浙商中拓:2019年第三季度报告正文

                                      浙商中拓集团股份有限公司 2019 年第三季度报告正文




证券代码:000906      证券简称:浙商中拓                   公告编号:2019-74




                   浙商中拓集团股份有限公司


                   2019 年第三季度报告正文




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                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人(会计主

管人员)潘轶杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                       本报告期末                          上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 17,659,383,721.48               11,640,024,395.63                        51.71%

归属于上市公司股东的净资产
                                              3,103,443,942.24                2,797,296,568.83                        10.94%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                   本报告期                                          年初至报告期末
                                                                 增减                                         年同期增减

营业收入(元)                   18,735,527,649.81                       17.21%       49,418,495,537.76                7.95%

归属于上市公司股东的净利润
                                    100,558,923.82                       23.04%          395,455,824.88               89.51%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       83,423,938.97                      3.27%          257,998,983.68               24.68%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                  -3,276,745,492.07               不适用
(元)

基本每股收益(元/股)                             0.13                   30.00%                    0.54              107.69%

稀释每股收益(元/股)                             0.13                   30.00%                    0.53              103.85%

加权平均净资产收益率                            3.86%                     0.26%                  16.32%                7.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:人民币元

                         项目                                    年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            4,812,006.76

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              29,558,836.30
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                        1,171,052.73

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                        50,871,768.17
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              1,550,619.28



                                                                                                                               3
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其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              748,277.98

                                                                                             公司原控股子公司中拓融资租
                                                                                             赁公司因增资扩股,其第一大股
投资方因其他投资方对其子公司增资而导致本投资方持股比
                                                                                             东变更为浙江浙商金控有限公
例下降丧失控制权,本投资方剩余持股比例账面价值按增资日                    120,206,488.74
                                                                                             司,公司剩余持股比例账面价值
的公允价值进行重新计量产生的损益
                                                                                             按增资日的公允价值进行重新
                                                                                             计量产生的损益

减:所得税影响额                                                             54,059,202.98

       少数股东权益影响额(税后)                                            17,403,005.78

合计                                                                      137,456,841.20                    --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 21,901                                                                    0
                                                                股股东总数(如有)

                                                   前 10 名股东持股情况

                                                     持股比                     持有有限售条件             质押或冻结情况
                股东名称                股东性质                  持股数量
                                                        例                         的股份数量         股份状态        数量

浙江省交通投资集团有限公司            国有法人        38.01%      256,413,920                     0

                                      境内非国有
湖州中植融云投资有限公司                              13.18%       88,913,548                     0 质押             88,913,548
                                      法人

湖南同力投资有限公司                  国有法人         3.44%       23,233,522                     0

华菱控股集团有限公司                  国有法人         2.64%       17,790,418                     0

长安基金-中信银行-长安-中信银行
                                      其他             1.66%       11,180,008                     0
权益策略 1 期 4 号资产管理计划

中国工商银行-汇添富成长焦点混合型
                                      其他             1.24%        8,385,616                     0
证券投资基金

巨杉(上海)资产管理有限公司-巨杉净
                                      其他             0.42%        2,843,237                     0
值线 3 号非公开募集证券投资基金

袁仁军                                境内自然人       0.38%        2,574,692           2,018,388


                                                                                                                             4
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李爱武                             境内自然人        0.29%        1,925,181               0

吉玥                               境内自然人        0.26%        1,760,208               0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                    股份种类
                     股东名称                                持有无限售条件股份数量
                                                                                              股份种类         数量

浙江省交通投资集团有限公司                                                      256,413,920 人民币普通股   256,413,920

湖州中植融云投资有限公司                                                         88,913,548 人民币普通股    88,913,548

湖南同力投资有限公司                                                             23,233,522 人民币普通股    23,233,522

华菱控股集团有限公司                                                             17,790,418 人民币普通股    17,790,418

长安基金-中信银行-长安-中信银行权益策略 1 期
                                                                                 11,180,008 人民币普通股    11,180,008
4 号资产管理计划

中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金                                    8,385,616 人民币普通股       8,385,616

巨杉(上海)资产管理有限公司-巨杉净值线 3 号非公
                                                                                  2,843,237 人民币普通股       2,843,237
开募集证券投资基金

李爱武                                                                            1,925,181 人民币普通股       1,925,181

