山推股份:2019年第三季度报告正文

                                                               山推工程机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文



           证券代码:000680            证券简称:山推股份                 公告编号:2019-043


                                 山推工程机械股份有限公司
                               2019 年第三季度季度报告正文


                                         第一节 重要提示
    1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或
存在异议。
    3、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    4、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    5、公司董事长刘会胜先生、总经理张民先生、财务总监王俊伟先生、会计机构负责人宋
强先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


                                       第二节 公司基本情况
    一、主要会计数据和财务指标
    1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
           项 目              本报告期末            上年度末              本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)                 9,073,393,360.69      9,371,852,018.61                    -3.18
归属于上市公司股东的净资
                         3,432,844,223.26          3,369,904,942.38                       1.87
产(元)

                                                 本报告期比上年同                年初至报告期末比
           项 目               本报告期                           年初至报告期末
                                                     期增减(%)                   上年同期增减(%)
营业收入(元)               1,325,791,291.72            -16.70        4,807,407,209.26          -22.40
归属于上市公司股东的净利
                               46,180,096.30             355.74           90,302,446.42           6.15
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
                                -2,499,576.79        -152.28              32,621,701.14          -61.17
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                   -                       -             556,282,823.50          486.10
额(元)
基本每股收益(元/股)                   0.0372           353.66                  0.0728           6.12
稀释每股收益(元/股)                   0.0372           353.66                  0.0728           6.12
加权平均净资产收益率(%)                   1.36 提高 1.06 个百分点                  2.65 提高 0.11 个百分点
                                                     1
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    2、截止披露前一交易日的公司总股本:
 截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                              1,240,787,611

 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                   0.0728
    3、非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                      单位:元

                            项   目                                   年初至报告期期末金额

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                              1,006,833.53

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                                   62,428,845.36
统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

债务重组损益                                                                        2,446,406.40

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                2,897,763.72

减:所得税影响额                                                                   10,655,729.28

    少数股东权益影响额(税后)                                                         443,374.45

                            合   计                                                57,680,745.28

    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
    二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
    1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                      单位:股
报告期末普通股股东总数                                           115,024
                                       前 10 名股东持股情况
                                                              持有有限售      质押或冻结情况
                                      持股比例
      股东名称           股东性质                持股数量     条件的股份
                                       (%)                               股份状态         数量
                                                                数量


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山东重工集团有限公司 国有法人             29.37   364,399,684 183,787,285                               0
中央汇金资产管理有限
                        国有法人           3.24    40,236,100                                           0
责任公司
李春杰                  境内自然人         0.38       4,698,800                                         0
李彧                    境内自然人         0.29       3,566,571                                         0
齐丽杰                  境内自然人         0.25       3,049,600                                         0
侯鳕妍                  境内自然人         0.20       2,436,000                                         0
王采勇                  境内自然人         0.19       2,350,100                                         0
刘景                    境内自然人         0.16       1,966,300                                         0
刘敬                    境内自然人         0.16       1,949,400                                         0
麦旺球                  境内自然人         0.15       1,839,600                                         0
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类
             股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类          数量
山东重工集团有限公司                                              180,612,399 人民币普通股   180,612,399
中央汇金资产管理有限责任公司                                       40,236,100 人民币普通股     40,236,100
李春杰                                                              4,698,800 人民币普通股       4,698,800
李彧                                                                3,566,571 人民币普通股       3,566,571
齐丽杰                                                              3,049,600 人民币普通股       3,049,600
侯鳕妍                                                              2,436,000 人民币普通股       2,436,000
王采勇                                                              2,350,100 人民币普通股       2,350,100
刘景                                                                1,966,300 人民币普通股       1,966,300
刘敬                                                                1,949,400 人民币普通股       1,949,400
麦旺球                                                              1,839,600 人民币普通股       1,839,600
                                      国有股股东山东重工集团有限公司与其他股东之间不存在关联关
                                      系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规
上述股东关联关系或一致行动的说明 定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关
                                      联关系,也未知其股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信
                                      息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                      报告期末,上述前 10 大股东中,股东李春杰通过光大证券股份有
                                      限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,698,800 股,股东李彧通
前 10 名股东参与融资融券业务情况说 过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
明(如有)                            3,407,271 股,股东齐丽杰通过申万宏源证券有限公司客户信用交
                                      易担保证券账户持有 3,000,000 股,股东刘敬通过中信证券(山东)
                                      有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,949,400 股。


