新希望:公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的专项说明

新希望六和股份有限公司                  关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的专项说明




                                新希望六和股份有限公司

                  关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目

                           及支付部分发行费用的专项说明


     根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,就新希望六和股份有限公司(以下简称“本
公司”或“公司”)以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用的具体情况专项说明如
下:
       一、募集资金基本情况
     经公司2020年10月30日召开的第八届董事会第二十四次会议,2020年11月18日召开的
2020 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 , 公 司 申 请 发 行 可 转 换 公 司 债 券 总 额 不 超 过 人 民 币
8,500,000,000.00元(含人民币8,500,000,000.00元),另根据公司2020年12月17日第八届董事会
第二十七次会议决议,审议通过了“关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案”,将
本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币8,500,000,000.00元(含人民币
8,500,000,000.00元)调整为不超过人民币 8,150,000,000.00元(含人民币8,150,000,000.00元)。
经中国证券监督管理委员会以证监许可【2021】1351号《关于核准新希望六和股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》核准,本公司向社会公开发行面值总额为8,150,000,000.00
元人民币可转换公司债券,每张面值100元人民币,共8,150万张,期限6年。
     公司募集资金总额为8,150,000,000.00元,扣除保荐承销费用14,000,000.00元,实际收到
可转债认购资金8,136,000,000.00元。公司对募集资金采取了专户存储制度,2021年11月8日,
招商证券股份有限公司将投资者缴纳的出资额8,150,000,000.00元,扣除本公司需支付给保荐
机构及主承销商的保荐承销费用14,000,000.00元之后的金额8,136,000,000.00元存入了公司如
下账户:
                                                                           单位:元       币种:人民币
               开户银行                            银行账号                           金额
招商银行股份有限公司成都分行营业部         028900142210110                             4,136,000,000.00
兴业银行股份有限公司成都金牛支行           431090100100440647                          4,000,000,000.00
                 合计                                                                  8,136,000,000.00
     上述资金到位情况业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具
川华信验(2021)第0089号《验资报告》。



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新希望六和股份有限公司             关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的专项说明



     二、《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》承诺募投项目情

     公司《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露本次公开发
行可转换公司债券拟募集资金总额不超过8,150,000,000.00元,扣除发行费用后,募集资金用
于以下项目:
                                                                   单位:万元        币种:人民币
序                            项目总投资      拟投入募集资金额
     募投项目名称                                                             项目核准文号
号                             (万元)            (万元)

1    甘肃新六生猪养殖项目      50,000.00           43,500.00             玉发改备发[2019]87 号

2    彝良新六生猪养殖项目      35,000.00           32,000.00            2020-530628-03-03-041166

                                                                                川投资备
3    泸定新越生猪养殖项目      35,000.00           27,500.00         [2020-513322-03-03-490844]FG
                                                                               QB-0019 号

4    罗城新好生猪养殖项目      35,900.00           31,000.00            2019-450000-03-03-018886

                                                                                川投资备
5    乐至新牧生猪养殖项目      34,160.04           28,500.00         [2020-512022-03-03-472328]FG
                                                                               QB-0106 号

6    贵港新六生猪养殖项目      67,200.00           53,000.00            2019-450881-03-03-043352

7    邳州新希望生猪养殖项目    60,000.00           53,500.00             邳行审投备[2020]241 号

8    柳州新六生猪养殖项目      27,000.00           22,000.00            2019-450204-05-03-043833

9    荔浦新好生猪养殖项目      18,000.00           13,500.00            2020-450381-03-03-011754

                                                                                川投资备
10   眉山新牧生猪养殖项目      33,846.88           21,500.00         [2020-511402-03-03-485134]FG
                                                                               QB-0123 号

                               24,804.55           19,000.00           桐发改许可备[2020]052 号
11   桐城新六生猪养殖项目
                               19,730.46           16,500.00           桐发改许可备[2020]053 号

12   义县新六生猪养殖项目      20,733.73           18,500.00            锦义发改备字[2020]32 号

                               26,229.85           19,000.00            锦黑发改备字[2020]23 号
13   黑山新六生猪养殖项目
                               20,700.00           16,500.00            锦黑发改备字[2020]22 号

                               51,000.00           17,500.00            2020-371724-03-03-029417
14   巨野新好生猪养殖项目
                               16,560.00            9,000.00            2020-371724-03-03-029422

                               26,450.00           16,500.00            2020-370612-03-03-046496
15   烟台新好生猪养殖项目
                               20,680.00           15,000.00            2020-370612-03-03-046498


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新希望六和股份有限公司                  关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的专项说明



                                    20,000.00              17,000.00               2020-410928-03-03-003551

16   濮阳新六生猪养殖项目           20,000.00              16,500.00               2020-410928-03-03-003555

