国海证券:2020年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告

股票代码:000750        股票简称:国海证券   公告编号:2020-40




                   国海证券股份有限公司
2020 年非公开发行公司债券(第一期)发行结果公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     国海证券股份有限公司(以下简称公司或发行人)于 2019
年 11 月 4 日取得深圳证券交易所(以下简称深交所)《关于国海
证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让
条件的无异议函》(深证函〔2019〕608 号),获准以非公开发行
方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者发行不超过
50 亿元人民币的非公开发行公司债券(以下简称本次债券)。本
次债券分期发行,国海证券股份有限公司 2020 年非公开发行公
司债券(第一期)(以下简称本期债券)为第一期发行。
     本期债券期限 3 年期,票面利率 3.88%,已于 2020 年 4 月
28 日完成认购缴款,最终发行规模 12.00 亿元,上述募集资金
净额已划入公司本期债券募集资金账户。债券认购人符合《公司
债券发行与交易管理办法》等有关规定。
     一、发行基本情况
     (一)发行人相关信息



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中文名称                国海证券股份有限公司
英文名称                SEALAND SECURITIES CO., LTD.
注册地址                广西桂林市辅星路 13 号
办公地址                广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦
邮政编码                530028
法定代表人              何春梅
注册资本                人民币 5,444,525,514 元
统一社会信用代码        91450300198230687E
境内上市交易所          深圳证券交易所
股票简称                国海证券
股票代码                000750
公 司 信息 披 露事 务
                        刘峻
负责人
本 次 债券 信 息披 露
                        刘贵明
事务联系人
联系电话                0771-5510626
传真                    0771-5539055
互联网网址              www.ghzq.com.cn
电子邮箱                dshbgs@ghzq.com.cn
                        证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券
                        投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;
                        证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;
经营范围
                        为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代
                        销金融产品。(依法须经批准的项目,经相关部
                        门批准后方可开展经营活动。)

    注:经查询,公司不是失信责任主体。




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    (二)债券转让条件确认的相关情况
    公司于 2019 年 11 月 4 日取得深交所《关于国海证券股份有
限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异
议函》(深证函〔2019〕608 号),获准以非公开发行方式向具备
相应风险识别和承担能力的专业投资者发行不超过 50 亿元人民
币的非公开发行公司债券,公司本次债券符合深交所挂牌转让条
件。
    (三)本期债券发行情况
    本次债券以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能
力的专业投资者分期发行,本期债券为本次债券的第一期发行,
最终发行规模为 12.00 亿元。
    本期债券名称为“国海证券股份有限公司 2020 年非公开发
行公司债券(第一期)”,债券简称为“20 国海 01”,债券代码为
“114729”,期限 3 年,票面利率 3.88%,已于 2020 年 4 月 28
日完成认购缴款,最终发行规模 12.00 亿元。
    (四)本期债券产品设计
    发行主体:国海证券股份有限公司。
    债券名称:国海证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司
债券(第一期)。
    债券简称:20 国海 01。
    发行规模:发行规模不超过 20 亿元(含 20 亿元)。
    本息兑付方式:本期债券的利息和本金支付将通过本期债券
的登记机构办理。具体利息和本金支付办法将按照本期债券登记

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机构的有关规定执行。
    担保情况:本期债券无担保。
    信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,
发行人本期债券信用等级为 AAA,发行人主体信用等级为 AAA,
评级展望为稳定。
    发行方式:本期债券以非公开方式发行。
    承销方式:本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。
    债券转让:本次发行结束后,发行人将尽快向深交所提出关
于本期债券在深交所进行挂牌转让的申请。本期债券的转让方和
受让方须遵守深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司的相关业务规范,受让方须具备相关法律法规规定的专业投
资者条件。发行和转让后本期债券持有人不得超过 200 人。自本
期债券到期偿付日前的第 2 个交易日起,深交所将终止本期债券
的转让服务。
    发行对象:符合《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管
理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者,且不超过 200
名。
    主承销商:国海证券股份有限公司,联系人:陶晶波,联系
电话:021-60338129。
    债券受托管理人:申港证券股份有限公司,联系人:任鹏,
联系电话:18938886668。
    登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
    募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行等相关费用后,

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拟用于偿还公司债务,包括收益凭证、同业拆借、次级债券和公
司债券等。
    税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投
资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    (五)本期债券信用等级
    根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2020 年 4 月 17 日
出具的《国海证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券信
用评级报告》(信评委函字〔2020〕1186D 号),发行人主体信用
等级为 AAA,评级展望为稳定,本次公司债券的信用等级为 AAA。
    (六)承销机构和承销方式
    本期债券由国海证券股份有限公司担任主承销商。
    (七)募集资金用途和用途变更程序
    本期债券募集资金扣除发行等相关费用后,拟用于偿还公司
债务,包括收益凭证、同业拆借、次级债券和公司债券等。
    根据发行人与受托管理人申港证券股份有限公司签订的《债
券持有人会议规则》第十条,在本期债券存续期内,若发生拟变
更债券募集说明书的重要约定的事项,应当按照《债券持有人会
议规则》召开债券持有人会议。变更募集资金用途属于变更募集
说明书重要约定,应召开债券持有人会议审议并作出决议。
    (八)登记注册情况
    本期债券发行完成后,主承销商将根据相关要求在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司完成本期债券的登记注册工作。
    二、发行结果情况

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    (一)发行日期
    本期债券发行日期为 2020 年 4 月 28 日。
    (二)实际募集资金规模
    本期债券实际募集资金 12.00 亿元,票面利率为 3.88%。
    (三)实际认购的投资者
    本期债券的实际认购对象为 10 名投资者,发行对象未超过
200 人,符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易
所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券
市场投资者适当性管理办法》等相关法律法规关于专业投资者的
有关规定。
    特此公告。




                                 国海证券股份有限公司董事会
                                    二〇二〇年四月三十日




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