南宁糖业:南宁糖业股份有限公司验资报告

附件2
                               验资事项说明
     一、基本情况
     南宁糖业股份有限公司(以下简称“南宁糖业公司”或“公司”)系经广西
壮族自治区人民政府桂政函〔1998〕75 号文批准,由南宁统一糖业有限责任公司
作为独家发起人,将与制糖、酒精和文化用纸生产相关的主要经营性资产折股投
入,并向社会公开公司民币普通股(A 股),以募集方式设立的股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔1999〕33 号文批准,公司于 1999 年 3
月通过深交所交易系统,按每股 4.21 元的发行价格,向社会公众公开公司民币普
通股股票 5,600 万股,并于 1999 年 5 月 14 日正式成立。南宁糖业公司股票于 1999
年 5 月 27 日在深交所挂牌上市交易。公司首次公开发行募集资金总额为
235,760,000 元,扣除发行及相关费用,实际募集资金 226,880,000 元。
     南宁糖业公司成立时注册资本为 22,400 万股,其中发起人国有股份 16,800
万股,社会公众股 5,600 万股。发起人国有股份由南宁振宁资产经营有限责任公
司(以下简称“振宁公司”)持有,南宁统一糖业有限责任公司自公司成立之日
起注销法人资格,相关权利、义务和责任由振宁公司承继。
     2019 年 4 月,经广西壮族自治区国资委《关于南宁糖业股份有限公司部分国
有股权无偿划转有关问题的批复》号文批准,南宁振宁公司将其持有本公司股份
76,813,828 股(占公司总股本 23.70%)无偿划转给广西农村投资集团有限公司。
该次股权划转后,广西农投集团持有公司股份 76,813,828 股,占公司总股本
23.70%。南宁振宁公司持有公司股份 59,954,972 股,占总股本的 18.50%。
     南宁糖业公司历次股本变动情况如下:
     (1)经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2001〕77 号文核准,南宁糖
业公司于 2001 年 10 月 17 日至 2001 年 10 月 30 日以公司 2000 年 12 月 31 日的总
股本 22,400 万股为基数,按 10:3 的比例向全体股东配股,其中国有股股东全额
放弃配股权,配股价 10 元/股,该次配股新增可流通股份 1,680 万股,已于 2001
年 12 月 6 日在深交所上市流通,该次配股后公司总股本为 24,080 万股。南宁糖
业公司该次配股募集资金总额为 168,000,000 元,扣除发行及相关费用,实际募集
资金 160,090,000 元。
     (2)经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕53 号文核准,南宁糖
业公司于 2004 年 10 月 19 日至 2004 年 11 月 1 日以 2002 年 12 月 31 日的总股本
24,080 万股为基数,按 10:3 的比例向全体股东配股,其中国有股股东全额放弃
配股权,配股价 7.55 元/股,该次配股新增可流通股份 2,184 万股,已于 2004 年
11 月 19 日在深交所上市流通,配股后公司总股本为 26,264 万股。南宁糖业公司
该次配股募集资金总额为 164,892,000 元,扣除发行及相关费用,实际募集资金
154,680,000 元。
    (3)2006 年 5 月 10 日,南宁糖业公司 2006 年股权分置改革相关股东会议
审议通过了《南宁糖业股份有限公司股权分置改革方案》,即流通股股东每 10
股获赠 3.3 股。2006 年 5 月 17 日,公司实施了股权分置改革方案。股权分置改革
方案实施后,南宁糖业公司总股本为 26,264 万股,其中有限售条件股份 13,676.88
万股,无限售条件股份 12,587.12 万股。
     (4)经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕311 号文核准,南宁糖
业公司于 2007 年 10 月 31 日以每股 12.2 元的价格向 5 名特定投资者非公开发行
股票 2,400 万股,该次非公开发行股票新增可流通股份 2,400 万股,已于 2007 年
11 月 5 日在深交所上市流通,发行完成后公司总股本为 28,664 万股。南宁糖业公
司该次非公开发行募集资金总额为 292,800,000 元,扣除发行及相关费用,实际募
集资金 267,952,000 元。
     (5)经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]624 号文文核准,南宁糖业
公司于 2015 年 5 月 20 日以每股 13.55 元的价格向 6 名特定投资者非公开发行股
票 3,744.0937 万股,该次非公开发行股票新增可流通股份 3,744.0937 万股,已于
2015 年 6 月 20 日在深交所上市流通,发行完成后公司总股本为 32,408.0937 万股。
南宁糖业公司该次非公开发行募集资金总额为 507,324,696.35 元,扣除发行及相
关费用,实际募集资金 475,427,255.41 元。
     至此,南宁糖业公司实收股本为人民币 324,080,937 元。
     二、本次发行情况
     南宁糖业公司原股本为人民币 324,080,937 元。根据南宁糖业公司第七届董事
会 2021 年第三次临时会议决议、第七届董事会 2021 年第五次临时会议(通讯表
决)决议及 2021 年第三次临时股东大会决议、并经中国证券监督管理委员会《关
于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕3677
号文)核准,南宁糖业公司本次非公开发行普通股(A 股)的发行数量不超过
76,238,881 股,发行价格为 7.87 元/股,广西农村投资集团有限公司以货币资金认
购。
    三、审验结果
    经我们审验,截至 2021 年 12 月 16 日止,南宁糖业公司实际己发行人民币
普通股 76,238,881 股,广西农村投资集团有限公司以货币资金认购,募集资金总
额人民币 599,999,993.47 元,扣除本次发行费用人民币 7,561,238.88 元(此金额含
增值税,其中保荐承销费 5,000,000.00 元,律师费用 1,300,000.00 元,会计师鉴证
费用 1,120,000.00 元,材料制作费 65,000.00 元,证券登记费用 76,238.88 元),募
集资金净额为人民币 592,438,754.59 元;南宁糖业公司本次发行实际募集资金净
额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额 427994.67 元,其中
增加股本人民币 76,238,881 元,增加资本公积人民币 516,627,868.26 元。本次募集
资金实收情况如下:
    1、截至 2021 年 12 月 15 日止,广西农村投资集团有限公司己将本次发行募
集资金人民币 599,999,993.47 元汇入本次发行的保荐人(主承销商)中德证券有
限责任公司在中国工商银行股份有限公司北京华贸中心支行开立的人民币账户
0200234529027300258 账号内。已经本所 2021 年 12 月 17 日出具的致同验字(2021)
第 450C000900 号《验资报告》审验。
     2、截至 2021 年 12 月 16 日止,本次发行的保荐人(主承销商)中德证券有
限责任公司将扣减承销费和保荐费(共计人民币 4,000,000.00 元)后的募集资金
净额计人民币 595,999,993.47 元,汇入南宁糖业公司在广西北部湾银行股份有限
公司南宁市江南支行开立的募集资金专用账户 800030692166666 账号人民币
595,999,993.47 元。
     3、公司变更后的注册资本(股本)为人民币 400,319,818 元。
    四、其他事项
    广西农村投资集团有限公司承诺公司本次股本变更后 3 年内不转让本次向
其发行的新股;广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司承
诺公司本次股本变更后 18 个月内不转让变更前持有公司的股票。

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