恒逸石化:关于前次募集资金使用情况的报告

恒逸石化股份有限公司                            关于前次募集资金使用情况的报告



                            恒逸石化股份有限公司
                       关于前次募集资金使用情况的报告
                       (除特别说明外,金额单位为人民币元)


    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,恒逸石化股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”),编制了截至 2019 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的
报告。


    一、前次募集资金基本情况
    (一)2015 年非公开发行股票募集资金
    1、前次募集资金的数额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股
票的批复》(证监许可【2015】2085 号文)核准,本公司非公开发行人民币普
通股(A 股)140,845,070.00 股,每股面值 1 元,发行价为每股人民币 7.10 元,
募集资金总额为 999,999,997.00 元,募集资金总额扣除承销保荐费用人民币
3,500,000.00 元 以 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币 1,120,845.07 元 后 的 净 额 为
995,379,151.93 元。
    上述募集资金人民币 999,999,997.00 元(尚未扣除承销保荐费用人民币
3,500,000.00 元,验资费人民币 80,000.00 元、律师费人民币 900,000.00 元、
股权登记费人民币 140,845.07 元)已于 2015 年 10 月 12 日汇入本公司在中国银
行浙江省分行营业中心开立的 363669604871 募集资金专户。上述募集资金业经
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由出具瑞华验字[2015]第 01970013
号验资报告。
    2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
    截至 2019 年 9 月 30 日,上述募集资金已全部使用完毕,募集资金存放专项
账户 363669604871 已于 2015 年 11 月 25 日注销。
    (二)2016 年非公开发行股票募集资金
    1、前次募集资金的数额、资金到账时间
    2016 年 7 月 21 日,本公司收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限
公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1320 号),核准本公司非公开
发行不超过 393,782,383 股股份。



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     2016 年 9 月 20 日,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)
316,666,666 股募集配套资金,面值为每股人民币 1 元,每股发行价格为人民币
12.00 元,募集配套资金总额为人民币 3,799,999,992.00 元,扣除相关发行费
用人民币 34,376,666.67 元,募集资金净额为人民币 3,765,623,325.33 元。
     上述募集资金人民 币 3,799,999,992.00 元,扣 除承销保荐费 用人民币
21,000,000.00 元后的余额人民币 3,778,999,992.00 元,已于 2016 年 9 月 20
日,通过主承销商国信证券股份有限公司分别汇入本公司在中国工商银行股份有
限公司萧山分行开立的 1202090129900995289 募集资金专户及中国银行浙江省
分行开立的 383171508865 募集资金专户。上述募集资金业经瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)审验,并由出具瑞华验字[2016]01970008 号验资报告。
     2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
     截至 2019 年 9 月 30 日止,本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
253.68 万元,均为募集资金产生的利息收入、理财收益扣除手续费后的净额。
存放在募集资金存放专项账户的余额如下:
                                                                           金额单位:万元
  实施单位             银行名称                 账号           账户余额          备注
                                                                          利息收入扣除手续费
               中国银行浙江省分行       383171508865              89.48
                                                                          净额
本公司
               中国工商银行股份有限公                                     利息收入、理财收益
                                        1202090129900995289      161.65
               司萧山分行                                                 扣除手续费净额
浙江恒逸石化                                                              利息收入、理财收益
               中国银行浙江省分行       350671698647               2.55
有限公司                                                                  扣除手续费净额
               中国银行股份有限公司上
                                        FTN788870007359            0.00
               海自贸试验区分行
恒逸实业(文   中国银行股份有限公司上
莱)有限公司                            FTN782370007679            0.00
               海自贸试验区分行
               中国银行(香港)文莱分行 01212006006095             0.00

