浙商中拓:2019年年度报告

                      浙商中拓集团股份有限公司 2019 年年度报告全文




浙商中拓集团股份有限公司

     2019 年年度报告




      2020 年 04 月




                                                                1
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                     第一节重要提示、目录和释义


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带

的法律责任。

    公司负责人袁仁军、主管会计工作负责人邓朱明及会计机构负责人(会计主

管人员)潘轶杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测

与承诺之间的差异。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 674,657,975 为基数,向

全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积

金转增股本。




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                         目录




第一节重要提示、目录和释义 .......................... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ........................ 5

第三节公司业务概要 ................................. 10

第四节经营情况讨论与分析 ........................... 15

第五节重要事项 ..................................... 40

第六节股份变动及股东情况 ........................... 65

第七节优先股相关情况 ............................... 72

第八节可转换公司债券相关情况 ....................... 73

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............ 74

第十节公司治理 ..................................... 84

第十一节公司债券相关情况 ........................... 93

第十二节财务报告 ................................... 94

第十三节备查文件目录 .............................. 237




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                                  释义


                 释义项   指                              释义内容

中国证监会                指   中国证券监督管理委员会

深交所                    指   深圳证券交易所

浙江交通集团              指   浙江省交通投资集团有限公司

合众鑫荣                  指   宁波合众鑫荣股权投资管理合伙企业(有限合伙)

合众鑫越                  指   宁波合众鑫越股权投资管理合伙企业(有限合伙)

中拓租赁                  指   浙江中拓融资租赁有限公司

中拓物流科技              指   浙江中拓物流科技有限公司

中拓新材料公司            指   浙江中拓新材料科技有限公司

星沙东风                  指   湖南星沙东风汽车销售服务有限公司

锋睿国际                  指   SHARPMAX INTERNATIONAL(HONGKONG)CO.,LIMITED

中冠国际                  指   SINO CROWN INTERNATIONAL PTE. LTD

益光国际                  指   BEAMPLUSINTERNATIONAL PTE. LTD

浙商金控                  指   浙江浙商金控有限公司

元、万元                  指   人民币元、人民币万元




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                             第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                       浙商中拓                         股票代码                000906

变更后的股票简称(如有)       无

股票上市证券交易所             深圳证券交易所

公司的中文名称                 浙商中拓集团股份有限公司

公司的中文简称                 浙商中拓

公司的外文名称(如有)         ZHESHANG DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD

公司的外文名称缩写(如有)     ZSD

公司的法定代表人               袁仁军

注册地址                       浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号 A-B102- 1184 室

注册地址的邮政编码             311215

办公地址                       杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 8-10 楼

办公地址的邮政编码             310014

公司网址                       http://www.zmd.com.cn/

电子信箱                       zmd000906@zmd.com.cn


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                           证券事务代表

姓名                                 潘洁                                   刘静、吕伟兰

                                     杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集 杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集
联系地址
                                     团大厦 8-10 楼                         团大厦 8-10 楼

电话                                 0571-86850678                          0571-86850618

传真                                 0571-86850639                          0571-86850639

电子信箱                             panj@zmd.com.cn                        liuj@zmd.com.cn      lvwl@zmd.com.cn


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                    《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                            杭州市下城区文晖路 303 号浙江交通集团大厦 8-10 楼




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四、注册变更情况

组织机构代码                        91430000712108626U(统一社会信用代码)

                                    报告期内,公司经营范围由"矿产品、金属材料、贵金属制品、建材、非危险及
                                    监控的化工产品等国内贸易、国际贸易及网上销售;电子商务平台的研发;供应
                                    链管理;以自有资金进行矿产资源、出租汽车业、餐饮娱乐业、汽车销售租赁服
                                    务业、交通运输业的投资;仓储物流服务(不含危险品和监控品);货运代理;
                                    合同能源管理;汽车销售及售后服务;出租车营运;废弃资源综合利用;金属材
                                    料剪切加工和配送;提供机械设备、自有房屋租赁服务;物业管理服务;信息技
                                    术服务;经济信息咨询服务(不含金融、证券、期货)。(依法须经批准的项目,
                                    经相关部门批准后方可开展经营活动)",变更为"矿产品、金属材料、贵金属制
                                    品、建材、非危险及监控的化工产品、通用设备及零配件、建筑专用设备及零配
公司上市以来主营业务的变化情况(如 件、电气机械、五金产品、仪器仪表、橡胶及制品、燃料油(不含成品油)、石
有)                                油制品(不含成品油及危险化学品)的销售,电子商务平台的研发,供应链管
                                    理,以自有资金进行矿产资源、出租汽车业、餐饮娱乐业、汽车销售租赁服务
                                    业、交通运输业的投资,仓储物流服务(不含危险品和监控品),货运代理,合
                                    同能源管理,汽车销售及售后服务,出租车营运,废弃资源综合利用,金属材料
                                    剪切加工和配送,有色金属压延加工、销售,交通安全设施产品的生产、加工
                                    (限分支机构经营),提供机械设备、自有房屋租赁服务,物业管理服务,信息
                                    技术服务,经济信息咨询服务(不含金融、证券、期货)。(依法须经批准的项
                                    目,经相关部门批准后方可开展经营活动)",上述经营范围变更事项已经公司
                                    第七届董事会第一次会议及 2019 年第五次临时股东大会审议通过,2019 年 10
                                    月 29 日已完成上述营业范围在浙江省市场监督管理局的备案。

历次控股股东的变更情况(如有)      报告期内无变更。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称              大华会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址          北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101

签字会计师姓名                潘建红、徐霖霖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是   否




                                                                                                             6
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                                                                                本年比上
                                                       2018 年                                          2017 年
                              2019 年                                            年增减

                                              调整前             调整后          调整后        调整前             调整后

                           73,463,914,005 63,293,810,080 63,293,810,080                                        48,407,085,357
营业收入(元)                                                                    16.07% 48,407,085,357.35
                                        .88            .77                .77                                              .35

归属于上市公司股东的净利
                           536,271,746.40 305,919,292.21 305,919,292.21           75.30%     173,251,414.42 173,251,414.42
润(元)

归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润       408,946,834.67 284,955,694.66 284,955,694.66           43.51%     141,056,939.67 141,056,939.67
(元)

经营活动产生的现金流量净                                                                                                     -
                            66,784,839.87 919,184,157.80 919,184,157.80           -92.73%   -790,142,520.73
额(元)                                                                                                       785,142,520.73

基本每股收益(元/股)                0.74           0.39              0.39        89.74%                0.34             0.26

稀释每股收益(元/股)                0.73           0.39              0.39        87.18%                0.34             0.26

加权平均净资产收益率              21.72%         13.29%             13.29%         8.43%              9.76%            9.76%

                                                                                本年末比
                                                    2018 年末                   上年末增             2017 年末
                             2019 年末
                                                                                   减

                                              调整前             调整后          调整后        调整前             调整后

                           14,713,541,020 11,640,024,395 11,640,024,395                                        10,758,393,750
总资产(元)                                                                      26.40% 10,758,393,750.53
                                        .05            .63                .63                                              .53

归属于上市公司股东的净资    3,199,718,689. 2,797,296,568. 2,797,296,568.                                       2,597,619,100.
                                                                                  14.39%    2,597,619,100.49
产(元)                                 93            83                 83                                               49

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确实际收到的政府补
助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报,公司根据上述政策调
整了 2017 年经营活动产生的现金流量净额;公司于 2018 年实施了资本公积转增股本的利润分配方案,根据证监会的规
定,重述了 2017 年的基本每股收益和稀释每股收益。


七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


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八、分季度主要财务指标

                                                                                                                  单位:元

                                   第一季度                 第二季度              第三季度                第四季度

营业收入                         13,496,073,058.96      17,186,894,828.99        18,735,527,649.81      24,045,418,468.12

归属于上市公司股东的净利润          192,152,280.08          102,744,620.98         100,558,923.82         140,815,921.52

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       72,505,865.53        102,069,179.18          83,423,938.97         150,947,850.99
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额       -1,434,989,876.80           -75,777,493.95      -1,765,978,121.32       3,343,530,331.94

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:元

                    项目                  2019 年金额         2018 年金额          2017 年金额              说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             3,301,766.72         -644,588.44        89,563,061.44
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        37,911,843.43       13,296,384.20         3,428,728.84
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                             1,171,052.73          157,125.69         1,950,767.37
占用费

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
                                                                                                     商品期货等平仓及浮
产生的公允价值变动损益,以及处置交易        37,343,801.55        -8,819,394.27      -30,017,853.80
                                                                                                     动盈亏变动
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产
                                             1,300,000.00
减值准备转回

除上述各项之外的其他营业外收入和支出         3,843,839.82        1,659,148.73         4,415,762.01




                                                                                                                          8
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                                                                                            公司中拓租赁公司因
                                                                                            增资扩股,其第一大
                                                                                            股东变更为浙商金
其他符合非经常性损益定义的损益项目       132,928,553.33     2,282,145.34       481,815.20
                                                                                            控,公司剩余持股比
                                                                                            例账面价值按增资日
                                                                                            的公允价值进行重新
                                                                                            计量产生的损益。

取得控制权时股权按公允价值重新计量
                                                           12,213,389.20
产生的利得

减:所得税影响额                          66,858,229.13    10,262,048.82     6,644,377.41

       少数股东权益影响额(税后)         23,617,716.72   -11,081,435.92    30,983,428.90

合计                                     127,324,911.73    20,963,597.55    32,194,474.75           --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                 9
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                             第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

    (一)公司从事的主要业务
    公司定位于现代服务业中的生产性服务业,通过组织、配置优势资源,在大宗商品供应
链领域为客户提供全方位、多层次、个性化的集成服务,致力于打造“具有核心竞争力的产
业链组织者和供应链管理者”。公司已连续 10 年上榜财富中国 500 强企业,2019 年排名提
升至 144 位,在第 21 届上市公司金牛奖评选中荣获“金牛最具投资价值奖”,2018 年成功
入选全国首批供应链创新与应用试点名单,2020 年公司入选供应链创新与应用试点第一批
典型经验做法试点主体,在提升供应链管理和协同水平创新领域提供供应链一体化、专业化
服务的典型经验。2019 年,公司根据“一二三”发展战略目标(盯紧一个目标:成为行业
领先的生产资料供应链服务集成商;服务两类客户:服务“基本建设”和“生产制造”两类
客户;提升三大能力:提升风险管控能力、集成服务能力和资本运作能力),以“产融一
体、贸工一体、内外一体”为发展路径,不断提升供应链集成服务核心主业竞争力,快速促
进“天网”、“地网”融合,实现高质量可持续发展。
    1、核心主业:供应链集成服务
    供应链集成服务是公司赖以生存和实现高质量可持续发展的基石。
    公司聚焦各类基建和制造业客户的物资和资金等供应链需求痛点,融合公司全国线下网
络和电商平台,数字化协同整合社会仓储、运输及加工资源,为客户打造端到端的产销衔
接、库存管理、物流配送、半成品加工、套期保值等全链条集成化管理和一站式服务。
    主要经营品类:涵盖黑色金属、铁矿石、煤炭、有色金属、能源化工、再生资源等产业
链上几十个细分品种。
    服务网络覆盖:公司已在全国构建了完善的服务网络,共设立了 46 家全资/控股子公司
及 21 个业务部门,主要分布在中西部、长三角、珠三角、环渤海等全国大部分区域,并在
中国香港、新加坡拥有 3 家国际化平台公司,为拓展海外市场打下坚实的基础。
    主要业务模式:自营分销、配供配送、厂库供应链、代理采购、期现结合、电子商务、
代理及自营进出口等。其中工程配供配送业务近年随着公司的快速发展,在集约效应、规模
效益上不断显现,市场地位不断提升,逐步显现头部效应;厂库供应链模式,有助于公司更
快、更好响应上下游客户需求,为客户提供原材料代采、产成品代销、专业化库存管理服务
及动态供应链金融支持,进一步为客户提高效率,降低成本,有效提升了客户粘性。
    产业链投资:围绕供应链集成服务主业,遵循“战略性、协同性、匹配性”原则,积极开
展产业链相关及协同互补领域的资产及股权投资,通过并购、合作经营等方式,实现外延式

                                                                                            10
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拓展,提升整体竞争力。
    公司发展路径:产融一体、贸工一体、内外一体
    产融一体:当前中小企业普遍面临融资难、融资贵等难题,而供应链金融管理与服务是
解决中小企业融资难题、降低融资成本的有效手段。公司推进产融一体化业务,主要通过提
供贸易项下的供应链金融管理与服务和非贸易项下的融资租赁及商业保理服务,在发挥公司
差异化优势、赚取金融服务利润的同时,为公司战略发展集聚客户,做大流量,扩大市场占
有率,为公司其他专业服务的规模化运营提供客户流量和粘性。主要经营模式有:供应链金
融管理与服务、商业保理、融资租赁等。
    贸工一体:大宗商品上下游客户对加工服务具有较强的需求,打造提升公司的加工增值
服务能力,可有效拓展客户群体,增强客户服务能力和客户粘性,丰富公司业务模式和盈利
模式,做到以工促贸,以贸促工,实现产业链、供应链及价值链的融合。公司主要围绕主营
的大宗商品品种,以市场容量大、行业前景好且有一定进入门槛的粗加工服务作为切入点,
大力推进贸工一体化发展。主要经营模式有:自建工厂、剪切加工中心、委托生产、再生资
源基地+贸易、工业服务综合体。
    内外一体:公司将充分利用国内国外两个市场、两种资源,打造一流的国际化经营能
力。依托自身国内生产资料供应链集成服务的优势,利用中国香港、新加坡国际化平台,发
挥内外贸一体化的聚合效应,与产业链上下游客户一同“走出去”,将国内成熟的供应链管理
模式延伸到国外,做大做强国际供应链管理。主要经营模式有:代理进出口、转口业务、自
营进出口业务。
    2、支撑平台:“天网”+“地网”
    “天网”平台:公司坚信“信息改变世界,技术创造未来”。线上以自建“中拓钢铁
网”(www.zt906.com)和手机客户端 APP 为核心业务配套支撑,不断完善配供配送、价格
风险管理(PRM)、智慧仓储系统(WMS)、客户关系管理系统(CRM)等系统,并与公司
内部管理信息化系统 SAP、OA 等实现互联、互通、互动,努力把中拓电商打造成为生产性
服务业领域的信息化管理专家。积极关注区块链、人工智能等新技术的应用,为公司打造新
型商业模式提供技术支撑。
    “地网”平台:线下中拓物流科技匹配专业化、网络化、智能化全国性仓储物流网络,
融合覆盖物资主要集散区域的仓储网点,打造大宗商品仓储、物流服务生态圈,以“管控货
权、降低成本、提高效率、支撑业务”为目标,打造仓储、运输、金融监管、剪切加工“四
位一体”功能,为公司主业提供战略性物流支撑,同时开展社会化运营,对外提供安全可
靠、优质高效的物流服务。主要经营模式有:物流金融、定制加工、仓储物流、无车承运、
无船承运等。
    公司以建设“数字中拓”为目标,不断推进“天网”、“地网”融合,支撑公司供应链集
成服务主业。

                                                                                           11
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    (二)行业情况说明
    生产性服务业,即为保持工业生产过程的连续性、促进工业技术进步、产业升级和提高
生产效率提供保障服务的行业,是与建造业、制造业等直接相关的配套服务业。生产性服务
业可以重塑中国制造的产业链、供应链和价值链,为中国制造转型升级提供动力引擎。目前
我国制造业规模已跃居世界第一位,但仍需要转型升级和跨越发展,相应的为生产性服务业
提供巨大的市场空间。
    近年来,国家一直大力支持发展生产性服务业,2015 年,《中国制造 2025》中明确提出
要加快生产性服务业发展;2016 年,浙江省印发《关于加快发展生产性服务业促进产业结
构调整升级的实施意见》《浙江省服务业发展“十三五”规划》,明确提出“改变生产性服务业
发展滞后于产业转型升级需要的现状,加快促进生产性服务业向专业化和价值链高端延
伸”;2017 年,国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,强调
供应链的重要战略意义,提出到 2020 年要培育 100 家左右的全球供应链领先企业;党的十
九大报告中首次提出了要发展“现代供应链”。随着国家政策支持力度不断加大,行业发展将
驶入“快车道。
    公司在行业深耕多年,拥有深厚的生产性服务业运营经验及专业背景,已具备较强的大
宗商品集成服务能力,管理机制成熟,资金统筹能力强,专业人才队伍稳定。公司已基本完
成全国业务布局,正在加快拓展海外市场,目前处于快速发展阶段。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


             主要资产                                    重大变化说明


                           本期因中拓租赁公司增资扩股后由成本法转为权益法核算,长期股权投资较年初
股权资产
                           增加 44,756 万元。

                           本期固定资产较年初增加 45%,主要系中拓新材料公司生产线达到预定可使用状
固定资产
                           态转入固定资产。

无形资产                   本期无重大变化。

                           本期在建工程较年初减少 74%,主要系中拓新材料公司生产线达到预定可使用状
在建工程
                           态转入固定资产。

                           本期因中拓租赁公司增资扩股后不再纳入合并范围,长期应收款较年初减少
长期应收款
                           100%。

其他非流动资产             本期总部大楼土地预付款增加其他非流动资产 14,466.40 万元。




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2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

     公司作为国内大宗商品流通领域的上市公司,近年来快速发展壮大,在供应链服务集成
能力、风控体系、市场化体制机制、企业品牌形象、“天网”“地网”融合支撑等方面具有较
强优势。
     (1)较强的供应链服务集成能力。公司致力于成为行业领先的生产资料供应链服务集
成商,围绕产业链上下游各环节搭建集成服务平台,以“让产业链更集约更高效”为使命,
以产业电商为抓手,提供资源分销、代理采购、定制加工、配送运输、货物仓储、供应链金
融管理与服务、价格管理等服务,深入推进产融一体、贸工一体、内外一体,能为客户提供
多层次、全方位、个性化的解决方案,服务网点范围广,协同效应明显,具有强大的大宗商
品供应链集成服务能力。
     (2)健全的风控体系优势。公司经营理念为“风险第一,效益第二,规模第三”,风险
管控能力一直是公司重点打造的核心竞争能力,日常坚持“全员、全面、全程”的风控指导
思想,不断树立“经营企业就是经营风险”的文化氛围,从深层次改变全体员工的行为习惯、
思维方式和价值理念,引导全体员工树立正确的风险管理理念与业绩观,提高全员风险意
识、责任意识和发展意识,将风险意识融入到企业的各项业务和管理活动中。健全的风险防
控体系优势,切实防范了经营风险和生产安全风险,为公司持续高质量发展保驾护航。
     (3)市场化体制机制优势。公司以开放包容的价值取向结合市场化制度保障,持续整
合并优化有利于创业成功的各种要素资源,引进认同公司发展理念且有成功潜力的人才和团
队,不断提升公司平台吸引力及综合实力,致力于成为创业者的平台、创业家的乐园;深化
“人员能进能出、职位能上能下、薪酬能多能少”的用人机制,推动新设子公司管理团队持
股,不断完善经营管理团队中长期激励约束机制,在浙江国有上市公司中率先推出股权激励
方案,先后推出限制性股票激励计划及期权激励计划,具有显著的市场化体制机制优势。
     (4)企业品牌形象优势。公司作为国有控股上市公司,连续 10 年上榜财富中国 500 强
企业,2019 年排名 144 位,2018 年成功入选全国首批供应链创新与应用试点名单,具有较
强的品牌公信力、行业影响力及政府、社会各方资源优势;同时公司拥有深厚的流通运营历
史及文化背景,行业经验、管理机制及专业化人才等系统性综合优势明显。
     (5)“天网”“地网”融合支撑优势。公司电商平台“中拓钢铁网”功能完善,资源整合
能力强,供方营销平台、需方集采平台和自身集成服务平台三大功能逐步完善,能够为上游
供应商、下游终端和中小微客户提供优质、高效、低成本的服务,“天网”有效赋能。公司获
评 5A 级物流企业,通过自行打造物流运营平台实现“品牌化、连锁化、标准化、信息化”,


                                                                                            13
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为公司主业提供战略性物流支撑,“地网”优势明显。同时,公司目前已搭建配供配送、价格
风险管理(PRM)、智慧仓储(WMS)、客户关系管理(CRM)等系统,以及 SAP、OA 等
公司内部管理信息化系统,运营稳定性好,效率高,信息化水平处于行业领先。




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                          第四节经营情况讨论与分析

一、概述

    2019 年,国际政治经济环境等外围因素复杂多变,但我国经济不改向好趋势,结构调
整持续推进,转型升级成效明显。
    报告期内,公司坚持“一二三”发展战略,紧紧围绕 2019 年度经营计划,聚焦供应链集
成服务主业,做专做精做强做大,经营质量及效益提升明显。公司业务规模、经营利润再创
历史新高,资产收益稳步提升。全年实现营业收入 734.64 亿元,同比增长 16.07%;实现归
属于上市公司股东的净利润 5.36 亿元,同比增长 75.30%。报告期销售各类金属材料 1,289
万吨,同比增加 10.07%;铁矿石 1,543 万吨,同比增加 109.41%;煤炭 734 万吨,同比增加
20.12%。
    报告期内,公司各项工作取得有效进展。
    (一)供应链集成服务主业实现新升级。
    报告期内,公司围绕“稳增长、促革新、优结构、提质量”工作要求,持续做专做精做强
做大,供应链集成服务主业实现新升级。公司在深化客户合作方面,重视与大客户、大平
台、大项目的合作,不断丰富合作内容和形式,强化战略合作伙伴关系。通过整合各种资
源,提升集成服务水平,为客户提供原材料采购、库存管理、产品销售的同时,深化供应链
金融管理与服务、物流储运、剪切加工、风险对冲等集成服务,满足了客户多样化、个性化
的需求。2019 年公司不断深化与 21 家央企、18 家交通投资平台为主的地方国企以及多家大
型民营企业的合作,公司市场影响力不断提升。
    (二)“天网”“地网”融合取得新成效。“天网”方面,公司大力推进“数字中拓”建设,持
续加大以商务电子化和管理信息化为核心的“两化”建设,引进全球知名咨询公司德勤
(Deloitte)制定“数字中拓”顶层设计方案,明确建设的“路线图”。公司目前已建立了以 SAP、
EC、CRM、OA、PRM、WMS 为主的行业领先的信息化体系,并实现了核心系统的互联互
通,有效支撑了公司发展。此外,中拓电商也在市场化服务方面取得有效突破,为战略客户
提供了信息化管理系统开发建设服务。
    “地网”方面,公司持续打造智慧物流平台,积极完善自有物流网络布局,自主管理的
标准化仓库达到 45 个。截至报告期末,公司已在广东、浙江、天津、河北、江西、湖北等
十余个省市布局仓储网点,基本覆盖公司业务主要集散区域;积极打造“无车承运人”和“无
船承运人”平台,有效整合社会运力资源,无车承运人业务已覆盖全国大部分区域。
    (三)“三位一体”助力转型升级实现新飞跃。
    一是贸工一体化结出新成果。公司首个贸工一体化项目中拓新材料年产 60 万吨优特钢


                                                                                              15
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精线建设项目已正式投产运营,有效实现了以工促贸;积极拓展废钢等循环经济新领域,江
西中拓“基地+贸易”的废钢项目开始试运营,浙江、广西、河北等地的废钢基地也正在积极
推进,公司现有废钢业务量已突破 20 万吨/月;借鉴“城市综合体”的发展模式,拟在山西试
点打造的“工业服务综合体”项目,实现采销、加工、物流、金融、信息化等供应链集成服
务,满足产业客户的多种类、大流量、集约化的服务需求。
       二是产融一体化实现新突破。公司供应链金融管理与服务的客户流量不断增加,客户粘
性不断提升,合作模式日趋丰富;公司统筹推进物流金融业务,与多家银行在物流金融方面
开展创新合作;重要参股子公司中拓租赁完成增资扩股,发挥与供应链业务的协同效应,实
现贸融良性互动。
       三是内外贸一体化取得新进展。公司成立国际事业部,引进专业国际业务团队,不断提
升公司国际业务能力;进一步加强国际贸易专业管控,推动国际业务 AEO 认证,建立国际
业务合规体系。公司国际业务网络不断完善,已覆盖东盟 9 国、南亚 3 国、韩国、日本以及
南美、中东、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦等国家和地区。
       (四)改革创新迈出新步伐。
       一是事业部制改革取得成效。公司对标伊藤忠等世界一流企业,优化组织架构,推进实
施“条块结合”的事业部管理模式,以产品线为条,以业务单位为块,在公司下设 11 个事业
部,做好专业化经营管控与服务;在工程物资事业部试点建设运营管理中心,探索事业部实
体化、专业化运作;做大做强区域性平台公司,在上海、广东开始试点。通过组织架构的深
度变革,进一步提升各项专业服务能力,实现“条块互动、整体提升”的发展格局。
       二是企业中长期激励模式取得创新。2017 年公司在浙江省国有上市公司中率先启动股
权激励计划,2018 年第一个考核期主要考核指标均超预期完成。报告期内,公司再次率先
启动期权激励计划,向激励对象授予 4588 万份股票期权,占总股本 6.8%,多样化、市场化
激励手段结合,有效激励约束经营管理团队,保障公司可持续发展。子公司层面,公司制订
了《团队持股管理办法》,通过子公司小股东股权质押及个人房产抵押,激发子公司团队积
极性的同时强化风险控制,创新子公司激励约束机制。
       三是海运重组事项合法合规推进。在浙江“凤凰行动”计划背景下,公司自 2019 年 10 月
启动发行股份购买海运集团 100%股权,组织标的资产内部全面尽职调查工作,推进股权审
计、评估,确保尽调过程充分,重组事项合法、合规。
       四是商业模式研究和行情研究不断强化。强化商务模式研究中心建设,加大对供应链新
理念、新模式、新业态的研究,不断创新、优化公司商务模式。强化行情研究资源共享,建
立分品种分事业部的价格管理研究体系,定期召开价格管理例会,不断提升公司价格管理能
力。
       (五)精细化管理有新举措。


