中国重汽:收购报告书摘要

中国重汽集团济南卡车股份有限公司                            收购报告书摘要




      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                            收购报告书摘要



     上市公司名称:中国重汽集团济南卡车股份有限公司

     股票上市地点:深圳证券交易所

     股票简称:中国重汽

     股票代码:000951




     收购人名称:山东重工集团有限公司

     收购人住所:济南市燕子山西路 40-1 号

     收购人通讯地址:济南市燕子山西路 40-1 号山东重工大厦




                          签署日期:2019 年 9 月




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中国重汽集团济南卡车股份有限公司                              收购报告书摘要




                                   声   明

     本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简
称具有相同的涵义。

     一、本报告书摘要系山东重工集团有限公司(以下简称“收购人”或“山东

重工”)依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收
购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公
司收购报告书》等相关法律法规编制。

     二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证
券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定,
本报告书摘要已全面披露收购人在中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简
称“中国重汽”)拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日,除本报告书摘
要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在中国重汽拥有股份权益。

     三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收
购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

     四、本次收购尚需履行的程序包括:1、本次收购尚需通过国家市场监督管
理总局的反垄断审查。2、本次收购尚待中国证监会豁免山东重工的要约收购义
务。

     五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请
的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信
息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。




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中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                                        收购报告书摘要




                                             目      录

声 明................................................................................................ 2

目 录................................................................................................ 3

第一节         释义 ................................................................................... 4

第二节         收购人介绍 ....................................................................... 6

第三节         收购目的及收购决定..................................................... 16

第四节         收购方式 ......................................................................... 18

第五节         其他重大事项................................................................. 22

收购人声明...................................................................................... 23




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中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                            收购报告书摘要




                                        第一节 释义

       除非特别说明,以下简称在本报告书摘要中的含义如下:

本报告书摘要、本收购报告书
                                   指    中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书摘要
摘要
收购人、山东重工                   指    山东重工集团有限公司
上市公司、中国重汽                 指    中国重汽集团济南卡车股份有限公司
重汽集团                           指    中国重型汽车集团有限公司
山东省委                           指    中国共产党山东省委员会
山东省政府、省政府                 指    山东省人民政府
山东省国资委                       指    山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东国投                           指    山东省国有资产投资控股有限公司
济南市政府                         指    济南市人民政府
济南市国资委                       指    济南市人民政府国有资产监督管理委员会
潍柴控股                           指    潍柴控股集团有限公司
潍柴动力                           指    潍柴动力股份有限公司
山推股份                           指    山推工程机械股份有限公司
潍柴重机                           指    潍柴重机股份有限公司
亚星客车                           指    扬州亚星客车股份有限公司
凯马 B                             指    恒天凯马股份有限公司
Kion Group                         指    Kion Group AG
Ceres Power                        指    Ceres Power Holdings PLC
Ballard Power                      指    Ballard Power Systems Inc
                                         济南市国资委将持有的重汽集团 45%股权无偿划转至
                                         山东重工,同时山东国投将持有的重汽集团 20%股权
                                         除资产收益权外的其他股东权利委托给山东重工行
本次收购                           指
                                         使,即山东重工成为重汽集团的控股股东并取得其控
                                         制权,从而导致山东重工通过重汽集团取得并控制中
                                         国重汽 64.55%的股份权益之行为
                                         济南市国资委将持有的重汽集团 45%股权无偿划转至
股权无偿划转、本次股权划转         指
                                         山东重工
                                         山东国投将持有的重汽集团 20%股权除资产收益权外
股权委托、本次股权委托             指
                                         的其他股东权利委托给山东重工行使
中国证监会                         指    中国证券监督管理委员会
国家市场监督管理总局               指    中华人民共和国国家市场监督管理总局

