紫光股份:截至2020年3月31日止前次募集资金使用情况专项报告

                                   紫光股份有限公司
         截至 2020 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况专项报告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。

          根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
     定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,公司截至 2020 年 3 月 31 日前次募集资
     金使用情况报告如下:

     一、前次募集资金的募集情况
          1、实际募集资金金额和资金到账时间
          经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的
     批复》(证监许可[2016]787 号)核准,紫光股份有限公司(以下简称“公司”)通
     过非公开发行股票方式发行 836,223,162 股 A 股股份,发行价格为 26.41 元/股,
     募集资金总额为人民币 22,084,653,762.54 元,扣除保荐承销等各项发行费用人民
     币 32,983,622.32 元,募集资金净额为人民币 22,051,670,140.22 元。募集资金总
     额扣除承销保荐费 20,000,000.00 元后由主承销商中德证券有限责任公司于 2016
     年 4 月 21 日汇入以下公司银行账号人民币总计 22,064,653,762.54 元,中兴华会
     计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了中兴华
     验字(2016)第 BJ03-0011 号《验资报告》。
          公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
     存储专户,截至 2020 年 3 月 31 日,募集资金的存储情况列示如下:
                                                               金额单位:人民币万元
                                                                 截至 2020 年 3
         银行名称                    银行账号     初始存放金额                   备注
                                                                 月 31 日余额
中国银行股份有限公司北京
                             350645001412           1,881,516.13        0.00   账户已注销
国际贸易中心支行
                             012-875-9-287386-5
中国银行(香港)有限公司                                   0.00         0.00   账户已注销
                             012-875-1-257901-9
渣打银行(中国)有限公司北
                             000000501511081845       81,489.89         0.00   账户已注销
京分行
平安银行股份有限公司北京
                                11014985934001             150,000.00             0.00     账户已注销
三元桥支行
中国建设银行股份有限公司
                                44250100018300000237             0.00             0.00     账户已注销
深圳大运城支行
北京银行股份有限公司清华
                                20000001759500009321097     93,459.36             0.00     账户已注销
园支行
                         总计                             2,206,465.38            0.00


          2、募集资金使用与结余情况
          截至 2020 年 3 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况如下:
                                                                         金额单位:人民币万元
                                      项目                                        金额
     募集资金净额                                                                 2,205,167.01
     减:募投项目支出                                                             1,841,624.54
         加:利息收入扣除手续费净额                                                      2,454.55
                 闲置募集资金现金管理投资收益                                        35,249.91
                 汇兑损益调整                                                             408.00
         减:永久性补流资金                                                         401,654.93
     截至 2020 年 3 月 31 日账户余额                                                        0.00

     二、前次募集资金的实际使用情况
          (一)前次募集资金使用情况
          公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
     管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件
     的规定使用募集资金,具体情况请详见附件《前次募集资金使用情况对照表》。
          (二)前次募集资金实际投资项目变更情况
          2018 年 10 月 30 日公司第七届董事会第十九次会议及 2018 年 11 月 16 日
     公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目
     的议案》,同意公司终止募集资金投资项目“建设云计算机研究实验室暨大数据协
     同中心”项目。“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心”项目原计划投入募
     集资金 15 亿元,占本次募集资金总额的 6.80%。因该项目外部条件发生变化,
     项目实施难度增加且项目进度滞后和项目完工时间存在重大不确定性,项目无法
     如期实现预期收益。在充分考虑公司自身发展情况和项目当前及未来市场环境的
     基础上,公司决定终止该项目。
    2019 年 11 月 4 日公司第七届董事会第三十一次会议及 2019 年 11 月 25 日
公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余募集资金永久性补
充流动资金的议案》,同意公司将“建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心”
项目终止后的剩余募集资金用于永久性补充公司流动资金,用于公司日常生产经
营活动。截至 2019 年 12 月 25 日,上述使用剩余募集资金永久性补充流动资金
事项已全部实施完毕,公司共将剩余募集资金(包含现金管理投资收益及利息收
入净额等)人民币 1,645,298,356.74 元进行了永久性补充流动资金。
    具体信息请详见公司于 2018 年 10 月 31 日和 2019 年 11 月 5 日发布的《关
于使用部分节余资金永久性补充流动资金并终止部分募集资金投资项目的公告》
(公告编号:2018-054)、《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》
(公告编号:2019-059)等公告。
    (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
    2016 年 4 月 21 日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司用本次非
公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 116,709.45 万元。
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《紫光股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中兴华专字(2016)第 BJ03-0053 号)。
截至 2016 年 12 月 31 日,上述募集资金置换已全部完成。
    (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
    公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
    (五)闲置募集资金使用情况
    1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2016 年 8 月 30 日,公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在不影响募集资金投资项
目建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币 20 亿元(含人民币 20
亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起
12 个月。截至 2017 年 8 月 8 日,公司本次累计用于暂时补充流动资金的闲置募
集资金 1,290,603,320.78 元已经全部归还。
    2017 年 8 月 24 日,公司第七届董事会第二次会议审议通过了关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在不影响募集资金投资项目建
设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币 10 亿元(含人民币 10 亿元)
的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个
月。截至 2018 年 8 月 22 日,公司本次累计用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金 935,211,657.96 元已经全部归还。
    2018 年 8 月 24 日,公司第七届董事会第十八次会议审议通过了关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司在不影响募集资金投资项目
建设和募集资金正常使用的前提下使用不超过人民币 10 亿元(含人民币 10 亿元)
的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个
月。截至 2019 年 3 月 7 日,公司本次累计暂时用于补充流动资金的募集资金
320,410,780.65 元已全部归还。
    2、使用闲置募集资金进行现金管理情况
    2016 年 5 月 16 日,公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币 34 亿元(含人
民币 34 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款、银行定
期存款及购买低风险、保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    2017 年 3 月 27 日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币 37 亿元(含人
民币 37 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款、银行定
期存款及购买低风险、保本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    2018 年 3 月 16 日,公司第七届董事会第十次会议审议通过了关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币 39 亿元(含人民币
39 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款及购买保本型
理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
    2019 年 3 月 7 日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案,同意公司使用不超过人民币 17 亿元(含人
民币 17 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款及购买保
本型理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
    截至 2019 年 12 月 19 日,公司用于进行现金管理的募集资金已全部归还。
    (六)前次募集资金节余募集资金使用情况
    2018 年 10 月 30 日公司第七届董事会第十九次会议及 2018 年 11 月 16 日公
司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“收购华三通信技术有限公司
51%股权”、“收购紫光数码(苏州)集团有限公司 44%股权”、“收购紫光软件系
统有限公司 49%股权”和“补充公司流动资金及偿还银行借款”的目标已实现,公
司将上述募集资金投资项目的节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。截至
2019 年 4 月 3 日,上述使用部分节余募集资金永久性补充流动资金事项已全部
实施完毕,公司共将节余募集资金(包含现金管理投资收益及利息收入净额等)
人民币 2,140,824,228.69 元、美元 33,221,502.48 元和港币 15,744.91 元进行了永
久性补充流动资金。
    (七)前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较
    公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容一致。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况
    (一)前次募集资金投资项目实现效益情况
    不适用。
    (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
    不适用。
    (三)未能实现承诺收益的说明
    不适用。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