                                                                                              16
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       一是风险管控科学化。公司每年定期召开集成服务年会及风控年会,风险管控意识进一
步增强,整体运行稳中有进。“四新”业务管理的动态管理链条涵盖业务开展前的综合评审、
业务开展中的培育辅导、稳定运营后转入常态业务的全过程,形成闭环管理长效机制。有效
落实安全生产责任制,持续开展各类安全宣贯落实和安全检查,确保生产经营安全。
       二是资产管理常态化。将优化资产质量、提升经营水平作为工作重点,在每月的经营例
会进行“月度体检”,不断优化冗余、低效、无效资产。报告期内,已完成汽车事业部五菱品
系部分资产并积极推动心安里资产处置工作。
       三是资金管理高效化。报告期内,公司境内外银行授信额度不断增加,授信结构不断优
化,资金保障能力显著增强。应收账款资产证券化取得实效,首单 3.86 亿元 ABS 成功发
行。
       四是价格管理专业化。公司设立行情研究中心和两个专业的期现投资部,定期召开价格
管理会议,强化价格管理,加大期现结合策略研究。
       (六)团队建设进一步强化。持续深化“六有六能”选人用人机制,积极引进行业领军人
物及行业高端人才;建立导师队伍,健全年轻员工“传帮带”制度体系;开展梯队人才选拔,
加强后备梯队人才储备;打造线上学习平台“中拓 E 企学”,聚焦员工应知应会的知识,让员
工充分了解并掌握公司的思路理念、规章制度、企业文化等,赋能员工快速成长;持续推进
“一主三辅”人才加速培养,建立统管梯队人才库;持续优化考核激励体系,有效发挥考核的
指挥棒作用。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                           单位:元

                                   2019 年                                  2018 年
                                                                                                      同比增减
                           金额           占营业收入比重            金额           占营业收入比重

营业收入合计          73,463,914,005.88                100%    63,293,810,080.77             100%           16.07%

分行业

供应链集成服务        71,318,672,857.09            97.08%      61,126,714,852.43            96.58%          16.67%

其他行业               2,278,045,205.01                3.10%    2,240,481,198.11             3.54%           1.68%

不同分部间抵消          -132,804,056.22            -0.18%         -73,385,969.77            -0.12%           不适用


                                                                                                                 17
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分产品

建筑用材              19,664,177,221.20                26.77%    22,253,247,727.13           35.16%            -11.63%

工业用材              23,531,006,821.46                32.03%    19,322,990,073.41           30.53%            21.78%

炉料                  17,082,874,991.94                23.25%     8,169,890,905.31           12.91%           109.10%

煤炭焦炭               6,781,201,079.75                 9.23%     5,595,826,562.17            8.84%            21.18%

汽车及相关服务         2,048,083,988.36                 2.79%     2,001,925,497.94            3.16%             2.31%

其他                   4,489,373,959.39                 6.11%     6,023,315,284.58            9.52%            -25.47%

不同分部间抵消          -132,804,056.22                -0.18%       -73,385,969.77            -0.12%            不适用

分地区

境内                  70,379,263,894.80                95.80%    57,958,423,125.08           91.57%            21.43%

境外                   6,626,045,333.75                 9.02%     7,530,434,278.16           11.90%            -12.01%

不同分部间抵消         -3,541,395,222.67               -4.82%    -2,195,047,322.47            -3.47%            不适用

注:根据公司业务调整实际,本期行业分类将“汽车及相关服务”从“供应链集成服务”行业调整至“其他行业”,并对上
年同期进行追溯调整。本期产品分类将“有色金属”、“化工产品”、“其他大宗商品”合并到“其他”列报,并对上年同期
进行追溯调整。本期新增“不同分部间抵销”行,单独列报不同行业、产品、地区分部间抵销数据,并对上年同期进行追
溯调整。
注:炉料营业收入同比增幅较大,主要系公司本年积极拓展废钢、锰矿、镍矿等品种。


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                      营业收入              营业成本          毛利率
                                                                           同期增减        同期增减        期增减

分行业

供应链集成服务      71,318,672,857.09   69,753,430,962.73       2.19%            16.67%         16.51%           0.13%

其他行业             2,278,045,205.01      2,119,878,964.18     6.94%             1.68%          6.19%          -3.96%

不同分部间抵消        -132,804,056.22        -41,560,058.86     不适用           不适用         不适用          不适用

分产品

建筑用材            19,664,177,221.20   18,899,905,215.48       3.89%           -11.63%        -12.23%           0.66%

工业用材            23,531,006,821.46   23,218,148,039.32       1.33%            21.78%         21.84%          -0.05%

炉料                17,082,874,991.94   16,812,687,463.19       1.58%           109.10%        109.31%          -0.10%

煤炭焦炭             6,781,201,079.75      6,623,443,542.10     2.33%            21.18%         20.10%           0.88%

汽车及相关服务       2,048,083,988.36      1,932,041,731.55     5.67%             2.31%          4.11%          -1.64%

其他                 4,489,373,959.39      4,387,083,935.27     2.28%           -25.47%        -25.26%          -0.27%

不同分部间抵消        -132,804,056.22        -41,560,058.86     不适用           不适用         不适用          不适用



                                                                                                                    18
                                                                         浙商中拓集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


分地区

境内                70,379,263,894.80   68,900,578,308.14        2.10%          21.43%              21.76%         -0.26%

境外                 6,626,045,333.75    6,457,961,475.95        2.54%         -12.01%             -13.12%          1.24%

不同分部间抵消      -3,541,395,222.67   -3,526,789,916.04     不适用            不适用              不适用         不适用

注:根据公司业务调整实际,本期行业分类将“汽车及相关服务”从“供应链集成服务”行业调整至“其他行业”,并对上
年同期进行追溯调整。本期产品分类将“有色金属”、“化工产品”、“其他大宗商品”合并到“其他”列报,并对上年同期
进行追溯调整。本期新增“不同分部间抵销”行,单独列报不同行业、产品、地区分部间抵销数据,并对上年同期进行追
溯调整。
注:境外毛利率同比增加,主要系公司本年国际业务结构调整,进出口业务增加,转口业务同比减少。


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目               单位                2019 年              2018 年             同比增减

金属材料            销售量              万吨                             1,289.19              1,171.26            10.07%

矿石                销售量              万吨                             1,543.44               737.04            109.41%

煤炭                销售量              万吨                              734.43                611.41             20.12%

汽车                销售量              辆                                18,806                21,423            -12.22%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
矿石业务增幅较大,主要系公司本年积极拓展锰矿、镍矿等品种。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业分类
                                                                                                                  单位:元

                                                2019 年                              2018 年
    行业分类           项目                             占营业成本比                      占营业成本比        同比增减
                                         金额                                 金额
                                                            重                                     重

供应链集成服务 商品采购成本         71,778,064,454.31         99.93% 61,674,155,065.83              99.96%         -0.03%

说明:公司属于大宗商品集成服务行业,商品采购成本是公司营业成本的主要组成部分。


(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

     1、本期,公司在江西省萍乡市设立江西中拓再生金属有限公司并取得统一社会信用代码为

                                                                                                                         19
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91360322MA38CBMB5L 的营业执照,该公司注册资本 6000 万元整,公司持有其 95%的股权,故自该
公司成立之日起纳入合并报表范围。
    2、公司与下属全资子公司中冠国际原合计持有浙江中拓融资租赁有限公司 100%股权,本期浙江交通
集团下属全资子公司浙商金控对中拓租赁进行增资入股,于 2019 年 3 月 28 日实缴增资款 3.26 亿元人民
币,并由大华会计师事务所出具了大华验字[2019]05001 号验资报告,此次出资完成后,浙商金控成为中
拓租赁的控股股东,同时根据公司与其签订的《增资协议》,增资完成后,公司丧失对中拓租赁的实质控
制权,故不再纳入合并报表范围。
    3、因公司战略调整需要,公司于 2019 年 06 月 26 日办妥湖南三维二手车交易市场有限公司的工商注
销登记手续, 该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。
    4、公司通过公开挂牌转让方式公开处置持有的湖南五菱汽车销售有限公司 100%的股权、湖南宝鸿汽
车销售服务有限公司 51%的股权和湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司 100%的股权,处置完成后,公司
不再持有上述公司股权,自办妥财产交接手续之日起,不再将其纳入公司合并报表范围。
    5、本期,公司在陕西省西安市设立浙商中拓集团(陕西)有限公司并取得统一社会信用代码为
91610139MA6TTW3M97 的营业执照,该公司注册资本 5000 万元整,公司持有其 85%的股权,故自该
公司成立之日起纳入合并报表范围。

(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用


(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                           10,865,127,013.88

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                         14.79%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                  0.00%


公司前 5 大客户资料

     序号              客户名称                  销售额(元)               占年度销售总额比例

1           客户一                                   3,540,252,529.84                             4.82%

2           客户二                                   2,872,381,936.52                             3.91%

3           客户三                                   2,305,393,473.03                             3.14%

4           客户四                                   1,150,998,137.26                             1.57%

5           客户五                                     996,100,937.23                             1.36%

合计                      --                        10,865,127,013.88                            14.79%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                          9,613,109,137.25




                                                                                                      20
                                                                           浙商中拓集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                            13.38%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                       0.00%
比例

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                            采购额(元)                     占年度采购总额比例

1           供应商一                                               4,282,198,156.73                                    5.96%

2           供应商二                                               2,200,692,491.31                                    3.06%

3           供应商三                                               1,087,222,396.11                                    1.51%

4           供应商四                                               1,062,307,447.84                                    1.48%

5           供应商五                                                  980,688,645.26                                   1.37%

合计                         --                                    9,613,109,137.25                                   13.38%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                                     单位:元

                             2019 年                 2018 年             同比增减                   重大变动说明

                                                                                        业务单元增加,职工薪酬及装卸费
销售费用                    297,295,285.96           246,272,950.73            20.72%
                                                                                        用相应增加。

                                                                                        业务单元增加,职工薪酬和行政管
管理费用                    329,740,239.73           293,533,972.04            12.33%
                                                                                        理费用相应增加。

财务费用                    389,051,824.52           369,709,578.32              5.23% 利息支出较上年增加。

                                                                                        研发阶段不同,本期开发支出资本
研发费用                          3,568,255.90         3,802,649.73             -6.16% 化比例增加,费用化比例相对下
                                                                                        降。


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司继续开展电子商务平台新模块建设,2019年度共发生研发支出 880.44万元,占公司营业收入的0.01%。
公司研发投入情况

                                           2019 年                         2018 年                       变动比例

研发人员数量(人)                                         49                              51                         -3.92%

研发人员数量占比                                        2.74%                           2.88%                         -0.14%

研发投入金额(元)                               8,804,353.98                    7,271,820.59                         21.07%

研发投入占营业收入比例                                  0.01%                           0.01%                              0




                                                                                                                          21
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研发投入资本化的金额
                                             5,236,098.08             3,004,800.72                    74.26%
(元)

资本化研发投入占研发投入
                                                 59.47%                    41.32%                     18.15%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                     单位:元

            项目                     2019 年                    2018 年                   同比增减

经营活动现金流入小计                   79,961,480,491.50         74,674,025,343.36                     7.08%

经营活动现金流出小计                   79,894,695,651.63         73,754,841,185.56                     8.32%

经营活动产生的现金流量净
                                           66,784,839.87            919,184,157.80                   -92.73%


投资活动现金流入小计                    4,028,082,672.36          1,676,908,505.45                   140.21%

投资活动现金流出小计                    4,489,506,811.12          1,781,781,845.00                   151.97%

投资活动产生的现金流量净
                                         -461,424,138.76           -104,873,339.55                    不适用


筹资活动现金流入小计                   10,074,443,586.71          9,669,220,704.09                     4.19%

筹资活动现金流出小计                    9,283,892,906.44         10,863,933,317.71                   -14.54%

筹资活动产生的现金流量净
                                          790,550,680.27          -1,194,712,613.62                   不适用


现金及现金等价物净增加额                  379,533,848.89           -370,304,674.56                    不适用

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
     经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要系公司业务规模进一步扩大导致经营性资金占用较年初增加;投资活动
产生的现金流量净额同比减少,主要系公司固定资产投资增加;筹资活动产生的现金流量净额同比增加,主要系公司借款
规模较年初增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:元

                           金额          占利润总额比例        形成原因说明            是否具有可持续性


                                                                                                          22
                                                                              浙商中拓集团股份有限公司 2019 年年度报告全文


                                                                     公司原控股子公司中拓租
                                                                     赁增资扩股,其第一大股
                                                                     东变更为浙商金控,公司
投资收益                       184,862,705.37             24.18%                                  否
                                                                     剩余持股比例账面价值按
                                                                     增资日的公允价值进行重
                                                                     新计量形成的投资收益。

公允价值变动损益                18,349,576.03                2.40% 期货期权浮动盈亏               否

                                                                     计提存货跌价准备和坏账
资产减值                        43,144,773.01                5.64%                                否
                                                                     准备

营业外收入                       8,344,843.72                1.09% 收到违约金等                   否

营业外支出                       5,089,974.04                0.67% 支付违约金等                   否

其他收益                        37,911,843.43                4.96% 政府补助等                     否


四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目
√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                      单位:元

                           2019 年末                     2019 年初

                                       占总资产                      占总资产 比重增减                 重大变动说明
                        金额                          金额
                                         比例                          比例

货币资金            2,514,192,975.44    17.09%    2,056,035,743.87     17.66%     -0.57%




应收账款            3,030,285,102.93    20.60%    2,738,552,260.12     23.53%     -2.93%




                                                                                           矿石、煤炭进口业务存货较年初增
存货                4,343,037,806.66    29.52%    3,144,574,876.32     27.02%     2.50%
                                                                                           加。

投资性房地产          66,522,710.46      0.45%      68,901,385.73      0.59%      -0.14%

                                                                                           本期因中拓租赁增资扩股后由成本
长期股权投资         447,562,812.72      3.04%                0.00     0.00%      3.04% 法转为权益法核算,长期股权投资
                                                                                           较年初增加。

                                                                                           中拓新材料公司生产线达到预定可
固定资产             339,585,393.19      2.31%     233,672,127.87      2.01%      0.30%
                                                                                           使用状态转入固定资产。




                                                                                                                            23
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                                                                                                  中拓新材料公司生产线达到预定可
在建工程                22,285,012.64         0.15%       84,578,799.65    0.73%      -0.58%
                                                                                                  使用状态转入固定资产。

                                                                                                  因业务经营发展需要,融资需求增
短期借款              3,477,334,559.12    23.63%       1,807,738,320.04    15.53%         8.10%
                                                                                                  加。

                                                                                                  本期因中拓租赁增资扩股后不再纳
长期借款                64,280,000.00         0.44%      165,873,571.52    1.43%      -0.99%
                                                                                                  入合并范围,长期借款相应减少。


2、以公允价值计量的资产和负债

√适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位:元

                                                 计入权益的
                               本期公允价值                     本期计提的    本期购买金                           其他
      项目          期初数                       累计公允价                                       本期出售金额               期末数
                                  变动损益                          减值             额                            变动
                                                      值变动

金融资产

1.交易性金融
资产(不含                                                                    4,010,983,12 4,007,662,877.7
                 14,283,528.41 32,590,919.77                                                                              50,194,694.14
衍生金融资                                                                          3.75                 9
产)

                                                                              4,010,983,12 4,007,662,877.7
上述合计         14,283,528.41 32,590,919.77                                                                              50,194,694.14
                                                                                    3.75                 9

金融负债         36,356,214.28 19,463,105.88                                                       12,035,653.61          43,783,666.55

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况


          项目                    余额                                        受限原因

        货币资金             1,020,004,787.45                      开具承兑汇票、信用证的保证金

     交易性金融资产            8,536,880.00                                         注1

        应收票据             250,031,535.94                                         注2

      应收款项融资            52,960,000.00                                         注3

        应收账款              82,411,117.27                                         注4

        固定资产              14,023,676.61                                         注5

        无形资产              10,182,177.57

     其他非流动资产           12,148,309.60                                         注6



                                                                                                                                      24
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   存货(汽车合格
                           35,418,014.64                                        注7
          证)

   信用证项下货权        1,353,960,091.08                                       注8

          合计           2,839,676,590.16

其他说明:
     注 1:本公司以交易性金融资产中的结构性存款作质押,取得短期借款 7,673,820.00 元。
     注 2:本公司及所属子公司以应收票据中的商业承兑汇票作质押,取得短期借款 216,855,771.59 元。
     注 3:本公司以所属子公司以应收款项融资中的银行承兑汇票作质押,取得短期借款 9,500,000.00 元、
银行承兑汇票 42,960,000.00 元
     注 4:本公司以所属子公司以应收账款质押,取得短期借款 71,496,812.05 元。
     注 5:子公司浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司及湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限公司以土地、房产
作抵押,取得银行承兑汇票 54,000,000.00 元(敞口金额 39,300,000.00 元)。
     注 6:子公司湖南省三维公司以购买的出租车(其他流动资产 12,148,309.60 元)作抵押,取得短期借
款 17,105,000.00 元。
     注 7:子公司湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司及湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司、湖南中拓
瑞恒汽车销售服务有限公司以所购买的品牌汽车相应汽车合格证作质押,共取得银行短期借款
35,418,014.64 元。
     注 8:本公司及所属子公司以信用证押汇,取得短期借款折合人民币 1,353,960,091.08 元。


五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

           报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                                变动幅度

             659,472,006.33                               847,217,935.33                                  -22.16%


2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                               截至资
 被投资                                                                        产负债                                披露日 披露索
          主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                   投资期 产品类            预计收 本期投 是否涉
 公司名                                               合作方                   表日的                                期(如 引(如
           务       式     额       例           源             限      型               益      资盈亏        诉
   称                                                                          进展情                                有)    有)
                                                                                 况

江西中 废钢铁                                                                  已完成                               2019
                         57,000,            自有资                                               381,89                     2019-
拓再生 收购、 新设                 95.00%             刘智辉 长期    不适用 工商登        0.00            否        年 01
                         000.00             金                                                     2.28                     06
金属有 加工、                                                                  记备案                               月 23


                                                                                                                                    25
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限公司 销售及                                                                     手续                                          日
          配送

浙江中                                                                                                                          2016
          仓储、                                                                  已完成
拓物流                    40,000, 100.00 自有资                                                        184,16                   年 10      2016-
          物流服 其他                                   -        长期     不适用 登记备        0.00              否
科技有                    000.00             %金                                                         4.48                   月 26      43
          务等                                                                    案手续
限公司                                                                                                                          日

          电力技
          术、新
          能源技
          术、节
          能技术
          的技术
浙江中 开发、                                                                                                                   2017
                          150,00                                                  已完成
拓电力 技术咨                          100.00 自有资                                                  10,750,                   年 03      2017-
                   其他   0,000.0                       -        长期     不适用 登记备        0.00              否
科技有 询与技                                %金                                                       001.09                   月 11      09
                                   0                                              案手续
限公司 术服                                                                                                                     日
          务,售
          电,合
          同能源
          管理、
          供应链
          管理等

                          247,00
                                                                                                       11,316,
合计        --       --   0,000.0       --         --       --       --     --       --        0.00                   --             --         --
                                                                                                       057.85
                                   0

                                                                                                                                          单位:元


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                                                          单位:元

                                                        截至报                                 截止报      未达到
                     是否为   投资项         本报告     告期末                                 告期末      计划进          披露日         披露索
 项目名     投资方                                               资金来    项目进    预计收
                     固定资   目涉及         期投入     累计实                                 累计实      度和预          期(如         引(如
   称         式                                                     源      度           益
                     产投资    行业           金额      际投入                                 现的收      计收益            有)          有)
                                                        金额                                     益        的原因

公司竞                                                                                                                     2019 年
买取得                        供应链                                                                                       02 月 22 2019-15
                                             156,237, 156,332, 自有资
土地使     自建      是       集成服                                        不适用   不适用           0.00 不适用          日
                                              778.40     118.02 金
用权用                        务                                                                                           2019 年
                                                                                                                                          2019-25
于新建                                                                                                                     04 月 03


                                                                                                                                                     26
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总部基                                                                                                                  日
地项目
                                                                                                                        2019 年
                                                                                                                        09 月 26 2019-63
                                                                                                                        日

                                             156,237, 156,332,
合计         --        --            --                                   --      --       不适用      0.00     --           --       --
                                               778.40      118.02




4、金融资产投资

(1)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


(2)衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:万元

                                                                                                                     计提             期末投
 衍生品                                                                                                              减值             资金额
                    是否 衍生品 衍生品投                                                                                                        报告期
 投资操 关联关                                                      终止日 期初投资 报告期内 报告期内售 准备 期末投资 占公司
                    关联 投资类 资初始投              起始日期                                                                                  实际损
 作方名     系                                                           期     金额       购入金额    出金额        金额     金额    报告期
                    交易        型        资金额                                                                                                益金额
   称                                                                                                                (如             末净资
                                                                                                                     有)             产比例

                           商品期                                   2019 年
                                                     2019 年 01
本公司 不适用 否           权期货         7,736.14                  12 月 31    7,736.14 381,782.58 366,496.96          0 23,021.76 7.19%       952.59
                                                     月 01 日
                           合约                                     日

                                                                    2019 年
                           外汇合                    2019 年 01
本公司 不适用 否                          2,715.49                  12 月 31    2,715.49   35,359.07   35,472.89        0 2,601.67 0.81%         18.63
                           约                        月 01 日
                                                                    日

合计                                  10,451.63           --             --    10,451.63 417,141.65 401,969.85          0 25,623.43 8.00%       971.22

衍生品投资资金来源                   自有资金

涉诉情况(如适用)                   不适用

衍生品投资审批董事会公告披 外汇套期保值:2019 年 01 月 23 日
露日期(如有)                        商品套期保值:2019 年 03 月 28 日

衍生品投资审批股东会公告披 外汇套期保值:2019 年 03 月 27 日
露日期(如有)                        商品套期保值:2019 年 05 月 11 日




                                                                                                                                           27
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                             商品期货风险:
                             因期交所交易制度设计完善,螺纹钢、热卷、铁矿、焦炭、焦煤、动力煤、甲醇、镍等期货合约成
                             交活跃,保证金监管严密,公司期货交易所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较
                             小。鉴于期货的金融属性,交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的反向偏离,导致不利基
                             差(期现价差)的发生而面临一定的基差风险,但从一般规律来看,期货合约价格与现货价格变动
                             趋势总体上趋于一致,因此基差风险属可控范围。
                             控制措施:
                             1、公司为规范套期保值的交易行为,加强对套期保值的监督管理,在相关法律法规、政策的基础
                             上,已制定了《公司期货管理办法》,第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修订,《公司期货
                             管理办法》对公司套保套利的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相
                             应的审批流程和权限进行了详细规定;
                             2、公司成立风控小组,按《公司期货管理办法》规定程序审定和完善公司期货管理制度、风险管
                             理实施细则和决策流程、审核公司期货决策流程、对大额卖出交割进行决策等,风控小组会议的议
                             案须经三分之二以上(含)的小组成员同意后通过;
报告期衍生品持仓的风险分析
及控制措施说明(包括但不限 3、具体操作上,交易指令严格审批,交易资金严密监管,指令下达与交易下单分离,持仓情况透
于市场风险、流动性风险、信 明化,动态风险预警报告、监督部门定期审计等,均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交
用风险、操作风险、法律风险 易。
等)                         外汇套期保值风险:
                             1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收
                             付时的汇率,造成汇兑损失。
                             2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不够完善而造
                             成风险。
                             控制措施:
                             1、公司及子公司开展外汇套期保值业务将严格执行以锁定汇率风险为目的进行套期保值的原则,
                             不进行投机交易。
                             2、公司制定的《外汇交易管理办法》,对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报
                             告等制度进行了规范。
                             3、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时
                             调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。
                             4、公司外汇交易风控小组将定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况
                             进行审查。

已投资衍生品报告期内市场价 公司参与的套期保值品种螺纹钢、铁矿石、焦炭,沪镍等品种报告期内价格波动频繁,总体与现货
格或产品公允价值变动的情     市场价格趋势一致,截止本报告期末,期货螺纹主力合约结算价格为 3558 元/吨、热卷主力合约结
况,对衍生品公允价值的分析 算价格为 3590 元/吨、铁矿石主力合约结算价格为 646.5 元/吨、焦炭主力合约结算价格 1871.5 元/
应披露具体使用的方法及相关 吨、焦煤主力合约结算价格为 1164 元/吨、动力煤主力合约结算价格为 557.4 元/吨、甲醇主力合约
假设与参数的设定             结算价格为 2203 元/吨,沪镍主力合约结算价格为 111670 元/吨。

报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
                             无重大变化。
告期相比是否发生重大变化的
说明