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《公司法》                         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                         指   《中华人民共和国证券法》
《上市规则》                       指   《深圳证券交易所股票上市规则》
                                        香港证券及期货事务监察委员会企业融资部执行董事
香港证监会执行人员                 指
                                        或任何获其转授权力的人
《收购守则》                       指   《公司收购、合并及股份回购守则》
元、万元、亿元                     指   如无特别说明,人民币元、万元、亿元
A 股、股                           指   人民币普通股

     本收购报告书摘要除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现各分项数值
之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。




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                              第二节 收购人介绍

      一、收购人基本情况

     截至本报告书摘要签署之日,山东重工的基本情况如下:

收购人名称                   山东重工集团有限公司
注册地址                     济南市燕子山西路 40-1 号
法定代表人                   谭旭光
注册资本                     300,000.00 万元人民币
统一社会信用代码             91370000690641760Y
成立日期                     2009 年 6 月 16 日
企业类型                     有限责任公司(国有控股)
                             省政府授权范围内的国有资产经营;投资和企业管理;规划组
                             织、协调管理所属企业的生产经营活动;内燃机及其配套产品、
经营范围                     工程机械及其他机械设备、零部件的研发、生产、销售;不动
                             产租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                             营活动)
经营期限                     2009 年 6 月 16 日至长期
                             山东省人民政府国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限
股东名称
                             公司、山东省社会保障基金理事会
通讯地址                     济南市燕子山西路 40-1 号山东重工大厦
邮政编码                     250013
联系电话                     0531-82623808
传真电话                     0531-82623829


      二、收购人的控股股东、实际控制人的情况

     (一)收购人与其控股股东、实际控制人之间的股权关系

     截至本报告书摘要签署之日,山东重工是山东省政府出资设立,并授权山东
省国资委和山东省社会保障基金理事会共同履行出资人职责的有限责任公司,其
股权结构如下图所示:




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        山东省人民政府国有                  山东国惠投资               山东省社会保障基金
        资产监督管理委员会       100%         有限公司                       理事会

                     70%                             20%                      10%


                                          山东重工集团有限
                                                公司


       其中,山东国惠投资有限公司为山东省国资委履行出资人职责的国有独资公

司;山东省社会保障基金理事会是山东省政府直属的事业单位,负责承接划转部
分省属企业国有资本和其他方式筹集资金,代表省政府行使投资者职能,进行管
理运营。

       (二)收购人主要下属控股子公司

       截至本报告书摘要签署之日,收购人主要下属控股公司的基本情况如下:

序号     控股子公司名称      注册地址                经营范围                  持股比例
                                        食堂(限餐饮服务许可证许可地址经
                                        营,不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生
                                        食海产品)。有效期限以许可证为准)。
                             潍 坊 市 奎 省政府授权范围内的国有资产经营;对
        潍柴控股集团有
  1                          文 区 民 生 外投资;企业经济担保;投资咨询;房     100.00%
        限公司
                             东街 26 号 地产开发经营;企业管理咨询服务;规
                                        划组织、协调管理集团所属企业的生产
                                        经营活动。(依法须经批准的项目,经
                                        相关部门批准后方可开展经营活动)
                                        工程机械、农业机械整机和配件及微电
                                        子产品的研究、制造、销售、租赁、维
                             临沂经济
                                        修;自营和代理商品与技术的进出口业
        山重建机有限公 技 术 开 发
  2                                     务;液压油、润滑油的销售;挖掘机操      100.00%
        司                   区滨河东
                                        作与维修培训;自有房屋租赁。(依法
                             路 66 号
                                        须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                        可开展经营活动)
                             北 京 市 西 融资租赁;机械设备租赁业务;向国内
                             城 区 宣 武 外购买租赁财产;租赁财产的残值处理
        山重融资租赁有
  3                          门 外 大 街 及维修;技术服务;经济信息咨询;销     21.74%
        限公司
                             甲 1 号 D 售通用设备、专用设备、交通运输设备、
                             座 13 层   建筑材料;项目投资;货物进出口;技


