新兴铸管:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书

股票简称:新兴铸管                                  股票代码:000778




                 新兴铸管股份有限公司
                2019 年面向合格投资者
            公开发行公司债券(第一期)
                           上市公告书



                     证券简称:19 新兴 01
                     证券代码:112934
                     发行总额:10 亿元
                     上市时间:2019 年 7 月 29 日
                     上市地点:深圳证券交易所
                 主承销商:光大证券股份有限公司、瑞信方正证券有
                           限责任公司




                        签署日期:2019 年 7 月
                            第一节 绪言

                                 重要提示

    新兴铸管股份有限公司(以下简称“新兴铸管”、“发行人”、“公司”或“本
公司”)董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈
述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
    深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对新兴铸管股份有限公司 2019 年面
向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)上市申请及
相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任
何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自
行负责。
    根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定,本期债券仅面向合格投
资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本期债券上市后将被实施投资者适当
性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。
    经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AAA,
评级展望为稳定,本期债券等级为 AAA。本期债券上市前,发行人最近一期末
(2019 年 3 月 31 日)合并报表中所有者权益合计(含少数股东权益)为 224.42
亿元,合并报表口径的资产负债率为 56.69%,母公司报表口径的资产负债率为
51.30%;发行人最近三个会计年度(2016 年-2018 年)实现的年均可分配利润(合
并报表中归属于母公司所有者的净利润)为 12.12 亿元,不少于本期债券一年利
息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。
    本期债券上市地点为深交所,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,
具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称
“登记公司”)的相关规定执行。
    本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂
牌(以下简称“双边挂牌)上市交易。本次债券上市前,若公司财务状况、经营
业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易,本公司承诺,
若本次债券无法双边挂牌,债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部
或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。
    发行人在向深交所申请本次债券上市时,已与受托管理人就债券终止上市的
后续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终
止上市后债券的托管、登记等相关服务。
    投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、
债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《新兴铸管股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》和《新兴铸管
股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》。
投资者可到深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)以及巨潮资讯网网站
(http://www.cninfo.com.cn)查询。
                          第二节 发行人简介

一、发行人基本信息

    1、发行人名称:新兴铸管股份有限公司

    2、英文名称:XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD.

    3、上市地点:深圳证券交易所

    4、股票简称:新兴铸管

    5、股票代码:000778

    6、注册资本:人民币 399,088.0176 万元

    7、法定代表人:李成章

    8、成立日期:1997 年 5 月 24 日

    9、统一社会信用代码:91130400104365768G

    10、住所:河北省邯郸市武安市磁山镇上洛阳村北

    11、董事会秘书:包晓颖

    12、证券事务代表:王新伟

    13、联系地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 61 层

    14、邮政编码:100020

    15、联系电话:010-65168778

    16、联系传真:010-65168808

    17、电子信箱:xxzg0778@163.com

    18、互联网网址:www.xinxing-pipes.com

    19、经营范围:离心球墨铸铁管、灰铁排水管、新型复合管材及配套管件;
铸造及机械设备及相关产品、焦炭及其副产品粗苯、焦油、农用化肥硫铵、氧气
制备及其副产品氩气、氮气的生产、销售(安全生产许可证有效期至 2020 年 08
月 30 日);钢铁冶炼及压延加工;钢铁、铸管生产过程的副产品及相关辅助材料
的销售;与上述业务相关的技术开发、技术服务、工程设计、工程建设承包(凭
资质证书经营);受托代收电费服务;货物和技术的进出口(国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外);与上述业务相关的原材料(铁矿石、铁精粉、
烧结矿、球团矿、焦炭、焦粉、焦粒)、合金料、钢材、煤炭的销售;货物道路
运输(凭《道路运输经营许可证》核定的范围在有效期内开展经营活动);金属
结构件、金属制品的制造、销售及进出口业务;钢结构工程;不锈钢管材、管件
及附件的研发、生产、销售、安装;阀门、轴承、机电设备、电线、电缆、钢管、
铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金电料、橡塑制品销售。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    关于公司的具体信息,请见本公司于 2019 年 7 月 12 日披露的《新兴铸管股
份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》
(以下简称“募集说明书”)第五节。
                   第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称

    债券全称:新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债
券(第一期),简称:19 新兴 01,债券代码:112934。

二、债券发行总额

    本期债券的发行总额为 10 亿元。

三、债券发行批准机关及文号

    本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕390 号”文核准面
向合格投资者公开发行。

四、债券的发行方式及发行对象
  (一)发行方式

    本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式,网下申购由发行人
与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

  (二)发行对象

    符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且持有中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

五、债券发行的主承销商及承销团成员以及受托管理人

    本期债券主承销商为光大证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司,
受托管理人为光大证券股份有限公司。

六、债券基本要素
    本期债券面额、发行价格、存续期限、年利率、计息方式和还本付息方式、
债券选择权条款等基本要素请见募集说明书第一节。

七、债券信用等级
    根据中诚信证券评估有限公司出具的《新兴铸管股份有限公司 2019 年面向
合格投资者公开发行公司债券信用评级报告》,发行人的主体信用等级为 AAA,
评级展望为稳定,本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内,资信评
级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

八、募集资金用途

    本期债券募集资金拟用于调整公司债务结构。

九、募集资金的到账确认

    2019 年 7 月 18 日,发行人出具了《资金到账及责任承诺》,确认截至 2019
年 7 月 18 日止,发行人募集资金总额为人民币 10 亿元整,扣除承销费后募集资
金净额已汇入发行人募集资金专户内。
               第四节 债券上市与托管基本情况
一、债券上市安排

