宝丽华(0690)上市公告书

一、释义
在本公告书中,除非另有说明,下列简称具有如下意义:
本公司、公司或发行人:指广东宝丽华实业股份有限公司。
董事会:指本公司董事会。
宝丽华集团或集团:指广东宝丽华集团公司。
上市推荐人:指广发证券有限责任公司、广东证券公司。
本次发行:指本公司发行面值1元的1250万股人民币普通股之行为。
深交所:指深圳证券交易所。
元:指人民币元。

二、绪言
经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]414号文和证监发字[1996]415号文批准,本公司已成功地向社会公开发行每股面值为1元的人民币普通股股票1250 万股(含125万股公司]职工股)。接深交所深证发[1997]38号上市通知书, 本公司本次发行股票将于1997年1月28日在深交所上市交易,本次上市交易1125万股股票(另外 125万股公司职工股,根据有关规定从本公司股票上市之日起,期满6 个月后可申请上市流通),股票简称“宝丽华”,股票交易代码“0690”,交易单位为“股”。
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法)、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》、《深圳证券交易所业务规则》以及国家有关证券管理法规的规定, 为本公司股票上市之目的而向社会公众提供有关资料。
本公司于1997年1月2日在《中国证券报》和《梅州日报》分别刊登了招股说明书概要,距今不足6个月,故与其重复的内容在此不再赘述,敬请社会公众查阅本公司招股说明书概要。
本公司董事会及其各位董事确信本上市公告书不存在任何重大遗漏, 亦不存在任何误导和虚假成份,并愿就本上市公告书及相关资料的真实性、准确性、 完整性负个别及连带责任。

三、公司概况
1.公司名称:广东宝丽华实业股份有限公司
英文名称:GUANGDONG  BAOLIHUA  INDUSTRY  CO.,LTD
2.公司成立日期:1997年1月20日
3.注册地址:广东省梅州市梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼
4.法定代表人:叶华能
5.注册资本:5000万元
6.经营范围:
主营:设计、开发、生产、销售服装、皮茧、鞋;公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工。
7.主要业务:
本公司的主要业务是设计、开发、生产、销售“绅浪”牌衬衫、西装等系列服装;
公路、桥梁、市政、土石方工程等基础设施工程的设计、承揽与施工。
8.职工情况:
截止1996年9月30日,本公司在册职工总数760人。其中,生产人员610人,销售人员50人,技术人员71人,管理人员26人,其他人员3人;具有中专以上学历的人员71人, 大专以上学历的人员54人。
9.历史沿革:
1996年11月,经广东省人民政府粤办函[1996]654号文批准同意, 在对宝丽华集团的两个全资附属企业----广东宝丽华服装有限公司和梅县宝丽华公路工程公司进行整体改组的基础上,由宝丽华集团、梅县金穗实业发展有限公司、 广东梅县东风企业(集团)公司,梅州市对外加工装配服务公司和梅州市广基机械土石方工程公司等5家单位共同发起,以募集设立方式立本公司。1996年12月18日,本分司获中国证券监督管理委员会同意发行人民市普通股(A股)1250万膀(含公司职工股125万股)。
1997年1月7日至16日,本公司1250万股A股发行获得成功,并于1997年1月18日召开了创立大会。1997年1月20日,本公司在广东省梅州市梅县工商行政管理局注册登记。