                          合   计                                253.68

     (三)发行股份购买资产并募集配套资金
     2018 年 11 月 27 日,经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙
江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可
[2018]1937 号)核准,本公司向浙江恒逸集团有限公司(以下简称“恒逸集团”)
发行 170,592433 股股份、向富丽达集团控股有限公司(以下简称“富丽达集团”)
发行 75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团有限公司(以下简称“兴惠化纤集团”)
发行 75,124,910 股股份购买相关资产。同时核准本公司向不超过 10 名特定合格
投资者发行股份募集不超过 300,000 万元配套资金。




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    1、2018 年发行股份购买资产
    公 司 分 别 向 恒 逸 集 团 发 行 170,592,433 股 股 份 , 向 富 丽 达 集 团 发 行
75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团发行 75,124,910 股股份,恒逸集团以其持
有的嘉兴逸鹏化纤有限公司(以下简称“嘉兴逸鹏公司”)、太仓逸枫化纤有限
公司(以下简称“太仓逸枫公司”)100%的股权认购本次发行股份,富丽达集团、
兴惠化纤集团以其持有的浙江双兔新材料有限公司(以下简称“双兔新材料公司”)
各 50%的股权认购本次发行股份。新发行股份每股面值为人民币 1 元,本次发行
股份购买资产的定价基准日为本公司第十届董事会第十次会议决议公告日,发行
价格为 19.81 元/股。2018 年 5 月 15 日,公司召开 2017 年年度股东大会审议通
过了每 10 股派发 2 元现金并转增 4 股的权益分派方案,并于 2018 年 5 月 24 日
进行除权除息,本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为 14.01 元/股。
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 12 月 6 日出具的瑞华验字
[2018]第 01090002 号《验资报告》审验,截至 2018 年 12 月 6 日止,恒逸集团
已将其持有的嘉兴逸鹏公司、太仓逸枫公司 100%的股权,富丽达集团、兴惠化
纤集团已将其持有的双兔新材料公司合计 100%的股权转让给本公司以认缴本公
司新增股本人民币 320,842,253.00 元。
    2、2019 年配套资金募集资金
    (1)前次募集资金的数额、资金到账时间
    2019 年 1 月 30 日,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)
213,768,115.00 股募集配套资金,面值为每股人民币 1 元,每股发行价格为 13.80
元 , 募 集 配 套 资 金 总 额 为 2,949,999,987.00 元 , 扣 除 相 关 发 行 费 用
39,088,768.01 元,募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。
    上述募集资金 2,949,999,987.00 元,扣除券商承销费用 32,574,999.89 元
后的余额 2,917,424,987.11 元,已于 2019 年 1 月 30 日,通过主承销商中信证
券股份有限公司 汇入本公 司在中国银 行浙江省分 行营业中 心开立的
393575676554 募集资金专户。上述募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)审验,并由其出具瑞华验字[2019]01970002 号验资报告。
    (2)前次募集资金在专项账户中的存放情况
    截至 2019 年 9 月 30 日止,本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为
8,922.30 万元,其中:募集资金净额结余为 7,943.09 万元,利息收入及存款类
金融产品收益等为 979.21 万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下:


                                                                     金额单位:万元
 实施单位          银行名称                  账号        账户余额         备注




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  实施单位                银行名称                  账号          账户余额         备注
               中国银行浙江省分行营业中                                       存款、利息收入扣
                                          393575676554             2,174.91
               心                                                             除手续费净额
               渤海银行股份有限公司杭州                                       银行利息收入扣除
本公司                                    2001835210000167             6.99
               萧山支行                                                       手续费净额
                                                                              存款、利息收入扣
               中信银行杭州萧山支行       8110801012501591022         94.15
                                                                              除手续费净额
太仓逸枫化纤   中国建设银行股份有限公司                                       存款、利息收入扣
                                          32250199733700000338       280.30
有限公司       太仓沙溪支行                                                   除手续费净额
嘉兴逸鹏化纤                                                                  存款、利息收入扣
               中国银行海宁支行营业部     358475684447             6,364.57
有限公司                                                                      除手续费净额
浙江恒逸石化   中国工商银行股份有限公司                                       利息收入扣除手续
                                          1202090129901153131          0.00
有限公司       萧山分行                                                       费净额
海宁恒逸新材   中国银行股份有限公司海宁                                       存款、利息收入扣
                                          398776282431                 1.38
料有限公司     支行                                                           除手续费净额
                              合     计                            8,922.30



