中关村(0931)增发A股上市公告书

重要提示:本公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》和《深圳证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布《上市公告书》, 并愿就上市公告书的内容进行解释和承担一切责任。 发行人保证本上市公告书的内容真实、准确、完整。 政府及国家证券管理部门对本次发行作出的任何决定, 均不表明其对发行人所发行的股票价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。

    上市推荐人:南方证券有限公司 光大证券有限责任公司
    股票简称:中关村            股票代码:0931
    总股本:67484.694万股       本次上市流通股本:18742.347万股
    可流通股本:37484.694万股   上市日:1999年9月13日
    上市地:深圳证券交易所

一、绪言
  本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》等规定编制。 北京中关村科技发展股份有限公司(以下简称“本公司”)股票上市公告书旨在说明公司股票上市的目的,并向社会公众披露本公司的基本情况及有关资料。
  经中国证券监督管理委员会证监发行字〖1999〗 97号文复审批准,本公司已于1999年8月16日——8月18日,向8月11日交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司流通股股东以上网定价方式成功发行了 18742.347万股A股,每股面值1元,每股发行价5.78元。 经深圳证券交易所深证上〖1999〗82号文批准, 本次发行的18742.347万股A股将于1999年9月13日在深圳证券交易所挂牌交易,上市当日不设涨跌幅限制。
  本公司于1999年8月6日分别在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股说明书概要》,距今不足六个月, 故与其相同的部分在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
  本公司董事会及其成员已确认所载内容, 确信其中不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上市公告书的内容由本公司董事会负责解释。

二、发行公司概况
  (一) 基本情况
  公司名称:北京中关村科技发展股份有限公司
  公司注册地址: 北京市海淀区海淀路9号
  公司法定代表人:郝有诗
  董事会秘书:郭虎亮
  注册资本:67484.694万元
  成立时间:1999年6月8日
  (二) 公司沿革
  本公司是根据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》等有关法律、 法规并经北京市人民政府京政办函〖1999〗78号文批准, 由北京住宅开发建设集团总公司为主发起人, 联合北京市国有资产经营公司、北京市新技术产业发展服务中心、 北京实创高科技发展总公司、联想集团控股公司、 北京北大方正集团公司、四通集团公司等六家发起人,于1999年 6月8日发起设立的股份有限公司,公司总股本30000股。
  股份公司成立后,经北京市政府京政办函〖1999 〗55号文批准,向北京住总定向增发18742.347万股,并经中国证监会证监公司字〖1999〗34号文批准后, 与原琼民源社会公众股按1:1的比例实施换股,换股完成后公司总股本48742.347万股,其中社会公众股18742.347 万股已于1999年7月12日在深圳证券交易所挂牌流通。
  经中国证监会证监发行字〖1999〗97号文复审批准,1999年8月16日——8月18日,本公司向8月11日交易结束后登记在册的本公司社会公众股股东以其持股数为限按1:1比例新增发行社会公众股18742.347万股。至此, 公司总股本67484.694万股,其中社会公众股 37484.694万股。

三、股票发行与承销
  (一) 本次股票公开发行情况
  发行时间:   1999年8月16日——1999年8月18日
  发行数量:   18742.347万股
  每股面值:   1.00元
  每股发行价:  5.78元
  发行总市值:  108330.77万元
  发行市盈率:  12.9倍
  发行费用总额: 1948.76万元
  募集资金总额: 106382.01万元(扣除发行费用后)
  发行后每股净资产:  2.30元(未计本年度实现净利润)
  (二) 股票承销
  本次通过深圳证券交易所上网定价发行的18742.347万股社会公众股由社会公众认购18407.7078万股, 承销团包销余股334.6392万股。

