南宁糖业:南宁糖业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书(摘要)

南宁糖业股份有限公司
                   非公开发行股票
      发行情况报告暨上市公告书摘要
                    保荐机构(主承销商)
       北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
                      二〇二一年十二月
                             重要声明
    本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了
解更多信息,应仔细阅读非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书全文。非公
开发行股票发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)。
                                 特别提示
一、发行数量及价格
    1、发行数量:76,238,881 股
    2、发行价格:7.87 元/股
    3、募集资金总额:599,999,993.47 元
    4、募集资金净额:592,438,754.59 元
二、本次发行股票上市时间
    本次非公开发行新增股份 76,238,881 股,该等股份将于 2021 年 12 月 31 日
在深圳证券交易所上市。
    本次非公开发行的股票限售期为 36 个月,预计上市流通时间为 2024 年 12
月 31 日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,公司新增股份上市首日 2021
年 12 月 31 日股价不除权。
    本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的上市条件。
                                                              目录
重要声明 ....................................................................................................................... 1
特别提示 ....................................................................................................................... 2
      一、发行数量及价格............................................................................................. 2
      二、本次发行股票上市时间................................................................................. 2
目录 ............................................................................................................................... 3
释义 ............................................................................................................................... 5
第一节         本次发行的基本情况 ................................................................................... 6
      一、发行人基本情况............................................................................................. 6
      二、本次发行履行的相关程序............................................................................. 6
      三、本次发行基本情况......................................................................................... 9
      四、本次发行对象概况....................................................................................... 10
      六、本次发行相关中介机构情况....................................................................... 12
第二节         本次发行前后公司相关情况 ..................................................................... 14
      一、本次发行前后前十名股东情况................................................................... 14
      二、本次发行对公司的影响............................................................................... 15
第三节         发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ............................................. 17
第四节         本次募集资金运用 ..................................................................................... 18
      一、本次募集资金运用概况............................................................................... 18
      二、募集资金专项存储相关情况....................................................................... 18
第五节         保荐协议主要内容和上市推荐意见 ......................................................... 19
      一、保荐协议的主要内容................................................................................... 19
      二、保荐机构的上市推荐意见........................................................................... 19
第六节         新增股份的数量及上市时间 ..................................................................... 20
第七节 保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见.................................................................................................................................. 21
第八节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ........... 22
第九节         备查文件 ..................................................................................................... 23
一、备查文件....................................................................................................... 23
二、查阅时间....................................................................................................... 24
三、文件查阅地点............................................................................................... 24
                                     释义
      在本发行情况报告暨上市公告书中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
公司、上市公司、南宁糖
                         指   南宁糖业股份有限公司
业、发行人
本次发行、本次非公开发        南宁糖业拟以非公开发行的方式向农投集团发行A股股
                         指
行股票、本次非公开发行        票的行为
本发行情况报告暨上市公        南宁糖业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨
                         指
告书                          上市公告书
A股                      指   每股面值1.00元人民币之普通股
募集资金                 指   本次发行募集资金
保荐人、保荐机构、本保
荐机构、主承销商、中德   指   中德证券有限责任公司
证券
发行人律师、国浩律所     指   国浩律师(南宁)事务所
                              广西农村投资集团有限公司,广西壮族自治区人民政府国
农投集团、控股股东       指
                              有资产监督管理委员会全资子公司
振宁公司、一致行动人     指   南宁振宁资产经营有限责任公司,系农投集团一致行动人
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
                              广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会,公司
广西自治区国资委         指
                              实际控制人
公司法                   指   《中华人民共和国公司法》
证券法                   指   《中华人民共和国证券法》
管理办法                 指   《上市公司证券发行管理办法》
实施细则                 指   《上市公司非公开发行股票实施细则》
上市规则                 指   《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》
公司章程                 指   《南宁糖业股份有限公司章程》
董事会                   指   南宁糖业股份有限公司董事会
监事会                   指   南宁糖业股份有限公司监事会
股东大会                 指   南宁糖业股份有限公司股东大会
报告期、最近三年及一期   指   2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月
元、万元、亿元           指   人民币元、万元、亿元
      本发行情况报告暨上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数,若出
现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
                  第一节        本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称             南宁糖业股份有限公司
英文名称             Nanning Sugar Industry Co., Ltd.