         二、前次募集资金实际使用情况
         (一)前次募集资金使用情况对照情况
         1、2015 年非公开发行股票募集资金
         根据 2014 年 9 月 9 日签署的《恒逸石化股份有限公司 2014 年度非公开发行
股票预案》,本公司计划将募集资金全部用于补充流动资金。本公司已于 2015
年 10 月 19 日 以 增 资 方 式 将 本 次 募 集 资 金 净 额 995,379,151.93 元 从
363669604871 募集资金专户汇入本公司子公司浙江恒逸石化有限公司(以下简
称“石化有限公司”)在中国银行浙江省分行营业中心开立的 372769571547 账
户。
         截至 2019 年 9 月 30 日,2015 年非公开发行股票募集资金实际使用情况对
照情况见附件 1-1“前次募集资金使用情况对照表—2015 年非公开发行股票募集
资金”。
         2、2016 年非公开发行股票募集资金
         根据本公司“2015 年度非公开发行股票预案(修订稿 2)”的募集资金运用
方案,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将全部用于“文莱 PMB
石油化工项目”。
         截至 2019 年 9 月 30 日,2016 年非公开发行股票募集资金实际使用情况对
照情况见附件 1-2“前次募集资金使用情况对照表—2016 年非公开发行股票募集
资金”。
         3、2019 年配套募集资金
         根据本公司“发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书”的募
集资金运用方案,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将全部用于嘉

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兴逸鹏化纤有限公司实施的“年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目”、
“智能化升级改造项目”和“差别化纤维节能降耗提升改造项目”及太仓逸枫
化纤有限公司实施的“年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目(二期)”和
“智能化升级改造项目”。
    2019 年 4 月 25 日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变
更部分募集资金用途暨关联交易的议案”,为提高募集资金使用效率,公司取消
使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造
项目(太仓逸枫),将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻 100%股权以及
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
    截至 2019 年 9 月 30 日,2019 年配套募集资金实际使用情况对照情况见附
件 1-3“前次募集资金使用情况对照表—2019 年配套募集资金”。


    (二)前次募集资金变更情况
    1、2015 年非公开发行股票募集资金
    截至 2019 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
    2、2016 年非公开发行股票募集资金
    截至 2019 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
    3、2019 年配套募集资金
    2019 年 4 月 25 日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变
更部分募集资金用途暨关联交易的议案”,为提高募集资金使用效率,公司取消
使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造
项目(太仓逸枫),将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻 100%股权以及
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
    截至 2019 年 9 月 30 日,2019 年配套募集资金变更募集资金投资项目情况
见附件 2“变更募集资金投资项目情况表”。
    (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
    1、2016 年非公开发行股票募集资金
    公司 2016 年非公开发行募集资金总额为 380,000.00 万元,扣除相关发行费
用 3,437.67 万元,募集资金净额为人民币 376,562.33 万元,全部用于以下项目:
                                                                      金额单位:万元
                          项目        承诺募集资    实际投入募    差异
      投资项目                                                                差异原因
                         总投资       金投资总额    集资金总额    金额
文莱PMB石油化工项目    2,064,245.12    376,562.33    377,633.81   -1,071.48     注3

    注 1:项目总投资 32.5288 亿美元,按照中国人民银行于 2015 年 11 月 6 日公布的人民
币对美元中间价 6.3459 汇率计算,折合人民币 2,064,245.12 万元。