四、股票发行及股权结构
1.股票发行
(1)发行方式:全额预缴、比例配售、余款转存。
(2)发行日期:1997年1月7日至1月16日。
(3)发行地点:广东省梅州市。
(4)发行对象:中国法律规定可以从事股票投资的境内自然人和法人。
(5)发行股票的种类、面值、数量:本次发行的股票为人民币普通股(A股), 每
股面值1元,发行数量为1250万股。
(6)发行价格:每股发行价格为7.08元。
(7)1997年预测每股税后利润(以15%所得税率计算):0.5752元/股。
(8)发行市盈率:按1994年、1995年和1996年的平均盈利能力来计算,发行市盈率
为20.15倍。
(9 )配售结果:经北京兴华会计师事务所对主承销商设立的广东宝丽华股票股款专用帐户验证[(97)京会兴字第5号]:截止1997年1月10日,总的到帐款项为 2, 236,878,740元,总的有效申购款项为2,236,878,740元,总的有效由购股数为311, 543,000股,本次发行了的有效申购帐户为10430个,配售比例为11250000/311543000=3.61106%。
(10)验资:主承销商已将本次发行的1250万股(含公司职工股125 万股)所募集的资金,在扣降相应发行费用后,汇入本公司指定的帐户.经北京举华会计师事务所[(97)京会兴字第4号]验资报告审验,截止1997年1月10日验资日止,要公司已收到证券承销机构缴来社会公众股股款87,172,500元,同时座扣承销手续费1,327, 500元,两项合计88,500,000元,其中12,500,000元为实收股本85,131,653元为资本公积金。
(11)本次发行后,每股净资产为3.489元。
2.股本结构
本次发行的,本公司股本结构为:
股份种类          股数(股)        占总股本的百分比(%)
法人股            37,500,000               100
总股本            37,500,000               100
本次发行后,本公司股本结构为:
股份种类          股数(股)        占总股本的百分比(%)
法人股            37,500,000                75
社会公众股        12,500,000                25
其中:公司职工股   1,250,000               2.5
总股本            50,000,000               100
    3.本公司前十名股东持股情况
股东名称                         持股数(股)    总股本比例(%)
广东宝丽华集团公司                35,900,008           71.8
梅县金穗实业发展有限公司             400,000            0.8
广东梅县东风企业(集团)公司(国有股)400,000           0.8
梅州市对外加工装配服务公司           400,000            0.8
梅州市广基机械土石方工程公司         400,000            0.8
大鹏证券公司成都营业部                90,276           0.18
浙江证券有限责任公司                  90,276           0.18
浙江证券有限责任公司天津营业部        90,276           0.18
北京市百货大楼                        90,276           0.18
西安市碑林区建筑机械成套服务部        90,276           0.18


五、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名       职务           持有股份(单位:股)
叶华能    董事长                3,000
林锦平   副董事长、总经理       3,000
叶祖根   副董事长、副总经理     3,000
杨清文    董事                  3,000
叶华元    董事                  3,000
叶碧玲    董事、总会计师        3,000
朱慈荣    董事                  3,000
李小平    董事                      0
姚明卿    董事                      0
王巨传    董事                      0
赖利珍    董事                      0
丘善中   监事会主席             3,000
饶谦和    监事                  3,000
叶富中    监事                  3,000


