新希望:关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的公告

证券代码:000876           证券简称:新希望           公告编号:2021-138

债券代码:127015           债券简称:希望转债

债券代码:127049           债券简称:希望转 2




                       新希望六和股份有限公司
                   关于使用可转换公司债券募集资金
       置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




     新希望六和股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会第

四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议于 2021 年 11 月 8 日以

电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第八届董事会第四十七

次会议、第八届监事会第二十六次会议于 2021 年 11 月 10 日以通讯

表决的方式召开。董事会应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8

人。监事会应参加表决监事 4 人,实际参加表决监事 4 人。第八届董

事会第四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议分别审议通过了

《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,

同意公司以本次募集资金 336,052.04 万元人民币置换预先已投入募

集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用共计

336,052.04 万元人民币。具体情况如下:

     一、 募集资金投入和置换情况概述
            根据中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公

      司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1351 号),同意

      公司向社会公开发行面值总额为 8,150,000,000.00 元人民币可转换公

      司债券,每张面值 100 元人民币,共 8,150 万张,期限 6 年,募集资

      金总额为 8,150,000,000.00 元人民币,扣除发行费用后募集资金净额

      为 8,133,096,400.00 元人民币。经四川华信(集团)会计师事务所(特

      殊普通合伙)审验,并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》(川

      华信验(2021)第 0089 号),确认募集资金到账。

            公司《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说

      明书》披露本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过

      8,150,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金用于以下项目:
序                            项目总投资   拟投入募集资金额
          募投项目名称                                                项目核准文号
号                              (万元)       (万元)
1    甘肃新六生猪养殖项目      50,000.00       43,500.00          玉发改备发[2019]87 号
2    彝良新六生猪养殖项目      35,000.00       32,000.00        2020-530628-03-03-041166
                                                                         川投资备
3    泸定新越生猪养殖项目      35,000.00       27,500.00      [2020-513322-03-03-490844]FGQ
                                                                        B-0019 号
4    罗城新好生猪养殖项目      35,900.00       31,000.00        2019-450000-03-03-018886
                                                                         川投资备
5    乐至新牧生猪养殖项目      34,160.04       28,500.00      [2020-512022-03-03-472328]FGQ
                                                                        B-0106 号
6    贵港新六生猪养殖项目      67,200.00       53,000.00        2019-450881-03-03-043352
7    邳州新希望生猪养殖项目    60,000.00       53,500.00         邳行审投备[2020]241 号
8    柳州新六生猪养殖项目      27,000.00       22,000.00        2019-450204-05-03-043833
9    荔浦新好生猪养殖项目      18,000.00       13,500.00        2020-450381-03-03-011754
                                                                         川投资备
10   眉山新牧生猪养殖项目      33,846.88       21,500.00      [2020-511402-03-03-485134]FGQ
                                                                        B-0123 号
                               24,804.55       19,000.00        桐发改许可备[2020]052 号
11   桐城新六生猪养殖项目
                               19,730.46       16,500.00        桐发改许可备[2020]053 号
12   义县新六生猪养殖项目      20,733.73       18,500.00         锦义发改备字[2020]32 号
13   黑山新六生猪养殖项目      26,229.85       19,000.00         锦黑发改备字[2020]23 号
                                    20,700.00               16,500.00             锦黑发改备字[2020]22 号
                                    51,000.00               17,500.00             2020-371724-03-03-029417
 14   巨野新好生猪养殖项目
                                    16,560.00               9,000.00              2020-371724-03-03-029422
                                    26,450.00               16,500.00             2020-370612-03-03-046496
 15   烟台新好生猪养殖项目
                                    20,680.00               15,000.00             2020-370612-03-03-046498
                                    20,000.00               17,000.00             2020-410928-03-03-003551
 16   濮阳新六生猪养殖项目          20,000.00               16,500.00             2020-410928-03-03-003555
                                    10,000.00               8,000.00              2020-410928-03-03-003497
                                    20,000.00               10,500.00             2020-370502-03-03-024780
 17   东营新好生猪养殖项目
                                    20,000.00               9,500.00              2020-370502-03-03-024778
 18   施秉新希望生猪养殖项目        52,000.00               35,500.00             2019-522623-03-03-142677
 19   偿还银行贷款                 244,500.00           244,500.00                            -
            合计                  1,009,495.51          815,000.00                            -

             在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规

       划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在募集资

       金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至 2020 年 10 月 30

       日止,第八届董事会第二十四次会议召开之前募投项目以自筹资金已

       累计投入资金 162,438.28 万元,截至 2021 年 11 月 8 日止,募投项目

       以自筹资金累计投入资金 523,356.95 万元,上述董事会召开后可用募

       集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为 335,946.43 万元,明

       细如下:
                                                                        单位:万元     币种:人民币
                                                以自筹资金预先投入              自筹资金预先投
                                                  募投项目累计金额                入可置换金额     可置换金额
                         拟投入募集                                              (2020 年 10 月   占拟投入募
       项目名称
                           资金          截至 2020 年 10      截至 2021 年       31 日至 2021 年   集资金比例
                                           月 30 日止         11 月 8 日止      11 月 8 日投入金     (%)
                                                                                      额)
甘肃新六生猪养殖项目         43,500.00           2,688.54         17,872.92            15,184.38       34.91%

彝良新六生猪养殖项目         32,000.00              28.73              869.95            841.22         2.63%

泸定新越生猪养殖项目         27,500.00             360.31        12,080.70             11,720.39       42.62%

罗城新好生猪养殖项目         31,000.00           5,862.85        19,359.40             13,496.55       43.54%