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     注 2:上表所列“承诺募集资金投资总额”已扣除前次募集资金相关发行费用人民币
3,437.67 万元。
     注 3:上表所列“差异金额”为-1,071.48 万元,系实际投入募集资金使用了募集资金
本金产生的利息收入和理财收益。
      2、2019 年配套募集资金
      公司 2019 年配套募集资金总额为 295,000.00 万元,扣除相关发行费用
3,908.88 万元,募集资金净额为 291,091.12 万元,全部用于以下项目:
                                                                               金额单位:万元
                                         项目       承诺募集资 实际投入募    差异
             投资项目                                                                   差异原因
                                       总投资       金投资总额 集资金总额    金额
年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改
                                       98,500.00     93,500.00   93,596.45   -96.45       注1
造项目
智能化升级改造项目                     28,170.00     28,170.00   21,815.55 6,354.45 项目尚未完成
                                                                                      项目尾款尚未
差别化纤维节能降耗提升改造项目          8,500.00      8,500.00    8,399.34   100.66
                                                                                          支付
年产 25 万吨环保功能性纤维提升改造
                                      145,000.00      2,446.65      983.32 1,463.33     项目变更
项目
智能化升级改造项目                     20,500.00      3,253.35    2,686.08   567.27     项目变更
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维
                                      636,000.00     75,600.00   75,624.20   -24.20       注2
建设项目
收购杭州逸暻化纤有限公司 100%股权      80,700.00     80,700.00   80,700.00     0.00

              合   计                1,017,370.00 292,170.00 283,804.94 8,365.06           --

     注 1:上表所列“差异金额”为-96.45 万元,系实际投入募集资金使用了募集资金本金
产生的利息收入和理财收益。
     注 2:上表所列“差异金额”为-24.20 万元,系实际投入募集资金使用了募集资金本金
产生的利息收入和理财收益。


      (四)已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
      截至 2019 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。


      (五)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
      1、2015 年非公开发行股票募集资金
      截至 2019 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
      2、2016 年非公开发行股票募集资金
      截至 2019 年 9 月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。


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     3、2019 年配套募集资金
     2019 年 2 月 1 日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过“关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付的中介费用及相关税费的议
案”,同意使用募集资金 1,147,288,319.73 元置换预先已投入募投项目自筹资
金和已支 付的中 介费 用及相 关税费 ,其中 :预先 已投 入募投 项目自 筹资金
1,141,188,319.73 元 ; 公 司 以 自 有 资 金 预 先 支 付 中 介 费 用 及 相 关 税 费
6,100,000.00 元。
     2019 年 6 月 18 日,公司开第十届董事会第三十次会议审议通过“关于使用
募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资 金 的 议 案 ”, 同 意 使 用 募 集 资 金
331,666,503.97 元置换预先已投入募投项目自筹资金。
     截 至 2019 年 9 月 30 日 , 本 公 司 已 置 换 先 行 投 入 的 自 筹 资 金
1,473,806,091.82 元,尚余 5,148,731.88 元未置换。


     (六)临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
     1、2016 年非公开发行股票募集资金
     (1)使用闲置募集资金购买理财产品情况
     ①2016 年 10 月 12 日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 9.65 亿
元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本
承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效,
并可在有效期内滚动使用。同时,董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并
签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2016
年 12 月 26 日,本公司购买的所有保本型理财产品全部赎回,获得收益人民币
312.82 万元,本金及理财收益合计 107,790.82 万元,已经汇入公司募集资金专
用账户中。
     ②2016 年 11 月 17 日,公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关
于子公司浙江恒逸石化有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意在公司使用募集资金及自有资金对子公司浙江恒逸石化有限公司进行增资
后,恒逸有限使用不超过人民币 5 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该额度在公司董事会审议通
过本事项之日起一年内有效,并可在有效期内滚动使用。同时,董事会授权公司
管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之
日起一年内有效。2017 年 9 月 28 日,恒逸有限使用募集资金申购保本型理财产




