紫光股份:董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

股票简称:紫光股份         股票代码:000938      公告编号:2017-048
                                  紫光股份有限公司
      董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》
(证监许可[2016]787 号)核准,紫光股份有限公司(以下简称“公司”)通过非公开发
行股票方式发行 836,223,162 股 A 股股份,发行价格为 26.41 元/股,募集资金总额为人民
币 22,084,653,762.54 元,扣除保荐承销等各项发行费用人民币 32,983,622.32 元,募集资
金净额为人民币 22,051,670,140.22 元,上述资金已于 2016 年 4 月 21 日到账,中兴华会
计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了中兴华验字
(2016)第 BJ03-0011 号《验资报告》。
    2、募集资金使用与结余情况
    截止 2017 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结余情况如下:
                                                                       单位:人民币万元
                           项目                                      金额
   募集资金净额                                                             2,205,167.01
   减:以前年度使用金额                                                     1,842,038.04
   加:以前年度利息收入、银行手续费、投资收益等项目净额                         5,244.47
   2016 年度末募集资金净额余额                                               368,373.44
   减:直接投入募投项目金额                                                      122.56
   加:利息收入扣除银行手续费净额                                                   9.89
       闲置募集资金现金管理投资收益                                             3,327.73
       汇兑损益调整                                                             -523.55
   期末募集资金净额余额                                                      371,064.95
二、募集资金的管理情况
    1、募集资金管理制度制定情况
    为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护股东的合法权益,根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,
对募集资金的存放、使用、管理与监督做出了明确的规定。
    2、募集资金监管协议签订情况
    2016 年 4 月 21 日,公司与中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行、保荐机构
中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)签订了《募集资金三方监管协议》,开
设募集资金专项账户用于公司收购华三通信技术有限公司 51%股权项目募集资金的存储
和使用。鉴于该项目的具体实施主体为公司香港全资子公司紫光国际信息技术有限公司,
2016 年 4 月 27 日,公司与中国银行(香港)有限公司、中国进出口银行、中德证券、紫
光国际信息技术有限公司签署了《募集资金五方监管协议》。
    2016 年 4 月 21 日,公司与渣打银行(中国)有限公司北京分行、中德证券签订了《募
集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户用于公司收购紫光数码(苏州)集团有限
公司 44%股权项目和收购紫光软件系统有限公司 49%股权项目募集资金的存储和使用。
    2016 年 4 月 21 日,公司与北京银行股份有限公司清华园支行、中德证券签订了《募
集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户用于公司补充公司流动资金及偿还银行贷
款项目募集资金的存储和使用。
    2016 年 4 月 22 日,公司与平安银行股份有限公司北京三元桥支行、中德证券签订了
《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户用于公司建设云计算机研究实验室
暨大数据协同中心项目募集资金的存储和使用。鉴于该项目实施主体为公司全资子公司
紫光云数据(深圳)有限公司,2016 年 7 月 13 日,公司与中国建设银行股份有限公司深
圳大运城支行、中德证券、紫光云数据(深圳)有限公司签订了《募集资金四方监管协
议》。
    鉴于公司收购华三通信技术有限公司 51%股权项目已全部实施完毕,中国进出口银
行退出紫光国际信息技术有限公司在中国银行(香港)有限公司托管账户(以下简称“原
托管账户”)的监管。因此,2017 年 3 月 27 日,公司与中国银行(香港)有限公司、中
     德证券、紫光国际信息技术有限公司新签订了《募集资金四方监管协议》,并将原托管账
     户中的募集资金余额转入新托管账户,至此原托管账户不再使用。原托管账户已于 2017
     年 5 月 15 日完成注销手续,公司与中国银行(香港)有限公司、中国进出口银行、中德
     证券、紫光国际信息技术有限公司签订的《募集资金五方监管协议》相应终止。
         上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司
     在使用募集资金时已经严格遵照上述募集资金监管协议履行。
         3、募集资金存放情况
         截止 2017 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:
                                                                             单位:人民币万元
序号           开户银行              账户类型              账号                  期末余额
    中国银行北京国际贸易中
 1                                 募集资金专户        350645001412                         50.40
    心支行
                                                                                        1,150.00
 2      中国银行(香港)有限公司   募集资金专户      012-875-9-287386-5
                                                                            3221.84 (美元万元)
 3      中国银行(香港)有限公司   募集资金专户      012-875-1-257901-9       2.24(港币万元)
 4      渣打银行北京分行           募集资金专户     000000501511081845                      13.60
 5      平安银行三元桥支行         募集资金专户       11014985934001                        70.60
 6      北京银行清华园支行         募集资金专户   20000001759500009321097                   28.81
    中国建设银行股份有限公
 7                                 募集资金专户    44250100018300000237                  836.26
    司深圳大运城支行
    中国建设银行股份有限公
 8                                   基本户        44250100018300000220                     14.05
    司深圳大运城支行
    中国银行北京国际贸易中
 9                                   理财账户        购买保本理财产品                  80,000.00
    心支行
10      北京银行清华园支行           理财账户        购买保本理财产品                  71,300.00
 11     中信银行苏州城中支行         理财账户        购买保本理财产品                  39,706.00
12      民生银行广安门支行           理财账户        购买保本理财产品                 100,000.00
