紫光股份:关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    股票简称:紫光股份       股票代码:000938      公告编号:2015-116




                          紫光股份有限公司
             关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议审议通
过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》,并于 2015 年 5 月 26 日公告了《非
公开发行股票预案》;第六届董事会第十二次会议审议通过了关于《关于公司非
公开发行股票预案(修订稿)》的议案,并于 2015 年 6 月 10 公告了《非公开发
行股票预案(修订稿)》;2015 年 6 月 25 日召开的 2015 年第一次临时股东大会
审议并通过了非公开发行股票相关事项,并授权董事会办理。
    2015 年 9 月 22 日,公司收到了中国证券监督管理委员会《中国证监会行政
许可项目审查反馈意见通知书》(152171 号)(以下简称“《反馈意见》”)。
    根据公司及本次非公开发行股票募集资金涉及的拟收购标的公司 2015 年
1-8 月的财务数据情况、反馈意见的相关要求,公司于 2015 年 10 月 28 日召开了
第六届董事会第十九次会议对《非公开发行股票预案(修订稿)》进行了相应的
修订、补充和完善,主要内容如下(下表中的相关简称与《非公开发行股票预案
(第二次修订稿)》释义中的简称含义相同):


           预案章节                  预案内容               修订情况
                                                    已经履行的程序部分增加了
                                                    “2015 年第一次临时股东大
                                                    会审议通过”,尚需履行程序
                                                    的部分删除了“尚需取得国有
特别提示                  特别提示                  资产监督管理部门的批复意
                                                    见、股东大会审议通过”。
                                                    根据调整后的发行价格更新
                                                    了各发行对象的认购数量。
                                                    增加了公司 2014 年年度分红


                                                        的实施情况以及调整后的发
                                                        行价格。
                                                        增加了新华三整合已经完成
                                                        的相关表述。
                                                        根据紫光数码 26%股权交易
                                                        的最新情况,更新了本次挂牌
                                                        交易进展。
                                                        增加了关于摊薄即期回报的
                                                        风险提示。
                                                        根据紫光数码 26%股权交易
                           四、交易对方基本情况         的最新情况,更新了本次挂牌
                                                        交易进展。
                           五、发行股份的价格、定价原 增加了公司 2014 年年度分红
                           则、发行数量及限售期/(一) 的实施情况以及调整后的发
                           发行价格及定价原则          行价格。
                           五、发行股份的价格、定价原
第一节本次非公开发行股票                               根据调整后的发行价格更新
                           则、发行数量及限售期/(二)
的概要                                                 了各发行对象的认购数量。
                           发行数量及认购方式
                                                        删除了中加基金设立的资产
                           七、本次发行是否构成关联交
                                                        管理计划可能与公司存在关
                           易
                                                        联关系的表述。
                           十、本次发行方案已经取得有   增加了本次非公开发行通过
                           关主管部门批准的情况及尚     财政部审批以及 2015 年第一
                           需呈报批准的程序             次临时股东大会审议的表述。
                                                        删除了中加基金资产管理计
                           六、中加基金                 划尚未设立以及可能与公司
第二节发行对象基本情况                                  存在关联关系的表述。
                           六、中加基金/(三)发行对    增加了“中加科兴国盛特定资
                           象主营业务情况               产管理计划”情况介绍。
第三节附条件生效的股份认   第三节附条件生效的股份认     根据调整后的发行价格更新
购合同的主要内容           购合同的主要内容             了各发行对象的认购数量。
                           二、香港华三基本情况及后续   增加了新华三整合已经实施
                           整合                         完成的相关表述。
                           二、香港华三基本情况及后续
                                                        补充了香港华三最近三年
                           整合/(一)香港华三基本情
                                                        (2012 年至今)的主营业务
                           况/7、主营业务及竞争优势分
                                                        发展情况。
                           析
第四节董事会关于本次募集
                                                        补充说明了香港华三董事、监
资金使用的可行性分析       二、香港华三基本情况及后续
                                                        事、高级管理人员、核心技术
                           整合/(一)香港华三基本情
                                                        人员、其他主要关联方以及开
                           况/7、主营业务及竞争优势分
                                                        曼华三在前五大客户及前五
                           析
                                                        大供应商中未持有权益。
                           二、香港华三基本情况及后续   补充说明,报告期内,华三通
                           整合/(一)香港华三基本情    信核心技术人员基本保持稳