                                                                                                            28
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                                  独立董事对公司开展商品套期保值业务的意见:
                                  公司为减少大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响,从事商品期货套期保值业务以防范库存
                                  跌价风险,锁定工程配供业务利润,有利于降低公司经营风险。公司已就开展期货套期保值业务建
                                  立健全了业务操作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度并能够有效执行;公司在保证
                                  正常生产经营的前提下,使用自有资金开展商品期货套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国
独立董事对公司衍生品投资及 家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
风险控制情况的专项意见            独立董事对公司开展外汇套期保值业务的意见:
                                  公司开展外汇套期保值业务,主要为规避在国际贸易过程中的外汇市场风险,防范汇率大幅波动对
                                  公司生产经营、成本控制造成不良影响。同时,公司已就开展外汇套期保值业务建立健全了业务操
                                  作流程、审批流程、风险控制措施等相应的内控制度;公司在保证正常生产经营的前提下,使用自
                                  有资金开展外汇套期保值业务履行了相关的审批程序,符合国家相关法律、法规及《公司章程》的
                                  有关规定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√适用 □ 不适用

                                  本期初
                                                  资产出                          所涉 所涉
                                  起至出                                 与交易
                                                  售为上                          及的 及的
                                  售日该 出售对                          对方的
                                                  市公司                          资产 债权 是否按计划如期实   披
                          交易价 资产为 公司的             资产出 是否为 关联关
 交易对 被出售                                    贡献的                          产权 债务 施,如未按计划实   露 披露
                   出售日 格(万 上市公    影响            售定价 关联交 系(适
   方     资产                                    净利润                          是否 是否 施,应当说明原因及 日 索引
                           元)   司贡献   (注            原则     易   用关联
                                                  占净利                          已全 已全 公司已采取的措施   期
                                  的净利   3)                           交易情
                                                  润总额                          部过 部转
                                  润(万                                  形)
                                                  的比例                           户   移
                                   元)




                                                                                                                    29
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                                                     定价以
                                                     具有执
                                                     行证
                                                                                    因长沙金至尊酒店管
                                                     券、期
                                                                                    理有限公司资金紧
                                                     货相关
                                                                                    张,截至 2019 年 12
                                                     业务资
                                       出售事                                       月 31 日只支付保证
                                                     格的万                                               20
         长沙市                        项对公                                       金 474.3 万元,公司
长沙金                                               邦资产                                               19
         芙蓉中 2019                   司业务                                       已向其发出催款函,
至尊酒                                               评估有                                               年
         路一段 年 6 月                量连续                                       长沙金至尊酒店管理         2019
店管理                    4,900   23            0.00% 限公司 否   不适用 否    否                         6
         515 号 5 日                   性、管                                       有限公司承诺 2020          -44
有限公                                               按资产                                               月
         心安里                        理层稳                                       年 4 月 30 日前支付
司                                                   基础法                                               19
         大楼                          定性无                                       全部交易款项。若逾
                                                     评估的                                               日
                                       影响。                                       期未支付,公司将进
                                                     评估结
                                                                                    一步采取没收保证
                                                     果为
                                                                                    金、终止交易、提起
                                                     准,定
                                                                                    诉讼等措施。
                                                     价公
                                                     允、合
                                                     理。




2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                               30
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                                                                       股权
                                                                       出售
                                                                       为上
                                                                       市公                                          是否
                                                                       司贡                                          按计
                                            本期                       献的                                          划如
                                            初起                       净利                                          期实
                                            至出                       润占                                          施,
                                            售日                       净利                                     所涉 如未
                                            该股                       润总                                     及的 按计
                                                                                                是否   与交易
                                交易价      权为                       额的                                     股权 划实
                                                                               股权出售定价原   为关   对方的               披露    披露
交易对方 被出售股权 出售日 格(万           上市 出售对公司的影响 比例                                          是否 施,
                                                                                        则      联交   关联关               日期    索引
                                 元)       公司                                                                已全 应当
                                                                                                 易      系
                                            贡献                                                                部过 说明
                                            的净                                                                户   原因
                                            利润                                                                     及公
                                            (万                                                                     司已
                                            元)                                                                     采取
                                                                                                                     的措
                                                                                                                      施




                                                                                                       浙商金
                                                   出售事项对公司业            定价以具有执行          控及香
浙商金                                             务量连续性、管理            证券、期货相关          港浙经
控、                                               层稳定性无影响。            业务资格的万邦          均为公
UNIVERS                                            根据企业会计准则            资产评估有限公          司控股
                                                                                                                            2019
AL         浙江中拓融 2019 年                      规定,对公司持有            司按收益法评估          股东浙
                                21,002.5 1,371.                        17.30                                                年 02 2019-
COSMOS 资租赁有限 03 月 28                         的中拓租赁股权按            的评估结果为     是     江交通 是     是
                                        3     01                          %                                                 月 22 14
LIMITED 公司          日                           公允价值重新计              准,结合同行业          集团下
                                                                                                                            日
(以下简                                           量,相应增加归属            公司价值、平均          属全资
称“香港                                           于上市公司股东的            市盈率等情况比          子公
浙经”)                                           净利润约 9,000 万           较,定价公允、          司,为
                                                   元。                        合理。                  公司关
                                                                                                       联法人




                                                                                                                                   31
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            湖南五菱汽
            车销售服务
            有限公司
                                                                                定价以具有执行
            100%股
                                                                                证券、期货相关
            权、湖南中
                                                                                业务资格的万邦
湖南宏伟 拓瑞祥汽车 2019 年                         - 出售事项对公司业
                                                                                资产评估有限公
投资集团 销售服务有 08 月 23 3,845.69 2,116. 务量连续性、管理 0.50%                               否      无        是   是       -        -
                                                                                司按资产基础法
有限公司 限公司             日                    78 层稳定性无影响。
                                                                                评估的评估结果
            100%股
                                                                                为准,定价公
            权、湖南宝
                                                                                允、合理。
            鸿汽车销售
            服务有限公
            司 51%股权


          七、主要控股参股公司分析

          √ 适用 □ 不适用
          主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                  单位:元

                       公司
       公司名称                   主要业务    注册资本        总资产          净资产           营业收入         营业利润          净利润
                       类型

浙江中拓供应链管 子 公 供应链集成
                                             50000 万元   1,926,327,830.93 560,860,002.58 15,870,568,682.07 76,738,442.13 57,256,812.23
理有限公司             司        服务

浙商中拓集团(湖 子 公 供应链集成
                                             50000 万元   1,270,276,474.78 525,663,187.37 5,306,378,544.41 30,864,982.01 23,058,526.18
南)有限公司           司        服务

浙江中拓电力科技 子 公 供应链集成
                                             20000 万元   539,136,728.13   209,749,883.18    539,215,906.20    14,134,500.34 10,750,001.09
有限公司               司        服务

湖北浙商中拓供应 子 公 供应链集成
                                             15000 万元   507,700,137.27   193,926,193.53 3,234,914,358.74 43,315,702.18 32,459,003.48
链管理有限公司         司        服务

浙江中拓新材料科 子 公 供应链集成
                                             10000 万元   213,373,614.85   43,340,660.57    1,174,351,800.03 1,053,477.72      3,323,521.65
技有限公司             司        服务

湖南省三维企业有 子 公 城市出租车
                                             9088 万元    172,459,959.56   101,349,963.93    22,074,539.53     8,037,250.71    5,743,430.63
限公司                 司        营运

重庆中拓钢铁有限 子 公 供应链集成
                                             8000 万元    664,533,894.11   119,588,564.53 4,423,364,598.78 40,548,512.22 30,417,171.11
公司                   司        服务

浙江中拓弘远能源 子 公 供应链集成                                                                                    -
                                             7000 万元    125,035,542.10   58,911,133.39    1,528,757,914.21                   -18,613,802.70
化工有限公司           司        服务                                                                          23,594,868.96

SHARPMAX
INTERNATIONAL 子 公 供应链集成
                                             1000 万美元 1,696,967,831.03 144,795,157.38 5,505,941,566.33 69,435,609.48 57,849,898.75
( HONGKONG ) 司                服务
CO.,LIMITED


                                                                                                                                        32
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BEAMPLUS
                   子 公 供应链集成                                                                           131,740,662.7
INTERNATIONAL                           1000 万美元 1,796,821,840.98 197,074,283.49 14,835,348,928.07                         96,877,510.92
                   司      服务                                                                                    2
PTE. LTD

广西中拓供应链管 子 公 供应链集成
                                        6000 万元      410,433,191.18    88,165,263.38     2,592,995,778.33 31,511,020.26 23,588,759.98
理有限公司         司      服务

江西中拓再生金属 子 公 供应链集成
                                        6000 万元      169,279,334.01    60,381,892.28      566,297,436.51     570,743.08      381,892.28
有限公司           司      服务

湖南中拓建工物流 子 公 供应链集成
                                        5000 万元      307,532,221.36    114,441,654.18     810,759,959.78    32,261,406.88 24,184,253.90
有限公司           司      服务

贵州中拓钢铁有限 子 公 供应链集成
                                        5000 万元      562,232,388.31    70,630,420.66     2,928,614,594.79 18,448,724.32 13,830,514.10
公司               司      服务

广东中拓物产供应 子 公 供应链集成
                                        5000 万元      620,671,982.69    59,252,341.01     2,646,374,899.28 11,115,082.44 8,239,289.46
链管理有限公司     司      服务

上海中拓前程供应 子 公 供应链集成                                                                                   -
                                        5000 万元      270,134,964.50    32,626,416.68     1,214,909,609.80                   -18,822,112.21
链管理有限公司     司      服务                                                                               20,191,709.19

云南中拓钢铁有限 子 公 供应链集成
                                        3000 万元      172,842,260.95    48,964,595.76      916,997,526.26    19,970,302.72 14,955,743.21
公司               司      服务

                           金属材料等
湖南中拓电子商务 子 公
                           的网上经营 3000 万元         91,915,802.49    85,911,629.65      59,580,990.21     46,325,584.62 40,911,629.65
有限公司           司
                           及售后

湖南瑞特汽车销售 子 公 汽车整车及
                                        3000 万元      174,894,327.36    36,354,038.07      357,388,973.47     802,686.11     1,465,025.36
服务有限公司       司      后服务等

甘肃中拓钢铁贸易 子 公 供应链集成
                                        3000 万元       64,523,584.05    32,925,631.97      410,635,756.39    1,901,606.65    1,416,097.70
有限公司           司      服务

湖南中拓瑞恒汽车 子 公 汽车整车及
                                        2000 万元      166,825,615.43    50,759,900.85      704,465,967.39    10,374,078.90 7,708,251.36
销售服务有限公司 司        后服务等

湖南中拓瑞众汽车 子 公 汽车整车及
                                        1000 万元       78,894,443.94    23,386,144.94      342,351,959.94    2,451,848.12    1,939,269.49
销售服务有限公司 司        后服务等

浏阳市诚丰汽车销
                   子 公 汽车整车及
售服务有限责任公                        800 万元        58,378,185.94    16,026,494.74      206,300,954.30    3,012,645.89    2,229,456.44
                   司      后服务等


       报告期内取得和处置子公司的情况
       √ 适用 □ 不适用

                        公司名称                     报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响

                                                                                         全年实现营业收入 56,629.74 万元,实现净利
       江西中拓再生金属有限公司                     投资设立
                                                                                         润 38.19 万元。

                                                                                         纳入合并报表的营业收入 4,772.81 万元,净
       浙江中拓融资租赁有限公司                     增资扩股丧失控制权                   利润 1,371.01 万元,增资扩股后剩余股权按
                                                                                         公允价值重新计量产生的税前利得 1.23 亿


                                                                                                                                       33
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                                                                   元。

湖南三维二手车交易市场有限公司      注销                           对整体生产经营和业绩无明显影响。

                                                                   全年实现营业收入 4,692.76 万元,实现净利润
湖南五菱汽车销售有限公司            出售转让
                                                                   -1,136.95 万元。

                                                                   全年实现营业收入 2,191.99 万元,实现净利润
湖南宝鸿汽车销售有限公司            出售转让
                                                                   -513.82 万元。

                                                                   全年实现营业收入 1,471.32 万元,实现净利润
湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司    出售转让
                                                                   -466.02 万元。

主要控股参股公司情况说明
    上述 23 家子公司合计营业收入为 661.99 亿元,占公司合并报表的 90.11%,营业利润 5.51 亿元,占公司合并报表的
72.35%。




八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     (一)行业竞争格局和发展趋势
     近年来,国家大力支持发展生产性服务业。2014 年国务院发布《关于加快发展生产性
服务业促进产业结构调整升级的指导意见》,对未来一段时期内生产性服务业发展进行了总
体部署,各地方政府相继出台系列鼓励支持政策。同时,随着国家对供给侧结构性改革持续
深化,也要求加快发展生产性服务业,一方面弥补长期滞后发展、粗放发展以及中高端制造
水平匮乏这一短板,培育一批高端制造业和服务业,另一方面从服务供给侧角度努力降低制
造业的发展成本,伴随新产业、新业态、新模式等新兴力量的培育拓展及产业价值链的提
升,对研发设计、供应链管理、营销网络、物流配送等生产性服务提出更高的要求。作为与
制造业“骨肉相连”的生产性服务业,在国家政策的支持鼓励下,将迎来广阔的发展前景。
     2020 年初,突如其来的新冠疫情给我国经济社会发展带来前所未有的冲击,生产、消
费承压明显,但总体来看我国经济韧性强劲,内需空间广阔,产业基础雄厚,经济长期向好
的基本面没有改变。为对冲疫情影响,政府还将采取更大的宏观政策力度,积极的财政政策
更加积极有为,稳健的货币政策更加灵活适度。公司作为国有控股的上市企业,在加快推进
复工复产的工作中充分发挥在行业内供应链集成服务的优势,应用丰富的运营经验和较好的
突发事件应对能力、危机管理能力,积极响应“保产业链供应链稳定”的政策要求,提前谋
划、主动出击,做好疫情对产业冲击的形势下的经营管理预案。在全球经济情况愈加复杂的
背景下,产业链客户对集成服务需求不断增长、要求不断提高,基于此,现有的集成服务能
力、风险管控能力、资金实力、品牌形象等差异化优势将逐步强化公司的核心竞争力。


                                                                                                            34
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(二)公司战略定位
    公司致力于服务基本建设和生产制造,成为行业领先的生产资料供应链服务集成商,打
造成为“具有核心竞争力的产业链的组织者和供应链的管理者”。
    (三)公司 2020 年经营计划
    2020 年,公司预计实现销售各类金属材料 1140 万吨、矿石 1050 万吨、煤炭 920 万
吨。(上述经营目标并不代表上市公司对 2020 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变
化、经营团队的实际操作质量等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意)。
    2020 年公司坚持“平台化战略、集成化服务、国际化拓展、数字化转型、科学化治理”的
发展思路,确保公司发展战略得到有效推进,具体做好以下工作:
    1、聚焦预算目标,有序推进各项工作
    2020 年初,面对突如其来的疫情,公司按照浙江省政府及浙江交通投资集团的统一部
署,积极应对各种困难和挑战,快速复工复产投入生产经营。公司按照年度经营计划及预算
目标,优化资源配置,提升管理水平,推进各项工作落地执行,力争高质量圆满完成全年任
务目标。
    2、聚焦平台化战略,打开发展的“天花板”
    发挥公司差异化优势,充分利用各要素资源,积极主动作为,探索更有价值、更可持续
的商业模式,打造平台化的生态系统。一是物流金融业务方面。公司将物流金融业务作为重
中之重,加快与金融机构的合作,切实推进物流仓储系统的数据对接,形成规模化、标准化
业务,并推广复制。二是资金统筹能力提升方面。积极尝试各类资产证券化、无追索权供应
链金融产品,增强与银行等金融机构的合作,进一步提高银行授信规模。三是模式创新方
面。以进入全国供应链创新与应用试点企业为契机,发挥公司差异化优势,依托商务模式研
究中心,加大对供应链新理念、新模式、新业态的研究,不断创新、丰富、优化商务模式,
打造核心竞争优势。四是产业链业务延伸方面。对标国际大宗商品行业一流企业,在产业链
上下游积极寻找投资机会,不断聚焦供应链,延伸产业链,打造服务链,提升价值链,增强
主业竞争力。
    3、聚焦集成化服务,提升核心竞争力
    公司深度挖掘上下游客户需求,提供原材料采购、库存管理、产成品销售、剪切加工、
物流配送、金融监管、信息化管理、风险对冲等供应链集成服务,不断增强客户粘性。
    供应链管理方面:择机完成山东、江苏、福建等区域业务布局,着力于长三角一体化、
粤港澳大湾区的业务平台打造和业务拓展,探索海外配送业务,不断丰富服务区域。加大对
地下管网、特高压电网、核能核电等“新基建”项目的拓展,实现服务品种多元化、服务模
式多样化。推进与大客户的总对总合作,推动区域性乃至全国性的战略合作。加强价格管理
和订单管理,强化行情研究力量与业务的协同共享,完善行情研究体系,提高期现结合能


                                                                                           35
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力。
       加工服务方面:强化中拓新材料生产管理水平,打造现代化、高标准的集约化加工服务
典范;整合废钢业务上下游资源,采取“基地+贸易”模式,构建集收购、加工、配送、销
售为一体的废钢供应链,力争成为“废钢加工配送示范基地”;推进晋南钢材智能服务中心
试点项目等“工业服务综合体”模式,统筹构建多种配套服务,打造具有一定垄断地位的新
型服务综合体。
       物流仓储方面:围绕生产地、中转地和消费地,进一步加大京津冀、长三角、珠三角等
区域“地网”建设;加快国际业务物流网络布局,加强国际物流供应商储备,依托国际业务
进行海外物流网点布局;发挥“无车承运人”和“无船承运人”平台作用,整合大宗商品行
业运力资源。
       4、聚焦国际化拓展,全面打通国内国外两个市场
       发挥内外贸一体化优势,将国内成熟的供应链管理延伸至国外,实现国际业务的持续提
升,力争 2020 年国际业务有质的提升。一是丰富国际业务模式。以代理进出口业务为契
机,加大拓展库存自营、预售、背对背、期现结合和海外配供等多种方式,丰富业务模式,
提升综合竞争力,实现国内国外两个市场两种资源的联动发展。二是加强国际业务专业化管
理。加强汇率风险管理,充分利用各类汇率工具,实现风险对冲;增加境外平台融资授信额
度,满足国际业务发展需求;继续推进 AEO 认证,加强国际业务合规管理。三是提升国际
市场拓展能力。在现有境外公司基础上,探索设立境外平台公司,逐步完善国际化市场布
局,加大走出去步伐;不断拓展纸浆等新品种,增加新的盈利点;加强与国际一流企业的对
标学习,借鉴国际一流企业在银企合作、客户共享等方面的经验,深化金融企业战略合作,
实现客户共建共享共赢。
       5、聚焦数字化转型,加快“数字中拓”建设
       2020 年是“数字中拓”建设元年,公司将依托“数字中拓”顶层设计方案,积极探索
物联网、大数据、区块链等信息技术与业务及管理的深度融合,助力公司核心竞争力的构建
与提升;持续优化 EC、PRM、CRM、中拓云仓等系统,持续完善基于中拓业务特点、具有
自主知识产权的 ERP 系统,在实现进销存、业务、管理一体化的同时提高工作效率;积极
推进废钢信息化、智慧物流、物流金融等项目,让管理信息化、商务电子化成为支撑公司高
质量发展的重要抓手。
       6、聚焦科学化治理,确保公司高质量发展
       (1)完善法人治理结构。按照现代企业制度和上市公司规范治理要求,不断优化法人
治理结构,完善决策科学、监督有效、运行稳健的公司治理机制。
       (2)深化组织架构变革。继续深化事业部制改革,加大事业部总经理等专业人才引进
力度,发挥事业部专业化支撑作用,强化事业部统筹协同管理,实现资源共享、客户共享,


                                                                                              36
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在上海、广东等区域公司实施平台化运作,提升区域影响力。
    (3)全面推进提质增效。一是定期梳理分析资产结构,提升资产管理水平;二是加大
对落后业务单位的帮扶支持力度,形成稳定盈利模式。三是汽车板块围绕产业链,提升服务
质量,加强运营管控,发挥公司差异化优势走出特色发展道路。四是坚持“管理就是生产
力,节约也是竞争力”的理念,在采购渠道、采购节奏、物流方案、资金周转、资金成本等
各关键环节挖潜,实现成本领先管控能力。
    (4)持续加强风险管控。加强客户管理,完善存量客户风险排查,重点关注大金额授
信客户和代理客户;新客户坚持“安全性、盈利性、可持续性”的标准,从业务源头上防控
风险;深入开展行业研究,搜集学习行业风险案例,形成风险案例数据库,指导完善公司风
险管控;优化 CRM 系统,搭建科学量化的风控决策支撑模型和动态监控预警系统。加强货
权管控标准化管理,做好单证交接、货权办理、实地查勘、放货管控以及库存盘点。加强三
项资金管理,按照“总额控制、结构优化、加快周转、提质增效”的要求,提升资金使用效
率。加强价格管理及行情研究能力,完善期现管理制度,进一步提高期现结合操作能力。加
强汇率风险管理,合理利用外汇交易产品及衍生品,实现汇率风险控制的规范化、体系化、
技术化。加强安全生产管理,建立安全生产工作责任制,强化重点领域、重点行业的安全生
产隐患排查和综合治理,安全推进总部大楼施工建设,确保公司整体平稳运行。
    (四)可能面对的风险
    公司在日常经营中面临的国家政策及行业风险、现货库存跌价风险、汇率风险、合作商
信用风险是公司主要风险。
    1、国家政策及行业风险
    公司所在的行业景气度与宏观经济形势密切相关,容易受到国家货币政策、财政政策、
行业调控政策以及突发事件(如新冠肺炎疫情)等的影响。
    对策:积极关注国家相关政策及行业最新情况,客观分析和研究市场,采取有效措施灵
活应对,重点防范库存及资金风险;做好突发事件的研究分析,主动把握和创造经营机会,
确保达成公司经营目标。
    2、现货库存跌价风险
    公司大宗商品板块日常经营中现货库存可能面临较大的跌价风险。
    对策:为规避日常经营中现货库存带来的跌价风险,公司在库存管理策略方面采取低库
存量、快进快出的运作模式,缩短库存周转期,降低跌价风险。如遇阶段性高库存跌价风
险,公司将利用套期保值工具在金融市场进行风险对冲,以锁定经营中的合理利润,防范跌
价风险。
    3、汇率风险
    公司现有国际贸易面临着汇率风险。


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对策:在贸易合同签订环节争取向上下游转嫁汇率风险,通过外汇套期保值对冲风险。
       4、合作商信用风险
       大宗商品行业存在赊销交易,且交易金额巨大,在行业和市场环境恶劣的情况下,部分
合作商存在经营困难,如合作商选择不慎,将给公司带来较大资金风险。
       对策:公司将进一步加强合作商资信调查工作,选择有实力的合作商;并对合作商进行
评估分级和授信管理;同时尽量采用资产抵押和其他有效担保手段,以降低合作商的信用风
险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                  接待对
       接待时间        接待方式                                       调研的基本情况索引
                                  象类型

2019 年 01 月 03 日   电话沟通    个人     咨询中拓新材料公司试运营情况

2019 年 01 月 25 日   电话沟通    个人     咨询浙江大湾区规划对公司在浙江大湾区开展业务是否有较大的促进作用

2019 年 02 月 22 日   电话沟通    个人     咨询控股股东对公司未来发展的规划

2019 年 02 月 26 日   电话沟通    个人     咨询在全国业务布局情况

2019 年 03 月 01 日   电话沟通    个人     咨询全国供应链试点名单企业国家是否已有具体的扶持政策

2019 年 03 月 14 日   电话沟通    个人     咨询大宗商品价格变动对公司的影响

2019 年 03 月 20 日   电话沟通    个人     咨询公司年报披露时间

2019 年 03 月 28 日   电话沟通    个人     咨询公司 2018 年度利润分配方案

2019 年 03 月 29 日   电话沟通    个人     咨询公司新建总部基地事项

2019 年 03 月 29 日   电话沟通    个人     咨询公司业绩增速快的原因

2019 年 04 月 10 日   电话沟通    个人     咨询公司竞买土地使用权用于新建总部基地实施进展

2019 年 05 月 09 日   电话沟通    个人     咨询公司主营业务是否具有周期性波动特性

2019 年 06 月 12 日   电话沟通    个人     咨询公司董事会换届情况

2019 年 07 月 03 日   电话沟通    个人     咨询子公司浙江中拓电力科技有限公司业务开展情况

2019 年 07 月 11 日   电话沟通    个人     咨询公司废钢领域业务开展情况以及未来布局规划

2019 年 07 月 19 日   电话沟通    个人     咨询铁矿石价格上涨对公司业绩影响情况

2019 年 08 月 07 日   电话沟通    个人     咨询公司资本运作规划以及供应链集成服务行业发展前景

2019 年 08 月 13 日   电话沟通    个人     咨询公司在菲律宾业务布局情况以及未来海外布局规划

2019 年 08 月 21 日   电话沟通    个人     咨询公司现经营的大宗商品品种以及对品种布局的规划

2019 年 08 月 26 日   电话沟通    个人     咨询子公司中拓物流科技的发展目标以及商务模式




                                                                                                               38
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                                        咨询公司汽车板块三家公司的股权(湖南五菱汽车销售有限公司 100%股
2019 年 09 月 10 日   电话沟通   个人   权、湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司 100%股权、湖南宝鸿汽车销售服
                                        务有限公司 51%股权)挂牌出售进程

2019 年 09 月 12 日   电话沟通   个人   咨询大宗商品集成服务行业毛利率较低的原因以及提高公司毛利率的举措

2019 年 09 月 17 日   电话沟通   个人   咨询公司是否有混合所有制改革规划

2019 年 09 月 24 日   电话沟通   个人   咨询公司寻找投资并购标的行业以及进程

2019 年 09 月 26 日   电话沟通   个人   咨询公司引进知名管理咨询机构打造数字中拓项目进程

                                        2019 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日,回复投资者关于发行股份
2019 年 11 月 05 日   其他       其他
                                        的方式收购浙江海运集团 100%股权事项、公司未来发展规划等问题

