浩物股份:渤海证券股份有限公司关于公司2019年度募集配套资金存放与使用情况的专项核查意见

                       渤海证券股份有限公司

关于四川浩物机电股份有限公司 2019 年度募集配套资金存放与

                      使用情况的专项核查意见



    渤海证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”)作为四川浩物机电股
份有限公司(以下简称“浩物股份”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律
法规和规范性文件的要求,对浩物股份 2019 年度募集资金存放与使用情况进行
了专项核查,现发表核查意见如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准四川浩物
机电股份有限公司向天津市浩物机电汽车贸易有限公司等发行股份购买资产并
募集配套资金的批复》(证监许可[2019]191 号)核准,浩物股份向申万宏源产业
投资管理有限责任公司非公开发行股份 59,547,738 股,发行价格为 3.98 元/股,
募集资金总额 236,999,997.24 元,扣除应支付的承销费(含税)9,960,383.40 元,
余额为 227,039,613.84 元。本次募集资金于 2019 年 12 月 25 日全部到位,已由
大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2019 年 12 月 27 日出具的大华验字
[2019]000499 号验资报告验证确认。

    截至 2019 年 12 月 31 日,浩物股份已使用募集资金 227,039,613.84 元,全
部用于向交易对方支付购买资产的现金对价,募集资金余额为人民币 0.00 元。

    二、募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,浩物股份依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合浩物股份实际情况,
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制定了《四川浩物机电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金
管理办法》”),对募集资金的存储和使用进行了明确规定。

     根据《募集资金管理办法》的要求,并结合浩物股份经营需要,浩物股份在
成都银行股份有限公司沙湾支行(以下简称“成都银行沙湾支行”)下属成都银
行股份有限公司金府路支行(以下简称“成都银行金府路支行”)开设本次募集
资金专项账户,并于 2019 年 12 月 26 日与联席主承销商渤海证券股份有限公司
和财通证券股份有限公司、成都银行沙湾支行签署了《募集资金四方监管协议》,
对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。其中,《募集资金四
方监管协议》中约定浩物股份一次或十二个月内累计从募集资金专项账户中支取
的金额超过 5,000 万元或募集资金净额 10%的,成都银行沙湾支行应及时以传真
方式通知联席主承销商,同时提供专项账户的支出清单。

     截至 2019 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下:
                                                              金额单位:人民币元

    银行名称              账号              初时存放金额      截止日余额   存储方式
成都银行金府路支行   1001300000748602        227,039,613.84         0.00     ——
      合计                                   227,039,613.84         0.00

     2020 年 3 月,上述募集资金专项账户已按相关规定注销完毕。

     三、2019 年度募集资金的使用情况

     详见附表《募集资金使用情况表》。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     浩物股份 2019 年度不存在变更募投项目的情况。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

     浩物股份 2019 年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

     六、独立财务顾问核查意见

     经核查,本独立财务顾问认为浩物股份 2019 年度募集配套资金存放与使用
情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,对募集资
金进行了专户存储和专项使用,募集资金已使用完毕,不存在改变募集资金投向
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和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。本独立财务顾问对浩
物股份 2019 年度募集配套资金存放与使用情况无异议。

    (以下无正文)




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附表

                                                         募集资金使用情况表


                                                                                                                          金额单位:人民币万元

募集资金总额                                                    23,700.00     本年度投入募集资金总额                                23,700.00
报告期内变更用途的募集资金总额                                       0.00
累计变更用途的募集资金总额                                           0.00     已累计投入募集资金总额                                23,700.00
累计变更用途的募集资金总额比例                                     0.00%
                             是否已                                                                 项目达到                        项目可行
                                        募集资金                               截至期末 截至期末投                         是否达
 承诺投资项目和超募资金投    变更项                 调整后投    本年度投入                          预定可使 本年度实现             性是否发
                                        承诺投资                               累计投入 资进度(%)                        到预计
           向                目(含部               资总额(1)     金额                              用状态日   的效益               生重大变
                                          总额                                 金额(2) (3)=(2)/(1)                        效益
                             分变更)                                                                 期                              化
承诺投资项目
1.购买资产的现金对价             否     22,703.96   22,703.96     22,703.96    22,703.96    100.00     不适用   ——       不适用     否
2.重组中介机构费用及相关
                                 否       996.04       996.04       996.04       996.04     100.00     不适用   ——       不适用     否
税费
           合计                         23,700.00   23,700.00     23,700.00    23,700.00    100.00
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体募投     不适用
项目)
项目可行性发生重大变化的
                             不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
                             不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点     不适用


                                                                       4
变更情况
募集资金投资项目实施方式
                           不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
                           不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
                           不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
                           不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
                           不适用
去向
募集资金使用及披露中存在
                           不适用
的问题或其他情况




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(此页无正文,为《渤海证券股份有限公司关于四川浩物机电股份有限公司 2019
年度募集配套资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)




项目主办人:

                 关伟                  宝石




                                                  渤海证券股份有限公司

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