广发证券:关于广发控股(香港)有限公司为其全资子公司广发全球资本有限公司发行结构化票据提供担保的公告

证券代码:000776         证券简称:广发证券            公告编号:2021-008



                       广发证券股份有限公司
       关于广发控股(香港)有限公司为其全资子公司
  广发全球资本有限公司发行结构化票据提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    为满足业务发展需要,广发证券股份有限公司(以下简称“公司”)全资子
公司广发控股(香港)有限公司(以下简称“广发控股(香港)”)拟为其全资
子公司广发全球资本有限公司(以下简称“广发全球资本”)发行总规模不超过
10 亿美元(或等值的其他货币)的结构化票据提供履约担保,以保证广发全球
资本将按照票据条款执行票据合约,担保金额为不超过 10 亿美元(或等值的其
他货币)。
    日前广发控股(香港)已召开股东会、董事会审议了相关议案,同意本次担
保事项。


    二、被担保人基本情况
    被担保人广发全球资本成立于 2015 年 11 月 26 日,注册地址为香港德辅道
中 189 号李宝椿大厦 29 及 30 楼,注册资本为港币 1,600,000,000 元,主营业务
为投资交易。
    广发全球资本主要财务状况如下:
                                                      单位:港币万元
                                  2019 年末        2020 年三季度末
     总资产                      572,451.95          876,687.28
     负债总额                    396,961.75          704,885.32
     净资产                      175,490.20          171,801.97

                                     1
     或有事项涉及的总额                0                       0
                                  2019 年度             2020 年三季度
     营业收入                       531.76                  883.99
     利润总额                     -6,760.63                -985.68
     净利润                       -6,045.73               -2,852.68

    注:2019 年财务数据为经审计数据;2020 年三季度财务数据为未经审计数据。


    三、担保协议的主要内容
   担保协议主要内容为:广发控股(香港)为广发全球资本发行总规模不超过
10 亿美元(或等值的其他货币)的结构化票据提供履约担保,以保证广发全球
资本将按照票据条款执行票据合约,担保金额为不超过 10 亿美元(或等值的其
他货币)。本次担保不涉及反担保。


    四、累计担保情况说明
    2013 年 12 月 17 日,广发控股(香港)董事会同意为其全资子公司广发证
券(香港)经纪有限公司向银行申请的 5,000 万港币的银行贷款授信提供担保。
    2019 年 6 月 28 日,公司 2018 年度股东大会同意公司向境内商业银行申请
开立余额不超过 7,000 万美元的融资性保函(或备用信用证),前述融资性保函
(或备用信用证)的期限不超过 2 年,为公司间接全资子公司广发金融交易(英
国)有限公司向境外商业银行申请余额不超过 7,000 万美元流动资金贷款事项提
供担保。
    按广发控股(香港)为广发全球资本设立的结构化票据提供履约担保的最高
金额 10 亿美元来测算,上述两项担保与本次担保合计金额不超过人民币 69.66
亿元(汇率按照 2021 年 2 月 5 日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价
1:0.83466、美元兑人民币 1:6.4710 计算),占公司最近一期经审计合并净资产的
比例为 7.63%。


    五、备查文件
    1、广发控股(香港)有限公司董事会会议决议;
    2、广发控股(香港)有限公司股东会会议决议。


    特此公告。


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    广发证券股份有限公司董事会
        二〇二一年二月六日




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