2019 年 11 月 14 日   实地调研   机构   详见巨潮资讯网《2019 年 11 月 14 日投资者关系活动记录表》

接待次数                                                                                                   27

接待机构数量                                                                                                1

接待个人数量                                                                                               25

接待其他对象数量                                                                                           19

是否披露、透露或泄露未公开重大信息        否




                                                                                                            39
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                                           第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

       报告期内公司的利润分配政策符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确清晰,相
关的决策程序和机制完备,独立董事对此发表了独立意见,充分保护了中小投资者的合法权
益。
       《公司章程》规定:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理回报,以可持续发展
和维护股东权益为宗旨,应保持利润分配政策的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关
规定;公司利润分配本着同股同利的原则,分配形式主要包括股票、现金、股票与现金相结
合三种方式;在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下,公司优先
采用现金方式分配股利;在符合利润分配的条件下,原则上公司每年度进行利润分配,可以
进行中期现金分红,连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利
润的百分之三十。


                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       是
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       2017 年度,公司利润分配及资本公积金转增股本的方案为:以 2018 年 5 月 22 日完成
公司 2017 年限制性股票激励计划后总股本 522,291,804 股为基数,向全体股东每 10 股派
0.978021 元人民币现金(含税),共计派送现金红利 51,081,246.90 元,剩余未分配利润结转
下一年度;同时,以 2018 年 5 月 22 日总股本 522,291,804 股为基数以资本公积金转增股
本,向全体股东每 10 股转增 2.934063 股,转增完成后,公司总股本增至 675,535,509 股。
       2018 年度,公司利润分配的方案为:以 2019 年 7 月 4 日完成 16 名激励对象持有的限
制性股票回购注销后的总股本 674,657,975 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利

                                                                                                          40
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1.501951 元(含税),共计派送现金红利 101,330,214.73 元,剩余未分配利润结转下一年
度;本年度公司未进行资本公积金转增股本。
     2019 年度,公司利润分配的预案为:以总股本 674,657,975 股为基数,向全体股东每 10
股派现金红利 2.50 元(含税),共计派送现金红利 168,664,493.75 元,剩余未分配利润结转
下一年度;本年度公司不进行资本公积金转增股本。



公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                                单位:元

                                                                                                           现金分红总额
                                               现金分红金额                  以其他方式现
                               分红年度合并                                                                 (含其他方
                                               占合并报表中   以其他方式     金分红金额占
                               报表中归属于                                                 现金分红总额 式)占合并报
               现金分红金额                    归属于上市公   (如回购股     合并报表中归
   分红年度                    上市公司普通                                                  (含其他方    表中归属于上
                    (含税)                   司普通股股东 份)现金分红 属于上市公司
                               股股东的净利                                                    式)        市公司普通股
                                               的净利润的比     的金额       普通股股东的
                                    润                                                                     股东的净利润
                                                    率                       净利润的比例
                                                                                                              的比率

2019 年        168,664,493.75 536,271,746.40         31.45%           0.00          0.00% 168,664,493.75          31.45%

2018 年        101,330,214.73 305,919,292.21         33.12%           0.00          0.00% 101,330,214.73          33.12%

2017 年         51,081,246.90 173,251,414.42         29.48%           0.00          0.00% 51,081,246.90           29.48%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用




二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                                   0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                           2.5

每 10 股转增数(股)                                                                                                     0

分配预案的股本基数(股)                                                                                     674,657,975

现金分红金额(元)(含税)                                                                                 168,664,493.75

以其他方式(如回购股份)现金分红金额
                                                                                                                     0.00
(元)

现金分红总额(含其他方式)(元)                                                                           168,664,493.75

可分配利润(元)                                                                                           575,334,904.12

现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
                                                                                                                   100%
的比例

                                                   本次现金分红情况


                                                                                                                         41
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         公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
         20%

                                           利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

         经公司第七届董事会第三次会议审议通过,公司 2019 年度拟以总股本 674,657,975 股为基数,向全体股东每 10 股派现金
         红利 2.50 元(含税),共计派送现金红利 168,664,493.75 元,剩余未分配利润结转下一年度;本年度公司不进行资本公积
         金转增股本。该预案尚需提交股东大会审议。


       三、承诺事项履行情况

       1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
       尚未履行完毕的承诺事项

       √ 适用 □ 不适用

                                                                                                         承
承诺事                                                                                        承诺时     诺
          承诺方 承诺类型                               承诺内容                                                   履行情况
  由                                                                                               间    期
                                                                                                         限

                            浙江交通集团承诺:一、浙江交通集团与浙商中拓不存在实质性同业竞
                            争。二、浙江交通集团作为浙商中拓控股股东期间,将依法采取必要及
                            可能的措施来避免发生与浙商中拓主营业务有同业竞争及利益冲突的业
                            务或活动,并促使浙江交通集团控制的其他企业避免发生与浙商中拓主               作
                            营业务有同业竞争及利益冲突的业务或活动。三、按照浙江交通集团及               为
收购报                      其控制的其他企业整体发展战略以及自身情况,如今后浙江交通集团及               控
告书或            关于同业 其控制的其他企业与浙商中拓形成实质性竞争的业务,浙江交通集团将                股
                                                                                              2016 年         截止报告披露日,该
权益变 浙江交 竞争、关 在条件许可的前提下,以有利于浙商中拓的利益为原则,采取可行的方                    股
                                                                                              01 月 07        承诺事项仍在正常履
动报告 通集团 联交易方 式消除同业竞争。四、在浙江交通集团作为浙商中拓控股股东期间,将                    东
                                                                                              日              行中。
书中所            面的承诺 规范管理与浙商中拓之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因及正                持
作承诺                      常经营所需而发生的关联交易,浙江交通集团及其控制的其他企业将遵               股
                            循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市场价格进行,并根               期
                            据有关法律、法规和规范性文件和浙商中拓公司章程的规定履行关联交               间
                            易的决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关审批程序,并不会利
                            用控股股东地位做出损害浙商中拓及浙商中拓其他股东的合法利益的关
                            联交易行为。




                                                                                                                        42
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                             浙江交通集团承诺:一、根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
                             (以下简称“浙江省国资委”)于 2018 年 4 月 4 日出具的《浙江省国资
                             委关于将省商业集团公司整体划入省交通集团公司的通知》(浙国资产
                             权〔2018〕11 号),浙江省国资委将其持有的浙江省商业集团有限公司
                             (以下简称“省商业集团”)100%股权无偿划转至本承诺人。上述无偿                  作
                             划转完成后,省商业集团成为本承诺人控制的子企业。由于省商业集团                  为
                             下属浙商控股集团有限公司(以下简称“浙商控股”)及其控制的企业经                控
                             营的煤炭等贸易业务与上市公司经营的业务存在同业竞争关系,本承诺                  股
资产重            关于同业                                                                        2019 年         截止报告披露日,该
         浙江交              人承诺在 2022 年 12 月 31 日之前解决浙商控股及其控制的企业与上市                股
组时所            竞争的承                                                                        10 月 25        承诺事项仍在正常履
         通集团              公司的同业竞争问题。除此之外,截至本承诺函出具日,本承诺人及本                  东
作承诺            诺                                                                              日              行中。
                             承诺人控制的企业不存在以任何形式参与或从事与上市公司、标的公司                  持
                             及其各自子公司构成或可能构成直接或间接竞争关系的生产经营业务或                  股
                             活动。三、按照本承诺人及本承诺人控制的其他企业整体发展战略以及                  期
                             自身情况,如今后本承诺人及本承诺人控制的其他企业与上市公司形成                  间
                             实质性竞争的业务,本承诺人将在条件许可的前提下,以有利于上市公
                             司的利益为原则,采取可行的方法消除同业竞争。四、若本承诺人因违
                             反上述承诺而给上市公司及其控制企业造成实际损失的,由本承诺人承
                             担赔偿责任。




                                                                                                                            43
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                                                                                                          截至本报告披露日,
                                                                                                          合众鑫荣、合众鑫越
                                                                                                          已注销,该项承诺已
                                                                                                          履行完毕。原合众鑫
                                                                                                          荣、合众鑫越合伙人
                                                                                                          在担任公司董事、监
                                                                                                          事及高级管理人员职
                                                                                                          务期间,将按照《公
                                                                                                          司法》《证券法》《深
                                                                                                          圳证券交易所股票上
                         合众鑫荣、合众鑫越承诺,前述非公开发行锁定期届满后,在本企业合                   市规则》《深圳证券
                         伙人担任公司董事、监事及高级管理人员职务期间,本企业将按照《公                   交易所主板上市公司
首次公
                         司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主                 规范运作指引》《深
开发行 合众鑫                                                                               2015 年 不
                         板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高                   圳证券交易所上市公
或再融 荣、合 其他承诺                                                                      05 月 27 适
                         级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关适用法律法                   司董事、监事和高级
资时所 众鑫越                                                                               日      用
                         规、规章和规范性文件有关上市公司董事、监事和高级管理人员的持股                   管理人员所持本公司
作承诺
                         要求,管理股份变动并履行相应的信息披露义务。如届时法律法规、规                   股份及其变动管理业
                         章和其他规范性文件另有规定的,从其规定。                                         务指引》等相关适用
                                                                                                          法律法规、规章和规
                                                                                                          范性文件有关上市公
                                                                                                          司董事、监事和高级
                                                                                                          管理人员的持股要
                                                                                                          求,管理股份变动并
                                                                                                          履行相应的信息披露
                                                                                                          义务。如届时法律法
                                                                                                          规、规章和其他规范
                                                                                                          性文件另有规定的,
                                                                                                          从其规定。

股权激
励承诺

承诺是
否按时 是
履行




                                                                                                                       44
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如承诺
超期未
履行完
毕的,
应当详
细说明
未完成 不适用
履行的
具体原
因及下
一步的
工作计



     2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
     其原因做出说明

     □ 适用 √ 不适用


     四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

     √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位:万元

         股东或关                                           报告期新增 报告期偿还                   预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
                     占用时间    发生原因       期初数                                 期末数
         联人名称                                            占用金额    总金额                         式        额        间(月份)

                                 因中拓租赁
                                 不再纳入合
         浙江中拓   2019 年 4
                                 并范围,收
         融资租赁   月-2019 年                   9,779.67            0    9,779.67              0 不适用                0 不适用
                                 回中拓租赁
         有限公司   6月
                                 与公司的往
                                 来款

         合计                                    9,779.67            0    9,779.67              0       --              0       --

         期末合计值占最近一期经审计净资
                                                                                                                                0.00%
         产的比例

                                              公司与浙商金控、中拓租赁等各方于 2019 年 3 月 28 日签署《备忘录》,对因公司原
                                              控股子公司中拓租赁实施增资扩股,公司对其失去控制权而导致的中拓租赁对本公
         相关决策程序                         司非经营性占用资金情况进行约定,明确中拓租赁需于 2019 年 6 月 30 日前归还所
                                              欠全部借款及利息(利率为中国人民银行一年期基准贷款利率上浮 38%即 6%,以实
                                              际结算为准)。上述款项归还后,本公司不再为中拓租赁提供借款。




                                                                                                                                     45
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                                     因中拓租赁 2019 年 3 月实施增资扩股,公司及公司下属全资境外子公司中冠国
                                 际放弃优先认缴出资权,引进控股股东浙江交通集团下属全资子公司浙商金控及香
                                 港浙经对中拓租赁增资。增资完成后,浙商金控成为中拓租赁控股股东,浙商金控
                                 及香港浙经合计持有中拓租赁 51%股权,公司及中冠国际合计持股下降至 49%。有
当期新增大股东及其附属企业非经
                                 关增资工商变更登记已于 2019 年 6 月完成。
营性资金占用情况的原因、责任人
                                     为保障中拓租赁正常运营,经与国资主管单位沟通,公司与浙商金控、中拓租
追究及董事会拟定采取措施的情况
                                 赁等各方于 2019 年 3 月 28 日签署《备忘录》,要求中拓租赁于 2019 年 6 月 30 日前
说明
                                 归还所欠全部借款及利息。
                                     截止本报告期末,中拓租赁已按上述《备忘录》要求按期归还全部借款及利
                                 息,上述因原控股子公司实施增资扩股使本公司持股比例下降失去控制权而导致的
                                 非经营性资金占用已解决。

未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟 不适用
定采取的措施说明

注册会计师对资金占用的专项审核
                                 不适用
意见的披露索引


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用
1、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》
《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》《企业会计准则第 37 号-金
融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金
融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据
与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施
行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更不会
对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重要影响。

2、财政部于 2019 年发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)
和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对一般企业财务报表格式进
行了修订,拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求
编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列
报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

3、本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交
换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会
计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货

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币性资产交换和债务重组进行调整。本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。




七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     1、本期,公司在江西省萍乡市设立江西中拓再生金属有限公司并取得统一社会信用代码为
91360322MA38CBMB5L 的营业执照,该公司注册资本 6000 万元整,公司持有其 95%的股权,故自该
公司成立之日起纳入合并报表范围。

     2、公司与下属全资子公司中冠国际原合计持有浙江中拓融资租赁有限公司 100%股权,本期浙江交
通集团下属全资子公司浙商金控对中拓租赁进行增资入股,于 2019 年 3 月 28 日实缴增资款 3.26 亿元人
民币,并由大华会计师事务所出具了大华验字[2019]05001 号验资报告,此次出资完成后,浙商金控成为
中拓租赁的控股股东,同时根据公司与其签订的《增资协议》,增资完成后,公司丧失对中拓租赁的实质
控制权,故不再纳入合并报表范围。

     3、因公司战略调整需要,公司于 2019 年 06 月 26 日办妥湖南三维二手车交易市场有限公司的工商
注销登记手续,该公司自注销之日起不再纳入合并报表范围。

     4、公司通过公开挂牌转让方式公开处置持有的湖南五菱汽车销售有限公司 100%的股权、湖南宝鸿
汽车销售服务有限公司 51%的股权和湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司 100%的股权,处置完成后,公
司不再持有上述公司股权,自办妥财产交接手续之日起,不再将其纳入公司合并报表范围。

     5、本期,公司在陕西省西安市设立浙商中拓集团(陕西)有限公司并取得统一社会信用代码为
91610139MA6TTW3M97 的营业执照,该公司注册资本 5000 万元整,公司持有其 85%的股权,故自该公
司成立之日起纳入合并报表范围。




九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                             大华会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                     168

境内会计师事务所审计服务的连续年限               9

境内会计师事务所注册会计师姓名                   潘建红、徐霖霖

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     4


                                                                                                    47
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境外会计师事务所名称(如有)                                无

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,年度审计费用为50万元;公司
因发行股份购买资产事项,聘请东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司为财务顾问,期间共支付财务顾问费用0万
元。


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额 是否形成                         诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决执行情
                                         诉讼(仲裁)进展                                              披露日期 披露索引
         况         (万元) 预计负债                            结果及影响            况

                                        2012 年 7 月 31
                                        日长沙市开福区人
                                        民法院作出了
                                        (2011)开民二初
                                        字第 1300 号、第                      本案查封的被执行人
                                        1301 号、第 1302                      位于遵义市红花岗区
                                        号判决,分别判决                      公园路 11 号面积为
与遵义天嘉工贸有                                                                                     2013 年
                                        被告遵义天嘉工贸 本案法院判决         322 平方米的门面两
限责任公司、钟玉      729.65 否                                                                      04 月 18   2013-10
                                        有限责任公司向我 我公司胜诉。         次流拍,已将此房产
常买卖合同纠纷案                                                                                     日
                                        公司偿还货款本金                      继续查封至 2021 年 3
                                        1,755,061.69 元、                     月 8 日。 2019 年本
                                        3,364,544.19 元及                     案回款 130 万元。
                                        2,176,881.73 元,
                                        钟玉常对上述款项
                                        承担连带给付责
                                        任。



重要事项概述                            披露日期                                             临时报告披露网站查询索
                                                                                             引



                                                                                                                          48
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与天津港第四港埠有限公司(原名“天     2018 年 01 月 20 日
津港第五港埠有限公司”)、天津保税区   2018 年 05 月 15 日
天盛国际货运代理有限公司港口货物保     2019 年 01 月 10 日
管合同纠纷案
                                       2019 年 05 月 14 日
                                       2019 年 10 月 17 日                                 上述诉讼案在报告期内无
                                       2020 年 04 月 02 日                                 新进展或进展情况均已在
                                                                                           定期报告或临时公告进行
与北京中物储国际物流科技有限公司破     2018 年 01 月 20 日
                                                                                           披露,具体内容详见巨潮
产债权纠纷案                           2018 年 03 月 28 日
                                                                                           资讯网 www.cninfo.com.cn
与上海荣凯实业集团有限公司、上海丰     2012 年 08 月 15 日
阳金属材料有限公司、李武装的买卖合     2012 年 12 月 05 日
同纠纷案

无锡振兴系列案                         2012 年 10 月 23 日

与山东莱芜信发钢铁有限公司(列淄博     2012 年 06 月 08 日
齐林傅山钢铁有限公司为案件第三人)     2012 年 08 月 08 日
的买卖合同纠纷案

延续至本报告期内的公司非重大诉讼涉案总金额为 4028.9 万元,累计已收回金额为 141.77 万元。




十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

事项概述                                                     查询索引
2019年5月10日,公司召开第六届董事会2019年第三次临时会议 详见2019年5月11日《证券时报》《中国证券报》《上
和第六届监事会2019年第三次临时会议,审议通过了《关于调整 海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的
2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部 有关公告。
分限制性股票的议案》,公司董事袁仁军、张端清、丁建国为
《2017年限制性股票激励计划》的激励对象,对上述议案回避表
决。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
2019年7月4日,公司16名激励对象的877,534股限制性股票在中 详见2019年7月6日《证券时报》《中国证券报》《上海
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。 证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2019]000267号 关公告。
验资报告,公司注册资本变更为674,657,975元,实收资本(股本)



                                                                                                                  49
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为人民币674,657,975.00元。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期发生与日常经营相关的关联交易已披露临时公告,详见“5、其他重大关联交易”的披露索引。


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。


4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应付关联方债务

                                          期初余额    本期新增金 本期归还金                   本期利息    期末余额
    关联方       关联关系     形成原因                                            利率
                                          (万元)    额(万元) 额(万元)                   (万元)    (万元)

浙江省交通投
                 同一实际控
资集团财务公                    借款         0         140,000    140,000        4.35%        1,552.94          0
                    制人
      司


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用
2019 年度与日常经营相关的关联交易已在临时报告中披露且无后续进展,详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网上刊载的公司
2020-31 号公告



     交易类型                            关联方名称                     本期发生额(元)            上期发生额
                                                                                                      (元)
     利息支出              浙江省交通投资集团财务有限责任公司                 15,529,415.40         1,674,750.00
  票据贴现利息             浙江省交通投资集团财务有限责任公司                  313,486.80                0.00
       担保费                 浙江省交通投资集团有限公司                      3,586,886.79          3,586,886.80


                                                                                                                     50
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     利息收入            浙江省交通投资集团财务有限责任公司                     174,837.65            165,515.43
     利息收入                  浙江中拓融资租赁有限公司                        1,171,052.73               0.00
        合计                                ——                              20,775,679.37           5,427,152.23
(2)本年与浙江中拓融资租赁有限公司融资开展无追锁权租赁保理业务,向其转让应收账款余额98,339,145.50元。


重大关联交易临时报告披露网站相关查询

               临时公告名称                        临时公告披露日期                      临时公告披露网站名称

关于披露发行股份购买资产暨关联交易预       2019 年 11 月 23 日              巨潮资讯网
案后的进展公告                             2019 年 12 月 24 日              巨潮资讯网

发行股份购买资产暨关联交易预案             2019 年 10 月 26 日              巨潮资讯网

关于与浙江省交通投资集团财务公司继续
                                           2019 年 08 月 03 日              巨潮资讯网
签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

关于拟与浙江中拓融资租赁有限公司开展
                                           2019 年 06 月 12 日              巨潮资讯网
应收账款保理暨关联交易的公告

关于放弃控股子公司增资扩股优先认缴出
                                           2019 年 02 月 22 日              巨潮资讯网
资权暨关联交易的公告


十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明

    2015 年 12 月 10 日,公司与浙江交投资产管理有限公司(简称“交投资产公司”)签署《物业租赁合同》,公司租赁交

投资产公司位于杭州文晖路 303 号 8、9、10 楼物业场地用于办公,租赁面积为 4223.31 平方米,租赁期限为 2015 年 12 月

15 日至 2020 年 12 月 14 日,租金起算日为 2016 年 3 月 15 日,年租金 4,778,675.27 元。

    2017 年 6 月 1 日,公司与交投资产公司签署《物业租赁合同》,公司租赁交投资产公司位于杭州文晖路 303 号 5 楼物

业场地用于办公,租赁面积为 1,407.77 平方米,租赁期限为 2017 年 6 月 1 日至 2020 年 12 月 14 日,租金起算日为 2017 年


                                                                                                                     51
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       8 月 1 日,年租金 1,592,891.76 元。2017 年 7 月 11 日,由子公司浙江中拓供应链管理有限公司代替公司继续履行原合同;

       于 2018 年 3 月 20 日由子公司中拓租赁代替子公司浙江中拓供应链管理有限公司继续履行原合同。

           2018 年 12 月 18 日,公司与交投资产公司签署《物业租赁合同》,公司租赁交投资产公司位于杭州文晖路 303 号 11 楼

       部分物业场地用于办公,租赁面积为 488.30 平方米,租赁期限为 2018 年 11 月 1 日至 2020 年 12 月 14 日,租金起算日为

       2018 年 12 月 1 日,年租金 552,511.45 元;租赁 16 楼部分物业场地用于办公,租赁面积为 763.82 平方米,租赁期限为

       2018 年 11 月 1 日至 2020 年 12 月 14 日,租金起算日为 2019 年 2 月 1 日,年租金 646,420.87 元。

           2019 年 5 月 28 日,公司与交投资产公司签署《物业租赁合同》,公司租赁交投资产公司位于杭州文晖路 303 号 7 楼部

       分物业场地用于办公,租赁面积为 167.94 平方米,租赁期限为 2019 年 6 月 1 日至 2020 年 12 月 14 日,租金起算日为 2019

       年 6 月 1 日,年租金 171,634.68 元。

           交投资产公司为公司控股股东浙江交通集团下属全资子公司,上述租赁交易事项构成关联交易。前述日常关联交易预

       计已经公司第六届董事会 2019 年第二次临时会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过。



       为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。


       2、重大担保

       √ 适用 □ 不适用


       (1)担保情况

                                                                                                                     单位:万元

                                    公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

                                                                                                                     是否 是否为
                                担保额度相关公告披                                   实际担保                 担保
        担保对象名称                                 担保额度     实际发生日期                   担保类型            履行 关联方
                                       露日期                                          金额                    期
                                                                                                                     完毕    担保

                                                    公司对子公司的担保情况

                                                                                                                     是否 是否为
                                担保额度相关公告披                                   实际担保                 担保
        担保对象名称                                 担保额度     实际发生日期                   担保类型            履行 关联方
                                       露日期                                          金额                    期
                                                                                                                     完毕    担保

浙商中拓集团(湖南)有限公司 2019 年 08 月 22 日       103,000 2019 年 09 月 10 日 43,704.47 连带责任保证     一年   否     否

浙商中拓集团(湖南)有限公司 2019 年 08 月 22 日       103,000 2019 年 11 月 07 日      3,500 连带责任保证    一年   否     否

浙商中拓集团(湖南)有限公司 2019 年 08 月 22 日       103,000 2019 年 08 月 07 日      975.1 连带责任保证    一年   否     否

浙商中拓集团(湖南)有限公司 2019 年 08 月 22 日       103,000 2019 年 12 月 04 日    7,502.82 连带责任保证   一年   否     否

浙商中拓集团(湖南)有限公司 2019 年 08 月 22 日       103,000 2019 年 08 月 06 日 16,504.18 连带责任保证     一年   否     否

浙商中拓集团(湖南)有限公司 2019 年 08 月 22 日       103,000 2019 年 10 月 12 日    7,880.35 连带责任保证   一年   否     否



                                                                                                                                 52
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浙商中拓集团(湖南)有限公司 2019 年 08 月 22 日     103,000 2019 年 12 月 10 日   8,449.09 连带责任保证   一年   否   否

浙江中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日   150,000 2019 年 07 月 31 日   6,591.24 连带责任保证   一年   否   否

浙江中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日   150,000 2018 年 05 月 24 日   2,072.51 连带责任保证   一年   否   否

浙江中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日   150,000 2019 年 09 月 24 日     6,315 连带责任保证    一年   否   否

浙江中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日   150,000 2019 年 07 月 25 日   7,376.87 连带责任保证   一年   否   否

浙江中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日   150,000 2019 年 10 月 24 日 21,648.99 连带责任保证    一年   否   否

浙江中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日   150,000 2019 年 12 月 10 日     8,000 连带责任保证    一年   否   否

浙江中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日   150,000 2019 年 07 月 05 日     9,996 连带责任保证    一年   否   否

浙江中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日   150,000 2019 年 11 月 19 日   6,161.43 连带责任保证   一年   否   否

浙江中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日   150,000 2019 年 08 月 16 日     6,650 连带责任保证    一年   否   否

浙江中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日   150,000 2019 年 11 月 15 日   6,018.13 连带责任保证   一年   否   否