                                            7
恒逸石化股份有限公司                           关于前次募集资金使用情况的报告


品本金 40,000 万元;2017 年 11 月 13 日,恒逸有限赎回的全部本金及获得的理
财收益人民币 181.48 万元汇入恒逸有限募集资金专用账户中。
    ③2016 年 11 月 17 日,公司第九届董事会第三十一次会议审议通过:《关
于子公司恒逸实业(文莱)有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
为了提高募集资金使用效率,子公司恒逸文莱拟使用最高不超过人民币 10 亿元
或等值美元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动
使用。2016 年 12 月 8 日,恒逸文莱使用募集资金购买的所有保本型理财产品本
金 1.1 亿元;2016 年 12 月 14 日,恒逸文莱将赎回的全部本金及获得的 4.01 万
元理财收益汇入恒逸文莱募集资金专用账户。2017 年 3 月 6 日,恒逸文莱使用
募集资金申购保本型理财产品本金 20,000 万元;2017 年 4 月 7 日,恒逸文莱将
赎回的全部本金及获得的 52.60 万元理财收益汇入恒逸文莱募集资金专用账户
中。
    (2)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2016 年 10 月 12 日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过:《关于
使用部分 闲置募 集资 金暂时 补充流 动资金 的议案 》: 同意公 司使用 不超过
250,000.00 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 9 月 27 日,公司已将 250,000.00
万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
    (3)未使用前次募集资金情况
    截至 2019 年 9 月 30 日,前次募集资金未使用金额为 253.68 万元,占前次
募集资金总额的比例为 0.07%,主要包括募集资金存款利息收入、理财产品收益
扣除财务手续费之后的收益净额。剩余前次募集资金公司计划将继续用于募投项
目。
    2、2019 年配套募集资金
    (1)使用闲置募集资金购买理财产品情况
    ①2019 年 2 月 1 日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了“关于
使 用 部分 闲置 募集 资 金进 行现 金管 理的 议案 ” ,同 意公 司使 用不 超 过
1,700,136,667.38 元(含本数)闲置募集资金进行适时现金管理,投资于安全
性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本
事项之日起一年内有效,并可在有效期内滚动使用。同时,董事会授权公司管理
层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之日起
一年内有效。




                                      8
恒逸石化股份有限公司                           关于前次募集资金使用情况的报告


    截至 2019 年 9 月 30 日,本公司购买的存款类金融产品获得收益 917.16 万
元,已经汇入公司募集资金专用账户中。
    (2)未使用前次募集资金情况
    截至 2019 年 9 月 30 日,前次募集资金未使用金额为 8,922.30 万元(含募
集资金存款利息收入、存款类金融产品收益扣除财务手续费之后的收益净额),
占前次募集资金总额的比例为 3.07%,主要包括尚未支付的募投项目建设资金
7,943.09 万元及募集资金存款利息收入、存款类金融产品收益扣除财务手续费
之后的收益净额 979.21 万元。剩余前次募集资金公司计划将继续用于募投项目。
    (七)前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况,见附件 3。
    (八)以资产认购股份的情况
    1、购买资产权属变更情况
    2018 年 12 月 3 日,嘉兴逸鹏公司 100%股权已办理完毕股权过户的工商变更
登记手续,并取得嘉兴市秀洲区市场监督管理局核发的《营业执照》(社会统一
信用代码:91330411MA28BLMY30)。
    2018 年 12 月 6 日,太仓逸枫公司 100%股权已办理完毕股权过户的工商变更
登记手续,并取得太仓市市场监督管理局核发的《营业执照》(社会统一信用代
码:91320585MA1P1GPBXM)。
    2018 年 11 月 29 日,双兔新材料公司 100%股权已办理完毕股权过户的工商
变更登记手续,并取得杭州市市场监督管理局大江东分局 2018 年 11 月 29 日核
发的《营业执照》(统一社会信用代码:91330100566050736P)。
    2、购买资产涉及标的公司账面价值变化情况
                                                              金额单位:万元
                         评估基准日         资产交割日       2018年12月31日
         标的公司
                           净资产             净资产             净资产
嘉兴逸鹏公司                  87,995.39         98,619.85          99,021.42
太仓逸枫公司                  78,911.15         89,769.93          91,625.15
双兔新材料公司               135,629.03        156,790.66         156,897.09

