新希望:公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

 证券代码:000876             证券简称:新希望            公告编号:2021-132




                      新希望六和股份有限公司
                      公开发行可转换公司债券
              网上发行中签率及优先配售结果公告
             保荐机构(牵头主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:中国银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证
                券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




                                  特别提示

    新希望六和股份有限公司(以下简称“新希望”、“发行人”或“公司”)和招
商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(牵头主承销商)”)、
中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、浙商证券股份有限公司
(以下简称“浙商证券”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)(招商证券、银河证
券、浙商证券、中信证券、中信建投证券以下合称“联席主承销商”)根据《中
华人民共和国证券法》、 上市公司证券发行管理办法》 证监会令[第 30 号])、 证
券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则(2018 年 12 月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证
券交易所上市公司业务办理指南第 5 号——向不特定对象发行可转换公司债券》
等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“希望转 2)。

    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2021 年 11 月 1
日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中
国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分

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(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交
易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站
(www.szse.cn)公布的《实施细则》。

       本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下:

       1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后,应根据《新希望六和股份有
限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称“《网上中签结
果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在 2021 年 11 月 4 日(T+2 日)日
终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律
责任,由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商包销。

       2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的 70%时,或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时,发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措
施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果
中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

       本次发行认购金额不足 81.50 亿元的部分由联席主承销商包销。包销基数为
81.50 亿元,联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 24.45
亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,联席主承销商将启动内部
承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行
措施,并及时向中国证监会报告。

       3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含
次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。

       放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投


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资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。

     证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按不同投
资者进行统计。

     新希望公开发行 81.50 亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于
2021 年 11 月 2 日(T 日)结束。根据 2021 年 10 月 29 日(T-2 日)公布的《新
希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公
告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本
次希望转 2 发行申购结果公告如下:

    一、总体情况

    本次可转债发行 81.50 亿元,发行价格每张 100 元,发行日期为 2021 年 11
月 2 日(T 日)。

    二、向原股东优先配售结果

    原股东优先配售的希望转 2 总计 58,901,090 张,即 5,890,109,000 元,占本次
发行总量的 72.27%。

    三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

    本 次 发 行 最 终 确 定 的 网 上 向 社 会 公 众 投 资者 发 行 的 希 望 转 2 总 计 为
22,598,910 张,即 2,259,891,000 元,占本次发行总量的 27.73%,网上中签率为
0.0230951278%。

    根据深交所提供的网上申购数据,本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购 数 量 为 97,851,417,420 张 , 配 号 总 数 为 9785141742 个 , 起 讫 号 码 为
000000000001-009785141742。

    发行人和联席主承销商将在 2021 年 11 月 3 日(T+1 日)组织摇号抽签仪式,
摇号中签结果将在 2021 年 11 月 4 日(T+2 日)在《证券时报》、《上海证券报》

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及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码,确认
认购可转债的数量,每个中签号只能购买 10 张(即 1,000 元)希望转 2。

    四、本次发行配售结果汇总如下:
        类别           有效申购数量(张)    实际获配数量(张)   中签率/配售比例
       原股东             58,901,090            58,901,090            100%
 网上社会公众投资者     97,851,417,420          22,598,910        0.0230951278%
        合计            97,910,318,510          81,500,000

    五、上市时间

    本次发行的希望转 2 上市时间将另行公告。

    六、备查文件

    有关本次发行的一般情况,敬请阅读已于 2021 年 10 月 29 日(T-2 日)刊登
于《证券时报》和《上海证券报》上的《新希望六和股份有限公司公开发行可转
换公司债 券募 集说明 书摘要 》和 《发行 公 告》, 投资者 亦可到 巨潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

    七、发行人、保荐机构(牵头主承销商)以及联席主承销商的联系方式

    1、发行人:新希望六和股份有限公司

        地址:四川省绵阳市国家高新技术产业开发区

        电话:010-53299899

        传真:010-53299898

        联系人:兰佳

    2、保荐机构(牵头主承销商):招商证券股份有限公司

        地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

        电话:010-60840820、010-60840822、010-60840824

        传真:010-57782984

        联系人:股票资本市场部
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3、联席主承销商:中国银河证券股份有限公司

   地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

   联系人:股票资本市场部

4、联席主承销商:浙商证券股份有限公司

   地址:浙江省杭州市五星路 201 号

   联系人:股票资本市场部

5、联席主承销商:中信证券股份有限公司

   地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

   联系人:股票资本市场部

6、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

   地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

   联系人:股票资本市场部




                                      发行人:新希望六和股份有限公司

                     保荐机构(牵头主承销商):招商证券股份有限公司

                            联席主承销商:中国银河证券股份有限公司

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                            联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

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中签率及优先配售结果公告》的盖章页)




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