宁波中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日    73,000 2019 年 10 月 24 日    187.05 连带责任保证    一年   否   否

宁波中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日    73,000 2019 年 07 月 09 日 28,185.67 连带责任保证    一年   否   否

宁波中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日    73,000 2019 年 11 月 04 日 17,427.22 连带责任保证    一年   否   否

宁波中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日    73,000 2019 年 08 月 15 日    5,952.8 连带责任保证   一年   否   否

宁波中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日    73,000 2019 年 09 月 25 日     4,112 连带责任保证    一年   否   否

宁波中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日    73,000 2019 年 12 月 04 日 12,234.18 连带责任保证    一年   否   否

浙江中拓新材料科技有限公司     2019 年 08 月 22 日    20,000 2018 年 06 月 15 日     7,228 连带责任保证    一年   否   否

浙江中拓电力科技有限公司       2019 年 08 月 22 日    30,000 2019 年 03 月 25 日     1,000 连带责任保证    一年   否   否

浙江中拓电力科技有限公司       2019 年 08 月 22 日    30,000 2019 年 06 月 13 日   4,999.77 连带责任保证   一年   否   否

浙江中拓电力科技有限公司       2019 年 08 月 22 日    30,000 2019 年 10 月 28 日     2,500 连带责任保证    一年   否   否

浙江中拓电力科技有限公司       2019 年 08 月 22 日    30,000 2019 年 10 月 23 日    792.71 连带责任保证    一年   否   否

浙江中拓电力科技有限公司       2019 年 08 月 22 日    30,000 2019 年 08 月 05 日   6,501.15 连带责任保证   一年   否   否

浙江中拓电力科技有限公司       2019 年 08 月 22 日    30,000 2019 年 07 月 18 日   7,953.38 连带责任保证   一年   否   否

浙江中拓电力科技有限公司       2019 年 08 月 22 日    30,000 2019 年 11 月 29 日       300 连带责任保证    一年   否   否

湖北浙商中拓供应链管理有限公
                               2019 年 08 月 22 日    18,000 2019 年 07 月 23 日     3,570 连带责任保证    一年   否   否


湖北浙商中拓供应链管理有限公
                               2019 年 08 月 22 日    18,000 2019 年 06 月 20 日    4,182.2 连带责任保证   一年   否   否


湖北浙商中拓供应链管理有限公
                               2019 年 08 月 22 日    18,000 2019 年 07 月 05 日     800.8 连带责任保证    一年   否   否


贵州中拓钢铁有限公司           2019 年 08 月 22 日     5,000 2019 年 09 月 16 日    672.47 连带责任保证    一年   否   否

重庆中拓钢铁有限公司           2019 年 08 月 22 日    15,000 2019 年 09 月 27 日     1,535 连带责任保证    一年   否   否

重庆中拓钢铁有限公司           2019 年 08 月 22 日    15,000 2019 年 11 月 07 日       560 连带责任保证    一年   否   否

重庆中拓钢铁有限公司           2019 年 08 月 22 日    15,000 2019 年 09 月 18 日   1,490.58 连带责任保证   一年   否   否


                                                                                                                            53
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广东中拓物产供应链管理有限公
                               2019 年 08 月 22 日   18,000 2019 年 07 月 30 日    4,711.7 连带责任保证   一年   否   否


广东中拓物产供应链管理有限公
                               2019 年 08 月 22 日   18,000 2019 年 10 月 17 日   4,885.32 连带责任保证   一年   否   否


广西中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日    9,000 2019 年 07 月 10 日     1,890 连带责任保证    一年   否   否

广西中拓供应链管理有限公司     2019 年 08 月 22 日    9,000 2019 年 10 月 09 日     1,050 连带责任保证    一年   否   否

湖南中拓建工物流有限公司       2019 年 08 月 22 日   10,000 2019 年 12 月 06 日   2,041.91 连带责任保证   一年   否   否

湖南中拓建工物流有限公司       2019 年 08 月 22 日   10,000 2019 年 03 月 05 日     2,600 连带责任保证    一年   否   否

湖南中拓建工物流有限公司       2019 年 08 月 22 日   10,000 2019 年 07 月 09 日       325 连带责任保证    一年   否   否

湖南中拓建工物流有限公司       2019 年 08 月 22 日   10,000 2019 年 11 月 08 日   3,081.53 连带责任保证   一年   否   否

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限
                               2019 年 08 月 22 日    3,000 2019 年 10 月 10 日     2,175 连带责任保证    一年   否   否
公司

湖南瑞特汽车销售服务有限责任
                               2019 年 08 月 22 日   10,000 2019 年 09 月 03 日     3,500 连带责任保证    一年   否   否
公司

湖南瑞特汽车销售服务有限责任
                               2019 年 08 月 22 日   10,000 2019 年 09 月 04 日     3,375 连带责任保证    一年   否   否
公司

湖南瑞特汽车销售服务有限责任
                               2019 年 08 月 22 日   10,000 2019 年 03 月 04 日        10 连带责任保证    一年   否   否
公司

湖南瑞特汽车销售服务有限责任
                               2019 年 08 月 22 日   10,000 2019 年 01 月 02 日       703 连带责任保证    一年   否   否
公司

湖南瑞特汽车销售服务有限责任
                               2019 年 08 月 22 日   10,000 2019 年 10 月 17 日    1,999.9 连带责任保证   一年   否   否
公司

湖南中拓瑞达汽车销售服务有限
                               2019 年 08 月 22 日    2,500 2019 年 09 月 20 日     1,400 连带责任保证    一年   否   否
公司

湖南中拓瑞达汽车销售服务有限
                               2019 年 08 月 22 日    2,500 2019 年 08 月 05 日       703 连带责任保证    一年   否   否
公司

湖南中拓瑞博汽车销售服务有限
                               2019 年 08 月 22 日    1,500 2019 年 08 月 20 日       507 连带责任保证    一年   否   否
公司

湖南中拓瑞博汽车销售服务有限
                               2019 年 08 月 22 日    1,500 2019 年 12 月 13 日       168 连带责任保证    一年   否   否
公司

湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限
                               2019 年 08 月 22 日    3,000 2019 年 10 月 11 日     1,148 连带责任保证    一年   否   否
公司

湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限
                               2019 年 08 月 22 日    3,000 2019 年 09 月 10 日       490 连带责任保证    一年   否   否
公司

湖南中拓瑞晟汽车销售服务有限
                               2019 年 08 月 22 日    3,000 2019 年 09 月 24 日       770 连带责任保证    一年   否   否
公司

浏阳诚丰汽车销售服务有限责任
                               2019 年 08 月 22 日    3,000 2019 年 11 月 26 日       280 连带责任保证    一年   否   否
公司


                                                                                                                           54
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浏阳诚丰汽车销售服务有限责任
                               2019 年 08 月 22 日         3,000 2019 年 10 月 09 日        560 连带责任保证    一年   否     否
公司

湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限
                               2019 年 08 月 22 日         6,000 2019 年 10 月 09 日        700 连带责任保证    一年   否     否
公司

湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限
                               2019 年 08 月 22 日         6,000 2019 年 10 月 11 日       3,000 连带责任保证   一年   否     否
公司

湖南中拓瑞恒汽车销售服务有限
                               2019 年 08 月 22 日         6,000 2019 年 12 月 09 日       1,110 连带责任保证   一年   否     否
公司

浙江中拓融资租赁有限公司       2019 年 08 月 22 日        58,000 2018 年 09 月 14 日      19,558 连带责任保证   一年   否     是

浙江中拓融资租赁有限公司       2019 年 08 月 22 日        58,000 2018 年 03 月 23 日       4,500 连带责任保证   一年   否     是

浙江中拓融资租赁有限公司       2019 年 08 月 22 日        58,000 2018 年 12 月 19 日    3,296.02 连带责任保证   一年   否     是

浙江中拓融资租赁有限公司       2019 年 08 月 22 日        58,000 2019 年 03 月 20 日 15,961.53 连带责任保证     一年   否     是

浙江中拓融资租赁有限公司       2019 年 08 月 22 日        58,000 2019 年 02 月 28 日    2,127.57 连带责任保证   一年   否     是

益光国际                       2019 年 08 月 22 日        20,000 2019 年 02 月 11 日    1,836.64 连带责任保证   一年   否     否

锋睿国际                       2019 年 08 月 22 日        15,000 2019 年 12 月 24 日    1,075.03 连带责任保证   一年   否     否

                                                                                       报告期内对子公司担保实
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                                      580,000                                         373,070.31
                                                                                       际发生额合计(B2)

                                                                                       报告期末对子公司实际担
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)                                  580,000                                         373,070.31
                                                                                       保余额合计(B4)

                                                     子公司对子公司的担保情况

                                                                                                                       是否 是否为
                               担保额度相关公告披                                      实际担保                 担保
           担保对象名称                                担保额度    实际发生日期                    担保类型            履行 关联方
                                      露日期                                             金额                    期
                                                                                                                       完毕    担保

                                                                                       报告期内对子公司担保实
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)                                       70,000                                                     0
                                                                                       际发生额合计(C2)

                                                                                       报告期末对子公司实际担
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)                                   70,000                                                     0
                                                                                       保余额合计(C4)

                                               公司担保总额(即前三大项的合计)

                                                                                       报告期内担保实际发生额
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)                                        650,000                                         373,070.31
                                                                                       合计(A2+B2+C2)

                                                                                       报告期末实际担保余额合
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)                                    650,000                                         373,070.31
                                                                                       计(A4+B4+C4)

实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                                 116.59%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)                                                                              45,443.12

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)                                                           198,462.76

担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)                                                                                       213,084.38


                                                                                                                                   55
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上述三项担保金额合计(D+E+F)                                                                                 258,527.5

对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明(如
                                                                              不适用
有)

违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                                        不适用

       采用复合方式担保的具体情况说明

               公司全资子公司重庆中拓钢铁有限公司、湖北浙商中拓供应链管理有限公司分别为全资
       子公司浙商中拓集团(湖南)有限公司提供 40000 万元、30000 万元担保额度;宁波中拓供
       应链管理有限公司为其母公司益光国际提供 10000 万元担保额度,该额度在公司为宁波中拓
       供应链管理有限公司提供的 73000 万元担保额度中扣减。
               担保总额超过净资产 50%部分的金额,包含直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
       保对象提供的债务担保余额。
               上表中,控股子公司浙江中拓新材料科技有限公司 2018 年 6 月 15 日与中国建设银行海
       盐支行签订 13,000 万元固定资产贷款合同,贷款合同期限从 2018 年 6 月 15 日至 2025 年 6
       月 14 日止。按提款计划,截止 2019 年 12 月 31 日,该合同项下实际发生借款金额 7,228 万
       元,由公司以连带责任保证方式提供阶段性担保。截至本报告期末,加工厂房、计量检测厂
       房等基建工程已完成竣工验收,并已向海盐县自然资源和规划局办理了不动产登记权证(浙
       (2020)海盐县不动产登记证明第 0004743 号)。2020 年 3 月 24 日,中拓新材料公司与中
       国建设银行海盐支行签订抵押合同,抵减担保金额 6500 万元,抵押不足部分由公司以连带
       责任保证方式提供担保。

       (2)违规对外担保情况

       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期无违规对外担保情况。


       3、委托他人进行现金资产管理情况

       (1)委托理财情况

       √ 适用 □ 不适用
       报告期内委托理财概况
                                                                                                         单位:万元

                具体类型        委托理财的资金来源    委托理财发生额            未到期余额       逾期未收回的金额

        银行理财产品          自有闲置资金                        19,900                     0                      0

        合计                                                      19,900                     0                      0

       单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
       □ 适用 √ 不适用



                                                                                                                    56
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委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况


     1.社会责任宗旨和理念
     公司以打造“三同三创”家文化为指引,紧紧围绕公司发展战略,秉承“圆梦中拓,共创
共享”的核心价值观和实施“平台战略、集聚天下英才、整合全球资源、输出集成服务”的经
营理念,发扬“创业、创新、创效”的企业精神,将企业社会责任切实融入公司的发展战略和
生产经营,积极承担起对股东、客户、行业、员工、环境及社会等各利益相关方的责任,增
进与利益相关方的沟通和了解,加强彼此间的信任与合作,努力实现与各利益相关方共同进
步、和谐发展。
     2.股东权益保护
     作为国有控股上市公司,我们始终以“为股东创造价值”为己任,将公司“做专、做精、
做强、做大”作为发展的第一要务,稳健经营,规范运作,切实保障广大股东的权益。
     (1)提升经营业绩,坚持现金分红,努力回报投资者
     公司严格按照有关法律法规、《公司章程》规定的利润分配政策,每年按期实施现金分
红,与全体股东共同分享公司经营成果。
     (2)做好信息披露,维护良好投资者关系
     公司严格按照《深交所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要
求,真实、准确、完整进行信息披露,确保投资者及时、公平获取公司信息,维护全体股东
的知情权;公司设置两名证券事务代表,加强信息披露人员配备,不断提升信息披露质量;
报告期内,业务形态更加多样化,公司不断加强自愿信息披露,确保投资者充分了解公司发
展方向、重大投资进展及新业态拓展情况。
     公司非常重视投资者关系管理,密切关注投资者需求,严格按照《投资者关系管理制


                                                                                                    57
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度》规定,通过深交所互动易、机构调研、全景网投资者交流会等多种形式开展投资者交流
活动,与专业机构建立多渠道并举的投资者关系渠道,深交所互动易平台回复率超过 99%的
深市上市公司,定期报告、重大事项主动引导《证券时报》《上海证券报》等主流媒体进行
宣传。2019 年 7 月福建中拓系场外期权爆仓的文章误导公司客户及投资者,公司快速澄
清,充分保护投资者知情权,积极维护了公司形象。
    3.员工权益保护
    公司秉承“以人为本”的理念,始终将员工视为企业发展的宝贵财富。2019 年,公司切实
保障员工的各项权益,努力创建和谐稳定的员工关系,积极构建人性化、合理化的人力资源
管理体系,如员工住房帮扶计划、员工关怀帮扶计划等,有效保障员工权益,努力实现员工
与企业共同成长。
    (1)加快专业人才引进,积极促进社会就业
    公司不断引进专业人才,尤其是金融、物流、国际业务等专业人才,2019 年全年招聘
录用本科以上学历新员工 318 人,及时补充“新鲜血液”,引进中高端人才 15 人,总员工人
数达 1,788 人,为公司转型发展提供了强有力的人才支撑,积极促进社会就业。
    (2)强化人才培养,激发人才队伍活力
    公司坚持“内培外引”的人才开发策略,聚焦精英、优才、雏鹰三大人才梯队,进行全方
位、多渠道的培育,加强学习型组织的建设,不断深化人才培养工作。此外,公司还建立了
“导师传帮带”制度,进一步强化团队建设、统一思想认识,明确价值取向,助力公司持续平
稳运营。持续做好员工关怀,将员工对美好生活的向往作为公司持之以恒的奋斗目标,并采
取有效措施保障服务员工,保持团队稳定性和凝聚力,进一步增强员工的归属感和自豪感。
    (3)实施股权激励方案,实现员工与企业共享发展成果
    公司积极贯彻“以人为本”理念,加强惠及全员的现代和谐企业建设,在企业年金制度的
基础上,两次率先实施浙江国有上市公司股权激励计划,持续探索对公司管理层及中层管理
人员、中层业务骨干实施中长期激励,有效发挥薪金激励和股权激励相结合的长效机制,吸
引和稳定优秀员工。
    4.供应商、客户和消费者权益保护
    公司始终秉承诚实守信的商业行为准则,以诚信对待合作伙伴、客户及社会公众,坚持
互信互惠、共谋发展的经营理念,搭建稳定的上下游合作伙伴关系,不断提升市场竞争力。
    公司坚信长期可持续发展离不开各供应商的支持和配合,持续规范采购管理,始终坚持
“公平、公开、公正”的原则,在与各供应商长期合作过程中严格遵守合同条款规定,尊重和
维护供应商的合法权益,致力于打造互信、互惠、共赢的战略合作伙伴关系。公司定位于生
产性服务业,秉持“让产业链更集约更高效”的企业使命,致力于为生产性企业提供便捷、低
成本、个性化的集成服务,帮助客户降本增效,通过为客户创造价值实现公司自身价值。公


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司高度重视与客户关系的日常维护,通过走访客户、电话沟通、网络互动等多种方式,与客
户建立了良好的长效沟通机制,及时处理客户反馈的各类信息,及时了解客户的需求,最大
限度地满足客户需求,切实提高客户满意度。
    5.公共关系、社会公益事业
    公司发展源于社会,回报社会亦是公司应尽的责任。一直以来,公司十分重视自身社会
价值的践行,积极带动经济和社会发展。
    (1)公共关系
    在公共关系方面,公司主动接受并积极配合各级政府部门和监管部门的监督和检查,加
强联系,建立起良好的沟通互动机制。
    (2)社会公益事业
    在社会公益方面,公司积极强化社会责任意识,发挥自身资源优势,发起多项公益活
动,积极履行上市国有企业社会责任,展现了新时代背景下国有企业的使命和担当。
    2019 年 4 月-7 月,公司下属单位三维企业组织 20 名员工积极参加无偿献血活动,累计
献血量达 6800cc。
    2019 年 6 月,公司三维企业旗下八家出租车公司承诺,各地八支专业的“雷锋车队”将全
力保障“爱心送考”。期间共出动出租车辆 400 多台,免费接送高考考生 830 余人次。
    2019 年 8 月,在公司党委的统一组织领导下,公司钢四党支部与财务资产管理部党支
部组织开展生活垃圾分类活动。此外,两支部自发组织爱心捐款,向杭州拱墅区一户遭受火
灾的恩恩一家送去爱心。
    2019 年 11 月,公司子公司中拓新材料公司积极参与开展嘉兴市澉浦镇“暖冬计划”志愿
服务活动,走访看望 10 个困难家庭,送去水果、大米、食用油等生活用品,让更多的困难
家庭感受社会的温暖。
    2019 年 12 月,公司结对帮扶萧山区欠发达村落,主动向萧山区义桥镇河西村捐款 5 万
元,用于河西村文化长廊建设。
    积极参加社会公益活动、为社会公众服务,是公司回报社会的重要途径,公司将继续发
挥国企优势,动员和带领广大员工积极投身社会公益事业,奉献社会、回报社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1)精准扶贫规划


    浙商中拓始终牢记习近平总书记“小康路上一个都不能掉队”的要求,站在全力打赢脱贫
攻坚战的高度,全面贯彻落实中央、浙江省委省政府和省国资委关于精准扶贫精准脱贫工作
的决策部署,自 2019 年开始积极参与浙江省内“消薄”行动和东西部扶贫协作四川结对帮扶


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工作,先后结对浙江省杭州市萧山区义桥镇河西村和四川省仪陇县大寅镇香炉村,全面落实
精准扶贫这项重大政治任务,切实履行好主体责任,彰显国企担当。

(2)年度精准扶贫概要


    2019 年,公司坚决贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导
意见》,主动扛起东西部扶贫协作政治责任,根据浙江省与四川省关于东西部扶贫协作的协
议和浙江省国资委与四川省仪陇县政府关于东西部扶贫协作帮扶资金捐赠的协议,公司向四
川省仪陇县大寅镇香炉村捐赠帮扶资金 20 万元,用于结对村公益事业发展,包括太阳能路
灯安装和公路维修等。
    2019 年是浙江省实施消除集体经济薄弱村三年行动计划的收官之年。这一年,公司积
极主动参与浙江省杭州市萧山区“村企共建新农村”活动,自愿捐赠 5 万元资助建设萧山区
义桥镇河西村文化长廊基础工程项目,支持农村公益事业发展,加快新农村建设步伐,共同
建设美好家园。

(3)精准扶贫成效


                   指标                计量单位              数量/开展情况

一、总体情况                             ——                    ——

  其中: 1.资金                          万元                                              25

二、分项投入                             ——                    ——

  1.产业发展脱贫                         ——                    ——

  2.转移就业脱贫                         ——                    ——

  3.易地搬迁脱贫                         ——                    ——

  4.教育扶贫                             ——                    ——

  5.健康扶贫                             ——                    ——

  6.生态保护扶贫                         ——                    ——

  7.兜底保障                             ——                    ——

  8.社会扶贫                             ——                    ——

其中:    8.1 东西部扶贫协作投入金额     万元                                              20

          8.2 定点扶贫工作投入金额       万元                                               5

  9.其他项目                             ——                    ——

三、所获奖项(内容、级别)               ——                    ——




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(4)后续精准扶贫计划


      2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。为深入
贯彻落实中央、浙江省委省政府和省国资委关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,努力克服新冠
肺炎疫情对扶贫攻坚工作的影响,公司将在浙江省交通集团的统一部署安排下,紧紧围绕精
准扶贫、精准脱贫,突出产业帮扶、培育内生动力,实现先富帮后富、最终实现共同富裕的
目标,持续开展东西部扶贫协作四川结对帮扶工作,认真落实扶贫协作帮扶责任,全面落实
不低于20万元的帮扶资金,以更加明确的目标、更加精准的举措、更加严实的作风,依托当
地优势、整合资源力量,扎实做好东西部扶贫协作,继续帮助结对的四川省仪陇县大寅镇香
炉村大力发展集体经济产业,建立符合市场经济发展要求的集体经济运行新机制,努力实现
结对村全年经营性收入10万元以上,推动结对村形成长效“造血”机制和可持续发展能力,
带动贫困群众精准脱贫,进一步巩固脱贫攻坚成效,助力打赢脱贫攻坚战。
      同时,积极发挥自身行业和专业优势,创新帮扶形式,开展特色扶贫,激发活力。强
化精神扶贫,开展支部结对共建、座谈交流、节日慰问、送文化下乡等方式,以东部先进思
想理念教育引导当地群众解放思想、转变观念、打开致富思路。强化东西部协作,利用自身
的网络平台和渠道优势,帮助其打开农产品销路,早日实现“见项目、见产业、见增收、见
成效”的扶贫目标。



3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位





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公司名称   主要污染物及特   排放     排放口   排放口分   排放          排放        执行的污染   核定的排    超标排
           征污染物的名称   方式     数量     布情况     浓度          总量        物排放标准   放总量      放情况

浙江中拓   CODCr            处理达   1        公司污     65mg/L        2.36 t/a    ≤500mg/L    7.33 t/a    无
新材料科                    标后排            水处理
技有限公                    入公司            站
司                          污水处
                            理站
浙江中拓   总氮             处理达   1        公司污     28.8mg/L      0.707t/a    ≤70mg/L     2.199t/a    无
新材料科                    标后排            水处理
技有限公                    入公司            站
司                          污水处
                            理站
浙江中拓   总磷             处理达   1        公司污     0.02mg/L      /           ≤8mg/L      /           无
新材料科                    标后排            水处理
技有限公                    入公司            站
司                          污水处
                            理站
浙江中拓   氨氮             处理达   1        公司污     1.06mg/L      0.2357t/a   /            0.733t/a    无
新材料科                    标后排            水处理
技有限公                    入公司            站
司                          污水处
                            理站
浙江中拓   PH               处理达   1        公司污     7.17mg/L      /           6-9          /           无
新材料科                    标后排            水处理
技有限公                    入公司            站
司                          污水处
                            理站

 防治污染设施的建设和运行情况
      废水:中拓新材料公司在污水出口站旁设立一个 500 立方米的应急池,容量大于一天
 内排放污水总量【146580t/a(488.6t/d)】。生产废水经自建污水处理设施处理后 70%回用,
 30%汇同经化粪池、隔油池处理后的生活污水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三
 级标准后纳管,最终由嘉兴市联合污水处理有限责任公司集中处理达《污水综合排放标准》
 (GB8978-1996)二级标准后排入杭州湾。提标改造后出水水质达到《城镇污水处理厂污染
 物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。
      废气:酸洗车间设置 100 米卫生防护距离,盐酸雾废气设计为收集后经废气处理设施
 处理后排放,酸洗槽两侧安装收集罩,收集率达到 90%以上,收集后的废气采用稀碱液喷

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淋处理,去除率达到 95%以上,排气筒设计高度为 15 米。
       噪声:①各种设备均置于车间内,生产车间设置隔声门窗,同时根据实际生产情况在车
间内设置吸声隔声措施,确保车间及空调机房外墙与外门、窗具有 15dB(A)以上的隔声量。
       ②注意设备安装。产噪设备在安装中采取减震、隔震措施,在其四周设防震沟,在支承
料件的台座上使用不发声的衬垫材料,对设备加装隔震垫等。
       ③平时生产时加强对各机械设备的维修与保养,并注意对各设备的主要磨损部位添加润
滑油,确保正常运行。
       ④职工操作噪声可通过加强管理,进行文明操作,尽量降低操作噪声对周围环境的影
响。
       危险固废:对部分列入危废范畴的废弃物,委托有资质单位处置,确保各类污染物达标
排放和合规处置。中拓新材料公司环保处理设施运行稳定,实现稳定达标排放。


建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
       中拓新材料公司严格按照海盐县安全生产监督管理局“三同时”(建设项目安全设施必须
与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用)的要求,编制《建设项目环境影响
评价报告》(国环评证:乙字第 2054 号),并取得环境保护部门的认可和批复;根据环境影
响评价报告及其批复的要求,办理项目竣工环境保护验收,取得验收意见函,并按照要求申
报,获取排污许可证(浙盐排字第 20190154 号)。


突发环境事件应急预案
       中拓新材料公司制定了《突发环境事件应急预案》(环境应急文[2019]号)、《环境风险
评估报告》《环境应急资源调查报告》。中拓新材料公司各部门义务消防负责人员形成应急救
援组织,配备了应急救援物资,配置废水应急收集池等应急设施,且每年组织突发事件应急
演练,具备完善的应急经验和处理能力。