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序号    控股子公司名称      注册地址                   经营范围                持股比例
                                        术进出口。(企业依法自主选择经营项
                                        目,开展经营活动;依法须经批准的项
                                        目,经相关部门批准后依批准的内容开
                                        展经营活动;不得从事本市产业政策禁
                                        止和限制类项目的经营活动)
                                        经营中国银行业监督管理委员会依照
                                        有关法律、行政法规和其他规定批准的
                           济南市燕
       山东重工集团财                   业务,经营范围以批准文件所列的为准
  4                        子山西路                                             37.50%
       务有限公司                       (有效期限以许可证为准)。(依法须
                           40-1 号
                                        经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                        开展经营活动)
                                        普通货运(有效期限以许可证为准)。
                                        汽车、摩托车零部件的生产制造、技术
                           山东省莱
                                        开发或成果转让、技术咨询、销售及售
       山东宇泰汽车零 阳 市 经 济
  5                                     后服务;拖拉机及零部件制造、销售及     100.00%
       部件有限公司        开发区富
                                        售后服务;汽车、摩托车配套设备、工
                           山路 99 号
                                        具及原材料销售;货车销售;动产租赁、
                                        不动产租赁。
                                        以自有资金对制造业、信息技术、运输
                                        业投资(未经金融监管部门批准,不得
                           济南市燕
       山东重工投资有                   从事吸收存款、融资担保、代客理财等
  6                        子山西路                                            100.00%
       限公司                           金融业务);企业管理咨询。(依法须
                           40-1 号
                                        经批准的项目,经相关部门批准后方可
                                        开展经营活动)
                                        工程机械、农业机械整机和配件及微电
                           山东省临
                                        子产品的研究、制造、销售、租赁、维
                           沂市经济
       临沂山重挖掘机                   修;自营和代理商品与技术的进出口业
  7                        技术开发                                             96.20%
       有限公司                         务;挖掘机操作与维修;液压油及润滑
                           区沃尔沃
                                        油的销售。(依法须经批准的项目,经
                           路 69 号
                                        相关部门批准后方可开展经营活动)
                           山 东 省 烟 汽车制造及销售(生产车型详见国家发
                           台 市 莱 阳 改委《公告》),汽车零部件的制造、
       山东汽车制造有
  8                        市 经 济 开 销售及售后服务。(依法须经批准的项       92.00%
       限公司
                           发 区 富 山 目,经相关部门批准后方可开展经营活
                           路 99 号     动)
       山 东 德 工 机 械 有 德 州 市 德 工程机械及零配件生产(不含特种设
  9                                                                            100.00%
       限公司              城 区 东 风 备)、销售;房屋租赁。(依法须经批

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中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                             收购报告书摘要


序号     控股子公司名称     注册地址                   经营范围                  持股比例
                           西 路 115 准的项目,经相关部门批准后方可开展
                           号           经营活动)
                                        装载机、筑养路工程机械及零部件研
                                        制、生产、销售、维修、租赁及相关技
                                        术咨询、服务(不含中介);房屋租赁;
                           德州经济
                                        搬运装卸服务;货物及技术进出口。(以
        德州德工机械有 开 发 区 百
 10                                     上经营范围涉及资质证的凭有效资质          56.64%
        限公司             得路南蒙
                                        证经营)(依法须经批准的项目,经相
                           山路东侧
                                        关部门批准后方可开展经营活动)。(依
                                        法须经批准的项目,经相关部门批准后
                                        方可开展经营活动)
                                        建筑工程机械、矿山机械、农田基本建
                                        设机械、收获机械及配件的研究、开发、
                           济宁市高
        山推工程机械股                  制造、销售、租赁、维修及技术咨询服
 11                        新 区 327                                              29.37%
        份有限公司                      务;房屋、场地出租。(依法须经批准
                           国道 58 号
                                        的项目,经相关部门批准后方可开展经
                                        营活动)