    3、标的公司 2018 年度生产经营情况、效益贡献情况
                                                               金额单位:万元
           项目          嘉兴逸鹏公司       太仓逸枫公司     双兔新材料公司
营业收入                     222,305.28        232,743.81         842,624.30
净利润                        11,026.03         12,714.00          21,268.06
扣除非经常损益后归属于
                              10,855.91         12,090.22          22,311.05
母公司股东的净利润



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恒逸石化股份有限公司                            关于前次募集资金使用情况的报告


    4、是否达到盈利预测以及承诺事项的履行情况
    (1)交易的业绩承诺及补偿情况
    恒逸集团承诺嘉兴逸鹏公司及太仓逸枫公司于 2018 年度、2019 年度、2020
年度三个会计年度实现的净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净
利润)合计分别不低于 22,800 万元、25,600 万元、26,000 万元。
    富丽达集团及兴惠化纤集团承诺双兔新材料公司于 2018 年度、2019 年度、
2020 年度三个会计年度实现的净利润数(扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者的净利润)分别不低于 21,500 万元、22,500 万元、24,000 万元。
    如果标的公司实际净利润累计数未达到本协议的规定,根据会计师事务所出
具的《专项审核报告》,则本公司应在该年度的年度报告披露之日起 10 日内,
以书面方式通知补偿方,利润差额(任一会计年度标的公司截至当年期末承诺净
利润累计数与截至当年期末实际净利润累计数之间的差额部分)由补偿方以本公
司股份方式补偿,不足部分由补偿方以现金方式补偿。
    (2)业绩承诺完成情况
    公司聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对嘉兴逸鹏公司、太仓逸枫公
司及双兔新材料公司 2018 年度财务报表进行了审计,并出具了审计报告。经审
计,嘉兴逸鹏公司、太仓逸枫公司及双兔新材料公司 2018 年度承诺净利润及实
现扣除非经常性损益净利润如下:
                                                                金额单位:万元
                                               嘉兴逸鹏公司及
                       项目                                     双兔新材料公司
                                                 太仓逸枫公司
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润       22,946.13         22,311.05
承诺净利润                                         22,800.00         21,500.00
是否实现                                                  是                是



    三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告及其他相关公
开披露文件中的相应披露内容不存在差异。


    四、结论
    董事会认为,本公司按前次非公开发行股票预案的募集资金运用方案使用了
前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
    本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



                                      10
恒逸石化股份有限公司           关于前次募集资金使用情况的报告




                            恒逸石化股份有限公司董事会

                                  2019 年 10 月 17 日




                       11
     恒逸石化股份有限公司                                                                                                     关于前次募集资金使用情况的报告




附件 1-1:

                       前次募集资金使用情况对照表—2015 年非公开发行股票募集资金
                                                                                                                                                 金额单位:人民币万元
募集资金总额                                       99,537.92                  已累计使用募集资金总额                                 99,537.92

                                                                              各年度使用募集资金总额                                 99,537.92
变更用途的募集资金总额                                        -
                                                                              其中:2017 年                                                  -
                                                                                    2018 年                                                  -
变更用途的募集资金总额比例                                -
                                                                                    2019 年 1-9 月                                           -

         投资项目                        募集资金投资总额                                       截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                 项目达到预定可使用
                                                                                              募集后承                                           状态日期(或截止日
序     承诺投       实际投   募集前承诺     募集后承诺            实际投资    募集前承诺                  实际投资    实际投资金额与募集后
                                                                                              诺投资金                                             项目完工程度)
号     资项目       资项目    投资金额       投资金额               金额       投资金额                     金额      承诺投资金额的差额
                                                                                                 额