注册资本             324,080,937 元
法定代表人           莫菲城
公司股票上市地       深圳证券交易所
公司股票简称         南宁糖业
公司股票代码         000911
                     南宁市武鸣区广西-东盟经济技术开发区安平路 27 号 1 号科技研
注册地址
                     发办公楼
办公地址             广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号
电话号码             (0771)4914317
传真号码             (0771)4910755
电子信箱             nnty@nnsugar.com
互联网网址           http://www.nnsugar.com
                     预包装食品的批发;机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合
                     肥、焦糖色、竹浆、甘蔗糖蜜、药用辅料(蔗糖)、原糖、蔗渣
                     的生产与销售,食品添加剂氧化钙的生产和销售(供分公司使
                     用),制糖设备的制造、安装及技术服务;出口本企业生产的产
                     品,进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器
经营范围
                     仪表及零配件(凭批文);承包境外制糖行业工程及境内国际招
                     标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上
                     述境外工程所需的劳务人员;纸及纸制品、竹浆的销售;道路普
                     通货物运输;厂房及设备租赁(仅供分公司使用)。(依法须经批
                     准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
二、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策过程
    2021 年 6 月 21 日,公司召开了第七届董事会 2021 年第三次临时会议,会
议逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于
公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预
案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司
2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、
《关于制订<南宁糖业股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划>的
议案》、《关于公司与认购对象签署附条件生效的<南宁糖业股份有限公司非公开
发行 A 股股票之股份认购协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关
联交易的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具
体事宜的议案》、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》等议案。
    2021 年 6 月 23 日,农投集团出具《关于南宁糖业股份有限公司 2021 年度
非公开发行 A 股股票有关事项的批复》(桂农投发[2021]271 号)批准了发行人
本次非公开发行方案。
    2021 年 7 月 7 日,公司召开了 2021 年第三次临时股东大会,会议逐项审议
并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股
票方案的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关
于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制订<南宁
糖业股份有限公司未来三年(2021-2023 年)股东回报规划>的议案》、《关于公
司与认购对象签署附条件生效的<南宁糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票之
股份认购协议>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、
《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》
等。
    2021 年 9 月 1 日,公司召开了第七届董事会 2021 年第五次临时会议(通讯
表决),会议逐项审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议
案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》、《关于
公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的
议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺(修订稿)的议案》、《关于公司重新与认购对象签署附条件生效的<
南宁糖业股份有限公司非公开发行 A 股股票之股份认购协议>的议案》、《关于公
司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案(修订稿)》等。
(二)本次发行的监管部门核准过程
    2021 年 11 月 8 日,南宁糖业非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委
员会审核通过,中国证监会于 2021 年 11 月 18 日出具了《关于核准南宁糖业股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3677 号),核准本次发行,
本批复自核准发行之日(2021 年 11 月 18 日)起 12 个月有效,即应于 2022 年
11 月 17 日到期失效。
(三)募集资金到账和验资情况
    截至 2021 年 12 月 15 日,发行对象已将本次发行认购资金汇入中德证券为
本次发行开立的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部
以现金支付。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 12 月 17 日出
具的《验资报告》(致同验字(2021)第 450C000900 号),截至 2021 年 12 月 15