       三、收购人从事的主要业务及最近三年简要财务状况

       (一) 收购人从事的主要业务

       山东重工是中国领先、全球知名的国有大型汽车与装备制造集团,打造了全
球首个商用车动力总成系统,拥有商用车和工程机械完整的黄金产业链,涵盖汽

车、工程机械、动力系统、智能物流、豪华游艇、金融服务等六大业务。

       山东重工经营范围涵盖国有资产授权经营;投资和企业管理;规划组织、协
调管理所属企业的生产经营活动;内燃机及其配套产品、工程机械及其他机械设

备、零部件的研发、生产、销售;不动产租赁。

       (二) 收购人最近三年简要财务状况

       山东重工最近三年合并口径主要财务数据和指标如下:

                                                                                单位:亿元

            项目                2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日


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             项目              2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
总资产                                   2,347.24              2,184.56                1,908.11
总负债                                   1,714.25              1,610.95                1,448.02
净资产                                       632.99                573.61               460.10
归属于母公司所有者权益                        41.41                 30.96                28.57
资产负债率                                73.03%                   73.74%              75.89%
             项目                  2018 年度              2017 年度              2016 年度
营业收入                                 1,769.50              1,667.08                1,066.41
净利润                                       116.10                 83.73                29.38
归属于母公司所有者净利润                      13.24                   2.31                  -3.52
净资产收益率                              36.58%                   7.75%               -11.06%

注 1:山东重工 2016 年、2017 年财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审

计报告字号分别为“瑞华审字(2017)37030037 号”、“瑞华审字(2018)37030026 号”;山

东重工 2018 年财务数据经山东和信会计师事务所审计,审计报告字号为“和信审字(2019)

第 000537 号”。上表中财务数据均以当年财务报告和审计报告数据为准,财务指标均根据上

述报告数据计算而得。

注 2:资产负债率=总负债/总资产。


注 3:净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/[(期末归属于母公司所有者权益+期初归属

于母公司所有者权益)/2]。


      四、收购人最近五年合法合规经营的情况

     截至本报告书摘要签署之日,山东重工最近五年未受过行政处罚(与证券市
场明显无关的除外)、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
者仲裁。

      五、收购人董事、监事和高级管理人员的基本情况

     截至本报告书摘要签署之日,山东重工董事和高级管理人员的基本情况如下:

                                                                       是否取得其他国家或者
  姓名              职务              国籍            长期居住地
                                                                             地区的居留权
 谭旭光             董事长            中国              中国                      否
  江奎              总经理            中国              中国                      否

                                                10
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                           收购报告书摘要


                                                                   是否取得其他国家或者
  姓名               职务            国籍          长期居住地
                                                                      地区的居留权
 刘会胜           副总经理           中国            中国                  否
 谢树敏           副总经理           中国            中国                  否
 徐子春           副总经理           中国            中国                  否
 申传东       副总经理、CFO          中国            中国                  否
  蒋力               董事            中国            中国                  否
 王在新       董事、纪委书记         中国            中国                  否
  王涛       董事、董事会秘书        中国            中国                  否
  殷可            外部董事           中国           中国香港            中国香港
 丁慧平           外部董事           中国            中国                  否
LOH YIH           外部董事          新加坡           新加坡                否
 张进华           外部董事           中国            中国                  否

注 1:根据《中共山东省委山东省人民政府关于山东省省级机构改革的实施意见》 鲁发(2018)

42 号),山东省国资委省属企业监事会职责划入山东省审计厅,不再设立省属企业监事会。

截至本报告书签署摘要之日,山东重工原监事人员的职务已被免除(尚未办理相应的工商变

更登记手续)。


       截至本报告书摘要签署之日,山东重工上述董事和高级管理人员最近五年未
受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,亦没有涉及与经济纠
纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

       六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超

过该公司已发行股份 5%及持股 5%以上的银行、信托公司、证券公

司、保险公司等其他金融机构的简要情况

       (一) 收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公
              司已发行股份 5%的情况