乐至新牧生猪养殖项目         28,500.00           1,482.93        16,850.98             15,368.05       53.92%
贵港新六生猪养殖项目      53,000.00     5,677.32    39,143.87    33,466.55   63.14%

邳州新希望生猪养殖项目    53,500.00     2,208.33    30,694.51    28,486.18   53.25%

柳州新六生猪养殖项目      22,000.00      853.57     14,858.00    14,004.43   63.66%

荔浦新好生猪养殖项目      13,500.00     2,210.59    12,241.98    10,031.39   74.31%

眉山新牧生猪养殖项目      21,500.00     7,787.84    35,374.29    21,500.00   100.00%

                          19,000.00     5,169.73    20,882.88    15,713.15   82.70%
桐城新六生猪养殖项目
                          16,500.00     7,172.69    15,587.60     8,414.91   51.00%

义县新六生猪养殖项目      18,500.00      729.36      7,202.13     6,472.77   34.99%

                          19,000.00    13,964.01    30,067.03    16,103.02   84.75%
黑山新六生猪养殖项目
                          16,500.00     6,850.00    12,400.00     5,550.00   33.64%

                          17,500.00    25,449.00    38,522.13    13,073.13   74.70%
巨野新好生猪养殖项目
                           9,000.00     7,203.00    15,428.20     8,225.20   91.39%

                          16,500.00    12,478.56    28,331.56    15,853.00   96.08%
烟台新好生猪养殖项目
                          15,000.00     6,650.80    17,332.84    10,682.04   71.21%

                          17,000.00     4,532.87    23,404.55    17,000.00   100.00%

濮阳新六生猪养殖项目      16,500.00     3,581.19     8,088.63     4,507.44   27.32%

                           8,000.00     1,780.86     5,150.59     3,369.73   42.12%

                          10,500.00    11,864.75    31,232.92    10,500.00   100.00%
东营新好生猪养殖项目
                           9,500.00    13,413.57    31,059.51     9,500.00   100.00%

施秉新希望生猪养殖项目    35,500.00    12,436.88    39,319.78    26,882.90   75.73%

         合计            570,500.00   162,438.28   523,356.95   335,946.43   58.89%

             公司本次募集资金发行费用合计人民币 1,690.36 万元,截至 2021

       年 11 月 8 日,公司以自有资金已预先支付本次发行费用人民币 105.61

       万元,本次拟置换 105.61 万元。

             四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至

       2021 年 11 月 8 日预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的

       自筹资金情况进行了审核,并出具了《新希望六和股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》

(川华信专(2021)第 0760 号)。

     二、募集资金置换预先已投入募投项目及支付部分发行费用的实



     在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规

划,对部分项目以自筹资金先行投入的,对先行投入部分,在本次发

行募集资金到位之后予以全额置换。

     2021 年 11 月 10 日,公司召开第八届董事会第四十七次会议、

第八届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于用可转换公司债

券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以本次募集

资金 336,052.04 万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金和预先支付的部分发行费用共计 336,052.04 万元人民币。公司

本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,没有变相改变募集资金用

途,不影响募集资金投资项目的正常进行,且置换时间距募集资金到

账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。独立董事于

2021 年 11 月 10 日发表了独立意见并表示同意。

     三、专项意见说明

     (一)独立董事意见

     作为公司的独立董事,我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要

求,在认真审阅了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的
自筹资金的议案》及相关资料后,经审慎分析,发表如下独立意见:

    1、公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自

筹资金,有利于降低公司财务费用,提高募集资金使用效率,符合维

护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。

    2、募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响

募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。

    3、公司预先投入募投项目的自筹资金已经四川华信(集团)会

计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具《新希望六和股份有限公

司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴

证报告》。

    我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额

的自筹资金。

    公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意本次可转换公司债

券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事项。

    (二)监事会意见

    公司监事会及全体成员认真阅读了《关于用可转换公司债券募集

资金置换预先投入的自筹资金的议案》以及四川华信(集团)会计师

事务所(特殊普通合伙)审核并出具的《新希望六和股份有限公司以

自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报

告》等相关资料后认为:
    公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募投项

目的正常进度需要,符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有

与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司在保证募集

资金项目建设资金需求的前提下,为提高募集资金使用效率,降低公

司财务费用,遵循股东利益最大化的原则,使用部分募集资金置换预

先已投入募集资金投资项目的自筹资金,相关决策程序符合相关法律、

法规、规范性文件及公司《章程》的规定,同意公司以可转换公司债

券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

    (三)会计师事务所鉴证情况

    四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 11

月 8 日出具《新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》(川华信专(2021)第 0760

号),认为:公司编制的截止 2021 年 11 月 8 日《新希望六和股份有

限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行

费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》的规定,在所有重大方面如实反映了以自筹资金预先投入募

投项目及支付部分发行费用的情况。

    (四)保荐机构意见

    公司本次使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项已经公司

董事会、监事会审议通过,独立董事均发表了同意意见,履行了必要
的审批程序。新希望以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已

由四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,

并出具了相应的鉴证报告。新希望本次募集资金的使用符合募集资金

使用计划,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况,符

合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管

要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。招商证

券股份有限公司同意公司使用募集资金 336,052.04 万元人民币置换

前期已投入自筹资金。

    四、备查文件

    1、公司第八届董事会第四十七次会议决议;

    2、公司独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的

独立意见;

    3、公司第八届监事会第二十六次会议决议;

    4、公司监事会关于公司第八届监事会第二十六次会议相关事项

的审核意见;

    5、新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目及支付部分发行费用的鉴证报告;

    6、《新希望六和股份有限公司验资报告》(川华信验(2021)第

0089 号);

    7、招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司使用可

转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的

核查意见。
新希望六和股份有限公司

     董 事 会

 二〇二一年十一月十一日

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