    募集资金暂时补充流动资                                                         56,000.00
13
    金金额                                                                9.01(美元万元)
                                                                                      349,169.72
                                   合计                                     3,230.85 (美元万元)
                                                                              2.24(港币万元)
三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况
    1、募集资金投资项目资金使用情况
    公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定使用
募集资金,具体情况请详见附件一《募集资金使用情况对照表》。
    2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2016 年 8 月 30 日,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资
金正常使用的前提下使用不超过人民币 20 亿元(含人民币 20 亿元)的闲置募集资金暂
时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。截止 2017 年 6 月 30 日,
公司用于补充流动资金的募集资金金额为人民币 5.6 亿元及美元 9.01 万元。截止 2017 年
8 月 8 日,公司本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已经全部归还。
    3、使用闲置募集资金进行现金管理情况
    2016 年 5 月 16 日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币 34 亿元(含人民币 34 亿元)的
暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保
本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
    2017 年 3 月 27 日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币 37 亿元(含人民币 37 亿元)的
暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保
本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
    公司将会按照相关规定及上述决议,及时将用于购买理财产品的募集资金及收益归
还至募集资金专户。截止 2017 年 6 月 30 日,公司进行现金管理的募集资金为 29.10 亿元。
具体情况请详见附件二《现金管理情况汇总表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司对于募集资金使用相关信息的披露及时、真实、准确、完整,不存在募集资金
存放、使用、管理及披露的违规情形。
    附件一:募集资金使用情况对照表
    附件二:现金管理情况汇总表
                                     紫光股份有限公司
                                        董 事 会
                                     2017 年 8 月 25 日
       附件一:                                                                      募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                            单位:人民币万元
                                                                                                                             本年度投入募集
募集资金总额                                                                              2,205,167.01                                                                    122.56
                                                                                                                             资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                                               0.00
                                                                                                                             已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额                                                                   0.00                                                                    1,842,160.60
                                                                                                                             资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                               0.00
                                是否已变更项目 募集资金承诺投 调 整 后 投 资 本 年 度 投 入 金 截 至 期 末 累 计 截 至 期 末 投 资 进 项目达到预定可使 本 年 度 实 现 是 否 达 到 项目可行性是否
 承诺投资项目和超募资金投向
                                (含部分变更) 资总额                总额(1)       额                    投入金额(2)       度(%)(3)=(2)/(1) 用状态日期      的效益            预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
1、收购华三通信技术有限公司
                                       否             1,880,217.76    1,880,217.76                  0.00      1,666,059.16              88.61%       不适用        不适用           不适用        否
51%股权
2、收购紫光数码(苏州)集团有
                                       否                46,489.89      46,489.89                   0.00        46,489.89                100%        不适用        不适用           不适用        否
限公司 44%股权
3、收购紫光软件系统有限公司
                                       否                35,000.00      35,000.00                   0.00        35,000.00                100%        不适用        不适用           不适用        否
49%股权
4、建设云计算机研究实验室暨大
                                       否               150,000.00     150,000.00               122.56            1,152.19              0.77%     2019 年 5 月     不适用           不适用        否
数据协同中心
5、补充公司流动资金及偿还银行
                                       否                93,459.36      93,459.36                   0.00        93,459.36                100%        不适用        不适用           不适用        否
