中国大连国际合作(集团)股份有限公司2015年度第一期中期票据发行公告

            中国大连国际合作(集团)股份有限公司
              2015 年度第一期中期票据发行公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
                               一、重要提示
    中国大连国际合作(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”或“大连国
际”)2015 年度第一期中期票据已在中国银行间市场交易商协会(以下简称“交
易商协会”或“协会”)(中市协注 2015MTN【87】号)注册,注册不代表交易商
协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投资
风险作出任何判断。
    1、发行人发行 2015 年度第一期中期票据已经中国银行间市场交易商协会注
册。招商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。
    2、本期发行面值为 3 亿元人民币中期票据,期限 3 年。
    3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、
法规禁止投资者除外)。
    4、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日,即可以在全国银行间债
券市场机构投资人之间流通转让。
    5、本公告仅对发行中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2015 年度第一
期中期票据的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期发行中期票据的投资建
议。投资者欲了解本期中期票据的详细情况,敬请阅读《中国大连国际合作(集
团)股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书》,该募集说明书已刊登
于 上 海 清 算 所 网 站 (www.shclearing.com) 和 中 国 货 币 网
(www.chinamoney.com.cn)。
                                   二、释义
    除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:
    1、大连国际、发行人:指中国大连国际合作(集团)股份有限公司。
    2、中期票据:指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约
定在一定期限还本付息的债务融资工具。
    3、募集说明书:指《中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2015 年度第
一期中期票据募集说明书》。
    4、主承销商、招商银行:指招商银行股份有限公司。
    5、承销团:指由主承销商为本期发行组织的,由主承销商和分销商共同组
成的承销团。
    6、簿记管理人:指招商银行股份有限公司。
    7、交易商协会:指中国银行间市场交易商协会。
    8、托管机构、上海清算所:指银行间市场清算所股份有限公司。
    9、投资者、发行对象:指全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法
规禁止购买者除外)。
    10、工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息
日)。
    11、元:如无特别说明,指人民币元。
                         三、本期中期票据发行的基本情况
    1、中期票据名称:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2015 年度第一
期中期票据。
    2、发行人:中国大连国际合作(集团)股份有限公司。
    3、中期票据形式:本期中期票据采用实名制记账式,统一在银行间市场清
算所股份有限公司登记托管。
    4、发行人待偿还债务融资余额:截至本公告签署之日为止,发行人待偿还
债务融资工具余额为 0。
    5、发行人中期票据注册金额:人民币叁亿元(RMB300,000,000 元)。
    6、本期发行额:人民币叁亿元(RMB300,000,000 元)。
    7、中期票据面值:人民币壹佰元(RMB100 元)。
    8、中期票据期限:3 年。
    9、计息年度天数:365 天。(闰年 366 天)
    10、发行价格:本期中期票据按面值发行。
    11、票面利率:采用固定利率形式,由簿记建档结果确定,在本期中期票据
存续期内保持不变。
    12、发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外)。
    13、承销方式:组织承销团,主承销商以余额包销的方式承销本期中期票据。
    14、发行方式:本期中期票据由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中
配售的方式在银行间市场公开发行。
    15、簿记建档时间:2015 年【5】月【14】日—【5】月【15】日。
    16、发行首日:2015 年【5】月【14】日。
    17、缴款日:2015 年【5】月【18】日。

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    18、债权登记日:2015 年【5】月【18】日。
    19、起息日:本期中期票据自 2015 年【5】月【18】日开始计息。
    20、上市流通日:2015 年【5】月【19】日。
    21、还本付息方式:每年付息一次,到期时一次性还本并支付最后一年利息。
    22、付息日:2016 年至 2018 年每年的【5】月【18】日(如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间不付息)。
    23、兑付日:2018 年【5】月【18】日(如遇法定节假日,则顺延至其后的
一个工作日)。
    24、兑付方式:本期中期票据的本息兑付按照中国人民银行的规定,由上海
清算所代理完成兑付工作。
    25、信用评级机构及评级结果:中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行
人的主体信用级别为 AA-,本期中期票据的信用级别为 AA-。
    26、中期票据担保:本期中期票据无担保。
    27、本期中期票据的托管人:银行间市场清算所股份有限公司。
                           四、本期发行安排
    1、2015 年【5】月【7】日:在上海清算所网站、中国货币网发布发行公告、
募集说明书等相关材料。
    2、2015 年【5】月【14】—【5】月【15】日:安排簿记建档。承销团成员
将加盖公章的《中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2015 年度第一期中期
票据申购要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购量;主承销商
向获得配售的承销团成员传真《中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2015
年度第一期中期票据配售确认及缴款通知书》。
    3、2015 年【5】月【14】日—【5】月【15】日:承销团成员按照各自承销
数量对投资者进行分销。
    4、2015 年【5】月【18】日(缴款日):各承销团成员将承销款划至以下指
定帐户:
    户名:招商银行
    开户银行:招商银行
    账号:910051040159917010
    支付系统行号:308584000013(电子联行号:082000)
    汇款用途:中国大连国际合作(集团)股份有限公司 2015 年度第一期中期
票据承销款
    5、2015 年【5】月【18】日(缴款日):发行人通过主承销商向上海清算所

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提供本期中期票据的资金到账确认书;缴款日次一工作日通过上海清算所网站,
中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。
    6、2015 年【5】月【19】日(缴款日次一工作日):本期中期票据开始在全
国银行间债券市场流通转让。
                             五、发行人和主承销商
   发行人:中国大连国际合作(集团)股份有限公司
   联系地址:中国大连黄河路 219 号外经贸大厦
   法定代表人:朱明义
   联系人:杨芳
   电话:0411-83780058
   传真:0411-83780551
   邮编:116011
   主承销商:招商银行股份有限公司
   联系地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
   法定代表人:李建红
   联系人:田嘉超、别致环
   电话:021-20625833、021-20625867
   传真:021-58421192
   邮政编码:518040


                  中国大连国际合作(集团)股份有限公司董事会

                                 2015 年 5 月 8 日




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