四、验资报告
  以下验资报告系摘录自发行人会计师事务所北京京都会计师事务所有限责任公司出具的北京京都验字〖1999〗第088号《验资报告》。
北京中关村科技发展股份有限公司全体股东:
  我们接受委托, 对北京中关村科技发展股份有限公司(以下简称公司)截至1999年8月30日止的注册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验。 在审验过程中, 我们按照《独立审计实务公告第一号——验资》的要求,实施了必要的审验程序。
  公司的责任是提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整, 我们的责任是按照《独立审计实务公告第一号——验资》的要求,出具真实、 合法的验资报告。
  公司变更前的注册资本和投入资本分别为487, 423,470.00元和559,867,438.01元。
  本次变更:经中国证券监督委员会证监发行字〖1999〗97号文批准,同意公司发行人民币普通股18,742.347万股。根据我们的审验,截至1999年8月30日止,公司已收到证券承销机构缴来社会公众股股款1,070, 988,581.07元(按每股发行价5.78元计算,18,742.347万股股款为人民币1,083,307,656.60元, 证券承销机构扣除发行费7,000,000.00元,深交所代扣手续费5,319, 075.53元),其中:人民币187,423,470.00元为股本,人民币7,168,468.13元为应付未付的发行费用,人民币 876,396,642.94元为资本公积金,与此相关的资产总额为人民币1,070,988,581.07元,全部为银行存款。
  公司变更后的投入资本为1,623,687,550.95元, 其中:股本674,846,940.00,资本公积876,396,642.94元,未分配利润72,443,968.01元。与上述变更后投入资本相关的资产总额2,863,765,449.04元,负债总额为2, 240,077,898.09元。
                              中国注册会计师  李欣  景恒心
                                   一九九九年八月三十日

五、董事、监事和高级管理人员简历及持股情况
  本公司董事、 监事和高级管理人员有关情况已在本公司《招股说明书概要》中详细披露(详见1999年 8月6日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
  截止本报告期,本公司的董事、 监事和高级管理人员均未持有本公司股份。

六、公司股本结构
  公司股本结构如下:
   项目        股数(万股)    所占比例(%)
  总股本      67484.694      100.00
  发起人股     30000.00       44.45
  其中:国有法人股  29700.00       44.01
     其他法人股   300.00       0.44
  社会公众股    37484.694      55.55

七、前十位股东持股情况
       股东名称       持股数量(股)  持股比例(%)
  北京住宅开发建设集团总公司   270,000,000   40.0090
  北京市国有资产经营公司      11,000,000    1.6299
  陆海龙              5,019,938    0.7438
  北京实创高科技发展总公司     5,000,000    0.7409
  北京市新技术产业发展服务中心   5,000,000    0.7409
  汉盛证券投资基金         4,000,006    0.5927
  四通集团公司           3,000,000    0.4445
  北京北大方正集团公司       3,000,000    0.4445
  联想集团控股公司         3,000,000    0.4445
  有色证券部            2,677,400    0.3967

八、公司财务资料
  公司财务资料请投资者认真阅读公司1999年8月6 日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书概要》及8月31日在以上三报刊登的《北京中关村科技发展股份有限公司1999年中期报告》。

九、重要事项
  1、公司于1999年6月19日在《中国证券报》、 《证券时报》及《上海证券报》刊登《换股公告》,并于1999年6月28日完成了换股工作。该等股份于1999年7月12 日在深圳证券交易所上市流通。
  2、公司于1999年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》刊登《招股说明书》,并于1999年8月16——18日完成了向股权登记日登记在册的股东增发新股工作。
  3、公司于1999年8月31日在《中国证券报》、 《证券时报》及《上海证券报》刊登《北京中关村科技发展股份有限公司1999年中期报告》。

十、备查文件
  1、 招股说明书
  2、 中国证监会批准本次股票发行的文件
  3、 深圳证券交易所批准本次股票上市的文件
  4、 载有董事长亲笔签名的1999年度中期报告文本
  5、 北京京都会计师事务所有限责任公司出具的验资报告
  6、 北京京都会计师事务所有限责任公司出具的审计报告
  7、 公司章程
  8、 其它备查文件

十一、咨询机构
  为方便广大投资者, 公司在本次发行期间特设咨询电话: (010)62023636
  上市推荐人为本次股票发行特设咨询电话: ( 010)66212491—127,129,117,107

                      北京中关村科技发展股份有限公司
                            1999年9月8日

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