                                    10,000.00               8,000.00               2020-410928-03-03-003497

                                    20,000.00              10,500.00               2020-370502-03-03-024780
17   东营新好生猪养殖项目
                                    20,000.00               9,500.00               2020-370502-03-03-024778

18   施秉新希望生猪养殖项目         52,000.00              35,500.00               2019-522623-03-03-142677

19   偿还银行贷款                  244,500.00              244,500.00

             合计                  1,009,495.51            815,000.00

     本次公开发行可转换公司债券募集资金到位之后,如果实际募集资金净额少于上述项目
募集资金拟投入总额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
     在本次发行募集资金到位之前,如果公司根据经营状况和发展规划,对部分项目以自筹
资金先行投入的,对先行投入部分,在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
     三、自筹资金预先投入募集资金投资项目
     截至2020年10月30日止,第八届董事会第二十四次会议召开之前募投项目以自筹资金已
累计投入资金162,438.28万元,截至2021年11月8日止,募投项目以自筹资金累计投入资金
523,356.95万元,上述董事会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为
335,946.43万元,明细如下:
                                                                                单位:万元      币种:人民币
                                             以自筹资金预先投入                  自筹资金预先投入 可置换金
                                                募投项目累计金额                 可置换金额(2020 额占拟投
                         拟投入募集
       项目名称                                                                  年 10 月 31 日至 入募集资
                            资金         截至 2020 年       截至 2021 年
                                                                                 2021 年 11 月 8 日 金 比 例
                                        10 月 30 日止        11 月 8 日止
                                                                                 投入金额)            (%)

甘肃新六生猪养殖项目        43,500.00           2,688.54         17,872.92               15,184.38      34.91%

彝良新六生猪养殖项目        32,000.00              28.73               869.95                 841.22     2.63%

泸定新越生猪养殖项目        27,500.00             360.31         12,080.70               11,720.39      42.62%

罗城新好生猪养殖项目        31,000.00           5,862.85         19,359.40               13,496.55      43.54%

乐至新牧生猪养殖项目        28,500.00           1,482.93         16,850.98               15,368.05      53.92%

贵港新六生猪养殖项目        53,000.00           5,677.32         39,143.87               33,466.55      63.14%

邳州新希望生猪养殖项
                            53,500.00           2,208.33         30,694.51               28,486.18      53.25%


柳州新六生猪养殖项目        22,000.00             853.57         14,858.00               14,004.43      63.66%



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新希望六和股份有限公司                关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的专项说明



荔浦新好生猪养殖项目     13,500.00          2,210.59        12,241.98             10,031.39     74.31%

眉山新牧生猪养殖项目     21,500.00          7,787.84        35,374.29             21,500.00    100.00%

                         19,000.00          5,169.73        20,882.88             15,713.15     82.70%
桐城新六生猪养殖项目
                         16,500.00          7,172.69        15,587.60              8,414.91     51.00%

义县新六生猪养殖项目     18,500.00            729.36         7,202.13              6,472.77     34.99%

                         19,000.00         13,964.01        30,067.03             16,103.02     84.75%
黑山新六生猪养殖项目
                         16,500.00          6,850.00        12,400.00              5,550.00     33.64%

                         17,500.00         25,449.00        38,522.13             13,073.13     74.70%
巨野新好生猪养殖项目
                          9,000.00          7,203.00        15,428.20              8,225.20     91.39%

                         16,500.00         12,478.56        28,331.56             15,853.00     96.08%
烟台新好生猪养殖项目
                         15,000.00          6,650.80        17,332.84             10,682.04     71.21%

                         17,000.00          4,532.87        23,404.55             17,000.00    100.00%

濮阳新六生猪养殖项目     16,500.00          3,581.19         8,088.63              4,507.44     27.32%

                          8,000.00          1,780.86         5,150.59              3,369.73     42.12%

                         10,500.00         11,864.75        31,232.92             10,500.00    100.00%
东营新好生猪养殖项目
                          9,500.00         13,413.57        31,059.51              9,500.00    100.00%

施秉新希望生猪养殖项
                         35,500.00         12,436.88        39,319.78             26,882.90     75.73%


         合计            570,500.00       162,438.28        523,356.95            335,946.43    58.89%
     四、已支付发行费用情况
     公司本次募集资金发行费用合计人民币 1,690.36 万元,截至 2021 年 11 月 8 日,公司
以自有资金已预先支付本次发行费用人民币 105.61 万元,本次拟置换 105.61 万元。
     根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监
会公告【2012】44 号)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《新希望六和股份有
限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,公司以募集资金 336,052.04 万元置换预先投
入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金。


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