况/7、主营业务及竞争优势分   定。

二、香港华三基本情况及后续
整合/(一)香港华三基本情    更新截止 2015 年 8 月 31 日,
况/11、香港华三参控股公司    香港华三的参控股公司情况。
情况
二、香港华三基本情况及后续
                             增加了新华三整合已经完成
整合/(二)香港华三后续整
                             的相关表述。
合计划
二、香港华三基本情况及后续
整合/(二)香港华三后续整
                             补充披露紫光华山的基本信
合计划/1、EG 业务整合计划/
                             息及其股权结构。
(2)EG 业务整合计划的实
施方式
二、香港华三基本情况及后续
                             补充披露“截至 2015 年 8 月
整合/(二)香港华三后续整
                             31 日,紫光华山不存在出资
合计划/1、EG 业务整合计划/
                             瑕疵或影响其合法存续的情
(2)EG 业务整合计划的实
                             况。”
施方式
                             补充披露“截至 2015 年 8 月
二、香港华三基本情况及后续
                             31 日,紫光华山股东出资协
整合/(二)香港华三后续整
                             议与章程中不存在可能对本
合计划/1、EG 业务整合计划/
                             次交易产生影响的内容,亦不
(2)EG 业务整合计划的实
                             存在影响紫光华山独立性的
施方式
                             协议或者其他安排。”
                             补充披露“截至 2015 年 8 月
                             31 日,紫光华山股权权属清
                             晰,不存在质押、冻结等限制
                             股权转让的情形,不涉及诉
二、香港华三基本情况及后续
                             讼、仲裁、司法强制执行等重
整合/(二)香港华三后续整
                             大争议或者存在妨碍权属转
合计划/1、EG 业务整合计划/
                             移的其他情况;不存在因涉嫌
(2)EG 业务整合计划的实
                             犯罪被司法机关立案侦查或
施方式
                             者涉嫌违法违规被证监会立
                             案调查的情形;不存在受到行
                             政处罚或者刑事处罚的情
                             况。”
二、香港华三基本情况及后续   补充披露“截至 2015 年 8 月
整合/(二)香港华三后续整    31 日,紫光股份暂无在收购
合计划/1、EG 业务整合计划/   香港华三股权事项完成后,对
(2)EG 业务整合计划的实     紫光华山原高级管理人员的
施方式                       调整计划。”
二、香港华三基本情况及后续   补充披露 EG 业务最近 3 年发
整合/(二)香港华三后续整    展状况。

合计划/1、EG 业务整合计划/
(5)EG 业务最近三年发展
情况
二、香港华三基本情况及后续
整合/(二)香港华三后续整
                                   补充披露 EG 业务市场占有
合计划/1、EG 业务整合计划/
                                   率。
(5)EG 业务最近三年发展
情况
二、香港华三基本情况及后续         补充披露本次交易完成前及
整合/(二)香港华三后续整          完成后,EG 业务的经营模式,
合计划/1、EG 业务整合计划/         包括产品来源、销售模式、经
(7)EG 业务经营模式及竞           营主体及经营范围以及盈利
争优势                             模式。
二、香港华三基本情况及后续
整合/(二)香港华三后续整
                                   更新了天津惠普 2015 年 7 月
合计划/1、EG 业务整合计划/
                                   的股权转让。
(8)天津惠普基本情况/2)
天津惠普历史沿革
二、香港华三基本情况及后续
整合/(二)香港华三后续整
合计划/1、EG 业务整合计划/         更新了天津惠普股权结构图。
(8)天津惠普基本情况/3)
主要股东及持股比例
二、香港华三基本情况及后续
整合/(二)香港华三后续整          更新了昆海软件 2015 年 7 月
合 计 划 /2 、 收 购 昆 海 软 件   的股权转让。
100%股权
二、香港华三基本情况及后续
整合/(二)香港华三后续整
合 计 划 /2 、 收 购 昆 海 软 件   更新了昆海软件股权结构图。
100%股权/3)主要股东及持
股比例
二、香港华三基本情况及后续
整合/(三)新华三最近三年
                                   补充披露了新华三三年一期
一期主要财务数据及其会计
                                   经审计的主要财务数据。
政策与会计处理/1、新华三最
近三年一期主要财务数据
二、香港华三基本情况及后续
整合/(三)新华三最近三年          补充披露了新华三 2015 年 8
一期主要财务数据及其会计           月 31 日的主要资产负债情
政策与会计处理/2、新华三主         况。
要资产和主要负债情况
二、香港华三基本情况及后续         补充披露了新华三主要资产
整合/(三)新华三最近三年          和主要负债情况。

