新希望:公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码:000876                证券简称:新希望              公告编号: 2021-134




                         新希望六和股份有限公司
               公开发行可转换公司债券发行结果公告
              保荐机构(牵头主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:中国银河证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证
                   券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     新希望六和股份有限公司(以下简称“新希望”或“发行人”)公开发行可转换
公 司 债 券( 以 下 简称 “可 转 债” ) 已 获得 中 国证 券 监督 管 理委 员 会 证监 许 可
[2021]1351 号文核准。本次发行的可转债简称为“希望转 2”,债券代码为
“127049”。招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(牵
头主承销商)”)为本次发行的保荐机构(牵头主承销商),中国银河证券股份
有限公司(以下简称“银河证券”)、浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证
券”) 、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中信建投证券股份有
限公司(以下简称“中信建投证券”)为本次发行的联席主承销商。招商证券、银
河证券、浙商证券、中信证券、中信建投证券合称“联席主承销商”。

     本次发 行人 民币 81.50 亿元 可转债 ,每张面 值为人 民币 100 元, 共计
81,500,000 张,按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021
年 11 月 1 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下
简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后
余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 81.50 亿元的部分则由联
席主承销商余额包销。



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    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 11 月 2 日(T 日)结束。

    本次发行向原股东优先配售 58,901,090 张,即 5,890,109,000 元,占本次发
行总量的 72.27%。

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2021 年 11 月 4 日(T+2 日)结束。根据深交所和中国结算深
圳分公司提供的数据,本次发行的联席主承销商做出如下统计:

    1、网上投资者缴款认购数量(张):22,316,059

    2、网上投资者缴款认购的金额(元):2,231,605,900

    3、网上投资者放弃认购的数量(张):282,851

    4、网上投资者放弃认购的金额(元):28,285,100

    三、联席主承销商包销情况

    根据承销团协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包
销。联席主承销商包销数量为 282,851 张,包销金额为 28,285,100 元,包销比例
为 0.3471%。

    2021 年 11 月 8 日(T+4 日),联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交
债券登记申请,将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

    四、保荐机构(牵头主承销商)以及联席主承销商联系方式

    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次可转债发行的联席主
承销商联系。具体联系方式如下:

    1、保荐机构(牵头主承销商):招商证券股份有限公司

    地址:广东省深圳市福田街道福华一路 111 号


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电话:010-60840820、010-60840822、010-60840824

传真:010-57782984

联系人:股票资本市场部

2、联席主承销商:中国银河证券股份有限公司

地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

联系人:股票资本市场部

3、联席主承销商:浙商证券股份有限公司

地址:浙江省杭州市五星路 201 号

联系人:股票资本市场部

4、联席主承销商:中信证券股份有限公司

地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

5、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系人:股票资本市场部




                                        发行人:新希望六和股份有限公司

                     保荐机构(牵头主承销商):招商证券股份有限公司

                             联席主承销商:中国银河证券股份有限公司

                                  联席主承销商:浙商证券股份有限公司

                                  联席主承销商:中信证券股份有限公司


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联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

                      2021 年 11 月 8 日




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(本页无正文,为《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果
公告》的盖章页)




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