日止,中德证券指定的认购资金专用账户已收到南宁糖业本次非公开发行的全部
募股认购资金共计人民币 599,999,993.47 元。
    根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 12 月 17 日出具的《验
资报告》(致同验字(2021)第 450C000901 号),本次非公开发行募集资金总额
为人民币 599,999,993.47 元,扣除本次发行费用人民币 7,561,238.88 元(此金额
含增值税),募集资金净额为人民币 592,438,754.59 元;截至 2021 年 12 月 16 日
止,公司已收到上述募集资金净额人民币 592,438,754.59 元。实际募集资金净额
加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 427,994.67 元,其中增
加股本人民币 76,238,881 元,增加资本公积人民币 516,627,868.26 元。公司变更
后的注册资本为人民币 400,319,818 元。
    公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》
的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。
(四)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
    公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行
将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定在募集资金到位后一个
月内签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。
(五)股份登记和托管情况
    公司新增股份已于 2021 年 12 月 27 日取得中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司股份登记申请受理确认书,相关股份登记到账后将正式列入上市公司
的股东名册。
    本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股,上市日为 2021 年 12 月
31 日。根据深交所相关业务规则的规定,2021 年 12 月 31 日,公司股价不除权。
三、本次发行基本情况
(一)发行股票的种类和面值
    本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为
人民币 1.00 元。
(二)发行数量
    本次非公开发行股票数量为 76,238,881 股。
(三)发行价格及定价原则
    本次非公开发行股票的发行价格为 7.87 元/股。
    本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议
决议公告日(即 2021 年 6 月 21 日)。本次非公开发行的发行价格为 7.87 元/股,
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%(定价基准日前
20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日股票交易总量)。
(四)发行对象和认购数量
     根据《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2021]3677 号),本次非公开发行股票数量不超过 76,238,881 股。主承销商中德
证券有限责任公司于 2021 年 12 月 14 日向认购对象农投集团发出《缴款通知书》。
发行对象具体认购情况如下所示:
序                                                     认购股份数量          认购金额
                 发行对象                  认购方式
号                                                       (股)                (元)
 1     广西农村投资集团有限公司             现金              76,238,881   599,999,993.47
                合计                                          76,238,881   599,999,993.47
(五)募集资金和发行费用
     本次发行募集资金总额为人民币 599,999,993.47 元,扣除本次发行费用人民
币 7,561,238.88 元(此金额含增值税),募集资金净额为人民币 592,438,754.59
元。
(六)限售期
     本次非公开发行,认购的股票限售期为 36 个月,预计上市流通时间为 2024
年 12 月 31 日。
四、本次发行对象概况
(一)发行对象的基本情况
收购人名称                  广西农村投资集团有限公司
注册地址                    南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼
法定代表人                  廖应灿
注册资本                    710,000 万元
统一社会信用代码            91450000MA5KAKAX79
公司类型                    有限责任公司(国有独资)
经营期限                    2015 年 12 月 29 日至无固定期限
                            对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化
                            建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、
经营范围                    农业及相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、
                            农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、渔业的投资;水力
                            发电业务;中小水电站投资开发、经营管理和技术改造、挖潜
                       增容;电网建设及改造;发、供电工程施工安装;供水工程投
                       资与经营管理;水利水电工程咨询服务;水电成套设备及物资
                       供应;国内贸易;发、供电设备制造、维修;农产品加工;农
                       机具维修;农业技术开发和技术转让;农业观光旅游;道路货