一期主要财务数据及其会计
政策与会计处理/2、新华三主
要资产和主要负债情况
二、香港华三基本情况及后续
                             补充披露了新华三最近三年
整合/(五)香港华三与惠普
                             一期与惠普公司的关联交易
公司业务合作关系/2、关联交
                             情况。
易情况
二、香港华三基本情况及后续
整合/(七)本次新华三资产
                             补充披露了天津惠普 100%股
组合的评估值情况/6、新华三
                             权以及昆海软件 100%股权转
资产组合所涉及资产最近三
                             让情况。
年股权转让、增资、减资及资
产评估情况
                             根据紫光数码 26%股权交易
三、紫光数码基本情况         的最新情况,更新了本次挂牌
                             交易进展。
三、紫光数码基本情况/(六)
紫光数码主营业务情况及竞 补充披露了紫光数码最近三
争优势/1、紫光数码主营业务 年的业务发展情况。
及最近三年发展情况
三、紫光数码基本情况/(六)
紫光数码主营业务情况及竞 更新紫光数码 2015 年 1-8 月
争优势/4、紫光数码主营业务 未经审计的财务数据。
情况
                            补充披露紫光数码董事、监
三、紫光数码基本情况/(六) 事、高级管理人员和核心技术
紫光数码主营业务情况及竞 人员,其他主要关联方或持有
争优势/4、紫光数码主营业务 紫光数码 5%以上股份的股东
情况                        在紫光数码前五大客户和供
                            应商中未持有权益。
三、紫光数码基本情况/(九)
                            更新紫光数码 2015 年 8 月 31
主要资产、对外担保和主要负
                            日未经审计的财务数据。
债情况
三、紫光数码基本情况/(九)
                            补充披露紫光数码非经常性
主要资产、对外担保和主要负
                            损益情况。
债情况/4、非经常性损益情况
三、紫光数码基本情况/(十) 更新紫光数码 2015 年 1-8 月
紫光数码财务信息摘要        未经审计的财务数据。
四、紫光软件基本情况/(六)
紫光软件主营业务情况及竞
争优势/1、紫光软件主营业务 补充披露紫光软件主营业务
及最近三年发展情况/(1)紫 及最近三年发展情况。
光软件主营业务及最近三年
发展情况

                           四、紫光软件基本情况/(六)
                           紫光软件主营业务情况及竞
                                                       补充披露了紫光软件典型行
                           争优势/1、紫光软件主营业务
                                                       业解决方案及其业务流程图。
                           及最近三年发展情况/(2)紫
                           光软件解决方案介绍
                           四、紫光软件基本情况/(六)
                           紫光软件主营业务情况及竞 更新紫光软件 2015 年 1-8 月
                           争优势/4、紫光软件主营业务 未经审计的财务数据。
                           情况
                                                       补充披露紫光软件董事、监
                           四、紫光软件基本情况/(六) 事、高级管理人员和核心技术
                           紫光软件主营业务情况及竞 人员,其他主要关联方或持有
                           争优势/4、紫光软件主营业务 紫光软件 5%以上股份的股东
                           情况                        在紫光软件前五大客户及前
                                                       五大供应商中未持有权益。
                           四、紫光软件基本情况/(六)
                           紫光软件主营业务情况及竞
                                                       补充披露紫光软件主要产品
                           争优势/4、紫光软件主营业务
                                                       和服务的质量控制情况。
                           情况/(4)主要产品和服务的
                           质量控制情况
                           四、紫光软件基本情况/(九)
                                                       更新了截至 2015 年 8 月 31
                           主要资质、资产、对外担保和
                                                       日,紫光软件的资质情况。
                           主要负债情况
                           四、紫光软件基本情况/(九)
                                                       更新紫光软件 2015 年 8 月 31
                           主要资质、资产、对外担保和
                                                       日未经审计的财务数据。
                           主要负债情况/2、主要资产
                           四、紫光软件基本情况/(十) 更新紫光软件 2015 年 1-8 月
                           紫光软件财务信息摘要        未经审计的财务数据。
                           (三)本次发行对股东结构的   更新了发行前后公司主要股
第五节董事会关于本次发行   影响                         东情况。
对公司影响的讨论与分析     六、与本次发行相关的风险说   增加了关于摊薄即期回报的
                           明                           风险提示。
第六节公司股利分配政策及                                删除了 2014 年利润分配尚未
                           二、近三年公司股利分配情况
股利分配情况                                            实施的表述。



    特此公告。


                                                            紫光股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                           2015 年 10 月 28 日


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