长江证券:第七届董事会第三十二次会议决议补充公告

长江证券股份有限公司
      第七届董事会第三十二次会议决议补充公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    长江证券股份有限公司(以下简称公司)于 2016 年 8 月 8 日在
成都以现场方式召开了第七届董事会第三十二次会议,会议召开及审
议情况详见公司于 2016 年 8 月 10 日在巨潮资讯网发布的《公司第七
届董事会第三十二次会议决议公告》。
    本次会议审议通过了《关于公司发行境内债务融资工具一般性授
权的议案》,现对该议案相关情况补充公告如下:
    结合公司未来经营战略,为满足公司业务运营需要,并在风险可
控的前提下及时高效补充营运资金、优化资产负债结构、降低资金成
本、支持推进创新业务发展,董事会同意授权公司经营管理层根据公
司实际情况择机实施境内债务融资,具体内容包括:
   1、发行主体、发行规模及发行方式
    境内债务融资工具的发行将由公司或公司的境内全资子公司作
为发行主体。境内债务融资工具按相关规定由中国证监会、中国证券
业协会及其它相关部门审批或备案,以一次或多次或多期的形式在中
国境内向社会公开发行或向合格投资者定向发行。
    本次公司境内债务融资工具规模合计不超过人民币 800 亿元(含
800 亿元,以发行后待偿还余额计算),并且符合相关法律法规对公
司境内债务融资工具发行上限的相关要求。本次债务融资工具授权额
度与历次股东大会决议通过的各债务融资工具授权额度不共用。
    具体发行主体、发行规模、发行时机、分期、币种和发行方式提
请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据相关法律
法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况,
从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定,并对公司
境内债务融资工具的发行、偿付情况进行监督。
    各次债务融资工具额度的使用,提请股东大会授权董事会并同意
董事会授权经营管理层根据各次债务融资工具授权额度的剩余情况、
授权有效期,以及每次债务工具的具体发行规模、期限等确定。
    2、债务融资工具的品种
    本议案所指的公司境内债务融资工具的品种包括:证券公司短期
融资券、公司债券、短期公司债券、次级债券(含永续次级债券)、
次级债务、资产证券化、收益凭证及监管机构许可发行的其它品种。
    本议案所提的公司境内债务融资工具均不含转股条款。
    本议案所提的公司境内债务融资工具的品种及具体清偿地位提
请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据相关规定
及发行时的市场情况确定。
    3、债务融资工具的期限
    公司境内债务融资工具的期限均不超过 10 年(含 10 年),但发
行永续债券的情况除外,可以为单一期限品种,也可以为多种期限的
混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事
会,并同意董事会授权经营管理层根据相关规定及发行时的市场情况
确定。
    4、债务融资工具的利率
    公司境内债务融资工具的利率及其计算和支付方式提请股东大
会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据境内债务融资工具
发行时的市场情况及相关规定确定。
    5、担保及其它信用增级安排
    提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据公
司境内债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增
级安排。
    6、募集资金用途
    公司境内债务融资工具的募集资金将用于补充营运资金,扩大业
务范围和规模,优化财务结构和业务结构,提高公司综合竞争力。具
体用途提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层根据
公司资金需求确定。
    7、发行价格
    提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层,根据每
次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定公司境内债务融资
工具的发行价格。
    8、发行对象及向公司股东配售的安排
    公司境内债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内外投
资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经
营管理层根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。
公司境内债务融资工具可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否
配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经
营管理层根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。
    9、偿债保障措施
    提请股东大会就公司发行境内债务融资工具授权董事会,并同意
董事会授权经营管理层在出现预计不能按期偿付境内债务融资工具
本息或者到期未能按期偿付境内债务融资工具本息时,至少采取如下
措施:
    (1)在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险准
备金的比例,以降低偿付风险;
    (2)不向股东分配利润;
    (3)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
    (4)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
    (5)主要责任人不得调离。
    10、债务融资工具上市
    提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据公
司实际情况和市场情况等确定公司境内债务融资工具申请上市相关
事宜。
    11、决议有效期
    发行公司境内债务融资工具的股东大会决议有效期为自股东大
会审议通过之日起 36 个月。如果董事会或经营管理层已于授权有效
期内决定有关公司境内债务融资工具的发行或部分发行,且公司亦在
授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适
用),则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有
关公司境内债务融资工具的发行或有关部分发行。
    12、发行境内债务融资工具的授权事项
    为有效协调发行公司境内债务融资工具及发行过程中的具体事
宜,提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权经营管理层根据有
关法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的
框架和原则下,从维护公司利益最大化的原则出发,全权办理公司发
行境内债务融资工具的全部事项,包括但不限于:
    (1)依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东
大会的决议,根据公司和相关债务市场的具体情况,制定及调整公司
发行境内债务融资工具的具体发行方案,包括但不限于合适的发行主
体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、
是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行
规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种(包括离岸人民币)、
定价方式、发行安排、担保函、支持函等信用增级安排、评级安排、
具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集
资金用途、登记注册、公司境内债务融资工具上市及上市场所、降低
偿付风险措施、偿债保障措施等(如适用)与公司境内债务融资工具
发行有关的全部事宜;
    (2)决定聘请中介机构,签署、执行、修改、完成与境内债务
融资工具发行相关的所有协议和文件(包括但不限于保荐协议、承销
协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构
的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及
其它法律文件等)以及按相关法律法规及公司证券上市地的交易所上
市规则进行相关的信息披露(包括但不限于初步及最终债务融资工具
发行备忘录、与公司境内债务融资工具发行相关的所有公告、通函等);
    (3)为公司境内债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、清
算管理人,签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融资工具
持有人会议规则(如适用);
    (4)办理公司境内债务融资工具发行的一切申报及上市事项(如
适用),包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公
司境内债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体及/或第三方提
供担保、支持函等信用增级协议的申报材料,签署相关申报文件及其
它法律文件;
    (5)除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会
重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化,或市场条件变化,
对与公司境内债务融资工具发行有关的事项进行相应调整,或根据实
际情况决定是否继续进行公司境内债务融资工具发行的全部或部分
工作;
    (6)办理与公司境内债务融资工具发行有关的其它相关事项。
    上述授权自股东大会审议通过之日起 36 个月或上述授权事项办
理完毕孰早之日止(视届时是否已完成全部公司境内债务融资工具发
行而定)。若公司已于授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、
备案或登记的(如适用),则公司可在该批准、许可、备案或登记确
认的有效期内完成有关公司境内债务融资工具的发行或有关部分发
行,就有关发行或部分发行的事项,上述授权有效期延续到该等发行
或部分发行完成之日止。
    如根据相关法律法规的规定,在获得上述授权的前提下,公司发
行境内债务融资工具仍需履行董事会或股东大会审议程序的,公司需
遵照相关规定履行相应审议程序。
    本议案表决结果如下:与会董事以赞成票 12 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票,逐项表决审议通过了上述议案。本议案尚需提交股东大
会审议。
       除上述变更外,《公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》
其他内容保持不变。公司于 2016 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的
《公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》中内容保持不
变。
       特此公告
                                    长江证券股份有限公司董事会
                                          二〇一六年八月十二日

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