                       物运输;设计、制作、发布、代理国内各类广告;农村产权交
                       易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                       活动。)
通讯地址               南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼
联系电话               0771-6755533
(二)本次发行对象与公司关联关系
    公司本次非公开发行股票的发行对象为农投集团,为公司控股股东。因此,
本次非公开发行构成关联交易。
(三)发行对象的认购资金来源
    本次认购资金来源为农投集团自有资金或自筹资金,资金来源合法。本次认
购所需资金不存在对外募集、使用杠杆或其他结构化安排进行融资的情况;不存
在直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购情形,也不存在接受上市
公司及其关联方财务资助或者补偿的情形。
(四)发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况
    最近一年,农投集团及其关联方与公司之间的重大交易已进行相关信息披
露,详细情况请参阅载于公司指定信息披露媒体的有关定期报告及临时公告等信
息披露文件。除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外,农投集团及其
关联方与公司之间未发生其它重大交易。
(五)发行对象及其关联方与公司未来交易安排
    截至发行情况报告暨上市公告书出具日,公司与发行对象不存在除认购本次
发行股份外的未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司
章程》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息
披露。
(六)关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
    本次发行的认购对象农投集团不属于私募投资基金,无需履行相关私募备案
程序。
六、本次发行相关中介机构情况
(一)保荐机构(主承销商)
   名称:中德证券有限责任公司
   法定代表人:侯巍
   办公地址:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
   保荐代表人:张建磊、管仁昊
   项目协办人:张龙吟
   电话:010-59026938
   传真:010-59026670
(二)发行人律师
   名称:国浩律师(南宁)事务所
   办公地址:广西南宁市民族大道 118-3 号洋浦南华大厦 17 层
   负责人:朱继斌
   经办律师: 梁定君、黄夏
   电话:0771-5760061
   传真:0771-5760065
(三)审计机构、验资机构
   名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)
   办公地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
   负责人:李惠琦
   经办会计师:刘业美、刘珈岐
电话:0771-5828726
传真:0771-5536576
                 第二节      本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前十名股东情况
(一)本次发行前公司前十大股东持股情况
       截至 2021 年 9 月 30 日,公司前 10 名股东及其持股情况如下:
                                                         持股数量       持股比例
序号                      股东名称
                                                         (股)
 1     广西农村投资集团有限公司                            76,813,828     23.70%
 2     南宁振宁资产经营有限责任公司                        59,954,972     18.50%
 3     蒋理                                                14,697,812      4.54%
 4     易鑫                                                 4,216,700      1.30%
 5     蒋红英                                               2,772,900      0.86%
       中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票
 6                                                          2,556,718      0.79%
       型证券投资基金
 7     李文国                                               1,901,900      0.59%
 8     中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金          1,699,500      0.52%
 9     法国兴业银行                                         1,585,736      0.49%
 10 殷实                                                    1,180,000      0.36%
(二)本次发行新增股份登记到账后,公司前十大股东持股情况
       根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2021 年 12 月 24 日出具的
证券持有人名册,本次发行新增股份登记到账后,公司前十大股东持股情况如下
表所示:
                                                         持股数量       持股比例
序号                      股东名称
                                                         (股)
 1     广西农村投资集团有限公司                           153,052,709     38.23%
 2     南宁振宁资产经营有限责任公司                        59,954,972     14.98%
