)自新增股份上市之日起六十个月
            届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
            2、锁定期为三十六个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
            (1)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 30%;
            (2)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;
            (3)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
              三、如本人取得本次发行的股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月,则可参照限售期为 12 个月
            的安排相应调整法定限售期和分期解锁期。
              四、本人在转让本次交易中取得智度投资的股份时,如担任智度投资的董事、监事、高管职务,其减持股份数量还应遵
            守《公司法》等法律法规的限制性规定。
股东名称                                   本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺                                      承诺履行情况
           五、本人本次所认购智度投资新股的限售期,最终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁定期内,前述股份因
           智度投资送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份,亦应遵守上述锁定承诺。若根据证券监管部门的监管
           意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
           一、如截至本企业取得智度投资本次发行的股份时,本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,则
           本企业相应取得的股份,自新增股份上市之日起三十六个月内不得以任何形式转让;如截至本企业取得智度投资本次发
           行的股份时,本企业用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已超过十二个月,则本企业相应取得的股份,自新增股份
           上市之日起十二个月内不得以任何形式转让。
           二、在上述锁定期的基础上,为保证本次交易标的资产交易盈利预测补偿承诺的实现,本企业同意自法定限售期届满后
           按照如下方式分期解锁本次交易取得的智度投资股份:
           1、法定锁定期为十二个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
           自新增股份上市之日起十二个月届满,分别解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
北京盈聚   (2)自新增股份上市之日起二十四个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 5%;
思成投资   (3)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 20%;
管理中心   (4)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;                                    正常履行中
(有限合   (5)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
伙)       2、锁定期为三十六个月的部分,自法定限售期届满后按照以下方式解锁:
           (1)自新增股份上市之日起三十六个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 30%;
           (2)自新增股份上市之日起四十八个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的 50%;
           (3)自新增股份上市之日起六十个月届满,解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部分。
           三、如其取得本次发行的股份时,用于认购股份的资产持续拥有权益的时间已满 12 个月,则可参照限售期为 12 个月的
           安排相应调整法定限售期及分期解锁期。
           四、本企业本次所认购智度投资新股的限售期,最终将按照中国证监会或深交所的审核要求执行。锁定期内,前述股份
           因智度投资送红股、资本公积金转增股本等原因变动而增加的股份,亦应遵守上述锁定承诺。若根据证券监管部门的监
           管意见或相关规定要求的锁定期长于前述锁定期的,将根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。
智度集团   本次认购的智度投资非公开发行之股份自本次发行结束之日起,三十六个月内不进行转让;本次认购的智度投资新股自     正常履行中
股东名称                                   本次申请解除股份限售的股东在发行中的承诺   承诺履行情况
有限公司   限售期届满后按照以下方式解锁:
           (1)自本次股份发行结束之日起三十六个月届满,解锁限售期届满部分的 30%;
           (2)自股份发行结束之日起四十八个月届满,解锁限售期限届满部分的 50%;
           (3)自股份发行结束之日起六十个月届满,解锁限售期限届满部分的未解锁部分
    截至本核查意见披露日,本次申请解除限售条件的各股东均严格履行上述承诺,
不存在违反上述承诺之情形。

    (三)关于非经营性占用资金及违规担保情况

    截至本公告披露日,本次申请解除限售条件的股东不存在非经营性占用公司资金
的情形,公司也未对其提供担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次限售股份的上市流通日期为:2019 年 5 月 28 日;

    2、本次解除限售的股份数为 190,376,361 股,占公司总股本的 18.66%;

    3、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

                                      本次申请解除限售的股份               质押、冻结
              持股总数量
  股东名称                                     占总股本比   占无限售条件     的股份数
                (股)       股份总数(股)
                                                   例         股份比例         (股)
 亦复壹投资      4,248,039          849,607         0.08%          0.27%            0
   计宏铭       38,233,039         7,646,607        0.75%          2.42%    28,000,000
  智度德普     375,894,873       112,768,461       11.06%         35.65%            0
    罗川         3,542,780          795,454         0.08%          0.25%            0
    袁聪         1,983,065          396,613         0.04%          0.13%            0
   缪志坚         713,012           213,903         0.02%          0.07%            0
    徐锋          868,983           260,694         0.03%          0.08%            0
  盈聚投资       1,247,771          374,331         0.04%          0.12%            0
  今耀投资      32,658,882         8,387,858        0.82%          2.65%    28,470,000
  拉萨智恒      17,112,282         5,133,685        0.50%          1.62%    17,110,000
  隽川科技      20,688,352         6,206,505        0.61%          1.96%    20,688,352
   零零伍        9,176,117         9,176,117        0.90%          2.90%     9,176,115
    刘伟         5,882,294         1,764,688        0.17%          0.56%     5,882,294
  来玩科技       5,803,941         5,803,941        0.57%          1.83%            0
 前海信中鼎      5,490,176         1,647,052        0.16%          0.52%     5,490,176
  昱烽晟泰       2,745,176          823,552         0.08%          0.26%      850,000
  上海翌卓       2,470,588          741,176         0.07%          0.23%            0
                                                   本次申请解除限售的股份                       质押、冻结
                       持股总数量
         股东名称                                           占总股本比        占无限售条件        的股份数
                         (股)       股份总数(股)
                                                                例              股份比例            (股)
          张丽芬          2,470,588              494,117             0.05%              0.16%               0
        前海新合力        1,797,176             1,797,176            0.18%              0.57%     1,000,000
          潘耀坚          1,646,823              494,046             0.05%              0.16%               0
        永兴正科技        1,597,764             1,597,764            0.16%              0.51%     1,000,000
         锋行天下         1,553,647             1,553,647            0.15%              0.49%     1,553,600
         红煌科技          559,411               559,411             0.05%              0.18%      559,400
         智度集团        69,633,187            20,889,956            2.05%              6.60%    69,633,187
           合计         608,017,966        190,376,361           18.66%             60.18%      189,413,124
       1、本次解除限售股份的股东中,计宏铭和袁聪为公司的高级管理人员,担任公司副总经理的职务;
       2、截至本核查意见披露日,质押、冻结的股份数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
       记的数据为准。
       3、本公告比例数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入
       原因造成。


       四、本次解除限售后上市公司的股本结构变动情况

                     本次限售股份上市流通前         本次变动数               本次限售股份上市流通后
       股份性质
                       股份数量       占总股本         (股)                股份数量            占总股本
                        (股)          比例                                  (股)               比例
一、限售条件流通      703,680,256       68.99%      -190,376,361               513,303,895           50.32%

高管锁定股              2,649,726        0.26%                   0               2,649,726            0.26%
首发后限售股          646,163,237       63.35%      -190,376,361               455,786,876           44.68%
股权激励限售股         54,289,293        5.32%                   0             54,289,293             5.32%
首发前限售股              578,000        0.06%                   0                 578,000            0.06%
二、无限售条件流      316,319,819       31.01%       190,376,361               506,696,180           49.68%
通股
三、总股本            1,020,000,0      100.00%                   0           1,020,000,075          100.00%
                                 75


       五、独立财务顾问核查意见

           经核查,华泰联合证券认为:
    截至本核查意见出具日,智度股份本次申请解除股份限售的股东均履行了承诺。
智度股份本次 190,376,361 股限售股上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定;
智度股份本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问对本次限售股上
市流通事项无异议。

    (以下无正文)
(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于智度科技股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见》之签章页)




                                                 华泰联合证券有限责任公司




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