环境自行监测方案
       中拓新材料公司按照要求编制、执行环境监测方案,同时委托有资质的监测单位定期对
环境指标进行监测,监测结果均达标。


其他应当公开的环境信息
       暂无

其他环保相关信息


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十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

事项概述                                      查询索引
关于公司股东股份被质押的公告                  详见2019年1月19日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
                                              及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于公司董事辞职的公告                        详见2019年2月20日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
                                              及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的有关公告。
关于“浙商中拓第一期应收账款资产支持专项计划” 详见2019年4月25日、2019年12月20日《证券时报》《中国证券
的公告                                        报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊载的
                                              有关公告。


二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




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                                 第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                                  单位:股

                            本次变动前                      本次变动增减(+,-)                          本次变动后

                                                                       公积金转
                          数量        比例       发行新股   送股                   其他       小计         数量       比例
                                                                          股

一、有限售条件股份       14,934,369      2.21%          0          0           0 4,108,604 4,108,604     19,042,973   2.82%

1、国家持股                      0       0.00%          0          0           0          0          0            0   0.00%

2、国有法人持股                  0       0.00%          0          0           0          0          0            0   0.00%

3、其他内资持股          14,934,369      2.21%          0          0           0 4,108,604 4,108,604     19,042,973   2.82%

其中:境内法人持股               0       0.00%          0          0           0          0          0            0   0.00%

       境内自然人持股    14,934,369      2.21%          0          0           0 4,108,604 4,108,604     19,042,973   2.82%

4、外资持股                      0       0.00%          0          0           0          0          0            0   0.00%

其中:境外法人持股               0       0.00%          0          0           0          0          0            0   0.00%

       境外自然人持股            0       0.00%          0          0           0          0          0            0   0.00%

二、无限售条件股份      660,601,140   97.79%            0          0           0 -4,986,138 -4,986,138 655,615,002 97.18%

1、人民币普通股         660,601,140   97.79%            0          0           0 -4,986,138 -4,986,138 655,615,002 97.18%

2、境内上市的外资股              0       0.00%          0          0           0          0          0            0   0.00%

3、境外上市的外资股              0       0.00%          0          0           0          0          0            0   0.00%

4、其他                          0       0.00%          0          0           0          0          0            0   0.00%

三、股份总数            675,535,509   100.00%           0          0           0   -877,534   -877,534 674,657,975 100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

     2019 年 5 月 6 日,公司原股东合众鑫荣和合众鑫越因清算注销,其持有的公司股份
9,517,068 股、6,367,535 股(占公司总股本 1.41%、0.94%)分别非交易过户至其合伙人名
下。合众鑫荣、合众鑫越的部分合伙人为公司董事、监事、高级管理人员。公司董事、监
事、高级管理人员因上述非交易过户直接持有的公司股份按有关规定成为高管锁定股。同
时,董事会、监事会换届导致高管锁定股变动。
     2019 年 7 月 4 日,公司回购注销 16 名激励对象共计 877,534 股限制性股票,公司总股
本由 675,535,509 股变更为 674,657,975 股。


                                                                                                                         65
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股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用

       公司限制性股票激励回购事项已经 2019 年 5 月 10 日召开的第六届董事会 2019 年第三
次临时会议和第六届监事会 2019 年第三次临时会议审议通过。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用

       公司原股东合众鑫荣和合众鑫越持有的公司股份 9,517,068 股、6,367,535 股分别非交易
过户至其合伙人名下的手续已于 2019 年 5 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完毕。
       公司 16 名激励对象共计 877,534 股限制性股票已于 2019 年 7 月 4 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司完成注销手续,公司总股本由 675,535,509 股变更为 674,657,975
股。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用

    对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净
资产等财务指标无影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用


2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                     本期增加限售股 本期解除限售股
     股东名称        期初限售股数                                    期末限售股数        限售原因       解除限售日期
                                           数            数

                                                                                      非交易过户产生
袁仁军                     349,478         1,668,910             0        2,018,388                    不适用
                                                                                      的高管锁定股

                                                                                      非交易过户产生
张端清                     349,478          513,511              0         862,989                     不适用
                                                                                      的高管锁定股

                                                                                      非交易过户产生
丁建国                     297,053          385,133              0         682,186                     不适用
                                                                                      的高管锁定股

                                                                                      非交易过户产生
徐愧儒                     297,053          385,133              0         682,186                     不适用
                                                                                      的高管锁定股



                                                                                                                     66
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                                                                                  非交易过户产生
潘洁                           0        513,511              0          513,511                    不适用
                                                                                  的高管锁定股

                                                                                  非交易过户产生
魏勇                     297,053        513,511              0         810,564                     不适用
                                                                                  的高管锁定股

                                                                                  非交易过户产生
梁靓                     297,053        385,133              0         682,186                     不适用
                                                                                  的高管锁定股

                                                                                  非交易过户产生
王林                           0        513,511              0          513,511                    不适用
                                                                                  的高管锁定股

                                                                                  监事换届后,非
雷邦景                         0        171,170              0         171,170 交易过户产生的 不适用
                                                                                  股票锁定

                                                                                  离职董事增持产
                                                                                                   2019 年 10 月 29
周黎明                    86,925              0          86,925              0 生的高管锁定股
                                                                                                   日
                                                                                  锁定期届满解禁

                                                                                  换届后新任董事
李斌                           0         12,152              0           12,152 原有持股成为高 不适用
                                                                                  管锁定股

                                                                                  换届后新任监事
郑兵                           0          6,150              0            6,150 原有持股成为高 不适用
                                                                                  管锁定股

                                                                                  换届后新任监事
杨凯                           0          5,238              0            5,238 原有持股成为高 不适用
                                                                                  管锁定股

                                                                                  回购注销 16 名
                                                                                  激励对象的限制 2019 年 7 月 6
其他限售股东           12,960,276             0         877,534      12,082,742
                                                                                  性股票 877,534 日
                                                                                  股

合计                   14,934,369      5,073,063        964,459      19,042,973         --                  --




二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用
2019年7月4日,公司回购注销16名激励对象共计877,534股限制性股票,公司总股本由675,535,509股变更为674,657,975股。




                                                                                                                  67
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3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用


三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                       单位:股

                                                                                                    年度报告披露日
                                                                  报告期末表决权
                                 年度报告披露日                                                     前上一月末表决
报告期末普通                                                      恢复的优先股股
                           22,204 前上一月末普通         21,779                                 0 权恢复的优先股                  0
股股东总数                                                        东总数(如有)
                                 股股东总数                                                         股东总数(如
                                                                  (参见注 8)
                                                                                                    有)(参见注 8)

                                         持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                                报告期内 持有有限 持有无限售              质押或冻结情况
                                                   报告期末持
     股东名称          股东性质        持股比例                 增减变动 售条件的 条件的股份
                                                     股数量                                            股份状态          数量
                                                                  情况     股份数量      数量

浙江省交通投资
                    国有法人             38.01% 256,413,920 0                      0 256,413,920
集团有限公司

湖州中植融云投
                    境内非国有法人       13.18% 88,913,548 0                       0   88,913,548 质押                 88,913,548
资有限公司

湖南同力投资有
                    国有法人              3.44% 23,233,522 -4,479,323              0   23,233,522
限公司

华菱控股集团有
                    国有法人              2.64% 17,790,418 -3,374,559              0   17,790,418
限公司

长安基金-中信
银行-长安-中
信银行权益策略 1 其他                     1.66% 11,180,008 8,185,036               0   11,180,008
期 4 号资产管理
计划

浙江永安国富实
                    境内非国有法人        0.51%      3,420,065 3,420,065           0    3,420,065
业有限公司

巨杉(上海)资
产管理有限公司-
巨杉净值线 3 号     其他                  0.42%      2,843,237 1,855,824           0    2,843,237
非公开募集证券
投资基金

袁仁军              境内自然人            0.38%      2,574,692 2,225,214   2,018,388     556,304

李爱武              境内自然人            0.29%      1,972,000 122,712             0    1,972,000




                                                                                                                             68
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吉玥               境内自然人        0.25%      1,686,032 -405,538           0     1,686,032

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)     不适用
(参见注 3)

                                   浙江交通集团为公司控股股东,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一

                                   致行动人。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
               股东名称                       报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                股份种类          数量

浙江省交通投资集团有限公司                                                       256,413,920 人民币普通股   256,413,920

湖州中植融云投资有限公司                                                          88,913,548 人民币普通股       88,913,548

湖南同力投资有限公司                                                              23,233,522 人民币普通股       23,233,522

华菱控股集团有限公司                                                              17,790,418 人民币普通股       17,790,418

长安基金-中信银行-长安-中信
银行权益策略 1 期 4 号资产管理计                                                  11,180,008 人民币普通股       11,180,008


浙江永安国富实业有限公司                                                           3,420,065 人民币普通股        3,420,065

巨杉(上海)资产管理有限公司-巨
杉净值线 3 号非公开募集证券投资                                                    2,843,237 人民币普通股        2,843,237
基金

李爱武                                                                             1,972,000 人民币普通股        1,972,000

吉玥                                                                               1,686,032 人民币普通股        1,686,032

包燕飞                                                                             1,592,855 人民币普通股        1,592,855

前 10 名无限售流通股股东之间,以
                                   浙江交通集团为公司控股股东,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未
及前 10 名无限售流通股股东和前
                                   知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一
10 名股东之间关联关系或一致行动
                                   致行动人。
的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:地方国有控股
控股股东类型:法人



                                                                                                                      69
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                           法定代表人
       控股股东名称        /单位负责      成立日期       组织机构代码                    主要经营业务
                               人

                                                                           以下限分支机构凭许可证经营:汽车修理,
                                                                           住宿,卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零
                                                                           售,定型包装食品的销售,中式餐供应。交
                                                                           通基础设施投资、经营、维护及收费,交通
浙江省交通投资集团有限公                2001 年 12 91330000734530895 工程物资经营,交通运输及物流服务,实业
                           俞志宏
司                                      月 29 日     W                     投资,培训服务,交通工程的施工,高速公
                                                                           路的养护、管理,仓储服务(不含危险品),
                                                                           旅游项目的投资开发,车辆清洗,车辆救援
                                                                           服务,建筑材料、花木、文化用品的销售,
                                                                           经济信息咨询服务。

控股股东报告期内控股和参 持有浙江沪杭甬(00576)2,909,260,000 股,持股比例 66.99%;持有浙江交科(002061)
股的其他境内外上市公司的 786,220,976 股,持股比例 57.15%;持有物产中大(600704)892,384,585 股,持股比例
股权情况                   20.72%;持有财通证券 72,796,735 股,持股比例 2.03%。

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人

                             法定代表人/单位
       实际控制人名称                                成立日期           组织机构代码            主要经营业务
                                 负责人

                                                                                        浙江省政府授权代表省政府履
浙江省人民政府国有资产监督                     2004 年 07 月 14
                             冯波声                               002482939             行国有资产出资人职责,监管
管理委员会                                     日
                                                                                        范围为省属经营性国有资产。

实际控制人报告期内控制的其
                             不适用
他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




                                                                                                                    70
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实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

                           法定代表人/单位负
         法人股东名称                              成立日期            注册资本      主要经营业务或管理活动
                                    责人

                                                                                    项目投资,资产管理(金
                                                                                    融资产管理除外),投资
湖州中植融云投资有限公司   徐绍成              2015 年 04 月 14 日 10000 万人民币
                                                                                    管理,投资咨询(除证
                                                                                    券、期货)。


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                             71
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                           第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。




                                                                                   72
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                            第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。




                                                                                        73
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                     第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                                                     其他
                                                                                                         本期减
                                                                                           本期增持                  增减
                     任职          年                                           期初持股                 持股份               期末持股
 姓名         职务          性别        任期起始日期        任期终止日期                   股份数量                  变动
                     状态          龄                                           数(股)                  数量                数(股)
                                                                                            (股)                   (股
                                                                                                         (股)
                                                                                                                     )

         董事长、
袁仁军               现任 男       49 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日    349,478 2,225,214               0        0 2,574,692
         党委书记

         董事、总
张端清 经理、党      现任 男       57 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日    349,478    684,681              0        0 1,034,159
         委副书记

         副董事
         长、党委
         副书记、
丁建国               现任 男       45 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日    297,053     513,511             0        0    810,564
         纪委书
         记、工会
         主席

陈三联 独立董事      现任 男       56 2019 年 08 月 20 日 2022 年 04 月 29 日          0             0           0        0          0

许永斌 独立董事      现任 男       58 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日          0             0           0        0          0

高凤龙 独立董事      现任 男       55 2019 年 08 月 20 日 2022 年 04 月 29 日          0             0           0        0          0

高伟程 董事          现任 男       44 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日          0             0           0        0          0

李斌     董事        现任 男       57 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日     16,103        100              0        0     16,203

滕振宇 董事          现任 男       46 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日          0             0           0        0          0

         监事会主
刘知豪               现任 男       39 2020 年 03 月 26 日 2022 年 08 月 20 日          0             0           0        0          0
         席

邱海     监事        现任 男       41 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日          0             0           0        0          0

杨建军 监事          现任 男       53 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日          0             0           0        0          0

郑兵     职工监事    现任 男       39 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日     12,000             0     3,800          0      8,200

杨凯     职工监事    现任 男       35 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日      6,984             0           0        0      6,984

徐愧儒 副总经理      现任 男       51 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日    297,053     513,511             0        0    810,564

         副总经
潘洁     理、董事    现任 女       53 2019 年 08 月 20 日 2021 年 04 月 18 日          0    684,681              0        0    684,681
         会秘书

魏勇     副总经理    现任 男       49 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日    297,053    684,681              0        0    981,734


                                                                                                                                   74
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梁靓     副总经理     现任 男        47 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日    297,053    513,511      0     0   810,564

邓朱明 财务总监       现任 男        50 2019 年 08 月 20 日 2022 年 08 月 20 日           0        0       0     0        0

肖志勇 董事           离任 男        52 2017 年 07 月 10 日 2019 年 02 月 19 日           0        0       0     0        0

陈丹红 独立董事       离任 女        56 2016 年 04 月 29 日 2019 年 08 月 20 日           0        0       0     0        0

周莺燕 监事           离任 女        39 2018 年 11 月 13 日 2019 年 08 月 20 日           0        0       0     0        0

肖太庆 监事           离任 男        52 2016 年 04 月 29 日 2019 年 08 月 20 日           0        0       0     0        0

王林     职工监事     离任 男        58 2016 年 04 月 06 日 2019 年 08 月 20 日           0   513,511      0     0   513,511

雷邦景 职工监事       离任 男        40 2016 年 04 月 06 日 2019 年 08 月 20 日           0   171,170      0     0   171,170

         监事会主
姚慧亮                离任 男        48 2019 年 08 月 20 日 2020 年 03 月 09 日           0        0       0     0        0
         席

合计          --           --   --   --             --                  --        1,922,255 6,504,571   3,800    0 8,423,026


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

       姓名           担任的职务             类型                日期                               原因

肖志勇              董事              离任               2019 年 02 月 19 日   工作变动

陈丹红              独立董事          任期满离任         2019 年 08 月 20 日   董事会换届

周莺燕              监事              任期满离任         2019 年 08 月 20 日   监事会换届

肖太庆              监事              任期满离任         2019 年 08 月 20 日   监事会换届

王林                职工监事          任期满离任         2019 年 08 月 20 日   监事会换届

雷邦景              职工监事          任期满离任         2019 年 08 月 20 日   监事会换届

姚慧亮              监事会主席        离任               2020 年 03 月 09 日   工作变动


三、任职情况

       公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职

       1、董事
       袁仁军:男,汉族,1971 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工
商管理硕士,高级经济师。历任浙江物产金属集团有限公司项目配送部责任人,浙江物产金
属集团有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁贸易有限公司总经理,南方建材股份有
限公司董事、总经理,浙江物产国际贸易有限公司党委书记、董事长。现任浙商中拓党委书
记、董事长。
       张端清:男,汉族,1963 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本
科学历,会计师。历任湖南省机电设备公司财务科副科长,湖南物资产业集团有限公司财务

                                                                                                                         75
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处副处长,湖南省金属材料总公司主管财务副总经理,南方建材股份有限公司财务部主任,
浙商中拓党委副书记、工会主席、副总经理、财务总监。现任浙商中拓党委副书记、董事、
总经理。
       丁建国:男,汉族,1975 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕
士,政工师。历任浙江省交通投资集团有限公司党群工作部主管、团工委副书记、团委书
记、工会工委副主任、职工董事、办公室副主任,浙江省交通投资集团有限公司党委工作部
副主任、工会办公室主任,现任浙商中拓党委副书记、副董事长、纪委书记、工会主席。
       陈三联,男,汉族,1964 年 11 出生,中国国籍,无境外永久居留权,无党派,法学本
科,取得独立董事资格证、律师资格证。历任《律师与法制》杂志编辑部主任、副主编,浙
江凯麦律师事务所律师,浙江省律师协会副秘书长、秘书长。现任浙江省律师协会副会长、
浙江工业大学法学院客座教授、上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁
员,嘉凯城(000918)、恒逸石化(000703)、东尼电子(603595)及浙商中拓独立董事。
       许永斌,男,汉族,1962 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,管
理学博士、会计学二级教授、博士生导师,取得独立董事资格证。历任杭州商学院讲师、副
教授,浙江工商大学财务与会计学院院长。许永斌先生入选浙江省高校中青年学科带头人、
浙江省新世纪 151 人才工程人才、浙江省“五个一批”人才。现任浙江工商大学二级教授、博
士生导师,宁波舟山港(601018)、永太科技(002326)、三美股份(603379)、杭州联合农
村商业银行股份有限公司、浙商中拓(000906)独立董事,同时兼任中国会计学会理事、中
国审计学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长。
       高凤龙,男,汉族,1965 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,无党派,硕士
研究生学历,取得独立董事资格证。历任南开大学经济学院金融学系教师,深圳金融工程学
院聘任教授,天津环球磁卡股份有限公司董事、董事会秘书、助理总经理,新疆众和股份有
限公司董事,天津一汽夏利股份有限公司独立董事,天津滨海投资集团股份有限公司监事,
四川四海食品科技股份有限公司顾问、独立董事。现任南开大学金融学院应用金融系副教
授、硕导,浙商中拓独立董事。
       高伟程:男,汉族,1976 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,南
开大学金融学硕士。曾先后在中国工商银行杭州分行、华西证券投资银行部、渤海银行总行
风险管理部、新时代证券投资银行部、中银国际证券投资银行部、中植集团等公司从事企业
融资、风险管理、企业上市保荐等工作,拥有 10 年以上的多领域金融工作经验。现任广东
万城万充电动车运营股份有限公司副董事长、总裁,德泓国际(834086)董事,浙商中拓董
事。
       李斌:男,汉族,1963 年 01 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,研究
生,国际商务师。历任湖南华升集团株洲锑冶有限责任公司董事长,湖南华升集团华宇公司
经理,湖南华升集团所属深圳新世瑞投资有限公司总经理,湖南华升工贸有限公司副总经理

                                                                                            76
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(兼),湖南华升益鑫泰股份有限公司副总经理,湖南同力商贸控股集团有限公司党委委员、
纪委书记、工会主席、职工董事,湖南同力商贸控股集团有限公司党委副书记、纪委书记、
工会主席、职工董事(2010.02 更名为湖南新物产集团有限公司)。现任浙商中拓董事、湖南
新物产集团党委书记、纪委书记、工会主席、执行董事(法人代表),主持湖南新物产集团
全面工作,同时兼任湖南同力投资有限公司董事长、总经理。
    滕振宇:男,汉族,1974 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共预备党
员,会计硕士,高级会计师,历任浙江省机关事务管理局所属大华饭店及后勤发展中心财务
主管,浙江省电信实业集团所属钱塘旅业资产管理(集团)公司财务部会计经理、资产运营经
理,浙江省交通投资集团舟山跨海大桥、浙东公司项目办副主任、计划财务部经理、内部审
计部经理,浙江省交通投资集团公司产业投资管理部主管,现任浙江省交通投资集团有限公
司产业投资管理二部副总经理,浙江交科股份有限公司董事、浙江交工集团股份有限公司董
事,浙商中拓董事。
    2、监事
    刘知豪:男,汉族,1981 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕
士学历,经济师。历任浙江省商业集团有限公司资产业务部副总经理,浙江浙商文化发展有
限公司董事、常务副总经理(主持工作),浙江省商业集团有限公司董事会秘书、办公室主
任,浙商控股集团有限公司总经理、党委副书记,浙江省交通投资集团有限公司产业投资一
部总经理。现任浙江省交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部总经理、浙商中拓监事
会主席。
    邱海:男,汉族,1979 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,会计
师。历任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部主管、浙江高速物流有限公司监事。现任
浙江省交通投资集团有限公司财务管理部总经理助理、浙江宁波甬台温高速公路有限公司监
事、浙江台州甬台温高速公路有限公司监事、浙江杭绍甬高速公路有限公司监事、浙商中拓
监事。
    杨建军:男,土家族,1967 年 01 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,
硕士,高级会计师;历任湘西自治州塑料厂会计,吉首大学数学与计算机系讲师,湖南湘泉
集团有限公司副总经理,酒鬼酒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。现任浙商中拓监
事、湖南同力投资有限公司董事,湖南新物产集团党委委员、副总经理、总会计师。
    郑兵:男,汉族,1981 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士
研究生。历任长沙浦星物流有限公司人事行政部经理;湖南高星物流园开发有限公司综合管
理部经理、仓储中心和加工中心主任;浙商中拓物流管理部物流主管;现任浙商中拓经营管
理部商务模式研究中心研究员、浙商中拓职工监事。
    杨凯:男,汉族,1985 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科
学历。历任齐齐哈尔轨道交通装备有限公司冲压车间计划员,重庆中拓钢铁有限公司综合管

                                                                                          77
                                                 浙商中拓集团股份有限公司 2019 年年度报告全文



理部负责人、浙商中拓工程配送事业部商务主管;现任浙商中拓工程物资事业部运营管理中
心责任人、浙商中拓职工监事。
     3、高级管理人员
     张端清,详见“董事”。
     徐愧儒,男,汉族,1969 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕
士,炼钢工程师。历任涟钢集团二炼钢厂技术员、工程师、炼钢车间主任(兼党支部书
记);涟钢集团(华菱涟钢)销售部业务员、片区组长、分公司经理、副部长、部长(兼党
委书记);浙江京杭控股集团有限公司总经理;物产中拓集团股份有限公司党委委员、副总
经理。现任浙商中拓党委委员、副总经理。
     潘洁,女,汉族,1966 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,学士
学位,经济师,取得上市公司董事会秘书资格证书。历任南方建材股份有限公司投资证券部
证券业务主管、副主任、主任,物产中拓股份有限公司投资部经理、证券事务代表、职工监
事、纪委书记、工会主席、党委委员、副总经理、董事会秘书。现任浙商中拓党委委员、副
总经理、董事会秘书。
     魏勇,男,汉族,1971 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕
士。历任东方汽轮机厂主机一分厂技术员,深圳华为技术有限公司供应链工程师,东方汽轮
机厂工艺处工程师,上海瀚资软件咨询有限公司咨询实施部应用顾问、项目经理、咨询经
理,浙江物产金属集团有限公司信息部信息总监,浙江物产信息技术有限公司副总经理。现
任浙商中拓副总经理。
     梁靓,男,汉族,1973 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科
学历,营销师。历任浙江省金属材料公司业务员,浙江物产金属集团有限公司经理助理,江
苏中创金属有限公司总经理,浙江物产金属薄板有限公司总经理,湖北中拓博升钢铁贸易有
限公司副总经理、总经理、浙商中拓总经理助理。现任浙商中拓党委委员、副总经理。
     邓朱明,男,汉族,1970 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大
学本科,高级会计师。历任浙江省火电建设公司财务处会计、浙江省经济建设投资公司计划
财务部会计、浙江省发展投资集团有限公司财务审计部、财务结算中心主任兼会计主管、浙
江省经济建设投资公司总经理助理兼计划财务部经理、浙江省铁路投资集团有限公司财务管
理部副经理、浙江省交通投资集团有限公司财务管理中心副总经理、浙江宁波甬台温高速公
路有限公司监事、浙江台州甬台温高速公路有限公司监事、浙江杭绍甬高速公路公司监事。
现任浙商中拓党委委员、财务总监。



在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用



                                                                                          78
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                                                                                                              在股东单位是否
 任职人员姓名          股东单位名称          在股东单位担任的职务       任期起始日期        任期终止日期
                                                                                                               领取报酬津贴

                                             产业投资管理二部副总
滕振宇          浙江省交通投资集团有限公司                           2018 年 02 月 01 日                      是
                                             经理

                                                                                           2019 年 12 月 01
                                             产业投资一部总经理      2019 年 09 月 01 日                      是
                                                                                           日
刘知豪          浙江省交通投资集团有限公司
                                             战略发展与法律事务部
                                                                     2019 年 12 月 01 日                      是
                                             总经理

邱海            浙江省交通投资集团有限公司 财务管理部总经理助理 2019 年 03 月 01 日                           是

李斌            湖南同力投资有限公司         董事长、总经理          2019 年 03 月 01 日                      否

杨建军          湖南同力投资有限公司         董事                    2017 年 07 月 01 日                      否

在股东单位任
                无
职情况的说明

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                                                                              在其他单位
                                                    在其他单位担任
 任职人员姓名             其他单位名称                                 任期起始日期        任期终止日期       是否领取报
                                                           的职务
                                                                                                                   酬津贴