       截至本报告书摘要签署之日,收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的
股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况如下:

          上市公司
序号                   证券代码    注册资本             经营范围                持股比例
           名称


                                              11
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                                收购报告书摘要


        上市公司
序号                  证券代码     注册资本               经营范围                 持股比例
          名称
                                                 建筑工程机械、矿山机械、农
                                                 田基本建设机械、收获机械及
       山推工程机                                配件的研究、开发、制造、销 直接持有山
                                   124,078.76
 1     械股份有限 000680.SZ                      售、租赁、维修及技术咨询服         推股份
                                     万元
       公司                                      务;房屋、场地出租。(依法 29.37%股份
                                                 须经批准的项目,经相关部门
                                                 批准后方可开展经营活动)
                                                 内燃机、液压产品、新能源动
                                                 力总成系统及配套产品的设
                                                 计、开发、生产、销售、维修、
                                                                                  通过全资子
                                                 进出口;自有房屋租赁;钢材
                                                                                  公司潍柴控
       潍柴动力股 000338.SZ        793,387.39    销售;企业管理服务(以上不
 2                                                                                股间接持有
       份有限公司     2338.HK        万元        涉及国营贸易管理商品,涉及
                                                                                   潍柴动力
                                                 配额、许可证管理的商品,按
                                                                                 17.72%股份
                                                 国家有关规定办理)(依法须
                                                 经批准的项目,经相关部门批
                                                 准后方可开展经营活动)
                                                 内燃机(非车用)、船舶推进
                                                 系统(含齿轮箱、螺旋桨等)、
                                                 内燃机发电机组(含发电机、
                                                 控制屏等)、内燃机成套机组
                                                 (含齿轮、介质泵等)及配件
                                                 的设计、开发、生产、销售、
                                                 维修、技术咨询;陆用电站(内
                                                 燃机)成套设计、设备制造与 通过全资子
                                                 采购、运营维护;应急电源车、 公司潍柴控
       潍柴重机股                  27,610.05
 3                   000880.SZ                   抢险救援专用车、冷藏车的销 股间接持有
       份有限公司                    万元
                                                 售;工程机械生产、销售;机        潍柴重机
                                                 械加工零件的开发、生产和销 30.59%股份
                                                 售;设备修理;仓储(不含化
                                                 学危险品及易制毒危险品);
                                                 包装物及物流器具的租赁、销
                                                 售;自有房屋租赁;备案范围
                                                 进出口业务(国家有规定的,
                                                 须凭许可 证或 资质证 书经
                                                 营)。(依法须经批准的项目,

                                                12
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                             收购报告书摘要


        上市公司
序号                  证券代码     注册资本              经营范围               持股比例
            名称
                                                经相关部门批准后方可开展
                                                经营活动)
                                                                               通过全资子
                                                                               公司潍柴控
                                                客车、特种车、农用车和汽车
                                                                                 股持股
                                                零部件的开发、制造、销售、
                                                                               99.27%的潍
       扬州亚星客                               进出口及维修服务;机动车辆
                                   22,000.00                                   柴(扬州)
 4     车股份有限 600213.SH                     安全技术检验;道路普通货物
                                     万元                                      亚星汽车有
       公司                                     运输。(依法须经批准的项目,
                                                                               限公司间接
                                                经相关部门批准后方可开展
                                                                               持有亚星客
                                                经营活动)
                                                                               车 51.00%股
                                                                                   份
                                                内燃机、农用运输车、拖拉机
                                                整机及其零部件的研究开发、
                                                生产、技术咨询、销售自产产 通过全资子
                                                品及下属子公司的产品,并提 公司潍柴控
       恒天凯马股                  64,000.00
 5                   900953.SH                  供售后服务;投资举办符合国 股间接持有
       份有限公司                    万元
                                                家产业政策的项目(具体项目       凯马 B
                                                另行报批)。(依法须经批准 12.13%股份
                                                的项目,经相关部门批准后方
                                                可开展经营活动)
                                                                               通过全资子
                                                                               公司潍柴控
                                                                                 股持股
       Kion Group                  11,809.00    叉车生产、仓库技术及供应链 17.72%的潍
 6                     KGX.F
       AG                           万欧元      解决方案服务                   柴动力间接
                                                                               持有 KION
                                                                                 Group
                                                                               45.00%股份
                                                                               通过全资子
                                                                               公司潍柴控
       Ceres Power                                                               股持股
                                   1,520.77     燃料电池产品的设计、开发、
 7     Holdings        CWR.L                                                   17.72%的潍
                                    万英镑      制造和服务
       PLC                                                                     柴动力间接
                                                                               持有 Ceres
                                                                                 Power