吉玥                                                                              1,760,208 人民币普通股       1,760,208

包燕飞                                                                            1,591,826 人民币普通股       1,591,826

                                                   浙江交通集团、中植融云、同力投资、华菱控股之间不存在关联关系,
上述股东关联关系或一致行动的说明                   也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                                   公司未知上述其他股东之间的关系。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)       不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                              第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

    报表项目        期末余额(或本期 年初余额(或上年 变动比率                           变动原因
                        金额)            金额)
 应收账款            4,058,880,486.55 2,738,552,260.12     48.21% 铁矿石、煤炭等进口业务及配供配送业务增长较快,致使预付
                                                                  款项、存货、应收账款占用同比增加。
 预付款项            4,437,326,499.53 1,939,780,223.45    128.75% 铁矿石、煤炭等进口业务及配供配送业务增长较快,致使预付
                                                                  款项、存货、应收账款占用同比增加。
 存货                4,490,216,043.12 3,144,574,876.32     42.79% 铁矿石、煤炭等进口业务及配供配送业务增长较快,致使预付
                                                                  款项、存货、应收账款占用同比增加。
 一年内到期的非                    0    172,154,026.51   -100.00% 中拓融资租赁公司不再纳入合并范围导致该项目减少至 0。
流动资产
 长期应收款                        0    695,518,514.84   -100.00% 中拓融资租赁公司不再纳入合并范围导致该项目减少至 0。
 长期股权投资          431,723,810.42               0    不适用   中拓融资租赁公司增资扩股后由成本法转为权益法核算,导致
                                                                  长期股权投资增加。
 固定资产              336,980,660.92   233,672,127.87     44.21% 浙江中拓新材料科技有限公司厂房等在建工程竣工转入,固定
                                                                  资产增加。
 在建工程                6,942,349.38    84,578,799.65    -91.79% 浙江中拓新材料科技有限公司厂房等在建工程竣工转入固定资
                                                                  产。
 短期借款            5,354,814,862.95 1,805,611,939.21    196.57% 业务规模扩大, 营运资金需求增加。
 应付票据            3,681,241,343.14 2,460,786,064.44     49.60% 业务规模扩大,资金需求增加。
 一年内到期的非          8,000,000.00   274,437,972.00    -97.08% 中拓融资租赁公司不再纳入合并范围导致该项目减少。
流动负债
 其他流动负债          410,000,000.00               0    不适用   本期发行超短期融资券4.1亿元。
 长期借款               66,280,000.00   164,000,000.00    -59.59% 中拓融资租赁公司不再纳入合并范围导致该项目减少。
 长期应付款                              82,099,519.00   -100.00% 中拓融资租赁公司不再纳入合并范围导致该项目减少至 0。
公允价值变动             8,537,153.94   -18,067,289.93   -147.25% 主要为套期保值合约公允价值变动。
投资收益               181,695,558.07     9,234,638.33   1867.54% 主要系公司原控股子公司中拓融资租赁公司增资扩股,其第一
                                                                  大股东变更为浙江浙商金控有限公司,公司剩余持股比例账面
                                                                  价值按增资日的公允价值进行重新计量产生收益1.2亿元。
归属于母公司           395,455,824.88   208,675,933.75     89.51% 1、供应链集成服务能力不断提升,业务规模扩大,盈利能力增
所有者的净利润                                                    强;2、公司原控股子公司中拓融资租赁公司增资扩股,其第一
                                                                  大股东变更为浙江浙商金控有限公司,公司剩余持股比例账面
                                                                  价值按增资日的公允价值进行重新计量产生损益1.2亿元。




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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用


     公司五菱品系长沙3家子公司湖南五菱汽车销售有限公司100%股权、湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司100%股权、
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司51%股权转让事项已经公司2019年第五次办公会审批通过,该事项已经有权国有资产监督管
理部门/机构备案(核准)批复。2019年7月15日,上述3家子公司股权在浙江产权交易所挂牌转让,湖南宏伟投资集团有限
公司以3845.69万元的价格受让上述股权。截至2019年9月17日,已办理完成有关股权转让工商变更登记并完成资产、控制权、
管理权交割。



                    重要事项概述                        披露日期                 临时报告披露网站查询索引

                                                                       具体内容详见 2019 年 8 月 22 日巨潮资讯网
关于发行 2019 年度第二期超短期融资券的公告       2019 年 08 月 22 日
                                                                       http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2019-60 号公告