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      公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
 易。
      2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
      □ 适用 √ 不适用


                                      第三节 重要事项
      一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
      √ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位:元
    项     目         期末数             期初数        增减幅度(%)                原   因

应收票据           585,353,610.35     309,293,040.85      89.26        主要是应收票据背书付款减少

                                                                       主要是因为本期未支付的职工
应付职工薪酬        85,954,922.82     125,169,941.41      -31.33
                                                                       薪酬减少

其他应付款         121,535,929.51      90,374,783.43      34.48        主要是处置资产收到的款项

预计负债            12,903,435.20       6,973,769.91      85.03        计提售后服务费

一年内到期的非
                   354,000,000.00       4,000,000.00      8,750        部分长期借款将在未来一年内
流动负债
                                                                       到期
长期借款           490,000,000.00     992,000,000.00      -50.60

    项     目     2019 年 1-9 月     2018 年 1-9 月    增减幅度(%)                原   因

营业收入         4,807,407,209.26   6,194,973,227.36      -22.40
                                                                       主要是由于产品市场出现下滑
营业成本         4,085,673,267.92   5,265,317,308.84      -22.40

税金及附加          29,899,297.16      45,832,791.64      -34.76       受销售规模下降影响

财务费用            54,711,214.52      35,065,186.30      56.03        受汇率变动影响

营业外收入          57,786,929.21       2,770,839.33     1,985.54      与日常经营活动无关的政府补助

营业外支出           2,180,505.02       6,221,612.87      -64.95       本期债务重组损失减少

所得税费用           8,092,390.59       6,011,902.10      34.61        按税法规定计提所得税

经营活动产生的                                                         销售回款增加且本期支付的各
                   556,282,823.50      94,913,385.99      486.10
现金流量净额                                                           项税费减少

投资活动产生的                                                         本期处置固定资产收到的现金
                     4,489,286.63     208,363,071.15      -97.85
现金流量净额                                                           减少

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筹资活动产生的
                 -258,947,292.06   190,017,816.29     -236.28       本期保证金较去年同期减少
现金流量净额


      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
      √ 适用 □ 不适用
      1、日常经营重大合同的签署和履行情况

      (1)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合

 授信额度,专项用于本公司的经销商开立银行承兑汇票,本公司经销商利用上述协议项下的

 银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械,在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款

 时,其仍未销售的库存工程机械,由本公司按照协议规定承担相应的回购责任,并及时将购

 买款项划入指定帐户用于偿还承兑汇票款项。截至2019年9月30日止,各经销商按协议开出的

 未到期银行承兑汇票余额为254,634,653.10 元,其中平安银行28,385,000.00元,华润银行

 226,249,653.10元。截止财务报告日尚未发生回购事项。

      (2)根据本公司与银行签署的《金融服务合作协议》及相关从属协议,银行与本公司的

 经销商或客户签订按揭合同专项用于购买本公司各类工程机械。当经销商或客户在贷款期限

 内连续3个月未能按时、足额归还银行贷款本息及或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放

 款90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的,本公司承担回购义务。截至2019年9月30

 日,该协议项下贷款余额为光大银行34,188,106.19元。其中存在逾期余额13,716.16元,尚

 未达到合同回购条件。

      (3)根据本公司与租赁公司的《业务合作协议书》,租赁公司与本公司的终端客户签订

 融资租赁合同专项用于购买本公司各类工程机械。当客户在贷款期限内连续3个月未能按时、

 足额缴纳租金或租赁合同到期仍未能足额缴纳租金或部分租赁项目放款90天内未将抵押资料

 手续办理完毕并送达租赁公司的,本公司承担回购义务。截至2019年9月30日,融资租赁业务

 余额为山重融资租赁322,566,717.00元。其中存在逾期余额18,274,567.00元,尚未达到合同

 回购条件。

      (4)本公司与合作银行签定《金融服务合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合

 授信额度,专项用于买方付息的商业承兑汇票贴现业务,本公司经销商利用上述协议项下的

 票据变现来实现将其出具的收款人为本公司的商业承兑汇票转化为现金以支付商业承兑汇票

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所附的合同价款,在商业承兑汇票贴现业务期间或到期时经销商不能按时支付利息或不能足