 3     蒋理                                                14,477,812      3.62%
 4     易鑫                                                 4,199,500      1.05%
 5     蒋红英                                               2,768,300      0.69%
 6     工银安盛人寿保险有限公司-自有资金                   1,600,000      0.40%
                                                             持股数量        持股比例
序号                     股东名称
                                                             (股)
 7     殷实                                                      1,180,000      0.29%
 8     管建琴                                                     900,000       0.22%
 9     黄家平                                                     860,000       0.21%
 10 方一正                                                        821,300       0.21%
(三)董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况
       公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股数量未发生变化。
二、本次发行对公司的影响
(一)本次发行对股本结构的影响
       本次发行前后,公司股本结构变动情况如下:
                              本次发行前
                                                                本次发行后
    股份性质       (截至 2021 年 9 月 30 日)
                        数量(股)            比例       数量(股)           比例
有限售条件的流通股                   -               -      213,007,681        53.21%
无限售条件的流通股        324,080,937     100.00%           187,312,137        46.79%
    股份总数          324,080,937     100.00%           400,319,818       100.00%
       本次发行前,收购人农投集团直接持有公司 76,813,828 股股份,占公司股本
总额的 23.70%,为公司控股股东,公司实际控制人为广西自治区国资委。
       本次发行完成后,收购人农投集团直接持有公司 153,052,709 股股份,持股
比例为 38.23%。本次收购后,农投集团仍为公司的控股股东,公司实际控制人
仍为广西自治区国资委。
(二)本次发行对资产结构的影响
       本次发行完成后,公司主营业务未发生变更,本次发行对公司业务及资产不
构成重大影响,公司暂无业务及资产的整合计划。
(三)本次发行对业务结构的影响
       本次发行完成后,公司业务结构不会发生重大变化,主营业务更加突出,机
制糖产量扩大,其他业务稳步发展,公司整体业务结构更加合理、稳定。
(四)本次发行对公司治理的影响
    本次发行完成后,公司股本将相应增加,公司将按照发行的实际情况对《公
司章程》中与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。《公司章程》除
对公司注册资本与股本结构进行调整外,暂无其他调整计划。本次发行对公司治
理无实质影响。
(五)本次发行对高管人员结构的影响
    本次发行完成后,公司的董事会成员和高级管理人员保持稳定;本次发行对
公司高级管理人员结构不产生影响;公司董事、监事、高级管理人员不会因为本
次发行而发生重大变化。
(六)本次发行对关联交易及同业竞争影响
    本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、
管理关系、关联交易及同业竞争情况均不会因本次发行而发生重大变化。控股股
东农投集团参与本次非公开发行股票认购构成关联交易,除此之外,公司与控股
股东、实际控制人及其关联人之间不会因本次非公开发行而增加关联交易、同业
竞争。若本次发行完成后公司与农投集团发生关联交易,公司将严格按照相关法
律法规和规范性文件的要求履行相应审批程序及信息披露义务。
     第三节     发行人财务会计信息及管理层讨论与分析
    内容详情请见与本公告同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南
宁糖业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
                   第四节     本次募集资金运用
一、本次募集资金运用概况
    本次非公开发行募集资金总额为 599,999,993.47 元,扣除发行费用后募集资
金净额拟全部用于偿还有息债务(包含金融机构借款等)。具体用途提请股东大
会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。
    本次非公开发行募集资金到位之前,若上述有息债务到期,公司将以自筹资
金先行偿还上述有息债务,并在募集资金到位之后予以置换。募集资金到位后,
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额,不足部分由公
司以自筹资金解决,公司可根据实际情况对偿还上述单笔或多笔有息债务拟使用
的募集资金金额进行调整。
二、募集资金专项存储相关情况
    公司已经建立募集资金专项存储制度,并将严格执行公司《募集资金管理制
度》的规定,募集资金到位后将及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保
专款专用。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行将根据深圳证券交易所上
市公司募集资金管理有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监
管协议,共同监督募集资金的使用情况。
         第五节     保荐协议主要内容和上市推荐意见
一、保荐协议的主要内容
    根据南宁糖业与中德证券签订的《关于非公开发行人民币普通股(A 股)并