                浙江交科股份有限公司                董事             2018 年 09 月 01 日                      否
滕振宇
                浙江交工集团股份有限公司            董事             2018 年 11 月 01 日                      否

                广东万城万充电动车运营股份有限
                                                    副董事长,总裁 2019 年 01 月 05 日                        是
高伟程          公司

                德泓国际(834086)                  董事             2017 年 01 月 24 日                      否

                                                    总经理、党委副
刘知豪          浙商控股集团有限公司                                 2018 年 09 月 01 日 2019 年 09 月 01 日 是
                                                    书记

                                                    党委书记、纪委
                                                    书记、工会主
                湖南新物产集团有限公司                               2019 年 08 月 01 日                      是
李斌                                                席、执行董事
                                                    (法人代表)

                湖南省同力循环经济发展有限公司 监事                  2013 年 01 月 01 日                      否

                                                    党委委员、副总
杨建军          湖南新物产集团有限公司                               2009 年 08 月 01 日                      是
                                                    经理、总会计师

                浙江宁波甬台温高速公路有限公司 监事                  2019 年 02 月 01 日                      否

邱海            浙江台州甬台温高速公路有限公司 监事                  2019 年 02 月 01 日                      否

                浙江杭绍甬高速公路有限公司          监事             2019 年 02 月 01 日                      否

                浙江工业大学法学院                  客座教授         2012 年 07 月 01 日                      否
陈三联
                上海国际经济贸易仲裁委员会          仲裁员           2012 年 05 月 01 日                      是



                                                                                                                        79
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                 杭州仲裁委员会                     仲裁员           2009 年 07 月 01 日                        是

                 嘉凯城(000918)                   独立董事         2016 年 04 月 01 日                        是

                 恒逸石化(000703)                 独立董事         2017 年 08 月 01 日                        是

                 东尼电子(603595)                 独立董事         2015 年 09 月 01 日                        是

                 浙江省律师协会                     副会长           2019 年 06 月 01 日                        是

高凤龙           南开大学金融学院应用金融系         副教授、硕导     1997 年 12 月 01 日                        是

                                                    二级教授、博士
                 浙江工商大学财务与会计学院                          2003 年 09 月 01 日                        是
                                                    生导师

                 宁波舟山港(601018)               独立董事         2015 年 04 月 01 日                        是

                 永太科技(002326)                 独立董事         2019 年 07 月 01 日                        是

                 三美股份(603379)                 独立董事         2016 年 05 月 01 日                        是

许永斌           杭州联合农村商业银行股份有限公
                                                    独立董事         2018 年 11 月 01 日                        是
                 司

                 中国会计学会                       理事             2003 年 01 月 01 日                        否

                 中国审计学会                       理事             2014 年 01 月 01 日                        否

                 浙江省会计学会                     副会长           2007 年 01 月 01 日                        否

                 浙江省审计学会                     副会长           2016 年 01 月 01 日                        否

在其他单位任
                 无
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

     根据公司制订的《公司董事、监事报酬方案》与《公司高层管理人员薪酬与考核管理办
法》,由董事会薪酬与考核委员会根据公司董事、监事、高级管理人员的任职和工作情况,
提出薪酬分配方案。高级管理人员绩效考核数据的收集、实际年薪总额的计算由公司人力资
源部负责实施,报经董事会薪酬与考核委员会审核通过并完成正常支付。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                                单位:万元

                                                                               从公司获得的税前报酬 是否在公司关联
    姓名               职务                  性别    年龄        任职状态
                                                                                           总额               方获取报酬

袁仁军      董事长、党委书记            男                 49 现任                                214.67 否

            董事、总经理、党委副书
张端清                                  男                 57 现任                                214.67 否
            记




                                                                                                                           80
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            副董事长、党委副书记、
丁建国                                   男                            45 现任                                 136.55 否
            纪委书记、工会主席

陈三联      独立董事                     男                            56 现任                                      8.73 是

许永斌      独立董事                     男                            58 现任                                      3.66 是

高凤龙      独立董事                     男                            55 现任                                      8.73 否

高伟程      董事                         男                            44 现任                                      7.46 是

李斌        董事                         男                            57 现任                                      3.66 是

滕振宇      董事                         男                            46 现任                                        0是

刘知豪      监事会主席                   男                            39 现任                                        0是

邱海        监事                         男                            41 现任                                        0是

杨建军      监事                         男                            53 现任                                      2.73 是

郑兵        职工监事                     男                            39 现任                                  21.52 否

杨凯        职工监事                     男                            35 现任                                  38.58 否

徐愧儒      副总经理                     男                            51 现任                                 209.24 否

潘洁        副总经理、董事会秘书         女                            53 现任                                 199.37 否

魏勇        副总经理                     男                            49 现任                                 149.28 否

梁靓        副总经理                     男                            47 现任                                 252.04 否

邓朱明      财务总监                     男                            50 现任                                  63.94 否

肖志勇      董事                         男                            52 离任                                       0.5 是

陈丹红      独立董事                     女                            56 离任                                      5.33 是

周莺燕      监事                         女                            39 离任                                        0是

肖太庆      监事                         男                            52 离任                                        4是

王林        职工监事                     男                            58 离任                                 230.33 否

雷邦景      职工监事                     男                            40 离任                                  64.46 否

姚慧亮      监事会主席                   男                            48 离任                                        0是

合计                     --                       --              --             --                           1,839.45           --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                  单位:股

                              报告                报告期内
                                                                                                      报告期新 限制性股
                              期内 报告期内 已行权股 报告期末 期初持有 本期已解                                                  期末持有
                                                                                                      授予限制 票的授予
   姓名           职务        可行 已行权股 数行权价 市价(元/ 限制性股 锁股份数                                                 限制性股
                                                                                                      性股票数 价格(元/
                              权股      数         格(元/             股)      票数量      量                                   票数量
                                                                                                         量           股)
                               数                      股)

           董事长、党委
袁仁军                              0         0               0           5.89    349,478         0             0         3.81        349,478
           书记


                                                                                                                                           81
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           董事、总经
张端清     理、党委副书        0         0          0           5.89    349,478         0        0           3.81    349,478
           记

           副董事长、党
           委副书记、纪
丁建国                         0         0          0           5.89    297,053         0        0           3.81    297,053
           委书记、工会
           主席

徐愧儒     副总经理            0         0          0           5.89    297,053         0        0           3.81    297,053

魏勇       副总经理            0         0          0           5.89    297,053         0        0           3.81    297,053

梁靓       副总经理            0         0          0           5.89    297,053         0        0           3.81    297,053

合计              --           0         0     --          --          1,887,168        0        0      --          1,887,168

                          2018 年 5 月 22 日,公司 2017 年限制性股票激励计划授予登记完成,向 87 名激励对象以 5.22
                          元/股价格授予 A 股普通股 1,147.9335 万股, 2017 年、2018 年度权益分派方案实施后授予价
备注(如有)              格变更为 3.81 元/股。本次授予的限制性股票的上市日为 2018 年 5 月 23 日。本计划授予的限
                          制性股票自完成登记之日起满 24 个月后,激励对象在未来 36 个月内分三期解除限售,首个解
                          除限售期为 2020 年 5 月 23 日至 2021 年 5 月 22 日。


五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                                               295

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                                         1,493

在职员工的数量合计(人)                                                                                               1,788

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                                           2,286

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                                       260

                                                        专业构成

                        专业构成类别                                               专业构成人数(人)

生产人员                                                                                                                 115

销售人员                                                                                                               1,029

技术人员                                                                                                                  56

财务人员                                                                                                                 191

行政人员                                                                                                                 397

合计                                                                                                                   1,788

                                                        教育程度

教育程度类别                                                数量(人)

研究生                                                                                                                   175




                                                                                                                           82
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本科                                                                                      939

大专                                                                                      370

大专以下                                                                                  304

合计                                                                                    1,788


2、薪酬政策

      公司根据行业特性和发展阶段,按照“优于同行”目标定位,落实以贡献和价值为核心、
“能多能少”的薪酬激励体系,实现考核激励与市场接轨、与行业相符、与地域相适、与业绩
匹配的策略。同时加强工资总额筹划运用和执行过程管控,强化公司人力成本的预、结算管
理。落实工效联动机制,根据经营目标达成调整薪点值、提高薪酬水平,保持员工薪酬与公
司发展同向增长,使员工即期利益和企业持续发展相结合。

3、培训计划

    公司围绕锻造“六有”中拓铁军人才队伍建设目标,通过筹建浙商中拓“创享”学院、完善
线上双平台学习项目,着力打造“中拓课堂”培训体系,力求培训学习与人才发展相结合、线
上学习与线下实践相结合、管理能力培养与专业技能提升相结合,促进员工的发展和企业整
体竞争力的提升。结合能力素质模型项目成果,开展各层级领导力专项培训和针对性专题教
学。2019年累计开展股份公司级培训项目30项,受训学员达2230人次(含网络商学院),受
训学员总课时达到13854小时。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                           83
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                                   第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及中国证监会发布的
有关上市公司治理规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,自觉履行信息披露义
务,促进公司规范化运作水平。
    报告期内,公司不断推进完善规范运作,完善内部控制制度,保护公司及投资者合法权
益。依据近年来证监会、深交所新颁布的一系列法律法规、规范性文件,研究对照同行上市
公司及优秀国有上市公司内控治理案例,公司及时修订各项内控制度,切实提升公司内部控
制水平。
    报告期内,公司严格按照《公司章程》等有关规定召开股东大会、董事会、监事会、办
公会议,充分发挥独立董事作用,有效维护了全体股东利益。公司认真及时履行信息披露义
务,保证信息披露内容真实、准确和完整,没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的
情形。报告期内,公司依据国家相关法律法规,结合公司经营实际需要,制订了《公司期权
管理办法》,防范公司日常经营过程中的价格波动风险,实现稳健经营。
           1、关于股东及股东大会
    公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会,报告
期内共召开 6 次股东大会,股东大会的召集、召开均合法合规,在审议关联交易事项时,关
联股东回避表决,不存在损害中小股东利益的情形。股东大会均开放网络投票,保障股东尤
其是中小股东能够充分行使股东权利。
           2、关于董事及董事会
    报告期内,公司共召开 10 次董事会会议,审议 66 项议案。董事会的召集、召开、投
票、表决等程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求。公司董事会成员
均能够勤勉尽责,亲自出席董事会、股东大会,认真审议有关议案。公司独立董事能够独立
履行职责,对关联交易事前认可,对重大事项发表独立意见,切实维护公司和股东权益。
           3、关于监事及监事会
    报告期内,公司共召开 9 次监事会会议,监事会的召集、召开等事项均符合相关法律、
法规的要求。监事会成员能够认真履行法律、法规规定的职责和义务,积极参与公司重大事
项审议,列席公司股东大会和董事会,检查公司财务状况并对董事会编制的定期报告、重大
投资等重要议案进行审核,切实维护公司及股东合法权益。
           4、关于办公会议

                                                                                          84
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       报告期内,公司共组织召开办公会议 49 次,审议 132 项议案。办公会议主要审议须提
交董事会、股东大会审议的议案及项目投资、人事任免等日常经营管理有关议案。办公会议
有效发挥了分级决策机制对公司治理的管控作用。
              5、关于信息披露与投资者关系管理
       报告期内,公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》的要求进行信息披露,公告刊
登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网,保证
公司股东能及时、准确地获得公司相关信息。同时,公司还通过现场接待、电话、网络平
台、邮件等方式与投资者保持沟通,积极维护投资者关系。
              6、关于公司合规培训工作
       公司致力于不断提高公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及上市公
司工作人员的规范运作意识。报告期内组织公司董监高及有关工作人员参加监管部门、行业
协会组织的各类规范治理培训及学习交流会议 14 次;日常通过电子邮件、文件传阅形式组
织学习深交所、当地证监局下发的各类规范通知文件;新《证券法》正式实施背景下,公司
重点加强合规治理、信息披露等法律法规及规范性文件的学习培训,持续建立内部宣贯及分
享机制,强化对子公司规范治理的指导督促,使合法、合规理念深入人心。


公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

       报告期内,公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能够保持独立
性。
       1、业务方面:本公司业务独立,设有独立的业务部门,并建立了独立的购销体系和经
营管理制度。
       2、人员方面:本公司的劳动、人事及工资管理独立,公司总经理、副总经理及其他高
级管理人员在本公司领取薪酬,未在股东单位担任董事以外的重要职务;控股股东推荐董
事、监事通过合法程序进行,没有干预公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情
况。
       3、资产方面:本公司资产独立完整、权属清晰,拥有独立的生产、购销系统和配套设
施;控股股东没有违规占用公司的资金、资产及其他资源。
       4、机构方面:本公司具有完整、独立的法人治理结构,公司的股东大会、董事会、监
事会、经营管理机构等均依法设立,规范运作;控股股东没有干预公司的机构设置,控股股
东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系;控股股东没有干预公司的生产

                                                                                                         85
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经营活动;公司的生产经营和办公机构与控股股东分开。
     5、财务方面:公司设立了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和健全的财
务管理制度,运行规范;财务人员均系本公司专职工作人员,与控股股东没有任何人事关
系;公司开设独立的银行账户,并独立核算、独立纳税,不存在与控股股东共用银行账户的
情况。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

                                       控股
                                                                                                      工作进度及后续计
     问题类型         控股股东名称     股东                   问题成因                    解决措施
                                                                                                                划
                                       性质

                                              根据浙江省人民政府国有资产监督管理委 浙江省交
                                              员会(以下简称“浙江省国资委”)于 2018 通投资集
                                              年 4 月 4 日出具的《浙江省国资委关于将 团有限公
                                              省商业集团公司整体划入省交通集团公司 司承诺在
                                              的通知》(浙国资产权〔2018〕11 号),浙 2022 年 12
                                              江省国资委将其持有的浙江省商业集团有 月 31 日之
                    浙江省交通投资集                                                                  按计划解决同业竞
同业竞争                               其他 限公司(以下简称“省商业集团”)100%股 前解决浙
                    团有限公司                                                                        争问题
                                              权无偿划转至浙江省交通投资集团有限公 商控股及
                                              司。上述无偿划转完成后,省商业集团成 其控制的
                                              为本承诺人控制的子企业。省商业集团下 企业与上
                                              属浙商控股集团有限公司及其控制的企业 市公司的
                                              经营的煤炭等贸易业务与上市公司经营的 同业竞争
                                              业务存在同业竞争关系。                     问题。


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


     会议届次          会议类型      投资者参与比例        召开日期          披露日期                披露索引

                                                                                        详见公司 2019 年 1 月 12 日巨潮
2019 年第一次临时                                                           2019 年 01 资讯网(www.cninfo.com.cn)
                    临时股东大会               47.56% 2019 年 01 月 11 日
股东大会                                                                    月 12 日    2019-02《2019 年第一次临时股
                                                                                        东大会决议公告》

                                                                                        详见公司 2019 年 3 月 27 日巨潮
2019 年第二次临时                                                           2019 年 03 资讯网(www.cninfo.com.cn)
                    临时股东大会               60.67% 2019 年 03 月 26 日
股东大会                                                                    月 27 日    2019-17《2019 年第二次临时股
                                                                                        东大会决议公告》




                                                                                                                       86
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                                                                                          详见公司 2019 年 5 月 11 日巨潮
2019 年第三次临时                                                             2019 年 05 资讯网(www.cninfo.com.cn)
                     临时股东大会                44.60% 2019 年 05 月 10 日
股东大会                                                                      月 11 日    2019-32《2019 年第三次临时股
                                                                                          东大会决议公告》

                                                                                          详见公司 2019 年 6 月 12 日巨潮
2018 年年度股东大                                                             2019 年 06 资讯网(www.cninfo.com.cn)
                     年度股东大会                57.76% 2019 年 06 月 11 日
会                                                                            月 12 日    2019-40《2018 年年度股东大会
                                                                                          决议公告》

                                                                                          详见公司 2019 年 8 月 21 日巨潮
2019 年第四次临时                                                             2019 年 08 资讯网(www.cninfo.com.cn)
                     临时股东大会                57.28% 2019 年 08 月 20 日
股东大会                                                                      月 21 日    2019-54《2019 年第四次临时股
                                                                                          东大会决议公告》

                                                                                          详见公司 2019 年 10 月 17 日巨
2019 年第五次临时                                                             2019 年 10 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
                     临时股东大会                44.10% 2019 年 10 月 16 日
股东大会                                                                      月 17 日    2019-66《2019 年第五次临时股
                                                                                          东大会决议公告》


2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

                                                                                              是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                           出席股东大会
  独立董事姓名                                                                                未亲自参加董
                    加董事会次数    会次数       加董事会次数      会次数            数                            次数
                                                                                                  事会会议

陈三联                        10             3               7                0             0否                            3

许永斌                         3             1               2                0             0否                            0

高凤龙                        10             5               5                0             0否                            5

陈丹红                         7             3               4                0             0否                            4

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
√ 是 □ 否

              独立董事姓名                       独立董事提出异议的事项                           异议的内容


                                                                                                                           87
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                                                                       本次交易相关议案中,标的资产尚未经
                                    《关于公司符合发行股份购买资产条件 审计、评估,标的资产交易价格尚未确
陈三联
                                    的议案》等 14 项相关议案           定,故暂时无法对本次交易相关议案发
                                                                       表独立意见。

                                    公司拟向浙江交通集团以发行股份方式收购浙江海运集团 100%的股权暨关联交
独立董事对公司有关事项提出异议的说 易事项:
明                                  独立董事陈三联对相关议案投弃权票,弃权理由:本次发行股份购买资产有关议
                                    案中,标的资产未经审计、评估,标的资产交易价格尚未确定。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
     公司独立董事根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及有关法律法规的规定
和要求,认真履行法律、法规、公司章程及独立董事制度等赋予的职责,按要求出席了公司董事会会议和列席公司股东大
会,检查和指导公司生产经营工作,对重要事项发表了独立意见,对公司重要经营事项提出建议或意见并被公司采纳,履
行职责过程中做到了勤勉、忠实、尽责,充分发挥独立董事作用,有效维护上市公司和广大股东的利益。




六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设的战略委员会履职情况
报告期内,战略委员会对设立江西中拓、公司拟竞买土地使用权用于新建总部基地、投资建设公司总部大
楼、公司发行股份购买资产等事项进行审议。
(1)2019年1月22日,公司第六届董事会战略委员会2019年第一次会议审议通过了《关于投资设立江西中
拓再生金属有限公司的议案》,并同意将该议案提交公司第六届董事会2019年第一次临时会议审议。
(2)2019年2月21日,公司第六届董事会战略委员会2019年第二次会议审议通过了《关于公司拟竞买土地
使用权用于新建总部基地的议案》,并同意将该议案提交公司第六届董事会2019年第二次临时会议审议。
(3)2019年9月25日,公司第七届董事会战略委员会2019年第一次会议审议通过了《关于投资建设公司总
部大楼的议案》,同意将该议案提交公司第七届董事会2019年第一次临时会议审议。
(4)2019年10月25日,公司第七届董事会战略委员会2019年第二次会议审议通过了《关于公司发行股份购
买资产相关议案》,同意将议案提交公司第七届董事会第二次会议审议。

2、董事会下设的提名委员会履职情况
报告期内,提名委员会对公司第七届董事会董事候选人以及高级管理人员的任职资格进行了审议。
(1)2019年8月2日,公司第六届董事会提名委员会2019年第一次会议审议通过了《关于提名公司第七届董
事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名袁仁军
先生、张端清先生、丁建国先生、高伟程先生、李斌先生、滕振宇先生为公司第七届董事会非独立董事候
选人,提名陈三联先生、许永斌先生、高凤龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并同意将上述议
案提交第六届董事会2019年第五次临时会议审议。
(2)2019年8月20日,公司第七届董事会提名委员会2019年第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意将议


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案提交公司第七届董事会第一次会议审议。

3、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况
报告期内,董事会薪酬与考核委员会对公司限制性股票激励回购有关事项、董事、监事及高级管理人员薪
酬政策与方案等事项进行审议,并指导完善公司薪酬体系。
(1)2019年3月26日,第六届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议审议通过了公司董事、监事、高
级管理人员2018年薪酬结算数据。经审核,年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、
合理,符合公司有关薪酬政策、考核标准。
(2)2019年5月10日,公司第六届董事会薪酬与考核委员会2019年第二次会议审议通过了《关于调整2017
年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》,
并同意将该议案提交公司第六届董事会2019年第三次临时会议审议。
(3)2019年8月20日,第七届董事会薪酬与考核委员会2019年第一次会议审议通过了《关于公司董事、监
事报酬方案的议案》,同意将议案提交第七届董事会第一次会议审议。

4、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
报告期内,审计委员会对以下事项进行审议:
(1)审计委员会根据公司2018年度报告披露时间安排及实际情况,与负责公司年度审计工作的大华会计
师事务所协商确定了2018年度财务报告审计工作的时间安排。
(2)2019年1月14日,在年审签字会计师进场前,公司以通讯方式召开审计委员会与大华会计师事务所的
年报审计沟通会,与会人员就审计的人员安排、时间计划、审计重点取得了一致意见。审计委员会要求会
计师事务所充分发挥审计的公正和监督作用,保证公司审计报告质量。审计委员会成员审阅了公司编制的
2018年度财务会计报表,并出具了书面审阅意见。
(3)2019年2月21日,公司第六届董事会审计委员会2019年第一次会议审议通过了《关于预计公司2019年
度日常关联交易的议案》《关于放弃控股子公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》,同意将该
议案提交第六届董事会2019年第二次临时会议审议。
(4)2019年3月7日,公司安排年报审计现场沟通会议,审计委员会、公司管理层与大华会计师事务所就审
计中发现的问题和关注的重大事项进行了沟通和讨论。审计委员会成员再次审阅了公司财务报表,认为经
年审注册会计师出具初步审计意见的财务报表,在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状
况以及2018年度的经营成果和现金流量。
(5)2019年3月26日,第六届董事会审计委员会2019年第二次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的
议案》《公司2018年年度报告全文及摘要》《公司2018年度审计工作的报告》《公司2018年度内部控制评
价报告》及《关于公司2019年度拟继续开展商品套期保值业务的议案》,同意将议案提交第六届董事会第
十一次会议审议。
(6)2019年6月11日,公司第六届董事会审计委员会2019年第三次会议审议通过了《关于拟与浙江中拓融
资租赁有限公司开展应收账款保理暨关联交易的议案》,同意将该议案提交第六届董事会2019年第四次临
时会议审议。
(7)2019年8月2日,第六届董事会审计委员会2019年第四次会议审议通过了《关于与浙江省交通投资集团
财务有限责任公司继续签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于<浙江省交通投资集团财务公司风
险持续评估报告>的议案》《关于<公司在浙江省交通投资集团财务公司开展存款等金融业务的应急风险处
置预案>的议案》和《关于公司为参股子公司浙江中拓融资租赁有限公司提供关联担保的议案》,同意将议
案提交第六届董事会2019年第五次临时会议审议。
(8)2019年10月25日,第七届董事会审计委员会2019年第一次会议审议通过了公司发行股份购买资产暨
关联交易系列事项,同意将议案提交第七届董事会第二次会议审议。



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七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

    公司重视对高级管理人员的绩效考评工作,根据《高层管理人员薪酬与考核管理办法》,
每年度根据公司经营业绩、高级管理人员的任职和工作情况进行综合考核,以考评结果作为
高级管理人员年薪核定的主要计算依据。持续加强对公司中高级管理人员的中长期激励机制
建设,结合国家政策开展股票期权等中长期激励,有效地调动公司高级管理人员的积极性和
创造性。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2020 年 04 月 29 日

                                     《浙商中拓集团股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》(详见 2020 年 4 月 29
内部控制评价报告全文披露索引
                                     日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊载的报告全文)

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                        100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                            非财务报告

                                     财务报告重大缺陷的迹象包括:公司董     非财务报告重大缺陷的迹象包括:严
                                     事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公 重违反法律、法规、规章等,导致政
                                     司更正已公布的财务报告、注册会计师发 府或监管机构的调查,并被处以罚款
                                     现的却未被公司内部控制识别的当期财务 或罚金,或被限令行业退出、吊销营
定性标准                             报告中的重大错报、审计委员会和纪检审 业执照、强制关闭等;存在重大或灾
                                     计部对公司的对外财务报告和财务报告内 难性的环境损害,职工或公民健康问
                                     部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹 题突出,导致多位职工或公民死亡;
                                     象包括:未依据公认会计准则选择和应用 负面消息在全国范围内流传,引起政
                                     会计政策、未建立反舞弊程序和控制措     府部门或监管机构关注并展开调查,



                                                                                                               90
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                               施、对于非常规或特殊交易的账务处理没 对企业声誉造成重大损害,在较长时
                               有建立相应的控制机制或没有实施且没有 间内无法消除;中高级管理人员或关
                               相应的补偿性控制、对于期末财务报告过 键岗位人员纷纷流失;公司缺乏“三重
                               程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理 一大”民主决策程序。非财务报告重要
                               保证编制的财务报表达到真实完整的目       缺陷的迹象包括:违反法律、法规、
                               标。财务报告一般缺陷是指除重大缺陷和 规章、政府政策、其他规范性文件
                               重要缺陷之外的其他控制缺陷。             等,导致地方政府或监管机构的调
                                                                        查,并被处以罚款或罚金,或被责令
                                                                        停业整顿等;环境存在比较严重的破
                                                                        坏,影响多位职工或公民健康;负面
                                                                        消息在某区域流传,企业声誉受到严
                                                                        重损害;中高级管理人员或关键岗位
                                                                        人员流失较严重;决策程序不科学,
                                                                        导致决策失误、投资失败。非财务报
                                                                        告一般缺陷的迹象包括:违反法律、
                                                                        法规、规章、政府政策、其他规范性
                                                                        文件等,导致地方政府或监管机构的
                                                                        调查,并被处以罚款或罚金;对环境
                                                                        或公民健康造成一定影响;负面消息
                                                                        引起企业所在地的地方媒体关注,但
                                                                        并未公开报道,企业声誉受到轻微损
                                                                        害;中高级管理人员或关键岗位人员
                                                                        存在流失现象;没有形成“三重一大”
                                                                        决策过程文档。