                                               13
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                               收购报告书摘要


         上市公司
序号                  证券代码      注册资本              经营范围                持股比例
           名称
                                                                                20.00%股份
                                                                                 通过全资子
                                                                                 公司潍柴控
                      NASDAQ:                                                      股持股
        Ballard                                   质子交换膜燃料电池产品(包
                         BLDP       117,636.20                                  17.72%的潍
 8      Power                                     括燃料电池堆、模块和系统)
                         TSX:        万美元                                      柴动力间接
        Systems Inc                               的设计、开发、制造和服务
                         BLDP                                                   持有 Ballard
                                                                                   Power
                                                                                19.90%股份

       (二) 收购人持有、控制其他金融机构权益超过 5%的情况

       截至本报告书摘要签署之日,收购人持有、控制其他金融机构权益超过 5%
的情况如下:

                                注册资本
序号      金融机构名称                                经营范围                  持股比例
                                (万元)
                                            融资租赁;机械设备租赁业
                                            务;向国内外购买租赁财产;
                                            租赁财产的残值处理及维修;
                                            技术服务;经济信息咨询;销
                                            售通用设备、专用设备、交通
                                            运输设备、建筑材料;项目投 直接持有山重融
        山重融资租 赁有
 1                           110,000.00     资;货物进出口;技术进出口。 资租赁有限公司
        限公司
                                            (企业依法自主选择经营项         21.74%股权
                                            目,开展经营活动;依法须经
                                            批准的项目,经相关部门批准
                                            后依批准的内容开展经营活
                                            动;不得从事本市产业政策禁
                                            止和限制类项目的经营活动)
                                            经营中国银行业监督管理委
                                            员会依照有关法律、行政法规
                                                                          直接持有山东重
        山东重工集 团财                     和其他规定批准的业务,经营
 2                           160,000.00                                   工集团财务有限
        务有限公司                          范围以批准文件所列的为准
                                                                         公司 37.50%股权
                                            (有效期限以许可证为准)。
                                            (依法须经批准的项目,经相


                                                 14
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                   收购报告书摘要


                             注册资本
序号     金融机构名称                            经营范围           持股比例
                             (万元)
                                        关部门批准后方可开展经营
                                        活动)




                                          15
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                            收购报告书摘要




                       第三节 收购目的及收购决定

      一、收购目的

     为贯彻落实党的十九大关于深化国有企业改革新部署新要求,落实山东省委、
省政府关于加快推动国有企业改革的十条意见,加快实施新旧动能转换工程,做
强做优做大商用车产业、培育世界一流企业的关键措施,根据山东省委、省政府

的指示,经山东省国资委及济南市政府批复,山东重工与重汽集团拟实施重组。

     山东重工“十三五”期间确立了“以整车整机为龙头,以动力系统为核心,
成为全球领先、拥有核心技术、可持续发展的国际化工业装备企业集团”的发展

愿景,未来将大力发展以商用车和工程机械为代表的整车整机业务。重汽集团旗
下的卡车业务作为整车整机产品,与山东重工旗下的动力总成等业务具有很强的
优势互补性和资源协同性。山东重工和重汽集团的重组,一方面将推进产业资源
战略性重组发挥产业协同优势,打造具有较强国际竞争力、影响力的世界级全系
列商用车产业集团,另一方面将引领、带动山东省汽车产业实现高质量发展。