六、财务会计资料
1.资产负债表主要数据:
以下本公司资产负债表主要数据摘自北京兴华会计师事务所出具的审计报告。
项目              1996.9.30     1995.12.31     1994.12.31     1993.12.31
流动资产        112,510,354     83,164,517     37,902,433     26,765,267
长期投资              0              0              0              0
固定资产         42,711,615     16,575,749     17,187,451      1,578,314
无形资产及递延资产18,812,354     2,970,191      1,154,393        288,102
资产总计        174,034,323    102,710,457     58,244,277     28,631,681
流动负债         86,136,501     68,956,589     34,327,823     20,860,453
长期负债               0             0              0              0
负债总计         86,336,503     67,956,589     34,327,823     20,860,453
股东权益         87,697,820     33,753,868     23,916,454      7,771,230
负债及股东
权益合计        174,034,321    102,710,457     58,244,277     28,631,683
2、利润表主要数据:
本公司以下利润表主要数据摘自北京兴华会计师事务所出具的审计报告。
项目            1996年1-9月      1995年度       1994年度       1993年度
主营业务收入     59,999,555     49,127,426     18,549,012    17,935,692
减:营业成本     39,170,445     30,408,808      8,273,189     7,430,704
销售费用          2,518,773      1,503,846      2,953,038     2,008,481
管理费用          1,336,154      1,639,186      1,435,282       942,339
财务费用          1,590,084      1,836,780      1,253,365       620,930
营业税金及附加    1,268,468        899,309          0             0
主营业务利润     14,115,631     12,839,497      4,634,138     6,933,238
加:其他业务利润    279,179          0              0             0
营业利润         14,394,810     12,839,497     74,634,138     6,933,238
加:投资收益          0              0              0             0
营业外收入        1,478,974          0              0             0
减:营业外支出        0              8,060        180,300       117,100
加:以前年度损益调整  0              0              0             0
利润总额         15,872,974     12,831,437      4,453,838     6,822,000
减:所得税        4,338,713      2,676,782          0             0
净利润           11,534,261     10,154,655      4,453,838     6,822,000
3.主要财务指标
本公司历年的主要财务指标如下:
财务指标        1996年(1-9)     1995年      1994年       1993年
流动比率              1.3          1.21        1.10         1.28
速动比率             0.82          0.69        0.53         0.70
资产负债率(%)     49.61         67.14       58.94        72.86
应收帐款周转率(次) 1.99          4.70       17.54          --
存货周转率(次)     1.34          1.46        0.52          --
净资产利润率(%)   17.54         30.09       18.62        87.78
每股收益(元)*      0.32        0.2828       0.124         0.19
*每股收益以总股本3590万股计算;若按5000万股计算,1996年1-9 月的每股税后利润为0.23元。
4.盈利预测
依据北京兴华会计师事务所盈利预测审核报告,本公司1996年度、1997 年度的盈利
预测如下:
                                单位:千元
项目                  1996年度                             1997年度
                 1-9月    10月至11月   12月       合计
                 已审数     未审数    预测数
主营业务收入     60,000     19,870     8,530      88,000     115,070
减:主营业务成本 39,170      4,360     4,700      48,230      65,800
    销售费用      2,520        450       230       3,200       8,000
    管理费用      1,340        330       360       2,030       5,240
    财务费用      1,590        150        80       1,820       1,240
  营业税金及附加  1,270        310       110       1,690       1,580
主营业务利润     14,110     14,270     3,050      31,430      33,210
加:其他业务利润    280         60       100         440         630
营业利润         14,390     14,330     3,150      31,870      33,840
加:投资收益          0          0         0           0           0
    营业外收入    1,480          0         0       1,480           0
减:营业外支出        0          0         0           0           0
利润总额         15,870     14,330     3,150      33,350      33,840
减:所得税
按33%所得税率计   4,340      4,730     1,040      10,110      11,170
按15%所得税率计     --         --        --          --        5,080
净利润
按33%所得税率计  11,530      9,600     2,110      23,240      22,670
按15%所得税率计     --         --        --          --       28,760
每股税后利润(元,按全面摊薄计算)
按33%所得税率计     --         --        --       0.4648      0.4534
按15%所得税率计     --         --        --          --       0.5752
发行市盈率(倍)
按33%所得税率计     --         --        --        15.23       15.61
按15%所得税率计     --         --        --          --        12.31
注:经广东省人民政府粤办函[1996]628号文批准,发行人按15%税率计缴所得税。

七、董事会承诺
本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》, 《深圳证券交易所交易规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息, 并接受证券主管机关和深交所的监督。
2.及时、真实,准确地公布本公司中期报告和年度报告,并备置于本公司供投资公众查阅。
3.本公司董事,监事及高级管理人员发生人事变动或持有本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。
4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对消息予以公开澄清。
5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内慕消息和其他不正当的手段直接或间接从事股票买卖活动。
6.本公司没有无记录负债。
7.本公司董事会及各位董事保证不就任何未经交易所审阅的可能影响股价变动之重大信息私自公告或发表意见。