                                                                       具体内容详见 2018 年 9 月 26 日巨潮资讯网
关于投资建设公司总部大楼的公告                   2019 年 09 月 26 日
                                                                       http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2019-63 号公告

                                                                       具体内容详见 2019 年 10 月 14 日巨潮资讯网
关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告           2019 年 10 月 14 日
                                                                       http://www.cninfo.com.cn 上刊载的 2019-65 号公告

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




四、对 2019 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间



                               年初至下一报告期期末       上年同期                        增减变动

累计净利润的预计数(万元)         48,000 --   54,120       30,591.93 增长                      56.90% --       76.91%

基本每股收益(元/股)                0.65 --     0.75              0.39 增长                    66.67% --       92.31%



                                                                                                                          7
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                                报告期内,公司业绩同比大幅上升的主要原因有:

                                1.公司围绕打造“具有核心竞争力的产业链组织者和供应链管理者”的愿景目标,以“让产业链
                                更集约更高效”为企业使命,深入推进产融一体、贸工一体和内外一体,搭建“天网”“地网” 支
                                撑平台,集成服务综合能力不断提升。

                                2.进一步深化市场化的体制机制改革,以开放包容的价值取向内培外引优秀团队,公司创业
                                平台效应优势逐步显现。

                                3.对标行业标杆企业,推进实施"条块结合"的事业部管理模式,进而做专做精供应链管理业务;
业绩预告的说明
                                强化订单管理和价格管理,持续优化资源配置,运营质量和效率不断提升,公司综合实力不
                                断增强。

                                4.报告期内,公司原控股子公司中拓融资租赁公司因增资扩股,其第一大股东变更为浙江浙
                                商金控有限公司,公司不再将其纳入合并报表范围。根据企业会计准则规定,对公司持有的
                                中拓融资租赁公司股权按公允价值重新计量,相应增加归属于上市公司股东的净利润约 9,000
                                万元。




五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

       具体类型              委托理财的资金来源         委托理财发生额            未到期余额             逾期未收回的金额

银行理财产品             自有闲置资金                               15,000                         0                        0

合计                                                                15,000                         0                        0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用


七、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:万元

                                                                                                   计提减                期末投
衍生品
                              衍生品 衍生品投                                                      值准备                资金额 报告期实
投资操 关联关 是否关                              起始日 终止日 期初投资 报告期内       报告期内              期末投资
                              投资类 资初始投                                                          金额              占公司 际损益金
作方名     系       联交易                         期      期      金额      购入金额   售出金额                金额
                                型       资金额                                                        (如              报告期     额
  称
                                                                                                       有)              末净资


                                                                                                                                8
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                                                                                                                   产比例

                        商品期               2019 年 2019 年
本公司 不适用 否        权期货    7,736.14 01 月 01 09 月 30 7,736.14       241,359.9 230,728.63    0 18,367.41     5.92%   -1,528.3
                        合约                 日        日

                                             2019 年 2019 年
                        外汇合
本公司 不适用 否                  2,715.49 01 月 01 09 月 30 2,715.49       28,171.61   27,044.02   0   3,843.08    1.24%    220.33
                        约
                                             日        日

合计                             10,451.63        --        --   10,451.63 269,531.51 257,772.65    0 22,210.49     7.16% -1,307.97

衍生品投资资金来源               自有资金

涉诉情况(如适用)               不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日 2019 年 01 月 23 日
期(如有)                        2019 年 03 月 28 日

衍生品投资审批股东会公告披露日 2019 年 03 月 27 日
期(如有)                        2019 年 05 月 11 日

                                 商品期货风险:
                                 因期交所交易制度设计完善,螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、动力煤、甲醇、镍等期货合约成
                                 交活跃,保证金监管严密,公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较
                                 小。鉴于期货的金融属性,交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离,导致不利基
                                 差(期现价差)的发生而面临一定的基差风险,但从一般规律来看,期货合约价格与现货价格变动
                                 趋势总体上趋于一致,因此基差风险属可控范围。
                                 控制措施:

                                 1、公司为规范套期保值的交易行为,加强对套期保值的监督管理,在相关法律法规、政策的基础上,
                                 已制定了《公司期货管理办法》,第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修订,《公司期货管理
                                 办法》对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的
                                 审批流程和权限进行了详细规定;