上市之承销及保荐协议》,南宁糖业聘请中德证券作为本次非公开发行股票并上
市的保荐人,负责推荐南宁糖业本次发行与上市,并在持续督导期间内负责持续
督导南宁糖业的工作。中德证券对南宁糖业的保荐期间包括两个阶段,即中德证
券推荐南宁糖业申请本次发行与上市的期间(以下简称“推荐期间”)和中德证
券对南宁糖业进行持续督导的持续督导期间(以下简称“持续督导期间”)。推
荐期间从上述协议生效之日起到南宁糖业本次发行的股票在深交所上市之日止。
持续督导期间自南宁糖业本次发行的股票在深交所上市之日开始,至以下日期中
较早者止:(1)南宁糖业本次发行的股票上市当年剩余时间及其后 1 个完整会
计年度届满之日;或(2)南宁糖业在本次发行的股票上市后与其他保荐机构签
订新的保荐协议之日。
二、保荐机构的上市推荐意见
    保荐机构认为:发行人本次发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》、
《管理办法》及《上市规则》等法律、法规的相关规定,发行人本次发行的股票
具备在深交所上市的条件,保荐机构同意保荐发行人本次发行的股票上市交易,
并承担相关保荐责任。
              第六节     新增股份的数量及上市时间
    本次非公开发行新增股份 76,238,881 股,该等股份将于 2021 年 12 月 31 日
在深圳证券交易所上市。
    本次非公开发行的股票限售期为 36 个月,预计上市流通时间为 2024 年 12
月 31 日。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,公司新增股份上市首日 2021
年 12 月 31 日股价不除权。
第七节 保荐机构(主承销商)关于本次发行过程和发行对
                      象合规性的结论性意见
    公司本次发行的保荐机构(主承销商)中德证券认为:
    1、本次非公开发行取得了发行人董事会、农投集团批准、股东大会的批准
和授权,并获得了中国证监会的核准,本次发行履行了必要的内外部审批程序;
    2、本次非公开发行严格按照《南宁糖业股份有限公司 2021 年度非公开发
行 A 股股票预案(修订稿)》等相关要求执行。本次非公开发行的发行过程符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等
相关法律、法规和规范性文件的规定;
    3、本次发行认购对象的确定及发行定价遵循了公平、公正的原则,认购对
象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
法律、法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司和其他中小股东利益的情
形,符合公司及全体股东的利益。本次发行的认购对象农投集团不属于私募投资
基金,无需履行相关私募备案程序。本次发行认购对象的认购资金全部来源于其
合法合规的自有资金或自筹资金,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接
间接使用上市公司及其关联方(不包括农投集团)资金用于本次认购的情形。
第八节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的
                             结论性意见
    公司本次发行的律师国浩律师(南宁)事务所认为:
    发行人本次非公开发行已经依法取得了必要的内部批准和授权,并已经中国
证监会核准,具备实施的法定条件;本次发行的发行价格、发行数量及认购对象
符合《管理办法》《实施细则》、发行人股东大会决议及本次发行前向中国证监会
报备的发行方案的规定;发行人本次发行的发行过程涉及的《股份认购协议》合
法、有效;发行过程符合《管理办法》《实施细则》的规定,本次发行实施过程
及实施结果合法、有效。
                         第九节   备查文件
一、备查文件
   (一)中国证监会核准本次发行的文件;
   (二)中德证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司非公开发行 A 股
股票之发行保荐书;
   (三)中德证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司非公开发行 A 股
股票之发行保荐工作报告;
   (四)中德证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司非公开发行 A 股
股票之尽职调查报告;
   (五)国浩律师(南宁)事务所关于南宁糖业股份有限公司非公开发行 A
股股票的法律意见书;
   (六)国浩律师(南宁)事务所关于南宁糖业股份有限公司非公开发行 A
股股票的律师工作报告;
   (七)中德证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司非公开发行股票发
行过程和认购对象合规性的报告;
   (八)国浩律师(南宁)事务所关于南宁糖业股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的法律意见书;
   (九)南宁糖业股份有限公司非公开发行股票新增股份上市申请书;
   (十)中德证券有限责任公司关于南宁糖业股份有限公司非公开发行股票上
市保荐书;
   (十一)承销及保荐协议;
   (十二)会计师事务所出具的验资报告;
   (十三)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管
的书面确认文件;
    (十四)认购股东出具的股份限售承诺;
    (十五)深交所要求的其他文件。
二、查阅时间
    工作日上午 9:00-11:00;下午 14:00-17:00。
三、文件查阅地点
(一)发行人:南宁糖业股份有限公司
    办公地址:广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号
    电话:0771-4917317
    传真号码:0771-4910755
(二)保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司
    办公地址:北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层
    联系电话:010-59026938
    传    真:010-59026670
    (以下无正文)
   (本页无正文,为《南宁糖业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨
上市公告书摘要》之盖章页)
                                                南宁糖业股份有限公司
                                                    2021 年 12 月 30 日

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