八、重要事项说明
1.根据国家现行有关规定,本公司125万股公司职工股在本次社会公众上市流通6 个月后可申请上市流通。
2.重要合同(1)1995年3月25日, 梅县宝丽华公路工程公司与梅县公路局签订《梅县至雁洋公路改造工程承包合同书》。合同规定, 梅县宝丽华公路工程公司承建梅县至雁洋公路中的13.1公里的公路改造工程,工程造价预算为8000万元,按国家规定的定额进行结算,间接费按总造价的12%收取。付款方法是梅县公路局根据工程进度, 先预付一部分工程款,梅县宝丽华公路工程公司同意垫付部分工程款,年工程完工验收决算后,再行结算。
(2)1996年8月15日, 梅县宝丽华公路工程公司与宝丽华集团签订《关于梅州大堤西堤梅州大桥至嘉应大桥段改造开发的协议书》, 宝丽华集团同意将所取得的梅州大堤西堤梅州大桥至嘉应大桥段2.2 公里堤段加固改造工程的投资开发权无偿让与梅县宝丽华公路工程公司, 宝丽华集团对梅县宝丽华公路工程公司所取得的土地使用权、经营权及收益,不享有直接权益,宝丽华集团对该项目的权益或收益, 只能依其在广东宝丽华实业股份有限公司所持股份来间接享有,并通过合法途径取得。
(3)1996年12月13日,梅县宝丽华公路工程公司与梅县华侨城房地产开发有限公司签订了关于梅州大堤西堤梅州大桥至嘉应大桥段加固改造工程新增土地的《土地转让合同》,合同约定,梅县宝丽华公路工程公司将第一期工程完成后取得的可开土地28668.1平方米.第二期工程完成后取得的可开发土地24667.9平方米,在完成三通一平等基础设施后,分别以1200元/平方米、1320 元/平方米的价格转让给梅县华侨城房地产开发有限公司,转让金额合计为6696.  33万元。
3.截至本公告书刊登之日,本公司董事、 监事及高级管理人员并无涉及任何重大诉讼与仲裁,且就董事会所知,亦无任何尚未了解或有可能引起的重大诉讼。

九、咨询机构
1.本公司已委托林锦平先生,叶碧玲小姐为股证事务代表,负责本公司股份事务管理
及咨询,投资者对本公告有任何疑问,可向以上两位联系。
本公司有关备查资料存放于本公司办公地点,可供股东查阅。
地址:广东省梅州市梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼
电话:(0753)2511298
传真:(0753)2511398
2.上市推荐人、主承销商:广发证券有限责任公司
地址:广东省广州市农林下路83号广发金融大厦4楼
法定代表人:陈云贤
电话:(020)87310888-2420
传真:(020)87676350
联系人:罗斌华    秦永恒
上市推荐人、副主承销商:广东证券公司
地址:广州市东风东路703号
法定代表人:钟伟华
电话:(020)87784720
联系人:石红岚
分销商:广东华侨信托投资公司
地址:广州市天河东路21-29号
法定代表人:麦智南
电话:(020)87580223
联系人:张伟健
3.发行人之律师事务所:广东对外经济律师事务所
地址:广州东风东路707号自动化大厦12楼
法定代表人:张锡海
电话:(020)87760231
传真:(020)87300550
经办律师:张锡海    张建中
4.主承销商之律师事务所:广州市对外经济律师事务所
地址:广州市东风中路503号东建大厦五楼
电话:(020)83181211
经办律师:马辉     朱文进
5.会计师事务所:北京兴华会计师事务所
地址:北京阜城门外大街2号万通新世界广场708室
法定代表人:王全洲
电话:(010)68587588
传真:(010)68587859
经办注册会计师:张韬    袁连生
6.资产评估机构:中建资产评估事务所
地址:北京丰体北路4号
法定代表人:郑锦达
电话:(010)63822926
传真:(010)63822926
经办评估师:郑锦达    朱吉力
7.资产评估确认机构:广东省梅县雁洋镇政府
地址:广东省梅县雁洋镇
电话:(0753)2825201
8.土地评估机构:中国地产咨询评估中心
法定代表人:冯庆祥
地址:北京海淀区大柳树路21号
电话:(010)62172347
经办评估师:朱兰新     程进
土地评估机构:上海帝恒地产评估咨询中心
法定代表人:姚宏
电话:(021)63761027
9.股份登记机构:深圳证券登记有限公司
地址:广东省深圳市红岭中路25号
法定代表人:黄铁军
电话:(0755)5585536

十、备查文件
1.本公司成立的有关批准文件及注册登记文件
2.深圳证券交易所上市通知书
3.政府主管部门批准股票发行、上市的文件
4.招股说明书
5.验资报告
6.审计报告
7.法律意见书
8.公司章程
9.上市推荐书
10.其他有关文件
广东宝丽华实业股份有限公司
1997年1月24日

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