     根据上述重组安排,济南市国资委将重汽集团 45%股权无偿划转至山东重工,
同时山东国投将重汽集团 20%股权除资产收益权外的其他股东权利委托给山东
重工行使,即山东重工将成为重汽集团控股股东并控制及支配重汽集团 65%股权

表决权,从而导致山东重工通过重汽集团取得并控制上市公司 64.55%股份权益,
构成对上市公司的间接收购。

      二、收购人未来 12 个月内对中国重汽权益的增持或者处置计划

     截至本报告书摘要签署之日,收购人没有在未来 12 个月内继续增加或处置

其在中国重汽中拥有权益的股份的计划。如发生因履行法律法规规定义务而导致
收购人增加或处置在中国重汽中拥有权益的股份的情形,收购人将严格按照相关
法律法规要求,履行法定程序并做好报批及信息披露工作。




                                    16
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                               收购报告书摘要



      三、本次收购所需履行的相关程序和时间

     (一) 本次收购已履行的相关程序

    1、2019 年 9 月 23 日,香港证监会执行人员依据香港《公司收购、合并及股
份回购守则》作出山东重工并无于《收购守则》第 26.1 条项下发出强制要约责
任的决定;

     2、2019 年 9 月 23 日,济南市政府同意本次股权划转事项;

     3、2019 年 9 月 25 日,济南市国资委与山东重工签署了《中国重型汽车集
团有限公司国有股权无偿划转协议》;

     4、2019 年 9 月 27 日,山东国投与山东重工签署了《国有股权授权行使并

一致行动协议》;

     5、2019 年 9 月 29 日,山东重工收到山东省国资委出具的《山东省国资委
关于无偿划转中国重型汽车集团有限公司 45%国有产权有关事宜的批复》(鲁国

资产权字[2019]44 号),山东省国资委批准本次股权划转。

     (二) 本次收购尚需履行的相关程序

     本次收购尚待履行的程序包括:

     1、本次收购尚需通过国家市场监督管理总局反垄断审查;

     2、本次收购尚待中国证监会豁免山东重工的要约收购义务。




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中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                  收购报告书摘要




                                   第四节 收购方式

      一、收购人持有上市公司股份的变化情况

     (一)收购股份的情况

     上市公司名称:中国重汽集团济南卡车股份有限公司

     股份种类:A 股流通股

     收购的股份数量:433,143,126 股

     收购的股份数量占总股本的比例:64.55%

     (二)本次收购前后股权控制结构的变化情况

     根据山东省人民政府于 2014 年的决定,济南市国资委于 2015 年受让山东省
国资委无偿划转的重汽集团 80%股权;截至本次收购前,济南市国资委持有重汽

集团 80%股权,重汽集团直接及间接持有中国重汽 433,143,126 股股份,持股比
例为 64.55%,股权结构如下:


      济南市人民政府国有                                     山东省国有资产投资
      资产监督管理委员会                                       控股有限公司

                    80%                                          20%


                                       中国重型汽车集团
                                           有限公司

                                       100%

                                       中国重汽(维京群
                                         岛)有限公司

                                       51%

                                       中国重汽(香港)
                                           有限公司

                                       63.78%        0.77%


                                       中国重汽集团济南
                                       卡车股份有限公司

                                                18
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                  收购报告书摘要


     本次收购后,山东重工将直接持有重汽集团 45%股权,并实际控制及支配重

汽集团 65%的股权表决权,即山东重工通过重汽集团取得并拥有中国重汽 64.55%
的股份权益,股权结构如下:

       山东省人民政府国有              山东国惠投资             山东省社会保障基金
       资产监督管理委员会      100%      有限公司                     理事会

                     70%              20%                           10%


                                                         20%
       济南市人民政府国有             山东重工集团有限          山东省国有资产投资
       资产监督管理委员会                   公司         股权     控股有限公司
                                                         委托
                     35%              45%                           20%


                                      中国重型汽车集团
                                          有限公司

                                      100%

                                      中国重汽(维京群
                                        岛)有限公司

                                      51%

                                      中国重汽(香港)
                                          有限公司

                                      63.78%     0.77%


                                      中国重汽集团济南
                                      卡车股份有限公司



      二、本次收购的基本情况

     本次收购的方式为:山东重工通过无偿划转方式取得济南市国资委持有的重
汽集团 45%股权、并通过股权委托方式取得山东国投持有重汽集团 20%股权除
资产收益权外的其他股东权利,即山东重工成为重汽集团控股股东并控制及支配

重汽集团 65%股权表决权,从而导致山东重工通过重汽集团取得并控制上市公司
64.55%股份权益,构成对上市公司的间接收购。




                                          19
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                             收购报告书摘要



      三、本次收购所涉及交易协议有关情况

     (一)无偿划转协议有关情况

     1、主体和签订时间

     2019 年 9 月 25 日,济南市国资委与山东重工签署了《中国重型汽车集团有
限公司国有股权无偿划转协议》(以下简称“无偿划转协议”)。

     2、无偿划转协议的主要内容

     1)签署主体

     划出方为济南市国资委,划入方为山东重工。

     2)无偿划转的标的

     无偿划转的标的为济南市国资委持有的重汽集团 45%股权。

     3)生效条件

     济南市国资委与山东重工签署的《中国重型汽车集团有限公司国有股权无偿
划转协议》自缔约双方盖章之日起成立,经济南市政府和山东省国资委分别批准
后生效。

     (二)股权委托协议有关情况

     1、主体和签订时间

     2019 年 9 月 27 日,山东国投与山东重工签署了《国有股权授权行使并一致
行动协议》(以下简称“股权委托协议”)。

     2、股权委托协议的主要内容

     1)签署主体

     委托方为山东国投,受托方为山东重工。

     2)委托标的

     委托标的为山东国投所持重汽集团 20%国有股权除资产收益权外的其他股

                                      20
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                            收购报告书摘要


东权利。

     3)生效和交割条件

     山东国投与山东重工签署的《国有股权授权行使并一致行动协议》自缔约双
方加盖公章及法定代表人或授权代表签字之日起生效。

      四、本次收购尚需获得的批准

     截至本报告书摘要签署之日,本次收购尚需获得的批准详见本报告书摘要

“第三节 收购目的及收购决定”之“三、本次收购所需履行的相关程序和时间”
之“(二)本次收购尚需履行的相关程序”。

      五、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

     截至本报告书摘要签署之日,本次收购涉及的上市公司股份均为流通股,不

存在质押、司法冻结等权利限制的情况。




                                     21
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                            收购报告书摘要




                             第五节 其他重大事项

     截至本报告书摘要签署之日,收购人已按照有关规定对本次收购的有关信息
作了如实披露,不存在根据法律及相关规定收购人应当披露而未披露的其他重大
信息。




                                      22
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                 收购报告书摘要




                                   收购人声明

     本人(以及本人所代表的机构)承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。




                                               山东重工集团有限公司(公章)




                                    法定代表人(或授权代表):

                                                                  谭旭光




                                                            2019 年 9 月 29 日




                                         23
中国重汽集团济南卡车股份有限公司                                收购报告书摘要


(本页无正文,为《中国重汽集团济南卡车股份有限公司收购报告书摘要》的签

署页)




                                              山东重工集团有限公司(公章)




                                   法定代表人(或授权代表):

                                                                 谭旭光




                                                           2019 年 9 月 29 日




                                        24

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