中嘉博创:关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告

  证券简称:中嘉博创            证券代码:000889           公告编号:2019—105


             中嘉博创信息技术股份有限公司
   关于终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 18 日召
开的第七届董事会 2019 年第十五次会议,审议通过了《关于终止公开发行可转换公
司债券事项并撤回申请文件的议案》,公司决定终止公开发行可转换公司债券(以下
简称“可转债”)事项并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申
请撤回可转债的申请文件,现将有关事项公告如下:

    一、本次公开发行可转换公司债券的基本情况
    本次公开发行可转换公司债券是经公司 2019 年 1 月 3 日召开的第七届董事会
2019 年第一次会议、2019 年 4 月 19 日召开的第七届董事会 2019 年第五次会议、2019
年 5 月 20 日召开的第七届董事会 2019 年第八次会议、2019 年 8 月 1 日召开的第七
届董事会 2019 年第九次会议,以及公司 2019 年 1 月 14 日召开的公司 2019 年第一
次临时股东大会、2019 年 5 月 14 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过。本次
拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 69,700.00 万元(含本数),
具体内容详见 2019 年 1 月 4 日、2019 年 1 月 15 日、2019 年 4 月 23 日、2019 年 5
月 15 日、2019 年 5 月 21 日、2019 年 8 月 2 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。
    2019 年 6 月 6 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理
单》(受理序号:191339)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为
股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合
法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。具体内容详见 2019 年 6 月 10 日刊登
在巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》
(公告编号:2019-56)。
    2019 年 6 月 28 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》(编号:191339)及所附《中嘉博创信息技术股份有限公司公
开发行可转换公司债券申请文件的反馈意见》(以下简称“反馈意见”),按照中国证
监会的要求,公司会同相关中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真研究和逐
项答复,并根据要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见 2019 年 7 月 18
日刊登于巨潮资讯网上的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的
公告》(公告编号:2019-65)、《关于公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意
见的回复》。
    2019 年 8 月 2 日,公司根据中国证监会的进一步要求,对反馈意见回复内容进
行了进一步的补充和修订,公开披露了反馈意见回复的修订稿。
    2019 年 8 月 26 日,公司收到中国证监会下发的《关于请做好中嘉博创公开发行
可转债发审委会议准备工作的函》,公司会同相关中介机构对所列问题进行了逐项落
实、核查和回复并进行公开披露。具体内容详见 2019 年 9 月 3 日刊登于巨潮资讯网
上的《关于<关于请做好中嘉博创公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复
公告》(公告编号:2019-82)、《发行人及保荐机构关于<关于请做好中嘉博创公开发
行可转债发审委会议准备工作的函>之答复报告》。

    二、终止公开发行可转换公司债券的原因

    自公司申请本次公开发行可转债以来,公司与中介机构积极有序推进相关工作,
但鉴于市场环境和融资政策发生变化,公司综合考虑目前的实际经营情况及资金需
求,对比多种融资方案后,经审慎研究,并与中介机构深入沟通后,公司决定终止
本次公开发行可转换公司债券事项,并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

    三、公司终止公开发行可转换公司债券事项的审议程序
    根据公司于 2019 年 1 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会,审议通过的
《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议
案》,公司终止本次可转债事项并向中国证监会申请撤回本次可转债的申请文件事宜
属于股东大会授权董事会全权办理本次可转债相关事宜的范畴,无需提交股东大会
审议。
    公司于 2019 年 11 月 18 日召开第七届董事会 2019 年第十五次会议和第七届监
事会 2019 年第十一次会议,审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券并撤回
申请文件的议案》,同意终止本次公开发行可转换公司债券事项,并向中国证监会申
请撤回相关申请文件。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    公司申请撤回本次可转债申请文件尚需取得中国证监会的同意,公司将在收到
中国证监会的行政许可终止审查通知书后,及时履行信息披露义务。

    四、 终止公开发行可转换公司债券对公司的影响
    公司终止本次可转债事项并申请撤回本次可转债申请材料是鉴于市场环境和融
资政策发生变化,公司综合考虑目前的实际经营情况及资金需求,对比多种融资方
案后,经审慎研究作出的决定。目前公司各项业务经营正常,终止本次可转债事项
并申请撤回本次可转债申请材料不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大
不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
   五、 独立董事独立意见
   公司独立董事认为,本次终止公开发行可转换公司债券并撤回申请文件,是鉴
于市场环境和融资政策发生变化,公司综合考虑目前的实际经营情况及资金需求,
对比多种融资方案后,经审慎研究后作出的决定,未损害公司及其他股东,特别是
中、小股东的利益,不会对公司生产经营和持续发展造成不利影响。董事会对相关
议案的表决程序合法,符合法律、法规和《公司章程》等有关规定。因此我们同意
公司终止本次公开发行可转换公司债券并撤回申请文件。

   六、备查文件
   1、公司第七届董事会 2019 年第十五次会议决议;
   2、公司第七届监事会 2019 年第十一次会议决议;
   3、独立董事关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的独立意见。
   特此公告。


                                      中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 20 日

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