    不适用。

                                              紫光股份有限公司

                                                    董事会

                                               2020 年 4 月 29 日
                                                                       前次募集资金使用情况对照表
编制单位:紫光股份有限公司                                                                                                                           金额单位:人民币万元

                                                                                                     已累计使用募集资金总额:2,205,167.01
募集资金总额:2,205,167.01
                                                                                                     各年度使用募集资金总额:

                                                                                                     2016 年:                                                     1,841,038.04
变更用途的募集资金总额:363,542.47【注】
                                                                                                     2017 年:                                                          309.20

                                                                                                     2018 年:                                                       64,578.91
变更用途的募集资金总额比例:16.49%
                                                                                                     2019 年:                                                      299,240.86

                      投资项目                                    募集资金投资总额                                   截止日募集资金累计投资额       项目达到预定可
                                                                                                                                     实际投资金额与 使用状态日期
                                                       募集前承诺投 募集后承诺投              募集前承诺投 募集后承诺投
序号       承诺投资项目           实际投资项目                                   实际投资金额                           实际投资金额 募集后承诺投资 (或截止日项目
                                                           资金额       资金额                  资金额       资金额                                   完工程度)
                                                                                                                                       金额的差额
       收购华三通信技术有限 收购 华三通信 技术有 限
 1                                                      1,880,217.76     1,666,059.16 1,666,059.16 1,880,217.76      1,666,059.16   1,666,059.16            0.00   不适用
       公司 51%股权           公司 51%股权
       收购紫光数码(苏州)集 收购紫光数码(苏州)集
 2                                                         46,489.89       46,489.89     46,489.89       46,489.89      46,489.89     46,489.89             0.00   不适用
       团有限公司 44%股权     团有限公司 44%股权
       收购紫光软件系统有限 收购 紫光软件 系统有 限
 3                                                         35,000.00       35,000.00     35,000.00       35,000.00      35,000.00     35,000.00             0.00   不适用
       公司 49%股权           公司 49%股权
       建设云计算机研究实验 建设 云计算机 研究实 验
 4                                                        150,000.00          616.13       616.13       150,000.00        616.13            616.13          0.00   不适用
       室暨大数据协同中心     室暨大数据协同中心
       补充公司流动资金及偿 补充 公司流动 资金及 偿
 5                                                         93,459.36       93,459.36     93,459.36       93,459.36      93,459.36     93,459.36             0.00   不适用
       还银行借款             还银行借款
 6                           永久性补充流动资金                           363,542.47   363,542.47                      363,542.47    363,542.47             0.00   不适用

合计                                                    2,205,167.01     2,205,167.01 2,205,167.01 2,205,167.01      2,205,167.01   2,205,167.01
注:变更用途的募集资金总额 363,542.47 万元不包含募集资金所产生的现金管理投资收益及利息收入净额等。
                                                     前次募集资金投资项目实现效益情况对照表


编制单位:紫光股份有限公司                                                                                                        金额单位:人民币万元
        实际投资项目         截止日投资项目累计产能利用                               最近三年实际效益               截止日
                                                             承诺效益                                                                 是否达到预计效益
 序号          项目名称                 率                                  2017 年       2018 年        2019 年   累计实现效益
          收购华三通信技术
  1                                   不适用                  不适用        不适用        不适用         不适用      不适用               不适用
          有限公司 51%股权
          收购紫光数码(苏
  2       州)集团有限公司            不适用                  不适用        不适用        不适用         不适用      不适用               不适用
          44%股权
          收购紫光软件系统
  3                                   不适用                  不适用        不适用        不适用         不适用      不适用               不适用
          有限公司 49%股权
          建设云计算机研究
  4       实验室暨大数据协            不适用                  不适用        不适用        不适用         不适用      不适用               不适用
          同中心
          补充公司流动资金
  5                                   不适用                  不适用        不适用        不适用         不适用      不适用               不适用
          及偿还银行借款
          永久性补充流动资
  6                                   不适用                  不适用        不适用        不适用         不适用      不适用               不适用
          金

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