    本期债券将于 2019 年 7 月 29 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易,证券简称为“19 新兴 01”,证券代码为“112934”。

二、债券上市托管情况

 根据登记公司提供的债券登记证明,本期债券已全部登记托管在登记公司。
             第五节 发行人主要财务状况
发行人主要财务状况请见募集说明书第六节。
       第六节 本期债券的偿付风险及对策措施

本期债券的偿付风险及对策措施请见募集说明书第二节及第四节。
       第七节 债券担保人基本情况及资信情况
本期债券无担保。
            第八节 债券跟踪评级安排说明

债券跟踪评级安排请见募集说明书第三节。
                第九节 债券受托管理人
关于本期债券的债券受托管理人相关内容请见募集说明书第九节。
       第十节 债券持有人会议规则的有关情况
关于本期债券的债券持有人会议规则相关内容请见募集说明书第八节。
               第十一节 募集资金的运用
本期债券募集资金用途请见募集说明书第七节。
                    第十二节 其他重要事项
    本期债券发行后至本上市公告书公告之日,公司运转正常,未发生可能对本
期债券的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。
               第十三节 本期债券发行的相关机构
    一、发行人

公司名称:             新兴铸管股份有限公司
住所:                 河北省邯郸市武安市磁山镇上洛阳村北
办公地址:             北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 61 层
法定代表人:           李成章
董事会秘书:           包晓颖
联系人:               王新伟
联系电话:             010-65168778
传真号码:             010-65168808
邮政编码:             100020
    二、牵头主承销商
名称:                 光大证券股份有限公司
住所:                 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:           周健男
办公地址:             北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 17 层
项目负责人:           程刚、耿妍
项目组其他人员:       方斯禾、谌智
联系电话:             010-56513071
传真号码:             010-56513100
邮政编码:             100045
    三、联席主承销商
名称:                 瑞信方正证券有限责任公司
住所:                 北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 19 层 1903、1905 号
                       北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 12、15
办公地址:
                       层
法定代表人:           高利
项目负责人:           许翔飞
项目组其他人员:       王俊、张煜、蔡超
联系电话:             010-66538654
传真号码:             010-66538569
邮政编码:             100033
    四、发行人律师
名称:                 北京朗山律师事务所
负责人:               李志勇
办公地址:             北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B10 楼
经办律师:             李志勇、李辉、张鹏飞
联系电话:             010-59756111
传真号码:             010-59756100
邮政编码:             100015
    五、审计机构

名称:                 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:             上海市黄浦区汉口路 99 号 6 楼立信业务 19 部
法定代表人:           朱建弟
经办注册会计师:       王景波、陈克选、李明高
联系电话:             021-23281000
传真号码:             021-63392558
邮政编码:             200002
    六、资信评级机构
名称:                 中诚信证券评估有限公司
办公地址:             上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 楼
法定代表人:           闫衍
评级人员:             米玉元、邓晓洁
联系电话               021-60330988
传真号码:             021-60330991
邮政编码:             200011
    七、债券受托管理人

名称:                 光大证券股份有限公司
法定代表人:           周健男
办公地址:             北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 17 层
联系人:               耿妍
联系电话:             010-56513071
传真号码:           010-56513100
    八、簿记管理人的收款账户及开户银行

开户银行:           中国光大银行上海分行浦东支行
账户名称:           光大证券股份有限公司
银行账户:           36540188000102013
    九、本期债券申请上市的证券交易所

名称:               深圳证券交易所
住所:               深圳市深南大道 2012 号
总经理:             王建军
电话:               0755-82083333
传真:               0755-82083275
邮政编码:           518010
    十、本期债券登记机构

名称:               中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所:               深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
总经理:             戴文华
电话:               0755-25938000
传真:               0755-25988122
邮政编码:           518031
                          第十四节 备查文件

       一、备查文件目录
    本上市公告书的备查文件目录如下:
    1、发行人最近三年及一期的财务报告及最近三年的审计报告;
    2、光大证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司出具的上市核查意
见;
    3、北京朗山律师事务所出具的法律意见书;
    4、中诚信证券评估有限公司出具的资信评级报告;
    5、债券受托管理协议;
    6、债券持有人会议规则;
    7、中国证监会核准本次发行的文件。
       二、查阅时间
   工作日:除法定节假日以外的每日 9:00-11:30,14:00-16:30。
       三、查阅地点
   1、发行人:新兴铸管股份有限公司
   地址:北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 61 层
   法定代表人:李成章
   联系人:王新伟
   联系电话:010-65168778
   传真:010-65168808
   2、主承销商:光大证券股份有限公司
   办公地址:北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 17 层
   法定代表人:周健男
   联系人:耿妍
   联系电话:010-56513071
   传真:010-56513100
   (以下无正文)
 (本页无正文,为《新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)上市公告书》之盖章页)




                                          发行人:新兴铸管股份有限公司

                                                       2019 年 7 月 25 日
 (本页无正文,为《新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)上市公告书》之签章页)




                       牵头主承销商、簿记管理人:光大证券股份有限公司

                                                       2019 年 7 月 25 日
(本页无正文,为《新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券(第一期)上市公告书》之签章页)




                               联席主承销商:瑞信方正证券有限责任公司

                                                      2019 年 7 月 25 日

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