      补充流    补充流                                                                                                                           截止日募集资金已全
1                             99,537.92       99,537.92           99,537.92    99,537.92      99,537.92   99,537.92            -
      动资金    动资金                                                                                                                           部使用完毕

注 1:公司前次募集资金总额为人民币 100,000 万元,上表所列“募集资金总额”已扣除募集资金相关发行费用人民币 462.08 万元。




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     恒逸石化股份有限公司                                                                                               关于前次募集资金使用情况的报告




附件 1-2:

                      前次募集资金使用情况对照表—2016 年非公开发行股票募集资金
                                                                                                                                      金额单位:人民币万元
募集资金总额                                          376,562.33              已累计使用募集资金总额                                 377,633.81

                                                                              各年度使用募集资金总额                                 377,633.81
变更用途的募集资金总额                                       -                其中:2016 年                                          33,320.74
                                                                                    2017 年                                          320,849.28
                                                                                    2018 年                                          23,463.79
变更用途的募集资金总额比例                                   -
                                                                                    2019 年 1-9 月                                         -

           投资项目                          募集资金投资总额                                  截止日募集资金累计投资额                        项目达到预定

                                                                                                                        实际投资金 额与        可使用状态日
序     承诺投资项     实际投资   募集前承诺     募集后承诺       实际投资金   募集前承诺      募集后承诺   实际投资金                          期(或截止日项
                                                                                                                        募集后承诺 投资
号         目           项目      投资金额       投资金额            额        投资金额        投资金额        额                              目完工程度)
                                                                                                                        金额的差额
                      文莱 PMB
      文莱 PMB 石
1                     石油化工   376,562.33     376,562.33       377,633.81   376,562.33      376,562.33   377,633.81          -1,071.48              99.00%
      油化工项目
                      项目

注 1:公司前次募集资金总额为人民币 380,000 万元,上表所列“募集资金总额”已扣除募集资金相关发行费用人民币 3,437.67 万元。

注 2:实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益 。




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     恒逸石化股份有限公司                                                                                               关于前次募集资金使用情况的报告




附件 1-3:

                        前次募集资金使用情况对照表—2019 年非公开发行股票募集资金
                                                                                                                                       金额单位:人民币万元
募集资金总额                                                        291,091.12           已累计使用募集资金总额                           283,804.94

                                                                                         各年度使用募集资金总额                           283,804.94
变更用途的募集资金总额                                              156,300.00
                                                                                         其中:2018 年                                    100,929.71
变更用途的募集资金总额比例                                             53.69%                  2019 年 1-9 月                             182,875.23

               投资项目                                   募集资金投资总额                           截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                                 项目达到预
                                           是否                                                                                     实际投资     定可使用状
                                           变更   募集前承     募集后承                                  募集后                     金额与募     态日期(或截
序                                                                          实际投资     募集前承诺投                实际投资金
        承诺投资项目      实际投资项目     项目   诺投资金     诺投资金                                  承诺投                     集后承诺     止日项目完
号                                                                              金额        资金额                       额
                                                     额           额                                     资金额                     投资金额      工程度)
                                                                                                                                    的差额
       年产 50 万吨差     年产 50 万吨差
       别化功能性纤       别化功能性纤              不超过                                     不超过
 1                                          否                  93,500.00    93,596.45                   93,500.00      93,596.45       -96.45    2020 年 2 月
       维提升改造项       维提升改造项             93,500.00                                 93,500.00
       目                 目

 2     智能化升级改       智能化升级改      否      不超过      28,170.00    24,391.35         不超过    28,170.00      21,815.55     6,354.45    2020 年 2 月



                                                                                14
     恒逸石化股份有限公司                                                                                   关于前次募集资金使用情况的报告