借款
承诺投资项目小计                                      2,205,167.01    2,205,167.01              122.56        1,842,160.60
超募资金投向

超募资金投向小计
               合计                                   2,205,167.01    2,205,167.01              122.56        1,842,160.60
未达到计划进度或预计收益的情
                               不适用
况和原因(分具体项目)
项目可行性发生重大变化的情况
                               不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
                               不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
                               不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
                               不适用
情况
                               2016 年 4 月 21 日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司用本次非公开发行
募集资金投资项目先期投入及置
                               募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 116,709.45 万元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《紫光股份有限公司以自筹资金预先投入募集
换情况
                               资金投资项目的鉴证报告》(中兴华专字(2016)第 BJ03-0053 号)。截止 2016 年 12 月 31 日,上述募集资金置换已全部完成。
                               2016 年 8 月 30 日,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在不影响募集资金投资项目建设
用闲置募集资金暂时补充流动资 和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币 20 亿元(含人民币 20 亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
金情况                         截止 2017 年 6 月 30 日,公司用于补充流动资金的募集资金金额为人民币 5.6 亿元及美元 9.01 万元。截止 2017 年 8 月 8 日,公司本次用于暂时补充流动资金的闲
                               置募集资金已经全部归还。
                               收购华三通信技术有限公司 51%股权项目出现结余资金,金额为 214,158.60 万元。根据附条件交割的《股权购买协议》的约定,华三通信技术有限公司 51%的股权
项目实施出现募集资金结余的金
                               交割时公司先按照预计的交割报表进行收购价款支付;根据上述协议及交易双方最终的确认,收购华三通信技术有限公司 51%股权项目最终交易价款确定为
额及原因
                               1,666,059.16 万元,低于《股权转让协议》中约定的价格上限及项目原承诺投资金额 1,880,217.76 万元,因此存在部分节余资金。
                               2016 年 5 月 16 日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币 34 亿元(含人民币 34
                               亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。2017 年 3 月 27 日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公
尚未使用的募集资金用途及去向 司使用不超过人民币 37 亿元(含人民币 37 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款、银行定期存款及购买低风险、保本型理财产品,在上述
                               额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2017 年 6 月 30 日,公司进行现金管理的募集资金为 29.10 亿元。除暂时补充流动资
                               金和进行现金管理外,其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
                               不适用
题或其他情况
           附件二:
                                                    现金管理情况汇总表
                                                                                                  单位:人民币万元
                                                                                本期实际收               报告期实际 报告期损益实
 银行名称     产品类型    理财金额       起始日期              终止日期                      预计收益
                                                                                回本金金额               损益金额      际收回情况
             保本保证收
北京银行                   50,000    2016 年 11 月 9 日    2017 年 2 月 10 日     50,000        360.56       360.56          360.56
                益型
             保本保证收
北京银行                   50,000    2017 年 2 月 10 日    2017 年 5 月 11 日     50,000        348.93       348.93          348.93
                益型
             保本保证收
北京银行                   11,000    2016 年 10 月 20 日   2017 年 1 月 19 日     11,000         75.03        75.03           75.03
                益型
             保本保证收
北京银行                   11,000    2017 年 1 月 19 日    2017 年 4 月 19 日     11,000         79.32        79.32           79.32
                益型
             保本保证收
北京银行                   20,000    2016 年 10 月 28 日   2017 年 2 月 10 日     20,000        162.83       162.83          162.83
                益型
             保本保证收
北京银行                   20,600    2017 年 2 月 16 日    2017 年 5 月 12 日     20,600        135.77       135.77          135.77
                益型
             保本保证收
北京银行                   71,100    2017 年 5 月 15 日    2017 年 6 月 19 日     71,100        212.25       212.25          212.25
                益型
             保本保证收
北京银行                   71,300    2017 年 6 月 19 日    2017 年 7 月 24 日                    75.21        75.21 到期还本付息
                益型
             保本浮动收                                                                                               赎回时还本付
中信银行                   5,000     2016 年 11 月 4 日       随时可赎回