                               内部控制缺陷可能导致或导致的错报与利
                               润表相关的,以营业收入指标衡量。如果
                               该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
                               务报告错报金额小于营业收入的 0.1%
                               (不含),则认定为一般缺陷;如果超过 内部控制缺陷可能导致公司经济损失
                               营业收入 0.1%(含),小于 0.5%(含), 的,以资产总额指标衡量。因内控缺
                               则认定为重要缺陷;如果超过营业收入       陷导致经济损失金额小于资产总额
                               0.5%(不含)则认定为重大缺陷。内部控 0.2%(不含),则认定为一般缺陷;如
定量标准
                               制缺陷可能导致或导致的错报与资产管理 果超过资产总额 0.2%(含),小于 1%
                               相关的,以资产总额指标衡量。如果该缺 (含),则认定为重要缺陷;如果超过
                               陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报 资产总额 1%(不含),则认定为重大
                               告错报金额小于资产总额的 0.5%(不        缺陷。
                               含),则认定为一般缺陷;如果超过资产
                               总额 0.5%(含),小于 1%(含),则认定
                               为重要缺陷;如果超过资产总额 1%(不
                               含)则认定为重大缺陷。

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                   0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                 0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                   0


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非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                    0


十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

                                       内部控制审计报告中的审议意见段

大华会计师事务所认为,公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有
效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况           披露

内部控制审计报告全文披露日期 2020 年 04 月 29 日

                               《浙商中拓集团股份有限公司内部控制审计报告》(详见 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网
内部控制审计报告全文披露索引
                               http://www.cninfo.com.cn 上刊载的内部控制审计报告全文)

内控审计报告意见类型           标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷     否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否




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                                第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券





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浙商中拓集团股份有限公司
2019 年度
财务报表附注




                           第十二节 财务报告

一、 审计报告

审计意见类型                           标准的无保留意见
审计报告签署日期                       2020 年 04 月 27 日
审计机构名称                           大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号                           大华审字[2020]008078 号
注册会计师姓名                         潘建红 徐霖霖


浙商中拓集团股份有限公司全体股东:

      (一) 审计意见

      我们审计了浙商中拓集团股份有限公司(以下简称浙商中拓)财
务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公
司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

      我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制,公允反映了浙商中拓 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司
财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

      (二) 形成审计意见的基础

      我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计
报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我
们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独
立于浙商中拓,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们
获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

      (三) 关键审计事项
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浙商中拓集团股份有限公司
2019 年度
财务报表附注



      关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最
为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审
计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

      我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

      1.       收入确认

      2.       应收款项坏账准备

       (一)      收入确认

      1.       事项描述

      如财务报表附注八注释 46 所述,浙商中拓 2019 年度营业收入
7,346,391.40 万元,本期营业收入较上期增长 16.07%;由于收入对
浙商中拓财务报表的重要性,管理层在收入的确认和列报时可能存在
重大错报风险,因此我们将收入确认认定为关键审计事项。

      2.       审计应对

      我们对于浙商中拓所实施的重要审计程序包括:

      (1)      了解和评估销售收入确认相关内部控制的设计合理性,
并测试了内部控制运行的有效性;

      (2)      检查收入与成本配比情况,对收入和成本执行分析性复
核;

      (3)      获取与重要客户签订的合同及协议,并对合同中约定的
资金支付、交货事项等关键条款进行分析;

      (4)      检查交易过程中的单据,包括提货单、送货单、收货确
认函、销售发票、资金收付凭证等,确认交易是否真实;

      (5)      执行截止性测试,将资产负债表日前后确认的收入与交

                                                               95
浙商中拓集团股份有限公司
2019 年度
财务报表附注



易中的提货单等支持性文件进行核对,以评估收入是否在正确的期间
确认。

      基于已执行的审计工作,我们认为收入确认符合浙商中拓的会计
政策。

       (二)      应收款项坏账准备

      1.事项描述

      如财务报表附注八注释 4、注释 7 所述,截至 2019 年 12 月 31
日,浙商中拓应收账款、其他应收款账面价值合计 309,103.26 万元,
占资产总额的 21.01%,坏账准备合计 33,986.11 万元。管理层基于交
易对方的财务状况、应收款项的账龄、交易对方的信用等级、各历史
还款记录进行评估,并参考历史信用损失经验,结合当前状况及未来
经济状况的判断,在组合基础上计算预期信用损失,考虑对应收款项
计提坏账准备。因应收款项坏账准备计提金额的确定需要管理层运用
重大会计估计和判断,且应收款项对财务报表具有重要性,因此,我
们将应收款项坏账准备认定为关键审计事项。

      2.       审计应对

      我们针对应收款项坏账准备的计提所实施的重要审计程序包括:

      (1)      了解和评估应收款项坏账准备确认相关的内部控制的
设计合理性,并测试了内部控制运行的有效性;

      (2)获取管理层评估应收款项是否发生预期信用损失以及确认
预期损失率所依据的数据及相关资料,评价其恰当性和充分性;

      (3)复核管理层对于应收款项坏账准备的计算是否正确;

      (4)对重要应收款项与管理层讨论其可收回性,并实施独立函

                                                              96
浙商中拓集团股份有限公司
2019 年度
财务报表附注



证程序以及检查重要应收款项期后回款情况;

      (5)对于涉及诉讼事项的应收款项,通过查阅相关文件评估应
收款项的可收回性,并与管理层、管理层聘请的律师讨论诉讼事项对
应收款项可收回金额的估计。

      基于已执行的审计工作,我们认为,管理层对应收款项的可收回
性的相关判断及估计是合理的。

      (四) 其他信息

      浙商中拓管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年度报告
中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

      我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其
他信息发表任何形式的鉴证结论。

      结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此
过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情
况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

      基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,
我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

      (五) 管理层和治理层对财务报表的责任

      浙商中拓管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使
其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

      在编制财务报表时,浙商中拓管理层负责评估浙商中拓的持续经
营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假
设,除非管理层计划清算浙商中拓、终止运营或别无其他现实的选择。

                                                            97
浙商中拓集团股份有限公司
2019 年度
财务报表附注



      治理层负责监督浙商中拓的财务报告过程。

      (六) 注册会计师对财务报表审计的责任

      我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重
大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出
的经济决策,则通常认为错报是重大的。

      在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并
保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

      1.识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    2.了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
      3.评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。
      4.对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据
获取的审计证据,就可能导致对浙商中拓持续经营能力产生重大疑虑
的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用
者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无
保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未
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财务报表附注



来的事项或情况可能导致浙商中拓不能持续经营。
      5.评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是
否公允反映相关交易和事项。
      6.就浙商中拓中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的
审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团
审计。我们对审计意见承担全部责任。

      我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事
项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺
陷。

      我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声
明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其
他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

      从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表
审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些
事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如
果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利
益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



 大华会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计
                                           师:
                                     (项目合伙人)   潘建红

               中国北京               中国注册会计
                                          师:
                                                      徐霖霖


                                                               99
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财务报表附注



二、财务报表

财务附注中报表的单位为:元


1、合并资产负债表

编制单位:浙商中拓集团股份有限公司
                                                                                   单位:元

                 项目                2019 年 12 月 31 日          2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                   2,514,192,975.44            2,056,035,743.87

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                50,194,694.14

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                              14,283,528.41
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                     714,732,498.96             108,830,042.08

    应收账款                                   3,030,285,102.93            2,738,552,260.12

    应收款项融资                                 111,750,894.66

    预付款项                                   2,419,350,428.98            1,939,780,223.45

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                    60,747,540.77               55,266,113.83

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                       4,343,037,806.66            3,144,574,876.32

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                                                  172,154,026.51

    其他流动资产                                 103,948,625.67               37,049,352.13

流动资产合计                                  13,348,240,568.21          10,266,526,166.72


                                                                                         101
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财务报表附注



非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资                          20,000,000.00

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                                           695,518,514.84

    长期股权投资                     447,562,812.72

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产                   950,000.00

    投资性房地产                      66,522,710.46       68,901,385.73

    固定资产                         339,585,393.19      233,672,127.87

    在建工程                          22,285,012.64       84,578,799.65

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                         126,001,761.94      123,072,043.88

    开发支出                            3,811,059.30        5,330,553.42

    商誉                                7,532,791.15        7,532,791.15

    长期待摊费用                      14,057,563.09       13,131,955.65

    递延所得税资产                   145,605,345.50      124,076,806.20

    其他非流动资产                   171,386,001.85       17,683,250.52

非流动资产合计                      1,365,300,451.84    1,373,498,228.91

资产总计                           14,713,541,020.05   11,640,024,395.63

流动负债:

    短期借款                        3,477,334,559.12    1,805,611,939.21

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债                    43,783,666.55

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          36,356,214.28
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        2,690,397,657.81    2,460,786,064.44

                                                                      102
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2019 年度
财务报表附注



    应付账款                  2,227,515,878.96   1,568,331,218.48

    预收款项                  2,001,819,128.53   1,506,945,658.90

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               107,786,406.66     144,095,040.47

    应交税费                   201,700,946.24     166,994,662.37

    其他应付款                 406,112,260.42     461,114,281.91

      其中:应付利息

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债        8,000,000.00    274,437,972.00

    其他流动负债                44,021,364.13

流动负债合计                 11,208,471,868.42   8,424,673,052.06

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                    64,280,000.00     164,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                                     82,099,519.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债                      3,455,698.00       8,870,346.85

    递延收益                      9,914,117.38     15,000,000.00

    递延所得税负债              43,841,790.42        5,733,925.77

    其他非流动负债

非流动负债合计                 121,491,605.80     275,703,791.62


                                                               103
浙商中拓集团股份有限公司
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负债合计                                          11,329,963,474.22             8,700,376,843.68

所有者权益:

    股本                                             674,657,975.00               675,535,509.00

    其他权益工具                                     750,000,000.00               750,000,000.00

      其中:优先股

               永续债                                750,000,000.00               750,000,000.00

    资本公积                                         630,968,887.88               622,431,225.61

    减:库存股                                        53,225,969.73                58,799,425.63

    其他综合收益                                       3,521,814.53                 2,999,809.27

    专项储备

    盈余公积                                         117,909,675.46                87,367,169.28

    一般风险准备

    未分配利润                                     1,075,886,306.79               717,762,281.30

归属于母公司所有者权益合计                         3,199,718,689.93             2,797,296,568.83

    少数股东权益                                     183,858,855.90               142,350,983.12

所有者权益合计                                     3,383,577,545.83             2,939,647,551.95

负债和所有者权益总计                              14,713,541,020.05            11,640,024,395.63


法定代表人:袁仁军                 主管会计工作负责人:邓朱明             会计机构负责人:潘轶杰


2、母公司资产负债表

                                                                                        单位:元

                 项目                      2019 年 12 月 31 日             2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           1,411,645,977.17             1,269,923,592.04

    交易性金融资产                                         1,294,925.39

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                        6,466,250.00
期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                               8,067,000.00                78,044,435.24

    应收账款                                            569,350,957.28               781,228,191.21

    应收款项融资                                         31,131,307.25

    预付款项                                            607,829,278.48               426,102,168.56

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财务报表附注



    其他应收款               1,866,821,866.06    903,299,511.55

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                     1,895,870,535.50   1,060,003,382.76

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               35,781,448.99

流动资产合计                 6,427,793,296.12   4,525,067,531.36

非流动资产:

    债权投资                   20,000,000.00

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资             2,777,849,072.11   2,444,452,548.13

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产            950,000.00

    投资性房地产               63,430,081.18      65,652,903.40

    固定资产                  117,038,555.09     123,593,548.31

    在建工程                    11,668,118.02         94,339.62

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                    7,635,103.40       8,835,595.51

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                3,727,461.62        7,142,112.20

    递延所得税资产            103,204,206.73      93,344,784.30

    其他非流动资产            144,664,000.00

非流动资产合计               3,250,166,598.15   2,743,115,831.47

资产总计                     9,677,959,894.27   7,268,183,362.83


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财务报表附注



流动负债:

    短期借款                       1,057,828,466.89    522,058,836.00

    交易性金融负债                   27,806,800.14

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                         8,227,258.31
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        630,100,361.59     845,418,560.11

    应付账款                       2,850,015,918.65   1,335,189,004.95

    预收款项                       1,152,871,380.50    726,861,809.90

    合同负债

    应付职工薪酬                     26,898,662.70      48,194,934.36

    应交税费                         21,708,716.00      65,288,012.44

    其他应付款                     1,152,253,276.35   1,179,916,699.33

      其中:应付利息

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                      5,790,000.00

流动负债合计                       6,925,273,582.82   4,731,155,115.40

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                            10,000,000.00

    递延所得税负债                   18,390,197.40

    其他非流动负债

非流动负债合计                       18,390,197.40      10,000,000.00

负债合计                           6,943,663,780.22   4,741,155,115.40

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2019 年度
财务报表附注



所有者权益:

    股本                                                 674,657,975.00               675,535,509.00

    其他权益工具                                         750,000,000.00               750,000,000.00

       其中:优先股

               永续债                                    750,000,000.00               750,000,000.00

    资本公积                                             666,133,085.66               657,595,423.39

    减:库存股                                            53,225,969.73                58,799,425.63

    其他综合收益                                             -150,000.00

    专项储备

    盈余公积                                             121,546,119.00                87,367,169.28

    未分配利润                                           575,334,904.12               415,329,571.39

所有者权益合计                                         2,734,296,114.05             2,527,028,247.43

负债和所有者权益总计                                   9,677,959,894.27             7,268,183,362.83


法定代表人:袁仁军                  主管会计工作负责人:邓朱明             会计机构负责人:潘轶杰


3、合并利润表

                                                                                        单位:元

                 项目                            2019 年度                        2018 年度

一、营业总收入                                        73,463,914,005.88                63,293,810,080.77

    其中:营业收入                                    73,463,914,005.88                63,293,810,080.77

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                        72,900,810,650.98                62,795,262,784.52

    其中:营业成本                                    71,831,749,868.05                61,826,149,869.69

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任合同准备金
净额

           保单红利支出

                                                                                              107
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2019 年度
财务报表附注



           分保费用

           税金及附加                    49,405,176.82    55,793,764.01

           销售费用                     297,295,285.96   246,272,950.73

           管理费用                     329,740,239.73   293,533,972.04

           研发费用                       3,568,255.90     3,802,649.73

           财务费用                     389,051,824.52   369,709,578.32

                 其中:利息费用         369,020,866.44   354,946,657.45

                       利息收入          38,084,316.64    16,783,174.34

    加:其他收益                         37,911,843.43     6,327,148.54

         投资收益(损失以“-”号填
                                        184,862,705.37    30,368,484.54
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                         29,334,783.52      -312,991.85
业的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                         18,349,576.03   -25,005,336.12
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                        -18,365,548.23
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
                                        -24,779,224.78   -94,711,907.97
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                           285,593.86       -394,777.63
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)      761,368,300.58   415,130,907.61

    加:营业外收入                        8,344,843.72    12,730,064.35

    减:营业外支出                        5,089,974.04     4,351,490.77

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        764,623,170.26   423,509,481.19
列)

    减:所得税费用                      185,354,813.63   115,866,472.40

五、净利润(净亏损以“-”号填列)      579,268,356.63   307,643,008.79

  (一)按经营持续性分类

                                                             108
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2019 年度
财务报表附注



     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                        579,268,356.63   307,643,008.79
号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润       536,271,746.40   305,919,292.21

     2.少数股东损益                      42,996,610.23     1,723,716.58

六、其他综合收益的税后净额                 518,048.09      4,570,493.81

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                           672,005.26      3,974,118.64
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划变
动额

           2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价
值变动

           4.企业自身信用风险公允价
值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综
                                           672,005.26      3,974,118.64
合收益

           1.权益法下可转损益的其他
综合收益

           2.其他债权投资公允价值变


           3.可供出售金融资产公允价
值变动损益

           4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准


           7.现金流量套期储备

                                                             109
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2019 年度
财务报表附注



           8.外币财务报表折算差额                           672,005.26                        3,974,118.64

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                            -153,957.17                        596,375.17
税后净额

七、综合收益总额                                         579,786,404.72                     312,213,502.60

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                         536,943,751.66                     309,893,410.85
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                          42,842,653.06                       2,320,091.75

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                             0.74                               0.39

    (二)稀释每股收益                                             0.73                               0.39


法定代表人:袁仁军             主管会计工作负责人:邓朱明                 会计机构负责人:潘轶杰




4、母公司利润表

                                                                                        单位:元

                 项目                        2019 年度                          2018 年度

一、营业收入                                     25,310,456,344.06                    24,871,979,606.87

    减:营业成本                                 24,990,140,148.03                    24,552,743,981.41

        税金及附加                                    7,329,242.63                           20,499,785.82

        销售费用                                    53,879,315.65                            59,006,213.08

        管理费用                                   120,430,226.05                            95,345,281.30

        研发费用

        财务费用                                    62,281,813.19                            24,535,605.75

           其中:利息费用                           59,853,709.12                            36,401,717.61

                    利息收入                        14,298,312.46                             9,613,208.25

    加:其他收益                                    16,290,554.35

        投资收益(损失以“-”号填
                                                   259,045,449.43                           132,768,233.84
列)

        其中:对联营企业和合营企
                                                    27,775,783.40                              -312,991.85
业的投资收益




                                                                                                110
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2019 年度
财务报表附注



                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                        -17,105,448.45    -4,539,941.30
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”
                                         12,250,827.97
号填列)

         资产减值损失(损失以“-”
                                         -3,600,000.00   -24,266,650.71
号填列)

         资产处置收益(损失以“-”
                                              3,905.99        87,202.38
号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      343,280,887.80   223,897,583.72

    加:营业外收入                        2,484,018.14     5,007,158.77

    减:营业外支出                         506,257.77      1,519,994.82

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        345,258,648.17   227,384,747.67
列)

    减:所得税费用                       39,833,586.35    28,680,726.63

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      305,425,061.82   198,704,021.04

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        305,425,061.82   198,704,021.04
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

                                                             111
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2019 年度
财务报表附注



     (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动

           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                    305,425,061.82                       198,704,021.04

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


法定代表人:袁仁军              主管会计工作负责人:邓朱明                会计机构负责人:潘轶杰


5、合并现金流量表

                                                                                        单位:元

                 项目                           2019 年度                        2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                     78,987,733,781.42              73,936,007,959.35

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

                                                                                              112
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2019 年度
财务报表附注



     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金      973,746,710.08     738,017,384.01

经营活动现金流入小计                79,961,480,491.50   74,674,025,343.36

     购买商品、接受劳务支付的现金   77,794,933,831.90   71,992,473,373.86

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                       403,484,746.11     273,236,915.33


     支付的各项税费                    413,820,983.88     331,771,645.71

     支付其他与经营活动有关的现金    1,282,456,089.74    1,157,359,250.66

经营活动现金流出小计                79,894,695,651.63   73,754,841,185.56

经营活动产生的现金流量净额              66,784,839.87     919,184,157.80

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              3,975,490,402.11    1,647,060,105.15

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         3,958,775.63        6,290,760.20
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金       48,633,494.62      23,557,640.10

投资活动现金流入小计                 4,028,082,672.36    1,676,908,505.45

     购建固定资产、无形资产和其他
                                       245,388,586.52     102,139,855.51
长期资产支付的现金
                                                                 113
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2019 年度
财务报表附注



    投资支付的现金                                    4,083,120,303.74                  1,673,155,372.52

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                          160,997,920.86                       6,486,616.97

投资活动现金流出小计                                  4,489,506,811.12                  1,781,781,845.00

投资活动产生的现金流量净额                                -461,424,138.76                -104,873,339.55

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                       3,000,000.00                 84,922,128.70

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                             3,000,000.00                 25,000,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                               10,061,443,586.71                  9,508,324,714.68

    收到其他与筹资活动有关的现金                            10,000,000.00                 75,973,860.71

筹资活动现金流入小计                                 10,074,443,586.71                  9,669,220,704.09

    偿还债务支付的现金                                8,701,560,591.61                 10,376,018,829.59

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                          557,840,083.67                 427,308,601.32
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
                                                             2,832,590.10                      7,965,634.23
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                            24,492,231.16                 60,605,886.80

筹资活动现金流出小计                                  9,283,892,906.44                 10,863,933,317.71

筹资活动产生的现金流量净额                                790,550,680.27               -1,194,712,613.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           -16,377,532.49                 10,097,120.81
影响

五、现金及现金等价物净增加额                              379,533,848.89                 -370,304,674.56

    加:期初现金及现金等价物余额                      1,114,654,339.10                  1,484,959,013.66

六、期末现金及现金等价物余额                          1,494,188,187.99                  1,114,654,339.10

法定代表人:袁仁军             主管会计工作负责人:邓朱明                   会计机构负责人:潘轶杰


6、母公司现金流量表

                                                                                          单位:元

               项目                           2019 年度                            2018 年度

一、经营活动产生的现金流量:


                                                                                                   114
浙商中拓集团股份有限公司
2019 年度
财务报表附注



     销售商品、提供劳务收到的现金   26,801,349,882.62   28,758,397,446.50

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金     346,246,140.65      213,253,874.80

经营活动现金流入小计                27,147,596,023.27   28,971,651,321.30

     购买商品、接受劳务支付的现金   25,455,200,802.62   27,713,474,937.93

     支付给职工以及为职工支付的现
                                       92,445,740.22       58,668,703.96


     支付的各项税费                   104,384,386.98        66,937,110.10

     支付其他与经营活动有关的现金     287,842,361.07      405,546,506.59

经营活动现金流出小计                25,939,873,290.89   28,244,627,258.58

经营活动产生的现金流量净额           1,207,722,732.38     727,024,062.72

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金              1,979,385,604.82     593,448,880.93

     取得投资收益收到的现金           166,889,089.74      126,691,163.86

     处置固定资产、无形资产和其他
                                        -1,999,807.26        2,060,628.65
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                       37,088,025.06
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                            2,047,181.51

投资活动现金流入小计                 2,181,362,912.36     724,247,854.95

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      158,735,152.11         3,300,620.72
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                  2,053,475,537.88     698,888,185.80

     取得子公司及其他营业单位支付
                                      247,000,000.00      590,966,589.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金    1,070,354,371.74        1,228,985.38

投资活动现金流出小计                 3,529,565,061.73    1,294,384,380.90

投资活动产生的现金流量净额          -1,348,202,149.37     -570,136,525.95

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                                    59,922,128.70

     取得借款收到的现金              1,055,560,135.49    3,731,021,100.43

     收到其他与筹资活动有关的现金                         500,658,775.48

筹资活动现金流入小计                 1,055,560,135.49    4,291,602,004.61

     偿还债务支付的现金               522,058,836.00     4,477,532,545.33
                                                                 115
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2019 年度
财务报表附注



     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                      207,336,225.57                          145,107,916.15
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金                                         8,562,131.16                          5,086,886.80

筹资活动现金流出小计                                                  737,957,192.73                         4,627,727,348.28

筹资活动产生的现金流量净额                                            317,602,942.76                         -336,125,343.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                                          2,370,078.84                         12,481,762.37
影响

五、现金及现金等价物净增加额                                          179,493,604.61                         -166,756,044.53

     加:期初现金及现金等价物余额                                     938,000,010.93                         1,104,756,055.46

六、期末现金及现金等价物余额                                      1,117,493,615.54                            938,000,010.93


法定代表人:袁仁军                     主管会计工作负责人:邓朱明                             会计机构负责人:潘轶杰


7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                               单位:元

                                                                          2019 年度

                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                     所有
                                                                                                                             少数
       项目               其他权益工具                                                                                               者权
                                                     减:      其他                          一般   未分
                                             资本                         专项   盈余                                        股东
                  股本 优先 永续                     库存      综合                          风险   配利     其他   小计             益合
                                       其他 公积                          储备   公积                                        权益
                          股    债                    股       收益                          准备    润                              计

                  675,5        750,0        622,43 58,799                        87,367             717,76          2,797, 142,35 2,939,
一、上年期末                                                   2,999,
                  35,50        00,00         1,225. ,425.6                       ,169.2             2,281.          296,56 0,983. 647,55
余额                                                           809.27
                   9.00         0.00            61         3                             8             30             8.83      12    1.95

                                                                      -
     加:会计                                                                                       150,00
                                                               150,00
政策变更                                                                                              0.00
                                                                 0.00

           前期
差错更正

           同一
控制下企业合


           其他

                  675,5        750,0        622,43 58,799                        87,367             717,91          2,797, 142,35 2,939,
二、本年期初                                                   2,849,
                  35,50        00,00         1,225. ,425.6                       ,169.2             2,281.          296,56 0,983. 647,55
余额                                                           809.27
                   9.00         0.00            61         3                             8             30             8.83      12    1.95
                                                                                                                     116
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2019 年度
财务报表附注



三、本期增减
                     -                   -            30,542   357,97   402,42 41,507 443,92
变动金额(减               8,537,            672,00
                 877,5              5,573,            ,506.1   4,025.   2,121. ,872.7 9,993.
少以“-”号填             662.27              5.26
                 34.00              455.90                8       49