       造项目           造项目                 28,170.00                             28,170.00

       差别化纤维节     差别化纤维节
                                                不超过                                不超过
 3     能降耗提升改     能降耗提升改     否                8,500.00   8,500.00                   8,500.00   8,399.34    100.66    2019 年 5 月
                                                8,500.00                              8,500.00
       造项目           造项目
       年产 25 万吨环   年产 25 万吨环
                                                不超过                                不超过
 4     保功能性纤维     保功能性纤维     是                                                      2,446.65     983.32   1,463.33    不适用
                                              141,500.00   2,446.65        366.17   141,500.00
       提升改造项目     提升改造项目
       智能化升级改     智能化升级改            不超过                                不超过
 5                                       是                3,253.35   3,253.35                   3,253.35   2,686.08    567.27     不适用
       造项目           造项目                 20,500.00                             20,500.00

注 1: 公司前次募集资金总额为人民币 295,000 万元,上表所列“募集资金总额”已扣除募集资金相关发行费用人民币 3,908.88 万元。

注 2: 实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。




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  恒逸石化股份有限公司                                                                                              关于前次募集资金使用情况的报告



附件 2:

                                                      变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                  金额单位:人民币万元
                                         变更后项
                                                                     截至期末实    截至期末投资    项目达到预定               是否达   变更后的项目
                      对应的原承诺项     目拟投入     本年度实际投                                                 本年度实
  变更后的项目                                                       际累计投入     进度(% )     可使用状态日               到预计   可行性是否发
                             目          募集资金        入金额                                                    现的效益
                                                                       金额(2)       (3)=(2)/(1)        期                    效益      生重大变化
                                         总额(1)
年产 100 万吨智能化   年产 25 万吨环保
环保功能性纤维建      功能性纤维提升     75,600.00      75,624.20     75,624.20      100.03%       2020 年 10 月   不适用     不适用        否
设项目                改造项目、智能
收购杭州逸暻化纤      化升级改造项目
                                         80,700.00      80,700.00     80,700.00      100.00%          不适用       不适用     不适用        否
有限公司 100% 股权     (太仓逸枫)

         合计                            156,300.00    156,324.20     156,324.20                                      -

                                                      为提高募集资金使用效率,2019 年 4 月 25 日,公司召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关
变更原因、决策程序及信息披露情况说明                  于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》,取消使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升
                                                      级改造项目(二期)和智能化升级改造项目(太仓逸枫),将该两项目剩余募集资金投入新项目。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                               不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                           不适用


注:实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。




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  恒逸石化股份有限公司                                                                                    关于前次募集资金使用情况的报告



附件 3:

                                      前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                                                       金额单位:人民币万元

                    实际投资项目                    截止日投资项目   承诺            最近三年实际效益              截止日累计   是否达到
                                                    累计产能利用率   效益                                           实现效益    预计效益
序号                      项目名称                                          2017        2018      2019 年 1-9 月

 1                     补充流动资金                    不适用         无    不适用      不适用          不适用       不适用     不适用

 2                 文莱 PMB 石油化工项目               不适用         无    建设期      建设期          建设期       建设期     不适用

 3     年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目        不适用         无    不适用      不适用          建设期       建设期     不适用

 4                  智能化升级改造项目                 不适用         无    不适用      不适用          建设期       建设期     不适用

 5            差别化纤维节能降耗提升改造项目           不适用         无    不适用      不适用          不适用       不适用     不适用

 6         年产 25 万吨环保功能性纤维提升改造项目      不适用         无    不适用      不适用          建设期       建设期     不适用

 7                  智能化升级改造项目                 不适用         无    不适用      不适用          建设期       建设期     不适用

 8     年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目       不适用         无    不适用      不适用          建设期       建设期     不适用

 9          收购杭州逸暻化纤有限公司 100%股权          不适用         无    不适用      不适用          不适用       不适用     不适用




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