                益型                                                                                                  息
             保本浮动收                                                                                               赎回时还本付
中信银行                   8,000     2016 年 11 月 11 日      随时可赎回
                益型                                                                                                  息
             保本浮动收                                                                                               赎回时还本付
中信银行                   5,150     2016 年 11 月 23 日      随时可赎回
                益型                                                                                                  息
             保本浮动收                                                                                               赎回时还本付
中信银行                   5,000     2016 年 11 月 23 日      随时可赎回
                益型                                                                                                  息
             保本浮动收                                                                                               赎回时还本付
中信银行                   6,556     2016 年 12 月 12 日      随时可赎回
                益型                                                                                                  息
             保本浮动收                                                                                               赎回时还本付
中信银行                   3,900     2016 年 12 月 12 日      随时可赎回
                益型                                                                                                  息
             保本浮动收
中信银行                   19,544    2016 年 12 月 12 日   2017 年 1 月 20 日     19,544         51.22        51.22           51.22
                益型
             保本浮动收
中信银行                    456      2016 年 12 月 28 日   2017 年 1 月 20 日      456            0.61         0.61            0.61
                益型
             保本浮动收
中信银行                   5,000      2017 年 4 月 1 日    2017 年 4 月 19 日     5,000           7.22         7.22            7.22
                益型
             保本浮动收
中信银行                   5,000      2017 年 4 月 1 日    2017 年 4 月 24 日     5,000           9.19         9.19            9.19
                益型
中信银行     保本浮动收    6,000      2017 年 4 月 1 日       随时可赎回                                              赎回时还本付
              益型                                                                                                   息
           保本浮动收
中信银行                   5,000       2017 年 5 月 12 日    2017 年 6 月 15 日     5,000        14.28      14.28            14.28
              益型
           保本浮动收
中信银行                   5,000       2017 年 5 月 22 日    2017 年 6 月 15 日     5,000         9.46       9.46             9.46
              益型
           保本浮动收                                                                                                赎回时还本付
中信银行                    100        2017 年 5 月 12 日       随时可赎回
              益型                                                                                                   息
           保本保收益
中国银行                  91,930       2016 年 12 月 21 日   2017 年 2 月 13 日    91,930       410.58     410.58           410.58
               型
           保本保收益
中国银行                  102,260      2016 年 12 月 12 日   2017 年 1 月 16 日    102,260      305.27     305.27           305.27
               型
           保本保收益
中国银行                  102,590      2017 年 1 月 16 日    2017 年 2 月 13 日    102,590      222.73     222.73           222.73
               型
           保本保收益
中国银行                195,191.30     2017 年 2 月 13 日    2017 年 4 月 1 日    195,191.30    711.36     711.36           711.36
               型
           保本保收益
中国银行                  80,000        2017 年 4 月 1 日    2017 年 4 月 6 日     80,000        22.75      22.75            22.75
               型
           保本浮动收
中国银行                  80,000        2017 年 4 月 6 日    2017 年 7 月 5 日                  709.81     709.81 到期还本付息
              益型
           保本浮动收
民生银行                  90,000        2017 年 4 月 1 日    2017 年 8 月 1 日                 1,080.00   1,080.00 到期还本付息
              益型
           保本浮动收
民生银行                  10,000        2017 年 4 月 5 日    2017 年 8 月 7 日                   90.78      90.78 到期还本付息
              益型
合计                    1,136,677.30                                              845,671.30   5,095.16   5,095.16        3,139.36

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