云铝股份:民生证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

                       民生证券股份有限公司

                    关于云南铝业股份有限公司

            非公开发行限售股份上市流通的核查意见



    民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)作为云南铝

业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)2016 年非公开发行股票的
保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引》等相关法律法规文件的要求,对云铝股份本次限售股份上市
流通情况进行了认真、审慎的核查,并出具核查意见。核查的具体情况如下:

    一、核查过程

    民生证券负责云铝股份项目的保荐代表人及项目组其他人员通过与云铝股
份董事、监事、高级管理人员等人员沟通交流;查阅解除限售股份的提示性公告、
限售股份承诺及执行情况,对本次限售股份上市流通的完整性、合理性及有效性

进行了核查。

    二、本次限售股份申请上市流通的基本情况

    2016 年 9 月 8 日,云铝股份收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核

准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1795 号)核
准批文。公司通过非公开发行方式向云南冶金集团股份有限公司(以下简称“云
南冶金”)、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、华泰资产管理有

限公司、华宝信托有限责任公司等 8 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A
股)708,227,152 股,其中云南冶金 177,056,788 股,已于 2016 年 11 月 21 日
在深圳证券交易所上市。本次发行后,云南冶金认购的股票 177,056,788 股限售
期为新增股份上市之日起 36 个月,可上市流通时间为 2019 年 11 月 22 日。

    三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
              云南冶金承诺:本次发行的股票,自本次发行结束且新增股份上市之日起锁
      定 36 个月。

              2、本次申请解除股份限售的股东承诺履行情况

              截至本核查意见出具之日,云南冶金严格履行了上述关于股份限售的承诺。

              3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公
      司不存在对其进行违规担保等损害公司利益情形。

              四、本次限售股份的上市流通安排

              1.本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 11 月 22 日。

              2.本次解除限售股份可上市流通数量为 177,056,788 股,占公司总股本的
      6.79%。

              3.本次解除股份限售股东为公司控股股东,证券账户为 1 户。

              4.本次限售股份可上市流通情况如下:
                                                    本次可上市      本次可上市   本次可上市
     限售股份
序                 持有限售股份     本次可上市流    流通股数占      流通股占无   流通股占公      冻结的股份
     持有人名
号                     数(股)     通股数(股)    限售股总数      限售股总数   司总股本的      数量(股)
        称
                                                     的比例(%)      的比例(%)      比例(%)
     云南冶金
1    集团股份      177,056,788      177,056,788        99.92           7.29         6.79         176,592,214
     有限公司
     合计          177,056,788      177,056,788        99.92           7.29         6.79         176,592,214


              注:冻结的股份数量(股)指该股东所持股份中冻结股份的总数量,包括冻

      结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。

              五、公司股本结构变化和股东持股变化情况
                                   本次限售股份上市流通前         本次变动        本次限售股份上市流通后
            股份性质
                                   数量(股)      比例(%)     (增+,减-)     数量(股)       比例(%)
一、限售条件流通股/非流通
                                   177,203,610       6.80        -177,056,788      146,822           0.01

        国有法人股                 177,056,788       6.79        -177,056,788         0              0.00
            高管股份                146,822          0.01             0            146,822           0.01

二、无限售条件的流通股合计        2,429,635,187      93.20       +177,056,788    2,606,691,975       99.99
      人民币普通股         2,429,635,187   93.20    +177,056,788   2,606,691,975   99.99
三、股份总数               2,606,838,797   100.00        0         2,606,838,797   100.00


          六、控股股东对解除限售股份的处置意图

          本次限售股份解除限售后的六个月内,云南冶金无出售本次解除限售流通股
      的计划。如果未来出售所持解除限售流通股,将严格遵守中国证监会、深圳证券
      交易所关于上市公司股东减持的有关规定,及时履行相关信息披露义务。

          七、保荐机构的核查意见

          经核查,本保荐机构认为:

          1、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券
      交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

      等有关法律法规及规章的要求;

          2、截至本核查意见出具之日,云铝股份与本次有限售条件的流通股相关的
      信息披露真实、准确、完整,本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承

      诺的行为;

          3、保荐机构对本次云铝股份限售股份解禁并上市流通无异议。

          (以下无正文)
   (本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于云南铝业股份有限公司非公
开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人签字:        廖 禹          杜思成




                                                   民生证券股份有限公司

                                                     2019 年 11 月 14 日

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