额承兑汇票面额的,本公司按照协议规定向光大银行返还贴现资金。截至2019年9月30日止,

商业承兑汇票贴现额为4,600,000.00元。截止财务报告日尚未发生返还事项。

    (5)本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》,合作银行对本公司授予一定的综合

授信额度,专项用于数据网贷业务,该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款,

中国农业银行向经销商发放贷款后,贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款

账户。本公司承担回购义务。截至2019年9月30日止,数据网贷业务余额为6,973,270.00元。

截止财务报告日尚未达到合同回购事项。
    2、股份回购的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
    □ 适用 √ 不适用
    三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用

    避免同业竞争承诺

    2013 年 2 月 7 日,公司在实施非公开发行方案时,控股股东山东重工集团对本次非公开

发行出具《避免同业竞争承诺》,做出如下承诺:

    截至本函出具日,本公司及本公司控股的子企业目前未从事任何与山推股份的主营业务

及其他业务相同或相似的业务(以下称"竞争业务"),未来也不会从事竞争业务并促使本公司

控股的子公司不从事竞争业务;

    本公司承认并将促使本公司控股的子公司承认山推股份在从事竞争业务时始终享有优先

权,针对将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其他商业机会,本公司同意

在同等条件下赋予山推股份参与该等项目投资或商业交易之优先选择权。

    如违反上述任何承诺,将赔偿山推股份因此遭受的一切经济损失。

    上述承诺一经作出,即不可撤销,且持续有效,直至本公司不再成为山推股份的主要股

东和对山推股份拥有控制权的关联方为止。

    山东重工集团严格履行了上述承诺。


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          四、对 2019 年度经营业绩的预计

          预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变

     动的警示及原因说明

          □ 适用 √ 不适用
          五、证券投资情况
          √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位:元

                                   会计                                   计入权益的 本期 本期                                   会计
证券 证券代 证券 最初投资成               期初账面价     本期公允价                                               期末账面价            资金
                                   计量                                   累计公允价 购买 出售 报告期损益                        核算
品种     码    简称      本                   值         值变动损益                                                   值                来源
                                   模式                                    值变动        金额 金额                               科目

                                                                                                                                 其他
境内                               公允
               交通                                                                                                              权益
外股 601328           865,672.00 价值     4,345,290.78    -255,163.88     3,224,454.90               225,144.60   4,090,126.90          投资
               银行                                                                                                              工具
票                                 计量
                                                                                                                                 投资

合计                  865,672.00    --    4,345,290.78    -255,163.88     3,224,454.90 0.00 0.00     225,144.60   4,090,126.90     --     --

          六、委托理财
          □ 适用 √ 不适用
          公司报告期不存在委托理财。
          七、衍生品投资情况
          □ 适用 √ 不适用
          公司报告期不存在衍生品投资。
          八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
          √ 适用 □ 不适用

              接待时间                    接待方式                 接待对象类型                      调研的基本情况索引

       2019 年 07 月 05 日                电话沟通                          个人              工程机械行业情况

       2019 年 07 月 17 日                电话沟通                          个人              公司产品销售情况

       2019 年 07 月 25 日                电话沟通                          个人              公司上半年生产经营情况

       2019 年 08 月 09 日                电话沟通                          个人              一带一路对公司影响情况

       2019 年 08 月 16 日                电话沟通                          个人              公司产品海外市场情况

       2019 年 08 月 22 日                电话沟通                          个人              公司发展战略情况

       2019 年 09 月 03 日                电话沟通                          个人              公司海外销售布局情况

                                                                      7
                                             山推工程机械股份有限公司 2019 年第三季度报告正文



    接待时间           接待方式       接待对象类型            调研的基本情况索引

2019 年 09 月 13 日    电话沟通            个人          公司新产品研发创新情况

2019 年 09 月 24 日    电话沟通            个人          公司产品国内市场情况

   九、违规对外担保情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期无违规对外担保情况。
   十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                    董事长:刘会胜


                                    山推工程机械股份有限公司董事会
                                          二〇一九年十月二十九日




                                      8

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