报告期衍生品持仓的风险分析及控 2、公司成立风控小组,按《公司期货管理办法》规定程序审定和完善公司期货管理制度、风险管理
制措施说明(包括但不限于市场风 实施细则和决策流程、审核公司期货决策流程、对大额卖出交割进行决策等,风控小组会议的议案
险、流动性风险、信用风险、操作 须经三分之二以上(含)的小组成员同意后通过;
风险、法律风险等)               3、具体操作上,交易指令严格审批,交易资金严密监管,指令下达与交易下单分离,持仓情况透明
                                 化,动态风险预警报告、监督部门定期审计等,均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。

                                 外汇套期保值风险:

                                 1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付
                                 时的汇率,造成汇兑损失。

                                 2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不够完善而造成
                                 风险。

                                 控制措施:

                                 1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则,不
                                 进行投机交易。

                                 2、公司制定的《外汇交易管理办法》,对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报
                                 告等制度进行了规范。


                                                                                                                       9
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                                 3、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调
                                 整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。

                                 4、公司外汇交易风控小组将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进
                                 行审查。

                                 公司参与的套期保值品种螺纹钢、铁矿石、焦炭,沪镍报告期内价格波动频繁,总体与现货市场价
已投资衍生品报告期内市场价格或
                                 格趋势一致,截止本报告期末,期货螺纹主力合约结算价格为 3485 元/吨、热卷主力合约结算价格
产品公允价值变动的情况,对衍生
                                 为 3480 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 652 元/吨、焦炭主力合约结算价格 1884.5 元/吨、焦煤
品公允价值的分析应披露具体使用
                                 主力合约结算价格为 1242.5 元/吨、动力煤主力合约结算价格为 570 元/吨、甲醇主力合约结算价格
的方法及相关假设与参数的设定
                                 为 2377 元/吨,沪镍主力合约结算价格为 136950 元/吨。

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无重大变化。
是否发生重大变化的说明

                                 独立董事对公司开展商品套期保值业务的意见:
                                 公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响,从事商品期货套期保值业务以防范库存
                                 跌价风险,锁定工程配供业务利润,有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建
                                 立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并能够有效执行;公司在保证
                                 正常生产经营的前提下,使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国
独立董事对公司衍生品投资及风险 家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
控制情况的专项意见               独立董事对公司开展外汇套期保值业务的意见:

                                 公司开展外汇套期保值业务,主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险,防范汇率大幅波动对
                                 公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时,公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操
                                 作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度;公司在保证正常生产经营的前提下,使用自
                                 有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的
                                 有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间           接待方式         接待对象类型                   调研的基本情况索引

2019 年 07 月 03 日      电话沟通       个人               咨询子公司浙江中拓电力科技有限公司业务开展情况

2019 年 07 月 11 日      电话沟通       个人               咨询公司废钢领域业务开展情况以及未来布局规划

2019 年 07 月 19 日      电话沟通       个人               咨询铁矿石价格上涨对公司业绩影响情况

2019 年 08 月 07 日      电话沟通       个人               咨询公司资本运作规划以及供应链集成服务行业发展前景

2019 年 08 月 13 日      电话沟通       个人               咨询公司在菲律宾业务布局情况以及未来海外布局规划

2019 年 08 月 21 日      电话沟通       个人               咨询公司现经营的大宗商品品种以及对品种布局的规划

2019 年 08 月 26 日      电话沟通       个人               咨询子公司中拓物流科技的发展目标以及商务模式

                                                           咨询公司汽车板块三家公司的股权(湖南五菱汽车销售有
                                                           限公司 100%股权、湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司
2019 年 09 月 10 日      电话沟通       个人
                                                           100%股权、湖南宝鸿汽车销售服务有限公司 51%股权)挂
                                                           牌出售进程


                                                                                                               10
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                                                       咨询大宗商品集成服务行业毛利率较低的原因以及提高公
2019 年 09 月 12 日     电话沟通      个人
                                                       司毛利率的举措

2019 年 09 月 17 日     电话沟通      个人             咨询公司是否有混合所有制改革规划

2019 年 09 月 24 日     电话沟通      个人             咨询公司寻找投资并购标的行业以及进程

2019 年 09 月 26 日     电话沟通      个人             咨询公司引进知名管理咨询机构打造数字中拓项目进程


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




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